TENDANCES RÉGIONALES NORD - PAS-DE-CALAIS

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1 TENDANCES RÉGIONALES NORD - PAS-DE-CALAIS JUILLET 2006 Nord - Pas-de-Calais Tendances régionales Juillet 2006 Page 1 sur 8

2 Vue d ensemble de l activité économique Période sous revue : JUIN 2006 INDUSTRIE 24,7 % Poids des effectifs de l industrie par rapport à la totalité des effectifs Production passée et prévisions J F M A M J J S O N D J F M A M J J J2005 J2006 JPrévisions Situation des carnets et des stocks de produits finis J F M A M J J A S O N D J F M A M J Niveau des carnets Utilisation des capacités de production Niveau des stocks de produits finis ² Juin confirme la bonne orientation de l activité industrielle régionale. Production et livraisons s accélèrent pour répondre à une demande plus ferme sur l ensemble des marchés. Le secteur des biens intermédiaires confirme l amélioration des derniers mois en enregistrant une activité en hausse sur un an. Le secteur des biens d équipement, sous l effet d une demande extrêmement dynamique, progresse sensiblement à un an d intervalle. Trois secteurs peinent cependant à retrouver les niveaux d activité atteints un an auparavant : l'industrie agro-alimentaire, le secteur des biens de consommation qui s affiche toujours en retrait marqué, constat particulièrement net dans l imprimerie et l équipement du foyer. De même, l industrie automobile ne retrouve pas les volumes de fabrication de juin Cette tendance favorable se retrouve dans le niveau d utilisation des équipements qui se situe à près de 84%, meilleure performance depuis plus d un an. La demande globale est bien orientée et ressort plus dynamique que l an dernier sauf dans l industrie automobile qui subit toujours un plan de charge plutôt moyen tout comme les biens de consommation. Dans la lignée du mois précédent, le niveau des carnets est globalement plus satisfaisant. Les stocks de produits finis sont bien calibrés J F M A M J J A S O N D J F M A M J La situation de l emploi bénéficie de l embauche saisonnière d intérimaires mais sur un an les pertes d effectifs demeurent nombreuses en dépit de l amélioration du climat économique régional. Au-delà du ralentissement saisonnier attendu cet été, la visibilité des chefs d entreprises apparaît plus satisfaisante sur le moyen terme. SERVICES MARCHANDS 8,3 % Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs Conformément aux prévisions, l activité dans les services marchands s accélère dans toutes les branches et cela contribue ici où là au renforcement saisonnier des équipes. Dans un certain nombre de secteurs, la période estivale se traduira par un ralentissement modéré de l activité. Nord - Pas-de-Calais Tendances régionales Juillet 2006 Page 2 sur 8

3 Industries des biens intermédiaires la totalité de l industrie 45,9 % Sur les deux périodes de référence, les indicateurs enregistrent une hausse, minorée par la contre performance du secteur des composants électriques et électroniques. L érosion des effectifs est quasi générale. La production devrait se stabiliser durant la période estivale. Industrie des produits minéraux Le démarrage de chantiers de travaux publics dans la région et la vigueur de la demande du bâtiment consolident la croissance dans les matériaux de construction. Les carnets sont nourris et offrent une excellente visibilité au-delà de la pause estivale. La progression de la production sur un an dans l industrie du verre se confirme malgré un fléchissement en juin. Seules les livraisons de verre pour le bâtiment et l emballage s'accélèrent sur le mois. Les commandes, notamment étrangères, sont bien orientées. Les perspectives sont favorables. Industries textiles La filature et le tissage enregistrent un sursaut d'activité sous l'effet d'une demande ponctuelle plus favorable. La situation d'ensemble reste très difficile : les stocks sont lourds et les carnets faibles. La sous-utilisation des équipements est patente dans nombre de firmes. Ce constat vaut tout autant pour l'ennoblissement textile dont les prévisions tablent sur un maintien de l activité. Dans le linge de maison, la production et les livraisons fléchissent. La demande se contracte. Les carnets jugés insuffisants n offrent guère de visibilité au-delà des congés. L évolution globale dans la dentelle demeure bien orientée. L activité leavers en particulier porte le secteur tandis que les autres créneaux souffrent toujours de la concurrence asiatique, tendances qui ne devraient guère changer à court terme. Industrie du papier et du carton La production dans l industrie du papier, qui a certes souffert de quelques problèmes techniques dans certaines unités, est globalement en baisse, y compris sur un an. Le niveau