L automobile : territoires et filières de demain en Bretagne

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1 L automobile : territoires et filières de demain en Bretagne Partie 1 Les marchés du véhicule léger (VP et VUL) Partie 2 Etude Banque de France réalisée en 2012 (période ) 2.1 Le tissu régional 2.2 Le diagnostic financier

2 Les marchés des véhicules légers dans le monde en 2012 (source : FIEV) Principaux marchés Marchés BRIC

3 Classement mondial 2012 (source : FIEV)

4 Taux de profitabilité des constructeurs en 2012 (source : FIEV)

5 Marchés européens des véhicules légers en 2012 (source : FIEV)

6 Evolution du marché européens des véhicules légers en 2012 (source : FIEV)

7 Marché français des véhicules neufs en année glissante (source : FIEV)

8 Marché mensuel français des véhicules particuliers sur 6 années (source : CCFA)

9 Synthèse de l étude réalisée par la Banque de France

10 Une filière importante mais pas prédominante* *A titre de comparaison, le secteur des «industries alimentaires» représente 40% des effectifs industriels

11 En nombre d entités Sièges Sociaux

12 avec des équipementiers généralement à proximité du constructeur régional DIRECCTE Bretagne Localisation des effectifs des équipementiers 0 à à à de2500

13 Localisation des effectifs des sous-traitants 0 à à à de2500

14 Des effectifs concentrés dans des entités de taille importante

15 et généralement plus anciennes qu au niveau national

16 Un élément du contexte régional : L impact sur la filière de l activité du constructeur automobile régional ,8% Lancement Lancement C Lancement ,5% ,8% +51,0% -20,2% -45,2% -1,9% -27,7%

17 Face à une baisse des chiffres d affaires plus importante qu au niveau national, une contraction des effectifs* proportionnellement moindre (* hors établissements) Variation 2010/2006 Chiffres d affaires Effectifs Filière Auto Province - 13,6% - 16,2 % Filière Auto Bretagne - 26,8% - 23,5 %* *dont : - constructeurs - 26,0 % - équipementiers - 20,0 % - sous-traitants - 24,0 %

18 Une corrélation mesurée avec l évolution de l activité du constructeur automobile régional (2010/2006) -26,8-53,8 ACTIVITÉ Constructeur Régional (en nombre de véhicules produits) Filière automobile en Bretagne (en chiffre d'affaires)

19 Diagnostic financier* * À partir de la liste d entreprises (les établissements ne rentrent pas dans le champ du diagnostic financier) validée par BRETAGNE DÉVELOPPEMENT INNOVATION et DIRECCTE Bretagne et possédant des données bilancielles présentes dans les bases de données de la Banque de France.

20 Une baisse des performances à l exportation Chiffres d affaires Filière Auto Bretagne Filière Auto Province Variation 2010/ ,8 % - 13,6 % 40 Taux d exportation en % ,9 32,0 34,9 36, Filière Auto Bretagne Filière Auto Province

21 Une valeur ajoutée toujours en retrait 40,0 Taux de valeur ajoutée en % 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, constructeur équipementier sous traitant

22 et une contraction de l effort d investissement * données 2006 non disponibles

23 qui se traduit par une nette diminution de l endettement bancaire, notamment chez les sous-traitants 140,0 Taux d'endettement bancaire en % 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, constructeur équipementier sous traitant

24 Mais des crédits majoritairement à court terme sur des entreprises vulnérables Ventilation des crédits mobilisés par segment de cotation BDF en 2010 Structure de l endettement bancaire de la filière Automobile en % 100% 60% 50% 80% 40% 60% 30% 40% 20% 10% 20% 0% Filière Auto PROVINCE Bretagne Entreprises SOLIDES Filière Auto ÉTRANGER Province Entreprises FRAGILISÉES 0% Crédits mobilisés MLT + CB + LOA Crédits mobilisés CT Filière Auto Filière Auto constructeur équipementier sous-traitant Province Bretagne

25 Une rentabilité d exploitation en forte diminution 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Taux de marge brute d'exploitation en % constructeur équipementier sous traitant

26 malgré des charges de personnel constamment inférieures au secteur de référence

27 Un écart de productivité qui se creuse

28 et qui pose question! INDICATEURS FINANCIERS Productivité apparente du travail en k Charges de personnel moyennes par salarié en k Filière Automobile en Bretagne Filière Automobile Province ,8 49,2 53,9 56,7-1,2% +5,2% 35,7 41,4 39,1 44,0 +16,0% +12,5% Écart + 14,1 + 7,8 + 14,8 + 12,7

29 Un certain sous-équipement par rapport à la filière nationale de référence

30 Une filière disposant de moins de fonds propres 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Poids des fonds propres sur le total du bilan en % constructeur équipementier sous traitant

31 et des effectifs plus concentrés dans des entreprises présentant des signes de vulnérabilité Filière Auto Bretagne Filière Auto Province 80% 70% 60% 50% 40% 30% % 20% 10% 10% 0% 0% Entreprises SAINES Entreprises VULNÉRABLES Entreprises SAINES Entreprises VULNÉRABLES 80% 70% 60% 50% 40% 30%

32 Une évolution de la capacité de remboursement permettant un accroissement modéré des investissements , ,1 4,7 6, Filière Auto Bretagne Filière Auto Province

33 CONCLUSION Une filière importante pour l économie de la région, pas prédominante mais cependant structurante pour certains territoires, une forte dépendance tant à l égard de centres de décisions extérieurs à la région que du constructeur historique, des performances en retrait avec notamment un faible niveau de création de richesse et une rentabilité qui s érode, un taux d investissement en sensible diminution, une productivité qui décroche fortement, une capacité d endettement réduite mais qui existe au sein des entreprises les plus solides, notamment pour les sous-traitants (possibilité de diversification?).

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