LA CRÉATION DE VALEUR PAR L IMMOBILIER ET L HÔTELLERIE

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1 LA CRÉATION DE VALEUR PAR L IMMOBILIER ET L HÔTELLERIE

2 IMMOBILIER Novaxia Asset Management est la société de gestion du Groupe Novaxia, spécialisée dans la structuration, la gestion et la commercialisation de fonds d investissements immobiliers et hôteliers. Agréée par l Autorité des Marchés Financiers en qualité de société de gestion de portefeuille le 8 juillet 2014, Novaxia Asset Management a pour fil conducteur de ses fonds l optimisation patrimoniale. Novaxia Asset Management offre une palette étendue de fonds et de solutions répondant aux besoins spécifiques de chaque catégorie de clientèles : investisseurs particuliers, banques privées et institutionnels. Novaxia Asset Management dispose aujourd hui de 3 gammes de produits innovants : La gamme Novaxia Immo Club : cette offre unique a été créée après avoir détecté un marché de niche à fort potentiel en la transformation de bureaux en hébergements. Ce véhicule accessible à partir de est éligible au PEA, PEA-PME ainsi qu au réemploi du produit de cession et permet aux investisseurs de participer à des opérations d envergure dans Paris et les grandes métropoles. La gamme Novaxia Immo Opportunité : accessible à partir de 5 000, cette offre est destinée aux investisseurs soucieux de vouloir optimiser fiscalement leur IR et leur ISF au travers d un investissement dans l immobilier et dans l hôtellerie à Paris, en Île-de-France et sur la Côte d Azur. Forte de ses réussites sur ces deux premières gammes, Novaxia Asset Management lance cette année deux FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) destinés à une clientèle avertie et accessibles à partir de L un est dédié à la transformation de bureaux en hébergements, FPCI Novaxia Immo Evolution, l autre à l hôtellerie, FPCI Novaxia Elégance Hôtel. Pour la réalisation de ces opérations qui demande un savoir-faire particulier, Novaxia Asset Management, s appuie sur Novaxia Immobilier, un acteur reconnu pour sa capacité à se positionner sur des opérations immobilières et hôtelières à fort potentiel. Novaxia Immobilier s est notamment illustrée par la transformation des anciens bureaux de l Hôtel des impôts de Nice, avenue Durante en un hôtel 3* de 60 chambres sous l enseigne Ibis Style, ainsi que par l opération de promotion d un immeuble de 127 logements rue du Landy à Saint-Ouen en cours de réalisation. La confiance, souvent renouvelée, des investisseurs a permis à Novaxia Asset Management de lever sur les 12 derniers mois plus de 50 millions d euros (auprès de investisseurs), soit plus de 50 % de croissance par rapport à l année Désireuse de servir au mieux les intérêts de ses investisseurs, Novaxia Asset Management poursuivra en sa stratégie en matière d innovation, d exigence et de réactivité. Zoom sur Novaxia Immobilier Depuis sa création en 2006, le Groupe Novaxia est positionné sur deux métiers, l Asset Management immobilier et la promotionrénovation. Jusqu à la création de Novaxia Asset Management en 2014, le Groupe Novaxia a levé plus de 40M auprès de investisseurs. Ainsi Novaxia Asset Management, bénéficie à la fois de l expérience du groupe sur la partie levées de fonds mais également sur la partie réalisation des opérations immobilières. Concernant l immobilier, Novaxia multiplie les succès. La société s est vue décernée, par le magazine Investissement Conseils, le prix de la rédaction dans la catégorie «Immobilier Ancien» et est finaliste du prestigieux concours «Réinventer Paris», appel à projets urbains, organisé par la Mairie de Paris. Il s agit d une reconnaissance, de l innovation et du savoir-faire du Groupe Novaxia. Investir dans l immobilier AUTREMENT 2