des carnets est bon mais leur renouvellement se heurte parfois à de difficiles renégociations de prix. En dépit d'une diminution des cadences durant l'été, les perspectives demeurent positives. La production de l industrie du carton est en légère hausse. La demande, globalement stable, ne permet pas d'étoffer des plans de charge toujours insuffisants. Un maintien de l'activité est attendu. Chimie, parachimie, matières plastiques En légère augmentation, la production dans la chimie de base s établit en deçà des volumes de l an dernier. Les stocks fléchissent suite au sursaut de la demande. La production devrait décroître au cours du prochain trimestre. Dans la parachimie, la production se maintient à un haut niveau, en avance sur La demande demeure soutenue. Les carnets suffisamment garnis offrent des perspectives intéressantes. L activité dans la transformation des matières plastiques demeure bien orientée. La demande se raffermit dans le plastique d emballage. La situation des carnets apparaît satisfaisante et les prévisions sont favorables. Métallurgie, transformation des métaux Stable sur le mois, l activité dans la sidérurgie conserve une tendance haussière sur un an. La consistance des portefeuilles se renforce au-delà même des niveaux de Les prévisions tablent sur un léger repli de la production. Les prix seront revus à la hausse et les stocks reconstitués. Dans la fabrication de tubes, les volumes produits fléchissent suite à des incidents techniques mais restent en nette croissance sur un an. Les stocks, sollicités pour assurer l accélération des livraisons, sont jugés faibles. Les entrées d ordres explosent à un an d intervalle. Les prochaines semaines devraient être actives. L activité dans le travail des métaux s accélère avant les fermetures d Août. Pour autant, la demande toujours molle est en repli et les carnets peinent à retrouver leur niveau de moyenne période. Les prévisions sont réservées. Production et livraisons se renforcent dans la fabrication de produits métalliques, tirées par un marché bien orienté. Les commandes restent soutenues et proches des ordres enregistrés un an plus tôt. Le niveau actuel d activité devait être maintenu au cours des prochaines semaines. Composants électriques et électroniques La production est en baisse sur les deux périodes. Dans la plupart des firmes, les carnets peinent à se renouveler et les plans de charge sont très faibles. Les perspectives sont très réservées. Nord - Pas-de-Calais Tendances régionales Juillet 2006 Page 3 sur 8

4 Industries des biens d équipement la totalité de l industrie 16,8 % La progression d activité, sur le mois, se retrouve dans les trois branches des biens d'équipement. Elle est encore plus nette sur un an. La consistance de la plupart des carnets devrait permettre un renforcement de la production globale lors des prochains mois. Construction ferroviaire L exécution de certains contrats avant les fermetures pour les congés annuels a entraîné une hausse de la production et des livraisons tant à un mois qu à un an d intervalle. Au-delà de la période estivale, la consistance des carnets d une majorité d unités permet d anticiper un redémarrage des capacités de production sur les rythmes enregistrés ces derniers mois. Équipements électriques et électroniques L activité progresse sur les deux périodes de référence. Cette évolution s explique à la fois par une demande soutenue pour certains secteurs et par la saisonnalité. Sur un an, le renchérissement des approvisionnements et des transports demeure un souci majeur, contribuant ainsi au resserrement des marges. La production ne devrait guère évoluer lors des prochaines semaines. Équipements mécaniques La production et les livraisons du secteur du travail des métaux progressent sensiblement tant à un mois qu à un an d intervalle. Même si le marché intérieur se redresse par rapport à juin 2005, c est toujours essentiellement les exportations qui soutiennent la demande. Le bon courant d affaires permet le plus souvent de répercuter les hausses tarifaires des matières premières. A court terme, l activité devrait bénéficier des travaux saisonniers. Dans la fabrication de machines et équipements, l activité enregistre une nouvelle progression d un mois sur l autre, confirmant ainsi le haut niveau des affaires au regard de l an dernier. Le marché français s est révélé très dynamique en juin. Les commandes attendues avant les fermetures annuelles et la fermeté de la demande permettent d envisager un renforcement de la tendance. Industrie automobile la totalité de l industrie 12,1 % Conformément aux prévisions, les cadences se sont accélérées, requérant ainsi une pleine utilisation de l'outil de production. Les carnets restent