Guide de référence du logiciel MortgageBASEMC

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1 Guide de référence du logiciel MortgageBASEMC Filogix Inc. 276 Rue King Ouest (Coin Duncan) Toronto, ON M5V 1J2 t 866.filogix f

2 Table des matières Démarrage... 3 Démarrage MortgageBASE... 3 La barre de menus MortgageBASE...6 La barre d outils MortgageBASE...8 Accès aux Fichiers clients... 9 Branchement au serveur MortgageBASE Utilisation optimale...11 Branchement à MortgageBASE...11 Sortie MortgageBASE...12 Création et envoi d une demande Création d une demande client Étapes à suivre pour créer et envoyer une demande client...14 Création d une nouvelle demande Ajout d assurance Vie ou Vie et Invalidité Demande de rapports du Bureau de crédit...24 Préparation et envoi de la demande Accès à un dossier Ajout et assignation d intervenants à un dossier Assignation de notaires, évaluateurs, et sources de référence à un dossier Accès à l historique d une demande Accès aux conditions d une demande Création d une table d amortissement Accès à une Feuille option financière Rapports MortgageBASE Accès aux informations sur le prêteur, les taux et les directives Accès à la feuille de taux Préqualification d un client...43 Impression d un formulaire MortgageBASE Impression de demande en blanc

3 Démarrage Suivez ces étapes pour ouvrir l application. Démarrage MortgageBASE Depuis le bouton Démarrer, sélectionnez Programmes > MortgageBASE > MortgageBASE. La boîte de dialogue Usagers autorisés s ouvre. Sélectionnez votre code d usager, et cliquez sur Accepter. La fenêtre S.V.P. entrer mot de passe s ouvre. 3

4 Cliquez sur OK. 4

5 L application MortgageBASE s ouvre. 5

6 La barre de menus MortgageBASE La barre de menus MortgageBASE vous donne accès aux fonctions suivantes : Menu Fichiers clients Le menu Fichiers clients vous permet d accéder aux Fichiers clients et aux Fichiers contacts mais aussi de fermer l application MortgageBASE. Menu Communications Le menu Communications vous permet de vous connecter au serveur MortgageBASE; de télécharger des demandes vers le serveur, de télécharger des taux et toute autre information; d examiner les demandes qui n ont pas été acceptées correctement depuis le serveur MortgageBASE; et enfin d examiner les dossiers qui ont été préparés et sont prêts à être envoyés au serveur MortgageBASE. Menu Fichiers informations Le menu Fichiers informations vous permet de consulter les taux courants et les directives de crédit, de mettre à jour la base de données pour l ajout, la modification ou la suppression d informations sur les notaires, les sources de référence et les évaluateurs, de consulter une liste des utilisateurs MortgageBASE, et de maintenir ou de créer une liste des propriétés. Menu Rapports Le menu Rapports vous aide à créer des rapports sur les informations de votre dossier tels qu un sommaire de tous les dossiers ayant des conditions non remplies, un rapport détaillé de tous les prêts hypothécaires ayant des conditions non remplies, de tous les dossiers dont vous spécifiez le statut, des dossiers arrivés à échéance à la date que vous indiquez, des dossiers fermés MortgageBASE, et des coordonnées des sources de référence, des notaires, des évaluateurs, des prêteurs et des usagers MortgageBASE figurant dans votre base de données. Menu Marketing Le menu Marketing vous donne accès à des outils vous permettant de créer des illustrations pour vos clients, y compris une feuille de préqualification, un historique des taux, une feuille option financière, une table d amortissement pour un nouveau client ou un client existant, et une Demande en blanc imprimable. Menu Système Le menu Système vous donne accès à des outils vous permettant de mieux servir vos clients tels qu un outil d édition des taux, des meilleurs taux par terme, un calendrier, une calculatrice, des formulaires en blanc, ainsi que des paramètres de système d accès tels que le nom de la Banque, des détails pour se connecter au Bureau de crédit et à Internet et d autres renseignements divers. 6

