FRANCE. Les relations commerciales de la Belgique avec la

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1 Les relations commerciales de la Belgique avec la FRANCE Cette note est également disponible sur le site internet de l Agence pour le Commerce extérieur :

2 P a g e 1 TABLE DES MATIÈRES 1 Relations au sein des institutions internationales Appréciation du risque Groupe Credendo Autres indicateurs de risque La position de la Belgique comparée à celle des pays voisins et de l UE Exportations Importations La position de la France comparée à celle des pays voisins (2013) Relations commerciales bilatérales Visites bilatérales Partenaires AWEX Bruxelles Invest & Export Flanders Investment & Trade Échanges de marchandises Exportations Importations Évolution générale de la balance commerciale des biens à l issue des six premiers mois de Échanges de services Exportations Importations Évolution générale de la balance commerciale des services à l issue des six premiers mois de Indicateurs économiques de la France Notes méthodologiques Concepts Indice des prix à l importation et à l exportation Sources Contacts... 28

3 P a g e 2 1 RELATIONS AU SEIN DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES En 2013, dans une conjoncture économique mondiale difficile marquée par la récession en zone euro et le ralentissement de la croissance des pays émergents, les exportations et importations françaises se sont repliées, respectivement de -1,3% et de -2,3%. Le déficit commercial a atteint 61,2 milliards d EUR, en recul de 6 milliards d EUR par rapport à La France joue un rôle important sur l échiquier international. Elle occupe aujourd hui le 5 e rang mondial pour le produit intérieur brut, derrière les États- Unis, la Chine, le Japon et l Allemagne. Sa croissance économique a été de 0,3% en Tout comme la Belgique, la France est un des 6 pays membres initiateurs de l Union européenne. Elle fait partie du G7, qui regroupe les sept plus grandes puissances du monde. La France a été l un des fondateurs de l ONU en Elle appartient au Conseil de sécurité et y détient un siège permanent comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. Elle joue à ce titre un rôle moteur sur de nombreux sujets. La France est également membre de l OMC, de l OTAN et de l OCDE.

4 P a g e 3 2 APPRÉCIATION DU RISQUE 2.1 GROUPE CREDENDO Les risques politiques encours par les investisseurs pour des opérations d'exportation en France sont minimes. Le Groupe Credendo leur attribue la note minimale de 1 sur une échelle de 7. Les risques commerciaux sont par contre substantiels, ils sont caractérisés par un «B», soit la cotation intermédiaire. Les risques encourus pour les investissements directs sont très faibles. La Belgique est le 4 e pays investisseur en France en termes de stocks : la part belge représente 81,3 milliards d EUR (Banque de France, janvier 2013).

5 P a g e AUTRES INDICATEURS DE RISQUE Selon le Global Competitiveness Report du Forum économique mondial, la France maintient son 23 e rang sur 148 pays évalués en fonction de leur compétitivité. Il s agit d un statu quo par rapport au classement précédent, après quatre années consécutives de recul. Elle occupe le 12 e rang au sein de l UE. Le Global Enabling Trade Report 2014 du Forum économique mondial analyse les forces et les faiblesses de 138 états dans ce qu ils sont en mesure d offrir aux acteurs économiques dans leur commerce international. La France est 21 e et occupe le 10 e rang au sein de l UE. Dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale, les pays sont évalués en fonction de la facilité d'y faire des affaires. Un classement élevé signale un environnement réglementaire propice aux opérations commerciales. Dans la mouture 2015 qui vient d être publiée, la France décroche la 31 e place sur 189 nations prises en compte, un bond de 7 rangs par rapport à Les points noirs toutefois soulignés dans le rapport concernent l'enregistrement de brevets (126 e mondial, avec 49 jours d'attente), l'obtention d'un permis de construire (183 jours d'attente en moyenne), ainsi que le niveau des prélèvements (taux équivalent à 66,6% des profits). Le 13 janvier 2012, la France a perdu son triple A attribué par une agence de notation faisant partie des «Big Three». En effet, Standard & Poor's a dégradé la note du pays d'un cran, de AAA à AA+. Le 8 novembre 2013, elle a même été descendue à AA. En octobre 2014, elle a ouvert la voie à un nouvel abaissement en modifiant la perspective à «négative», au motif que la situation budgétaire du pays se «détériore au regard des perspectives de croissance économique». Agence de notation Note Perspective Date de dernière révision Standard & Poor's AA Négative 10/10/2014 Moody's Aa1 Négative 19/09/2014 Fitch Ratings AA+ Stable 13/06/2014

