Étude sur le contexte de développement de l acériculture en Amérique du Nord

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1 Consultants en économie, spécialisés en agriculture, en agroalimentaire et en énergie En collaboration avec Georges Criner, Ph.D., Université du Maine Étude sur le contexte de développement de l acériculture en Amérique du Nord Rapport final Produit pour Le Conseil de l industrie de l érable (CIE) La Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) Septembre , Avenue Victoria, Suite 3, St-Lambert (QC) J4P 2H9 forestlavoieconseil.com

2 Équipe Responsable du mandat : Gilbert Lavoie, agr., M.Sc., Forest Lavoie Conseil Recherche, analyse, entrevues et rédaction : Jean-François Forest, agr., M.Sc., Forest Lavoie Conseil Gilbert Lavoie, agr., M.Sc., Forest Lavoie Conseil David Tougas, agr. Forest Lavoie Conseil Analyse économétrique et entrevues : George Criner, Ph.D., Université du Maine Révision linguistique : Ève Sylvestre Ce projet a été réalisé grâce à une aide financière d Agriculture et Agroalimentaire Canada et du ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation du Québec accordée en vertu du Programme de soutien aux stratégies sectorielles de développement 2.

3 Étude sur le contexte de développement de l acériculture en Amérique du Nord Table des matières 1. Contexte et objectifs Démarche utilisée Statistiques publiques : Analyses et constats Effets des outils québécois de mise en marché collective Portrait de la production acéricole aux États-Unis Spécialisation de la production acéricole aux États-Unis Facteurs supportant la croissance de la production aux États-Unis Comparaison des revenus des producteurs acéricoles québécois et américains Potentiel de croissance de la production acéricole américaine Évolution des parts de marché de la production acéricole québécoise Demande des produits de l érable Autres facteurs Programme acéricole du Farm Bill Analyse économétrique : résultats et constats Modèles rôles et limitations Modèles d offre explications des variables utilisées Modèle d offre Production américaine modèle linéaire Modèle d offre Production américaine modèle exponentiel Modèle d offre Production du Nouveau-Brunswick Modèle d offre Production de l Ontario Sommaire des résultats des modèles d offre Modèle de la demande américaine Prévision de la croissance de la consommation de sirop aux États-Unis Offre et demande futures analyse et constats Constats, forces, faiblesses, opportunités, menaces, défis et enjeux Introduction Constats Le diagnostic de l environnement interne et externe Les enjeux et défis i

4 Étude sur le contexte de développement de l acériculture en Amérique du Nord Liste des tableaux Tableau 1 - Sommaire des modèles d'offre Tableau 2 - Impact des surplus de sirop sur le marché américain Tableau 3 - Impact d'un changement dans la croissance du PIB américain sur la demande de sirop Tableau 4 - Projection de l'offre et de la demande américaines Tableau 5 - Relations d'affaires classiques versus chaîne de valeur Liste des figures Figure 1 - Évolution du prix moyen pondéré du sirop d'érable... 2 Figure 2 - Interventions de la réserve stratégique mondiale... 3 Figure 3 - Évolution du nombre d'entailles aux États-Unis... 4 Figure 4 - Évolution de la production acéricole américaine... 5 Figure 5 - Écart de rendement moyen à l'entaille entre les États-Unis et le Québec... 5 Figure 6 - Évolution du nombre et de la production des entreprises acéricoles américaines de plus de entailles... 6 Figure 7 - Évolution du prix du sirop en vrac... 7 Figure 8 - Évolution du pourcentage des ventes réalisées sur la production annuelle... 8 Figure 9 - Évolution de la marge nette des producteurs acéricoles québécois... 9 Figure 10 - Comparaison des revenus encaissés par livre produite... 9 Figure 11 - Potentiel d'entailles productives à court terme Figure 12 - Entailles en production et pourcentage d'utilisation des entailles potentielles Figure 13 - Évolution du nombre d'entailles entre 2002 et Figure 14 - Évolution des parts de marché (ventes) Figure 15 - Évolution de la demande mondiale des produits de l'érable Figure 16 - Évolution des exportations acéricoles québécoises vers les États-Unis Figure 17 - Évolution de la proportion de la consommation apparente américaine comblée par la production américaine Figure 18 - Destinations des exportations acéricoles québécoises Figure 19 - Principales destinations des exportations acéricoles québécoises (excluant les États-Unis) Figure 20 - Évolution des exportations américaines des produits de l'érable Figure 21 - Estimation du modèle de production américaine selon le modèle linéaire Figure 22 - Estimation du modèle de production américaine selon le modèle exponentiel Figure 23 - Évolution de la production américaine avec fluctuations des rendements Figure 24 - Estimation du modèle de production du Nouveau-Brunswick Figure 25 - Estimation du modèle de production de l'ontario Figure 26 - Évolution de la demande historique et projetée de sirop d'érable aux États-Unis Figure 27 - Projection de l'offre et de la demande américaines Figure 28 - Interactions entre les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces Figure 29 - Diagramme des implications stratégiques Figure 30 - Interactions entre les quatre cibles du plan d action ii

