Installation, utilisation et paramétrage de l Espace Factorielles. Guide de l Espace Factorielles

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1 Installation, utilisation et paramétrage de l Espace Factorielles Guide de l Espace Factorielles Version Mars 2014

2 Table des matières Configuration requise... 2 Installation de l Espace Factorielles... 3 Installation par défaut... 3 Téléchargement de l application... 3 Installation de l application... 4 Création d un utilisateur... 4 Installation personnalisée... 5 Téléchargement de l application... 5 Installation de l application... 6 Création d un utilisateur... 7 Mise à jour... 7 Personnalisation des rapports... 8 Personnalisation générale... 8 Personnalisation particulière... 9 Administration de l Espace Factorielles L accès au panneau d administration Gestion des utilisateurs Création d un utilisateur Utilisation du compte Windows Modification d un utilisateur Suppression d un utilisateur La gestion des rôles Analyse des données Import d un fichier client Transférer un fichier client Sauvegarde des données Restauration des données

3 Configuration requise PC équipé d un système d exploitation Windows Vista et supérieur Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint) et supérieur.net Framework 4.0 et supérieur La visualisation des VOD et des Alertes Actualités nécessitent une connexion internet Une résolution d au moins 1280*854 est nécessaire. Disposer des droits Administrateur ou des privilèges nécessaires Ne pas avoir de restriction (pare-feu, proxy ) sur le nom de domaine factorielles.fr et comptalia.tv 2

4 Installation de l Espace Factorielles Installation par défaut Ce type d installation paramètre les chemins configurés par défaut pour l application. Téléchargement de l application Avant de pouvoir installer l Espace Factorielles, vous devez télécharger l application sur notre site internet à l adresse suivante : Cliquez sur «Télécharger l espace factorielles» et dans la fenêtre, saisissez les identifiants transmis suite à votre abonnement. 3

5 CLiquez sur «Télécharger et Exécuter» Installation de l application Après avoir téléchargé l application, vous devez l exécuter pour pouvoir l installer. Double-cliquez sur «setup.exe» qui se trouve dans votre répertoire de téléchargement. Cocher la case «J accepte les termes et conditions du contrat de licence» puis sélectionner le type d installation : - Uniquement pour moi (nom de l utilisateur) : signifie que l Espace Eactorielles sera installé et optimisé pour l utilisateur en cours. - Tout le monde (tous les utilisateurs) : signifie que l Espace Factorielles pourra être utilisé par tous les utilisateurs du poste. Cliquer ensuite sur «INSTALLER». Création d un utilisateur Une fois l installation terminée, vous devez double-cliquer sur l icône Espace Factorielles crée sur votre bureau et rentrer les identifiants d installation fournis par nos services (Login, Mot de passe et numéro de licence) Pour finaliser l installation vous devez créer un utilisateur (cf. Page 9) 4

6 Installation personnalisée Ce type d installation vous permettra de choisir les chemins d installation, notamment dans le cadre d une configuration réseau. Téléchargement de l application Avant de pouvoir installer l Espace Factorielles, vous devez télécharger l application sur notre site internet à l adresse suivante : Cliquez sur «Télécharger l espace factorielles» et dans la fenêtre, saisissez les identifiants correspondant à votre abonnement. 5

7 Enfin cliquer sur «Télécharger et Exécuter» Installation de l application Après avoir téléchargé l application, vous devez l exécuter pour pouvoir l installer. Double-cliquez sur «setup.exe» qui se trouve dans votre répertoire de téléchargement. Cocher la case «J accepte les termes et conditions du contrat de licence» puis sélectionner le type d installation : - Uniquement pour moi (nom de l utilisateur) : signifie que l Espace Factorielles sera installé et optimisé pour l utilisateur à l initiative de l installation. - Tout le monde (tous les utilisateurs) : signifie que l Espace Factorielles pourra être utilisé par tous les utilisateurs. Cliquer ensuite sur «Personnalisé» et choisissez les chemins que vous souhaitez pour l installation : - Répertoire de l application : concerne l exécutable de l espace factorielles - Répertoires des données : correspond à l emplacement de la base de données clients - Répertoires des documents : renvoie au chemin des différentes éditions générées par les logiciels 6

