Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS

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1 Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS Premier trimestre de 1998 Agriculture and Agri-Food Canada Agriculture et Agroalimentaire Canada

2 Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS PREMIER TRIMESTRE 1998 N O. 98:1 JUILLET 1998 ECONOMIC AND POLICY ANALYSIS DIRECTORATE POLICY BRANCH AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA

3 Rapport trimestriel sur le commerce agroalimentaire : faits saillants Juillet 1998 Les points de vue exprimés dans cette publication ne reflètent pas nécessairement la politique du Ministère. ISSN Ce rapport est aussi distribué via le réseau Internet à l adresse suivante : Pour se procurer des exemplaires supplémentaires, on peut s adresser à la : Section de la production de l information et de la promotion Direction de l analyse économique et stratégique Direction générale des politiques Agriculture et Agroalimentaire Canada Ottawa (Ontario) K1A 0C5 Téléphone : (613) Télécopieur : (613) Courrier électronique : ipp@em.agr.ca Publication 1978/F Also available in English under the title: Quarterly Agri-Food Trade Highlights

4 Table des matières Avant-propos... iii Résumé... v Partie I (Faits saillants du commerce) Faits saillants du premier trimestre (janvier-mars) de Commerce agroalimentaire avec les États-Unis Commerce avec d autres régions et pays importants (à l exclusion des États-Unis) Exportations de certaines catégories de produits: faits saillants Importations de certaines catégories de produits : faits saillants Partie II (Tableaux) Tableau 1. Commerce de produits agroalimentaires : Canada-monde par niveau de transformation Tableau 2. Exportations : Prix et volume du commerce Tableau 3. Importations : Prix et volume du commerce Tableau 4. Commerce de produits agroalimentaires Canada-É.-U. par niveau de transformation Tableau 5. Commerce de produits agroalimentaires : Canada-monde Tableau 6. Commerce de produits agroalimentaires : Canada-É.-U Tableau 7. Commerce de produits agroalimentaires : Canada-Asie Tableau 8. Commerce de produits agroalimentaires : Canada-Japon Tableau 9. Commerce de produits agroalimentaires : Canada-République populaire de Chine Tableau 10. Commerce de produits agroalimentaires : Canada-Corée du Sud Tableau 11. Commerce de produits agroalimentaires : Canada-Union européenne Tableau 12. Commerce de produits agroalimentaires : Canada-Mexique Tableau 13. Commerce de produits agroalimentaires : Canada-Chili Tableau 14. Commerce de produits agroalimentaires : Canada-Brésil Tableau 15. Commerce de produits agroalimentaires canadiens par pays Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS

5 Table des matières Liste des figures Figure 1. Figure 2. Figure 3. Figure 4. Figure 5. Figure 6. Figure 7. Figure 8. Commerce canadien de produits agroalimentaires... 6 Index des prix à l exportation (IPE) de certains produits agroalimentaires... 8 Index des prix à l importation (IPI) de certains produits agroalimentaires... 9 Commerce de produits agroalimentaires : du Canada vers les États-Unis Exportations de produits agroalimentaires vers des destinations autres que les États-Unis Importations canadiennes de produits agroalimentaires en provenance des principaux pays fournisseurs, à l exclusion des États-Unis Exportations canadiennes de certaines catégories de produits agroalimentaires Impotations canadiennes de certaines catégories de produits agroalimentaires Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS

6 Avant-propos Le présent rapport résume les faits saillants du commerce canadien des produits agroalimentaires au cours du premier semestre de Il met l accent sur les variations observées dans les principaux flux commerciaux par rapport à la même période del an dernier. Pour mieux faire comprendre les flux commerciaux, on y a fait figurer des renseignements sur les variations des indices des prix et des volumes ainsi que la valeur des exportations et des importations. La Partie I traite des exportations, des importations et de la balance commerciale en fonction de plusieurs catégories de produits, de certains produits et du flux des échanges avec les principaux partenaires commerciaux. La Partie II présente des tableaux de données sur le commerce selon certains produits, certaines catégories de produits et l ensemble des produits pour toutes les destinations et tous les pays fournisseurs. Des tableaux des indices des prix et des volumes concernant toutes les catégories de produits figurent également dans le rapport. Une attention particulière a été accordée aux échanges avec les États-Unis (É.-U.), l Union européenne (UE), l Asie et l Amérique latine. Les données concernant les produits en vrac, les produits intermédiaires et les produits de consommation sont indiquées séparément. Veuillez noter qu il faut interpréter avec une certaine prudence les données commerciales du premier semestre. Comme elles ne représentent qu une faible partie de l ensemble des flux commerciaux de l année, les variations dans les données mensuelles pourraient avoir des effets disproportionnés sur la variation des pourcentages par rapport à la même période de l année dernière. Bien que les données concernant certains produits pourraient être grandement touchées, les données d ensemble le seraient probablement moins. Pour obtenir plus d information sur les faits saillants courants du commerce des produits agroalimentaires au Canada, on peut communiquer avec Julien Destorel par téléphone au numéro (613) ou par courrier électronique à l adresse suivante : destoju@em.agr.ca. Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS iii