cependant peu étoffés. A court terme, les prévisions sont prudemment optimistes. Construction automobile En prévision des congés, la hausse de l'activité s'est poursuivie à un rythme toutefois plus modéré que précédemment. Les stocks sont toujours légèrement supérieurs à la normale. Les prises d'ordres progressent mais pas suffisamment pour étoffer les carnets qui manquent de consistance. Au-delà de la baisse estivale, les perspectives de production restent prudentes et subordonnées au relooking ou au lancement de nouveaux modèles. Équipementiers automobiles Les cadences se sont encore intensifiées durant le mois de juin afin de satisfaire les demandes des constructeurs à l'approche des fermetures estivales. A un an d'intervalle la demande globale paraît moins consistante, mais les carnets demeurent bien garnis et les stocks faibles. Les prix des matières premières se stabilisent à un niveau élevé. L'outil technique est fortement sollicité afin de s'adapter au rythme soutenu de la production. Les prévisions sont confiantes jusqu'à fin septembre. Nord - Pas-de-Calais Tendances régionales Juillet 2006 Page 4 sur 8

5 Industries des biens de consommation la totalité de l ind. 9,9 % Confirmant les anticipations du mois précédent, l'activité est bien orientée avec une demande en progression. Les carnets se maintiennent, mais la période estivale devrait freiner les cadences. Pharmacie, parfums, produits d entretien Conformément aux prévisions, l activité progresse. Les livraisons s'accélèrent après le repli observé en mai. Les carnets sont satisfaisants en dépit d'une demande plutôt terne sur le mois. Les cadences devraient se maintenir à court terme. Équipements du foyer L'activité confirme la bonne tendance enregistrée le mois dernier d'autant que des unités ont gonflé leurs stocks en prévision des fermetures estivales. Les entrées d ordres en provenance du marché français ont été dynamiques et les carnets se stabilisent. Après cette forte activité, la production devrait logiquement ralentir sur la prochaine période. Industries alimentaires Habillement Comme prévu, la production est restée soutenue sur le mois et les livraisons progressent. Certaines unités profitent d un effet saisonnier favorable. Un maintien de l'activité est au mieux attendu. Imprimerie, reproduction Production et livraisons s'améliorent sur le mois. Depuis plusieurs mois déjà, ce constat apparaît contrasté. Certaines firmes préservent leurs plans de charge alors que d autres subissent une vive concurrence. Le secteur reste difficile avec une activité toujours en retrait sur un an. Globalement la production devrait toutefois se maintenir à moyen terme. la totalité de l industrie 15,3 % La production des industries agro-alimentaires progresse sur le mois, tirée par le rebond de la confiserie-chocolaterie et par la saison des récoltes de l industrie des fruits et légumes. Livraisons et commandes retrouvent le niveau de l an dernier. La stabilité est attendue à court terme. Industrie de la viande et industrie laitière L activité de l industrie des viandes s inscrit en nette baisse sur le mois tout en restant supérieure sur un an. L industrie du lait recule légèrement en raison de la morosité sur le marché des produits frais. Les commandes de produits glacés, très soutenues sur le marché intérieur, compensent partiellement ce repli. Les prévisions de ces filières sont à la hausse. Industrie de la pêche et transformation du poisson Les volumes débarqués régressent. En dépit d une remontée des cours, la pêche artisanale souffre plus que la pêche hauturière dont les acteurs se sont regroupés. L industrie de la transformation est stable. Les commandes fléchissent habituellement en période estivale mais les carnets sont corrects. Les prévisions sont à la baisse. Industrie des boissons, confiserie et chocolaterie La production dans l industrie des boissons ralentit, car la période est à l'écoulement des stocks. Les cadences devraient se maintenir. L activité de la confiserie-chocolaterie connaît un rebond mais régresse sur un an en raison du repli des exportations. Les prévisions sont optimistes. Industrie de la transformation de fruits et légumes Conformément à la saisonnalité, la production progresse fortement sans retrouver le niveau de Les livraisons ne suivent pas la même tendance. Les carnets sont satisfaisants même si certaines unités ont perdu des débouchés. Les saisonniers sont traditionnellement sollicités jusqu à la fin des récoltes. Hormis pour les unités fermées en juillet, les cadences devraient s accélérer. Nord - Pas-de-Calais Tendances régionales Juillet 2006 Page 5 sur 8

