SUISSE. Les relations commerciales de la Belgique avec la

Transcription

1 Les relations commerciales de la Belgique avec la SUISSE Cette note est également disponible sur le site internet de l Agence pour le Commerce extérieur :

2 P a g e 1 TABLE DES MATIÈRES 1 La position de la Belgique comparée à celle des pays voisins et de l UE Exportations Importations La position de la Suisse comparée à celle des pays voisins (2013) Relations commerciales bilatérales Échanges de marchandises Exportations Importations Échanges de services Exportations Importations Indicateurs économiques de la Suisse Notes méthodologiques Concepts Indice des prix à l importation et à l exportation Sources Contacts... 17

3 P a g e 2 1 LA POSITION DE LA BELGIQUE COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS ET DE L UE 1.1 EXPORTATIONS Les exportations européennes (EU-28) à destination de la Suisse se sont chiffrées à EUR 169,6 milliards en La Belgique représentait 2,9% de ces exportations et se classait 8 e pays européen. Avec une part de 30,8% et un montant de EUR 52,3 milliards, le Royaume-Uni a devancé les autres pays européens. L Allemagne et l Italie se sont partagé la 2 e et la 3 e place avec des parts respectives de 27,8% et 12,0%. La France (7,7%) et l Autriche (3,8%) ont complété le top 5. Les ventes européennes à destination de la Suisse ont progressé de 27,0% entre 2012 et On notera surtout la hausse exceptionnelle enregistrée par le Royaume-Uni. En effet, les exportations de ce pays à la Suisse sont passées de EUR 10,6 milliards en 2012 à EUR 52,3 milliards en 2013, soit un bond de 393,7%. Seule l Autriche (+1,7%) a aussi enregistré une hausse. Les autres pays ont affiché des baisses comprises entre -3,0% (Allemagne) et -10,8% (Italie). La Belgique (-9,6%) a, elle aussi, régressé contrairement à la moyenne européenne. Elle perd donc des parts de marché dans les exportations européennes à destination de la Suisse. TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS À DESTINATION DE LA SUISSE 2012/2013 En millions de Variation en % Part en % 1 Royaume-Uni , ,2 393,7 30,8 2 Allemagne , ,4-3,0 27,8 3 Italie , ,3-10,8 12,0 4 France , ,0-4,8 7,7 5 Autriche 6.390, ,2 1,7 3,8 8 Belgique 5.458, ,7-9,6 2,9 EU , ,3 27,0 100,0

4 P a g e IMPORTATIONS Les importations européennes (EU-28) en provenance de Suisse se sont chiffrées à EUR 94,3 milliards en La Belgique représentait 4,1% de ces importations et se classait 6 e pays européen. Avec une part de 38,3% et un montant de EUR 36,1 milliards, l Allemagne a largement devancé les autres pays européens. La France et l Italie se sont partagé la 2 e et la 3 e place avec des parts respectives de 15,5% et 11,2%. Le Royaume-Uni (9,4%) et l Autriche (7,9%) ont complété le top 5. Les achats européens en provenance de Suisse ont régressé de 11,0% entre 2012 et Parmi les cinq principaux exportateurs, seules l Allemagne (+1,1%) et la France (+4,6%) ont enregistré une hausse. Les autres pays ont affiché des baisses comprises entre 4,1% (Italie) et 54,9% (Royaume-Uni). La Belgique (-1,7%) a régressé moins rapidement que la moyenne européenne. Elle devient donc un client relativement plus important de la Suisse. TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE SUISSE 2012/2013 En millions de Variation en % Part en % 1 Allemagne , ,2 1,1 38,3 2 France , ,2 4,6 15,5 3 Italie , ,1-4,1 11,2 4 Royaume-Uni , ,5-54,9 9,4 5 Autriche 7.809, ,9-4,2 7,9 6 Belgique 3.939, ,9-1,7 4,1 EU , ,5-11,0 100,0

5 2 LA POSITION DE LA SUISSE COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS (2013) P a g e 4 CLIENT EXPORTATIONS FOURNISSEUR IMPORTATIONS Suisse 13 e client EUR 4.931,7 millions 16 e fournisseur EUR 3.872,9 millions Allemagne 1 er client EUR ,8 millions 2 e fournisseur EUR ,5 millions Italie 6 e client EUR ,7 millions 8 e fournisseur EUR ,4 millions France 2 e client EUR ,8 millions 3 e fournisseur EUR ,8 millions INTÉRÊT MANIFESTÉ POUR LE MARCHÉ SUISSE Le fichier des exportateurs de l Agence pour le Commerce extérieur, qui compte plus de sociétés, recense entreprises belges exportant vers la Suisse. On dénombre en outre entreprises manifestant des signes d intérêt pour ce marché. De plus amples renseignements à ce propos peuvent être obtenus auprès de Mme I. Delvoy, tél.: ; ingrid.delvoy@abh-ace.be.

