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1 DOSSIER DE PRESSE Lancement de Rivoli Finance : La gestion quantitative pour une performance positive dans toutes les conditions de marché Contact Presse : Colette AUBRY Tél. : / Mobile : Mail : Site : 1

2 SOMMAIRE o Rivoli Fund Management, société de gestion de portefeuille indépendante, innovante et entrepreneuriale o Historique de la Société o Rivoli Finance au sein de l Asset Management o Stratégie d investissement : un positionnement innovant o Une gamme de produits diversifiés o Un solide track record o Une équipe de professionnels complémentaires et reconnus o Une approche «retail» ambitieuse : perspectives de développement 2

3 1 - Une société de gestion indépendante, innovante et entrepreneuriale Fondée en 1996, Rivoli Fund Management est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l AMF, qui a développé une activité de gestion quantitative pour le compte d une clientèle d investisseurs internationaux, de sociétés de gestion et de «family offices». Une culture : l esprit d entreprendre Rivoli Fund Management est issue de la rencontre de deux professionnels disposant d une expertise reconnue de la finance de marché, acquise au sein de grands établissements bancaires. Au cours de sa croissance, Rivoli Fund Management a fait de son indépendance le moteur de son développement et de sa réussite. Les associés fondateurs, Thaddée Tyl et Vincent Gleyze, sont animés de convictions fortes quant à la pertinence d un modèle de gestion quantitative offrant une alternative innovante à la gestion classique. Ils ont conçu et développé des produits d'investissement destinés à réduire le risque et améliorer le rendement d'un portefeuille global. Le professionnalisme et le savoir-faire de l équipe associés aux performances des fonds depuis leur création leur ont permis de développer et fidéliser une clientèle française et internationale. Un moteur : l innovation en gestion quantitative Les équipes ont conçu et développé un style de gestion : la gestion positive, dont le moteur est l analyse quantitative des marchés financiers, et l objectif, la performance, quelle que soit l orientation de ces marchés à la hausse ou la baisse. Fort d une expérience de plus de douze ans dans la gestion alternative et d un excellent trackrecord, les associés fondateurs lancent une gamme de fonds à vocation générale dédiée aux investisseurs institutionnels français et aux particuliers : Rivoli Finance, l expertise pour tous les investisseurs. Cette gamme s appuie sur le savoir-faire d une équipe de 15 personnes basée à Paris caractérisée par : Une proximité avec la clientèle : une équipe dédiée aux CGPI et à la clientèle privée a été constituée, Une réactivité en matière de Recherche, Une stabilité de l équipe grâce à l association au capital des collaborateurs. 3

4 2 - Historique de la société Février 1996 Création de Rivoli Fund Management à l initiative de Thaddée TYL et de Vincent GLEYZE, en partenariat avec la Banque Transatlantique (groupe CIC). Agrément par l AMF Rachat de la participation du CIC. Les fondateurs détiennent désormais la totalité du capital de la société de gestion Développement de la Recherche quantitative et lancement de deux nouveaux fonds : Rivoli Long Short Bond, fonds obligataire international et Rivoli Conservative Fund, fonds monétaire dynamique Lancement du fonds Rivoli Equity Fund Ouverture du capital de Rivoli Fund Management aux collaborateurs de la société Création de la gamme Rivoli Finance dédiée aux institutionnels et aux particuliers. Avril 2008 Lancement du nouveau fonds Rivoli Capital, fonds mixte international à allocation flexible intervenant sur les actions, les taux et les devises. 4

