L E B A R O M È T R E O F F I C I E L M E N S U E L D E L A C T I V I T É H Ô T E L I È R E E T PA R A - H Ô T E L I È R E

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1 L E B A R O M È T R E O F F I C I E L M E N S U E L D E L A C T I V I T É H Ô T E L I È R E E T PA R A - H Ô T E L I È R E GRAND LYON NOVEMBRE 2017 Réalisé pour le compte de la CCI de Lyon et du Grand Lyon

2 L E S P E R F O R M A N C E S D U G R A N D LY O N N O V E M B R E LES PERFORMANCES DU GRAND LYON AVEC 14 PÔLES DE MARCHÉS INTÉGRÉS AU SEIN DE 4 SECTEURS DU GRAND LYON Grand Lyon ( Hôtels + Résidences ) TO en % PM en (HT) RevPAR en (HT) Le mois de novembre ,1% 88,8 68,5 En novembre 2017, les résultats du Grand Lyon connaissent une hausse par rapport a l an dernier. En effet, le RevPAR augmente de 4,1% toutes catégories confondues. La fréquentation a haussé de 8,5%, tandis que les tarifs ont baissé de 4,1%. L activité de congrès et de salons a été assez soutenue ce mois-ci. Les hôteliers du Grand Lyon ont pu bénéficier de l organisation de différents événements comme : le salon Equita 2017 du 01 au 05 novembre, Congrès Ispo France les 9 et 10 novembre, EuroPack du 21 au 23 novembre et Solutrans du 21 au 25 novembre L ensemble des segments sont sur une tendance positive. Les établissements du segment 1 étoile sont sur une évolution de RevPAR de 0,4%, ils enregistrent l unique baisse de fréquentation mais aussi la seule hausse de prix moyens (+3,3%). Les hôtels 2 étoiles affichent la plus forte hausse de RevPAR de l ordre de 8,4% suite à une hausse notamment du taux d occupation de 9,6%. Les segments 3 étoiles et 4/5 étoiles affichent une hausse de RevPAR respectivement de 3,4% et 4,2% suite à des hausses notamment de taux d occupation de 7,7% et 10,8%. Enfin, les résidences de Lyon Centre ont observé une stagnation de RevPAR (+0,1%), suite à une fréquentation en hausse de 7,8% et une diminution des tarifs de 7,1%. NORD-OUEST Soit 20 éts pour chambres Plateau Nord & Val de Saône Nord-Ouest Val d Yzeron TO PM HT RevPAR 66,6% 65,1 43,4 CENTRE Soit 74 hôtels & résidences pour chambres Cité des Congrès (VI) Lyon Nord (IV & IX) TO PM HT RevPAR 78,5% 97,6 76,6 SUD Soit 13 éts pour 934 chambres Lo nes et Coteaux du Rhône Porte du Sud EST & AÉROPORT Soit 26 éts pour chambres Rhône Amont Porte des Alpes Aéroport Saint-Exupéry TO PM HT RevPAR TO PM HT RevPAR 75,1% 50,3 37,8 80,7% 87,1 70,3 Echantillon : Se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d activité auprès de 133 établissements participants ( complets sur 36 mois ). B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S NOVEMBRE