5 1. Contexte et objectifs La filière acéricole québécoise, représentée par le Conseil de l industrie de l érable (CIE) et la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ), souhaite documenter l environnement économique et concurrentiel dans lequel l acériculture québécoise évolue actuellement, fournir une perspective de l évolution future et établir les orientations à suivre pour assurer sa compétitivité sur les marchés. La présente étude vise plus spécifiquement à : Mettre à jour les diverses statistiques en lien avec la production acéricole nord-américaine; Bien cerner et expliquer la position concurrentielle des États-Unis et des provinces canadiennes sur le plan de l offre acéricole; Analyser la compétitivité de la filière acéricole québécoise; Partager les enjeux et défis qui devront être relevés et obtenir un consensus de la filière autour de ceux-ci; Proposer et partager des recommandations et des actions stratégiques afin de contrer la concurrence nordaméricaine. 2. Démarche utilisée Afin d atteindre les objectifs fixé par cette étude, une démarche en plusieurs étapes est suivie. Dans un premier temps, les statistiques disponibles sur le secteur acéricole nord-américain ont été recensées et analysées. Par la suite, une analyse économétrique de certaines données publiques a été produite afin de : 1. Identifier les principaux facteurs qui influencent l offre et la demande des produits de l érable en Amérique du Nord ; 2. Estimer l évolution future de l offre et la demande des produits de l érable en Amérique du Nord. Pour supporter les analyses quantitatives précédentes, des entrevues ont été conduites auprès d une vingtaine d intervenants de l industrie acéricole nord-américaine. Ce groupe d intervenants était constitué : Des principaux acheteurs-transformateurs de sirop d érable, tant au Canada qu aux États-Unis; Des représentants d associations de producteurs acéricoles de différents États et provinces; De chercheurs du domaine acéricole; De fabricants et de vendeurs d équipements de production acéricole. En lien avec la démarche utilisée, le présent rapport présente, dans un premier temps, les analyses et les constats qui se dégagent des statistiques publiques. Par la suite, les résultats et constats de l analyse économétrique sont présentés. Finalement, les défis et les enjeux relatifs au développement de la filière acéricole québécoise sont détaillés et accompagnés d un plan d action à privilégier. Les commentaires des intervenants consultés ont été insérés aux endroits pertinents dans le rapport. 1

6 3. Statistiques publiques : Analyses et constats 3.1 Effets des outils québécois de mise en marché collective Au début des années 2000, les producteurs acéricoles québécois ont réformé leurs outils collectifs de mise en marché. La mise en place de ces outils avait pour objectif de : o o o «Établir une mise en marché ordonnée au bénéfice des acériculteurs et acéricultrices, des embouteilleurs, des exportateurs, des gouvernements et des consommateurs d ici et d ailleurs; Permettre de maintenir le maximum d entreprises en activité; Retirer l optimum de revenu dans le marché, tout en minimisant les interventions gouvernementales Ces mesures étaient nécessaires, car le libre marché générait des baisses de prix qui hypothéquaient le revenu des acériculteurs, réduisait le nombre d entreprises en activité, consolidait les entreprises restantes et diminuait la vitalité des municipalités rurales du Québec. 1» Ainsi, la mise en place de la réserve stratégique 2 en 2000, de concert avec la gestion de la production (contingent) en 2003 (représentée par la ligne verte à la Figure 1), a offert aux producteurs acéricoles québécois et nord-américains une stabilité des prix qui n était pas assurée auparavant par les conditions du libre marché et des effets météorologiques. À titre d exemple, suite à une faible récolte en 1998, les prix avaient atteint 2,20 $ par livre. Deux ans plus tard, suite à une excellente récolte, les prix avaient chuté de près de 30 % à 1,56 $ la livre. On note par ailleurs à la figure 1 que les prix moyens pondérés ont bénéficié d une stabilité accrue après Figure 1 - Évolution du prix moyen pondéré du sirop d'érable 3.00 $ / lb Source: FPAQ, dossier économique 2013 Ainsi, l action conjointe de la réserve stratégique et des contingents de production a permis de stabiliser l offre de sirop d érable sur le marché nord-américain en liquidant une partie de son inventaire dans les années de faibles rendements et en stockant les surplus de production lors des années de hauts rendements. Cependant, on constate que la réserve stratégique n a pu jouer entièrement son rôle en La production de l année 2008 constituait la troisième année consécutive de faibles rendements. Les inventaires avaient alors été complètement liquidés l année précédente pour répondre aux besoins des marchés (bâtonnets verts à la figure 2). 1 Source : Site internet de la FPAQ 2 La réserve stratégique est administrée par l Agence de vente. Elle permet une politique de gestion des inventaires et un soutien du prix en assurant un équilibre de l offre et de la demande sur les marchés avec pour objectif de soutenir le revenu des producteurs. 2

7 Figure 2 - Interventions de la réserve stratégique mondiale Millions de lb Vente de sirop en inventaire Inventaire FPAQ Production annuelle Sirop conservé en inventaire Ventes totales estimées Source: FPAQ, dossier économique 2013 La réserve stratégique fait l objet d un fort consensus au sein de l industrie acéricole nord-américaine. En effet, l ensemble des intervenants consultés, aussi bien canadiens qu américains, convenait que la réserve stratégique procure des effets structurants sur la filière acéricole nord-américaine. Les outils québécois de mise en marché dans le secteur acéricole ont démontré leur efficacité à stabiliser les prix et l offre de sirop. 3.2 Portrait de la production acéricole aux États-Unis Du côté américain, il existe essentiellement deux sources d information, de nature publique, qui caractérisent la production acéricole. Le New England Field Office du National Agricultural Statistics Service (NASS) du Département américain de l agriculture (USDA) publie annuellement les données issues d une enquête auprès des producteurs. Avec cette enquête, de nature volontaire, le NASS rejoindrait en moyenne 80 % des entreprises ciblées par le sondage 3. L autre source d information, publiée elle aussi par le NASS, tire ses données du recensement agricole réalisé par le l USDA. Bien que les données du recensement ne soient publiées que tous les cinq ans, elles sont potentiellement plus représentatives, car elles sont issues d une enquête de type obligatoire (recensement). Un certain nombre d intervenants américains consultés considéraient que les données de production des dernières années, issues des enquêtes du NASS, étaient sous-estimées par rapport à la production réelle. Cette information a par la suite été confirmée par l USDA lui-même, lorsque l organisme a rendu publiques, en mai 2014, les données du recensement Ces données montraient un nombre d entailles et une production de 20 % supérieure aux données issues de l enquête du NASS pour cette même année. 3 Gary Keough, USDA-NASS New England Field Office, communication personnelle 3

