Enquête Clientèles sur la destination Alsace Les dépenses. Février 2018

Transcription

1 Enquête Clientèles sur la destination Alsace Les dépenses Février

2 Enquête Marketing des Clientèles Eté 2011 Objectifs du dispositif En , afin de mieux connaître les clientèles touristiques en visite en Alsace, l Observatoire Régional du Tourisme d Alsace a mené pour la première fois, une étude annuelle, s étendant de juillet 2016 à juin Veille marketing des principales caractéristiques et profils des visiteurs (profil, activités, satisfaction, dépenses), Disposer d informations nouvelles sur les clientèles pour la définition des choix stratégiques de promotion et de développement touristique des destinations, Evaluer les dépenses, Connaître l usage du téléphone portable pendant la visite, Mise à jour du ratio Touriste / Excursionniste, rôle primordial pour l estimation du poids économique du tourisme à l échelle de la destination Alsace. 2 2

3 L Enquête Clientèles , c est * Les Alsaciens et les visiteurs d affaires ont été exclus du dispositif. 3 3

4 Sommaire Dépenses annuelles 5 Dépenses en été 14 Dépenses en décembre 19 Comparatif Eté - Décembre 24 Méthodologie de l enquête

5 DEPENSES annuelles 5

6 Dépenses des touristes hébergés en Alsace 65 Budget moyen par jour et par touriste 218 Coût moyen* d un séjour par touriste 425 Coût moyen** d un séjour 17 9 La dépense moyenne par jour et par personne d un touriste est de 65. Chaque touriste a au moins réalisé une dépense. * Coût moyen d un séjour en Alsace, pour une personne (et quel que soit le nombre de jours) ** Coût moyen d un séjour en Alsace, quel que soit le nombre de personnes du foyer présentes (et quel que soit le nombre de jours) Base échantillon touristes : 1755 touristes hébergés en Alsace Données annuelles recueillies sur la destination Alsace de juillet 2016 à juin Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 6

7 Dépenses par poste des touristes hébergés en Alsace Hébergement ou forfait tout compris Dépense moyenne par touriste acheteur et par nuit 45 Restauration 27 Visites 8 17 Autres dépenses 9 17 Base échantillon touristes : 1755 touristes hébergés en Alsace Données annuelles recueillies sur la destination Alsace de juillet 2016 à juin Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 7

8 Budgets moyens Par touriste et par jour Touriste Touriste français Touriste étranger La dépense moyenne par jour et par personne d un touriste français (55 ) est plus faible que celle d un étranger (91 ). Par séjour * Tous séjour 425 Séjour réalisé par des Français Séjour réalisé par des étrangers Base échantillon touristes : 1755 touristes hébergés en Alsace, 1224 Français et 531 étrangers * Coût moyen d un séjour en Alsace, quel que soit le nombre de personnes du foyer présentes (et quel que soit le nombre de jours) Données annuelles recueillies sur la destination Alsace de juillet 2016 à juin Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 8

9 Budgets moyens selon la motivation de séjour Par séjour * Tous séjour* 425 Par touriste et par jour 65 Famille Présence de la famille, des amis, destination familiale Nature Visite de villes ou villages Pratique d un sport, randonnée, environnement naturel préservé Culturel Patrimoine historique et musées Gastronomie, vins Gastronomie, découverte des vignobles et des vins Le budget varie en fonction des raisons principales qui ont motivé le séjour. Ceux qui viennent pour la famille sont le plus souvent hébergés chez elle, d où des dépenses plus faibles. Base échantillon touristes : 1755 touristes hébergés en Alsace * Coût moyen d un séjour en Alsace, quel que soit le nombre de personnes du foyer présentes et quel que soit le nombre de jours Données annuelles recueillies sur la destination Alsace de juillet 2016 à juin Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 9

10 Budgets moyens selon l hébergement Par séjour * Tous séjour* 425 Par touriste et par jour 65 Séjour marchand En camping ou camping car Hôtel, résidence de tourisme Chambre d hôtes ou location Séjour non marchand La dépense des touristes dépend bien évidemment du type d hébergement choisi. L hôtel est le mode d hébergement le plus onéreux. En location, le coût est moindre par nuit, mais on y reste plus longtemps. Pour le séjour non marchand, les dépenses concernent alors que la restauration, les loisirs et activités. Base échantillon touristes : 1755 touristes hébergés en Alsace * Coût moyen d un séjour en Alsace, quel que soit le nombre de personnes du foyer présentes et quel que soit le nombre de jours Données annuelles recueillies sur la destination Alsace de juillet 2016 à juin Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 10

