Communiqué de lancement

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1 Communiqué de lancement Sage CRM Génération i7 Version

2 SAGE CRM V Compatibilité technique Page 2

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5 L intégration Sage 100 CRM (Standard / Avancée / Express) 8.0 est compatible exclusivement avec Sage 100 Gestion Commerciale v.7.70 et v8.0. Compatibilité des versions Sage 100 Gestion Commerciale / Entreprise, avec Sage 100 CRM : A noter : - Sage 100 CRM est compatible avec MS Small Business Server. Néanmoins MS Exchange nécessitant des ressources importantes sur le serveur, il est conseillé d'installer soit Sage 100 CRM, soit MS Exchange sur un serveur séparé pour éviter la surcharge du serveur. - L'intégration Sage 100 CRM Sage 100 ne fonctionne pas avec une version monoposte de Sage 100. En version monoposte l accès à la base Sage 100 est exclusif, c est à dire qu elle ne gère pas d accès multiple. En revanche, en version réseau, l intégration Sage CRM ne compte pas pour une connexion. Il est donc possible d'avoir une version Sage postes avec 4 utilisateurs de connectés et en plus l intégration Sage CRM. - Le Plug In Lite Outlook (utilisé en particulier avec MS Exchange) de Sage 100 CRM est compatible avec les solutions 32 et 64 bits de MS Office versions 2010 & 365 (Cloud). La synchronisation des communications (RDV, Tâches) et des contacts est prise en charge en totalité par le nouveau service d intégration Exchange de Sage CRM et cela depuis la version 7.1 de Sage CRM (seule la synchronisation des RDV était prise en charge dans les versions antérieures) Ce Plug In Lite, présent sur le poste client, permet à l utilisateur de gérer ces mails rentrants et sortants, ainsi que les contacts inscrits dans son carnet Outlook qu il souhaite intégrer dans la base Sage CRM. - Le Plug In Classique Outlook de Sage CRM est compatible uniquement avec les solutions 32 bits de MSOffice Sous Windows 8 le plugin Outlook «classique» n est pas compatible. - Intégration MS Exchange : contrairement à ce qui est indiqué dans la documentation tous les utilisateurs de CRM (y compris les utilisateurs de type Ressource, à l'exclusion de l'organisateur), qui ont été ajoutées à un rendez-vous dans Sage CRM doivent apparaître comme des participants requis pour le rendez-vous dans la boite aux lettres Exchange de l organisateur. - L ergonomie de Sage CRM On Premise est similaire à celle de Sage CRM On Line, mais elle se différencie par l absence de quelques fonctions (moteur de recherches, favoris, générateur d entités personnalisées, certains graphiques comme le pipeline des opportunités ). - Pour les entreprises souhaitant faire des devis / commandes, les solutions sont d utiliser des addons tiers (ex : Innovation CRM sur https://www.sage.fr/fr/appscenter) ou Sage Etendue (DEL offert, DUA prix public), ou encore les devis/commandes simples (hors intégration Sage 100) - Le Pilotage Transversal Sage 100 CRM Sage 100 n est plus disponible. - En avril 2015, Sage proposera la synchronisation de Sage 30/100 i7 avec Sage CRM Online. Page 5

6 Principales nouveautés Compatibilité des versions Sage 100 Gestion Commerciale / Entreprise, avec Sage 100 CRM : La version 8.0 représente une évolution majeure de Sage CRM basée sur quatre axes principaux : - Une nouvelle ergonomie pour naviguer plus facilement dans l application. - Un renforcement des fonctions marketing en particulier sur l ing et les réseaux sociaux. - Des applications mobiles disponibles sur ios et Android pour améliorer la productivité en mobilité. - Une intégration simplifiée avec Sage 100. De plus, cette version offre désormais un alignement total avec la version internationale (la 8.0 France équivalent à la 7.3a Internationale), ce qui permet de bénéficier immédiatement des dernières nouveautés de Sage CRM. Avec sa nouvelle ergonomie, cette version est non seulement plus séduisant, mais elle apporte en plus des avancées fonctionnelles majeures. Une nouvelle ergonomie plus moderne L ergonomie de Sage CRM reprend le thème «Sage» que l on retrouve dans les versions 8 de Sage 100 et Sage 30 Gestion Commerciale et Comptabilité. Ainsi, l utilsateur de Sage qui verra Sage 100 CRM i7 retrouvera l univers qu il connait et bénéficiera d une ergonomie similaire entre toutes ses applications Sage. Cette ergonomie, offre également plus de souplesse et plus de rapidité dans l utilisation quotidienne : (1) Des boutons raccourcis pour accéder aux principales actions en 1 clic (2) Des menus en hauteur pour économiser de l espace (3) Un moteur de recherches accessible en 1 clic (4) Des sous menus pour accéder aux thématiques (5) Des boutons contextuels sur la droite de l écran Page 6