7 Résumé Les données de Statistique Canada indiquent que l ensemble des exportations canadiennes de produits agroalimentaires a diminué de 4% pour s établir à environ cinq milliards de dollars au premier trimestre de1998. Cette diminution est principalement attribuable au ralentissement des ventes canadiennes de céréales et d oléagineux, en baisse de 22 % (1,1 milliard de dollars) et de 14 % (426millions de dollars) respectivement. Les données sur le commerce indiquent que le secteur canadien des produits agroalimentaires de consommation continue à prendre de l expansion sur les marchés mondiaux. Les exportations de ces produits ont augmenté de 10 % pour atteindre 1,9milliard de dollars, soit 39% du total de la valeur des exportations. Les exportations de produits intermédiaires ont diminué de 2% pour se situer à 1,4 milliard de dollars. Les produits en vrac ont subi une chute importante de 17% pour se fixer à 1,7milliard de dollars. Au cours du premier trimestre de 1998, les importations canadiennes de produits agroalimentaires ont connu une hausse de 12 % pour s établir à 3,7 milliards de dollars. À 2,5 milliards de dollars, les produits de consommation ont dominé les importations canadiennes, représentant 67 % du total des importations de produits agroalimentaires. Les importations de produits intermédiaires (628millions de dollars) ont augmenté de 6 % et les importations de produits en vrac (585 millions de dollars) de 13 % en comparaison de la même période de l année passée. La diminution des exportations (en particulier de céréales et d oléagineux) et l augmentation des importations de produits de consommation ont entraîné un fléchissement de l excédent du commerce agroalimentaire canadien. Au cours du premier trimestre de 1998, l excédent commercial a chuté de 31 % pour se fixer à 1,3 milliard de dollars. L excédent des exportations de produits en vrac a accusé une baisse de 27 % (1,1 milliard de dollars) et celui des exportations de produits intermédiaires a diminué de 8 % (752 millions de dollars). En outre, le déficit concernant le commerce des produits agroalimentaires de consommation a atteint 564 millions de dollars alors qu il était de 462 millions de dollars au cours de la même période l an passé. Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS v

8 Résumé Les échanges avec les É.-U. ont continué de dominer le commerce agroalimentaire canadien. Au cours du premier trimestre de 1998, 59 % de toutes les expéditions canadiennes de produits agroalimentaires à l étranger se sont rendues aux É.-U., tandis que 62 % de toutes les importations canadiennes de produits agroalimentaires sont provenues des É.-U. En outre, les échanges avec les É.-U. ont augmenté de 13%, la valeur des exportations atteignant 2,9milliards de dollars et celle des importations 2,3milliards de dollars. L excédent du commerce canadien de produits agroalimentaires avec les É.-U., au cours du premier trimestre de1998, a été de 643 millions de dollars. Les ventes canadiennes aux É.-U. sont restées très diversifiées, comportant une vaste gamme de produits agroalimentaires. Les animaux vivants (484 millions de dollars) et les viandes rouges (419 millions de dollars) ont constitué les principales exportations. Une croissance des exportations vers les É.-U. a été observée en ce qui concerne les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre (hausse de 61%, 147millions de dollars), les produits oléagineux (hausse de 32%, 219millions de dollars) et les produits céréaliers (hausse de 23 %, 235 millions de dollars). Les produits américains ont représenté 62 % de l ensemble des importations canadiennes de produits agroalimentaires au cours du premier trimestre de 1998, soit une valeur totale de 2,3milliards de dollars. En ce qui concerne l augmentation de la valeur des principales importations en provenance des É.-U., les importations de légumes, à l exclusion des pommes de terre, ont connu une hausse de 21 % (343 millions), celles de fruits et de noix de 8% (293 millions de dollars), celles de produits céréaliers de 7% (176millions de dollars), celles de viandes rouges de 15 % (156millions de dollars) et celles d aliments pour animaux de 12 % (128millions de dollars). La valeur des exportations de produits agroalimentaires canadiens vers des destinations autres que les É.-U. a diminué de 21 %, en partie en raison de la crise économique qui sévit en Asie. En fait, les exportations vers l Asie ont baissé de 39 % pour se fixer à 784 millions de dollars. La valeur totale des exportations de produits agroalimentaires canadiens au Japon a chuté de 46 % (358 millions de dollars). De même, les exportations vers le reste de l Asie (à l exclusion du Japon et de la Chine) ont également chuté de 45 % (252 millions de dollars). Par contre, les exportations vers la Chine ont augmenté de 6% pour atteindre 174millions de dollars. Les exportations vers plusieurs pays de l Amérique latine ont également diminué, en particulier en ce qui concerne l Argentine, le Brésil et le Chili. vi Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS

9 Résumé Les importations de produits agroalimentaires en provenance des pays autres que les É.-U. ont augmenté de 9% (1,4 milliard de dollars). Les importations de produits en vrac ont connu une hausse de 17 % (360 millions de dollars). Les produits intermédiaires et les produits de consommation se sont accrus de 7 % (152 millions de dollars) et de 7 % (908 millions de dollars) respectivement. Après les É.-U., l UE a été la principale exportatrice de produits agroalimentaires au Canada avec des ventes totales de 395 millions de dollars, en hausse de 9 %. Les importations en provenance du Mexique ont également connu une hausse de 9 % pour s établir à 128millions de dollars. Parmi les principaux fournisseurs, on trouve également l Australie et le Brésil, dont la valeur des expéditions a été 85 millions de dollars dans les deux cas. Les importations en provenance du Chili ont diminué de 9 % pour se situer à 74 millions de dollars. Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS vii

