Gestion des Prospects : Adresses à exporter

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1 Gestin des Prspects : Adresses à exprter

2 2 Tables des matières 1. Intrductin : Adresses à exprter p 3 2. Que signifie une adresse qualifiée? p4 2.1 Particulier = le client final 2.2 Cnducteur lié à une entreprise 2.3 Fleetmanager lié à une entreprise 3. Cmment lier une entreprise à un client final/fleetmanager? p5 3.1 A partir de la fiche entreprise 3.2 A partir de la fiche d un particulier 4. Cmment lire le tableau Adresses à exprter p7 5. Cmment effectuer qutidiennement le cntrôle des adresses? p8 Remarques : Fnctins spéciales 6. Qui cntacter en cas de questins sur l applicatin? p13

3 3 1. Intrductin : Adresses à exprter Sus le menu Prspectin une nuvelle partie a été ajutée; plus précisément Adresses à exprter. Il s agit d un nuveau tableau qui permet à chaque vendeur de cntrôler quels nuveaux prspects nt été créés par celui-ci.. La culeur indique si l adresse est qualifiée u pas ; lgiquement ruge indique que l adresse n est pas en rdre. Au qutidien les adresses qualifiées sernt déchargées et exprtées vers BMW Grup Belux.

4 4 2. Que signifie une adresse qualifiée? Une adresse est qualifiée si tutes les dnnées nécessaires snt remplies. Pur cela nus distinguns tris scénaris : 2.1 Particulier = le client final Cde titre Nm Prénm Adresse cmplète Au mins un myen de cntact valable (téléphne/ /gsm) Viture actuelle et date prévue nuvelle achat Intérêt pur véhicule 2.2 Cnducteur lié à une entreprise Pur le cnducteur vir ici dessus Pur l entreprise Cde titre Nm Adresse cmplète Un numér de téléphne 2.3 Fleetmanager lié à une entreprise Pur le Fleetmanager Cde titre Nm Prénm Pur l entreprise vir pint b) 3. Cmment lier une entreprise à un client final/fleetmanager?

5 5 3.1 A partir de la fiche entreprise Depuis cette fiche vus avez accès à l ptin Persnnes de cntact via le menu sus le butn Prspect. Ainsi vus uvrez la fenêtre suivante (Prspect Relatin List).

6 6 En cliquant sur la petite flèche, vus aurez accès à l écran suivant ù vus purriez sélectinner la persnne de cntact. En cchant la case dans la clnne Fleetmanager, vus puvez indiquer que le cncerné exerce cette fnctin. Ceci ne peut qu être indiqué à cet endrit.

7 7 Le tableau Persnnes de cntact peut également être activé en cliquant sur la petite flèche à côté du champ relatins sur l nglet prspect. 3.2 A partir de la fiche d un particulier De la même façn n peut activer le tableau de persnnes de cntact (Prspect Relatin List) pur lier un particulier à une entreprise. 4. Cmment lire le tableau Adresses à exprter. Tut d abrd il est imprtant de savir que le tableau que vus avez uvert est cmpsé sur base de plusieurs critères. La liste d adresses que vus recevez est une sélectin sur base de filtres suivants : Filtre- Vendeur : que vs prpres adresses Filtre- Crée depuis : que les adresses crée depuis 01/01/2007* Filtre- Site : vtre cde vendeur est lié à un site *puisque le démarrage ne s est fait qu au mis de juillet, que les nuvelles adresses crées depuis lrs sernt prises en cnsidératin. Vus retruverez également ces filtres en haut de l écran (vir écran ci-dessus)

8 8 On peut retruver les infrmatins suivantes dans les différentes clnnes : Type prspect : Firme hmme femme Nr : Numér du prspect Cntact de la firme : Numér de prspect de la firme à laquelle le particulier est lié Pas envyer : ccher= blquer temprairement pur envi Nm : Nm de la firme u de la persnne Adresse : nm de la rue numér bîte Lieu : Ville Nmbre de remarques : Nmbre de dnnées nécessaires qui manquent Exprt status : à cmpléter (ruge= prspect nn qualifié) Prêt pur transfert (nir= prspect qualifié) 5. cmment effectuer qutidiennement le cntrôle des adresses? Le système cntrôle autmatiquement si une adresse peut être cnsidérée cmme qualifiée u pas. Lgiquement les lignes en nir snt qualifiées et les lignes ruges divent encre être cmplétées pur puvir être envyées. En premier lieu vus devez cnsacrer de l imprtance aux adresses qui se truvent en ruge. En sélectinnant la ligne de l adresse et en cliquant dublement dessus, vus puvez uvrir la fiche prspect et mdifiez le nécessaire dans le but de qualifier l adresse. Vus puvez également cliquez sur le butn fiche dssier en-dessus de l écran.

9 9 Cmme vus savez, le système indique sur l nglet Prspect, quelles dnnées manquent pur btenir une qualificatin.

10 10 Une fis que la mdificatin est faite, le système cntrôlera à nuveau si tutes les dnnées nécessaires snt remplies, au mment que vus quittez la fiche. Si c est le cas, la ligne deviendra nire, sinn elle reste en ruge. Chaque sir tutes les adresses qualifiées sernt déchargées ; seulement les lignes ruges resternt dans le système jusqu au mment qu n les cmplète.

11 11 Veuillez nter que les scénaris suivants n engendrent pas un envi valable et que les dnnées resternt dans le tableau : 1) Une firme qui n est pas liée à un client final u fleetmanager (indépendamment de la qualificatin) 2) Si dans une relatin firme et client final, un des deux partis n est pas qualifié 3) Si dans une relatin firme et fleetmanager, un des deux partis n est pas qualifié Remarques : Fnctins spéciales Ne pas envyer Cette fnctin vus dnne la pssibilité de retenir le dssier temprairement quand il est qualifié mais que vus vudriez cmpléter d abrd. Pur cela vus ccher Pas envyer sur la ligne du prspect en questin. Exemple Vus avez fait une ffre pur un client qui travaille pur une sciété, mais dnt les infrmatins ne snt pas encre cmmuniquées par le client. Vus savez que le client reviendra pur laisser faire une ffre au nm de la sciété.

12 12 Annuler pur envi En bas de l écran vus truvez le butn Fnctins. Quand vus le sélectinnez, annuler pur envi apparaît. Si vus utiliser cette fnctin, la ligne de l adresse que vus indiquez sera exclu pur l envi et dnc éliminée de la liste. Exemple Pur la créatin d une carte de prix vus avez créé un prspect fictif et celui-ci apparaît dans la liste. Bien sûr ce prspect ne dit pas être qualifié et envyé.

13 13 6. Qui cntacter en cas de questins sur l applicatin? Si vus avez des questins cncernant ce prgramme, veuillez prendre cntact avec le Navisin Helpdesk au numér 03/ u veuillez envyer un message à l adresse suivante :

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