L INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2012 ET PERSPECTIVES 2013 CONFÉRENCE DE PRESSE DU 6 FÉVRIER 2013

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Marc-Antoine Leroy
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1 L INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2012 ET PERSPECTIVES 2013 CONFÉRENCE DE PRESSE DU 6 FÉVRIER

2 SOMMAIRE 1 LE MARCHÉ PÉTROLIER EN PERSPECTIVES ET ENJEUX

1. LE MARCHÉ PÉTROLIER EN 2012 1 Le marché

3 1. LE MARCHÉ PÉTROLIER EN Le marché pétrolier mondial 2 Le marché pétrolier français 3

4 1. LE MARCHÉ PÉTROLIER EN Le marché pétrolier mondial 4

5 DEMANDE PÉTROLIÈRE MONDIALE 4,7% 2,2% 2,6% 3,5% 4,8% 4,3% 4,8% 4,9% 2,6% 4,9% 3,6% 2,9% 3% Mb/j 83,4 83,7 82,1 81,5 80, ,8 78, ,8 84,4 87,7 88,6 89, ,5 86,4 83,1 16 % 13 % -0,9% 95,5 95,5e 91,1 92,1 93, ,9 89,8 90,8 85,4 25 % 59 % 35 % 52 % * *Prévision Source : AIE et Rexecode Capacité de production (million de barils/j) Demande PIB mondial 5

6 ÉVOLUTION DU PRIX DU BRENT EN USD ET EN COURANTS Source : Reuters (moyennes mensuelles) 3/7/ /3/ ,22 $/b 128,14 $/b 16 % $/bbl 4/7/ ,34 /b 25 % 59 % /bbl 35 % ,4 24,5 25,0 28,8 38,2 54,4 65,2 72,5 96,9 61,5 79,5 111,2 111,7 30,9 27,3 26,4 25,6 30,8 43,9 51,9 52,7 65,0 43,8 60,0 79,4 86, % 52 % 21/6/ ,14 /b $/ 0,93 0,90 0,95 1,13 1,24 1,24 1,26 1,37 1,47 1,39 1,33 1,39 1,29 6

7 1. LE MARCHÉ PÉTROLIER EN Le marché pétrolier français 7

8 LA DEMANDE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE (TOUS PRODUITS) Mt / 2011 : -2,6 % : carburants automobiles = 52 % de la demande totale Source : CPDP 8

9 CONSOMMATION FRANÇAISE PAR PRODUIT Mt ,5% : gazole (38,1 Mt)* *dont 4,0 Mt de gazole non routier lancé en ,8% : fioul domestique (7,7 Mt) -6,5% : supercarburants (7,3 Mt) -5,2% : carburéacteurs (6 Mt) ,9%: fiouls lourds (1,4 Mt) Supercarburants Carburéacteurs Gazole Fiouls lourds Fioul domestique Source : CPDP 9

10 MARCHÉ PÉTROLIER FRANÇAIS EXPLORATION & PRODUCTION Production française en 2012 Pétrole brut : 0,8 Mt (consommation = 79,1 Mt*) Gaz naturel : 0,76 MMm 3 (consommation = 41,3 MMm 3 ) Off-shore en Guyane Gaz et pétrole de schiste Début du processus de réforme du Code minier Blocage administratif des permis d exploration et d exploitation * estimation du volume pétrole brut et produits yc solde import-export 10

11 EXPLORATION & PRODUCTION OFF-SHORE EN GUYANE Crédit photo : Ronan Liétar - IMAZONE 11

12 EXPLORATION & PRODUCTION GAZ ET PÉTROLE DE SCHISTE Quelques jours de revue de presse en novembre

13 EXPLORATION & PRODUCTION BLOCAGE DES PERMIS Zones historiques d E&P Concessions d exploitation en cours demande Permis de recherche octroyés 1 re période 2 e période 3 e période Permis de recherche demandés en cours Périmètre des titres miniers d hydrocarbures Source : Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie. Copyright BEPH (janvier 2013). 13

14 LE MARCHÉ PÉTROLIER FRANÇAIS - RAFFINAGE Capacité de traitement Baisse de la consommation de produits Taxe sur les stocks 14

15 RAFFINAGE EN FRANCE - CAPACITÉ DE TRAITEMENT ESSO : 18,1 Mt/an Pétrochimie reliée à une raffinerie Fermeture en 2010 Source :UFIP Port Jérôme / Gravenchon 11,7 Fos sur mer 6,5 PETROINEOS : 9,8 Mt/an Lavéra 9,8 Fermeture en 2011 LYONDELLBASELL : 5,5 Mt/an Berre 5,5 PETROPLUS : 7,0 Mt/an Petit Couronne 7,0 TOTAL : 41,1 Mt/an Gonfreville (après projet 2012) 12,3 Donges 11,0 Provence 7,5 Feyzin 5,4 Grandpuits 4,9 Capacité totale : 81,6 Mt/an 15

16 RAFFINAGE EN FRANCE - MARGE BRUTE DE RAFFINAGE /t Moyenne sur la période 1995/2012 : 22 /t Moyenne de l'année 2012 : 34 /t Source: DGEC et Reuters 16

17 17 RAFFINAGE EN FRANCE - CONSOMMATION PAR PRODUITS

18 RAFFINAGE EN FRANCE - FISCALITÉ Taxe exceptionnelle sur les stocks 2012 Montant = 550 M sur la base des stocks du 4 e trimestre Mesure rétroactive imposée en 2012, caractéristique de l instabilité fiscale qui touche les acteurs économiques en France. Impact significatif sur tous les opérateurs (raffineurs et distributeurs). 18

