L E B A R O M È T R E O F F I C I E L M E N S U E L D E L A C T I V I T É H Ô T E L I È R E E T PA R A - H Ô T E L I È R E

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1 L E B A R O M È T R E O F F I C I E L M E N S U E L D E L A C T I V I T É H Ô T E L I È R E E T PA R A - H Ô T E L I È R E GRAND LYON AOÛT 2017 Réalisé pour le compte de la CCI de Lyon et du Grand Lyon

2 L E S P E R F O R M A N C E S D U G R A N D LY O N A O Û T LES PERFORMANCES DU GRAND LYON AVEC 14 PÔLE DE MARCHÉS INTÉGRÉS AU SEIN DE 4 SECTEURS DU GRAND LYON Grand Lyon ( Hôtels + Résidences ) TO en % PM en (HT) RevPAR en (HT) Le mois d'août ,8% 68,5 40,3 En août 2017, les résultats du Grand Lyon connaissent une progression par rapport a l an dernier. En effet, le RevPAR augmente de 6,7% toutes catégories confondues. Si la fréquentation a haussé de 7,6%, les prix moyens ont diminué légèrement (-0,8%). Le Championnat du Monde de Bridge, évènement accueillant plus de participants du 12 au 26 août 2017 à la Cité Internationale, a eu unimpact positif sur la destination. A noter qu en ce mois d août, période estivale, la période des week-ends (du vendredi au dimanche) a obtenu des taux d occupation élevés, mis à part sur la fin du mois (à partir du 28 août). Toutes les catégories sont sur une tendance positive. Les établissements du segment 1 étoile constatent la plus forte hausse de RevPAR pour l hôtellerie de l ordre de 17,2% avec NORD-OUEST Soit 20 éts pour chambres Plateau Nord & Val de Saône Nord-Ouest Val d Yzeron TO PM HT RevPAR 58,2% 53,2 31,0 notamment la hausse la plus élevée du taux d occupation (+14,7%) et l unique hausse des tarifs (+2,1%). La plus faible augmentation de RevPAR est de 2,5% pour les établissements 2 étoiles avec une hausse de la fréquentation de 3,2% et des prix moyens en baisse de 0,7%. Les hôtels 3 et 4 étoiles affichent une hausse de leurs performances également avec des RevPAR qui augmentent respectivement de 5,3% et 9,7%. Enfin, les résidences de Lyon Centre ont observe une très légère hausse de RevPAR de 0,5%, suite à une hausse de la fréquentation de 3,7% mais une diminution des tarifs de plus de 3%. CENTRE Soit 74 hôtels & résidences pour chambres Cité des Congrès (VI) Lyon Nord (IV & IX) TO PM HT RevPAR 59,5% 77,1 45,8 SUD Soit 13 éts pour 934 chambres Lo nes et Coteaux du Rhône Porte du Sud TO PM HT RevPAR 65,2% 41,2 26,9 EST & AÉROPORT Soit 26 éts pour chambres Rhône Amont Porte des Alpes Aéroport Saint-Exupéry TO PM HT RevPAR 54,5% 61,5 33,5 Echantillon : Se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d activité auprès de 133 établissements participants ( complets sur 36 mois ). B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S AOÛT