8 Les rendements à l entaille varient significativement d une année à l autre étant donné que la production annuelle de sirop est tributaire des conditions climatiques lors de la période des sucres. Pour cette raison, l évolution du nombre d entailles représente un indicateur plus déterminant du potentiel de production, car il indique l évolution de la capacité théorique de production des acériculteurs en excluant les effets météorologiques influençant les rendements annuels. Les données sur le nombre d entailles des États de la Nouvelle-Angleterre (Vermont, Maine, New Hampshire, Massachusetts et Connecticut) sont publiées annuellement par le NASS depuis Depuis 2010, le NASS publie les données sur le nombre d entailles de l ensemble des États 4 où il existe une production significative de sirop d érable. Ces dernières permettent d évaluer le potentiel de la production américaine totale. Les données issues du recensement agricole américain montrent une relative stabilité dans le nombre d entailles entre 2002 et Par contre, le nombre d entailles augmente de 36 % entre le recensement de 2007 et celui de Les données d enquêtes du NASS indiquent une croissance du nombre d entailles de 10 % entre 2012 et 2013 bien que celles-ci demeurent inférieures à la donnée du recensement de 2012 (figure 3). Lors des entrevues, plusieurs acteurs consultés confirmaient une croissance importante de la production dans les États américains et indiquaient une intensification du nombre d entailles mis en production durant les dernières années. Figure 3 - Évolution du nombre d'entailles aux États-Unis Millions Enquêtes Recensements Source: NASS-USDA Les données sur le volume de la production acéricole américaine illustrent une tendance similaire, bien qu accentuée, comparativement à celles sur le nombre d entailles. En effet, bien que les rendements annuels puissent varier significativement d une année à l autre à cause de l influence météorologique, les données annuelles issues des enquêtes du NASS indiquent une tendance haussière du rendement par entaille ce qui est également capté dans les données du recensement. Ainsi, la production acéricole américaine a augmenté de 45 % entre les recensements de 2007 et 2012 (vs 36 % pour le nombre d entailles) alors qu elle est était demeurée relativement stable entre les recensements 2002 et 2007 (figure 4). 4 En ordre d importance : Vermont, New York, Maine, Wisconsin, Ohio, Michigan, Pennsylvanie, New Hampshire, Massachusetts et Connecticut 4

9 Figure 4 - Évolution de la production acéricole américaine Millions de lb Enquêtes Recensements Source: NASS-USDA Une analyse détaillée de l évolution des rendements moyens des producteurs québécois et américains a permis de révéler qu au début des années 2000, les rendements moyens par entaille des deux côtés de la frontière étaient relativement similaires. Or, depuis les années , les producteurs américains détiennent un avantage d environ 0,5 lb/entaille en moyenne sur les producteurs québécois comme le montre la figure 5. Figure 5 - Écart de rendement moyen à l'entaille entre les États-Unis et le Québec Différence annuelle (États-Unis moins Québec) Moyenne mobile de 3 ans lb / entaille (0.50) Source: USDA-NASS, FPAQ Cette situation serait la conséquence d une importante mise à jour technologique qui s est opérée aux États-Unis durant les années 2007 et Ces investissements se sont poursuivis durant les années subséquentes ce qui semble expliquer, en partie, l écart de rendement observé entre les producteurs québécois et américains. Essentiellement, un plus fort pourcentage de la production acéricole américaine est produit par des entreprises utilisant le «haut vacuum» 5 comparativement au Québec. Cette situation a été corroborée par les intervenants consultés. Les causes supportant ces investissements massifs seront documentées dans les sections subséquentes. Par ailleurs, le climat plus chaud des États américains où se produit le sirop d érable, comparativement au Québec, amène une croissance accrue des érables. Certains intervenants considèrent que cette situation favoriserait un rendement à l entaille plus élevé du côté américain. Qui plus est, les intervenants consultés estiment que les changements climatiques n auront pas d impact significatif sur le niveau de production dans les prochaines années. Par contre, il se pourrait que l on assiste à un devancement de la période des sucres dû au réchauffement climatique. 5 Une pression plus faible que la pression atmosphérique à l intérieur de la tubulure augmente le rendement par entaille. À conditions équivalentes, plus l écart de pression est grand, plus grand sera le rendement à l entaille. 5

10 Croissance accélérée de la production acéricole américaine supportée par l effet combiné de l augmentation du nombre d entailles et de l amélioration du rendement à l entaille 3.3 Spécialisation de la production acéricole aux États-Unis L accroissement du nombre d entailles et du rendement à l entaille aux États-Unis durant la dernière décennie se sont produits principalement sur des entreprises spécialisées de grandes tailles. Selon les données issues du recensement de l USDA, il y avait producteurs acéricoles aux États-Unis en 2012, soit sensiblement le même nombre de producteurs que le recensement précédent (8 121 en 2007). Cependant, on note que les entreprises de plus de entailles, qui produisaient 18 % du sirop américain en 2002, détenaient 51 % de la production acéricole américaine en En fait, 211 entreprises (2,6 %) produisaient plus de la moitié du sirop d érable aux États-Unis en Toujours en 2012, ces mêmes entreprises ont obtenu un rendement moyen de 2,72 lb par entaille alors que le rendement de l ensemble des autres entreprises acéricoles américaines n était que de 1,92 lb par entaille. Il est important de rappeler que, à cause des conditions climatiques défavorables, les rendements moyens de 2012 sont inférieurs à la moyenne historique. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figure 6 - Évolution du nombre et de la production des entreprises acéricoles américaines de plus de entailles 1.2% % Producteurs 1.6% 126 Production 35% 2.6% % Source: US Census Concentration accélérée de la production acéricole au sein des entreprises de entailles et plus 3.4 Facteurs supportant la croissance de la production aux États-Unis Les données concernant l évolution de la production américaine montrent qu il y a eu accélération de la croissance de cette production à partir des années 2007 et Or, il apparaît que l implantation des outils de mise en marché collective, au début des années 2000, n a pas été le catalyseur principal ayant amorcé cette croissance quelque cinq années plus tard. Par ailleurs, le prix du sirop en vrac offert aux producteurs du Québec, fixé au travers de la convention de mise en marché (prix 6