10 PARTIE I FAITS SAILLANTS DU COMMERCE

11 Faits saillants du premier trimestre (janvier-mars) de 1998 Baisse de 4 % de l ensemble des exportations agroalimentaires Au cours du premier trimestre de 1998, les exportations agroalimentaires canadiennes ont diminué de 4 % pour se fixer à environ cinq milliards de dollars, en comparaison de 5,2 milliards au cours de la même période de l an passé. La valeur des exportations a toutefois grandement varié selon les catégories de produits. Les exportations de céréales, d oléagineux et d aliments pour animaux ont accusé des baisses supérieures à 10 %. Par contre, celles de produits comme les animaux vivants, les légumes, les pommes de terre et le tabac brut ont connu des hausses supérieures à 10 %. Baisse de 17 % des exportations de produits en vrac Les exportations de produits en vrac ont diminué de 17 % pour totaliser 1,7 milliard de dollars au premier trimestre de 1998, ce qui correspond à la diminution des exportations concernant la plupart des produits de cette catégorie. Les exportations canadiennes de blé et d oléagineux ont été particulièrement touchées par le bas prix des produits sur le marché mondial. Les exportations de céréales ont chuté de 22% (1,1 milliard de dollars); celles d oléagineux ont fléchi de 14% (426 millions de dollars); et celles des légumineuses ont diminué de 8% (environ 106 millions). Baisse de 2 % des exportations de produits intermédiaires Les exportations de produits agroalimentaires intermédiaires ont totalisé environ 1,4 milliard de dollars, une baisse de 2 % par rapport à la même période de l an dernier. Bien que les exportations d animaux vivants (à l exclusion de la volaille) aient augmenté de 12%, les exportations d autres produits intermédiaires importants ont diminué. Par exemple, les exportations d aliments pour animaux ont accusé une baisse de 18 % et celles de produits à base d oléagineux ont fléchi de 7 %. Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS 3

12 Premier trimestre 1998.Hausse de 10 % des exportations de produits de consommation Au contraire de ce qui est survenu à l égard des produits en vrac et des produits intermédiaires, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires de consommation ont augmenté de 10 % en atteignant le chiffre de 1,9 milliard de dollars. Les exportations de viandes rouges ont subi une légère baisse. Les fruits et les noix ont diminué de 5 % et les produits gérés par l offre (comme les produits laitiers et la volaille) ont fléchi de 9 %. Par contre, les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre ont grimpé de 45 %; les légumes, y compris les produits transformés, ont augmenté de 22 %; les boissons alcoolisées et les autres boissons, à l exclusion des jus, ont augmenté de 2 % et 4 % respectivement. Voir la figure 1. 4 Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS

13 Premier trimestre 1998 LES TROIS CATÉGORIES DE PRODUITS (BICO) Les importations et exportations dont fait état le Rapport trimestriel sur le commerce agroalimentaire concernent trois grandes catégories : les produits en vrac, les produits intermédiaires et les produits de consommation. La classification BICO a été établie par le ministère de l Agriculture des É.-U. Les produits en vrac sont des produits qui n ont pas été transformés. Ils comprennent les céréales (comme le blé, l orge, le maïs, l avoine, le seigle et le riz) et les oléagineux (comme le soja, les graines de lin, le canola, les graines de moutarde et les arachides). La catégorie des produits en vrac comprend également le sucre brut, le tabac brut, le lin brut, les graines à canaris et la laine ainsi que le latex et le caoutchouc naturels bruts. Les produits intermédiaires sont des produits qui ont été partiellement traités, mais qui ne sont pas prêts pour la consommation. Dans cette catégorie, on trouve les produits céréaliers (farine, féculents, gluten et produits céréaliers de première transformation), les produits à base d oléagineux (huile et tourteau de colza, tourteau de soja), les animaux vivants, le cuir, la fourrure, le suif, les légumineuses, le malt, les produits dérivés de cultures, les aliments complets, la poudre de lait écrémé, la mélasse, le sirop, les huiles essentielles et les épices. Les produits de consommation sont tous les produits agroalimentaires qui ne requièrent pas de transformation supplémentaire, ou qui n en requièrent que peu, pour être consommés. Cela comprend les légumes, la plupart des produits à base de pommes de terre, les fruits et les noix, les viandes rouges, les produits laitiers (à l exclusion des produits à base de lait écrémé), les volailles et la plupart des produits à base d oeufs, les produits à base de pâte, les produits céréaliers de deuxième transformation, les mélanges et la pâte destinés aux produits de boulangerie, et d autres produits de boulangerie. Le suivi des tendances se manifestant dans le commerce canadien des produits faisant partie de ces catégories donne une indication de la valeur ajoutée à ces produits. Par exemple, ces dernières années, les exportations canadiennes de produits de consommation ont connu une hausse importante, ce qui indique qu on y a ajouté de la valeur. L ajout de valeur aux produits avant l exportation augmente la contribution du secteur agroalimentaire à l économie canadienne. Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS 5

14 Premier trimestre 1998 Figure 1 : Commerce canadien de produits agroalimentaires VRAC Exportations Importations [+13 %] [-17 %] Exportations INTERMÉDIAIRE Importations [+6 %] [-2 %] Exportations CONSOMMATION Importations [+10 %] [+13 %] (Milliards de dollars) jan-mars 1997 jan-mars 1998 Nota :[..%] en comparaison de la même période en 1997 Hausse de 12 % du total des importations de produits agroalimentaires Le total des importations agroalimentaires a augmenté de 12% pour s établir à 3,7milliards de dollars. Les importations de produits en vrac se sont établies à 585 millions de dollars et celles de produits intermédiaires ont totalisé 628 millions de dollars. Les produits de consommation, qui ont atteint 2,5 milliards de dollars, ont continué de dominer, car ils représentent 67 % du total des importations canadiennes de produits agroalimentaires. Hausse de 13 % des importations de produits en vrac Les importations de produits en vrac ont connu une hausse de 13% en raison de l augmentation des importations de produits comme le tabac brut (hausse de 8 %, 26millions de dollars) et le sucre (hausse de 57 %, 93 millions). Cependant, les importations de céréales et d oléagineux ont fléchi, respectivement, de 4 % (87millions de dollars) et de 33% (51 millions de dollars). 6 Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS

15 Premier trimestre 1998 Hausse de 6 % des importations de produits intermédiaires Les importations de produits agroalimentaires intermédiaires ont augmenté de 6 %, ce qui correspond à l augmentation de la demande intérieure de produits céréaliers et à celle des prix des aliments du bétail et des animaux vivants à l exclusion de la volaille. Dans l ensemble, les importations de produits céréaliers ont augmenté de 4 % (214 millions de dollars), celles d aliments pour animaux de 6% (139 millions de dollars), celles de produits à base d oléagineux de 2 % (134 millions de dollars) et celles d animaux vivants, à l exclusion de la volaille, de 23 % (32millions de dollars). Hausse de 13% des importations de produits de consommation Les importations de produits de consommation ont augmenté de 13 % à cause d une augmentation importante des importations de viandes rouges, de volaille, de produits à base d oeufs, de légumes, de cultures de plantations et de boissons alcoolisées. Les importations de cultures de plantations ont augmenté de 21% (402millions de dollars), celles de légumes de 18 % (468millions de dollars), celles de viandes rouges de 13 % (240 millions de dollars) et celles de boissons alcoolisées de 14 % (211 millions de dollars). Baisse de 31 % de l excédent dans le commerce des produits agroalimentaires L excédent, dans le commerce canadien des produits agroalimentaires, s est établi à 1,3 milliard de dollars, soit une baisse de 31%. Les produits en vrac et intermédiaires représentent une plus grande part du total des exportations en comparaison des importations. Celles-ci concernent surtout des produits de consommation. La diminution importante des expéditions de céréales, d aliments pour animaux, d oléagineux et de produits à base d oléagineux a réduit le niveau des exportations par rapport aux importations. Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS 7

16 Premier trimestre 1998 Hausse de 1 % de l indice des prix à l exportation Au cours du premier semestre de 1998, selon l indice des prix à l exportation (IPE), les prix des produits agroalimentaires canadiens ont augmenté de 1%. L IPE, en ce qui concerne les céréales et les produits céréaliers, est resté stable par rapport à la même période de l an dernier. La diminution des prix des exportations de viandes rouges et d autres produits d origine animale, en baisse de 5 % et de 8 % respectivement, a été compensée par des gains de l IPE en ce qui concerne les oléagineux (hausse de 4 %), les aliments pour animaux (hausse de 5 %), les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre (hausse de 5%), et les légumes, à l exclusion des pommes de terre (hausse de 22 %). Voir la figure 2. Figure 2 : Index des prix à l exportation (IPE) de certains produits agroalimentaires Céréales Produits céréales Viandes rouges Autres prod. d'orig. anim Oléagineux Aliments pour animaux Pommes de terre et prod. dériv. [0 %] [0 %] [-5 %] [-8 %] [+4 %] [+5 %] [+5 %] Légumes * [+22 %] Total [+1 %] (L'indice de prix est calculé en fonction du premier trimestre de 1991 ) * y compris produits transformés jan-mars 1997 jan-mars 1998 Nota :[..%] en comparaison de la même période en 1997 Baisse de 5 % du volume total des exportations Au cours du premier trimestre de1998, le volume total des exportations de produits agroalimentaires a diminué de 5%. En plus des fléchissements importants concernant les exportations de céréales, d aliments pour animaux, d oléagineux et de produits à base d oléagineux, le volume des exportations a diminué de 11 % dans le cas des légumineuses, de 10% dans celui des produits laitiers, de 6% dans celui des fruits et noix et de 3% dans celui des boissons alcoolisées et des autres boissons. 8 Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS

17 Premier trimestre 1998 Hausse de 1 % des prix à l importation En ce qui concerne les importations canadiennes de produits agroalimentaires, selon l indice des prix à l importation (IPI), les prix ont augmenté de 1%. L augmentation des prix des importations de légumes (hausse de 2%), de viandes rouges (hausse de 3 %), d aliments pour animaux (hausse de 5%) et de cultures de plantations (hausse de 14 %) a été compensée par une baisse des prix des importations de boissons non alcoolisées (baisse de 41%), de produits céréaliers (baisse de 6%), de fruits et noix (baisse de 4 %) et de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre (baisse de 2%). Voir la figure 3. Figure 3 : Index des prix à l importation (IPI) de certains produits agroalimentaires Viandes rouges Aliments pour animaux [+3 %] [+5 %] Cultures de grandes plantations [+14 %] Autres boissons sauf jus [-41 %] Produits céréales [-6 %] Fruits et noix Pommes de terre et prod. dériv. Total [-4 %] [-2 %] [+1 %] (L'indice de prix est calculé en fonction du premier trimestre de 1991 ) jan-mars 1997 jan-mars 1998 Nota :[..%] en comparaison de la même période en 1997 Hausse de 10% du volume des importations Le volume total des importations de produits agroalimentaires au Canada a augmenté de 10 %. En ce qui concerne la plupart des principaux produits agroalimentaires importés, les expéditions ont augmenté au cours du premier trimestre de Le volume des importations a augmenté de 4 % dans le cas des fruits et des noix, de 6 % dans celui des cultures de plantations, de 7% dans celui des boissons alcoolisées, de 10 % dans celui des viandes rouges, de 16 % dans celui des légumes et de 43% dans celui de la volaille et des produits à base d oeufs. Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS 9

18 Commerce agroalimentaire avec les États-Unis Hausse de 13 % de l ensemble des échanges commerciaux agroalimentaires entre le Canada et les É.-U. Plusieurs facteurs ont contribué à la croissance de la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays, en particulier le cours du change des devises canadiennes et américaines. Au cours du premier trimestre de 1998, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires aux É.-U. ont atteint la valeur de 2,9milliards de dollars, en hausse de 13 %. Les exportations de produits en vrac aux É.-U. ont cependant diminué de 3 % pour s établir à 374millions de dollars en raison de la diminution des exportations de céréales. Les exportations de produits intermédiaires ont augmenté de 13% pour atteindre 998 millions de dollars. Les exportations de produits de consommation ont augmenté de 18 % pour se fixer à 1,6 milliard de dollars, ce qui représente 53 % de la valeur totale des exportations de produits agroalimentaires canadiens vers le marché américain. Voir la figure 4. Figure 4 : Commerce de produits agroalimentaires : du Canada vers les États-Unis VRAC Exportations Importations [+7 %] [-3 %] Exportations INTERMÉDIAIRE Importations [+6 %] [+13 %] Exportations CONSOMMATION Importations ` [+18 %] [+16 %] (Milliards de dollars) jan-mars 1997 jan-mars 1998 Nota :[..%] en comparaison de la même période en 1997 Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS 11

