OSF Calendrier Pro pour Salesforce

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1 6655, bul. Pierre Bertrand, bureau 240 Téléphne : OSF Calendrier Pr pur Salesfrce Guide d installatin OSF Glbal Services, Tus drits réservés. Page 1

2 6655, bul. Pierre Bertrand, bureau 240 Téléphne : Table des matières Installatin du prgiciel... 3 Installer l applicatin à partir d Appexchange... 3 Persnnaliser l applicatin pur visualiser les curriels... 6 Persnnaliser l applicatin pur l éditin Prfessinal... 8 Persnnaliser l applicatin pur les éditins Enterprise, Frce.cm, Unlimited et Develper... 9 OSF Glbal Services, Tus drits réservés. Page 2

3 6655, bul. Pierre Bertrand, bureau 240 Téléphne : Installatin du prgiciel 1. Pur installer l applicatin, vus devez uvrir une sessin dans Salesfrce.cm en tant qu utilisateur. 2. L applicatin peut être installée dans les éditins Prfessinal, Enterprise, Frce.cm, Develper et Unlimited. INSTALLER L APPLICATION À PARTIR D APPEXCHANGE Pur installer OSF Calendrier Pr pur Salesfrce, cliquez sur le lien suivant : Après avir cliqué sur le butn Get it nw (télécharger) sur le site d AppExchange et avir entré vs identifiants, une page semblable à celle-ci s affichera. OSF Glbal Services, Tus drits réservés. Page 3

4 6655, bul. Pierre Bertrand, bureau 240 Téléphne : Pur démarrer l installatin, cchez la case «I have read and agree t the terms & cnditins» (j ai lu et j accepte les cnditins générales d utilisatin) puis cliquez Install (installer). 2. Cliquez sur le butn Cntinue (cntinuer). 3. Une fenêtre cntextuelle cmme celle ci-dessus s affichera. Sélectinnez Yes (ui) puis Cntinue (pursuivre). OSF Glbal Services, Tus drits réservés. Page 4

5 6655, bul. Pierre Bertrand, bureau 240 Téléphne : À l étape suivante, autrisez l accès à l API en cliquant sur Next (suivant). 5. Vus devez ensuite chisir un niveau de sécurité. Après avir fait vtre chix, cliquez sur Next (suivant) pur pursuivre l installatin. 6. Finalement, cliquez sur Install (installer). OSF Glbal Services, Tus drits réservés. Page 5

6 6655, bul. Pierre Bertrand, bureau 240 Téléphne : Une fis le prcessus d installatin terminé, la fenêtre Install Cmplete (installatin terminée) s affichera. PERSONNALISER L APPLICATION POUR VISUALISER LES COURRIELS 1. Pur visualiser les curriels envyés aux clients et ceux reçus par vtre équipe, ajutez le type de tâche curriel en suivant le chemin d accès suivant : <Yur Name> Setup Custmize Activities Task Fields Type (<vtre nm> cnfiguratin persnnaliser activités champs de tâches type). OSF Glbal Services, Tus drits réservés. Page 6

7 6655, bul. Pierre Bertrand, bureau 240 Téléphne : Cliquez sur New (nuveau) dans la sectin Task Type Picklist Values (types de tâche) pur ajuter une nuvelle valeur à la liste de sélectin. Inscrivez (curriel) puis cliquez sur Save (sauvegarder). Une fis la nuvelle valeur de la liste de sélectin créée, assurez-vus que la case «Make this value the default fr sending an » (valeur par défaut pur l envi de curriel) est bien cchée. OSF Glbal Services, Tus drits réservés. Page 7

8 6655, bul. Pierre Bertrand, bureau 240 Téléphne : PERSONNALISER L APPLICATION POUR L ÉDITION PROFESSIONAL 1. Dans l éditin prfessinnelle, vus devez ajuter les champs suivants aux pages Event (activités) et Task (tâches) pur permettre aux utilisateurs de Salesfrce d utiliser le calendrier OSF et de visualiser l ensemble des activités, tâches et curriels : Assigned t (assigné à); Subject (sujet); Cmpleted Date (achevé le); Related t (lié à); Due Date (échéance); Start (début); Name (nm); End (fin). Type (type); Pur ajuter ces champs à la page des tâches, allez à <Yur Name> Setup Custmize Activities Task Page Layut (<vtre nm> cnfiguratin persnnaliser activités dispsitin de la page des tâches) et glissez-dépsez tus les champs nécessaires. Pur ajuter ces champs à la page des activités, allez à <Yur Name> Setup Custmize Activities Events Page Layut (<vtre nm> cnfiguratin persnnaliser activités dispsitin de la page des activités) et glissez-dépsez tus les champs nécessaires. OSF Glbal Services, Tus drits réservés. Page 8