7 Menu Fenêtre Le menu Fenêtre vous aide à réorganiser les divers écrans, fenêtres et boîtes de dialogue MortgageBASE. Menu Aide Le menu Aide vous assiste lors de l utilisation de MortgageBASE. Il comprend un dossier d Aide en ligne, une fenêtre À propos qui répertorie la version et le numéro de construction de MortgageBASE ainsi que le numéro de téléphone du service de soutien technique, et un accès au Dépannage utilisé conjointement avec le service de soutien technique MortgageBASE. 7

8 La barre d outils MortgageBASE La barre d outils MortgageBASE comprend les boutons suivants : Le bouton Créer / Modifier fichiers hyp. permet d ouvrir la fenêtre Fichiers clients et de commencer à travailler immédiatement sur vos fichiers clients. Le bouton Brancher avec MortgageBASE Serveur vous permet de vous brancher à MortgageBASE, de télécharger vos nouveaux dossiers vers le serveur et de télécharger les réponses aux dossiers que vous avez déjà envoyés. Le bouton Courrier Électronique vous permet d ouvrir le programme de courrier électronique et de recevoir et d envoyer des courriels. Le bouton Préqualification permet d ouvrir la fenêtre du même nom et d entrer les détails de vos demandeurs afin de voir s ils sont admissibles à un prêt hypothécaire. Le bouton Feuille option financière vous permet de créer une feuille d option financière pour une propriété. Le bouton Table Amortissement vous permet d ouvrir la fenêtre du même nom et de créer une table d amortissement pour un client existant ou pour un client éventuel. Le bouton Calendrier vous permet d ouvrir l outil du même nom et de planifier vos rendez-vous. Le bouton Calculatrice vous permet d ouvrir la calculatrice de Microsoft Windows et d effectuer les calculs dont vous avez besoin. Le bouton Prêteurs vous permet d ouvrir la fenêtre Prêteurs et de consulter et d imprimer une liste des prêteurs qui utilisent LenderBase. Le bouton Usagers MortgageBASE vous permet d ouvrir la fenêtre du même nom et de consulter la liste des Directeurs de développement hypothécaire se trouvant dans le système. Le bouton Fichiers d aide vous permet d ouvrir l aide en ligne MortgageBASE. Le bouton Quitter MortgageBASE vous permet de quitter MortgageBASE. 8

9 Accès aux Fichiers clients Tous vos Fichiers clients sont répertoriés dans la fenêtre Fichiers clients. Pour consulter vos Fichiers clients, sélectionnez Fichiers clients > Créer / Modifier fichiers hyp. ou cliquez sur La fenêtre Fichiers clients s ouvre. Depuis la fenêtre Fichiers clients, vous pouvez : Créer une nouvelle application ou ouvrir une application existante Consulter les Détails d une demande existante Inscrire des Notes à propos d une demande Imprimer ou obtenir l aperçu d un formulaire (Formulaires) Demander ou voir un rapport du Bureau Crédit Envoyer une demande pour prise de décision Vérifier et imprimer l Approbation du dossier Ajouter les Conditions de la demande Voir ou modifier le Statut de traitement d une demande Voir l Historique d une demande Enregistrer les informations d Assurance Ajouter un co-emprunteur /Endosseur à une demande 9

10 Créer une Table Am pour une demande Transférer un dossier à un notaire Légal Voir une Fiche pour une demande Actualiser la liste de vos fichiers Ajouter un fichier Copier un fichier existant pour créer un nouveau fichier Mettre le statut de votre fichier en état d activité ou d inactivité (Activé / Désactivé) Chercher un fichier particulier dans votre base de données Effacer un fichier existant Fermer la fenêtre Fichiers clients En utilisant l option Groupe, vous pouvez classer vos fichiers par données différentes : Nom client Date Date clôture Date SR Vous pouvez choisir de voir : Uniquement vos dossiers actifs Sélectionnez la case Dossiers actifs. À la fois les dossiers actifs et inactifs Décochez la case Dossiers actifs. Vous pouvez chercher un fichier existant à l intérieur de votre base de données : Cliquez sur le bouton Chercher en bas de la fenêtre Fichiers clients. Un champ Chercher s ouvre à droite de l option Groupe. Entrez le nom du client que vous cherchez et cliquez sur OK. Une flèche apparaît à côté du dossier du client dans la fenêtre Fichiers clients. 10