19 Premier trimestre 1998 Baisse de 19% des exportations de céréales vers les É.-U. La valeur des exportations canadiennes de céréales, soit 202 millions de dollars, a subi une baisse de 19% par rapport au premier trimestre de l an dernier. Par contre, la valeur des exportations de céréales et de produits à base d oléagineux s est accrue de façon importante. Les exportations de produits céréaliers ont augmenté de 23 % (235 millions de dollars), celles des produits à base d oléagineux de 32 % (219 millions de dollars) et celle des aliments pour animaux de 2 % (137millions de dollars). Hausse de 13% des exportations d animaux vivants vers les É.-U. Les données sur le commerce indiquent que les exportations d animaux vivants (à l exception de la volaille) ont augmenté de 13% pour atteindre 484millions de dollars. Le total des exportations de viandes rouges (surtout de boeuf et de porc) a augmenté de 8 % pour s établir à 419millions de dollars. Cependant, les exportations des autres produits d origine animale ont diminué de 3% pour atteindre la valeur d environ 77millions de dollars. Hausse de 28 % des exportations de produits laitiers Les prix élevés obtenus pour le fromage et les autres produits laitiers aux É.-U. ont contribué à faire augmenter la valeur des exportations de produits laitiers de 28 % (21 millions de dollars). Les exportations de volaille et de produits à base d oeufs ont augmenté de 6 % (16millions de dollars). Dans l ensemble, les exportations canadiennes de produits gérés par l offre (produits laitiers, volaille et produits à base d oeufs) ont augmenté de 15% pour totaliser 37 millions de dollars. Hausse de 61 % des exportations canadiennes de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre La diminution de la récolte de pommes de terre aux É.-U. en 1997 et l insuffisance de la superficie cultivée ont entraîné une demande accrue des produits canadiens. Les données sur le commerce indiquent que les exportations canadiennes de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre vers les É.-U. ont augmenté de 61 % depuis l an dernier pour s élever à 147 millions de dollars au premier trimestre de Les exportations de légumes, à l exclusion des pommes de terre, ont également augmenté, de 27%, pour atteindre 73 millions de dollars. Toutefois, les exportations de fruits et de noix ont diminué de 9% pour se fixer à 33millions de dollars. 12 Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS

20 Premier trimestre 1998 Autres exportations en hausse Au cours du premier trimestre de 1998, les exportations de plusieurs autres produits agroalimentaires ont augmenté. Les boissons alcoolisées ont connu une hausse de 4 % (169 millions de dollars), alors que les autres boissons, jus exceptés, se sont accrues de 10 % pour atteindre la valeur d environ 71millions de dollars. Les graines de semence ont augmenté de 18 % (53millions de dollars), les produits transformés à base de tabac de 27% (12millions de dollars), et les autres produits agroalimentaires expédiés aux É.-U. de 25% (238 millions de dollars). Les produits de consommation représentent 70 % de toutes les importations en provenance des É.-U. Les importations de produits en vrac ont atteint 225 millions de dollars, une hausse de 7 %, tandis que les importations de produits intermédiaires américains ont augmenté de 6 % pour atteindre 476 millions de dollars. Presque 70 % de toutes les importations agroalimentaires en provenance des É.-U. ont consisté en produits de consommation, lesquels ont totalisé 1,6 milliard de dollars, une hausse de 16 % par rapport au premier trimestre de Avec 62% de l ensemble des importations, qui totalisent 2,3milliards de dollars, les É.-U. sont encore les principaux fournisseurs du Canada au chapitre des produits agroalimentaires. Voir la figure4 ci-dessus. Les légumes dominent les importations en provenance des É.-U. Les importations de légumes, à l exclusion des pommes de terre, ont représenté 15% (soit 344 millions de dollars) de l ensemble des importations en provenance des É.-U. Elles sont suivies par les importations de fruits et de noix, qui représentent 13% de ces importations, soit 293millions de dollars. Par rapport au premier trimestre de 1997, les importations de légumes ainsi que de fruits et de noix en provenance des É.-U. ont connu une hausse de 21% et de 8% respectivement. Les importations de produits céréaliers, comme les pâtes et les produits de boulangerie, ont augmenté de 7% pour s établir à 176 millions de dollars. D autres importations importantes ont été celles des aliments pour animaux, en hausse de 12 % (128 millions de dollars), et celles des viandes rouges, en hausse de 15 % (156 millions de dollars). Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS 13