6 P a g e 5 3 RELATIONS COMMERCIALES BILATÉRALES 3.1 ÉCHANGES DE MARCHANDI SES En 2013, la Suisse a été le 13 e client en importance de la Belgique. Elle s est classée après la Russie mais devant la Suède. Les exportations belges à destination de la Suisse se sont chiffrées à EUR 4.931,7 millions en 2013 contre EUR 5.458,4 millions en 2012, soit une régression de 9,6%. Toujours en 2013, la Suisse a absorbé 1,4% des exportations belges totales. En ce qui concerne les principaux fournisseurs de la Belgique, la Suisse a pris la 16 e place en 2013, talonnant Singapour et devançant la Pologne. Toujours en 2013, la Belgique a importé de Suisse des marchandises pour EUR 3.872,9 millions soit une baisse de 1,7% comparativement à En 2013, la Suisse a pris à son actif 1,1% des importations belges totales. TABLEAU 3 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES DE LA BELGIQUE AVEC LA SUISSE 2009 À 2013 En millions de Exportations 3.131, , , , ,7 Importations 2.603, , , , ,9 Balance commerciale 527, , , , ,8 Exportations : variation en % -30,5 25,4 35,8 2,4-9,6 Importations : variation en % -8,4 11,5 31,6 3,1-1,7 La balance commerciale de la Belgique avec la Suisse a toujours été excédentaire pour la Belgique entre 2009 et L excédent commercial qui se chiffrait à EUR 527,2 millions en 2009 s est étoffé jusqu en 2012 pour atteindre EUR 1.518,5 millions. Néanmoins suite à la baisse plus importante des exportations que des importations, le boni s est quelque peu allégé en 2013 pour s établir à EUR 1.058,8 millions.

7 P a g e 6 Le graphique ci-dessous met en évidence les variations annuelles des échanges entre la Belgique et la Suisse entre 2009 et Il en ressort que les exportations ont enregistré une chute de 30,5% en 2009 suite à la crise économique mondiale. Elles ont alors rebondi en 2010 (+25,4%) et 2011 (+35,8%). Les ventes belges à la Suisse ont ensuite légèrement progressé en 2012 (+2,4%) avant de régresser à nouveau en 2013 (-9,6%). Les importations en provenance de Suisse ont suivi une évolution quasiment similaire à celle des exportations. En effet, après avoir reculé en 2009 (-8,4%), les achats belges en provenance de Suisse ont rebondi en 2010 (+11,5%) et en 2011 (+31,6%). Les importations ont alors légèrement progressé en 2012 (+3,1%) avant de reculer à nouveau en 2013 (-1,7%). GRAPHIQUE 4 : VARIATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (EN VALEUR) 2009 À ,8 25,4 31,6 11,5 2,4 3,1-1,7-8,4-9,6-30, Exportations Importations

8 P a g e EXP ORTATIONS En 2013, les exportations belges à destination de la Suisse se sont composées pour près de deux tiers (64,1%) de quatre sections qui se sont chacune adjugé plus de 10,0% des livraisons à ce pays. Il s agit plus précisément : des pierres précieuses et métaux précieux (sous-section principale : «diamants même travaillés, mais non montés ni sertis») qui se sont attribué 14,7% des livraisons belges et dont les ventes ont totalisé EUR 727,1 millions ; des produits chimiques qui se sont attribué 25,7% des exportations belges soit EUR 1.265,5 millions. Ces exportations concernaient des produits minéraux qui, avec EUR 653,7 millions, ont pris à leur compte 13,3% des exportations belges à destination de la Suisse ; majoritairement des produits pharmaceutiques ; du matériel de transport dont la part s est élevée à 10,4% et les exportations à EUR 514,8 millions. GRAPHIQUE 5 : LES EXPORTATIONS BELGES (EN %) À DESTINATION DE LA SUISSE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) ,8% 9,4% 4,0% 4,1% 6,9% 8,7% 25,7% 14,7% Produits chimiques Pierres précieuses et métaux précieux Produits minéraux Matériel de transport Machines et appareils Matières plastiques Métaux communs Instruments d'optique 10,4% 13,3% Marchandises non classées Autres