8 Lancer l installation en cliquant sur «Installer» Création d un utilisateur Une fois l installation terminée, vous devez double-cliquer sur l icône Espace Factorielles crée sur votre bureau et rentrer les identifiants d installations fournit par nos services. Pour finaliser l installation vous devez créer un utilisateur (cf. Page 9) Mise à jour A chaque nouvelle mise à jour, le lien de téléchargement apparaîtra dans l écran de connexion de l Espace Factorielles. Il suffira alors de télécharger et d exécuter le fichier. 7

9 Personnalisation des rapports La personnalisation des rapports peut se faire à deux niveaux, soit elle s applique de façon générale pour l ensemble des utilisateurs, soit vous pouvez choisir d affiner la personnalisation par utilisateur. Afin de personnaliser vos rapports, vous devez vous connecter avec les login et mot de passe qui vous ont été fournis par Factorielles. Personnalisation générale Après vous être connecté en administrateur, vous devez sélectionner l onglet «Rapports» de la de la page d accueil et cocher la case «Activer la personnalisation des rapports» : 8

10 Personnalisation particulière Pour pouvoir affiner la personnalisation des rapports par utilisateur, vous devez vous connecter en administrateur. Cliquez ensuite sur «Gestion des utilisateurs» et sélectionner un utilisateur puis cliquez sur «Modifier». Enfin, il vous suffit de sélectionner l onglet «Rapports» puis de cocher la case «Activer la personnalisation des rapports». 9

11 Administration de l Espace Factorielles L accès au panneau d administration Afin d accéder au panneau d administration, vous devez vous connecter avec le login et le mot de passe qui vous ont été communiqués par Factorielles, ou avoir créé un utilisateur bénéficiant du rôle Administrateur. Voici comment accéder au panneau d administration de votre Espace Factorielles : Après vous être connecté à l Espace Factorielles, cliquez sur le bouton «Administration» Dans cette nouvelle fenêtre, vous pourrez accéder à l ensemble des éléments d administration situés sur la gauche. 10

12 Gestion des utilisateurs La gestion des utilisateurs vous permet de créer, de modifier ou de supprimer les utilisateurs, mais aussi de modifier leurs droits d accès ainsi que les licences dont ils bénéficient. Création d un utilisateur La création d un utilisateur est primordiale pour accéder aux fonctionnalités et aux logiciels présents dans l Espace Factorielles. Voici les différentes étapes de la création : Cliquez sur le bouton «Gestion des utilisateurs» pour créer le compte de l utilisateur. Le bouton : Nouveau : permet de créer un utilisateur sur le poste. Si cet utilisateur se connecte sous son nom et prénom, il est considéré comme étant le rédacteur du rapport final. Attention! Le login et mot de passe «utilisateur» doivent impérativement être différents de ceux transmis par Factorielles (qui correspondent au login «administrateur»). Le login «utilisateur» est personnel. L onglet Information : permet d indiquer le nom et le prénom de l utilisateur, le login et le mot de passe qui lui permettront d entrer dans l espace et d avoir accès aux logiciels. L onglet Licences : permet de donner l accès à un ou plusieurs logiciels. 11

13 A titre d information : Les logiciels auxquels vous avez droit sont de couleur VERTE Les logiciels que vous n avez pas pris dans le cadre de votre abonnement sont de couleur GRISE Les logiciels qui ont atteint le nombre de licences maximum autorisé sont de couleur ROUGE. Pour finir, cliquez sur «appliquer» pour enregistrer le compte utilisateur créé. Utilisation du compte Windows Il est possible de paramétrer l Espace Factorielles afin qu il fonctionne en utilisant une authentification LDAP. Pour ce faire, il suffit d indiquer au niveau de la gestion des droits que l on souhaite utiliser ce moyen d authentification, d indiquer sur quel contrôleur de domaine s authentifier (Serveur LDAP), et sur quel domaine se connecter. 12