6 P a g e 5 3 LA POSITION DE LA BELGIQUE COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS ET DE L UE 3.1 EXPORTATIONS Les exportations européennes (EU-28) à destination de la France se sont chiffrées à EUR 360,3 milliards en La Belgique représentait 15,3% de ces exportations et se classait 2 e pays européen. Avec une part de 27,7% et un montant de EUR 100,0 milliards, l Allemagne a devancé les autres pays européens. Les Pays-Bas ont pris la 3 e place avec une part de 12,0%. L Italie (11,7%) et l Espagne (10,7%) ont complété le top 5. Les ventes européennes à destination de la France ont régressé de 0,9% entre 2012 et Parmi les cinq principaux exportateurs, seules la Belgique (+2,5%) et l Espagne (+3,3%) ont enregistré une hausse. Les autres pays ont affiché des baisses comprises entre 1,2% (Pays-Bas) et 2,9% (Allemagne). La Belgique a progressé contrairement à la moyenne européenne. Elle gagne donc des parts de marché dans les exportations européennes à destination de la France. TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS À DESTINATION DE LA FRANCE 2012/2013 En millions de Variation en % Part en % 1 Allemagne , ,5-2,9 27,7 2 Belgique , ,0 2,5 15,3 3 Pays-Bas , ,8-1,2 12,0 4 Italie , ,7-2,2 11,7 5 Espagne , ,9 3,3 10,7 EU , ,2-0,9 100,0

7 P a g e IMPORTATIONS Les importations européennes (EU-28) en provenance de France se sont chiffrées à EUR 254,6 milliards en La Belgique représentait 14,1% de ces importations et se classait 2 e pays européen. Avec une part de 26,7% et un montant de EUR 68,0 milliards, l Allemagne a devancé les autres pays européens. L Italie a pris la 3 e place avec une part de 12,0%. L Espagne (11,7%) et le Royaume-Uni (11,0%) ont complété le top 5. Les achats européens en provenance de France ont progressé de 0,4% entre 2012 et Parmi les cinq principaux importateurs, seules l Italie (-3,4%) et l Espagne (-0,3%) ont enregistré des baisses. Les autres pays ont affiché des progressions comprises entre 0,8% (Belgique) et 2,1% (Allemagne). La Belgique a progressé plus rapidement que la moyenne européenne. Elle devient donc un client relativement plus important de la France. TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE FRANCE 2012/2013 En millions de Variation en % Part en % 1 Allemagne , ,8 2,1 26,7 2 Belgique , ,5 0,8 14,1 3 Italie , ,9-3,4 12,0 4 Espagne , ,5-0,3 11,7 5 Royaume-Uni , ,1 1,7 11,0 EU , ,1 0,4 100,0

8 4 LA POSITION DE LA FRANCE COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS (2013) P a g e 7 CLIENT EXPORTATIONS AU DÉPART DE LA BELGIQUE FOURNISSEUR IMPORTATIONS À DESTINATION DE LA BELGIQUE France 2 e client EUR ,0 millions 3 e fournisseur EUR ,5 millions Allemagne 1 er client EUR ,1 millions 2 e fournisseur EUR ,1 millions Espagne 7 e client EUR 8.488,1 millions 12 e fournisseur EUR 6.544,2 millions Italie 6 e client EUR ,5 millions 8 e fournisseur EUR ,7 millions INTÉRÊT MANIFESTÉ POUR LE MARCHÉ FRANÇAIS Le fichier des exportateurs de l Agence pour le Commerce extérieur, qui compte plus de sociétés, recense entreprises belges exportant vers la France. On dénombre en outre entreprises manifestant des signes d intérêt pour ce marché. De plus amples renseignements à ce propos peuvent être obtenus auprès de Mme I. Delvoy, tél.: ; ingrid.delvoy@abh-ace.be.

9 P a g e 8 5 RELATIONS COMMERCIALES BILATÉRALES La France et la Belgique entretiennent d excellentes relations bilatérales, particulièrement dans les domaines culturel, scientifique et technique. Selon France Diplomatie, «le voisinage géographique, les facteurs historiques et culturels communs et la forte imbrication de leurs économies et des analyses, souvent convergentes, rendent les relations franco-belges particulièrement étroites et sereines.» Les instances régionales de promotion du commerce extérieur organisent régulièrement des évènements en France. 5.1 VISITES BILATÉRALES Les liens entre la France et la Belgique sont entretenus grâce à l organisation régulière de rencontres bilatérales politiques de haut niveau. Si on s en tient aux dernières entrevues entre le Premier Ministre belge et le Président de la République, on citera que Nicolas Sarkozy a serré la main de Guy Verhofstadt à deux reprises, d'abord à Bruxelles en mai 2007, puis à Paris en février A Paris, il a également rencontré Yves Leterme en mai et en octobre 2008, puis Herman Van Rompuy, le 5 mars 2009, et enfin Elio Di Rupo, en février En novembre 2012, Elio Di Rupo s'est de nouveau rendu à l Élysée, accueilli cette fois par François Hollande. S.M. le Roi Philippe et S.M. la Reine Mathilde étaient en visite officielle à Paris le 6 février Ils ont été reçus à l Élysée par le Président de la République, François Hollande. Ce dernier s est déplacé cette année en Belgique à plusieurs reprises : à Bruxelles pour la cérémonie d hommage aux victimes de la tuerie au Musée juif (27 mai), à Ypres à l occasion du Conseil européen (26 juin), ainsi qu à à Liège pour la commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale (4 août).