5 3 - Rivoli Finance au sein de l Asset Management 5

6 4 - Stratégie d investissement : un positionnement innovant La stratégie d investissement des équipes de Rivoli Finance est caractérisée par une gestion diversifiée et innovante grâce à des analyses multiples des marchés financiers et une diversification des actifs investis : Une approche fondée sur l optimisation du couple rendement / risque adaptée aux exigences et à l horizon de placement des investisseurs, La conviction d offrir une réponse à un besoin de diversification dans la constitution d un portefeuille, Une gestion qui repose sur 3 piliers : 1 er pilier : Une définition a priori (ex-ante) du risque, de la volatilité. Le niveau de volatilité ainsi défini est alloué entre les différentes classes d actifs et entre les différentes analyses ; l objectif est d obtenir un niveau de risque constant. 2 ème pilier : La diversification des actifs investis et la mise en œuvre de stratégies d investissement complémentaires. Les choix d investissement sont effectués d une manière objective et ne font l objet d aucun «pari» sectoriel ou géographique. 3 ème pilier : La mise en œuvre d une gestion quantitative, dont le principe repose sur l entière automatisation des décisions d investissement : l équipe de Recherche conçoit des modèles informatiques permettant la passation automatique des ordres d Achat et de Vente au Marché et excluant de fait toute gestion discrétionnaire. L objectif de diversification est atteint en opérant à deux niveaux : La sélection des actifs financiers : les actifs financiers sont tous retenus pour leur très grande liquidité et leur très grande souplesse d utilisation. Les équipes peuvent opérer sur les marchés à terme internationaux, les emprunts d Etat et les titres, en excluant les petites capitalisations. 6

7 La multiplicité des analyses de marchés : Les gérants de Rivoli Finance ont développé des stratégies d investissement permettant de prendre des positions acheteuses ou vendeuses adaptées aux différentes configurations de marché. o Des Analyses directionnelles à court terme destinées à exploiter les retournements brutaux sur les marchés financiers, o Des Analyses directionnelles à long terme destinées à exploiter les grands mouvements de fond sur les marchés financiers, o Des Analyses d opportunité d arbitrages destinées à exploiter les anomalies de comportement entre marchés financiers. Un contrôle des risques rigoureux et systématique : tous les Fonds Communs de Placement de la gamme Rivoli ont une liquidité quotidienne. La valeur du marché traité, déterminée chaque jour, permet de calculer une Valeur Liquidative quotidienne du Fonds. De plus, la liquidité des parts d OPCVM de la gamme Rivoli Finance reflète la liquidité des actifs financiers sélectionnés pour les investissements. Les investissements sur les marchés de taux excluent les obligations corporate (émises par les sociétés), les obligations dites à haut rendement (high yield) ou encore les obligations exposées au risque de crédit. 7

8 5 - Une gamme de produits diversifiés Rivoli Finance propose une gamme fonds qui s articule autour de 4 fonds à vocation générale, pour répondre aux besoins des CGPI qui attendent pour leurs clients décorrélation des marchés et régularité de la performance. Tous les fonds de la gamme offrent une liquidité quotidienne et sont éligibles aux contrats d assurance-vie. Rivoli Long Short Bond Fund : un fonds obligataire libellé en euros qui intervient sur les principaux marchés de taux d'intérêt mondiaux. Le fonds se caractérise par son approche quantitative. L analyse statistique de l évolution de marchés permet d une part de profiter des tendances et d autre part de prendre position sur les mouvements de courbes de taux. L objectif est de faire bénéficier les CGPI et les institutionnels du 1 er fonds obligataire international sur 1 an, 2 ans, 3 ans et 5 ans et noté 5 étoiles par Morningstar. Un fonds performant pour optimiser la diversification de son portefeuille. Rivoli Conservative Fund : un fonds monétaire dynamique, composé à 90% de monétaire et à 10 % de fonds issus de la gamme Rivoli Fund Management. Avec Rivoli Conservative Fund, Rivoli Finance offre aux investisseurs l opportunité de profiter de la gestion de Rivoli dans un cadre à risque modéré. Preuve des très bons résultats du fonds, Rivoli Conservative Fund est classé 5 étoiles par Morningstar et a enregistré une performance de + 4 % en 2007 avec une volatilité de 1% sans souffrir des différentes crises de marché. Rivoli Equity Fund : un fonds action qui prend des positions acheteuses ou vendeuses sur les marchés d actions d Europe, Royaume-Uni inclus. REF utilise plusieurs styles de gestion quantitative issus de notre activité de recherche. Certains styles sont basés uniquement sur les caractéristiques statistiques de l évolution relative des prix des actions, d autres utilisent également les ratios habituels d analyse fondamentale pour prendre des positions. L exposition nette de REF aux marchés actions est faible, ce qui en fait un outil idéal de diversification. Le niveau de risque de REF (volatilité cible de 7 %) en fait un fonds à risque modéré. Rivoli Capital : créé en Avril 2008, Rivoli Capital est un fonds mixte flexible en euros investi en actions, taux et devises pour répondre aux besoins d une gestion patrimoniale performante et décorrélée des marchés. La stratégie d investissement s appuie sur la gestion quantitative. L analyse statistique des marchés financiers permet de profiter des mouvements de fonds qu ils soient haussiers ou baissiers ainsi que des corrections à plus court terme. 8