3 F O C U S D E S P E R F O R M A N C E S A O Û T 2017 PERFORMANCES D'AOÛT GRAND LYON 1* 71,4% 14,7% 35,8 2,1% 25,5 17,2% 2* 58,2% 3,2% 48,5-0,7% 28,2 2,5% 3* 55,5% 8,4% 58,5-2,8% 32,5 5,3% 4/5* 61,2% 10,9% 99,7-1,0% 61,1 9,7% Global hôtellerie 59,3% 8,7% 70,1-0,6% 41,6 8,1% Grand Lyon (+ résidences ho t.) 58,8% 7,6% 68,5-0,8% 40,3 6,7% Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes. PERFORMANCES D'AOÛT 2017 LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE ) 1/2* 62,9% -2,2% 51,7-0,3% 32,5-2,5% 3* 57,7% 6,9% 61,8-2,5% 35,7 4,3% 4/5* 62,6% 9,4% 107,4-1,7% 67,2 7,6% Global hôtellerie 60,8% 6,1% 80,2-0,1% 48,7 6,0% Focus Résidences 55,0% 3,7% 65,1-3,1% 35,9 0,5% TAUX D OCCUPATION ( EN % ) 60% 58.8% 59% 57.8% 58% 57% 56% 54.6% 55% 54% 53% 52% PRIX MOYEN ( HT ) Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques Grand Lyon Centre 59,5% 5,6% 77,1-0,5% 45,8 5,1% Cite des Congrès* 66,1% 18,2% 101,1 2,7% 66,9 21,4% Centre Est 59,2% 3,6% 61,2-4,4% 36,2-1,0% Centre Nord 58,8% 3,1% 81,3 3,0% 47,8 6,3% Centre Sud 57,3% 2,4% 61,3 1,9% 35,2 4,3% Hyper Centre 58,6% 5,8% 92,5-2,5% 54,2 3,2% Grand Lyon Sud 65,2% 11,9% 41,2 1,9% 26,9 14,0% Lô nes & Côteaux du Rhône 62,4% 9,1% 42,6-0,4% 26,6 8,7% Porte du Sud 68,0% 14,6% 40,0 4,6% 27,2 19,8% Grand Lyon Est 54,5% 8,4% 61,5 0,2% 33,5 8,6% Porte des Alpes & Aéroport 54,9% 7,9% 64,0 0,7% 35,1 8,7% Rhône-Amont 51,7% 12,6% 40,9-4,1% 21,2 8,1% Grand Lyon Nord et Ouest 58,2% 13,9% 53,2-2,9% 31,0 10,6% Nord Ouest 55,9% 13,7% 56,3-4,7% 31,5 8,3% Val d Yzeron 63,3% 14,5% 47,2 1,4% 29,9 16,2% Source: OlaKala_destination Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S AOÛT REVPAR ( HT )

4 F O C U S D E S P E R F O R M A N C E S D E J A N V I E R A A O Û T 2017 PERFORMANCES DEPUIS JANVIER GRAND LYON 1* 72,9% 2,9% 40,0-3,5% 29,2-0,7% 2* 67,9% 4,8% 55,3-5,3% 37,5-0,7% 3* 66,6% 2,8% 76,1-4,4% 50,7-1,7% 4/5* 67,8% 4,6% 115,1-4,7% 78,0-0,4% Global hôtellerie 67,8% 3,9% 83,3-4,3% 56,5-0,6% Grand Lyon (+ résidences ho t.) 67,6% 3,6% 80,7-4,3% 54,6-0,9% TAUX D OCCUPATION ( EN % ) 68% 67% 66% 65.3% 65% 64.4% 64% 67.6% Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes. PERFORMANCES DEPUIS JANVIER LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE ) 1/2* 73,2% -0,1% 61,7-5,7% 45,1-5,8% 3* 69,9% 2,4% 80,7-5,0% 56,4-2,7% 4/5* 69,0% 3,5% 122,0-6,2% 84,2-2,9% Global hôtellerie 70,1% 2,4% 94,6-5,1% 66,3-2,9% Focus Résidences 66,6% 1,7% 71,6-5,2% 47,7-3,6% 63% 62% PRIX MOYEN ( HT ) Performances cumulées par marchés et zones spécifiques Grand Lyon Centre 69,3% 2,2% 89,6-5,1% 62,1-2,9% Cite des Congrès* 68,7% 7,5% 108,9-7,0% 74,9-0,1% Centre Est 71,3% 0,4% 78,4-6,1% 55,9-5,7% Centre Nord 66,4% 1,8% 83,6-4,0% 55,5-2,3% Centre Sud 69,9% 3,9% 72,7-4,2% 50,8-0,4% Hyper Centre 67,7% 2,5% 106,3-4,8% 72,0-2,5% Grand Lyon Sud 69,3% 6,3% 44,9-3,0% 31,1 3,1% Lô nes & Côteaux du Rhône 66,1% 7,1% 46,8-4,7% 30,9 2,1% Porte du Sud 72,6% 5,6% 43,2-1,4% 31,4 4,1% Grand Lyon Est 66,6% 7,0% 75,6-1,5% 50,3 5,4% Porte des Alpes & Aéroport 67,1% 6,8% 78,3-1,3% 52,6 5,4% Rhône-Amont 62,6% 8,2% 52,1-3,3% 32,7 4,7% Grand Lyon Nord et Ouest 60,3% 3,5% 62,1-3,3% 37,4 0,1% Nord Ouest 57,4% 3,5% 64,3-3,4% 36,9-0,1% Val d Yzeron 66,3% 3,5% 58,2-3,0% 38,6 0,3% Source: OlaKala_destination Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S AOÛT REVPAR ( HT )