11 Branchement au serveur MortgageBASE Utilisation optimale Se brancher au serveur MortgageBASE de façon régulière vous permet : d obtenir les taux d intérêt les plus récents de soumettre des demandes de rapports du Bureau de crédit, des demandes dûment remplies et des pré-autorisations de recevoir des réponses aux demandes de rapports du Bureau de crédit, aux dossiers et aux pré-autorisations. Branchement à MortgageBASE Procédez de la façon suivante pour vous brancher au serveur MortgageBASE. Assurez-vous d être connecté à votre fournisseur d accès Internet Sélectionnez Communications > Brancher avec MortgageBASE Serveur ou cliquez sur La boîte de dialogue Brancher avec MortgageBASE Serveur s ouvre. Sélectionnez les options que vous souhaitez exécuter : 11

12 Pour envoyer et recevoir des informations sur le dossier, cochez la case Vérifier \ Envoyer information dossier Pour mettre vos taux à jour et recevoir des informations sur le prêteur, cochez la case Info Taux\ Usager\Prêteur. Sélectionnez le bouton Brancher. Les champs se trouvant en haut dans la boîte de dialogue Brancher avec MortgageBASE Serveur vous montrent la progression de la connexion. Lorsque la connexion est établie et que le processus est terminé, le champ du dessus affiche «Fin». Sortie MortgageBASE Suivez ces étapes lorsque vous avez fini de travailler dans MortgageBASE. Sélectionnez Fichiers clients > Quitter ou cliquez sur Si certaines de vos soumissions n ont pas été envoyées, vous recevrez un message vous demandant si vous souhaitez vraiment quitter MortgageBASE. Sélectionnez Oui. La boîte de dialogue Options s ouvre. 12

13 Sélectionnez Quitter et cliquez sur le bouton OK. 13

14 Création et envoi d une demande Création d une demande client Une demande client comprend les coordonnées personnelles et financières du client, ainsi que des détails sur l hypothèque et la propriété à financer. Une demande de pré-autorisation comprend les mêmes informations mais sans les détails sur la propriété à financer. Étapes à suivre pour créer et envoyer une demande client Les étapes suivantes vous permettront de créer une nouvelle demande pour un demandeur. Rencontrer le client en entrevue Créer une nouvelle demande Entrer les informations de base sur le client Demander un rapport du Bureau de Crédit Entrer les détails restants sur le dossier et les informations nécessaires à l assurance hypothécaire Préparer la demande Se connecter et envoyer la demande dûment remplie. 14

15 Création d une nouvelle demande Suivez ces étapes pour créer une nouvelle demande : Sélectionnez Fichiers clients > Créer / Modifier fichiers hyp. ou cliquez sur La fenêtre Fichiers clients s ouvre. Sélectionnez le bouton Ajouter. La fenêtre Type de l hypothèque s ouvre. Sélectionnez Première ou Deuxième hypothèque. 15

16 La fenêtre Demande du client s ouvre. Entrez les informations suivantes sur le client : nom et prénom numéro d assurance sociale date de naissance dépendants adresse détails personnels restants renseignements sur l emploi Entrez tout autre détail requis sur le client ou sur le dossier. Une fois que vous avez fini, sauvegardez et fermez la demande. Entrevue avec le client Rassemblez le plus de renseignements possibles sur le dossier lors de l entrevue avec le client. 16

17 Détails restants du dossier Vous pouvez à tout moment entrer les informations restantes de la demande. Dans la fenêtre Fichiers clients, sélectionnez le fichier voulu, puis cliquez deux fois sur le fichier ou sélectionnez le bouton Application. La fenêtre Demande du client s ouvre. Informations personnelles du client Dans la section Personnel de la fenêtre Demande du client, entrez toute information restante. Dans la partie Endosseur au bas de la section Personnel, indiquez si vous souhaitez ajouter un endosseur au dossier et entrez les détails de l endosseur. En cochant la case Endosseur, le bouton Éditer fichier endosseur sera disponible. Cliquez dessus et vous pourrez indexer les informations concernant l endosseur. Information financière Dans la section Valeur nette, entrez tout l actif et le passif du client pour établir la valeur nette du client. 17

