Version 6.6_2.1.0 Release Notes

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1 Viadeis CRM Version 6.6_2.1.0 Référence : Version N : 1.0 Créé le : 06/06/2011 Créé par : Coservit Téléphone :

2 Sommaire 1. Objectifs du document Nouveautés Viadeis Extranet Viadeis CRM Global Parcs Opportunités Contrats et Prestations Demandes d Assistance et Actions Synchronisation Copypark Intégration Etendue avec Sage L100 Gestion Commerciale Intégration avec les fonctions CTI Intégration avec Viadeis Vente Intégration avec Viadeis Services Evolutions Viadeis Extranet Viadeis CRM Global Parcs Opportunités Contrats et Prestations Demandes d Assistance et Actions Synchronisation Copypark Intégration Etendue Sage L Intégration avec les fonctions CTI Corrections Viadeis Extranet Viadeis CRM Global Parcs Opportunités...14 Page 2

3 Contrats et Prestations Demandes d Assistance et Actions Synchronisation Copypark Intégration Etendue Sage L Intégration avec les fonctions CTI...15 Page 3

4 1. Objectifs du document Ce document a pour objectif de définir les nouveautés, les évolutions et les corrections apportées à la solution Viadeis CRM et Extranet Viadeis Extranet Cette version sera déployée le 10 Juin 2011 à partir de 19 heures sur la plateforme Extranet gérée par Coservit. Les nouveautés, évolutions et corrections décrites ici seront déployées en production sur les plateformes Extranet localisées sur site Partenaire selon un calendrier agréé entre les Partenaires et Coservit Viadeis CRM La mise à jour de Viadeis CRM sera disponible sur demande à partir du 14 Juin Attention : Vous avez la possibilité de déployer vous-même cette nouvelle version dans votre environnement CRM si et seulement si : Votre solution Sage CRM est en version 6.6 Aucune modification n a été effectuée sur votre Viadeis CRM Vous testez la montée de version sur un environnement de pré-production au préalable Pour les autres cas nous vous conseillons de passer par un accompagnement Coservit. Avant d effectuer une opération de migration ou de modification de l installation de Viadeis CRM vous devez au préalable effectuer une sauvegarde complète de votre environnement (base de données CRM, répertoire d installation du CRM, base de registres) Page 4

5 2. Nouveautés 2.1. Viadeis Extranet Compte Rendu d Intervention dynamique Une nouvelle version du Compte-rendu d Intervention est en place. Ce nouveau Compte-rendu est maintenant dynamique, et s adapte à la taille de l objet des Demandes d assistance et du détail des Interventions. L entête du compte rendu s appuie sur : le logo du partenaire son adresse (paramétrée dans Viadeis CRM) son téléphone, télécopie, numéro vert Un code barre EAN13, représentant l identifiant de l Intervention Le temps passé et le déplacement (temps) ne sont plus remplis automatiquement (car ne sont pas forcement en lien avec le temps effectif). Pour un Partenaire ayant plusieurs agence/entité il pourra avoir dynamiquement un Compte-rendu d Intervention par agence/entité Partage Documentaire Il est possible pour les Partenaires d avoir accès dans Viadeis Extranet à la fonction de Partage Documentaire. Cette nouveauté permet d attacher sur chaque société cliente, un ensemble de documents avec leurs métadonnées, de façon structurée. Ces documents pourront être visibles par les sociétés utilisatrices. Vous allez pouvoir partager les Dossier Techniques, des FAQ,. Page 5

6 2.2. Viadeis CRM Global Viadeis CRM est maintenant compatible avec Sage CRM 6.6 L ensemble des composants Viadeis CRM ont évolué pour s adapter à la nouvelle version de Sage et permettre aux partenaires de profiter de ses nouvelles fonctionnalités Tableau de Bord Pilotage CRM Ce nouveau tableau de bord accessible dans Mon CRM / Tableau de bord, permet de visualiser, pour l ensemble des utilisateurs Viadeis CRM : Le nombre de connexion sur les 3 derniers mois Le nombre d Opportunités sur les 3 derniers mois Le nombre de Demandes d assistance sur les 3 derniers mois Parcs Parc Bureauticien Viadeis CRM intègre maintenant un nouveau Parc pour les Bureauticiens. Ce Parc intègre : Les volumétries globales du Parc bureautique du Client/Prospect La base installée Imprimante Jet d'encre La base installée Imprimante Laser La base installée Multifonction et Copieur La base installée Scanner Il est de même possible de définir «finement» les Eléments présents dans le Parc. De nouveaux tableaux de bord permettent de piloter cette activité de qualification du Parc. Page 6

