D E L A P R O D U C T I O N À LA CONSOMMATION

Transcription

1 D E L A P R O D U C T I O N À LA CONSOMMATION F R A N C E E U R O P E M O N D E STATISTIQUES DES OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX H U I L E S E T P R O T É I N E S V É G É T A L E S 28-29

2 29 Ouvrage réalisé par Proléa-Documentation 12, avenue George V Paris Maquette, mise en page : Duplilog, Paris Impression : Imprimerie Corlet, Condé-sur-Noireau - N 2

3 Observations L édition du recueil de statistiques Proléa vous propose la mise-à-jour des principales données de production, d échanges et d utilisations des produits de la filière des oléagineux et protéagineux. Les dates Les années de référence choisies correspondent aux évènements majeurs de la formation de la Communauté Economique Européenne et concourrent à expliquer les évolutions de notre secteur : 1973 = CEE à 9 : adhésion du Danemark, du Royaume Uni et de l lrlande; Embargo soja des Etats-Unis; 1981 = CEE à 1 : adhésion de la Grèce; 1986 = CEE à 12 : adhésion de l Espagne et du Portugal; 1995 = UE à 15 : adhésion de l Autriche, de la Finlande et de la Suède; 25 = UE à 25 : adhésion de la République Tchèque, l Estonie, la Hongrie, la Lettonie, le Lituanie, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie, Chypre et Malte; 27 = UE à 27 : adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie; (L ex-rda a été intégrée par la Commission de la CEE dans les statistiques en 199/91 (partie UE) et dès 1989/9 par Oil world (partie Monde) ; l Autriche, la Finlande et la Suède ont été intégrées par la Commission de l UE dans ses statistiques en 95/96 (partie UE) et dès 1993 par Oil World (partie Monde)). Les sources des données statistiques Nous avons retenu les sources qui nous ont paru les plus pertinentes ou les plus complètes dans leurs domaines respectifs à savoir : OLÉAGINEUX : France ONIGC Huileries de France (huiles et tourteaux) Douanes (importations-exportations) UE Eurostat, DG Agri de la commission européenne, COPA/COGECA et COCERAL (production, surfaces et rendements de graines) FEDIOL (huiles et tourteaux, importations et exportations) Monde Oil World (production, importations-exportations) PROTÉAGINEUX : France UNIP, SCEES, ONIOL, GNIS, SNDF (production, surfaces et rendements) Douanes (importations-exportations) UE UNIP, Commission UE, CIDE (production et utilisations) Nimexe (importations-exportations) Monde FAO, STAT Publishing, Abare JACHERE INDUSTRIELLE : France ONIGC UE Commission UE, COPA/COGECA Les unités Les productions, échanges et utilisations sont exprimés en mille tonnes (1 tonnes); Les surfaces sont exprimées en mille hectares (1 ha) Les rendements sont exprimés en quintaux/hectare (q/ha) Tout complément d information peut être obtenu auprès du Service Documentation de Proléa. 3

4 S O M M A I R E OLÉAGINEUX Réglementation communautaire Réglementation non alimentaire FRANCE UE Graines oléagineuses Production, surfaces et rendements Surfaces oléagineuses non alimentaires cultivées sur jachère ou bénéficiant de l ACE Carte de répartition des surfaces de colza alimentaire Carte de répartition des surfaces de tournesol alimentaire Carte de répartition des surfaces de soja Carte de répartition des surfaces de colza non alimentaire Prix de marché Importations et exportations Transformation des graines Carte de l implantation des unités de trituration Huiles végétales Production Importations et exportations Consommation Tourteaux Production Importations Consommation Graines oléagineuses Surfaces par pays Production par pays Importations et exportations Trituration par pays Huiles végétales Production par pays Consommation par pays Bilan d approvisionnement d huilerie Tourteaux Production par pays Consommation par pays Bilan matières riches en protéines

5 MONDE Graines oléagineuses Production Huiles végétales Production Consommation Tourteaux Production PROTÉAGINEUX Réglementation communautaire FRANCE UE MONDE Production, surfaces et rendements Carte de répartition des surfaces de pois Carte de répartition des surfaces de féveroles Carte de répartition des surfaces de lupins Comparaison des prix du pois, de la féverole et du blé meunier Comparaison des prix du pois, du blé fourrager et du tourteau de soja Bilans pois et féveroles Production, surfaces et rendements de protéagineux Production, surfaces et rendements en pois par pays Production, surfaces et rendements en féveroles par pays Bilans pois et féveroles Consommation de pois et féveroles Production de fourrages déshydratés et séchés Surfaces de légumes secs (Pois chiches - Lentilles) Production de pois secs Production de fèves et féveroles Production de lupins Production de pois chiches Production de lentilles