3 F O C U S D E S P E R F O R M A N C E S N O V E M B R E 2017 PERFORMANCES DE NOVEMBRE GRAND LYON 1* 78,6% -2,7% 45,7 3,3% 35,9 0,4% 2* 78,6% 9,6%,7-1,1% 47,7 8,4% 3* 77,1% 7,7% 86,5-4,0% 66,7 3,4% 4/5* 75,1% 10,8% 125,1-5,9% 94,0 4,2% Global hôtellerie 76,8% 8,4% 92,8-3,5% 71,2 4,5% Grand Lyon (+ résidences ho t.) 77,1% 8,5% 88,8-4,1% 68,5 4,1% Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes. PERFORMANCES DE NOVEMBRE 2017 LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE ) 1/2* 83,9% 6,0% 68,4-1,5% 57,4 4,4% 3* 79,2% 4,2% 91,7-2,1% 72,6 2,0% 4/5* 75,5% 9,0% 130,2-5,9% 98,3 2,5% Global hôtellerie 78,3% 6,6% 104,4-3,5% 81,8 2,8% Focus Résidences 79,1% 7,8% 72,6-7,1% 57,4 0,1% TAUX D OCCUPATION ( EN % ) 77,1% 78% 76% 74% 71,1% 72% 70% 67,9% 68% 66% 64% 62% PRIX MOYEN ( HT ) ,6 88, ,7 80 Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques Grand Lyon Centre 78,5% 6,8% 97,6-4,1% 76,6 2,4% Cite des Congrès* 77,4% 9,1% 111,3-3,3% 86,1 5,5% Centre Est 80,4% 8,0% 91,9-3,0% 73,8 4,8% Centre Nord 72,0% 4,1% 84,6-10,3%,9-6,6% Centre Sud 77,1% 5,4% 79,7-0,1% 61,4 5,3% Hyper Centre 78,8% 5,7% 113,1-5,9% 89,1-0,6% Grand Lyon Sud 75,1% 2,0% 50,3 1,0% 37,8 3,1% Lô nes & Côteaux du Rhône 71,7% 5,2% 50,6-6,8% 36,3-2,0% Porte du Sud 78,6% -0,7% 50,0 9,1% 39,3 8,3% Grand Lyon Est 80,7% 14,1% 87,1-3,5% 70,3 10,1% Porte des Alpes & Aéroport 80,9% 13,8% 90,3-3,5% 73,1 9,9% Rhône-Amont 78,7% 16,3%,5-2,4% 47,6 13,5% Grand Lyon Nord et Ouest 66,6% 12,4% 65,1-7,3% 43,4 4,2% Nord Ouest 64,8% 13,8% 66,5-7,1% 43,1 5,7% Val d Yzeron 70,5% 9,7% 62,4-7,9% 44,0 1,1% Source: OlaKala_destination Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S NOVEMBRE REVPAR ( HT ) ,8 65,8 68,5

4 F O C U S D E S P E R F O R M A N C E S D E J A N V I E R A N O V E M B R E 2017 PERFORMANCES DEPUIS JANVIER GRAND LYON 1* 74,6% 2,6% 40,9-1,6% 30,5 1,0% 2* 70,1% 4,8% 55,9-3,9% 39,2 0,7% 3* 68,9% 2,6% 78,1-3,3% 53,8-0,8% 4/5* 69,2% 3,8% 117,4-3,8% 81,3-0,2% Global hôtellerie 69,7% 3,5% 85,8-2,6% 59,8 0,8% Grand Lyon (+ résidences ho t.) 69,9% 3,1% 82,8-2,7% 57,9 0,3% TAUX D OCCUPATION ( EN % ) 71% 70% 69% 67,8% 68% 66,9% 67% 69,9% Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes. PERFORMANCES DEPUIS JANVIER LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE ) 1/2* 76,0% -0,1% 62,6-4,4% 47,6-4,5% 3* 72,3% 1,8% 82,9-3,4%,0-1,7% 4/5* 70,5% 2,7% 123,9-5,3% 87,3-2,7% Global hôtellerie 72,1% 1,7% 97,6-3,1% 70,4-1,4% Focus Résidences 71,0% 0,8% 71,5-4,2% 50,8-3,4% 66% 65% PRIX MOYEN ( HT ) 90 81,3 85,1 82,8 80 Performances cumulées par marchés et zones spécifiques Grand Lyon Centre 71,9% 1,5% 92,1-3,0% 66,2-1,5% Cite des Congrès* 70,9% 6,2% 110,2-5,8% 78,1 0,0% Centre Est 73,0% 0,2% 83,3-1,7%,8-1,5% Centre Nord 67,7% 0,7% 83,4-4,3% 56,5-3,5% Centre Sud 71,3% 2,8% 73,1-2,8% 52,1 0,0% Hyper Centre 72,1% 1,2% 110,1-3,1% 79,4-1,9% Grand Lyon Sud 70,7% 5,5% 45,5-1,7% 32,2 3,8% Lô nes & Côteaux du Rhône 67,4% 6,4% 47,1-4,0% 31,8 2,1% Porte du Sud 74,0% 4,8% 44,0 0,6% 32,5 5,4% Grand Lyon Est 68,6% 6,2% 77,0-1,4% 52,8 4,7% Porte des Alpes & Aéroport 69,1% 6,1% 79,7-1,3% 55,1 4,7% Rhône-Amont 64,9% 7,1% 53,3-2,1% 34,6 4,9% Grand Lyon Nord et Ouest 61,6% 4,5% 62,6-3,2% 38,5 1,2% Nord Ouest 59,1% 5,5% 64,6-3,4% 38,1 1,9% Val d Yzeron 66,9% 2,7% 58,9-2,8% 39,4-0,2% Source: OlaKala_destination Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S NOVEMBRE REVPAR ( HT ) ,3 57,7 57,9