5 L E S P E R F O R M A N C E S D U G R A N D LY O N Re sultats provenant de l observatoire quotidien d HotelCompSet : re sultats collecte s de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 65% des participants du Baromètre mensuel DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Août 2017 % Evol. (%) Evol. (%) Evol. (%) Semaine 58,8% 8,4% 70,6-2,1% 41,5 6,1% Week-end 61,8% 6,5% 67,8 2,6% 41,9 9,3% DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Cumul de janvier à Août 2017 vs % Evol. (%) Evol. (%) Evol. (%) Semaine 74,9% 3,6% 88,5-5,3% 66,3-1,9% Week-end 59,3% 5,6% 72,2-2,3% 42,8 3,2% Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT Source : OlaKala_destination TENDANCES HÔTELIÈRES AU JOUR LE JOUR SUR LA ZONE GRAND LYON Evolution des taux d occupation, prix moyens et RevPAR du 1 er au 31 août 2017 ( mardi 1 er août 2017 vs mardi 2 août 2016, mercredi 2 août 2017 vs mercredi 3 août 2016, etc ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% 1/8/17 3/8/17 5/8/17 7/8/17 9/8/17 11/8/17 13/8/17 15/8/17 17/8/17 19/8/17 21/8/17 23/8/17 25/8/17 27/8/17 29/8/17 31/8/17 évol TO évol PM évol RevPAR Echantillon : les résultats proviennent de l observatoire quotidien d OlaKala_destination collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants a l observatoire mensuel. B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S AOÛT

6 Z O O M E N F R A N C E & E N E U R O P E C O M P A R A I S O N D E S P E R F O R M A N C E S D E S S E G M E N T S M O Y E N & H A U T D E G A M M E PERFORMANCES D'AOÛT 2017 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES Grand Lyon 58,4% 7,6% 77,7-1,0% 45,4 6,6% Lyon Centre 59,6% 6,7% 83,4-1,1% 49,7 5,5% Amsterdam 89,4% 6,4% 126,2 7,0% 112,8 13,8% Barcelone 87,4% -3,3% 203,7 28,9% 178,1 24,6% Birmingham 74,0% 1,1% 77,6 1,2% 57,5 2,3% Bordeaux 81,1% 11,9% 99,1-8,6% 80,4 2,3% Bruxelles 60,5% 26,5% 81,0-1,0% 49,0 25,3% Genève 76,7% 1,4% 240,9-8,4% 184,7-7,2% Lille 41,3% 6,6% 81,5 1,2% 33,7 8,0% Marseille 82,8% 10,5% 112,2-2,0% 92,9 8,3% Milan 62,2% 6,3% 103,5 1,2% 64,3 7,5% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TAUX D OCCUPATION MENSUEL EN % 89.4% 87.4%82.8% 81.1% 76.7%74.0% 62.2%60.5%59.6%58.4% 41.3% En août, le Grand Lyon affiche une hausse de RevPAR. Marseille et Lille enregistrent également des hausses sur cet indicateur avec respectivement une augmentation de 8,3% et 8%, tandis que celle de Bordeaux est moindre (+2,3%). Bruxelles voit son niveau de RevPAR augmenter compare a l an dernier, il augmente de l ordre de 25,3%. Barcelone et Amsterdam sont en progression avec une hausse de RevPAR respectivement de 24,6% et 13,8%. La fréquentation a augmenté de 6,4% pour Amsterdam alors que pour Barcelone les prix moyens progressent de 28,9%. Genève, suite a une baisse notamment de ses prix moyens de 8,4%, voit son RevPAR décroître de 7,2%. Milan et Birmingham ont vu leurs RevPAR augmenter respectivement de 7,5% et 2,3% par rapport a l an dernier, sur ces deux destinations, l ensemble des indicateurs affichent des évolutions positives PRIX MOYEN MENSUEL EN HT Source: OlaKala_destination B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S AOÛT