10 P a g e PARTENAIRES Plusieurs services économiques sont attachés à l ambassade de France en Belgique : le Service économique régional, l Attaché douanier, l Attaché fiscal, la Mission économique Ubifrance, l Agence française pour les investissements internationaux, Atout France. D autres partenaires contribuent au développement des relations économiques bilatérales. missions essentielles sont l accompagnement des entreprises françaises dans leurs projets d exportation et d implantation en Belgique, ainsi que l animation de la communauté d affaires française en Belgique. La CFCIB met également à disposition des sociétés un centre de m² au cœur de Bruxelles afin de permettre aux entreprises d organiser des réunions dans un cadre professionnel. Pour obtenir plus d informations sur ces organisations et leurs coordonnées, consultez Les Conseillers du Commerce Extérieur en Belgique sont une trentaine de dirigeants français d entreprises implantées dans les principaux pôles géographiques belges (Bruxelles, Liège, Anvers) et issus de divers secteurs économiques (transport, agroalimentaire, banques, énergie, assurances, télécommunication, pharmacie...). Nommés par décret, ils mettent leur expertise au service des pouvoirs publics, des PME et des jeunes. Ils sont réunis dans une équipe de France de l export, animé par le service économique régional de l ambassade. La Chambre française du Commerce et de l Industrie en Belgique (CFCI), créée en 1885, est un organisme privé et autonome dont les La présence française en Belgique ne se limite pas au domaine économique. Les réseaux culturel, éducatif et consulaire sont également très développés. Les ressortissants de l Hexagone en Belgique constituent l une des plus importantes communautés françaises dans le monde, estimée à quelque personnes. Près de 80% d entre elles sont actives dans le secteur tertiaire et la majorité réside dans la circonscription consulaire de Bruxelles. La communauté française occupe le second rang des communautés étrangères en Belgique, derrière les Italiens.

11 P a g e AWEX La France est de loin le premier partenaire commercial pour la Wallonie, tant pour les exportations que pour les importations. Les liens transfrontaliers génèrent des courants d affaires importants avec les régions Nord/Pas-de-Calais, Picardie, Champagne Ardenne et Lorraine. La France est un lieu d action privilégié de l AWEX. Voici les événements qui figurent dans ses agendas 2014 et Nom de l événement Ville Date Secteur Type d action MIPIM Cannes 2014 Constructions (Matériaux de), Construction bâtiments Stand collectif CLASS'EXPORT Lyon 2014 Multisectoriel Stand d'information SITL Paris 2014 Transport-Logistique, Ingénierie-Ensembliers, Infrastruct. route/urbain Stand collectif Mission Pau 2014 Chimie Mission thématique Action de visibilité conjointe AWEX-WBI au Centre Wallonie-Bruxelles Invitation d'une délégation montpelliéraine Mission Interclustering Pôles et Clusters rhônalpins et wallons Paris 2014 Divers Wallonie 2014 Multisectoriel Invitation de décideurs étrangers Lyon 28-29/01/2014 Multisectoriel Mission thématique FOIRE DU LIVRE Paris 03/2014 Arts graph.-imprimerie Stand collectif JEC COMPOSITES Paris 11-13/03/2014 Nouveaux matériaux Stand collectif Journées de contacts Agents commerciaux CARREFOUR DU BOIS Nantes 04-06/06/2014 Lille 25/03/2014 Multisectoriel Journée de contacts Constructions (Matériaux de), Construction bâtiments, Bois(1e/2etransform) Stand collectif Rendez-vous CARNOT Lyon 10/2014 Multisectoriel Stand d'information SERIOUS GAME EXPO Lyon 11/2014 TIC-Software-Web Stand de prospection MIDEST Salon International de la Sous- Traitance Industrielle Salon International de l'emballage Paris 4-7/11/2014 Biens d'équip.-machines Stand collectif Paris 17-20/11/2014 Emballage Stand collectif POLLUTEC 2014 Lyon 02-05/12/2014 Environnement-déchets Stand collectif Journées de contacts "Agents commerciaux" Journées de contacts AEROMART Toulouse ROADSHOW SMART CITIES - Mission exploratoire "Cap sur les Villes intelligentes françaises" Journées de contacts "INTERCLUSTERING ERAI" à définir 2015 Multisectoriel Journée de contacts Toulouse 2015 Aéronautique-Aérospatial Journée de contacts à définir 2015 Multisectoriel Mission thématique à définir 2015 Journée de contacts