5 L E S P E R F O R M A N C E S D U G R A N D LY O N Résultats provenant de l observatoire quotidien d HotelCompSet : résultats collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 65% des participants du Baromètre mensuel DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Novembre 2017 % Evol. (%) Evol. (%) Evol. (%) Semaine 87,4% 7,4% 101,9-5,7% 89,0 1,2% Week-end,7% 7,2% 73,2 3,2% 44,5 10,6% DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Cumul de janvier à novembre 2017 vs % Evol. (%) Evol. (%) Evol. (%) Semaine 77,8% 3,2% 92,2-3,3% 71,7-0,3% Week-end 59,3% 4,3% 73,0-0,8% 43,2 3,4% Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT Source : OlaKala_destination TENDANCES HÔTELIÈRES AU JOUR LE JOUR SUR LA ZONE GRAND LYON Evolution des taux d occupation, prix moyens et RevPAR du 1 er au 30 novembre 2017 ( mercredi 1 er novembre 2017 vs mercredi 2 novembre 2016, jeudi 2 novembre 2017 vs jeudi 3 novembre 2016, etc ) 150% 130% 110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% -30% -50% 1/11/17 3/11/17 5/11/17 7/11/17 9/11/17 11/11/17 13/11/17 15/11/17 17/11/17 19/11/17 21/11/17 23/11/17 25/11/17 27/11/17 29/11/17 évol TO évol PM évol RevPAR Echantillon : les résultats proviennent de l observatoire quotidien d OlaKala_destination collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants a l observatoire mensuel. B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S NOVEMBRE

6 Z O O M E N F R A N C E & E N E U R O P E C O M P A R A I S O N D E S P E R F O R M A N C E S D E S S E G M E N T S M O Y E N & H A U T D E G A M M E PERFORMANCES DE NOVEMBRE 2017 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES Grand Lyon 76,6% 9,4% 100,9-5,1% 77,3 3,8% Lyon Centre 77,6% 7,1% 105,7-4,4% 82,0 2,4% Amsterdam 84,7% 7,4% 136,1 9,1% 115,2 17,1% Barcelone 69,7% -8,1% 126,3 3,7% 88,1-4,7% Birmingham 82,8% -0,4% 106,9 4,5% 88,5 4,1% Bordeaux 66,0% 2,5% 106,6-1,9% 70,3 0,5% Bruxelles 73,9% 9,4% 125,8 5,1% 93,0 15,0% Genève 65,5% 2,4% 189,8-15,6% 124,4-13,6% Lille 74,8% 1,2% 111,4 9,4% 83,3 10,7% Marseille 59,2% 7,4% 105,4 5,3% 62,4 13,0% Milan 79,6% 0,9% 123,5 3,2% 98,3 4,0% 90% 80% 70% % 50% 40% 30% 20% 10% 0% TAUX D OCCUPATION MENSUEL EN % 84,7% 82,8% 79,6% 77,6% 76,6% 74,8% 73,9% 69,7% 66,0% 65,5% 59,2% En novembre, le Grand Lyon affiche une hausse de RevPAR. Marseille et Lille enregistrent également des hausses sur cet indicateur avec respectivement une augmentation de 13% et 10,7%, tandis que le RevPAR de Bordeaux est en très légère hausse (+0,5%). Bruxelles voit son niveau de RevPAR augmenter comparé a l an dernier, il augmente de l ordre de 15%. Milan et Birmingham sont en progression avec une hausse de RevPAR respectivement de 4% et 4,1%. Les prix moyens ont augmenté de 3,2% pour Milan et 4,5% pour Birmingham. Genève, suite a une baisse notamment de ses prix moyens de 15,6%, voit son RevPAR décroître de 13,6%. Barcelone est sur une tendance négative également, avec une baisse de RevPAR de l ordre de 4,7% suite à une diminution de la fréquentation (-8,1%) par rapport à l an dernier. Amsterdam a vu son RevPAR fortement augmenter par rapport a l an dernier (+17,6%). La capitale néerlandaise affiche une hausse du taux d occupation de 7,4% et des prix moyens de 9,1% PRIX MOYEN MENSUEL EN HT 189,8 136,1 126,3 125,8 123,5 111,4 106,9 106,6 105,7 105,4 100,9 Source: OlaKala_destination B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S NOVEMBRE