6

7 OLÉAGINEUX COLZA-NAVETTE TOURNESOL SOJA LIN NON TEXTILE 7

8 RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE La réglementation mise en place en 1966 par la Communauté pour favoriser le développement des productions d oléagineux avait défini des prix institutionnels (intervention et indicatif) fixés par campagne. Pour faire suite aux conclusions du Panel oléagineux USA/CEE, l UE a mis en place, en 1992, un régime transitoire (1) pour les productions d oléagineux, préfigurant la réforme générale des productions végétales (2) de Ainsi, le soutien communautaire aux prix des oléagineux, institué en 1966, a été remplacé par un système d indemnité compensatoire par hectare d oléagineux semé dans la Communauté. Pour faire suite aux dispositions d Agenda 2 le régime oléagineux est démantelé à partir de 2 en 3 étapes par alignement sur les aides céréales (63 /t à partir de 22) Pour la récolte 1992, l indemnité compensatoire fixée à 384 Ecus par hectare a été calculée à partir : - d un prix communautaire des céréales de 155 Ecus/t - d un rapport de prix de 2,1 entre oléagineux et céréales en vue d assurer l équilibre entre ces cultures - des rendements communautaires moyens de 46 q pour les céréales et 23,6 q pour les oléagineux - d un prix de référence prévisionnel mondial de 163 Ecus/t pour les trois graines (colza/tournesol/soja) soit 129 F/q. L indemnité compensatoire moyenne communautaire est modulée dans chaque Etat membre en fonction des références de rendement retenues par région agricole. Les Etats membres ensuite ont défini des plans de régionalisation. Ainsi, les Pouvoirs Publics français ont établi un découpage en trois zones aboutissant à trois niveaux d indemnité tenant compte des rendements de référence. Le calcul de l indemnité se fait en deux temps : - un montant prévisionnel en début de campagne - un montant définitif après observation des prix de marchédes graines au cours des six premiers mois de la campagne de commercialisation. Pour la campagne 1993/1994, le plan de régionalisation 92 a été globalement maintenu mais des dispositions nouvelles sont venues s appliquer : baisse de l aide de référence de 384 à 359 Ecus/ha ramenant ainsi le ratio entre céréales et oléagineux à 2,3 prise en compte de la solidarité nationale pour 1/3 dans le rendement servant de calcul à l aide obligation de gel des terres à hauteur de 15 % de la SCOP (céréales/oléagineux/protéagineux) instauration du régime des petits producteurs ( de 92 t). De plus, la zone 2 a bénéficié d une indemnité spécifique soja sec/soja irrigué. Pour la campagne 95/96, les Pouvoirs Publics français ont revu le découpage de la régionalisation à 2 zones (cf. carte). De plus, le gel rotationnel obligatoire est réduit de 15 à 12 % non compris le gel extraordinaire. Les superficies autorisées, pour l U.E. à 12, (5,128 Mha avant gel) par le mémorandum d accord sur les oléagineux négocié le 8 juin 1993 passent à 5,484 Mha du fait de l entrée de 3 nouveaux pays : Autriche, Suède et Finlande au 1 er janvier Pour la campagne 96/97, le taux de jachère a été réduit à 1 % et l obligation de gel rotationnel a été supprimée. Pour la campagne 97/98, le taux de jachère a été abaissé à 5 %. Cependant, pour les oléagineux les accords de Blair House imposent 1 %. Pour la campagne 98/99, le taux de jachère a été fixé à 1 %. Pour faire suite aux dispositions d Agenda 2 le régime oléagineux, à partir de la récolte 2, est démantelé en 3 étapes (3), de façon à aligner les aides oléagineux sur les aides céréales (63 euros par tonne) pour 22. L ajustement des aides oléagineux en fonction du prix de référence, qui était le seul filet de sécurité face aux aléas du marché mondial est supprimé dès la récolte 2, alors que le régime SMG (surface maximale garantie) est maintenu pour les récoltes 2 et 21. Le paiement des aides s effectue désormais comme pour les autres grandes cultures, entre le 16 novembre et le 31 janvier suivant la récolte. Le plan de régionalisation spécifique aux oléagineux a été maintenu pour 2, par contre l aide spécifique au soja irrigué a été supprimée. L année 22 est celle de la disparition du paiement spécifique pour les oléagineux. De même, le plan de régionalisation spécifique aux oléagineux est supprimé. Les aides oléagineux sont maintenant identiques aux aides céréales, calculées sur la base de 63 par tonne de rendement de référence. De ce fait, le soja irrigué peut à nouveau bénéficier d une aide basée sur un rendement de référence irrrigué. 8