9 6 Les fonds : un solide track record Rivoli Long Short Bond Fund Une source de performance et de diversification d un portefeuille obligataire Un FCP obligataire international à performance absolue Noté ***** 5 étoiles par Morningstar Classement : 1 er sur 1 an (sur 84 fonds), 1 er sur 2 ans (sur 81 fonds), 1 er sur 3 ans (sur 74 fonds), 1 er sur 5 ans (sur 65 fonds). Une approche court terme, long terme et arbitrage appliquée au marché de Taux Une performance annualisée de + 6,9 % Une performance 2007 de + 6,9 % Une performance depuis début 2008 de + 14,3 % Eligible aux contrats d assurance-vie Actifs sous gestion : 80 M Structure : Fonds obligataire international conforme aux normes européennes Devise : Euro Date de création : 5 décembre 2001 Durée d investissement recommandée : 2 à 3 ans Structure de frais : Frais fixes : 1 % maximum Commission de performance : 10 % de la performance supérieure à EONIA Historique de performance depuis la création du fonds déc.-01 déc.-02 déc.-03 déc.-04 déc.-05 déc.-06 déc.-07 Performance depuis création (05/12/2001 au 29/08/2008) Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 9

10 Rivoli Conservative Fund Un objectif de performance absolue avec un risque modéré Un fonds monétaire dynamique composé de 90 % de monétaire et 10 % de fonds issus de la gamme Rivoli Finance Noté ***** 5 étoiles par Morningstar Une performance 2007 de + 4 % Une performance depuis début 2008 de + 3,3 % Volatilité : 1,30 % Eligible aux contrats d assurance-vie Actifs sous gestion : 22 M Structure : FCP de droit français Devise : Euro Date de création : 20 Novembre 2001 Durée d investissement recommandée : 6 mois à 1 an Structure de frais : Frais fixes : 0,2 % maximum Frais variables : aucun Historique de performance depuis la création du fonds nov.-01 nov.-02 nov.-03 nov.-04 nov.-05 nov.-06 nov.-07 Performance depuis création (20/11/2001 au 29/08/2008) Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 10

11 Rivoli Equity Fund Un objectif de performance absolue Un fonds actions composé de grandes capitalisations européennes et de marchés à terme internationaux Une performance sur un an de + 11,5 % Une performance de + 7,3 % depuis le début de l année 2008 Volatilité : 6,7 % Eligible aux contrats d assurance-vie Actifs sous gestion : 15 M Structure : FCP de droit français Devise : Euro Date de création : 6 Octobre 2004 Durée d investissement recommandée : 3 ans Structure de frais : Frais fixes : 1,5 % Frais variables : 20 % au-delà de l EONIA Historique de performance depuis la création du fonds oct.-04 oct.-05 oct.-06 oct.-07 Performance depuis création (06/10/2004 au 29/08/2008) Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 11