11 «convention»), a été relativement stable entre 2002 et 2008, la première hausse significative ayant été octroyée pour la récolte Or comme l indique la figure 7, le prix du sirop en vrac offert aux producteurs américains a pratiquement doublé durant la période 2002 à $ / lb Figure 7 - Évolution du prix du sirop en vrac Québec - prix convention pondéré ($CAN / lb) États-Unis - prix vrac pondéré (US$ / lb) Sources: FPAQ, New England Agricultural Statistics Service, USDA - NASS D après les données analysées, trois facteurs expliqueraient la hausse importante du prix du sirop vrac payé aux producteurs américains entre 2002 et 2008 : 1. Le raffermissement graduel de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain passant de 0,64 $US / $CAN en 2002 à 0,94 $US / $CAN en 2008; 2. La rareté du sirop d érable dans le marché en 2008 (réserve stratégique épuisée); 3. Le rôle de référence du prix publié au Québec et le niveau conséquent de corrélation avec le prix payé aux producteurs américains. Également, pour la période post-2008, le prix du sirop en vrac versé aux producteurs américains s est stabilisé à un niveau historiquement élevé. Ce niveau de prix étant supporté par : 1. La hausse du prix «convention» négocié pour l année 2009 et les suivantes; 2. Le maintien du taux de change $CAN / $US à un niveau élevé, près de la parité. Ces éléments ont été corroborés par les intervenants consultés. Conséquemment, la rentabilité accrue générée par la hausse du prix du sirop a favorisé les investissements dans le secteur acéricole américain. Les outils de mise en marché, comme la réserve stratégique, en assurant une stabilité des prix et des volumes sur le marché, ont également créé un environnement d affaires propice aux investissements dans ce secteur. Ces investissements se sont concrétisés dans l augmentation du nombre d entailles ainsi que dans l augmentation du rendement par entaille. Ces facteurs ont ultimement alimenté la croissance de la production de sirop aux États-Unis. Parallèlement, les fournisseurs d équipements acéricoles ont joué un rôle de facilitateur dans la croissance de la production. En effet, plusieurs d entre eux offrent l opportunité aux producteurs de payer leurs nouveaux équipements avec le sirop des récoltes subséquentes. Ainsi, les producteurs sont sécurisés au niveau de leur écoulement futur de sirop tout en bénéficiant de modalités de financement avantageuses. Ce modus operandi a également été utilisé par les fournisseurs d équipement au Québec. Les entrevues ont permis de confirmer le rôle des fournisseurs d équipement dans le développement de la production et le lien qu ils ont avec les acheteurs de sirop quand ils ne sont pas eux-mêmes impliqués dans la transformation et la commercialisation de sirop d érable. 7

12 Par ailleurs, le USDA offre une aide financière aux producteurs acéricoles qui investissent dans un système d osmose inversée au travers du programme «Rural Energy for America». Ce programme rembourse 25 % des frais d acquisition et d installation d un système d osmose inversée pour les producteurs admissibles. À titre indicatif, ce programme a versé plus de $ à 43 producteurs acéricoles américains en 2011, la majorité étant située dans les États de New York et du Vermont. La croissance du prix du sirop et son maintien à un niveau historique élevé sont les principaux facteurs de la croissance de la production acéricole américaine. La stabilité des conditions de marché permise par la réserve stratégique et le rôle référence du prix publié au Québec confortent cette situation 3.5 Comparaison des revenus des producteurs acéricoles québécois et américains Les producteurs acéricoles québécois supportent entièrement le fonctionnement et le financement de la réserve stratégique mondiale. En effet, les volumes de sirop en vrac qui transitent par la réserve sont payés seulement lorsque ces derniers sont vendus par l Agence de vente. Ainsi, lorsque les inventaires de la réserve sont en hausse, les producteurs ne reçoivent pas les revenus associés à l ensemble des livres produites durant l année, et ce, même s ils ont supporté l ensemble des dépenses de production. À l inverse, lorsque le niveau de la réserve diminue durant la période d une année par rapport à la précédente, les producteurs reçoivent un revenu supérieur à leur production annuelle réelle, car une partie de leur production des années antérieures a été vendue et payée par l Agence. Ainsi, lors de l année de récolte 2008, une année de faibles rendements moyens, les producteurs acéricoles québécois ont reçu des revenus équivalant à 163 % des livres de sirop produites durant cette année. À l inverse, pour la période 2010 à 2013, les productions acéricoles québécoises n ont reçu qu en moyenne 85 % des livres produites durant ces mêmes années (figure 8). Figure 8 - Évolution du pourcentage des ventes réalisées sur la production annuelle Ventes / récolte 200% 150% 100% 50% 0% 163% Inventaire de fin (M de lb) Source: FPAQ, compilation FLC La variation annuelle des inventaires de la réserve stratégique a un effet significatif sur les liquidités et la marge de production octroyées aux entreprises acéricoles québécoises, tel que le démontre la figure 9. Le prix «convention» a ainsi moins d influence sur la rentabilité que le pourcentage de sirop vendu. À cet égard, les producteurs québécois n ont pas bénéficié 8