12 SIRHA 2015 Lyon 24-28/01/2015 Agro-alimentaire, Horeca Stand collectif Salon SEPEM Industries NORD Douai 27-29/01/2015 Sous-traitance Stand collectif Showrooms collectifs de jeunes créateurs à la mars et octobre Paris Fashion Week de Paris (mars 2015 Mode Stand collectif et octobre) FOIRE DU LIVRE Paris 03/2015 Arts graph.-imprimerie Stand collectif Journée belge aux magasins Auchan Strasbourg Mars 2015 Agro-alimentaire, Horeca Journée de contacts BIO EURPOE SPRING Paris 9-11/03/2015 Biotechnologies Stand d'information JEC COMPOSITES Paris 10-12/03/2015 Nouveaux matériaux Stand collectif MIPIM Cannes 10-15/03/2015 SIFER Lille 24-26/03/2015 MDD EXPO 2015 Journées de contacts Wood2Build Salon International de l'aéronautique et de l'espace - BOURGET Paris 31/03-01/04/2015 Namur 06/2015 Constructions (Matériaux de), Ingénierie-Ensembliers Biens d'équip.-machines, Sous-traitance Agro-alimentaire, Horeca Constructions (Matériaux de), Ingénierie-Ensembliers Stand collectif P a g e 11 Stand de prospection Stand collectif Journée de contacts Paris 15-21/06/2015 Aéronautique-Aérospatial Stand collectif MAISON & OBJET Paris Septembre 2015 Design Opération de relations publiques MIDEST Paris 03-06/11/2015 Biens d'équip.-machines Stand collectif BATIMAT Paris 04-08/11/2015 Constructions (Matériaux de) Stand collectif EWEA Paris 17-20/11/2015 Energie Stand de prospection FI EUROPE 2015 Paris 01-03/12/2015 Agro-alimentaire, Horeca Stand collectif Journées de contacts AEROSOLUTIONS Bordeaux 9-10/12/2015 Aéronautique-Aérospatial Journée de contacts

13 P a g e BRUXELLES INVEST & EXPORT La Région bruxelloise a organisé les événements suivants en France en 2014 : Dates Nom de l événement Type d action Secteur du 07/04/2014 au 10/04/2014 Conférence et networking au Salon MIPTV Journée de contact à l étranger Audiovisuel 22/05/2014 Journée de contacts éditeurs logiciels Journée de contact à l étranger ICT 30/09/2014 Journée de contacts éditeurs logiciels Journée de contact à l étranger ICT 14/11/2014 Journée de contacts éditeurs logiciels Journée de contact à l étranger ICT 15/11/2014 Starters Day Séminaire Plurisectoriel 5.5 FLANDERS INVESTMENT & TRADE La France est le 3e client et le 3e fournisseur de la Flandre, qui y a consacré plusieurs événements en D autres sont prévus pour Dates Nom de l événement Type d événement Secteur 02/06/14-05/06/14 Groepszakenreis 'Multisectoraal - Frankrijk (Regio Parijs)' Mission Multisecteurs 19/10/14-23/10/14 Groepsstand 'SIAL - Parijs' Stand Alimentaire 04/11/14-07/11/14 Groepsstand 'Midest Paris - vakbeurs voor industriële toelevering' Stand Machines 17/11/14-20/11/14 Groepsstand 'Emballage Paris - Packaging Exhibition' Stand Emballage 02/12/14-04/12/14 Groepszakenreis 'Zakenconventie Aéromart Toulouse' Mission Aérien et portuaire 02/12/14-05/12/14 Groepsstand 'Pollutec - Lyon' Stand Environnement

14 P a g e 13 Dates Nom de l événement Type d événement Secteur 24/01/15-28/01/15 Trefdag 'Aankoopcentrale MATCH & CORA' Interesse melden Stand Alimentaire et boissons 04/02/15-11/02/15 Contactdag 'Frankrijk' Journée de contact Multisecteur 27/03/2015 Trefdag 'Aankoper KORIAN groupe (private rusthuizen)' 01/06/15-30/06/15 Trefdag 'Franse Handelsagenten' 15/06/15-21/06/15 Groepsstand 'Paris Airshow - Le Bourget' B2B B2B Stand Santé et pharmacie Multisecteur Aérien et spatial 01/11/15-30/11/15 Groepszakenreis 'Multisectoraal - Zuid-West- Frankrijk' Mission Multisecteur

15 P a g e ÉCHANGES DE MARCHANDI SES En 2013, la France a été le 2 e client en importance de la Belgique. Elle s est classée après l Allemagne mais devant les Pays-Bas. Les exportations belges à destination de la France se sont chiffrées à EUR 55,3 milliards en 2013 contre EUR 53,9 milliards en 2012, soit une progression de 2,5%. Toujours en 2013, la France a absorbé 15,6% des exportations belges totales. En ce qui concerne les principaux fournisseurs de la Belgique, la France a pris la 3 e place en 2013, talonnant l Allemagne et devançant les États-Unis. Toujours en 2013, la Belgique a importé de France des marchandises pour EUR 36,0 milliards soit une progression de 0,8% comparativement à En 2013, la France a pris à son actif 10,1% des importations belges totales. TABLEAU 3 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES DE LA BELGIQUE AVEC LA FRANCE 2009 À 2013 En milliards de Exportations 47,5 51,0 56,2 53,9 55,3 Importations 29,3 32,5 35,4 35,8 36,0 Balance commerciale 18,2 18,5 20,8 18,1 19,3 Exportations : variation en % -15,1 7,4 10,0-4,0 2,5 Importations : variation en % -15,4 10,9 8,9 0,9 0,8 D année en année, la balance commerciale de la Belgique avec la France a toujours penché en faveur de la Belgique entre 2009 et L excédent commercial qui se chiffrait à EUR 18,2 milliards en 2009 s est quelque peu étoffé en 2010 et en 2011 pour atteindre EUR 20,8 milliards. Suite à la baisse des exportations, le boni s est allégé en 2012 avant de progresser à nouveau en Il se chiffrait alors à EUR 19,3 milliards.

