Top 5 des nouveautés de CRM Présenté par Valérie Coutu et Patrick Ouellette

Transcription

1 Top 5 des nouveautés de CRM 2015 Présenté par Valérie Coutu et Patrick Ouellette

2 Lancement de CRM 2015 Fin 2014

3 Impact de la version 2013 vs 2015 Dynamics CRM 2013 Dynamics CRM 2015 Changements majeurs de l interface utilisateur Nouvelles fonctionnalités importantes sur le comportement du système Barre de processus Règles d affaires Accessible avec des appareils mobiles Plusieurs nouveautés qui vont diminuer les besoins en développement Ajouts de fonctionnalités aux nouveautés introduites dans CRM 2013

4 Objectifs Présenter un top 5 des nouveautés de CRM 2015 du point de vue utilisateur et non consultant Vous permettre d évaluer la valeur de passer à la version 2015 si vous êtes présentement à la version 2013

5 Processus d entreprise avec branches conditionnelles No. 5

6 Processus d entreprise

7 Processus d entreprise Avec CRM 2013 Les processus d entreprise ont été introduits afin de définir vos phase et étapes pour des processus simples. Permet de créer des processus qui utilisent plusieurs entités qui ont une relation 1 à N Permet de créer des processus différents pour une même entité. Un des principaux irritants dans la version 2013 était de changer d un processus à un autre.

8 Processus d entreprise amélioré Avec CRM 2015 Nouvelles possibilités viendront augmenter l adoption. L introduction de branches conditionnelles (Si) permettront de gérer des processus plus complexes Possibilité d inclure des entités qui n ont pas de relations 1 à N

9 Processus d entreprise amélioré En vérifiant une valeur saisie dans la phase précédente on peut créer différentes versions des phases qui suivent

10 Hiérarchie No. 4

11 Hiérarchie

12 Hiérarchie Entreprises avec plusieurs divisions, branches ou bureau Contacts et structure organisationnelle d une entreprise Territoires de vente

13 Hiérarchie Permet une nouvelle façon de visualiser des enregistrements qui sont liés à d autres enregistrements de la même entité. La hiérarchie est un paramètre qu on doit activer pour chaque entité. Certaines entités seront activées par défaut après l installation de CRM 2015 (comptes, positions, produits, utilisateurs)

14 Hiérarchie

15 Hiérarchie

16 Hiérarchie

17 Hiérarchie

18 Amélioration à l application mobile pour tablette No. 3

19 Travail en mode hors connexion Les utilisateurs pourront créer et mettre à jour des enregistrements en mode hors connexion

20 Activer l accès aux tableaux de bord

21 Recherche multi-entité No. 2

22 Recherche multi-entité On peut enfin chercher parmi plusieurs entités à partir d un endroit toujours accessible Bonus: accès à la recherche avancée directement

23 Recherche multi-entité Permet de filtrer pour voir les résultats d une seule entité Configurez vous-même les 10 entités qui seront parmi celles avec lesquelles la recherche sera effectuée.

24 Nouveaux champs de type calculés et rollup No. 1

25 Champs calculés et Rollup Calculer le revenu de toutes les opportunités d un client Calculer le nombre d incident d un client ou contact Calculer le nombre de jour depuis le début d une opportunité CRM 2013: On doit le développer

26 Champs calculés et Rollup Toujours préférable d utiliser les éléments de configuration plutôt que du code Diminue les coûts et délais d implantation ou de modification 100% transparent pour les client

27 Champs calculés Permet d effectuer des calculs en utilisant des valeurs contenues dans d autres champs de l enregistrement Supporte des fonctions mathématiques simples (+, -, *, /) Supporte des fonctions préconstruite de date ou de texte (exemple : soustraire des journées) Utilise une interface de configuration similaire aux règles d affaires introduites dans CRM 2013

28 Champs calculés On peut spécifier une condition pour modifier le calcul et celle-ci peut s appliquer sur des entités liées.

29 Champs Rollup Calculer un champ à partir d information contenue dans une entité liée avec une Relation 1 a N Supporte la Hiérarchie (no. 4) Formules disponibles sont Somme, Minimum, Maximum et Compter Type de champs Compter MAX MIN Somme Nombre entier x Nombre décimal x x x x Devise x x x Date et heure x x

30 Champs Rollup Définir la source Sélectionner la relation Ajouter des filtres Sélectionner la formule et le champs