9 En 22, la modulation des aides à la surface, instaurée en 2, a été supprimée. Par contre, une mesure agro-environnementale en faveur de la diversification des cultures dans l assolement, dite «MAE rotationnelle», a été introduite à titre expérimental dans 7 régions. Pour la récolte 23, le montant des paiements compensatoires aux oléagineux ne varie pas : 63 euros par tonne de rendement de référence céréales. Pour la récolte 24, l aide oléagineux reste à 63 euros par tonne de référence céréales. Le taux de jachère a, par dérogation, été abaissé à 5 %. Une aide spécifique aux cultures énergétiques hors jachère (ACE) de 45 /ha, est instaurée à partir de la récolte 24. Cette aide est attribuée à toutes les cultures de colza ou tournesol destinées à la production d énergie. La mesure agri-environnementale a été élargie à d autres régions. L année 25 est une année de transition avant la mise en place de la nouvelle réforme de la PAC (4). Les paiements restent liés aux surfaces cultivées, mais le prélèvement au titre de la modulation (3% en 25) et la conditionnalité, qui subordonne le paiement des soutiens au respect de critères de nature environnementale (les BCAE «bonnes conditions agricoles environnementales»), s appliquent déjà. 26 est l année de la mise en place de la réforme de la PAC qui s appuie sur le découplage des aides c est-à-dire la suppression du lien direct entre l aide et la production. Le paiement aux cultures arables est désormais partiellement découplé. Il est constitué : - à 75% d une partie découplée, les DPU (droits à paiement unique), non liée à la production effective et basée sur un historique des aides versées pendant la période de référence 2 à à 25% d une partie couplée, constituée d aides directement liée à la production La modulation entraîne une réduction des aides de 4% en 26 et de 5 % en 27 et en 28. Le prélèvement initial servant à alimenter la réserve nationale vient aussi amputer les soutiens versés en 25. Son montant s élève à 2,2 %. L ACE, aide aux cultures énergétiques, reste identique : 45 /ha. Jusqu en 26, le dispositif ne s applique que dans l UE-15, avec une superficie maximale de 1,5 Mnha. A partir de 27, il s applique aux nouveaux membres, avec une superficie maximale de 2 Mnha. Pour la récolte 28, le taux de jachère obligatoire a été abaissé à %. Le Bilan de santé de la PAC, prévu par la réforme de 24, a donné lieu a une véritable réforme, qui s appliquera entre 21 et 212. Les principales mesures concernant les grandes cultures sont les suivantes : - La jachère obligatoire est supprimée dès Les soutiens accordés aux céréales et oléoprotéagineux sont totalement découplés*. La part de 25 % des aides restées couplée jusqu en 29 est intégrée pour 11 % dans les DPU ; les 14 % restants sont consacrés à des dispositifs d aide à d autres secteurs - En outre, 4,55 % du montant de l ensemble des aides sont prélevés pour être réorientés vers des mesures de soutien spécifiques à certains types d agriculture, et vers des dispositifs de gestion des risques (dont l assurance récolte, à hauteur de 1 millions d euros). - Afin de renforcer le second pilier (destiné à soutenir le développement rural) le prélèvement au titre de la modulation est augmenté progressivement de 5 % en 28 à 1 % en Ces prélèvements ne seront que très partiellement compensés par des mesures d accompagnement aux producteurs de céréales et d oléoprotéagineux, consistant en une aide à la diversification des assolements pour la seule année 21 (d un montant maximum de 25 /ha), et par une nouvelle MAE rotationnelle, plafonnée à 1,8 Mha (32 /ha), dont l accès est limité aux exploitations des départements dont le rendement de référence est inférieur à 6 /ha. * Les aides aux éleveurs bovins restent partiellement couplées. Certaines primes spécifiques, dont la prime aux protéagineux, restent couplées; (1) Règ. Conseil 3766/91 - Commission 615/92 (2) Règ. Conseil 1765/92 - Commission 2294/92 (3) Règ. Conseil 1251/99 Commission 2316/99 (4) Règ. Conseil 1782/3 Commission 2237/3-795/24-796/24 (5) Règ. Conseil 79/29 Commission 1122/29 9