16 P a g e 15 Le graphique ci-dessous met en évidence les variations annuelles des échanges entre la Belgique et la France entre 2009 et Il en ressort que les exportations ont enregistré une baisse de 15,1% en 2009 suite à la crise économique mondiale. Elles se sont alors redressées en 2010 (+7,4%) et 2011 (+10,0%). Néanmoins, les ventes belges à la France reculaient à nouveau en Les importations en provenance de France ont suivi une évolution similaire à celle des exportations. En effet, après avoir reculé en 2009 (-15,4%), les achats belges en provenance de France ont rebondi en 2010 (+10,9%) et ont continué à progresser en 2011 (+8,9%). Les importations ont ensuite augmenté très légèrement en 2012 (+0,9%) et en 2013 (+0,8%) (-4,0%) avant de se redresser légèrement en 2013 (+2,5%). GRAPHIQUE 1 : VARIATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (EN VALEUR) 2009 À ,9 10,0 7,4 8,9 0,9 2,5 0,8-4,0-15,1-15, Exportations Importations

17 P a g e EXP ORTATIONS En 2013, les exportations belges à destination de la France se sont composées pour plus de moitié (52,2%) de quatre sections dont les ventes de chacune ont compté pour plus de EUR 5,0 milliards. Il s agit plus précisément : des produits minéraux qui se sont attribué 13,5% des livraisons belges et dont les ventes ont totalisé EUR 7,5 milliards. Cela concernait presque exclusivement des «combustibles minéraux et produits de leur distillation». des produits chimiques qui se sont des machines et appareils qui avec un attribué 18,7% des exportations belges total de EUR 5,8 milliards se sont adjugé soit EUR 10,3 milliards. Une majorité de une part de 10,5% ; ces exportations concernait des «produits pharmaceutiques» ou des «produits chimiques organiques» ; des métaux communs qui, avec EUR 5,3 milliards, ont pris à leur compte 9,5% des exportations belges à destination de la France. GRAPHIQUE 2 : LES EXPORTATIONS BELGES (EN %) À DESTINATION DE LA FRANCE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) ,6% 18,7% Produits chimiques Produits minéraux 3,2% Machines et appareils Métaux communs 6,1% 6,8% 13,5% Matières plastiqes Produits alimentaires Matériel de transport 6,9% 10,5% Matières textiles Produits du règne végétal 7,2% 9,5% Autres

18 P a g e 17 Les deux sections principales à l exportation, à savoir les produits chimiques et les produits minéraux, ont enregistré les hausses les plus importantes en Les ventes de ces groupes de produits ont Au contraire, trois sections ont affiché des reculs entre 2012 et 2013 à savoir, les métaux communs (-5,8%), les machines et appareils (-5,2%) et les matières plastiques (-0,5%). progressé respectivement de 8,6% et de 12,4% en termes de valeur. Néanmoins, en termes de quantité les exportations de produits chimiques ont régressé, ce qui signifie que leur prix unitaire a nettement augmenté. Quatre autres sections ont affiché des Malgré ces quelques reculs, les belles performances des deux sections principales à l exportation ont pour conséquence que les livraisons belges à destination de la France ont globalement progressé de 2,5% en hausses en termes de valeur. Celles-ci étaient comprises entre 0,7% (matières textiles) et 7,2% (matériel de transport). GRAPHIQUE 3 : VARIATION DES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DE LA FRANCE CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2012/2013 8,6% Produits chimiques 12,4% Produits minéraux -5,2% -5,8% Machines et appareils Métaux communs -0,5% Matières plastiqes 2,1% Produits alimentaires 7,2% Matériel de transport 0,7% 1,1% Matières textiles Produits du règne végétal Valeur Quantité

19 P a g e IMPORTATIONS En 2013, les importations belges en provenance de France se sont composées pour près de la moitié (46,0%) de trois sections qui ont représenté chacune pour plus de 10,0% du total des importations. Il s agit plus précisément des groupes de produits ci-après : principalement conçus pour le transport de personnes») dont les achats de produits se sont chiffrés à EUR 5,6 milliards. La part de cette section dans les importations totales s est établie à 15,7% ; des machines et appareils qui se sont des produits chimiques (sous-sections principales : «médicaments constitués par des produits mélangés ou non mélangés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques» et «vaccins humains») qui se sont attribué 19,6% des importations soit EUR 7,0 milliards ; du matériel de transport (sous-section principale : «voitures de tourisme et autres véhicules automobiles attribué 10,7% des importations belges et dont les achats ont totalisé EUR 3,8 milliards. Les importations de trois autres groupes de produits ont compté pour plus de EUR 3,0 milliards. Il s agit des métaux communs (9,2%), des produits alimentaires (8,6%) et des produits minéraux (8,4%). GRAPHIQUE 4 : LES IMPORTATIONS BELGES (EN %) EN PROVENANCE DE FRANCE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) ,9% 19,6% Produits chimiques Matériel de transport 4,0% 4,6% 6,3% 8,4% 15,7% Machines et appareils Métaux communs Produits alimentaires Produits minéraux Produits du règne végétal Matières plastiques 8,6% 9,2% 10,7% Produits du règne animal Autres