7 T O P 5 D E S N AT I O N A L I T É S ( O R I G I N E ) N O V E M B R E 2017 LA REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE (en % de nuitées générées) Economique Moyen de Gamme Haut de Gamme Global Hôtellerie Hôtels + Résidences FRANCE 90,5% 92,9% 91,7% 92,3% 90,3% ALLEMAGNE 2,0% 1,3% 1,4% 1,4% 2,0% ROYAUME-UNI 1,1% 1,0% 0,8% 1,0% 1,7% SUISSE 1,5% 1,5% 1,2% 1,4% 1,5% ETATS-UNIS 1,9% 0,7% 1,2% 1,0% 1,0% 2,0% ALLEMAGNE 90,3% FRANCE 1,7% ROYAUME-UNI En novembre 2017, la clientèle française représente plus de 9 visiteurs sur 10. Les français, séjournant dans les établissements de l agglomération lyonnaise, ont choisi en majorité de fréquenter les hôtels des segments 3*, puis les établissements 4/5*. Les clientèles allemande et britannique arrivent en deuxième et troisième position, représentant respectivement 2,0% et 1,7% de la clientèle totale. La clientèle venue d Allemagne a séjourné dans des résidences puis des hôtels 3*. La clientèle issue du Royaume-Uni a opté pour les mêmes types d établissements. La clientèle suisse se hisse au quatrième rang. Ces clients ont séjourné dans les hôtels 3* en majorité. La clientèle américaine arrive en cinquième position en plébiscitant le hôtels 3* puis 4/5*. Nombre d hôtels étudiés sur la période : 31 Nombre de chambres étudiées sur la période : B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S NOVEMBRE

8 M É T H O D O L O G I E C O N V E N T I O N S Ce rapport présente les performances de l hôtellerie et, de manière séparée, celles des résidences ( comme indique dans les intitulés des tableaux ). L information sur la catégorie de l hôtel a été obtenue auprès des préfectures de chaque département pour les hôtels indépendants et de chaînes volontaires et auprès des groupes hôteliers pour les hôtels de chaînes intégrées. Les résultats d activité (Taux d occupation, Prix moyen et RevPAR) au global et par catégorie sont calculés a échantillon variable, en tenant compte des ouvertures et des fermetures afin de tenir compte de la réalité du parc. En revanche, les résultats d activité pour les marchés spécifiques sont calculés a échantillon constant. En effet, en raison de l étroitesse de certains de ces échantillons, le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible de générer des écarts qui impactent fortement les résultats. Pour les résultats quotidiens, la comparaison avec la période précédente se fait de jour a jour et non de date a date. (exemple : lundi 2 août 2010 vs lundi 3 août 2010). Méthodologie : la Base de données OlaKala_destination effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marche de plus de hôtels : analyse personnalisée des taux d occupation, prix moyens et RevPAR face au marche concurrentiel, en fournissant des indices de performance et des indices de pénétration des marchés, avec plus de 20 ans d historique. Les traitements respectent les règles de confidentialité et de maintien de la concurrence édictées par les autorités de l Union européenne. Outils de suivi : au-delà des performances mensuelles, la Base de données OlaKala_destination dispose d un programme de suivi des performances quotidiennes OlaKala_Suite Daily - sur les principales places européennes. Il permet de suivre en temps réel l évolution des places et des grands pays européens. G L O S S A I R E Taux d occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues (ou appartements) et le nombre de chambres disponibles (ou appartements) par les hôtels / résidences. Prix moyen : Chiffre d affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (ou appartements). RevPAR : Taux d occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles (ou appartements). Chambres ocupées : Ensemble des chambres louées par l hôtel, y compris les gratuités. Appartements occupées : Ensemble des appartements loués par la résidence. Chiffre d affaires : Seul le chiffre d affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d affaires restauration n est pas pris en compte. Evolution (pts ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l année précédente. Baromètre hôtelier et para-hôtelier de la destination du GRAND LYON VOS CONTACTS CCI de Lyon : Mihaela NEAGA m.neaga@lyon-metropole.cci.fr OlaKala_Suite : Astreé VIGNAU advisors@olakala.com B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S NOVEMBRE