9 6655, bul. Pierre Bertrand, bureau 240 Téléphne : PERSONNALISER L APPLICATION POUR LES ÉDITIONS ENTERPRISE, FORCE.COM, UNLIMITED ET DEVELOPER 1. Dans les éditins Enterprise, Frce.cm, Unlimited et Develper, vus devez cnfigurer l accessibilité aux champs en cchant la case «Visible» pur les tâches et les activités du prfil d utilisateur cncerné afin que les utilisateurs de Salesfrce puissent visualiser l ensemble des activités, tâches et curriels dans le calendrier. 2. Afin de régler le nmbre d éléments affichés par mis u par semaine, l utilisateur dit avir la permissin de paramétrer l applicatin. 3. Allez à <Yur Name> Setup Custmize Activities Task fields Type (<vtre nm> cnfiguratin persnnaliser activités champs de tâches type), cliquez sur View field Accessibility (afficher l accessibilité des champs) et si la case Hidden (masqué) est cchée dans la sectin Field-Level Security (niveau de sécurité du champ), sélectinnez Visible. OSF Glbal Services, Tus drits réservés. Page 9

10 6655, bul. Pierre Bertrand, bureau 240 Téléphne : Répétez l étape 6 pur chacun des prfils et pur les champs Event (activité). 5. Pur que l applicatin fnctinne, vus avez besin des permissins suivantes pur les bjets et les champs : Objets de tâches permissin de lecture (cnfiguratin partagée). Les champs de tâches et d activités suivants divent être réglés à Visible dans la sectin Field-Level Security : Assigned t (assigné à); Cmpleted Date (achevé le); Due Date (échéance); Name (nm); Type (type); Subject (sujet); Related t (lié à); Start (début); End (fin). Objet persnnalisé, Selected Users (utilisateurs sélectinnés) permissins de lecture et d écriture (cnfiguratin partagée). Les champs d bjet suivants divent être réglés à Visible dans la sectin Field-Level Security : Current User (utilisateur actuel); Selected Users IDs (identité des utilisateurs sélectinnés); Selected Users Name (nm des utilisateurs sélectinnés); Objet persnnalisé, User clr (culeur de l utilisateur) permissins de lecture et d écriture (cnfiguratin partagée). Les champs d bjet suivants divent être réglés à Visible dans la sectin Field-Level Security : First Name (prénm); OSF Glbal Services, Tus drits réservés. Page 10

11 6655, bul. Pierre Bertrand, bureau 240 Téléphne : Picklist clr (liste de sélectin de culeurs); User Id (identité de l utilisateur); 6. À partir des prfils d utilisateurs, à la sectin Custm Object Permissins (permissins des bjets persnnalisés), les bjets User Clr (culeur de l utilisateur) et Selected Users (utilisateurs sélectinnés) divent faire l bjet des permissins suivantes : Read (lire), Create (créer), Edit (mdifier) et Delete (supprimer). 7. Assurez-vus que les permissins de l utilisateur snt cnfigurées cnfrmément aux indicatins dnnées aux étapes 5 et Si elles ne le snt pas, l utilisateur ne sera pas en mesure d utiliser le calendrier et le message suivant s affichera : OSF Glbal Services, Tus drits réservés. Page 11

12 6655, bul. Pierre Bertrand, bureau 240 Téléphne : Une fis l installatin et la persnnalisatin terminées, sélectinnez le calendrier OSF dans la liste des applicatins pur l afficher ainsi que ses cmpsantes. Pur utiliser l applicatin OSF Calendrier Pr pur Salesfrce, veuillez vus reprter au guide de l utilisateur. Merci de l intérêt que vus prtez à OSF Calendrier Pr pur Salesfrce. Si vus avez des questins, veuillez écrire à integratin-supprt@sf-glbal.cm. OSF Glbal Services, Tus drits réservés. Page 12