20 P a g e 19 Parmi les dix sections principales à l importation, les produits minéraux ont enregistré la hausse la plus importante en Les autres progressions étaient comprises entre 0,7% (produits du règne végétal) et 4,7% (matières textiles) Les achats de ce groupe de produits ont bondi de 42,8%. Au contraire, cinq des dix sections principales ont affiché une baisse en La section principale à l importation, à savoir les produits chimiques, a quant à elle progressé de 12,1% en termes de valeur. Néanmoins, en termes de quantité les exportations de ces produits ont régressé, Le recul le plus important a été enregistré par les métaux communs (-13,7%). Les autres baisses étaient comprises entre -2,0% (matières plastiques) et -6,6% (matériel de transport). ce qui signifie que leur prix unitaire a augmenté. Globalement, les achats belges en provenance de France ont légèrement progressé en 2013 (+0,8%). GRAPHIQUE 5 : VARIATION DES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DE FRANCE CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2012/ ,1% Produits chimiques -6,6% -5,0% Matériel de transport Machines et appareils -13,7% Métaux communs -4,1% Produits alimentaires 42,8% Produits minéraux 0,7% Produits du règne végétal -2,0% Matières plastiques 3,4% 4,7% Produits du règne animal Matières textiles Valeur Quantité

21 P a g e ÉVOLUTION GÉNÉ RA LE D E LA BALANCE COM MERCIALE DE S BIENS À L I SSUE DES SIX PREM IERS M OI S DE 2014 EXPORTATIONS Les exportations belges à destination la France se sont chiffrées au terme des 6 premiers mois de 2014 à EUR 28,0 milliards, soit une stagnation (-0,1%) comparativement à 2013 (même période). Les produits minéraux ont occupé la deuxième place avec une part de 11,9%. Cette section a vu ses ventes se chiffrer à EUR 3,3 milliards en 2014 (6 premiers mois), soit un recul de 11,6%. Au terme de la période sous revue, la section des produits chimiques garde la première place avec EUR 5,5 milliards soit une part de 19,6%. Les exportations de ce groupe de produits ont progressé de 3,8% comparativement à 2013 (6 premiers mois). Avec EUR 2,8 milliards, les machines et appareils ont complété le top 3 en 2014 (6 premiers mois). Malgré une baisse de 7,5%, les exportations de cette section ont représenté une part de 9,9%. IMPORTATIONS Selon les données disponibles pour 2014 (6 premiers mois), les importations belges en provenance de France se sont chiffrées à EUR 17,3 milliards, soit une baisse de 6,4% comparativement à 2013 (même période). La section des produits chimiques garde la première place avec une part de 18,0%. Les importations de cette section se sont chiffrées à EUR 3,1 milliards, soit une régression de 10,6%. Le matériel de transport a occupé la deuxième place avec une part de 17,1% et un montant de EUR 3,0 milliards. Les importations de ce groupe de produits sont restés stables (+0,4%) comparativement à 2013 (6 premiers mois). Avec EUR 1,9 milliard, les machines et appareils ont complété le top 3 en 2014 (6 premiers mois). Malgré une baisse de 2,0%, les importations de cette section ont représenté une part de 10,9%.

22 P a g e ÉCHANGES DE SERVICES En 2013, les exportations belges de services à destination de la France se sont chiffrées à EUR 12,3 milliards, soit une progression de 4,6% par rapport à Sur la liste des principaux clients de la Belgique, la France s est classée première et a absorbé 15,1% des exportations belges totales de services. Les importations belges de services en provenance de France ont totalisé quant à elles EUR 13,5 milliards soit une hausse de 9,8% par rapport à Avec une part de 18,3% des importations belges totales de services, la France a été en 2013 le premier fournisseur de services de la Belgique. TABLEAU 4 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE SERVICES DE LA BELGIQUE AVEC LA FRANCE 2011 À 2013 En millions de Exportations 9.643, , ,6 Importations , , ,3 Balance commerciale ,0-555, ,7 Exportations : variation en % 3,8 21,8 4,6 Importations : variation en % 12,2 0,7 9,8 La balance commerciale des services avec la France a toujours penché en défaveur de la Belgique entre 2011 et Le déficit qui se chiffrait à EUR 2,6 milliards en 2011 s est allégé pour s établir à EUR 555,1 millions en Néanmoins, le déficit s est alourdi en 2013 pour se chiffrer à EUR 1,2 milliard. Pour comparaison, la balance commerciale des marchandises avec la France a toujours été excédentaire pour la Belgique entre 2011 et 2013.