6 Services marchands Période sous revue : JUIN 2006 ACTIVITE Conformément aux prévisions, l activité dans les services marchands s accélère dans toutes les branches, ce qui contribue ici où là au renforcement saisonnier des équipes. Dans un certain nombre de secteurs, la période estivale se traduira par un ralentissement modéré de l activité. Hôtellerie La tendance favorable observée le mois dernier dans l hôtellerie se confirme : les résultats sont en progression significative sur le mois, supérieurs même à l exercice précédent. La clientèle d affaires encore présente, et le tourisme, tirent l activité hébergement, et dans une moindre mesure la restauration. Les mois d été sont traditionnellement plus calmes. A très court terme, l activité devrait être en repli comme semble l annoncer le niveau actuel des réservations. Transports routiers Grâce à une demande tonique provenant surtout du trafic national, l activité du secteur enregistre un bon niveau sur le mois comme à un an. Les prix sont à la hausse en glissement annuel pour intégrer les diverses augmentations de charges mais les renégociations de contrats sont difficiles. La baisse estivale devrait être assez modérée et les prévisions sont favorables. Travail temporaire Conformément à la saison, l activité a été dynamique dans quasiment tous les segments, même si la demande émanant de l industrie, et particulièrement de l'automobile, est plus mesurée. Suite à la hausse du salaire minimum au 1er juillet, les tarifs seront revus en hausse. Les perspectives sont favorables, le marché semble se porter mieux. Ingénierie informatique Conformément aux prévisions, les entreprises ont bénéficié d un bon courant d affaires en juin, avec une progression plus visible sur un an. Les effectifs se renforcent en conséquence. La demande globale est satisfaisante. Le prix des prestations se maintient. Si les prévisions font état de la traditionnelle pause estivale, les perspectives semblent convenables au-delà. Conseil et assistance aux entreprises Comme prévu, l activité de conseil et d assistance aux entreprises a bénéficié en juin d une embellie de l ensemble de ses composantes sur les deux périodes de référence. Après quelques mois sans évolution marquante, la demande dans l ingénierie technique qui émane de l industrie, du bâtiment et des services apparaît plus dynamique. Les mois d été sont traditionnellement plus calmes même si certaines unités bénéficient de marchés saisonniers. Les effectifs seront ponctuellement renforcés. Le surcroît de prestations dans le conseil pour affaires et gestion résulte d'efforts commerciaux engagés depuis quelques mois ou de la préparation de la campagne de soldes. Certaines unités conserveront une activité soutenue pendant l été. Au-delà, la tendance favorable actuelle se confirmera. En net progrès sur un an, les agences de publicité profitent d un rebond de l activité après un mois de mai plutôt morose. Pour autant, les entrées d'ordres sont réduites. Les mois à venir apparaissent donc plus incertains et un repli est attendu à court terme. Entretien automobile Tirée par une demande bien orientée l activité s est affichée à un très bon niveau, supérieur aux deux périodes de référence. Les travaux en atelier et les pièces détachées se sont démarqués de la carrosserie plus mitigée. La prochaine période devrait être caractérisée par le ralentissement lié aux vacances. Nettoyage Les performances s inscrivent à nouveau en nette amélioration pour les entreprises de nettoyage, et de manière plus marquée sur un an. Les prix s'inscrivent sur une tendance légèrement haussière, même si des unités consentent encore des baisses tarifaires pour préserver leurs contrats. La demande se raffermit et devrait générer un bon courant d activité durant l été, période propice aux travaux exceptionnels. Le recours au personnel sous contrat s accentue. Nord - Pas-de-Calais Tendances régionales Juillet 2006 Page 6 sur 8

7 Baromètre de la conjoncture en Belgique Période sous revue : JUIN 2006 BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE ENQUÊTES SUR LA CONJONCTURE Données brutes Données lissées Le baromètre de conjoncture est la synthèse des courbes de conjoncture de l'industrie manufacturière, du gros œuvre de bâtiments et du commerce Communiqué de presse du 23 juin 2006 L'indicateur synthétique brut global de la Banque nationale de Belgique a progressé de façon exceptionnelle en juin, atteignant un record historique 1. La nette amélioration de la confiance des chefs d'entreprise relève d'une conjoncture très favorable dans l'industrie manufacturière et dans le commerce. Dans la construction, un léger recul a été enregistré. La courbe synthétique globale lissée, qui reflète avec un retard de quelques mois l'évolution fondamentale de la conjoncture par élimination des valeurs extrêmes, reste clairement orientée à la hausse. En ce qui concerne les services aux entreprises, dont les résultats ne figurent pas dans la courbe globale, l'indicateur brut a également progressé. De même, la courbe lissée reste orientée à la hausse. Source : Banque nationale de Belgique Département Statistique Générale Statistiques Financières et Économiques 1 Jamais, depuis sa création dans sa composition actuelle en 1980, le baromètre de conjoncture n'avait atteint un niveau aussi élevé. Nord - Pas-de-Calais Tendances régionales Juillet 2006 Page 7 sur 8