21 Commerce avec d autres régions et pays importants (à l exclusion des États-Unis) Hausse de 3 % des exportations vers l Union européenne Les céréales, qui représentaient environ 24% de l ensemble des exportations agroalimentaires canadiennes vers l Union européenne (UE), ont diminué de 7% pour totaliser 72millions de dollars. De même, les exportations de légumineuses et d oléagineux ont accusé une baisse de 13 % et de 65 % respectivement pour se fixer à 34millions de dollars et 16 millions de dollars. En dépit de hausses importantes - les produits d origine animale (autres que les viandes rouges et la volaille) ont augmenté de 77 % (56 millions de dollars), les fruits et noix de 73 % (12millions de dollars) et le tabac brut de 107 % (26millions de dollars) -, l ensemble des exportations agroalimentaires canadiennes vers l UE n a augmenté que de 3% pour atteindre 301 millions de dollars. Chute de 46 % des exportations vers le Japon Les exportations vers le Japon ont totalisé 358millions de dollars, une baisse de 46 %. Sauf quelques exceptions, la plupart des exportations agroalimentaires canadiennes vers le Japon ont été durement touchées par la crise économique qui sévit dans ce pays. Les exportations de viandes rouges ont accusé un déclin de 20% (90 millions de dollars), celles de produits céréaliers de 32 % (25millions de dollars), celles de céréales de 70% (39 millions de dollars), celles d oléagineux de 46 % (144millions de dollars) et celles d aliments pour animaux de 53 % (25millions de dollars). Hausse de 6 % des exportations vers la Chine Les exportations de produits agroalimentaires vers la Chine ont augmenté après avoir connu une baisse au cours des deux dernières années. Cette situation est due en partie au fait que la Chine est isolée de la crise économique qui frappe actuellement la région. Au cours du premier semestre de 1998, les exportations ont augmenté de 6% pour s établir à 175 millions de dollars en raison d une hausse de 9 % dans les céréales, dont la valeur a atteint 139millions de dollars. Les données sur le commerce indiquent en outre que les exportations d oléagineux vers la Chine ont augmenté pour totaliser 23 millions de dollars. Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS 15

22 Premier trimestre 1998 Chute de 45 % des exportations vers le reste de l Asie Les exportations vers le reste de l Asie (à l exclusion du Japon et de la Chine) ont chuté de 45% pour se fixer à252 millions de dollars en raison du fait que la demande de produits d importation a fléchi radicalement dans la plupart des pays de cette région. Les exportations de produits agroalimentaires canadiens vers la Malaisie ont accusé une baisse de 18% (19 millions de dollars), celles vers Hong Kong de 49 % (45millions de dollars), celles vers la Corée du Sud de 81 % (26 millions de dollars) et celles vers les Philippines de 84 % (3,9 millions de dollars). Le total des exportations agroalimentaires canadiennes vers l ensemble de l Asie a chuté de 39 % pour se fixer à 784 millions de dollars au cours du premier trimestre de 1998 après cinq années consécutives de croissance soutenue. Toutes les catégories d exportations ont affiché une baisse. Le volume des expéditions vers l Amérique latine a varié selon les pays Les exportations de produits agroalimentaires canadiens vers l Amérique latine ont varié selon leur destination au commencement de Bien que certaines destinations aient affiché des hausses importantes, les expéditions vers de nombreux marchés de l Amérique latine ont accusé une baisse marquée. Les exportations vers le Brésil ont diminué de 18 % (37 millions de dollars) en raison de la baisse de 26% qui a touché les exportations de céréales (15millions de dollars). Les exportations vers la Colombie (15millions de dollars) ont chuté de 66 %. Toutefois, les données sur le commerce indiquent une hausse de 5 % des exportations vers Cuba (42 millions de dollars) et de 51% des exportations vers le Pérou (21millions de dollars). Les résultats ont également été disparates en ce qui concerne les exportations vers le Mexique et le Chili. L ensemble des exportations de produits agroalimentaires canadiens vers le Mexique a atteint 151 millions de dollars, une hausse de 23 % due à la montée en flèche des exportations canadiennes d oléagineux, qui ont augmenté de 45% pour s élever à 92 millions de dollars. Les exportations vers le Chili ont chuté de 60% à seulement 6,7 millions de dollars en raison du fait que le Canada n a pas exporté de céréales dans ce pays au cours du premier trimestre de Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS

23 Premier trimestre 1998 Les marchés africains gagnent de l importance Les marchés africains s avèrent des débouchés importants pour les produits agroalimentaires canadiens. À 134 millions de dollars, les exportations vers l Algérie ont augmenté de 24 %. Les exportations vers l Afrique du Sud ont affiché une hausse de 36 % (26millions de dollars). La valeur des produits agroalimentaires canadiens expédiés au Maroc a atteint 50 millions de dollars alors qu elle avait été de 18millions de dollars au cours de la même période de l an dernier. Cependant, les expéditions canadiennes vers certains pays du Moyen-Orient ont diminué, en particulier les exportations vers l Iran, qui ont baissé de 29% pour s établir à 107 millions de dollars. Figure 5 : Exportations de produits agroalimentaires vers des destinations autres que les États-Unis Union européenne [+3 %] Japon [-46 %] Chine [+6 %] Reste de l'asie * [-45 %] Brésil [-18 %] Mexique Chili [+23 %] [-60 %] (Milliards de dollars) jan-mars 1997 * Reste de l'asie : sauf Chine et Japon jan-mars 1998 Nota :[..%] en comparaison de la même période en 1997 Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS 17

24 Premier trimestre 1998 Hausse de 9 % des importations de produits agroalimentaires de l UE Dans l ensemble, le Canada a importé des produits agroalimentaires de l UE pour une valeur d environ 395 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 9%. Les boissons alcoolisées (surtout le vin) ont constitué les principales importations, totalisant 131 millions de dollars, une hausse de 13%. Les légumes, à l exclusion des pommes de terre, ont également constitué une catégorie importante à 32 millions de dollars, une hausse de 54 %. Les produits laitiers, comme le fromage, ont augmenté de 10% pour s établir à 20millions de dollars. Les importations de produits céréaliers de l UE (comme les pâtes) ont cependant diminué de 7 % pour se fixer à 21millions de dollars. Hausse de 4 % des importations en provenance d Asie À 85 millions de dollars, les cultures de plantations, comme le thé, le café, le cacao et le caoutchouc naturel, ont représenté 39 % du total des importations agricoles et agroalimentaires en provenance de l Asie. Parmi les principales importations, on compte également les fruits et les noix (hausse de 7%, 27 millions de dollars), les céréales, en particulier le riz (hausse de 16 %, 17 millions de dollars), les produits céréaliers (hausse de 2 %, 14millions de dollars), et les légumes à l exclusion des pommes de terre (hausse de 15 %, 14millions de dollars). En Asie, l Indonésie est demeurée le principal fournisseur du Canada en matière de produits agroalimentaires. À 43millions de dollars, cependant, les importations en provenance de l Indonésie affichent une baisse de 2 %. Les importations agroalimentaires en provenance de Chine ont connu une hausse de 20% pour s élever à 41 millions de dollars. L ensemble des importations agroalimentaires en provenance de l Asie a totalisé 218 millions de dollars, une hausse de 4 %. 18 Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS

25 Premier trimestre 1998 Les importations en provenance de l Amérique latine continuent de croître En Amérique latine, le Mexique a été le principal fournisseur du Canada en matière de produits agroalimentaires : les importations en provenance du Mexique ont totalisé 128 millions de dollars, une hausse de 9% par rapport au premier trimestre de l an dernier. Les importations venant du Chili ont diminué de 9% pour se fixer à 74 millions de dollars. Les importations en provenance du Brésil ont augmenté de 10 % pour atteindre 85millions de dollars en raison de la hausse de 3 % touchant les importations de café (34 millions de dollars) et des importations de tabac brut, qui ont atteint 12millions de dollars alors qu elles n étaient que d environ un million de dollars au cours de la même période de l an dernier. Figure 6 : Importations canadiennes de produits agroalimentaires en provenance des principaux pays fournisseurs, à l exclusion des États-Unis Union européenne [+9 %] Asie [+4 %] Chine [+20 %] Mexique [+9 %] Chili Brésil Australie [-9 %] [+10 %] [+31 %] (Milliards de dollars) jan-mars 1997 jan-mars 1998 Nota :[..%] en comparaison de la même période en 1997 Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS 19

26 Exportations de certaines catégories de produits : faits saillants Baisse de 22 % des exportations de céréales Hausse de 9 % des exportations de produits céréaliers Baisse de 14 % des exportations d oléagineux Les exportations canadiennes de blé et de céréales secondaires ont beaucoup diminué au cours du premier trimestre de1998. La principale exception a été le blé dur, dont les exportations ont augmenté de 31% pour atteindre 287 millions de dollars. Les exportations de blé autre que le blé dur ont diminué de 23 % pour se situer à 688millions de dollars. Les exportations d orge et de maïs ont chuté respectivement de 65% et de 70 %. Ces déclins marqués peuvent être dus en partie au fait que les données ne portent que sur un trimestre. Les exportations de produits à base de pâte ont augmenté de 102 %, celles de pâtes et de mélanges destinés à la préparation de produits de boulangerie de 60% et celles des autres produits de boulangerie de 18 %. Cette augmentation des expéditions et la fermeté des prix ont contribué à faire augmenter de 9 % l ensemble des exportations de produits céréaliers, qui ont totalisé 295 millions de dollars. L ensemble des exportations d oléagineux, qui totalisent 426 millions de dollars, a diminué de 14 % en raison de la diminution des expéditions de canola. La valeur totale des exportations de canola, soit 291 millions de dollars, a chuté de 21 %, en raison du fait qu une part de la superficie cultivée a été consacrée à la culture du blé au cours de la campagne agricole de Les exportations de graines de lin (43 millions de dollars) ont diminué de 17 %. Les données sur le commerce indiquent cependant que les exportations de soja, d une valeur de 66 millions de dollars, affichent une hausse de 28 %. Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS 21

27 Premier trimestre 1998 Baisse de 7 % des exportations de produits à base d oléagineux Les exportations concernant la plupart des produits à base d oléagineux ont diminué, en particulier celles d huile de colza, qui ont représenté 55 % de l ensemble des exportations de produits à base d oléagineux. Les exportations d huile de colza ont subi une baisse de 11 % (131 millions de dollars), surtout en raison de la baisse de 25% relative aux expéditions. La hausse de 39% affichée par les exportations de farine et de tourteau de colza (78 millions de dollars) n a pas été suffisante pour compenser les pertes dans d autres catégories de produits à base d oléagineux. Dans l ensemble, les exportations de produits à base d oléagineux ont totalisé 240millions de dollars, une baisse de 7 %. Baisses de 8 % et de 18 % en ce qui concerne les légumineuses et les aliments pour animaux En dépit de certaines améliorations récentes du prix des légumineuses sur les marchés étrangers, les exportations canadiennes ont baissé de 8% pour se fixer à 106millions de dollars, ce qui correspond à la diminution de 11 % du volume des expéditions. Les exportations d aliments pour animaux ont diminué de 18 % pour s établir à 198millions de dollars. À l exception des exportations de nourriture pour chats et chiens qui ont augmenté de 13% pour atteindre 55millions de dollars, toutes les autres exportations d aliments pour animaux ont accusé une baisse au cours du premier trimestre de Baisse de 1 % des exportations de viandes rouges La baisse de 17 % subie par les exportations de viande de porc (196millions de dollars) a été compensée par une augmentation de 23 % des exportations de boeuf (274 millions de dollars). En raison de la baisse de 9 % affichée par les exportations de mets préparés à base de porc (27 millions de dollars) et de la baisse de 30 % concernant les abats de porc (15millions de dollars), l ensemble des exportations canadiennes de viandes rouges a diminué de 1 % pour totaliser 580 millions de dollars. 22 Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS

28 Premier trimestre 1998 Hausse de 12 % des exportations d animaux vivants Bien que les expéditions de bovins, à l exception des bovins laitiers, soient restées stables par rapport à la même période de l an dernier, l augmentation des prix a fait hausser de 7% la valeur des exportations (325 millions de dollars). L augmentation de 38 % des expéditions de porcs a contribué à faire hausser de 22 % la valeur des exportations de porcs (127millions de dollars). Dans l ensemble, les exportations canadiennes d animaux vivants ont totalisé 487 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 12%. Figure 7 : Exportations canadiennes de certaines catégories de produits agroalimentaires Céréales [-22 %] Produits céréaliers [+9 %] Oléagineux [-14 %] Produits oléagineux Légumineuses Aliments pour animaux [-8 %] [-7 %] [-18 %] Viandes rouges Animaux vivants * [+12 %] [-1 %] (Milliards de dollars) * sauf volaille jan-mars 1997 jan-mars 1998 Nota :[..%] en comparaison de la même période en 1997 Baisse de 14 % des exportations de produits laitiers Les exportations canadiennes de produits laitiers ont fléchi de 14 % pour se situer à 82 millions de dollars, ce qui correspond à la diminution des ventes de lait évaporé non sucré, en baisse de 34 % (11 millions de dollars), ainsi que des ventes de quelques produits laitiers à faible valeur ajoutée, comme le lait de consommation et le beurre. Cependant, les exportations de produits de grande valeur à base de fromage cheddar ont augmenté de 35 % (9millions de dollars), et les autres types de fromage ont connu une hausse de 13 % (13millions de dollars). Les produits à base de lait écrémé, qui représentent 28 % de l ensemble des exportations de produits laitiers, ont affiché une hausse de 4% pour atteindre 23 millions de dollars. Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS 23

29 Premier trimestre 1998 Hausse de 3 % des exportations de volaille et d oeufs Les exportations canadiennes de volaille (y compris la volaille vivante) et de produits à base d oeufs ont augmenté de 3 % (44 millions de dollars) au cours du premier trimestre de Cependant, l augmentation de 17 % dans les exportations de viande de volaille, qui ont totalisé 20millions de dollars, a été compensée par la diminution des exportations d oeufs d incubation, en baisse de 17 % (8 millions de dollars), et des exportations de mets préparés à base d oeufs, en baisse de 11 % (5 millions de dollars). Hausse de 22 % des exportations de légumes Les exportations de légumes congelés, qui ont totalisé 21millions de dollars, ont augmenté de 2 % par rapport à la même période de l an dernier. Les exportations de légumes transformés (à l exclusion des produits en boîte) ont connu une hausse de 20% pour atteindre 24 millions de dollars. Dans le secteur des produits frais, les exportations ont affiché des hausses importantes pour des produits comme le chou, dont les exportations sont passées de 1,8million de dollars à 4,2 millions de dollars, et les oignons et les échalotes, dont les exportations sont passées de 2,1millions de dollars à 6 millions de dollars. Dans l ensemble, les exportations de légumes frais et transformés se sont accrues de 22 % pour totaliser 83 millions de dollars. Hausse de 45 % des exportations de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre Grâce aux prix élevés et à une augmentation de la demande sur le marché des É.-U. et d autres pays, les exportations canadiennes de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre ont grimpé de 45 % pour atteindre 178 millions de dollars. Les exportations de pommes de terre congelées ont connu une hausse de 33 % (106millions de dollars), ce qui correspond à une augmentation du volume des expéditions de 25% par rapport à la même période de l an dernier. Les exportations de pommes de terre de semence ont grimpé de 58% (25millions de dollars), alors que celles des pommes de terre de consommation ont monté en flèche de 108 % pour atteindre 43millions de dollars. 24 Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS

30 Importations de certaines catégories de produits : faits saillants Baisse de 4 % des importations de céréales et hausse de 4 % des importations de produits céréaliers La valeur des importations canadiennes de riz a diminué de 4% pour s établir à 43 millions de dollars en raison des faibles prix obtenus sur les marchés étrangers. La quantité de riz importé a augmenté de 4%. La valeur des importations de maïs a connu une hausse de 11 % (42millions de dollars) en même temps que les expéditions ont augmenté de 20%. Les importations des autres céréales ayant diminué de 18 %, l ensemble des importations de céréales a accusé une baisse de 4% pour se fixer à 87millions de dollars. Les produits céréaliers, comme les produits à base de pâte et les produits céréaliers de seconde transformation, importés au cours du premier trimestre de 1998 ont augmenté de 4 % (214 millions de dollars). Les importations de produits à base de pâte ont connu une hausse de 13 % (53 millions de dollars), alors que les produits céréaliers de seconde transformation ont grimpé de 46% pour totaliser 38millions de dollars. Cependant, les produits de boulangerie (autres que les mélanges et les pâtes) ont affiché une baisse de 8 % pour se fixer à 80 millions de dollars. Baisse de 33 % des importations d oléagineux et hausse de 2 % des importations de produits à base d oléagineux Une diminution de 59% dans le volume des expéditions a entraîné une chute de 64 % dans la valeur des importations canadiennes de soja. De même, les importations d arachides ont accusé une baisse de 20% (26millions de dollars). Le volume des expéditions a diminué de 26 %. Dans l ensemble, la valeur totale des importations d oléagineux a affiché une baisse de 33% pour s établir à 51millions de dollars. L ensemble des importations de produits à base d oléagineux, comme l huile et les tourteaux, a augmenté de 2 % pour atteindre 134 millions de dollars. Le volume des expéditions de tourteau de soja importé (moulu ou non) a connu une hausse de 9 %, ce qui a fait augmenter la valeur de ces importations de 3 %; celles-ci ont totalisé 62 millions de dollars. Les importations d huile de colza ont grimpé de 40 % pour atteindre 8millions de dollars. Le volume des expéditions d autres huiles et de corps gras a accusé une baisse de 20 %. La valeur de ces importations à diminué de 1% pour se fixer à 63 millions de dollars. Rapport trimestriel sur le COMMERCE AGROALIMENTAIRE : FAITS SAILLANTS 25