7 En complément de la nouvelle ergonomie, la version 8 offre une bibliothèque de nouveaux graphiques, processus et tableaux de Bord. L objectif est de proposer des outils «plug & play» qui apportent des automatismes pour aider les utilisateurs à être plus productifs au quotidien. Exemples de nouvelles alertes: - Prévisions de ventes / réalisé (mois / jour) - Alerte 5 jours avant sur les deals à fermer - Alerte sur les leads non affectés > 5 jours - Si un deal supérieur à X euros est créé ou signé - Alerte si remise > X % - Alerte si deal perdu Exemples de nouveaux workflows : - Remplissage du concurrent si affaire perdue - Rapport sur les opportunités perdues - Création d une nouvelle opportunité liée à la première gagnée (cross sell, ventes croisées ) Et de nouveaux types d indicateurs (jauge, graphiques avec barre et lignes ), utilisables dans des nouveaux tableaux de bords : Page 7

8 Une simplification de l intégration avec Sage Le principe fondamental, 1=1! Pour offrir plus de simplicité dans l intégration Sage 100 Sage 100 CRM, le principe est d avoir 1 contact Sage 100 pour 1 contact Sage CRM. De manière synthétique : - 1 dossier CRM = 1 dossier S100-1 société CRM = 1 tiers S100-1 adresse CRM = 1 adresse identification S100 - ID uniques pour lien entre données CRM et S100-1 simple bouton Créer le tiers Sage Réplication bidirectionnelle de tous les champs communs Société CRM / Tiers S100-1 Interface Client, 1 interface Fournisseur - Accès direct optionnel à la modification adresse principale ou contact principal de la société. - Accès direct à la consultation des infos statistiques du tiers en lecture temps réel Sage 100 (RTDV). - Génération automatique des intitulés adresse dans le sens Sage CRM vers Sage 100 Page 8

9 Le renforcement des fonctions marketing Sage CRM version 8 enrichit significativement les fonctions marketing avec une innovation importante dans le domaine de l ing. - Gestion de l ing avec Mailchimp Sage 100 CRM i7 intègre la solution Mailchimp, un des leaders mondiaux de l ing. Mailchimp propose une solution d ing performante et évoluée, qui permet de réaliser gratuitement des campagnes d ing jusqu à 2000 contacts. A noter : - Mailchimp est disponible dans Sage CRM Standard et Avancée - Mailchimp est entièrement en anglais (pas de version Française) - Sage ne fait pas la hot line de Mailchimp - L offre gratuite se limite à 2000 contacts (12000 envois / mois). Au-delà la solution est payante (merci de nous consulter) Plus de productivité en mobilité La version 8 représente également un progrès important pour l usage du CRM en mobilité. - Une application iphone simplifiée et enrichie, une nouvelle application smartphone Android qui bénéficie des dernières évolutions. L application iphone (disponible gratuitement & accessible en mode déconnecté) a été complètement repensée pour offrir un accès plus rapide aux données et ajouter de nouvelles fonctionnalités : - L ajout des RDV et tâches en situation de mobilité - L ajout les contacts du téléphone dans le CRM (soit en Prospect, soit en Sociétés). L application Android sera disponible courant avril et proposera toutes les dernières fonctionnalités de l application l iphone. L Application iphone est disponible sur https://itunes.apple.com/fr/app/sage-crmsaleslite/id ?mt=8. Désinstallez l application existante si elle est déjà installée sur votre iphone. Page 9

10 Et de nombreuses autres améliorations Une optimisation de l éditeur HTML (agrandissement de la fenêtre et correcteur d orthographe en cours de saisie). Le Runtime MS SQL 2012 (nb : Sage 100 livrera SQL 2012 à partir d Avril, donc dans le cadre des mises à jour, il faudra d assurer d avoir des versions synchrones de SQL). En contexte hors intégration, les devis «simples» (comme dans Sage CRM Online) seront disponibles. En revanche, ils ne seront pas disponibles en mode intégration avec Sage 100. Attention la capacité de paramétrage des devis «simples» est limitée. Il convient d utiliser ce module uniquement si besoin de devis simples sans nécessité de paramétrage. Une meilleure gestion de la dé-duplication des leads (notion de «contient»). L envoi d un fichier PDF (devis ) directement par . Cette fonction permet directement d envoyer un document (devis ) en PDF depuis Sage CRM. Pour les clients hors intégration, l envoi des devis en PDF se fait plus rapidement, ce qui permet d avoir un process plus fluide. Page 10

11 Quelle version choisir? Page 11

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