12 Rivoli Capital Une approche innovante de la gestion mixte Une approche quantitative des marchés actions, de taux et de devises Mise en œuvre d analyses court terme, long terme et d arbitrages Une approche spécifique à Rivoli Fund Management 11 ans d expérience Une sélection rigoureuse de marchés très liquides Pas de risque de crédits Eligible aux contrats d assurance-vie Diversification : Les équipes de Recherche mettent en œuvre des techniques de gestion capable de profiter de toutes les configurations de marché grâce à des approches de gestion complémentaires sur une large palette de marchés, afin d offrir une performance décorrélée de la conjoncture financière. Approches Court terme Long terme Arbitrage Marchés Taux (Taux long et taux court) Actions (CAC 40, S&P 500 ) Devises (Euro, USD, Yen ) Structure : Fonds FCP diversifié de droit français conforme aux normes européennes Devise : Euro Date de création : Avril 2008 Durée d investissement recommandée : 2 ans Structure de frais : Part I : minimum souscription initiale euros Frais de gestion max : 1 % Commission de performance : 10 % de la performance supérieure à EONIA Part D : Frais de gestion max : 2,25 % Commission de performance : 10 % de la performance supérieure à EONIA Tableau de performance depuis la création du fonds : 12

13 7 - Une équipe hautement qualifiée L équipe de management et de gestion de Rivoli Fund Management, constituée de 15 professionnels aguerris des marchés financiers, s appuie notamment sur une équipe de Recherche composée de mathématiciens qui développent en continu leurs propres modèles d analyse statistique. Les associés fondateurs THADDEE TYL, Associé fondateur et Président Directeur Général de Rivoli Fund Management Diplômé de l'ecole Polytechnique et de l'ensae, Thaddée Tyl est un professionnel reconnu de la gestion quantitative en France. Il débute sa carrière comme Administrateur de l'insee, dans le domaine des prévisions économiques. Il rejoint ensuite le groupe Société Générale comme responsable du trading d'options de change, puis est en charge des produits dérivés pour la zone Australie-Nouvelle Zélande. Il dirige ensuite les activités de la FIMAT pour la zone Asie, puis lance les premiers fonds de futures de la BAREP, filiale de la Société Générale, avant de fonder Rivoli Fund Management aux côtés de Vincent Gleyze. VINCENT GLEYZE, Associé Fondateur et Directeur Général Délégué de Rivoli Fund Management De formation mathématique, Vincent Gleyze débute sa carrière en 1987 chez SG WARBURG à Paris comme trader sur les marchés à terme. Nommé trader sur le marché obligataire au sein de la même banque, il rejoint la B.R.E.D. pour concevoir et mettre en œuvre l'activité de market-making sur le marché obligataire, avant de fonder Rivoli Fund Management aux côtés de Thaddée Tyl. 13

14 8 - Une approche «retail» ambitieuse : perspectives de développement Avec plus de 300 millions d euros d actifs sous gestion en Juin 2008 répartis à 40 % en France et 60% à l étranger (Suisse, Europe du Sud, UK et USA), Rivoli Fund Management a pour ambition de devenir un acteur majeur de la gestion quantitative en France en développant une gamme de produits adaptée aux besoins de la clientèle institutionnelle (Organismes de Prévoyance, Caisses de Retraite, Mutuelles) et privée. Pour ce faire, Rivoli Fund Management entend faire croître la gamme spécifique Rivoli Finance, articulée autour du Fonds Rivoli Capital, en s appuyant sur le réseau des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. L équipe commerciale dédiée de 3 personnes a entamé le référencement des Fonds auprès des plateformes et des structures de diffusion des produits en mettant l accent sur : o les atouts d un contrôle quotidien de la volatilité, o la diversification apportée par les nouveaux produits dans la structuration d un portefeuille. Des moyens marketing importants et une présence forte sur le terrain, notamment lors des principaux salons dédiés à la clientèle privée, sont mis en œuvre afin de dépasser le milliard d euros sous gestion d ici 3 ans. 14

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