7 Opportunités Clonage des Opportunités Viadeis CRM permet maintenant aux équipes Commerciales de Cloner leurs Opportunités. Le bouton cloner apparait dans la barre de fonction à droite. Cette fonctionnalité permet de créer des opportunités récurrentes Contrats et Prestations Demandes d Assistance et Actions Affichage d'informations contextuelles liées aux Sociétés et Contacts Viadeis CRM ajoute un nouveau champ sur les Sociétés et les Contacts. Le champ «Infos centre de services» permet d alerter votre Centre de Service sur un contexte de traitement particulier à apporter à une Société ou un Contact. Cette information sera ensuite visible (grâce à une icône d alerte) dans la Demande d assistance à coté du champ Société ou du champ Contact Valorisation automatique des Actions Viadeis CRM vous permet de définir des règles de valorisations de vos Actions. Ces règles peuvent porter sur le type d action, le type de prestation,. Une fois ce paramétrage défini, la valorisation des actions de votre Centre de service se fera de façon automatique. Les consommations sur vos Prestations se feront dynamiquement vous permettant de gagner en productivité et fiabilité Synchronisation Copypark Page 7

8 Intégration Etendue avec Sage L100 Gestion Commerciale Viadeis CRM se synchronise maintenant de façon étendue avec Sage L100 Gestion Commerciale La synchronisation va créer de façon automatique dans Viadeis CRM : L ensemble des Contrats des Clients depuis leurs Abonnements L100 L ensemble des Prestations des Clients depuis leurs Lignes d Abonnement L100 Les Eléments de Parc depuis les Articles Facturés des Clients de la Gestion Commerciale Les Contrats, Prestations et Eléments de Parc seront ensuite modifiables dans Viadeis CRM. Il sera possible de créer des Contrats, Prestations et Eléments de Parc dans Viadeis CRM sans lien avec la Ligne Intégration avec les fonctions CTI Viadeis CRM s interface avec la solution CTI Asterisk de Telnowedge Les fonctionnalités suivantes sont proposées : Click To Call : Il est possible dans les écrans Viadeis CRM de cliquer sur un numéro de téléphone pour appeler automatiquement son correspondant Remontée de Fiche : lors d un appel entrant, le Contact est détecté et sa fiche s ouvre Journal d Appels : l ensemble des appels entrants et sortants des utilisateurs Viadeis CRM sont enregistrés dans le Journal d appels Intégration avec Viadeis Vente Viadeis CRM et Viadeis Vente sont maintenant liées Ce lien va permettre aux utilisateurs de Viadeis Vente : d accéder automatiquement à l ensemble des Sociétés de Viadeis CRM lors de la création d une nouvelle étude de créer de façon dynamique et automatisée des Opportunités dans Viadeis CRM, suite à la réalisation d une étude Pour de plus amples informations veuillez contacter vos Commercial Coservit. Page 8

9 Intégration avec Viadeis Services Viadeis CRM est intégré avec Viadeis Services Cette intégration permet aux utilisateurs de Viadeis Services, suite à une remontée d alerte sur un équipement supervisé de créer, à la demande, de façon automatisée des Demandes d assistance dans Viadeis CRM. Les Demandes contiendront l ensemble des informations de l alerte sur l équipement supervisé. Pour de plus amples informations veuillez contacter vos Commercial Coservit. Page 9

10 3. Evolutions 3.1. Viadeis Extranet Evolution des calendriers L ensemble des calendriers présents dans Viadeis Extranet indiquent maintenant la date sélectionnée en surbrillance. Si aucune date n est saisie, le calendrier mettra en surbrillance la date du jour par défaut Intégration des Demandes d assistance dans le workflow Viadeis CRM Lors de la création d'une Demande d assistance dans Viadeis CRM depuis Viadeis Extranet : Si un workflow est paramétré chez le Partenaire, les Demandes crées seront bien prise en compte dans le workflow des Demandes de Viadeis CRM Non valorisation du champ «Niveau de Service» Lors de la création d'une Demande d assistance dans Viadeis CRM depuis Viadeis Extranet : le champ «Niveau de Service» sera maintenant valorisé à une valeur vide Suppression du champ «Prix Unitaire» pour les utilisateurs finaux Dans la fiche Prestation : le champ «Prix Unitaire» est caché pour les sociétés utilisatrices finales Les utilisateurs finaux de type «abonné» peuvent consulter les Demandes d assistance qui sont liées à des Interventions pour lesquelles ils sont positionnés en Contact. Page 10