23 P a g e EXP ORTATIONS Avec une part de 35,6% et un montant de EUR 4,4 milliards, les autres services liés au construction a diminué de 7,8% au cours de la même période. commerce ont largement devancé les autres types de services à l exportation. Ce groupe de services inclut notamment des services de type «négoce», «location opérationnelle», «conseil juridique, comptable, de gestion et de relations Les autres sections principales ont affiché des hausses. On notera surtout la forte hausse enregistrée par les services informatiques et d information qui ont bondi de 35,7%. publiques», «audit, comptabilité et fiscalité» et «publicité, études de marché et d'opinion publique». Les deux sections principales, à savoir les autres services liés au commerce et le trafic touristique, ont quant à elles progressé de Le trafic touristique et le transport se sont respectivement 12,0% et 2,3%. partagé la 2 e et la 3 e place avec des parts respectives de 23,9% et 21,4%. Les quelques belles performances ont pour conséquence que les exportations totales Seuls le transport et la construction ont enregistré une baisse entre 2012 et Les ventes de transport ont reculé de 5,8% belges de services à destination de la France ont globalement augmenté de 4,6% en entre 2012 et 2013 tandis que la TABLEAU 5 : LES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DE LA FRANCE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2012/2013 En millions de Part en % 2013/2012 Var. en % Autres services liés au commerce 3.909, ,9 35,6 12,0 Trafic touristique 2.874, ,8 23,9 2,3 Transport 2.790, ,2 21,4-5,8 Services informatiques et d'information 535,9 727,3 5,9 35,7 Construction 345,4 318,4 2,6-7,8 Services restants 1.286, ,9 10,5 0,5 Total , ,6 100,0 4,6

24 P a g e IMPORTATIONS Avec une part de 34,8% et un montant de EUR 4,7 milliards, les autres services liés au commerce ont devancé les autres types de services à l importation. Les autres sections principales ont affiché des hausses. On notera surtout la forte hausse enregistrée par les services informatiques et d information qui ont bondi de 40,7%. Le trafic touristique et le transport se sont partagé la 2e et la 3e place avec des parts respectives de 34,3% et 15,7%. Les deux sections principales, à savoir les autres services liés au commerce et le trafic touristique, ont quant à elles progressé de En ce qui concerne la variation 2013/2012, respectivement 14,0% et 11,7%. seules les assurances ont enregistré une baisse. Les achats de ce groupe de services ont chuté de 29,9%. Les importations totales belges de services en provenance de France ont globalement progressé de 9,8% en TABLEAU 6 : LES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DE FRANCE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2012/2013 En millions de Part en % 2013/2012 Var. en % Autres services liés au commerce 4.125, ,7 34,8 14,0 Trafic touristique 4.151, ,4 34,3 11,7 Transport 2.110, ,5 15,7 0,6 Services informatiques et d'information 440,4 619,6 4,6 40,7 Assurances 358,3 251,1 1,9-29,9 Services restants 1.110, ,0 8,7 5,2 Total , ,3 100,0 9,8

25 P a g e ÉVOLUTION GÉ NÉRA LE D E LA BA LANCE COMMERCIA LE DES SE RVI CE S À L I SSUE DES SIX PREMIE R S M OI S DE 2014 EXPORTATIONS Les exportations belges de services à destination de la France se sont chiffrées à l issue des 6 premiers mois de 2014 à EUR 6.452,2 millions soit une hausse de 9,9% comparativement à 2013 (même période). Les autres services liés au commerce ont gardé la première place avec une part de 33,5% et un montant de 2.163,4 millions. Les ventes de cette section ont progressé de 8,5%. Le transport a occupé la deuxième place avec une part de 22,3% et un montant de EUR 1.440,9 millions, soit une hausse de 9,5% comparativement à 2013 (6 premiers mois). Avec des exportations s élevant à EUR 1.362,7 millions, le trafic touristique a complété le top 3 en 2014 (6 premiers mois). Les exportations de cette section ont progressé de 9,4% et ont représenté une part de 21,1%. IMPORTATIONS Selon les données disponibles pour 2014 (6 premiers mois), les importations de services en provenance de France se sont chiffrées à EUR 6.664,1 millions, soit un recul de 2,9% comparativement à 2013 (même période). Grâce à une hausse de 3,9%, le trafic touristique prend la première place avec une part de 33,6% et un montant de EUR 2.237,6 millions. Les autres services liés au commerce ont occupé la deuxième place avec une part de 32,6% et un montant de EUR 2.173,9 millions. Les importations de cette section ont reculé de 6,6%. Le transport a complété le top 3 avec une part de 16,2%. Les achats de ce groupe de services ont régressé de 0,7% pour s établir à EUR 1.081,2 millions.