13 complètement des effets positifs des hausses du prix du sirop négocié en 2009 et 2013 étant donné que leur production n a pas été payée en totalité (exception faite de l année 2009 dont la récolte a été payée à 100 %). En contrepartie, ils détiennent, en inventaire, des volumes de sirop entreposés à la Fédération qui seront vendus ultérieurement. Figure 9 - Évolution de la marge nette des producteurs acéricoles québécois 40% 30% 20% 10% Marget nette d'exploitation Proportion des ventes réelles / production annuelle 200% 150% 100% 50% 0% % Sources: FPAQ, Statistique Canada À titre de comparaison, les producteurs américains n assument pas les coûts du système de mise en marché, les délais de paiement et les autres contraintes associés à la réserve stratégique, mais en obtiennent les bénéfices. Depuis 2010, les producteurs acéricoles américains ont encaissé des revenus supérieurs, par livre produite, aux producteurs québécois étant donné que ces premiers ont été en mesure de vendre la totalité de leur production annuelle à un prix par livre similaire à ce que reçoivent les producteurs québécois (figure 10). Ainsi, pour la période 2010 à 2013, les producteurs américains ont encaissé des revenus supérieurs d environ 0,50 $ 6 par livre produite que leurs homologues du Québec (en tenant compte des frais de mise en marché, mais sans les primes payés dans le marché, le cas échéant). Figure 10 - Comparaison des revenus encaissés par livre produite Québec - équivalent prix vrac payés aux producteurs ($CAN/lb) * États-Unis - équivalent prix vrac payés aux producteurs ($US/lb) $ / lb * ne tient pas compte des primes payés dans le marché Sources: USDA-NASS, FPAQ, calculs Forest Lavoie Conseil Étant donné que la production acéricole américaine n est pas limitée par un système de contingentement, les producteurs américains auraient utilisé, selon les intervenants consultés, ces liquidités additionnelles pour investir dans de nouvelles entailles et pour améliorer leurs technologies de production 6 À noter que pour la période 2010 à 2013, la moyenne annuelle du taux de change $CAN / $US se situait entre 0,97 à 1,03 avec une moyenne très proche de la parité. 9

14 Comparativement, durant la période 2010 à 2013, les producteurs acéricoles québécois ont reçu un revenu inférieur, par livre produite, aux producteurs des États- Unis, du Nouveau-Brunswick et de l Ontario. 3.6 Potentiel de croissance de la production acéricole américaine Il existe plusieurs statistiques concernant le nombre d entailles potentielles aux États-Unis. La littérature fait état de 2 milliards d entailles potentielles sur le territoire américain lorsque l on tient compte de l ensemble des érables (à sucre et rouges) de diamètre suffisant pour être entaillés. Par contre, cette donnée ne tient pas compte du potentiel économiquement exploitable de ces entailles. À cet égard, un chercheur de l Université Cornell a catégorisé les entailles potentielles selon leur niveau de rentabilité 7. Deux caractéristiques particulières ont été utilisées pour faire ce classement, soit : 1. La concentration d entailles à l acre ; 2. La proximité de l érablière d un chemin public. Selon le chercheur, il existe environ 189 millions d entailles potentielles qui font partie de peuplements possédant une densité de plus de 60 entailles à l acre et situés en terres privées à moins de 0,5 mile (0,8 km) d un chemin public. Les caractéristiques de ces peuplements permettraient une exploitation rentable de la ressource. Le potentiel de développement à court terme, soit d ici les cinq prochaines années, demeure faible sur les terres publiques américaines. Les gouvernements (central et celui des États) sont encore peu enclins à délivrer des permis autorisant la production acéricole sur les terres publiques, ceux-ci préférant favoriser l industrie forestière. Toutefois, les intervenants consultés estiment que certains de ces mêmes gouvernements semblaient depuis peu faire preuve d une certaine ouverture à rendre disponible, à plus long terme, davantage de superficies forestières publiques à l industrie acéricole. Ce constat est similaire à ce qui est vécu au Nouveau-Brunswick et en Ontario, cette dernière province possédant un potentiel d entailles légèrement supérieur au Québec. En fonction des données recueillies et les précisions des intervenants, il existe environ 400 millions d entailles potentielles exploitables à court terme en Amérique du Nord sur lesquelles environ 58 millions sont déjà en exploitation. Ainsi, les États- Unis posséderaient près de 50 % de ces entailles, suivi par l Ontario avec 27 % de celles-ci. Le Québec avec ces 100 millions d entailles 8 possède donc le quart des entailles exploitables (figure 11). À noter que les entailles retenues dans ce calcul sont situées exclusivement sur les terres privées à l exception du Québec où la donnée utilisée (100 M) inclut également les entailles potentielles sur les terres publiques étant donné que ces superficies sont déjà en partie exploitées dans la province. 7 Micheal Farrell, tiré du livre «The Sugarmaker s Companion», Monographie de l industrie acéricole du Québec 2011, MAPAQ 10

15 Figure 11 - Potentiel d'entailles productives à court terme 1% Nouveau-Brunswick Québec Ontario États-Unis 47% 27% 25% Sources: Micheal Farrell - The Sugarmaker's Companion, MRN, MAPAQ et ÉcoRessources Avec ces 43 millions d entailles en exploitation, le Québec a un taux d utilisation de 43 % de l ensemble des entailles potentielles. Ce taux d utilisation, qui est légèrement inférieur à celui du Nouveau-Brunswick, est par contre significativement supérieur à celui des États-Unis, où seulement 6 % de leurs entailles potentielles sont exploitées actuellement (figure 12). Figure 12 - Entailles en production et pourcentage d'utilisation des entailles potentielles Millions d'entailles Ontario Nouveau-Brunswick États-Unis Québec 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % d'utilisation Sources: Statistique Canada pour Nouveau-Brunswick et Ontario (année 2011), FPAQ et USDA-NASS Les États-Unis possèdent près de la moitié des entailles potentielles exploitables à court terme de l Amérique du Nord. Ils en exploitent seulement 6 % actuellement. 3.7 Évolution des parts de marché de la production acéricole québécoise Au début des années 2000, le Québec était incontestablement le leader de l industrie acéricole mondiale avec près de 80 % de la production totale de sirop d érable. Depuis, l industrie acéricole nord-américaine a connu une période d expansion accélérée, la production étant significativement en hausse dans pratiquement toutes les régions à potentiel acéricole d Amérique du Nord y compris au Québec. Par contre, le rythme de croissance diffère d une région à l autre (province ou 11

