Communication Globale Epargne Immobilière Envoi par à mes clients et prospects

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1 Communication Globale Epargne Immobilière Envoi par à mes clients et prospects Version 1.0 1

2 Epargne Immobilière Envoi par E- Mail Ce module vous permet d envoyer par l Epargne Immobilière Personnalisée avec votre logo et vos coordonnées directement à votre base clients. Importez votre base de destinataires, procédez aux étapes nécessaires sur le site internet, et notre partenaire Dupli-Print envoie votre campagne d directement à vos clients et prospects. Vous pourrez ainsi créer un lien entre votre structure et vos clients en réalisant des documents commerciaux sur mesure afin de vous accompagner au mieux en clientèle. 2

3 Principe Votre base de destinataires Mise en forme du document Campagne d ing Envoi direct à vos Clients & Prospects 3

4 Epargne Immobilière Envoyez votre Epargne Immobilière personnalisée Sélection de votre campagne Personnalisation de vos données Importation de votre Epargne Immobilière Personnalisée (pdf)* Importation de votre base de données Contrôle et Récapitulatif de votre commande Envoi de votre Campagne ing 4

5 5

6 Epargne Immobilière Choisissez votre support Choisissez une catégorie : OPTION 1 : ing (envoi d une campagne ) OPTION 2 : Impression OU Impression et routage (si vous souhaitez imprimer l Epargne Immobilière par vos propres moyens choisissez «Impression seule, par mes propres moyens», ou demander à notre partenaire Dupli Print d imprimer l Epargne immobilière et de vous l envoyer directement ou de lui demander de l acheminer directement chez vos contacts en choisissant «Impression seule, par notre partenaire Dupli-Print»). Dans le cas présent, nous retiendrons l option 1 : ing 6

7 Choisissez votre support Cliquez ici Vous avez la possibilité de visualiser la campagne via une vignette ou au format PDF. 7

8 Création de la demande Procédez à votre commande en seulement 5 étapes. Nommez votre campagne afin de la retrouver plus facilement dans le suivi de vos campagnes (cette donnée n est pas accessible par vos clients). 8

9 Personnalisation de vos informations pour le formulaire Personnalisez vos informations. Remplissez et vérifiez vos informations, celles-ci sont capitales car elles seront reprises sur votre document. 9

10 Importation de votre Epargne Immobilière personnalisée Vos rendez-vous. Ce champ vous permet de donner rendez-vous à vos clients (Exemple : Retrouvez-nous le 20 Novembre 2012 au Palais des Congrès de Nantes à partir de 10h00). Cette étape est facultative Choisissez la date d envoi de votre campagne ing. Visualisez le Bon à Tirer (BAT) de votre Epargne Immobilière en PDF ainsi que celui du mail d accompagnement qui seront envoyés à vos clients afin de vous assurer que vos informations sont correctes. Validez les Bons à Tirer (BAT) après les avoir visualisés. L étape de téléchargement et de visualisation du fichier peut prendre quelques minutes en fonction de la taille du fichier 10

11 Validez votre Bon à Tirer La validation du BAT est une étape primordiale afin de s assurer que vos informations, qui seront présentes sur l Epargne Immobilière, sont correctes. Vérifiez l orthographe et assurez-vous que vos informations sont correctes. Remplissez et vérifiez ces informations. Cerenicimo et notre partenaire Dupli-Print ne sauraient être tenus responsables d une éventuelle erreur dans la saisie de ces informations. Ce BAT est en basse définition, il ne reflète pas la qualité d impression finale du document. 11

12 Importation de votre Base de Données Importez votre fichier destinataires au format Excel, TXT ou CSV (fichier Excel 97 ; 2003 et XLS). Création de votre fichier destinataires (page 20 et 21) Validez l importation de votre fichier destinataires. 12

13 Mise en forme de votre base de Données Champs utilisés pour le document d impression (ces champs sont obligatoires). 2 1 Champ de votre fichier destinataires. 1 Sélectionnez le champ de votre fichier destinataires Cliquez sur le bouton pour ajouter le champ dans le champ utilisé pour le document Vérifiez que les s de vos destinataires se retrouvent bien dans la base de données finale 13

14 Devis, calcul du prix Cliquez sur «Calculer le prix», le service ing Epargne Immobilière est entièrement Gratuit. Prix = 0 Le prix est entièrement pris en charge par Cerenicimo 14

15 Récapitulatif de votre commande Vérifiez les caractéristiques de votre campagne avant de la valider. Votre campagne sera envoyée sous 48H. Est-il possible de réaliser mes propres documents commerciaux avec votre société? Vous avez la possibilité de laisser un commentaire à notre partenaire Dupli-Print. Vous devez valider le panier afin de pouvoir continuer votre commande 15

16 Validation de votre commande Votre campagne est maintenant validée. Le numéro de commande vous permet de la retrouver ultérieurement sur le site dans l onglet : «Tableau de bord > Suivi de campagne» Nous vous confirmons que la campagne n a bien été enregistrée. Elle sera transmise à vos destinataires dans un délai de 48 heures ouvrés. Vous allez maintenant recevoir un de confirmation de notre partenaire Dupli-Print ainsi que le numéro de votre commande. 16

17 Votre demande est dès lors transférée à notre partenaire Dupli-Print qui va prendre en charge son traitement dans les plus brefs délais. Vos clients et prospects recevront sous 48 heures ouvrées, par , votre Epargne Immobilière. 17

18 Suivi de votre campagne Pour retrouver votre campagne sur le site Internet : «Tableau de bord > Suivi de campagnes» Vous avez la possibilité de retrouver votre commande de différentes façons : Via le numéro de commande ou le numéro de devis de votre campagne Via la date de la commande Via le titre de la commande Via la date de livraison Via le type de campagne La recherche par type de campagne étant la plus simple. Résultat de la recherche. 18

19 Vous avez besoin d assistance? L équipe Cerenicimo se tient à votre disposition du Lundi au Vendredi, de 8h45 à 19h15. Tél : Mail : 19

20 Annexe explicative Comment Créer votre fichier destinataires ? Votre fichier destinataires est déjà existant : Faites une copie de votre fichier sur votre ordinateur Supprimez toutes les colonnes sauf l . Le but étant d avoir un fichier avec une seule colonne ou apparaissent les s (un par ligne) Enregistrez votre fichier destinataires au format Excel (fichier Excel ou XLS) sur votre ordinateur Vous n avez pas de fichier destinataires : Ouvrez un fichier Excel vierge Créez votre fichier destinataires en vous assurant qu il contient une colonne . Le but étant d avoir un fichier avec une seule colonne ou apparaissent les s (un par ligne) Enregistrez votre fichier destinataires au format Excel (fichier Excel ou XLS) sur votre ordinateur 20

21 Annexe explicative Comment Créer votre fichier destinataires ? Enregistrez votre fichier clients à partir d Excel en vous assurant qu il contient bien une colonne . Vérifiez les s afin d éviter les erreurs de saisie. Enregistrez votre fichier destinataires au format Excel (fichier Excel ou XLS) sur votre ordinateur. 21

22 Annexe explicative Comment importer votre fichier destinataire ? Extrait de l Etape 2 : Importation de votre Base de Données. Importez votre fichier destinataires en cliquant sur l onglet «parcourir» et en sélectionnant le fichier au format Excel sur votre ordinateur. 22

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