10 Réglementation non alimentaire La réforme de la PAC de 1992 a offert aux agriculteurs la possibilité de cultiver, à des fins non alimentaires, les terres mises en jachère. Ce dispositif a été conservé lors de la réforme de 23, qui a prévu, en plus, une aide spécifique aux cultures energétiques hors jachère, de 45 euros par hectare (Règlements 334/ / /24). En vigueur jusqu en 29, ces règlements imposent un cadre strict aux cultures industrielles ou énergétiques : Ies matières premières et leur utilisation finale doivent figurer dans les deux listes annexées au réglement ; «la valorisation économique des produits non alimentaires ou énergétiques issus de la transformation des matières doit être supérieure à celle de tous les autres produits destinés à la consommation humaine ou animale issus de la même transformation» ; Ia transformation en produit final autorisé doit être effectuée au 31 juillet de la deuxième année qui suit l année de récolte. Les réglements imposent également un strict suivi des cultures jusqu à l utilisation finale du produit par : I obligation de passer un contrat de culture et d achat ; I obligation de cautionnement par le premier transformateur pour le compte du collecteur délégué, devant garantir la transformation en produit final non alimentaire (25 /ha pour la jachère industrielle, 6 /ha pour les cultures énergétiques); I obligation de communication aux principaux stades de la filière: récolte, livraison, réception. En outre, l AUP exerce l ensemble des contrôles prévus par le règlement : contrôle de validité du contrat ; contrôle du respect des délais de communication ; contrôle du respect de la règle de valorisation économique ; contrôle du respect des engagements pris par les transformateurs. Avec la suppression de la jachère à partir de 29, et de l ACE à partir de 21, les conditions de la contractualisation des surfaces oléagineuses destinées au débouché non alimentaire sont profondément modifées. Pour faire face à ce nouveau contexte, les membres de l interprofession des oléagineux préparent un accord qui incitera l ensemble des maillons de la filière biodiesel à contractualiser sur une base pluriannuelle. Ceci afin d assurer la régularité d approvisionnement des différents débouchés des huiles de colza et de tournesol, et de permettre aux producteurs d oléagineux de valoriser au mieux leur production. Cet accord prévoit deux types de contrats : les premiers proposés par les transformateurs aux organismes de collecte, en vue d approvisionner les outils industriels, les seconds proposés par les organismes de collecte aux producteurs d oléagineux pour assurer l approvisionnement en graines. Enfin, le fait générateur du paiement de la compensation de la jachère ou de l aide aux cultures énergétiques est la livraison de la quantité de matière première sous contrat au collecteur délégué ou, selon le cas, au premier transformateur, sous réserve du respect de toutes les obligations prévues en la matière. 1

11 OLÉAGINEUX France GRAINES 11

12 FRANCE Production, surfaces et rendements de graines oléagineuses Entre 1973 et 199, la sole oléagineuse française a plus que quintuplé, atteignant presque 2 millions d hectares. Conséquence de la mise en place de la réforme de la PAC en 1992, les surfaces oléagineuses ont diminué, entraînant une importante diminution de la production de graines. Dès la campagne 1994/95, les surfaces et la production d oléagineux sont reparties à la hausse. Mais elles marquent le pas entre 2 et 24, à la suite de l agenda 2. La progression de la production reprend depuis 25 grâce à la progression des cultures non alimentaires. Pour la campagne 29-1 la production de colza est en hausse de 3% par rapport à celle de 28 grâce à une progression des surfaces et des rendements. La production de tournesol progresse de 1%, sur une superficie en hausse de 15%. Enfin, la sole de soja a doublé entre 28 et 29, après 3 années de forte baisse, et retrouve son niveau de 26. En 29-1, on observe une hausse de 8% des surfaces oléagineuses. En 1 ha 16 Évolution des surfaces françaises de graines oléagineuses depuis Tournesol Colza Soja Évolution de la production française de graines oléagineuses depuis 1996 En 1 t Colza Tournesol Soja Sources : Sido/ONIOL et Commission UE

13 OLÉAGINEUX GRAINES Par année de récolte, y compris jachère industrielle Production : en 1 tonnes Surfaces : en 1 ha. Rendement : en quintaux/ha. Estimations FranceAgriMer pour 28 et COLZA Surfaces dont jachère et ACE Production Rendement ,1 26,5 32,1 31,3 35,2 36,6 29,3 28, ,5 TOURNESOL Surfaces dont jachère et ACE Production Rendement ,5 22,4 24,3 21,6 23,5 23,8 22,5 25,5 25, 24 SOJA Surfaces Nd Production Nd Rendement Nd ,2 25, ,2 24,6 24,8 27,3 28, 29, 27 SOUS-TOTAL Surfaces dont jachère et ACE Production LIN non textile Surfaces dont jachère ,9 1,3 1 1,3,9 1,1,1 - - Sources : Commission UE de 1988 à 1992, SIDO/ONIOL/ONIGC, FranceAgriMer et ONIDOL 13

14 FRANCE Surfaces oléagineuses non alimentaires cultivées sur jachère ou bénéficiant de l ACE En campagne En ha. 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/21 Colza EMC (1) ou chimique sur jachère Colza érucique sur jachère Colza hors jachère bénéficiant de l ACE (2) Total colza non alimentaire Tournesol sur jachère Tournesol hors jachère utilisé à des fins énergétiques Total tournesol non alimentaire Lin oléagineux sur jachère (1) EMC = Ester Méthylique de Colza (2) ACE = Aide aux cultures énergétiques Source : ONIGC 14