18 Pour entrer les détails sur les cartes de crédit d un demandeur, cliquez sur La fenêtre Références crédit s ouvre. 18

19 Entrez toutes les informations pertinentes du demandeur sur l institution financière, les cartes de crédit et les lignes de crédit. Note : Cochez la case Payé pour exclure un prêt du calcul de l ATD lorsque le paiement intégral de la carte de crédit doit être effectué. Note : Vérifiez bien le montant du paiement mensuel qui sera utilisé pour des calculs futurs. Pour entrer les détails de toute hypothèque existante, cliquez sur 19

20 La fenêtre Hypothèques / Propriétés existantes s ouvre. Dans la fenêtre Hypothèques / Propriétés existantes, entrez les détails de toutes les hypothèques existantes et le nom des sociétés auxquelles elles correspondent. Note: Pour inclure les paiements de l hypothèque existante dans l amortissement de la dette, cochez la case Hyp. retenue après clôture. 20

21 Détails du prêt Entrez toute information relative à l hypothèque dans la section Détails du prêt. Note : Si la demande est une pré-autorisation, sélectionnez la case Pré-autorisé. 21

22 Détails de la propriété Entrez toute information relative à la propriété sur laquelle porte l hypothèque dans la section Description propriété. Note : Si la demande est une pré-autorisation, laissez la section Description propriété vide. 22

23 Ajout d assurance Vie ou Vie et Invalidité Vous pouvez ajouter une assurance Vie ou Vie et Invalidité à un dossier en tout temps. Si un dossier ne comporte pas d assurance, vous recevrez un message de MortgageBASE vous demandant si vous désirez ajouter une assurance à chaque fois que vous fermerez la fenêtre de la demande du client. Ouvrez la fenêtre Proposition Assurance de l une des façons suivantes : Si vous n avez pas encore fait de demande d assurance pour le dossier, une fenêtre apparaîtra dans l écran Demande du Client vous demandant si vous avez discuté des questions d assurance avec le client. Inscrivez les types de produits que désirent le client ou l endosseur. Note : Le client peut prendre uniquement une Assurance Vie ou à la fois une Assurance Vie et Invalidité. 23

24 Demande de rapports du Bureau de crédit Lorsque les demandes sont soumises pour prise de décision, elles doivent toutes comporter en pièce jointe un rapport du Bureau de crédit pour le demandeur et le co-emprunteur. Demande d un rapport du Bureau de crédit Dans la fenêtre Fichiers clients, sélectionnez le bouton Crédit. La fenêtre Bureau Crédit s ouvre. Sélectionnez la personne pour laquelle vous souhaitez faire une demande de Bureau de crédit : le demandeur, le co-demandeur ou les deux. Lorsqu il y un endosseur sur le prêt, pour demander son Bureau de crédit vous devez sélectionner le dossier de l endosseur dans la fenêtre Fichiers client. Sélectionnez le bouton Demande. 24

25 La demande de Bureau de crédit est maintenant prête et sera envoyée la prochaine fois que vous vous connecterez au serveur MortgageBASE. Préparation et envoi de la demande Une demande ne peut pas être préparée si toute l information requise n a pas été saisie. Si la demande n est pas complète, MortgageBASE vous avertira des informations manquantes qui doivent être entrées pour que la demande puisse être préparée pour l envoi. Dans la fenêtre Fichiers clients, sélectionnez le bouton Envoyer. La fenêtre Messages envoyés prêteurs s ouvre. Si vous sélectionnez «Prêteur», le champ déroulant Prêteur affichera le serveur MortgageBASE. Si vous sélectionnez «Rediriger à l interne», le champ déroulant Contact affichera tous les utilisateurs MortgageBASE. Sélectionnez l utilisateur auquel vous souhaitez rediriger le dossier. Cliquez sur le bouton Envoyer. Vous êtes maintenant en mesure de vous connecter au serveur MortgageBASE et d envoyer le dossier. 25