14 Dans la configuration ci-dessus, nous nous connecterons au serveur SRVONYX et utiliserons tous les utilisateurs du domaine ONYX. Remarque : Si les utilisateurs sont susceptibles de se connecter sur des serveurs différents, il ne faut rien remplir dans «Serveur LDAP» mais renseigner le champ «Domaine LDAP» de la façon suivante : LDAP://DOMAINE Une fois cette configuration générale effectuée, il faut impérativement attribuer un rôle à chacun des groupes d utilisateurs du LDAP (Administrateur, Superviseur ou Collaborateur). Ceci se fait au niveau de l écran de gestion des rôles : Attention : les groupes natifs des serveurs Windows ne sont pas compatibles. Vous devez donc obligatoirement créer des groupes spécifiques et indépendants sur le serveur (c'est-àdire ne faisant pas partie d un groupe existant) puis y rattacher les utilisateurs. Ainsi dans cet exemple, le groupe «factocollaborateur» a été créé sur le serveur, nous y avons rattaché l utilisateur Windows authentifié sur le poste et nous le rattachons également au profil «collaborateur» de Factorielles. Afin que les modifications soient prises en compte, il faut quitter l Espace Factorielles et effectuer une première connexion avec les comptes du LDAP. Une fois cette connexion effectuée avec tous les comptes, vous pourrez paramétrer l onglet licences des utilisateurs en vous identifiant en tant qu administrateur avec les identifiants fournis par Factorielles (code client et mot de passe). 13

15 Modification d un utilisateur Pour modifier un utilisateur, il vous faut le sélectionner dans la gestion des utilisateurs et cliquer sur «modifier». Vous pourrez ensuite modifier les données présentes dans l onglet «Information» et attribuer ou retirer certains logiciels grâce à l onglet «Licences». Suppression d un utilisateur La suppression d un utilisateur se fait en sélectionnant l utilisateur concerné puis en cliquant sur le bouton «Supprimer». La gestion des rôles Un rôle est un ensemble d autorisations qui définit les droits d utilisation, de modification et de suppression d un profil utilisateur. Ces règles peuvent être modifiées ici. 14

16 Analyse des données Cet outil permet d effectuer un export de données signalétiques des clients, mais aussi d informations d utilisation des outils. Le but de cet outil est l analyse et le monitoring de vos données clients. Voici les étapes vous permettant d effectuer cette opération : Accéder au panneau d administration de l Espace Factorielles et sélectionnez «Analyse des données» Choisissez ensuite l emplacement des données qui seront exportées (en local ou sur un support amovible) et cliquer sur «ok» : Un fichier Excel modifiable sera créé à l emplacement déterminé. 15

17 Import d un fichier client Cet Outil permet d importer une base client provenant d un autre logiciel via un modèle de fichier Excel Voici les étapes à respecter pour mener à bien cette action : Accéder au panneau d administration de l Espace Factorielles et sélectionnez «Import d un fichier client» Cliquez sur «Modele_Import_Clients.xls» (1) Remplissez les colonnes de l onglet «clients» Enregistrer le fichier Cliquez ensuite sur «Parcourir» et sélectionnez le fichier que vous venez d enregistrer (2) Sélectionnez le classeur «clients» (3) Enfin, cliquez sur lancer l import (4) Vos clients apparaitront à présent dans votre base de données 16

18 Transférer un fichier client Cet outil vous permet de réattribuer des clients à un autre collaborateur. Pour se faire : Accéder au panneau d administration de l espace factorielles et sélectionnez «Transférer les clients» Choisissez le collaborateur d origine (depuis lequel les clients seront transférés) (1) Choisissez ensuite le nouveau collaborateur (vers lequel les clients vont être transférés) (2) Validez en cliquant sur «Lancer le transfert»(3) Les clients seront alors réattribués. 17

19 Sauvegarde des données Cet Outil vous permettra de sauvegarder les données de vos études, vos rapports ainsi que la base de données clients. Voici les étapes vous permettant d effectuer cette opération : Accéder au panneau d administration de l Espace Factorielles et sélectionnez «Sauvegarde des données» Cliquez sur «Parcourir» et sélectionnez l emplacement de la sauvegarde Sélectionnez les options de sauvegarde désirées Cliquez sur «enregistrer les paramètres» Enfin, cliquez sur «Lancer la sauvegarde» 18

20 Restauration des données La restauration des données consiste à restaurer l ensemble des données comprise dans l archive sauvegardée avec l outil «Sauvegarde de données». Voici les étapes de restauration : Accéder au panneau d administration de l Espace Factorielles et sélectionnez «Restauration des données» Cliquez sur «Parcourir» et sélectionnez l emplacement de la sauvegarde à restaurer Taper le mot de passe s il y en a un Enfin, cliquez sur «Lancer la restauration» 19