16 État). L analyse de l évolution du nombre d entailles entre 2002 et 2012 démontre où cette croissance s est concentrée comme le montre la figure 13. Figure 13 - Évolution du nombre d'entailles entre 2002 et 2012 Millions d'enntailles supplémentaires Entailles supplémentaires % d'augmentation 38% 26% 80% 60% 40% 20% 0% % d'augmentation * 2001 et 2011 pour Ontario, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse Source: USDA-NASS, Statistique Canada, FPAQ Avec 8,7 millions d entailles supplémentaires entre 2002 et 2012, le Québec demeure la juridiction qui a mis le plus d entailles en production durant cette période. Du côté américain, avec 3,1 millions d entailles supplémentaires, la croissance du nombre d entailles des États américains demeure loin derrière celle du Québec. Par contre, le pourcentage d augmentation du nombre d entailles est plus élevé aux États-Unis, avec 38 %, comparativement au Québec avec 26 % de croissance. Par ailleurs, pendant cette période, les producteurs américains ont connu une croissance plus rapide de leurs rendements moyens à l entaille, comme démontré précédemment à la figure 5. À noter que le Nouveau-Brunswick a également bénéficié d une augmentation de 36 % de son nombre d entailles, avec près de entailles supplémentaires durant la période 2001 à Afin de porter un regard sur l évolution des parts de marché des différentes juridictions au niveau de l industrie des produits de l érable, des moyennes sur plusieurs années ont été utilisées afin de limiter les effets de la variabilité annuelle des rendements par entaille. Étant donné que la période 2007 à 2009 représente, tel que démontré dans les sections antérieures, une période de transition, la comparaison porte donc sur les années précédentes à cette période ( ) et sur celles subséquentes à celle-ci ( ). La production totale a été utilisée pour les États-Unis et les provinces autres que le Québec. En utilisant cette donnée, on émet l hypothèse que la totalité de la production annuelle de ces juridictions est écoulée durant la même année (on ne dispose pas de donnée sur la présence d inventaires de sirop en fin d année dans ces juridictions). Pour le Québec, les ventes totales estimées 9 ont été utilisées pour tenir compte des interventions de la réserve stratégique sur les marchés. 9 Ventes totales estimées : production totale moins variation d inventaire de la réserve stratégique 12

17 Figure 14 - Évolution des parts de marché (ventes) Avec les hypothèses précédentes, il est possible de constater que les parts de marché du Québec sont passées de 78 %, lors de la période 2002 à 2006, à 69 % pour la période 2010 à 2013 (figure 14). Les parts de marché du Québec ont donc diminué de 1,2 % par année en moyenne dans la dernière décennie principalement au profit des États-Unis et, dans une moindre mesure, du Nouveau-Brunswick. À noter que malgré la baisse des parts de marché du Québec, le volume de sirop québécois vendu s est accru de près de 12 M de livres (16 %) durant cette période. 15,0 M lb 16% Ventes québécoises estimées Production américaine Production des autres provinces 5,7 M lb 6% 10,0 M lb 8% 28,5 M lb 23% Part de marché - moyenne ,4 M lb 78% Part de marché - moyenne ,3 M lb 69% Sources: FPAQ, USDA, Statistique Canada Les parts de marché (ventes) du Québec ont diminué de 1,2 % par année en moyenne dans la dernière décennie principalement au profit des États-Unis et, dans une moindre mesure, du Nouveau-Brunswick. 13

18 3.8 Demande des produits de l érable La demande des produits de l érable aux États-Unis a connu une baisse significative suite à la récession de Bien que la consommation américaine apparente des produits de l érable soit de nouveau en croissance depuis 2012, celle-ci n a pas encore retrouvé son niveau d avant-crise (figure 15). Figure 15 - Évolution de la demande mondiale des produits de l'érable Millions de lb Exportations nord-américaines Consommation apparente canadienne (moyenne mobile 2 ans) Consommation apparente américaine (moyenne mobile 2 ans) Source: Statistique Canada, table À l inverse, la consommation apparente mondiale de produits de l érable est passée de 92 millions de livres en 2003 à 124 millions de livres en 2013, ce qui représente une croissance de 35 % de la consommation en 10 ans. Il est important de rappeler que le Québec dépend beaucoup des marchés d exportation dans la mesure où environ 85 % de la production acéricole québécoise est écoulée sur ces marchés (États-Unis et autres pays). Bien que les États-Unis représentent la part du lion des exportations acéricoles québécoises (et canadiennes), les volumes de produits acéricoles exportés vers ce pays sont en stagnation depuis 2007 (figure 16). Figure 16 - Évolution des exportations acéricoles québécoises vers les États-Unis Millions de lb Source: Statistique Canada, Base de données sur le commerce international canadien de marchandises 14