7 T O P 5 D E S N AT I O N A L I T É S ( O R I G I N E ) A O Û T 2017 LA REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE (en % de nuitées générées) Economique Moyen de Gamme Haut de Gamme Global Hôtellerie Hôtels + Résidences FRANCE 91,0% 84,2% 83,5% 84,8% 83,2% ITALIE 2,3% 6,4% 2,1% 4,8% 5,3% ROYAUME-UNI 3,4% 2,1% 5,6% 3,1% 3,2% ALLEMAGNE 0,4% 2,3% 0,2% 1,6% 2,0% ESPAGNE 1,4% 0,9% 0,3% 0,8% 1,2% 5,3% ITALIE 83,2% FRANCE 3,2% ROYAUME-UNI En août 2017, la clientèle française représente plus de 8 visiteurs sur 10. Les français, séjournant dans les e tablissements de l agglome ration lyonnaise, ont choisi en majorite de fréquenter les hôtels des segments 3* puis 4/5*. Les clientèles italienne et britannique arrivent en deuxième et troisième position, représentant respectivement 5,3% et 3,2% de la clientèle totale. La clientèle venue d Italie a se journe dans des hôtels 3*, puis dans des résidences. La clientèle issue du Royaume-Uni a opté à parts quasi-égale entre les 4* et 3*. La clientèle allemande se hisse au quatrième rang. Ces clients ont se journe dans les hôtels 3* en majorité. La clientèle espagnole arrive en cinquième position en plébiscitant le établissements 3* et les résidences à parts quasi égales. Nombre d hôtels étudiés sur la période : 26 Nombre de chambres étudiées sur la période : B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S AOÛT

8 M É T H O D O L O G I E C O N V E N T I O N S Ce rapport présente les performances de l hôtellerie et, de manière séparée, celles des résidences ( comme indique dans les intitulés des tableaux ). L information sur la catégorie de l hôtel a été obtenue auprès des préfectures de chaque département pour les hôtels indépendants et de chaînes volontaires et auprès des groupes hôteliers pour les hôtels de chaînes intégrées. Les résultats d activité (Taux d occupation, Prix moyen et RevPAR) au global et par catégorie sont calculés a échantillon variable, en tenant compte des ouvertures et des fermetures afin de tenir compte de la réalité du parc. En revanche, les résultats d activité pour les marchés spécifiques sont calculés a échantillon constant. En effet, en raison de l étroitesse de certains de ces échantillons, le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible de générer des écarts qui impactent fortement les résultats. Pour les résultats quotidiens, la comparaison avec la période précédente se fait de jour a jour et non de date a date. (exemple : lundi 2 août 2010 vs lundi 3 août 2010). Méthodologie : la Base de données OlaKala_destination effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marche de plus de hôtels : analyse personnalisée des taux d occupation, prix moyens et RevPAR face au marche concurrentiel, en fournissant des indices de performance et des indices de pénétration des marchés, avec plus de 20 ans d historique. Les traitements respectent les règles de confidentialité et de maintien de la concurrence édictées par les autorités de l Union européenne. Outils de suivi : au-delà des performances mensuelles, la Base de données OlaKala_destination dispose d un programme de suivi des performances quotidiennes OlaKala_Suite Daily - sur les principales places européennes. Il permet de suivre en temps réel l évolution des places et des grands pays européens. G L O S S A I R E Taux d occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues (ou appartements) et le nombre de chambres disponibles (ou appartements) par les hôtels / résidences. Prix moyen : Chiffre d affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (ou appartements). RevPAR : Taux d occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles (ou appartements). Chambres ocupées : Ensemble des chambres louées par l hôtel, y compris les gratuités. Appartements occupées : Ensemble des appartements loués par la résidence. Chiffre d affaires : Seul le chiffre d affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d affaires restauration n est pas pris en compte. Evolution (pts ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l année précédente. Baromètre hôtelier et para-hôtelier de la destination du GRAND LYON VOS CONTACTS CCI de Lyon : Mihaela NEAGA m.neaga@lyon-metropole.cci.fr OlaKala_Suite : Astreé VIGNAU advisors@olakala.com B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S AOÛT