26 Accès à un dossier Ajouter des co-emprunteurs et des endosseurs Vous pouvez ajouter un co-emprunteur / endosseur à tout dossier. Dans la fenêtre Fichiers clients, cliquez sur le bouton Endosseur. Note : Pour que le passif de l endosseur soit inclus dans les calculs de l ABD et de l ATD, vous devez entrer l endosseur dans la demande Ouvrez la fenêtre Fichiers clients Sélectionnez un client, cochez la case Endosseur, et cliquez sur le bouton Éditer fichier endosseur. La fenêtre Demande de l endosseur s ouvre. 26

27 Entrez les informations personnelles et financières de l endosseur. Une fois les informations entrées, sélectionnez le bouton Fermer. 27

28 La boîte de dialogue Sauver s ouvre. Cliquez sur Oui pour sauvegarder l endosseur. S il manque des informations, la boîte de dialogue Informations manquantes s ouvrira et vous indiquera ce qui manque dans la demande de l endosseur. Pour imprimer les informations manquantes dans la demande, cliquez sur Imprimer. Pour retourner à la fenêtre Fichiers clients cliquez sur Fermer. 28

29 Ajout et assignation d intervenants à un dossier Toute l information pertinente sur les notaires, les évaluateurs, et les sources de référence est stockée dans votre base de données où vous pouvez y ajouter, modifier ou supprimer des coordonnées. Une fois que ces renseignements sont consignés dans la base de données, vous pouvez assigner un notaire, un évaluateur ou une source de référence à un dossier. Ajout, modification ou suppression de l information sur les notaires, les évaluateurs, et les sources de référence dans votre base de données Dans le menu Fichiers informations, sélectionnez Notaires, Source référence ou Évaluateurs La boîte de dialogue Information s ouvre selon l option que vous avez sélectionnée. Pour modifier les détails d un intervenant, sélectionnez l intervenant et cliquez sur Editer. Les détails de l intervenant s affichent dans la fenêtre Éditer information. Apportez les changements voulus et cliquez sur OK. 29

30 Pour ajouter un nouvel intervenant, cliquez sur Ajouter. La fenêtre Ajout s ouvre. Entrez les détails d un intervenant, et cliquez sur OK. Pour effacer les renseignements d un intervenant, sélectionnez le nom d un intervenant et cliquez sur Effacer. Un message vous demandera de confirmer que vous voulez vraiment supprimer l intervenant. Assignation de notaires, évaluateurs, et sources de référence à un dossier Procédez de la façon suivante pour assigner un intervenant à un dossier : Dans la fenêtre Fichiers clients, sélectionnez le dossier voulu et cliquez sur Détails. La boîte de dialogue Détails Fichiers s ouvre. 30

31 Sélectionnez l onglet Divers. Dans la liste déroulante Source référence, Notaire ou Évaluateur, sélectionnez l intervenant que vous souhaitez. Cliquez sur Fermer. Sélectionnez l onglet Termes. 31

32 Dans Informations diverses du prêteur, allez inscrire le transit de la succursale de relocalisation au champ Numéro de succursale. La boîte de dialogue Sauver s ouvre. Cliquez sur Oui pour sauvegarder vos changements. Accès à l historique d une demande Procédez de la façon suivante pour consulter l historique d un fichier : Dans la fenêtre Fichiers clients, sélectionnez le dossier voulu et cliquez sur Historique. La boîte de dialogue Historique s ouvre. Pour consulter l historique du fichier, cliquez sur Voir. Pour imprimer l historique du fichier, cliquez sur Imprimer. 32

33 Pour fermer l historique du fichier, cliquez sur Fermer. 33

34 Accès aux conditions d une demande Procédez de la façon suivante pour consulter les conditions d un fichier : Dans la fenêtre Fichiers clients, sélectionnez le dossier voulu et cliquez sur Conditions. La boîte de dialogue Conditions s ouvre. Pour ajouter des conditions au fichier, cliquez sur Ajout Conditions. La fenêtre Ajout Conditions s ouvre. 34