11 Budgets moyens selon le mode de transport Par séjour * Tous séjour* 425 Par touriste et par jour 65 Voiture Train et TGV Avion La dépense des touristes arrivés en avion est la plus élevée (indépendamment du budget transport) : leur dépense par personne et par jour est plus importante et ils restent plus longtemps en Alsace. Base échantillon touristes : 1755 touristes hébergés en Alsace * Coût moyen d un séjour en Alsace, quel que soit le nombre de personnes du foyer présentes et quel que soit le nombre de jours Données annuelles recueillies sur la destination Alsace de juillet 2016 à juin Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 11

12 Dépenses des excursionnistes 43 Budget moyen d une excursion par excursionniste 116 Coût moyen* d une excursion en Alsace 38 Excursionniste français 47 Excursionniste étranger La dépense moyenne par jour et par personne d un excursionniste est de 43, une dépense quotidienne plus faible que celle des touristes, qui doivent inclure leur dépense liée à l hébergement. Seuls 4% des excursionnistes n ont fait aucune dépense. Dépense globale plus élevée pour les excursionnistes étrangers liée à un budget plus important au niveau de la restauration. * Coût moyen d une visite d une journée sur la destination Alsace, quel que soit le nombre de personnes du foyer présentes, transport compris Base échantillon excursionnistes : 1014 excursionnistes en Alsace Données annuelles recueillies sur la destination Alsace de juillet 2016 à juin Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 12

13 Dépenses par poste des excursionnistes Dépense moyenne par acheteur Restauration 28 Visites 15 Autres dépenses 30 Base échantillon excursionnistes : 1014 excursionnistes en Alsace Données annuelles recueillies sur la destination Alsace de juillet 2016 à juin Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 13

14 DEPENSES En été 14

15 Dépenses des touristes hébergés en Alsace en été 61 Budget moyen par jour et par touriste 232 Coût moyen* d un séjour par touriste 443 Coût moyen** d un séjour 378 Coût moyen** d un séjour pour un Français 591 Coût moyen** d un séjour pour un étranger 17 9 Coût moyen plus élevé pour les étrangers : ils dépensent davantage que les Français La dépense moyenne par jour et par personne d un touriste est de 61 (une dépense plus élevée pour les étrangers (91 ) que pour les Français (48 )). Chaque touriste a au moins réalisé une dépense. * Coût moyen d un séjour en été en Alsace, pour une personne (et quel que soit le nombre de jours) ** Coût moyen d un séjour en été en Alsace, quel que soit le nombre de personnes du foyer présentes (et quel que soit le nombre de jours) Base échantillon touristes : 681 touristes hébergés en Alsace en été Données Eté recueillies via l enquête annuelle de juillet 2016 à juin 2017 sur la destination Alsace. Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 15

16 Dépenses des touristes hébergés en Alsace en été Dépense moyenne par touriste acheteur et par nuit Hébergement ou forfait tout compris 42 Restauration 24 Visites 10 Autres dépenses Base échantillon touristes : 681 touristes hébergés en Alsace en été Données Eté recueillies via l enquête annuelle de juillet 2016 à juin 2017 sur la destination Alsace. Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 16

17 Dépenses des excursionnistes en été 48 Budget moyen d une excursion par excursionniste 127 Coût moyen* d une excursion en Alsace 40 Excursionniste français 57 Excursionniste étranger La dépense moyenne par jour et par personne d un excursionniste en été est de 48. Seuls 2% des excursionnistes n ont fait aucune dépense. Dépense globale plus élevée pour les excursionnistes étrangers liée à un budget plus important pour chaque poste (restauration, visites et autres). * Coût moyen d une visite d une journée en été sur la destination Alsace, quel que soit le nombre de personnes du foyer présentes, transport compris Base échantillon excursionnistes : 281 excursionnistes en Alsace en été Données Eté recueillies via l enquête annuelle de juillet 2016 à juin 2017 sur la destination Alsace. Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 17

18 Dépenses des excursionnistes en été Dépense moyenne par acheteur Restauration 25 Visites 18 Autres dépenses 29 Comme pour les touristes, les excursionnistes ont des dépenses de restauration plus faibles et des dépenses de visites. Base échantillon excursionnistes : 281 excursionnistes en Alsace en été Données Eté recueillies via l enquête annuelle de juillet 2016 à juin 2017 sur la destination Alsace. Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 18

