Tendances du marché mondial du vin. Amérique du Sud : Le Nouvel Eldorado?

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1 Tendances du marché mondial du vin Amérique du Sud :

2 Tendances du marché mondial du vin.horizon 2050 QUE PRE-DISENT LES ANALYSTES? «Le centre de la demande mondiale de vin» se déplace peu à peu et s élargit /ra aux marchés émergents comme : 1) l Asie 2) l Amérique Latine avec le Brésil, l Argentine et le Mexique comme leaders 3) l Europe septentrionale et la Russie QUE DISENT LES CHIFFRES ACTUELS? 1) La consommation de vins évolue très favorablement dans les pays émergents (vs tendance à la baisse dans les pays industrialisés sauf USA) 2) En Amérique Latine, les tendances à la hausse se confirment notamment dans les pays non /peu producteurs et traditionnellement consommateurs de bières et d alcools locaux.

3 Tendances du marché mondial du vin. QUE DISENT LES CHIFFRES ACTUELS?

4 Chiffres clés = Zoom sur 6 pays Mexique Colombie & Venezuela Brésil Argentine & Chili

5 Chiffres clés = Zoom sur 6 pays Pays Production Consommation Importations Place de la France ARGENTINE CHILI hectares 14,6 M hl 10 M hl production destinée à l export 25l/an/habitant 16l/an/habitant Peu d importations depuis la crise de 2001 Forte hausse / vins pétillants : +182% entre 2007 et ème fournisseur derrière le Chili 2 ème fournisseur de vins pétillants derrière l Argentine BRESIL hectares 3,5 M hl 2l/an/habitant 80% des vins fins 5 ème fournisseur COLOMBIE Forte production locale d eau de vie, de bière et de rhum + 38% entre 2010 et 2011 Vins français = + 28% entre 2010/ ème fournisseur derrière Chili, Argentine et Espagne MEXIQUE ha hl (1/3 de la consommation locale) 0,5l /an/habitant X 2 en 10 ans (bière = 50 l/hb/an) VENEZUELA 46,8 M de litres! 0,6l /an/habitant Tendance à la hausse (bière = 95l/an/hb) Volumes croissants depuis 2005 (sauf 2009) 53,6 M hl Volumes croissants depuis ème fournisseur en volume (6%) 2 ème en valeur 3 ème fournisseur derrière le Chili et l Argentine 1 er fournisseur de vins effervescents

6 LA CONSOMMATION ET SES TENDANCES (1/4) Argentine & Chili = des pays producteurs et traditionnellement consommateurs L ARGENTINE : 9 ème consommateurs de vin au monde Consommation des 2/3 de la production nationale cette consommation est en légère baisse ces dernières années, elle est pourtant jugée de meilleure qualité LE CHILI : Consommation nationale en hausse Perspective de 19 litres par an et par habitant en 2020 Hausse de la production locale de vin : +83% depuis 2000 Production orientée vers les vins fins à forte valeur ajoutée Lesecteur dispose depuis 1995 d un système d appellation d origine (DO) incluant 15 vallées

7 LA CONSOMMATION ET SES TENDANCES (2/4) Brésil = LE marché qui évolue. LE BRESIL habitudes de consommation : bière + cachaça sont les alcools les plus consommés consommation encore faible de vin (2litres par an et par habitant) intérêt croissant pour la consommation de vins fins les vins de France sont considérés comme étant les meilleurs vins du monde par la plupart des brésiliens, mais leurs marques ont une pénétration moindre par rapport aux vins italiens, portugais, chiliens ou argentins.

8 LA CONSOMMATION ET SES TENDANCES (3/4) Colombie et Venezuela LA COLOMBIE : consommation de vins a augmenté de 38% de 2010 à 2011 augmentation des importations et de la consommation due notamment au fort développement économique du pays Image de renommée et de prestige des produits français en Colombie LE VENEZUELA 1 er rang des pays consommateurs de bière =95.45 l/hab/an! Habitudes de consommation marquées par la prédominance de la bière mais aussi par le whisky (production locale) et le rhum (qui a été devancé par le vin). Le vin a «bousculé» les habitudes de consommation des classes aisées enregistre de fortes progressions à la hausse (vins fins) Exportation en valeur de Bordeaux en 2011 = 919 KE = +2632% 2010 / 2011