35 Seule vous permet d ajouter une condition individuelle Modèle vous permet d ajouter un ensemble de conditions Spéciale vous permet de créer une condition spéciale pour un dossier spécifique Défaut vous permet d ajouter toutes les conditions par défaut Sélectionnez le Type de condition que vous souhaitez : Cliquez sur le bouton Ajout. Les conditions seront ajoutées à la demande. Pour effacer des conditions du fichier, cliquez sur Effacer. Pour indiquer qu une condition a été reçue, cliquez sur Cocher. En cas d erreur, vous pouvez enlever la condition en cliquant sur le bouton Décocher. Pour supprimer les conditions d un prêteur en particulier, cliquez sur Enlever Prêteur. 35

36 Pour vérifier les conditions et ajouter des valeurs dans le champ vide, cliquez sur Vérifier. Pour fermer l écran Conditions, cliquez sur Fermer. 36

37 Création d une table d amortissement La table d amortissement peut vous aider à mieux conseiller votre client en illustrant la façon dont l hypothèque sera payée pendant la période du prêt. Ouvrez la boîte de dialogue Table Amortissement. Pour un client existant, dans la fenêtre Fichiers clients, mettez en surbrillance le dossier voulu et sélectionnez le bouton Table Am. Pour un nouveau client, sélectionnez Marketing > Table amortissement ou cliquez sur La boîte de dialogue Table Amortissement s ouvre. Entrez les détails du client dans ces champs. Vous pouvez produire ainsi une gamme de tables d amortissement différentes : Pour produire une table d amortissement standard, sélectionnez le bouton Table. Pour voir une comparaison des paiements mensuels, bi-hebdomadaires et hebdomadaires, sélectionnez le bouton Comparaisons. Vous devez avoir absolument cliquer sur le bouton Table avant de pouvoir cliquer sur les boutons Comparaisons ou Scénario. 37

38 Pour voir les résultats obtenus à la suite de changement du montant ou du taux de l hypothèque ou d autres variables hypothécaires, sélectionnez le bouton Scénario. La fenêtre Scénarios comparés s ouvre. Changez les chiffres et cliquez sur Calculer jusqu à ce que vous obteniez les résultats souhaités. Cliquez sur Table pour voir les résultats de votre scénario. 38

39 Accès à une Feuille option financière La feuille option financière illustre le minimum de mise de fonds et de coûts associés requis pour une propriété avec 5 %, 10 % et 25 % comptant. Sélectionnez Marketing > Feuille option financière ou cliquez sur La boîte de dialogue Feuille option financière s ouvre. Entrez l adresse du client et des informations sur l hypothèque. Pour imprimer une copie de la Feuille option financière, cliquez sur Imprimer. Pour voir une copie de la Feuille option financière avant impression, cliquez sur Voir. Pour créer une liste de propriété, cliquez sur Créer liste. Pour fermer cette fenêtre, cliquez sur Fermer. 39

40 Rapports MortgageBASE MortgageBASE comprend un ensemble de rapports que vous pouvez remplir à tout moment, et consulter par date de clôture, par tous les dossiers et par source de référence : Sommaire conditions Établit la liste de toutes les demandes ayant des conditions remplies et non remplies Détails conditions Fournit des informations spécifiques sur les conditions remplies et non remplies. Demande hypothèque Vous permet d accéder à des rapports par le nom de l agent hypothécaire, de la compagnie, du prêteur, et des sources de référence. Statut hypothèque Détaille tous les fichiers avec le statut que vous spécifiez. Dossiers fermés MortgageBASE o Vous permet de visualiser ou d imprimer des Dossiers fermés MortgageBASE Liste date d échéance Établit la liste des fichiers arrivés à échéance à la période que vous spécifiez. Rapports Marketing Fournissent des informations sur : o les contacts o la liste des propriétés 40