3 Les chiffres clés 50 M ** NOVAXIA ASSET MANAGEMENT 50 MILLIONS LEVÉS depuis 1 an INVESTISSEURS nous font confiance depuis 1 an NOVAXIA IMMOBILIER 576 MILLIONS D OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES pilotées depuis M 2 réhabilités et construits depuis 2006 NOVAXIA GROUPE 25 M 43 MILLIONS DE CA en PARTENAIRES distribuent nos solutions (Conseillers en Gestion de Patrimoine et banque privées) 45 EXPERTS en ingénierie et en investissement immobilier 14 M Volume des levées de fonds 8 M 8,5 M Nombre total de souscripteurs 5,4 M 1,5 M 2,3 M 98,34 M G ROUPE Chiffres en date du 1 er septembre 3 Création de Novaxia Asset Management le 08/07/2014* * Avant la création de Novaxia Asset Management, Novaxia a levé plus de 40M auprès de investisseurs. Le 08 juillet 2014, Novaxia Asset Management a été agréée société de gestion, par l Autorité des Marchés Financiers sous le n GP ** Objectif

4 En application des articles L et L du Code monétaire et financier et de son Règlement Général, notamment de ses articles à 216-1, l Autorité des Marchés Financiers («AMF») a apposé le visa n en date du 04/09/ sur le prospectus de l offre dénommée Novaxia Immo Club 2 (NIC 2) (le «prospectus»). Ce prospectus a été établi par l émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de l article L I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l AMF ait vérifié «si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu il contient sont cohérentes». Il n implique ni approbation de l opportunité de l opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. L attention du public est attirée sur les risques liés à cette opération qui figurent dans la section «facteurs de risques» du prospectus. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l intérêt de l investissement au sein de Novaxia Immo Club 2. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Novaxia Immo Club 2, sur le site et sur le site de l Autorité des Marchés Financiers Les facteurs de risques sont énoncés dans le prospectus et résumés dans le présent document. DES SOLUTIONS FISCALEMENT OPTIMISÉES Au premier semestre, Novaxia Asset Management, a réalisé une levée de fonds historique en croissance de 50 % par rapport à l année 2014 et totalise 50M levés sur 12 mois auprès de investisseurs. Forte du sucès de ses précédentes levées de fonds, Novaxia Asset Management reconduit ses offres dédiées aux particuliers avec un ticket d entrée à partir de (Novaxia Immo Club 2, solution d investissement éligible au PEA et PEA-PME et Novaxia Immo Opportunité 4, une offre permettant de réduire son ISF ou son IR). Par ailleurs, Novaxia Asset Management étend sa gamme avec le lancement de deux FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) à destination des investisseurs professionnels avec un ticket d entrée à partir de OFFRES À PARTIR DE INVESTISSEMENT DIRECT EN PME NOVAXIA IMMO OPPORTUNITÉ 4 L OPPORTUNITÉ DE RÉDUIRE VOTRE ISF ET VOTRE IR GRÂCE À L IMMOBILIER ET L HÔTELLERIE CLÔTURÉE L OPPORTUNITÉ DE RÉDUIRE VOTRE ISF ET VOTRE IR GRÂCE À L IMMOBILIER ET L HÔTELLERIE AVRIL / JUIN En application des articles L et L du Code monétaire et financier et de son Règlement Général, notamment de ses articles à 216-1, l Autorité des Marchés Financiers («AMF») a apposé le visa n en date du 16 avril sur le prospectus d offre liée dénommée NOVAXIA IMMO OPPORTUNITÉ 4 (NIO 4) (le «prospectus»). Ce prospectus a été établi par l émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de l article L I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l AMF a vérifié «si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu il contient sont cohérentes». Il n implique ni approbation de l opportunité de l opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. L attention du public est attirée sur les risques liés à cette opération qui figurent dans la section «facteurs de risques» du prospectus. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l intérêt de l investissement au sein de Novaxia Immo Opportunité 4. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Novaxia Immo Opportunité 4, sur le site et sur le site de l Autorité des Marchés Financiers Les facteurs de risques sont énoncés dans le prospectus et résumés dans le présent document. POINTS CLÉS Une réduction ISF de 50 % (1) ou IR de 18 % (2) Une exonération de 100 % du montant investi au titre de l ISF Une diversification sectorielle : l immobilier et l hôtellerie Une diversification géographique : Paris, Île-de-France et grandes métropoles françaises ou de l Union Européenne Une 1 ère sortie possible (3) à partir de la 6 ème année Une opinion fiscale du cabinet PwC SOCIÉTÉ D AVOCATS LA SECONDE VIE DES IMMEUBLES DE BUREAUX DANS LE GRAND PARIS DES LA SECONDE VIE IMMEUBLES DE BUREAUX DANS LE GRAND PARIS Bénéficiez du potentiel de création de valeur issue de la transformation de bureaux en hébergements VISA AMF N POINTS CLÉS Une solution d investissement éligible : - au PEA, PEA-PME - au réemploi du produit de cession (4) L opportunité d investir dans l immobilier parisien via la transformation de bureaux en hébergements Une dissolution automatique de la société au bout de 6 ans (5) Une opinion fiscale du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE (1) La réduction ISF représente 50 % du montant versé au capital initial ou aux augmentations de capital d une PME, dans la limite de (soit un versement maximal ouvrant droit à une réduction fiscale de ). (2) La réduction IR représente 18 % du montant versé au capital initial ou aux augmentations de capital d une PME, dans la limite de pour une personne seule (correspondant à une souscription au capital de ) et de pour un couple marié (correspondant à une souscription au capital de ). (3) Novaxia Finance exerce son option de rachat des titres ou bien la société est vendue à un tiers. L attention des investisseurs est attirée sur le risque d illiquidité lié à la souscription. La cession avant le 01/01/2021 des titres souscrits entrainerait une remise en cause de la réduction ISF obtenue au moment de la souscription, étant précisé que Novaxia Finance dispose d un droit de préemption en cas de cession des titres. Conformément aux statuts tous les actionnaires devront revendre leurs titres. (4) Article 150-O B TER. (5) La durée peut être prorogée par décision en Assemblée Générale Extraordinaire des commanditaires, avec l accord unanime des commandités. 4