11 3.2. Viadeis CRM Global Le thème graphique Revendeur Sage évolue Dans le bandeau du haut le nom «Sage», qui était gênant car il se superposait avec les adresses , est supprimé. Le bouton «Appliquer un filtre» qui n'apparaissait pas correctement, car le texte était blanc, est devenu plus visible Evolution de Mon CRM / Calendrier Le Calendrier de Sage CRM est maintenant amélioré, permettant de voir la première semaine de l'année positionnée suivant les règles Française Parcs Opportunités Ajout de champ de marge Les champs «Marge» et «Marge pondérée» sont intégrés dans les opportunités. La Marge pondéré se calcule automatiquement Pondération automatique Lors du changement d étape d une Opportunité, la probabilité de réussite sera mise à jour automatiquement. La règle de gestion en vigueur est : Etape Non Renseigné 0% Dossier prospect (non qualifié) 0% Qualification 10% Proposition 20% Short List 50% Négociation 80% Probabilité de réussite Page 11

12 Contrats et Prestations Ajout de nouveaux types d'unités dans les Prestations Les unités disponibles pour les Prestations de type «A la consommation» sont : Minute Heure Jour Jeton Suivant le choix unité un libellé différent apparait dans le champ "équivalent heure /unité" ou bien celui-ci n apparait pas : Minute => le champ est caché Heure => le champ est caché Jour => "Nbre heures pour 1 jour travaillé" Jeton => "Nbre heures pour 1 jeton consommé" Evolutions des clonages de Contrats et Prestations Lors du clonage Contrats : Le champ «Société» est pré-rempli avec la valeur en cours, et est modifiable Le champ «Contact client» est pré-rempli avec la valeur en cours, et est modifiable Le champ «Réf. contrat client» n est plus cloné Le champ «Intervenant principal» est pré-rempli avec la valeur en cours, et est modifiable Lors du «Cloner Tout» sur les Contrats : Si la Société est changée, la modification sera aussi appliquée sur les Prestations associées Lors du clonage Prestations : Le champ «Société» est pré-rempli avec la valeur en cours, et est modifiable Le champ «Contrat» est pré-rempli avec la valeur en cours, et est modifiable Création de Contrat Lors de la création d un nouveau Contrat, le statut est positionné par défaut à «En cours». Page 12

13 Demandes d Assistance et Actions Optimisation de la saisie des temps passés sur les Actions La fiche Action évolue pour faciliter la saisie des temps passés en main d œuvre. Au lieu d un seul champ, les utilisateurs vont pouvoir utiliser 2 champs : 1 pour les heures 1 pour les minutes Cela permettra de rendre plus visible les temps passé en hotline et simplifiera la saisie Synchronisation Copypark Intégration Etendue Sage L Intégration avec les fonctions CTI Page 13

14 4. Corrections 4.1. Viadeis Extranet Partage Documentaire Lors du rattachement d un nouveau Document, celui-ci n apparait plus qu en un seul exemplaire au lieu de Viadeis CRM Global Parcs Parc Infrastructure La Matrice de priorité fonctionne de nouveau correctement. Le champ qui n existait plus sur l écran n intervient n est plus pris en compte Opportunités Contrats et Prestations Correction d une problématique de contexte lors de la création des Prestations depuis un Contrat Lors de la saisie d une Prestation de service liée à un contrat : la Raison Sociale de la Société se rempli correctement avec celui du Contrat le nom du Responsable Commercial se rempli correctement avec celui du Contrat Page 14

15 Demandes d Assistance et Actions Synchronisation Copypark Intégration Etendue Sage L Intégration avec les fonctions CTI Page 15

16 Siège social Agence Grenoble 13 rue des Trembles Grenoble Tel : +33 (0) Agence Paris 20 rue du docteur Georges Lafosse Vanves Tel : +33 (0) Copyright 2009 Coservit. Tous droits réservés Page 16

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