15 OLÉAGINEUX Colza hors jachère/ace : carte de répartition des surfaces en 28 GRAINES Récolte 28 Total : hectares 8665 Carte de répartition du colza industriel, voir chapitre jachère industrielle Surfaces en hectares 1 Surface en hectares et et plus Source : SCEES et ONIOL 15

16 Tournesol hors jachère/ace : carte de répartition des surfaces en 28 Récolte 28 Total : hectares Surfaces en hectares Source : SCEES et ONIOL 16

17 OLÉAGINEUX Soja : carte de répartition des surfaces en 28 GRAINES Récolte 28 Total : hectares Surfaces en hectares et plus Source : SCEES 17

18 FRANCE Carte de répartition des surfaces de colza jachère/ace - 28 Récolte 28 Total : hectares Surfaces en hectares et plus Source : ONIOL 18

19 19

20 Prix de marché de la graine de colza (Rendu Rouen) Sources : FOP, Dépêche Agricole 2

21 OLÉAGINEUX GRAINES 21

22 Prix de marché de la graine de tournesol (R. portuaire/usine) /T Campagne 1/2 Campagne 2/3 Campagne 3/4 Campagne 4/5 Camp 5 juil-1 oct-1 jan-2 avr-2 juil-2 oct-2 jan-3 avr-3 juil-3 jan-4 juil-4 oct-3 avr-4 oct-4 jan-5 juil-5 avr-5 oct-5 j Sources : FOP, Dépêche Agricole 22

23 OLÉAGINEUX GRAINES /T Campagne 5/6 Campagne 6/7 Campagne 7/8 Campagne 8/ juil-5 vr-5 oct-5 jan-6 avr-6 juil-6 oct-6 jan-7 juil-7 avr-7 oct-7 jan-8 juil-8 avr-8 jan-9 oct-8 juil-9 avr-9 oct

24 Prix de marché de la graine de soja (CAF Rotterdam) Sources : FOP, Dépêche Agricole 24

25 OLÉAGINEUX GRAINES 25

26 FRANCE Importations de graines oléagineuses En année civile En 1 tonnes UE à 15 de 1995 à 23 - UE à 25 depuis 24 - UE à 27 depuis COLZA Intra UE Extra UE TOURNESOL Intra UE Extra UE SOJA Intra UE Extra UE TOTAL C + T + S Intra UE Extra UE Source : Douanes 26

27 OLÉAGINEUX FRANCE Exportations de graines oléagineuses GRAINES En année civile En 1 tonnes UE à 15 de 1995 à 23 - UE à 25 depuis 24 - UE à 27 depuis COLZA Intra UE Extra UE Nd TOURNESOL Intra UE Extra UE SOJA Intra UE Extra UE TOTAL C + T + S Intra UE Extra UE Source : Douanes 27

28 FRANCE Solde du commerce extérieur des graines oléagineuses La France exporte essentiellement du colza et importe du soja. En ce qui concerne le colza, la France est nettement exportatrice, essentiellement vers les pays de l UE. Mais, depuis 27, le développement des biocarburants fait sensiblement baisser l excédent de la balance commerciale en colza. En soja, la France importe des graines des pays tiers. À la suite de l interdiction des farines animales dans l alimentation animale, les importations de graines de soja ont doublé entre 2 et 21. Elles diminuent depuis 23. Cependant, la plus grosse part du soja importé arrive sous forme de tourteau (cf p. 45). 28

29 OLÉAGINEUX France Transformation des graines 29

30 FRANCE Transformation des graines oléagineuses La trituration française est en augmentation depuis 1992, tirée par une demande mondiale en huiles très soutenue. L incorporation des graines entières en alimentation animale suit le cours des graines (si les graines sont chères, leur utilisation directe diminue). Aujourd hui, la France ne triture plus que des graines de colza, tournesol et soja. Le colza représente 7 % de la trituration, le tournesol 24 % et le soja 6 % en 28. La part du colza progresse nettement, puisqu elle est passée de 4% en 1999 à 7 % en 27, en raison du développement des biocarburants. Évolution de la trituration 3 Source : Huileries de France

31 OLÉAGINEUX GRAINES Trituration de graines et fruits oléagineux En année civile En 1 tonnes ARACHIDE SOJA COLZA TOURNESOL TOTAL Source : Huileries de France Utilisation de graines entières en alimentation animale En campagne En 1 tonnes Provisoire pour 29/21 86/87 91/92 96/97 1/2 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 SOJA COLZA Nd TOURNESOL Nd TOTAL Source : ONIOL 31