19 DEPENSES En décembre 19

20 Dépenses des touristes hébergés en Alsace en décembre 87 Budget moyen par jour et par touriste 244 Coût moyen* d un séjour par touriste 490 Coût moyen** d un séjour 466 Coût moyen** d un séjour pour un Français 592 Coût moyen** d un séjour pour un étranger Coût moyen plus élevé pour les étrangers La dépense moyenne par jour et par personne d un touriste est de 87 (une dépense plus élevée pour les étrangers (110 ) que pour les Français (81 )). Chaque touriste a au moins réalisé une dépense Les touristes dépensent davantage en décembre qu en été. Par contre, le coût moyen d un séjour au global et par touriste reste identique entre les 2 saisons : la durée de séjour plus élevée en été influence le coût du séjour à la hausse. * Coût moyen d un séjour en décembre en Alsace, pour une personne (et quel que soit le nombre de jours) ** Coût moyen d un séjour en décembre en Alsace, quel que soit le nombre de personnes du foyer présentes (et quel que soit le nombre de jours) Base échantillon touristes : 685 touristes hébergés en décembre en Alsace Données Décembre recueillies via l enquête annuelle de juillet 2016 à juin 2017 sur la destination Alsace. Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 20

21 Dépenses des touristes hébergés en Alsace en décembre Hébergement ou forfait tout compris Dépense moyenne par touriste acheteur et par nuit 51 Restauration 34 Visites 6 Achats marchés de Noël Autres dépenses Des dépenses plus élevées en décembre qu en été pour l hébergement (effet hausse des prix des hébergeurs ) et pour la restauration (plats différents et plus onéreux en hiver qu en été (salades), moins de pic nique ). Par contre les dépenses liées aux visites sont plus importantes en été. Base échantillon touristes : 1755 touristes hébergés en décembre en Alsace Données Décembre recueillies via l enquête annuelle de juillet 2016 à juin 2017 sur la destination Alsace. Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 21

22 Dépenses des excursionnistes en décembre 68 Budget moyen d une excursion par excursionniste 167 Coût moyen* d une excursion en Alsace 66 Excursionniste français 70 Excursionniste étranger La dépense moyenne par jour et par personne d un excursionniste est de 68, une dépense quotidienne plus faible que celle des touristes. Seuls 2% des excursionnistes n ont fait aucune dépense. Dépense globale équivalent entre les excursionnistes français et les excursionnistes étrangers. * Coût moyen d une visite d une journée sur la destination Alsace, quel que soit le nombre de personnes du foyer présentes, transport compris Base échantillon excursionnistes : 338 excursionnistes en décembre en Alsace Données Décembre recueillies via l enquête annuelle de juillet 2016 à juin 2017 sur la destination Alsace. Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 22

23 Dépenses des excursionnistes en décembre Dépense moyenne par acheteur Restauration 28 Visites 13 Achats marchés de Noël 25 Autres dépenses 34 Les dépenses sont légèrement plus élevées en décembre qu en été. Base échantillon excursionnistes : 338 excursionnistes en décembre en Alsace Données Décembre recueillies via l enquête annuelle de juillet 2016 à juin 2017 sur la destination Alsace. Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 23

24 Comparatif Dépenses Eté - Décembre 24

25 Dépenses des touristes en été et en décembre été VS décembre Rappel Année 61 Touriste Touriste français Touriste étranger Les touristes dépensent davantage en décembre qu en été s expliquant par des coûts supplémentaires dans l hébergement et la restauration. Quelle que soit la saison, les touristes étrangers dépensent davantage que les Français. Base échantillon touristes : 681 touristes hébergés en Alsace en été et 685 en décembre Données Eté et Décembre recueillies via l enquête annuelle de juillet 2016 à juin 2017 sur la destination Alsace. Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 25

26 Dépenses des excursionnistes en été et en décembre été VS décembre Rappel Année 48 Excursionniste Excursionniste français Excursionniste étranger Les excursionnistes dépensent davantage en décembre qu en été. Les excursionnistes étrangers dépensent davantage que les Français mais seulement en été. En décembre, les dépenses se situent dans le même ordre de grandeur. Base échantillon excursionnistes : 281 excursionnistes en Alsace en été et 338 en décembre Données Eté et Décembre recueillies via l enquête annuelle de juillet 2016 à juin 2017 sur la destination Alsace. Dépenses de transport non intégrées car comprenant le trajet aller retour depuis le domicile. 26