9 LA CONSOMMATION ET SES TENDANCES (4/4) Mexique = un petit consommateur à fort potentiel LE MEXIQUE Des habitudes de consommation oientées traditionnellement vers la bière et la téquila Une consommation de vin émergente -comparable à l Inde ou à la Chine Une culture du vin qui se développe rapidement (les importations suivent la tendance) Le Tourisme = levier majeur La Consommation se développe au sein des classes moyennes et supérieures 22 millions d habitants = + de 5 bouteilles / an Produit à la mode auprès des femmes, des jeunes, recherche de statut Volume des importations = hl dont France = hl. Essentiellement des vins tranquilles embouteilles. (1 er fournisseur = Chili / franchise de droits depuis 96) -A noter = grosse progression des vins effervescents

10 IMPORTATION ET DISTRIBUTION L ARGENTINE : Argentine & Chili L Argentine importe relativement peu de vin depuis la crise de Valeur = 3 M USD en 2008, 7 M USD en 2009, 20 M USD en 2010 et 11 M USD en 2011 (dont 60% de vin tranquille et 40% de vin mousseux pour cette dernière année) la part de la France représente 35%. Il s agit du 2 fournisseur de vin du pays, derrière le Chili. Vins mousseux, la France a exporté 3,8 M USD en Argentine et représente le principal fournisseur du pays pour ce type de produit, loin devant l Espagne LE CHILI : Hausse des importations de vins pétillants de : +119% en volume pour atteindre en 2011, litres. +182% en valeur de 1,4 MUSD en 2007 à 4 MUSD en La France est le second fournisseur de vins pétillants en avec 33% des parts de marché en valeur, derrière l Argentine. La France bénéficie d une très bonne image. Elle est actuellement au 1 er rang des fournisseurs d équipements vinicoles et tonneaux.

11 IMPORTATION ET DISTRIBUTION (1/5) Brésil LE BRESIL Les vins d importation représentent 80% de la catégorie des vins fins Pays % en valeur % en volume Rang Chili 34,80 39,89 1 Argentine 21,91 25,24 2 Portugal 13,33 10,44 3 Italie 13,05 15,21 4 France 9,60 4,14 5 Espagne 3,54 2,00 6 Afrique du Sud 1,10 0,89 7 Uruguay 1,10 1,34 8 Australie 0,58 0,39 9 USA 0,40 0,16 10 Allemagne 0,17 0,09 11

12 IMPORTATION ET DISTRIBUTION (2/5) Brésil LE BRESIL attention au Protectionnisme La bonne nouvelle a été annoncée lundi 22 octobre 2012 : après un mois de négociations difficiles, les viticulteurs brésiliens ont abouti à un accord avec les importateurs, distributeurs, supermarchés et ont décidé de retirer leur demande de «Salvaguardas» (mesures de sauvegarde) faite auprès du ministère du Développement, qui consistait à augmenter les taxes sur les vins importés. La demande de «Salvaguardas» avait été présentée l année dernière par les représentants des viticulteurs car selon eux, la présence des vins sur le marché brésilien n était pas équilibrée, car les importations dominaient couvrant presque 80% des ventes de vins fins.

13 IMPORTATION ET DISTRIBUTION (3/5) LA COLOMBIE Colombie et Venezuela Multitude d importateurs/distributeurs de vins sur le marché colombien dont 11 qui importent et distribuent des vins français. la grande distribution est contrôlée à plus de 50% par une chaine à capitaux français (Exito-Casino) enregistrement obligatoire des produits et obtention de registres sanitaires obligatoires auprés de l INVIMA Instituto Nacional de Vigilencia de Medicamentos y Alimentos exemption de droits de douanes sur les vins dès l entrée en vigueur du traité de libre échange Pérou/Colombie et UE, soit au premier trimestre 2013.

14 IMPORTATION ET DISTRIBUTION (4/5) LE VENEZUELA Colombie et Venezuela Présence prédominante du Chili (60% des vins importés) + Argentine (20 % des vins importés). Mercosur La France se situe en 3 ème position avec 9 % des vins importés mais est en tête pour les vins effervescents. Importations libres mais contraignantes (enregistrement sanitaires + certificats et autres attestations +mentions d étiquetage) Droits de douane = 20%

15 IMPORTATION ET DISTRIBUTION (5/5) LE MEXIQUE Mexique les importations augmentent régulièrement une forte croissance depuis plusieurs années (un taux de croissance annuel de 14,2% entre 2003 et 2008) et devrait doubler de taille dans les 3 ans les importateurs sont essentiellement basés à Mexico City et peuvent distribuer indifféremment aux autres acteurs ; grossistes (une quinzaine d entreprises puissantes) + des magasins spécialisés affiliés à un importateur + des grands magasins et grandes surfaces (import direct) + le circuit HoReCa (Hôtels, Restaurants, Cafés) Les supermarchés détiennent la plus grande partie des ventes des vins d importations (40% de tous les achats), suivis par les magasins spécialisés et le réseau HoReCa, avec des parts égales.