Canada, USA : impacts de possibles contingents d importation sur la filière bovine française

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1 Canada, USA : impacts de possibles contingents d importation sur la filière bovine française 02 octobre 2013

2 Plan Forces et faiblesses des filières viandes bovines aux Etats-Unis et au Canada Des barrières tarifaires et non-tarifaires visées par les accords de libre-échange Les risques potentiels d un éventuel accord

3 Chiffres-clés Canada Cheptel : 10,5 millions de bovins Production : 1,1 million de téc Exportations : 0,33 million de téc Importations : 0,29 millions de téc Etats-Unis Cheptel : 90,8 millions de bovins (3 e ) Production : 11,6 millions de téc (1 e ) Exportations : 1,12 millions de téc (4 e ) Importations : 1,02 millions de téc (2 e ) Union européenne Cheptel : 86,2 millions de bovins(4 e ) Production : 7,76 millions de téc (3 e ) Exportations : 0,23 millions de téc Importations : 0,30 millions de téc (6 e ) 85% de la production française de gros bovins

4 Les contingents existants Droits de douane Capacité Taux de saturation Pays éligibles Hilton 20% t 20% USA, Canada Panel hormones 0% : t : t : 100% % USA, Canada, NZ, Australie, Uruguay

5 L état actuel du dossier viande bovine Accord de libre-échange UE / Canada : Un contingent de tonnes équivalent carcasse à droits de douane nuls serait en cours de négociation (=15% des imports UE toutes origines) Possibilité de contraindre le Canada à maximiser le congelé Accord de libre-échange UE / USA : Aucune proposition n'a encore été faite par les deux parties Cependant, l'accord UE/Canada pourrait créer un "effet de précédent" Les "préférences collectives" pourront être remises sur la table, mais peu probable de revenir sur les hormones en élevage bovin

6 Exemple de système USA : Feedlot bœufs et génisses / an Alimentation à 100% achetée 95% grain et concentrés (en eq. MS) Utilisation de facteurs de croissance Les conférences USA, Canada : des élevages très compétitifs (1/2) GMQ = 1,65 kg Photo : GEB/Institut de l Elevage

7 USA, Canada : des élevages très compétitifs (2/2) Distribution des coûts de production en atelier d'engraissement en moyenne sur ( /kg de carcasse) Source : GEB - Institut de l'élevage d'après agribenchmark 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 FR FR-90B FR-200* CA-9600 US-7200 US-75K* * Période ,5 à 2 /kgéc soit environ 40% Capital Terrains Main d'œuvre Autres charges courantes Frais vétérinaires Equipement, énergie et bâtiments Alimentation Achat d'animaux

8 6,00 5,00 Des prix toujours 20% inférieurs aux USA Prix des bovins mâles finis (US$/kgéc) UE (GB mâle R3) 4,00 3,00 2,00 1,00 1,5 à 2 /kgéc soit environ 40% USA (bouvillon choice kg) Autralie (EYCI) Argentine (bouvillon >480 kg) Brésil (bouvillon kg) 0,00 source : GEB-Idele d'après Ministère de l'agriculture argentin, USDA, MLA et Commission européenne

9 USA, Canada : des réglementations moins contraignantes(1/2) Utilisation d'hormones, antibiotiques et ractopamine comme facteurs de croissance Bien-être animal pendant le transport Photo : GEB/Institut de l Elevage

10 USA, Canada : des réglementations moins contraignantes(2/2) Traçabilité individuelle des animaux optionnelle et très peu répandue Autres facteurs à étudier : environnement, valorisation du 5 e quartier, traçabilité en abattoir + Economies d'échelle en milieu de filière et en aval. Ex : abattoir JBS à têtes/j dans le Michigan.

11 L offre américaine susceptible de répondre à la demande européenne Commerce américain : fort déséquilibre matière. Des produits exportés en phase avec la demande européenne. Viandes fraîches Importées Exportées Prix en ,0 /kg 5,5 /kg Essentiellement du minerai surgelé à viande hachée Surreprésentation des découpes nobles issues d arrières de bœufs et génisses

12 Pourtant, les flux restent limités En 2012 : Export USA UE = téc. < 2% des exportations américaines 7% des importations européennes Export Canada UE < téc Quasiment négligeable parmi les exports canadiens comme les importations européennes Congelé 24% Frais 74% Importations européennes depuis l Amérique du Nord en 2012 Les barrières tarifaires et non-tarifaires que les accords de libre-échange visent à abattre sont aujourd'hui limitantes

13 Un marché européen protégé téc Importations européennes de viande bovine Source : GEB - Institut de l'elevage d'après Eurostat / 2 Autres Uruguay Argentine Brésil USA 7% Canada 0% Baisse des disponibilités à l'export et hausse des prix en Amérique du Sud Des barrières tarifaires et non-tarifaires protectrices

14 Protections tarifaires à l entrée dans l UE L exemple des viandes fraîches Viandes fraîches désossées arrivant en UE Prix moyen 2012 : 10 /kg (2005 : 5 /kg) Hors UE UE DD = 3 /kg + 12,8% Soit : 4,3 /kg 14,3 /kg Pas de débouché Quota Hilton Total : t dont Ca+USA : t DD : 20%, soit 2 /kg 12 /kg Non saturé Quota «panel hormones» Total : puis t USA, Canada, Australie, NZ, Uruguay DD : 0% 10 /kg Non saturé

15 Des barrières non-tarifaires qui nécessitent la mise en place de filières ad-hoc Interdiction d'utilisation des facteurs de croissance en élevage (hormones, antibiotiques, ractopamine) L'absence d'hormones stéroïdiennes ne réduirait que de 15% l'avantage des ateliers d'engraissement américains par rapport aux ateliers français Mise aux normes des abattoirs et ateliers de découpe Aujourd'hui : 12 abattoirs aux USA et 4 au Canada sont agréés à l'export vers l'ue. Interdiction du lavage des carcasses à l'acide lactique Interdiction levée en février 2013.

16 Accord UE/USA : ce qui pourrait arriver Sur les barrières tarifaires : L'accord avec le Canada créera un effet de précédent Contingent USA beaucoup + large (au moins tonnes) Sur les barrières non tarifaires : De faibles chances de voir l'importation de "viandes à hormones" autorisée. Sur le remplissage d'un éventuel contingent : Lourds investissements nécessaires pour répondre aux exigences UE (filières sans hormones, agrément des abattoirs) Un large contingent pourrait se révéler très incitatif à la réalisation de ces investissements (= "effet de seuil") Vers une plus forte saturation des contingents