5 Les FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) sont des Organismes de Placement Collectif dont l objet principal est d investir dans des sociétés non cotées. Un FPCI est un produit à risques réservé à une clientèle avertie. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l intérêt de l investissement au sein de Novaxia Immo Évolution. * Le contribuable doit s engager à conserver les parts pendant 5 ans au moins à compter de sa souscription pour bénéficier des avantages fiscaux. Les FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) sont des Organismes de Placement Collectif dont l objet principal est d investir dans des sociétés non cotées. Un FPCI est un produit à risques réservé à une clientèle avertie. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l intérêt de l investissement au sein de Novaxia Élégance Hôtel. OFFRES À PARTIR DE (1) FPCI NOVAXIA IMMO EVOLUTION BÉNÉFICIEZ DU POTENTIEL DE CRÉATION DE VALEUR ISSUE DE LA TRANSFORMATION DE BUREAUX EN HÉBERGEMENTS DANS LE GRAND PARIS Bénéficiez du potentiel de création de valeur issue de la transformation de bureaux en hébergements DANS LE GRAND PARIS FPCI SOUSCRIPTION À PARTIR DE (*) POINTS CLÉS Pour les personnes physiques : - une exonération d impôts sur les plus-values (2) - une exonération d impôts de solidarité sur la fortune (ISF) - un report d impôts sur les plus-values en cas de réemploi du produit de cession de titres (3) Pour les personnes morales : un taux d IS réduit de 15 % au lieu de 33 % (4) Une dissolution automatique de la société au bout de 6 ans (5) Une opinion fiscale du cabinet PwC SOCIÉTÉ D AVOCATS NOVAXIA ÉLÉGANCE HOTEL INVESTISSEZ DANS DES PROJETS HÔTELIERS À PARIS ET DANS DE GRANDES MÉTROPOLES AVEC LE GROUPE NOVAXIA ET ELEGANCIA HOTELS PROJET Investissez dans des projets hôteliers à Paris et dans de grandes metropoles AVEC LE GROUPE NOVAXIA ET ELEGANCIA HOTELS FPCI / 2016 POINTS CLÉS Pour les personnes physiques : - une exonération d impôts sur les plus-values (2) - une exonération d impôts de solidarité sur la fortune (ISF) - un report d impôt sur les plus-values en cas de réemploi du produit de cession de titres (3) Pour les personnes morales : un taux d IS réduit de 15 % au lieu de 33 % (4) Une dissolution automatique de la société au bout de 6 ans (5) L opportunité d investir dans des opérations de revalorisation ou de création de fonds de commerce hôtelier. La complémentarité du savoir-faire de deux experts : le Groupe Novaxia pour la partie transformation de bureaux en hébergements et Elegancia Hotels sur la partie création et gestion de boutiques-hôtels Une opinion fiscale du cabinet PwC SOCIÉTÉ D AVOCATS (1) Offre disponible à partir de euros sous certaines conditions. (2) Sous réserve de conserver les parts acquises pendant 5 ans minimum - Texte de référence : régime de faveur de l article 163 quinquies B du CGI (Code Général des Impôts). (3) Texte de référence : l article 150-O D Bis du CGI (Code Général des Impôts). (4) En fonction du capital de la société. (5) La durée de vie du FPCI est de 6 ans révolus à compter de la date de constitution. Cette durée peut être prorogée par la société de gestion pour deux périodes successives de un an chacune. La société de gestion porte toute prorogation de la durée du fonds à la connaissance du dépositaire et des porteurs de parts au moins trois mois avant l échéance de sa durée initiale ou d une précédente prorogation. Les FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) sont des Organismes de Placement Collectif dont l objet principal est d investir dans des sociétés non cotées. Un FPCI est un produit à risques réservé à une clientèle avertie. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l intérêt de l investissement. 5