9 P a g e 8 Cinq des dix sections principales à l exportation ont accusé une baisse en termes de valeur. Le recul le plus important a été enregistré par les pierres précieuses et métaux précieux (-40,9%). Au contraire, les marchandises non classées (+542,4%) ont enregistré la plus forte hausse en Néanmoins, en termes de quantité les exportations de ces produits ont progressé plus légèrement, ce qui signifie que leur prix unitaire a augmenté. La section principale, à savoir les produits chimiques, a quant à elle régressé 9,7%. Les autres hausses étaient comprises entre 1,7% (produits minéraux) et 15,2% Les autres baisses étaient comprises entre (machines et appareils). 5,0% (matériel de transport) et 18,1% (métaux communs) Malgré ces quelques belles performances, les livraisons belges à destination de la Suisse ont globalement reculé de 9,6% en GRAPHIQUE 6 : VARIATION DES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DE LA SUISSE CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2012/ ,9% -9,7% Produits chimiques Pierres précieuses et métaux précieux 1,7% Produits minéraux -5,0% Matériel de transport 1,2% 15,2% Machines et appareils Matières plastiques -18,1% Métaux communs 6,5% Instruments d'optique 542,4% Marchandises non classées -10,2% Produits alimentaires Valeur Quantité

10 P a g e IMPORTATIONS En 2013, les importations belges en provenance de Suisse se sont composées pour près de neuf dixièmes (89,2%) de quatre sections qui se sont chacune adjugé plus de 10,0% des livraisons à ce pays. Il s agit plus précisément : appareils servant à l'impression») qui se sont attribué 17,9% des acquisitions belges et dont les achats ont totalisé EUR 692,1 millions ; des pierres précieuses et métaux des produits chimiques qui se sont attribué 47,8% des importations belges soit EUR 1.852,0 millions. Cela concernait presqu exclusivement des précieux qui, avec EUR 479,2 millions, ont pris à leur compte 12,4% des importations belges en provenance de Suisse ; produits pharmaceutiques ; des instruments d optique dont la part des machines et appareils (soussection principale : «machines et s est élevée à 11,1% et les importations à EUR 431,7 millions. GRAPHIQUE 7 : LES IMPORTATIONS BELGES (EN %) EN PROVENANCE DE SUISSE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) ,3% 1,1% 1,5% 1,7% 5,2% Produits chimiques Machines et appareils 11,1% Pierres précieuses et métaux précieux 47,8% Instruments d'optique Produits du règne végétal 12,4% Métaux communs Matières textiles Matériel de transport 17,9% Autres

11 P a g e 10 Parmi les sections principales à l importation, seuls les produits chimiques, les produits du règne végétal et le matériel Au contraire, les métaux communs (-20,7%) ont enregistré le recul le plus important en termes de valeur en de transport ont affiché une hausse en termes de valeur en Les achats de ces groupes de produits ont progressé de respectivement 2,1%, 57,5% et 20,6%. Les autres sections principales ont affiché des baisses comprises entre 2,6% (machines et appareils) et 13,5% (pierres précieuses et métaux précieux). Néanmoins, en termes de quantité les importations de produits chimiques et de matériel de transport ont régressé, ce qui signifie que leur prix unitaire a augmenté. Globalement, les achats belges en provenance de Suisse ont régressé de 1,7% en GRAPHIQUE 8 : VARIATION DES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DE SUISSE CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2012/2013 2,1% Produits chimiques -2,6% Machines et appareils -13,5% Pierres précieuses et métaux précieux -5,8% Instruments d'optique 57,5% Produits du règne végétal -20,7% Métaux communs -4,7% Matières textiles 20,6% Matériel de transport Valeur Quantité

12 P a g e ÉCHANGES DE SERVICES En 2013, les exportations belges de services à destination de la Suisse se sont chiffrées à EUR 5.602,6 millions, soit une progression de 8,8% par rapport à Sur la liste des principaux clients de la Belgique, la Suisse s est classée 6 e et a absorbé 6,9% des exportations belges totales de services. Les importations belges de services en provenance de Suisse ont totalisé quant à elles EUR 2.651,0 millions soit une hausse de 18,4% par rapport à Avec une part de 3,6% des importations belges totales de services, la Suisse a été en 2013 le 7 e fournisseur de services de la Belgique. TABLEAU 9 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE SERVICES DE LA BELGIQUE AVEC LA SUISSE 2011 À 2013 En millions de Exportations 4.672, , ,6 Importations 1.801, , ,0 Balance commerciale 2.870, , ,6 Exportations : variation en % 6,5 10,2 8,8 Importations : variation en % -14,0 24,3 18,4 La balance commerciale des services avec la Suisse a toujours penché en faveur de la Belgique entre 2011 et L excédent qui se chiffrait à EUR 2.870,9 millions en 2011 s est légèrement étoffé au cours de la période pour établir à EUR 2.951,6 millions en Pour comparaison, la balance commerciale des marchandises avec la Suisse a aussi toujours été excédentaire pour la Belgique entre 2011 et 2013.