19 Cette situation est la conséquence directe de : La croissance accélérée de la production acéricole américaine; Des effets de la crise économique; Des prix historiquement élevés du sirop d érable. Le rythme de croissance de la production acéricole américaine a été supérieur à la croissance de la consommation intérieure depuis 2005, ce qui accroît leur niveau d autosuffisance en produits de l érable et diminue leur dépendance aux importations, principalement québécoises (figure 17). Par ailleurs, selon les intervenants consultés, le phénomène de «l achat local» aurait pris de l importance aux États-Unis durant les dernières années. Ainsi, les consommateurs américains ou les chaînes de détaillants privilégieraient, à prix et qualité équivalents, un produit de l érable provenant des États-Unis plutôt que du Canada. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figure 17 - Évolution de la proportion de la consommation apparente américaine comblée par la production américaine 10% 27% Sources: National Agricultural Statistics Service and Census, USDA Parallèlement à cette situation, les initiatives de promotion générique combinées aux initiatives privées dans les autres pays ont permis à la filière québécoise d augmenter les volumes de produits de l érable exportés à l extérieur des États-Unis. Ainsi, le Québec dépend de moins en moins du marché américain dans la mesure où une part croissante des exportations visent d autres pays, principalement asiatiques et, dans une moindre mesure, européens. En effet, au début des années 2000, le marché américain accaparait environ 75 % des exportations acéricoles québécoises alors que ce dernier ne compte que pour 66 % des exportations en 2013 (figure 18). Figure 18 - Destinations des exportations acéricoles québécoises 100% 80% 60% 40% 20% 0% Exportations vers les États-Unis Exportations vers les autres pays Sources: Statistique Canada, compilation Forest Lavoie Conseil 15

20 Après les États-Unis, le Japon demeure la principale destination des exportations acéricoles, même si les volumes exportés vers ce pays sont en légère diminution depuis les dernières années. Par contre, d autres pays démontrent un intérêt croissant pour les produits de l érable du Québec, ce qui est le cas pour l Allemagne, la France et l Australie (figure 19). Figure 19 - Principales destinations des exportations acéricoles québécoises (excluant les États-Unis) 8.0 Japon Allemagne Royaume-Uni France Australie Millions de lb Source: Statistique Canada Parallèlement, les produits de l érable américains sont de plus en plus exportés. En effet, les exportations américaines de produits de l érable ont pratiquement triplé entre 2002 et 2013 (figure 20). Malgré cette hausse d exportations américaines, le Québec demeure le plus grand exportateur de produits de l érable avec un volume de près de 77 M de livres exportés en 2013, dont 51 M aux États-Unis. À noter que le Canada demeure la principale destination des produits de l érable américains suivis de près par le Japon. Figure 20 - Évolution des exportations américaines des produits de l'érable Millions de lb Source: U.S. Trade Commission Les États-Unis sont de moins en moins dépendants des importations québécoises en produits de l érable pour combler leur demande intérieure. 16

21 3.9 Autres facteurs Les sections précédentes résument les principaux facteurs qui ont une influence sur le développement de la production acéricole nord-américaine. D autres éléments peuvent influencer les décisions de production des producteurs à un niveau individuel ou régional. Ces éléments peuvent inclure, sans s y limiter : Coût de location des entailles; Type de propriété des grandes érablières (ex.: fonds d investissement); Modalité de vente du sirop par les producteurs; Type d équipement installé (ex.: neuf vs usagé, type de technologie, etc.); Proportion des ventes des équipementiers québécois effectuée aux États-Unis. Ces éléments n ont pas été analysés en détail dans la présente étude à cause de l absence d informations publiques. Par ailleurs, lors des entrevues avec les intervenants canadiens et américains de l industrie acéricole, ils n ont pas été identifiés comme les éléments déterminants des changements structuraux qui se dessinent au sud de la frontière. De plus, il est important de rappeler que la croissance historique de la production acéricole américaine tient compte d un ensemble de facteurs qui ont influencé les décisions de production des producteurs. Ces éléments sont donc implicitement captés, collectivement, dans les données de production étudiées. 17

22 4. Programme acéricole du Farm Bill En février 2014, le gouvernement américain a adopté sa nouvelle politique agricole qui dictera les majorités des programmes offerts à ce secteur pour les cinq prochaines années. Cette nouvelle politique, communément appelée Farm Bill 2014, inclut un nouveau programme qui vise directement l industrie acéricole. Ce «Programme d accès et de développement», bénéficiant d un budget autorisé de 20 M$ par année pour les années 2014 à 2018, vise à supporter les États et les institutions de recherche dans des projets répondant à l un des quatre axes suivants : 1. Promotion de la recherche et de l'éducation liées à la production acéricole; 2. Promotion du développement durable des ressources naturelles dans l'industrie acéricole; 3. Promotion des produits de sirop et de sève d érable; 4. Incitation envers les propriétaires et les exploitants de terrains privés contenant des espèces d'arbres de genre Acer ; a. pour entreprendre ou développer de la production acéricole sur leur terrain, b. de rendre disponible leur terre, par voie de bail ou d'autres moyens, afin qu elle soit accessible à la production acéricole. Au moment d écrire ces lignes, les sommes allouées pour chacun de ces axes n avaient pas encore été déterminées par le gouvernement américain. L ensemble des intervenants américains consultés souhaite que la majorité de l enveloppe budgétaire soit dirigée vers la promotion des produits de l érable pour en accroître la demande de manière à suivre le rythme de la croissance de la production dans les prochaines années. Par contre, plusieurs des personnes interrogées estiment que les politiciens (gouverneurs ou sénateurs) de certains États à fort potentiel acéricole privilégieraient des mesures visant à accroître la production afin de générer des retombées économiques plus concrètes. Dans un contexte où la vitalité économique des régions rurales de la plupart des États américains producteurs de sirop d'érable est relativement faible, la production acéricole est considérée comme une des rares opportunités pour favoriser la création de richesse et maximiser l utilisation des superficies foncières. Ainsi, les initiatives générant de la création d emploi, telles que les mesures proposées par le programme acéricole du Farm Bill pour accroître la production acéricole, sont politiquement rentables. Le détail de la mise en œuvre du programme devrait être connu à l automne