32 FRANCE Situation des unités de triturations, de raffinage, de conditionnement et d estérification Coudekerque Dieppe Rouen Tourcoing Brest Montoir St Nazaire Château Gontier Verdun Compiègne Le Mériot Lapalisse Lezoux Bordeaux Aix Trituration Boussens Béziers Sète Vitrolles Raffinage/ Conditionnement Estérification Source : SOFIPROTEOL 32

33 OLÉAGINEUX France H U I L E S 33

34 FRANCE Production d huiles végétales brutes et raffinées (contre-valeur des graines) La production française d huiles végétales a augmenté de 7 % de 1981 à 1988 et s est stabilisée jusqu'en 1994 aux alentours de 9 tonnes. En 1993, la chute des emblavements en colza et tournesol (Réforme de la PAC) a entraîné la baisse de la production d huile (-15 %, dont -31 % en colza et -13 % en tournesol). Depuis 2, la production d huile progresse, pour répondre aux besoins du marché des biocarburants. Les huiles de colza et de tournesol constituent la quasi-totalité de la production française d huiles végétales. Depuis 1986, la production d huile d arachide a disparu, celle de tournesol a progressé de 5%, et celle de colza a été multipliée par 6, tandis que la production d huile de soja est restée à peu près stable. Evolution de la production d huiles végétales en France Source : Huileries de France 34

35 OLÉAGINEUX HUILES En année civile En 1 tonnes ARACHIDE SOJA COLZA TOURNESOL LIN COPRAH/PALMISTE (1) 4 12 AUTRES (2) TOTAL (1) = Valeur huile brute uniquement (2) = Huiles de maïs et de pépins de raisin Source : Huileries de France 35

36 FRANCE Echanges d huiles végétales La France a progressivement amélioré son auto-approvisionnement global en huiles végétales. Le bilan global (imports/exports) était presque équilibré jusqu en 2. En 28, le bilan est équilibré en tournesol et en colza, mais les importations d huile de palme et de soja s élèvent à près de 9 t. Les huiles concrètes (palme, palmiste et coprah), ainsi que les huiles d arachide et de ricin sont importées en totalité. 36

37 OLÉAGINEUX H U I L E S IMPORTATIONS (Intra et extra UE, brutes et raffinées) En année civile En 1 tonnes ARACHIDE SOJA COLZA TOURNESOL PALME AUTRES (1) TOTAL EXPORTATIONS (Intra et extra UE, brutes et raffinées) En année civile En 1 tonnes SOJA COLZA TOURNESOL AUTRES (1) TOTAL (1) = Huiles de maïs, de pépins de raisin, de coprah, palmiste, de lin et de ricin. Source : Huileries de France 37

38 FRANCE Consommation potentielle d huiles végétales brutes et raffinées (contre-valeur des graines + importations d huiles exportations d huiles) Entre 1981 et 25, la consommation apparente en huiles végétales, a largement doublé, et a dépassé, depuis 21, le million et demi de tonnes. Elle atteint presque 3 millions de tonnes en 28. La consommation d huile d arachide a, sur la même période, été divisée par 5 (baisse au profit du tournesol, du colza et du palme). La part de l huile de tournesol, bien que déjà importante en alimentation humaine depuis la fin des années 197, a progressé de 3% par an, de 1986 à Depuis cette date, elle oscille autour de 4 t. L huile de colza a connu une augmentation de 2% par an de 1986 à 1993, soit une importante progression de sa consommation, particulièrement dans les industries agro-alimentaires et les usages non alimentaires. Depuis 1999, elle est la première huile consommée en France, et sa part de marché continue à progresser. Autres 3% 1% Arachide Palme 12% Soja 19% Répartition de la Coprah/Palmiste 2% consommation française en huiles végétales en 28 Tournesol 16% Colza 46% En 1 T. 13 Évolution de la consommation 5 française en huiles végétales Arachide Soja Colza Tournesol Coprah/Palmiste Palme Lin Source : Huileries de France

39 OLÉAGINEUX H U I L E S En année civile En 1 tonnes ARACHIDE SOJA COLZA TOURNESOL COPRAH/PALMISTE PALME LIN AUTRES (1) TOTAL (1) = Huiles de maïs, de pépins de raisin et de ricin Source : Huileries de France 39