19 LE MARCHÉ PÉTROLIER FRANÇAIS - DISTRIBUTION Prix des carburants Mesure gouvernementale baisse de la TICPE Rapport de l IGF Évolution du réseau de stations-service 19

20 LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION PRIX DES CARBURANTS /litre 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 Pic de juin : SP95 1, mai : Gazole 1,454 Pic de avril : SP95 1, août : Gazole 1,4592 0, Prix TTC Gazole Prix TTC SP95 Source : DGEC - Relevés hebdomadaires 20

21 LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION MESURE GOUVERMENTALE Baisse de la TICPE Baisse de 3ct /l le 30 août pour une période de 3 mois. Accompagnement par des distributeurs avec une baisse, d un montant analogue, de leur marge. Remontée de la taxe par paliers de 1ct ou 0,5ct jusqu au 11 janvier 2013 et remontée analogue de la marge. 21

22 LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION RAPPORT DE L IGF Rapport de l Inspection générale des Finances Confirmation de : marge de raffinage fluctuante et rentabilité limitée. Marge nette de distribution de l ordre de 1ct /l. 22

23 LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION PARTS DE MARCHÉ * * dans la distribution des carburants en stations-service Réseaux traditionnels Grandes surfaces Chiffres en pourcentage Source : UFIP et NIELSEN 23

24 LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION NOMBRE DE STATIONS Réseaux traditionnels GMS # de stations Variation GMS Réseaux traditionnels Total GMS Réseaux traditionnels Source : UFIP et NIELSEN 24

2. PERSPECTIVES ET ENJEUX 2013 1 2 Transition énergétique E&P en France et refonte

25 2. PERSPECTIVES ET ENJEUX Transition énergétique E&P en France et refonte du code minier 3 Gaz & pétrole de schiste en France 4 Avenir du raffinage français 25

26 HORIZON 2035 Besoin de l ensemble des énergies (fossiles, nucléaire et renouvelables) pour répondre à la demande énergétique mondiale qui devrait croître de 40% entre 2011 et % 12,3 MMtep dont 4,1 de pétrole et 2,9 de gaz 17,2 MMtep dont 4,7 de pétrole et 4,1 de gaz Pétrole : une source d énergie demeurant indispensable dans les décennies à venir : il devrait représenter, en 2035, 27% du bouquet énergétique mondial (33% en 2011). Une nécessité absolue : moins et mieux utiliser ces ressources. 26

27 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : POSITION DE L UFIP Le pétrole demeurera une énergie incontournable en particulier pour les transports. Le gaz naturel va devenir la 2 e énergie dans le monde. Il est aussi le complément indispensable des énergies renouvelables (intermittence). Gaz et pétrole de schiste constituent un changement majeur aux USA (impact sur l emploi, la compétitivité, l indépendance énergétique). Coût, sécurité d approvisionnement et efficacité sont les éléments fondamentaux d une réflexion sur l énergie. Ils sont essentiels à la compétitivité de l économie d un pays. Le développement des énergies renouvelables est nécessaire aux cotés des autres énergies, pour préparer l avenir. 27

28 E&P ET LA RÉFORME DU CODE MINIER Soutien de la nécessité d une réforme du code minier pour favoriser le développement des activités d E&P en France et inciter les opérateurs à investir. Participation au "Groupe TUOT". Attentes sur l issue de la réforme : Favoriser l appropriation des projets par le public. Faciliter les conditions d exercice de l activité (modalités et délais compatibles avec la vie des projets et la mise en œuvre des investissements). Faire évoluer la fiscalité (incitative, stable, visible et assurant la transparence des revenus pour les collectivités concernées). 28

29 29 GAZ ET PÉTROLE DE SCHISTE LA RÉVOLUTION AUX USA - 1

30 GAZ ET PÉTROLE DE SCHISTE LA RÉVOLUTION AUX USA - 2 Évolution des prix du gaz naturel aux États-Unis ( ) 30

31 GAZ ET PÉTROLE DE SCHISTE RESSOURCES DE GAZ NATUREL MONDE EUROPE 31

32 32 GAZ ET PÉTROLE DE SCHISTE RESSOURCES DE GAZ NATUREL

33 33 PÉTROLE ET GAZ DE SCHISTE EN FRANCE

34 NOS PROPOSITIONS Nécessité d un débat sur une évaluation des ressources : 1. Intégrer cette question dans le débat sur la transition énergétique en France. 2. Suivre les campagnes d exploration menées en Europe. 3. Définir les conditions de mise en œuvre d expérimentations sous contrôle public. 4. Donner à l industrie une vision claire sur les délais et le déroulement des procédures d octroi. 34

35 ENJEUX DU RAFFINAGE EN 2013 Dans l Atlantique Nord, gain de compétitivité des raffineries US vs les raffineries européennes (écart sur le prix du brut WTI Brent, gaz naturel issu de schiste à prix compétitif, contraintes CO 2 en Europe ). Surcapacité en Europe et poursuite de l ajustement. Entrée sur le marché de nouveaux acteurs, notamment l Inde. 35

36 ENJEUX DU RAFFINAGE EN 2013 Surcapacité européenne poursuite de l ajustement 36

37 Nous avons trop besoin d énergie pour opposer entre elles énergies fossiles et énergies renouvelables. Le développement à grande échelle de ces dernières prendra du temps. En attendant, c est sur l ensemble des énergies que nous devons compter pour répondre à une demande mondiale qui ne cesse de croître. 37

38 Le dossier de cette conférence de presse est disponible sur : 38

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