23 5. Analyse économétrique : résultats et constats 5.1 Modèles rôles et limitations Une analyse économétrique des différentes statistiques disponibles a été réalisée pour les besoins de cette étude. Cette analyse visait deux objectifs spécifiques : 1. Déterminer les principaux facteurs qui influencent l offre et la demande de produits de l érable; 2. Estimer l évolution future de l offre et de la demande de produits de l érable. Ainsi, quatre modèles économétriques visant à expliquer l offre de sirop (production) ont été développés : 1. Production américaine modèle linéaire; 2. Production américaine modèle exponentiel; 3. Production du Nouveau-Brunswick; 4. Production de l Ontario. Au niveau de la demande, étant donné que l évolution des prix du sirop au Canada est grandement influencée par les mécanismes de mise en marché en place au Québec, il n a pas été possible de modéliser la demande canadienne de manière satisfaisante. Ainsi, seul un modèle économétrique visant à expliquer la demande (consommation) de sirop aux États-Unis a été produit. 5.2 Modèles d offre explications des variables utilisées Pour les quatre modèles d offre, la variable dépendante, soit celle que les modèles d offre tentent d estimer, est constituée de la moyenne mobile de deux ans de la production de sirop d érable des États-Unis, du Nouveau-Brunswick et de l Ontario (selon le modèle). L utilisation d une moyenne mobile permet de diminuer l effet des fluctuations annuelles des rendements afin de faire ressortir davantage les tendances pour faciliter la découverte de relations entre les variables explicatives et la variable dépendante. Les quatre modèles d offre utilisent les deux mêmes variables explicatives pour estimer la production de sirop d érable, à savoir le prix du sirop payé aux producteurs et les années. La variable «année» permet au modèle de tenir compte de la tendance de l évolution de la production dans le temps tout en captant les effets des gains technologiques sur la production de sirop d érable. La variable «prix du sirop» utilisée dans les modèles d offre est constituée d une moyenne mobile de deux ans du prix du sirop en dollars constants (corrigé pour tenir compte de l inflation), payé aux producteurs des États-Unis, du Nouveau-Brunswick ou de l Ontario (selon le modèle). La moyenne mobile utilisée est décalée (reculée) d une année par rapport à la moyenne mobile de la production de sirop d érable (variable dépendante). À titre d exemple, la moyenne mobile des prix du sirop d érable de 2011 et 2012 servira à expliquer le niveau de production des années 2012 et 2013 (moyenne mobile) dans les quatre modèles d offre. La prise en compte de cette moyenne mobile avec une année de retard se justifie dans les productions agricoles où il y a un délai de production, par le fait que la majorité des décisions de production, qui impliquent le prix de la denrée produite, se prennent en se basant sur les prix moyens de l année précédente. 19

24 5.3 Modèle d offre Production américaine modèle linéaire Le premier modèle d offre tente d expliquer la production américaine de sirop d érable. Celui-ci est un modèle économétrique de type linéaire qui a été construit à partir des données de prix et de production des années 2003 à 2013 (11 ans). Ce modèle explique 95 % de la variation de la production acéricole (moyenne mobile de deux années) durant cette période et les deux variables explicatives (prix et années) sont significatives à un niveau de 90 % et plus. Le modèle dénote un accroissement annuel de la production acéricole américaine de 1,4 M de livres. Par ailleurs, le modèle estime qu une hausse de 1 % de la moyenne mobile de deux ans (de l année précédente) du prix du sirop versé aux producteurs augmente la production de sirop de 0,79 % aux États-Unis. Ainsi, en fixant les prix du sirop à la dernière valeur disponible (2013), le modèle estime que la production américaine de sirop d érable sera de l ordre de 36 M de livres en Ce résultat se compare au volume de production record de 2013 qui avait bénéficié de rendements supérieurs à la moyenne. La production moyenne des années 2012 et 2013 est plutôt de l ordre de 31 M de livres. Figure 21 - Estimation du modèle de production américaine selon le modèle linéaire Millions de lb Modèle d offre Production américaine modèle exponentiel Le deuxième modèle d offre tente d expliquer la production américaine de sirop d érable au même titre que le premier modèle. La différence est que ce dernier est de type exponentiel et celui-ci utilise les données de production des années 1995 à 2013 (19 ans). Ce modèle a été produit suite à une analyse des données historiques de production qui démontrait une forme exponentielle due à une accélération de la croissance de la production avec les années. Ce modèle explique 98 % de la variation de la production acéricole (moyenne mobile de deux années) durant cette période et les deux variables explicatives (prix et années) sont significatives à un niveau de 99 %. Le modèle dénote une croissance de la production acéricole américaine qui s accélère avec les années. En effet, le modèle prévoit une croissance de la production annuelle située entre 2,4 et 3,1 M de livres pour la période 2013 et 2018, avec une croissance moyenne de 2,7 M de livres par année, contrairement à 1,4 M de livres par année pour le modèle linéaire. Par ailleurs, le modèle estime qu une hausse de 1 % de la moyenne mobile de deux ans (de l année précédente) du prix du sirop versé aux producteurs augmente la production de sirop de 0,77 % aux États-Unis, ce qui est légèrement inférieur au modèle précédent (0,79 %). En résumé, le modèle d offre de type exponentiel donne une importance accrue aux gains technologiques (variable «année») et une importance moindre à l effet du prix. Ainsi, en fixant les prix du sirop à la dernière valeur disponible (2013), le modèle estime que la production américaine de sirop d érable sera de l ordre de 44 M de livres en 2018 plutôt que les 36 M de livres estimées par le modèle linéaire Production historique (moyenne mobile 2 ans) Production estimée -modèle linéaire Sources: National Agricultural Statistics Service - USDA, calculs G. Criner 20