40

41 OLÉAGINEUX France TOURTEAUX 41

42 FRANCE Production de tourteaux Jusqu en 1992, on peut noter une augmentation constante de la production de tourteaux de colza et de tournesol, tout particulièrement en tournesol (55,5% de la production totale en 1992 contre 13% en 1981), parallèlement à une baisse de celle des tourteaux de soja (13% de la production totale en 1992 contre 43% en 1981). La production de tourteaux se stabilise autour de 1,7 million de tonnes entre 1995 et 2, puis repart à la hausse en 21 et 22, à la suite de l interdiction des farines de viande dans l alimentation des animaux. La hausse reprend en 25, en raison de la progression du tourteau de colza, co-produit du biodiesel. En 1 t Evolution de la production française de tourteaux Colza 9 8 Tournesol Soja Source : Huileries de France 42

43 OLÉAGINEUX TOURTEAUX En année civile En 1 tonnes SOJA COLZA TOURNESOL SOUS-TOTAL ARACHIDE COPRAH/PALMISTE 25 6 LIN TOTAL Source : Huileries de France 43

44 FRANCE Importations de tourteaux (Intra et extra UE) La France demeure fortement importatrice de tourteaux : 5,6 MT en 28 dont 8% en tourteaux de soja. De 1989 à 1992 ses importations croissent au rythme de 3 à 4% par an. En 1993, elles marquent le pas mais repartent de plus belle en 1994 pour atteindre un niveau record. Entre 1995 et 1997, du fait d une disponibilité accrue de graines et d une trituration nationale à la hausse, les importations totales sont relativement stables, autour de 4,4 MT. En 1998, les importations de tourteaux ont progressé de 15% par rapport au niveau de Entre 21 et 23, à la suite de l interdiction des farines animales dans l alimentation des animaux, les importations de tourteau de soja augmentent. Elles ont légèrement diminué en 24 et restent sous le niveau de 23 depuis. 44

45 OLÉAGINEUX TOURTEAUX En année civile En 1 tonnes ARACHIDE SOJA COLZA TOURNESOL AUTRES (1) TOTAL (1) = tourteaux de coton, lin coprah, palmiste, ricin et coton Source : Huileries de France 45

46 46 FRANCE Consommation apparente de tourteaux (Production + importations exportations) Le tourteau de soja, riche en protéines et en énergie reste, bien qu en recul, largement prédominant : 6 % de la consommation totale de tourteaux en 28, contre 86% en Entre 2 et 22, la part du tourteau de soja est passée de 65 à 71%, avant de reculer de 1 % entre 23 et 28, au profit du tourteau de colza. La part du tourteau de colza s est fortement accrue, grâce au développement du colza. Elle est passée de 5% en 1981 à 28 % en 28. L utilisation du tournesol s est développée aussi, passant de 3 % à 8 %. La production nationale de tourteaux couvrait, en 26/27, 28 % de la demande globale. Ce taux était proche de 4% entre 1965 et Il est inférieur à 3% depuis 198. Tournesol 3% Colza 5% Lin 2% Autres 2% Arachide 2% Lin 2% Tournesol 8% Coprah/ palmiste 2% Soja 86% Colza 28% Soja 6% Source : Huileries de France

47 OLÉAGINEUX TOURTEAUX En année civile En 1 tonnes SOJA COLZA TOURNESOL SOUS-TOTAL ARACHIDE COPRAH/PALMISTE LIN AUTRES TOTAL Source : Huileries de France 47

48 48

49 OLÉAGINEUX U E GRAINES 49

50 UE Surfaces de graines oléagineuses Par année de récolte, y compris jachère non-alimentaire En 1 ha. CEE à 1 en 1981, à 12 en 1986, y compris ex-rda depuis 199, à 15 en 1995, à 25 depuis 24, à 27 depuis 27 Estimations pour SOJA Autriche Espagne France Italie Rep. Tchèque Hongrie Slovaquie Roumanie Total UE COLZA Allemagne Autriche Benelux Danemark Espagne Finlande France Italie Royaume-Uni+Irl Suède Rep. Tchèque Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Slovaquie Slovenie Roumanie Bulgarie Total UE Sources : Eurostat et Commission UE - COCERAL

51 OLÉAGINEUX GRAINES TOURNESOL Allemagne Autriche Espagne France Grèce Italie Portugal Rep. Tchèque Hongrie Pologne Slovaquie Roumanie Bulgarie Total UE TOTAL Allemagne Autriche Benelux Danemark Espagne Finlande France Grèce Italie Portugal Royaume-Uni+Irl Suède Rép. Tchèque Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Slovaquie Slovenie Roumanie Bulgarie Total UE Sources : Eurostat et Commission UE - COCERAL 51