41 Rapports Info Fournissent des informations sur les intervenants suivants o Source référence o Notaire o Évaluateur o Prêteur o Usagers MortgageBASE Procédez de la façon suivante pour examiner un rapport : Sélectionnez le menu Rapports ainsi que le rapport que vous souhaitez obtenir Une fenêtre apparaît avec le rapport sélectionné. Sélectionnez les détails voulus pour le rapport. Depuis la fenêtre du rapport, vous pouvez : Imprimer le rapport. Sélectionnez le bouton Imprimer. Examiner les détails du rapport en ligne. Sélectionnez le bouton Aperçu. Accès aux informations sur le prêteur, les taux et les directives Vous pouvez consulter des informations sur le prêteur, le taux courants et les directives de crédit à l intérieur de MortgageBASE. Sélectionnez Fichiers informations puis Prêteurs. La boîte de dialogue Prêteurs s ouvre. Dans la colonne Prêteurs financiers, sélectionnez le prêteur que vous souhaitez Pour consulter des taux, cliquez sur Taux. La fenêtre correspondante s ouvre. Pour consulter des directives de crédit, cliquez sur Directives. La fenêtre Directives s ouvre établissant les directives. Pour consulter l Escompte/Bonis, cliquez sur Escompte/Bonis. La fenêtre correspondante s ouvre. Accès à la feuille de taux La feuille de taux établit les taux offerts par la banque ces cinq derniers jours, le coût des fonds et le coût de garantie de taux. Vous pouvez obtenir un aperçu ou imprimer l historique de taux Sélectionnez le menu Marketing puis Feuilles taux 41

42 La boîte de dialogue Impression... s ouvre. Choisissez d imprimer ou d obtenir un aperçu de la feuille de taux. Si vous choisissez d obtenir un aperçu de la feuille de taux, celle-ci apparaîtra dans la fenêtre Aperçu Impression. 42

43 Préqualification d un client L outil de préqualification MortgageBASE vous aide à établir le montant maximum de l hypothèque pour votre client. Sélectionnez Marketing > Préqualification ou cliquez sur La boîte de dialogue Préqualification s ouvre. Entrez les informations personnelles et financières sur le client ainsi que sur l hypothèque. Sélectionnez le bouton Qualifier. Une fenêtre apparaît et vous demande d entrer un taux de qualification. 43

44 Entrez le taux que vous désirez utiliser, et cliquez sur OK. La boîte de dialogue Préqualification s ouvre et présente les résultats de préqualification. Effectuez votre sélection à partir des options suivantes et cliquez sur OK : 44

45 Re-qualifie Retourne à la boîte de dialogue Préqualification pour entrer des valeurs différentes pour la préqualification. Créer dossier Ouvre la fenêtre de la demande du client comprenant les détails que vous avez entrés. Créer contact Vous permet de créer un dossier client «potentiel». Voir Sommaire Présente un récapitulatif de la préqualification avec toutes les informations financières du client. Imprimer Sommaire Imprime une copie du récapitulatif de la préqualification. 45

46 Impression d un formulaire MortgageBASE Vous pouvez imprimer ou obtenir un aperçu des formulaires MortgageBASE suivants : Bureau Crédit Demande de crédit particulier Fiche dossier hyp. Sommaire hypothèque Table Amortissement Procédez de la façon suivante pour imprimer un formulaire en blanc ou un formulaire contenant déjà certaines informations sur le client. Ouvrez la fenêtre Formulaires Pour imprimer un formulaire en blanc, sélectionnez Système > Formulaires en blanc. Pour imprimer un formulaire contenant les détails d un dossier existant, sélectionnez Fichiers clients > Créer / Modifier fichiers hyp. La fenêtre Fichiers clients s ouvre. Sélectionnez le dossier client voulu et cliquez sur Formulaires Dans la case Formulaires disponibles, sélectionnez le formulaire voulu Cliquez sur >>. 46

47 Le formulaire sélectionné passera de la case Formulaires disponibles à la case Formulaires choisis. Pour imprimer le formulaire, cliquez sur Imprimer. Pour voir une copie du formulaire, cliquez sur Aperçu. 47

48 Impression de demande en blanc Grâce à MortgageBASE, vous pouvez imprimer une copie en blanc de la demande que vous pourrez utiliser lorsque vous n aurez pas accès à votre ordinateur ou que vous pourrez donner à votre client. Sélectionnez Marketing > Demande en Blanc. La boîte de dialogue MortgageBASE s ouvre. Cliquez sur OK pour imprimer une demande en blanc. 48

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