26 P a g e 25 6 INDICATEURS ÉCONOMIQUES DE LA FRANCE Principaux indicateurs (estimations 2013) PIB aux prix du marché 2.739,0 milliards USD Taux de croissance du PIB 0,3% Inflation 0,9% Exportations de biens (FOB) Importations de biens (FOB) Balance commerciale Population 578,6 milliards USD 659,8 milliards USD -81,2 milliards USD 66,3 millions Taux de chômage 10,2% Principaux clients en % du total (2012) Allemagne 16,7 Belgique 7,5 Italie 7,5 Espagne 6,9 Principaux fournisseurs en % du total (2012) Allemagne 19,5 Belgique 11,3 Italie 7,6 Pays-Bas 7,4 Principaux produits exportés Machines et matériel de transport Avions Matières plastiques Produits chimiques Principaux produits importés Machines et appareils Véhicules Pétrole brut Avions

27 P a g e 26 7 NOTES MÉTHODOLOGIQUES 7.1 CONCEPTS Deux concepts sont possibles quant à l agrégation des statistiques sur le commerce de marchandises : le concept national et le concept communautaire. L Agence pour le Commerce extérieur utilise les données de type concept communautaire car elles sont comparables aux données des autres pays européens ainsi qu aux publications de l Union européenne. Ci-dessous, le détail de chacun de ces concepts : LE CONCEPT NATIONAL Dans le but notamment d assurer la cohérence entre, d une part, les chiffres du commerce extérieur et, d autre part, ceux de la balance des paiements et des comptes nationaux, la plupart des statistiques du commerce extérieur sont établies selon le concept national. Ce concept diffère à plusieurs titres du concept communautaire. L une des principales différences réside dans le fait que les données selon le concept national ne tiennent pas compte des opérations à l importation et à l exportation réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en Belgique et dans lesquelles aucun résident n intervient. Les opérations suivies de retours de marchandises ne sont pas non plus prises en compte. LE CONCEPT COMMUNAUTAIRE Les exportations extracommunautaires et expéditions intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui quittent la Belgique avec une destination définitive, en ce compris celles préalablement mises en libre pratique et ensuite expédiées vers un autre État membre pour mise en consommation. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (exportations temporaires et réexportations) sont aussi prises en compte. Les importations extracommunautaires et arrivées intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui entrent en Belgique pour mise en consommation, ainsi que celles qui sont seulement mises en libre pratique. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (importations temporaires et réimportations), en ce compris les sorties d entrepôt pour importation (mais non les entrées en entrepôt) sont prises en compte.

28 P a g e INDICE DES PRIX À L IMPORTATION ET À L EXPORTATION Le tableau ci-dessous présente l évolution de l indice du prix unitaire des marchandises à l importation et l exportation pour la Belgique (avec le monde). Cet indice permet d analyser l évolution générale du prix des marchandises. Cela permet donc une mise en perspective de l évolution globale des importations et des exportations de la Belgique, en identifiant la part qui est due à l évolution des prix (et donc la part qui est due à l évolution des quantités). Il s interprète comme suit : en moyenne, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l exportation en 2010, ce même produit avait une valeur de EUR 108,5 en De façon similaire, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l importation en 2010, ce même produit avait une valeur à l importation de EUR 110,6 en TABLEAU 7 : INDICE DU PRIX UNITAIRE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS BELGES TOTALES (2010=100) Exportations Importations ,9 81, ,4 83, ,2 81, ,1 80, ,4 82, ,0 88, ,4 92, ,7 93, ,6 100, ,0 92, ,0 100, ,9 108, ,3 111, ,5 110,6 Source : Eurostat

29 P a g e 28 8 SOURCES AMBASSADE DE FRANCE À BRUXELLES BANQUE MONDIALE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE CREDENDO GROUP CIA WORLD FACTBOOK DIRECTION GÉNÉRALE COMMERCE, COMMISSION EUROPÉENNE EUROSTAT, COMMISSION EUROPÉENNE FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 9 CONTACTS SERVICE STATISTIQUES CHRISTELLE CHARLIER DIRECTEUR CHRISTELLE.CHARLIER@ABH-ACE.BE SAMMY SIOEN GESTIONNAIRE STATISTIQUES SAMMY.SIOEN@ABH-ACE.BE DENNIS GIJSBRECHTS GESTIONNAIRE STATISTIQUES DENNIS.GIJSBRECHTS@ABH-ACE.BE DAVID LEFFLER ASSISTANT DAVID.LEFFLER@ABH-ACE.BE

30 Bien que tout ait été mis en œuvre afin de fournir une information précise, l Agence pour le Commerce extérieur ne peut être tenue pour responsable d erreur, d omission et de déclaration mensongère. Elle ne peut non plus être tenue responsable d utilisation ou d interprétation des informations contenues dans cette note, qui ne vise pas à délivrer des conseils. Reproduction autorisée moyennant mention de la source. Agence pour le Commerce extérieur Rue Montoyer, Bruxelles Belgique Date de publication: Novembre 2014 Éditeur responsable: Fabienne L Hoost Auteur: Sammy Sioen Photographie: Taxiarchos228 Imprimé sur du papier certifié &.