13 P a g e EXP ORTATIONS Avec une part de 50,4% et un montant de EUR 2.824,5 millions, les autres services liés au commerce ont largement devancé les autres types de services à l exportation. Ce groupe de services inclut notamment des services de type «négoce», «location opérationnelle», «conseil juridique, comptable, de gestion et de relations publiques», «audit, comptabilité et fiscalité» et «publicité, études de marché et d'opinion publique». Le transport et les services informatiques et d information se sont partagé la 2 e et la 3 e place avec des parts respectives de 34,9% et 3,1%. Seules les communications ont enregistré une baisse en Les vente de ce groupe de services a reculé de 11,9%. Les autres sections principales à l exportation ont affiché des hausses en Les deux sections principales, à savoir les autres services liés au commerce et le transport, ont progressé de respectivement 12,2% et 6,8%. Les services informatiques et d information ont augmenté quant à eux de 21,9%. Ces belles performances ont pour conséquence que les exportations totales belges de services à destination de la Suisse ont globalement progressé de 8,8% en TABLEAU 10 : LES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DE LA SUISSE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2012/2013 En millions de Part en % 2013/2012 Var. en % Autres services liés au commerce 2.517, ,5 50,4 12,2 Transport 1.833, ,8 34,9 6,8 Services informatiques et d'information 140,6 171,4 3,1 21,9 Communications 152,3 134,2 2,4-11,9 Trafic touristique 109,0 127,5 2,3 17,0 Services restants 397,7 387,2 6,9-2,6 Total 5.150, ,6 100,0 8,8

14 P a g e IMPORTATIONS Avec une part de 42,8% et un montant de EUR 1.134,8 millions, le transport a devancé les autres types de services à l importation. Les autres services liés au commerce ont pris la 2 e place avec une part de 28,1%. Le trafic touristique a complété le top 3 avec une part de 6,3%. Seuls les redevances et droits de licence ont enregistré une baisse en Les achats de ce groupe de services ont reculé de 2,3%. Les autres sections principales à l importation ont affiché des hausses. On notera surtout les bonds enregistrés par le transport (+26,0%) et par les services informatiques et d information (+38,6%) Les autres services liés au commerce et trafic touristique ont quant à eux progressé de respectivement 3,4% et 0,7%. Les importations totales belges de services en provenance de Suisse ont globalement augmenté de 18,4% en TABLEAU 11 : LES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DE SUISSE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2012/2013 En millions de Part en % 2013/2012 Var. en % Transport 900, ,8 42,8 26,0 Autres services liés au commerce 719,8 744,4 28,1 3,4 Trafic touristique 166,8 168,0 6,3 0,7 Redevances et droits de licence 124,4 121,5 4,6-2,3 Services informatiques et d'information 83,4 115,6 4,4 38,6 Services restants 243,9 366,7 13,8 50,3 Total 2.238, ,0 100,0 18,4

15 P a g e 14 4 INDICATEURS ÉCONOMIQUES DE LA SUISSE En général (2013) PIB aux prix du marché 651,0 milliards USD Taux de croissance du PIB 2,0% Inflation -0,2% Exportations de biens (FOB, est.) Importations de biens (FOB, est.) Balance commerciale (FOB, est.) Population (est.) 336,9 milliards USD 298,7 milliards USD 38,2 milliards USD 8,05 millions Taux de chômage (est.) 3,2% Principaux clients en % du total (2012) Allemagne 20,8 États-Unis 11,7 Italie 7,5 France 7,4 Principaux fournisseurs en % du total (2012) Allemagne 31,1 Italie 10,7 France 8,8 États-Unis 5,9 Principaux produits exportés en % du total (2012) Produits chimiques et pharmaceutiques 39,4 Instruments de précision, montres et bijoux 21,9 Machines et matériel électrique 16,6 Métaux 5,9 Principaux produits importés en % du total (2012) Produits chimiques et pharmaceutiques 39,4 Machines et matériel électrique 16,6 Instruments de précision, montres et bijoux 10,8 Véhicules 9,7