6 L EXPERTISE IMMOBILIÈRE DE NOVAXIA Les levées de fonds réalisées par Novaxia Asset Management permettent de financer de nombreux projets immobiliers ou hôteliers de qualité. Pour ces opérations, Novaxia Asset Management s appuie sur l expertise de Novaxia, qui réalise des opérations immobilières répondant à des critères de sélection strictes tels que l emplacement (Paris, sa première couronne et les principales villes de la Côte d Azur), la proximité avec les transports en commun, la superficie (au moins m 2 pour un immeuble et m 2 constructibles pour un terrain) ainsi qu une décote à l achat d au moins 30 % par rapport au prix du marché. PROMOTION CANNES CANNES PARADISIO Boulevard de la République logements SURESNES ANGLE 17 Rue Chevreul logements BAGNOLET GREEN 18 Rue Paul Bert logements PARIS XX GAMBET ART Rue de la Cour des Noues logements NICE OPEN BAY 73/75 Boulevard Renée Cassin logements ANTIBES 3 avenue du 11 Novembre 34 logements SAINT OUEN COSY GARDEN 1&2 46/48 rue du Landy 127 logements BAGNOLET 80 rue Robespierre 390 logements HÔTELLERIE TRANSFORMATION DE BUREAUX EN HÔTELS PARIS XVI Rue Leroux chambres NICE NICE PANORAMA Avenue Durante chambres PARIS I La Poste du Louvre Rue du Louvre 78 chambres PARIS XIII Quai Austerlitz 58 chambres 6

7 RÉHABILITATION PARIS XV Rue Vasco de Gama logements PARIS XV Rue Castagnary logements PARIS XIV Avenue du Maine logements PARIS XVIII Rue du Mont-Cenis logements PARIS XVIII Rue Affre logements BOULOGNE- BILLANCOURT 5 rue Billancourt 57 logements LEVALLOIS- PERRET LE CENTRAL 60/64 rue Jules Guesde 43 logements TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS ANTIBES VILLA BARQUIER Rue Aubernon logements PARIS XIV 34 avenue de Reille logements PARIS XX 64 boulevard de Belleville 73 logements 7 Images non contractuelles

8 Siège social : 11 rue d Uzès Paris 09/ Société de gestion de portefeuille, agréée par l Autorité des Marchés Financiers sous le n GP en date du 8/07/2014. Société par Actions Simplifiée au Capital social de RCS Paris Crédits photos : Novaxia Asset Management, Evimmo, Hadt & Kozlicki, Dominique Perrault, illusio, Laurent Perrier, Citysurfing & Seine Design, Solange Becker. Conception graphique : R AGENCY. Novaxia Asset Management - 11 rue d Uzès Paris - Capital social : Euros - RCS Paris Septembre