27 Méthodologie de l enquête 27

28 Méthodologie d enquête Le protocole d enquêtes a été défini et suivi par la société Callson, spécialisée dans la réalisation d enquêtes, en France et à l international, dont celles en face à face dans le secteur du tourisme. Missions de la société Callson : Mise en place du terrain : questionnaire, échantillonnage, suivi enquêteurs, planning Administration des enquêtes : enquêteurs professionnels, administration des enquêtes sur tablettes, programmation sous Askiaface. Enquête administrée en français, anglais, allemand, italien et néerlandais. Suivi du terrain : formation, encadrement des enquêteurs, contrôles par rappel téléphonique des interviewés Appui méthodologique pour le redressement des données Missions de l Observatoire Régional du Tourisme d Alsace Gestion des besoins avec le territoire Préparatif du terrain : points d enquête, autorisations d enquête, traduction des questionnaires Communication et valorisation du dispositif auprès des professionnels Traitement et analyse des résultats : tris à plat, tris croisés, bilans d image, synthèse. 28

29 Le terrain Enquêteurs munis de tablette tactile Questionnaires en français, mais aussi en langue étrangère (allemand, anglais, italien et néerlandais) Dans des 59 lieux différents sur toute l année Quelques exemples de sites Sur sites, lieux de visite Centre ville Château Fort de Fleckenstein, Musée d Art Moderne à Strasbourg, Mont Sainte-Odile, Château du Haut Koenigsbourg, Parc zoologique de Mulhouse, Ecomusée d'alsace Parvis de la Cathédrale, Place Kléber à Strasbourg, Petite Venise à Colmar, Riquewihr, Ribeauvillé, La Petite Pierre, Guebwiller, Thann, Mulhouse, Altkirch Evénements Festival International de Colmar, Strasbourg Mon Amour Autres sites Piscine Nautiland à Haguenau, Station de ski Ballon d'alsace 29

30 L enquête Clientèle 2972 personnes ont été interrogées dans la destination Alsace de juillet 2016 à juin Pour permettre une analyse sur l été, 1078 personnes ont été interrogées juillet-août. Pour permettre une analyse sur la période des marchés de Noël, 1076 personnes ont été interrogées décembre. Cette enquête Clientèle fournit des informations sur le profil des visiteurs, français ou étrangers, venus en semaine ou week-end, touristes ou excursionnistes (motivations de visites, activités, hébergement ), sur leur satisfaction et leurs dépenses. Les Alsaciens ne sont pas intégrés au dispositif. 30

31 L enquête Flash Pour redresser l enquête dépenses afin de constituer un échantillon représentatif, nous avons mis en place, en parallèle, une étude courte dite «Flash». Avec une durée d interview très courte, cette enquête nous permet de mesurer plus justement le poids des touristes par rapport aux excursionnistes personnes ont été interrogées dans la destination Alsace de juillet 2016 à juin Pour permettre un redressement sur l été, 1415 personnes ont été interrogées en juillet-août. Pour permettre un redressement sur la période des marchés de Noël, 1238 personnes ont été interrogées en décembre. 31

32 Redressement des données Le redressement des données est effectué pour que l échantillon constitué soit représentatif de la population des visiteurs (ici de l ensemble des visiteurs de l EMS). Il s agit d appliquer un coefficient de pondération. Les trois critères de redressement sont les suivants : le premier vient de l enquête Flash, les 2 ème et 3 ème, de la répartition par saison des visiteurs sur le territoire (Flux Orange Vision) et du poids de l hébergement marchand et non marchand pour les touristes. Poids excursionnistes / touristes (Enquête Flash) pour l année : Excursionnistes : 60 % - Touristes : 40 % pour le mois de décembre : Excursionnistes : 60 % - Touristes : 40 % pour l été : Excursionnistes : 55 % - Touristes : 45 % Poids de chaque saison en termes de fréquentation touristique pour les données annuelles (Flux Orange Vision) Décembre : 10% - Été : 24% - Reste de l année : 65% Poids de l hébergement marchand et non marchand pour les touristes en Alsace (SDT Sofres) Marchand : 56% - Non marchand : 44% 32

33 Exemple de traitement par territoire Fréquentation Dépenses Production Emplois Fiscalité Sources & Méthodes 18 Activités caractéristiques du tourisme prises en compte Transport de voyageurs taxis Transports aériens de passagers Agences de voyage Organisation de salons professionnels Restauration traditionnelle Restauration rapide Débits de boissons Hôtels et hébergements Autres hébergements Hébergements touristiques et de courte durée Terrains de camping Gestion des musées Gestion des sites historiques Gestion des zoos Activités de parc d attraction Gestion salles de spectacles Organisation de jeux de hasard et argent Téléphérique et remontées mécaniques Sources : UNEDIC 33