16 P a g e 15 5 NOTES MÉTHODOLOGIQUES 5.1 CONCEPTS Deux concepts peuvent être utilisés pour l agrégation des statistiques sur le commerce de marchandises : le concept national et le concept communautaire. L Agence pour le Commerce extérieur utilise les données de type concept communautaire car c est celui utilisé par Eurostat. Les statistiques ainsi fournies sont comparables aux données des autres pays européens ainsi qu aux publications de l Union européenne. La définition de chacun des concepts est donnée ci-dessous : LE CONCEPT NATIONAL Dans le but notamment d assurer la cohérence entre, d une part, les chiffres du commerce extérieur et, d autre part, ceux de la balance des paiements et des comptes nationaux, la plupart des statistiques du commerce extérieur sont établies selon le concept national. Ce concept diffère à plusieurs titres du concept communautaire. L une des principales différences réside dans le fait que les données selon le concept national ne tiennent pas compte des opérations à l importation et à l exportation réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en Belgique et dans lesquelles aucun résident n intervient. Les opérations suivies de retours de marchandises ne sont pas non plus prises en compte. LE CONCEPT COMMUNAUTAIRE Les exportations extracommunautaires et expéditions intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui quittent la Belgique avec une destination définitive, en ce compris celles préalablement mises en libre pratique et ensuite expédiées vers un autre État membre pour mise en consommation. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (exportations temporaires et réexportations) sont aussi prises en compte. Les importations extracommunautaires et arrivées intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui entrent en Belgique pour mise en consommation, ainsi que celles qui sont seulement mises en libre pratique. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (importations temporaires et réimportations), en ce compris les sorties d entrepôt pour importation (mais non les entrées en entrepôt) sont prises en compte.

17 P a g e INDICE DES PRIX À L IMPORTATION ET À L EXPORTATION Le tableau ci-dessous présente l évolution de l indice du prix unitaire des marchandises à l importation et l exportation pour la Belgique (avec le monde). Cet indice permet d analyser l évolution générale du prix des marchandises. Cela permet donc une mise en perspective de l évolution globale des importations et des exportations de la Belgique, en identifiant la part qui est due à l évolution des prix (et donc la part qui est due à l évolution des quantités). Il s interprète comme suit : en moyenne, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l exportation en 2010, ce même produit avait une valeur de EUR 108,5 en De façon similaire, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l importation en 2010, ce même produit avait une valeur à l importation de EUR 110,6 en TABLEAU 12 : INDICE DU PRIX UNITAIRE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS BELGES TOTALES (2010=100) Exportations Importations ,9 81, ,4 83, ,2 81, ,1 80, ,4 82, ,0 88, ,4 92, ,7 93, ,6 100, ,0 92, ,0 100, ,9 108, ,3 111, ,5 110,6

18 P a g e 17 6 SOURCES BANQUE MONDIALE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE CREDENDO GROUP CIA WORLD FACTBOOK DIRECTION GÉNÉRALE COMMERCE, COMMISSION EUROPÉENNE EUROSTAT, COMMISSION EUROPÉENNE ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 7 CONTACTS SERVICE STATISTIQUES CHRISTELLE CHARLIER DIRECTEUR CHRISTELLE.CHARLIER@ABH-ACE.BE SAMMY SIOEN GESTIONNAIRE STATISTIQUES SAMMY.SIOEN@ABH-ACE.BE DENNIS GIJSBRECHTS GESTIONNAIRE STATISTIQUES DENNIS.GIJSBRECHTS@ABH-ACE.BE DAVID LEFFLER ASSISTANT DAVID.LEFFLER@ABH-ACE.BE

19 Bien que tout ait été mis en œuvre afin de fournir une information précise, l Agence pour le Commerce extérieur ne peut être tenue pour responsable d erreur, d omission et de déclaration mensongère. Elle ne peut non plus être tenue responsable d utilisation ou d interprétation des informations contenues dans cette note, qui ne vise pas à délivrer des conseils. Reproduction autorisée moyennant mention de la source. Agence pour le Commerce extérieur Rue Montoyer, Bruxelles Belgique Date de publication: Mai 2014 Éditeur responsable: Fabienne L Hoost Auteur: Sammy Sioen Photographie: Daniel Schwen - Wikipedia Commons Imprimé sur du papier certifié &.