52 UE Surfaces de graines oléagineuses Entre 198 et 199, la sole européenne en oléagineux a plus que triplé, passant de 1,7 Mio ha en 198 à 5,4 Mio ha en 199. Mais depuis le début des années199 et jusqu'en 1997/98, suite aux changements de réglementation cette croissance spectaculaire s est arrêtée ; les surfaces en oléagineux oscillaient entre 5,4 et 5,7 Mio ha. Une nette diminution des surfaces s est amorcée avec l entrée en vigueur de l agenda 2. Entre 24 et 27, les surfaces oléagineuses progressent sensiblement, en raison de l élargissement de l UE, et de la demande de biocarburants. En 28 et 29, on observe une baisse de la sole en oléagineux, due à la moindre rentabilité relative de cette culture. En 1 ha Évolution des surfaces de graines oléagineuses dans l UE (à 15 de 1995 à 23, à 25 depuis 24, à 27 depuis 27) Colza Tournesol Soja Sources : Eurostat, Commission UE et COCERAL

53 UE Production de graines oléagineuses OLÉAGINEUX GRAINES Résultant de l essor spectaculaire des surfaces et de la progression des rendements moyens, la production européenne d oléagineux est passée de 3 Mio T en 198 à 16 Mio T en L entrée en vigueur de l agenda 2 a entraîné une diminution sensible de la production oléagineuse entre 2 et 23, mais en 24 l entrée de 1 nouveaux pays dans l Union, et la reprise de la production dans l UE-15 provoquent un bond de la production communautaire de 61%. Le bond observé en 27 est dû en partie à l entrée dans l UE de la Roumanie et de la Bulgarie, et en partie à la forte progression du colza, liée à l essor des biocarburants dans l UE. Evolution de la production de graines oléagineuses dans l UE (à 15 de 1995 à 23, à 25 depuis 24 à 27 depuis 27) En 1 t Colza Tournesol Soja Production de graines oléagineuses par pays de l UE à 27 en 29 Source : Coceral

54 UE Production de graines oléagineuses Par année de récolte y compris jachère non-alimentaire En 1 tonnes. CEE à 1 en 1981, à 12 en 1986, y compris ex-rda depuis 199, UE à 15 en 1995, UE à 25 depuis 24, UE à 27 depuis 27 Estimations pour SOJA Autriche Nd Espagne France Italie Rép. Tchèque Hongrie Slovaquie Roumanie Total UE COLZA Allemagne Autriche Nd Bénélux Danemark Espagne Finlande France Italie Royaume-Uni+Irl Suède Rep. Tchèque Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Slovaquie Slovenie Roumanie Bulgarie Total UE

55 OLÉAGINEUX GRAINES TOURNESOL Allemagne Autriche Nd Espagne France Grèce Italie Portugal Rép. Tchèque Hongrie Pologne Slovaquie Roumanie Bulgarie Total UE TOTAL Allemagne Autriche Nd Bénélux Danemark Espagne Finlande France Grèce Italie Portugal Royaume-Uni+Irl Suède Rép. Tchèque Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Slovaqui Slovenie Roumanie Bulgarie Total UE Sources : Eurostat et Commission UE - COCERAL 55

56 UE Echanges de graines oléagineuses Importations extra-communautaires de graines oléagineuses en 27 Echanges intra-communautaires de graines oléagineuses en 27 Colza 3% Tournesol 3% Soja 22% Colza 6% Soja 94% Tournesol 18% Source : FÉDIOL 56

57 OLÉAGINEUX GRAINES En année civile En 1 tonnes UE à 9 en 1973, à 1 en 1981, à 12 en 1986, à 15 à partir de 1995, à 25 à partir de 24, à 27 à partir de 26 Importations COLZA Intra UE Extra UE TOURNESOL Intra UE Extra UE SOJA Intra UE Extra UE TOTAL Intra UE Extra UE Exportations COLZA Intra UE Extra UE TOURNESOL Intra UE Extra UE SOJA Intra UE Extra UE TOTAL Intra UE Extra UE Source : FÉDIOL 57

58 UE Trituration de graines oléagineuses - Soja En année civile En 1 tonnes UE à 9 en 1973, à 1 en 1981, à 12 en 1986, à 15 à partir de 1995, à 25 à partir de 24, à 27 à partir de SOJA Allemagne Autriche 8 17 Bel-Lux Danemark Espagne Finlande France Grèce Nd Italie Pays-Bas Portugal Royaume-Uni+Irl Tchéquie Hongrie Lituanie 8 14 Pologne Slovaquie Bulgarie 1 Roumanie Lettonie Total UE

59 UE Trituration de graines oléagineuses - Colza OLÉAGINEUX GRAINES COLZA Allemagne Autriche Bel-Lux Danemark Espagne Finlande France Italie Pays-Bas Portugal Royaume-Uni+Irl Suède Tchéquie Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Slovénie Slovaquie Bulgarie 6 13 Roumanie Total UE Source : FEDIOL 59