8 Bâtiment Travaux Publics Période sous revue : 2 ème trimestre 2006 Le volume d'activité du secteur du bâtiment et des travaux publics à l'instar de la période précédente est encore en progression assez marquée au cours du 2 ème trimestre. Les secteurs public et parapublic pour les travaux d'infrastructure et les logements collectifs, ainsi que les particuliers pour la construction de logements individuels soutiennent la demande. Les carnets sont toujours bien garnis quelle que soit la spécialité, pour le prochain semestre voire jusqu'au premier semestre La concurrence demeure vive, elle pèse sur les prix des prestations et limite la répercussion de la hausse du coût des matières premières et des diverses fournitures dans les devis. Par ailleurs, au vu des contraintes budgétaires, les donneurs d'ordres publics ou parapublics orientent les prix à la baisse lors des appels d'offres. Cette évolution des prix oblige certaines entreprises désirant préserver leurs marges à refuser ou à s'écarter de certains chantiers. La progression des effectifs dans un contexte de forte activité est moindre qu'espérée compte tenu des difficultés de recrutement de personnel qualifié et d'encadrement. Le recours aux intérimaires est utilisé au maximum de même que les heures supplémentaires. Les perspectives d'activité sont optimistes grâce aux plans de charge consistants tant pour les travaux publics avec des plans de réfection de réseau d'assainissement, des chantiers routiers et autoroutiers que pour la construction de bâtiments administratifs et d'infrastructures de loisirs. Un certain attentisme commence néanmoins à être perceptible chez les donneurs d'ordres publics et parapublics à relier sans doute au retard dans l'octroi de certains budgets décentralisés et aussi à l'approche des échéances électorales. Les travaux de rénovation de bâtiments scolaires ou administratifs seront assez nombreux pendant l'été. Le rythme de construction de logements tant individuels que collectifs reste soutenu en raison des besoins conséquents surtout en logements sociaux. Construction de logements Le dynamisme perdure, les mises en chantier ont progressé sur un an de plus de 25 % grâce surtout aux promoteurs publics à vocation sociale. La hausse est particulièrement nette dans le département du Nord et sur la Métropole lilloise. Le rythme de construction de logements individuels reste aussi soutenu. De gros programmes de construction vont encore prochainement démarrer dans la région. Entretien du logement Le haut niveau d'activité persiste toujours grâce aux divers programmes de réhabilitation ou de rénovation de logements sociaux. De nouveaux chantiers vont être engagés dans la Sambre, la Métropole lilloise ou le bassin minier. L'amélioration constatée le trimestre précédent dans le secteur privé se confirme. Travaux d'infrastructure L'activité a progressé assez nettement au 2 ème trimestre De gros chantiers ont été achevés : tramway de Valenciennes ; ou sont en cours : tramway de Douai. Divers chantiers concernant les routes et autoroutes vont être lancés durant l'été (rocade minière, A21, A25, Métropole lilloise). Les collectivités locales et les communautés d'agglomération de communes sont toujours actives dans le lancement de chantiers, le secteur privé soutient également l'activité avec la construction d'infrastructures pour les entreprises. Autres travaux du bâtiment Les donneurs d'ordres publics et parapublics entretiennent toujours l'activité à un haut niveau. La demande est forte tant pour le secteur scolaire ou administratif que pour le secteur médical. Par ailleurs, la période estivale et le déblocage de budget dans des collectivités territoriales ont entraîné une forte progression des travaux de rénovation de bâtiments notamment scolaires. Les gros chantiers en cours sur la Métropole lilloise sont l'hôtel de Police, l'hôtel de Région, l'extension d'euralille et un centre commercial. Les secteurs industriels privé et agricole restent pour leur part sur un rythme plus modéré. Les prévisions d'activité sont optimistes pour le prochain semestre et même l'année Nord - Pas-de-Calais Tendances régionales Juillet 2006 Page 8 sur 8