ASSURANCE VIE. 2. Information bancaire Ne pas oublier de nous envoyer l information bancaire de votre client avec la proposition.

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1 Édition février 2014 ASSURANCE VIE 1. Formulaire Exigences de livraison Il n est pas nécessaire de nous retourner le formulaire; il est pour votre usage seulement. (Voir page 2) 2. Information bancaire Ne pas oublier de nous envoyer l information bancaire de votre client avec la proposition. (Voir page 2) 3. Mode de paiement Les mandats-poste et traites bancaires ne sont plus acceptés comme mode de paiement. (Voir page 2) 4. Formulaire Avis, déclaration et autorisation Ne pas utiliser un formulaire plus d une fois pour obtenir la signature d un client. (Voir page 2) 5. Explication des termes utilisés pour InstaTerm et InstaTerm Différé Afin de vous aider à mieux comprendre les termes qui se trouvent, entre autres, dans la déclaration d assurabilité de la proposition InstaTerm et InstaTerm Différé, nous avons créé une liste des termes utilisés avec leur définition. (Voir page 2) 6. Lia Phase 2 La phase 2 sera lancée durant la semaine du 31 mars. Découvrez les nouveautés! (Voir pages 3) PLACEMENTS ET RETRAITE 7. EN DIRECT! avec Carl Carl Victor vous a préparé une vidéo comparant le REER et le CELI. (Voir page 4) 8. Assemblée générale annuelle Assomption Vie continue de progresser. (Voir page 4) CORPORATIF 9. Le ZAPPÉ du mois Rencontrez notre ZAPPÉ du mois de janvier! (Voir page 5) 10. Loi antipourriel Vos obligations concernant cette loi. (Voir page 5) CONFORMITÉ

2 ASSURANCE VIE 1. Formulaire Exigences de livraison Depuis le 20 janvier 2014, un formulaire Exigences de livraison accompagne chaque police d assurance émise. Ce formulaire est pour votre usage seulement. Il n est donc pas nécessaire de nous le retourner. 2. Information bancaire Lorsque vous remplissez une proposition, trois options s offrent à vous concernant l information bancaire du client : choisir la même information bancaire que pour un dossier existant; indiquer l information bancaire directement sur la proposition; ou choisir l option «voir chèque nul». Si vous choisissez la dernière option, il est important de nous faire parvenir le chèque le plus rapidement possible via télécopieur, courriel ou par la poste. Nous ne pouvons traiter la demande si nous n avons pas l information bancaire rattachée à la proposition. 3. Mode de paiement Les mandats-poste et traites bancaires ne sont plus acceptés comme mode de paiement pour les primes d assurances et les dépôts pour investissement SAUF si une lettre de l institution bancaire, indiquant le nom du propriétaire du compte bancaire d où proviennent les fonds, accompagne le paiement. Notez que le mode de paiement par débit préautorisé est une solution gagnante pour vos clients; cette option ne nécessite pas de déplacement à la banque ou de déplacement afin de nous poster un chèque. Communiquez avec nous pour plus d information ou pour sélectionner ce mode de paiement pour vos clients. 4. Formulaire Avis, déclaration et autorisation Assurez-vous d utiliser la bonne version du formulaire Avis, déclaration et autorisation. Il est important de ne jamais réutiliser le même formulaire pour obtenir la signature d un nouveau client; veuillez utiliser un nouveau formulaire pour chaque client. Il faut aussi utiliser la même version pour toutes les pages du formulaire. 5. Explication des termes utilisés pour InstaTerm et InstaTerm Différé Afin de vous aider à mieux comprendre les termes qui se trouvent, entre autres, dans la déclaration d assurabilité de la proposition InstaTerm et InstaTerm Différé, nous avons créé une liste des termes utilisés avec leur définition. Ce document se retrouve dans le Coin du représentant, sur la page d InstaTerm, ou en cliquant ici. page 2 de 5

3 6. LIA Phase 2 La phase 2 de LIA sera lancée durant la semaine du 31 mars. Quelques améliorations ont été apportées pour faciliter l utilisation du logiciel. Premièrement, la page d accueil sera modifiée. Vous y retrouverez, entre autres, la nouvelle option d ajouter un avenant vie sur une police existante. Nous vous ferons parvenir plus de détails à ce sujet sous peu. Il y aura aussi une bulle de messages qui renfermera des messages importants provenant d Assomption Vie. De plus, vous aurez la possibilité de sauvegarder vos propositions non complétées dans le nuage de propositions (avec un maximum de 25 propositions sauvegardées). Cette fonction vous permettra de récupérer vos propositions lorsque vous serez prêt à les compléter, même si vous changez d outil informatique. page 3 de 5

4 PLACEMENTS ET RETRAITE 7. EN DIRECT! avec Carl Carl Victor vous a préparé une vidéo comparant le REER et le CELI. Cliquez sur l image ci-dessous pour visionner la vidéo. 8. Assemblée générale annuelle CORPORATIF Assomption Vie continue de progresser Lors de son assemblée annuelle, le 28 février dernier, Assomption Vie a annoncé que les ventes en assurance collective et en placements et retraite ont fait des bonds de 80 % et de 53 % respectivement. Les ventes en assurance vie individuelle sont quant à elles stables et continuent de provenir majoritairement de l Ontario et de l Ouest canadien. Assomption Vie s est démarquée de la concurrence en lançant, entre autres, en 2013 une nouvelle plateforme de vente électronique en assurance vie. Lia - logiciel intelligent d'assurance - rend le travail des courtiers possible à partir de tablettes ou d'ordinateurs portatifs et nous éloigne des défis et délais liés aux propositions papier. Faits saillants des résultats financiers de 2013 Voici quelques points saillants au 31 décembre 2013 : L actif sous gestion demeure stable à 1,3 G$. Les résultats attribuables aux titulaires de police (bénéfice net) se chiffraient à 6,6 M$, en hausse de 40 %. L avoir des titulaires atteignait 96 M$ Les ventes en assurance collective s élevaient à 6,6 M$. Le ratio de solvabilité de la Compagnie se situait à 251 %. L actif sous gestion de Placements Louisbourg a franchi le cap des 2 milliards de dollars. Pour lire le communiqué portant sur les résultats financiers 2013 d Assomption Vie, cliquez ici. page 4 de 5

5 9. Le ZAPPÉ du mois Assomption Vie souligne la contribution des employés qui sont au cœur du succès de la Compagnie. Le processus de nomination est particulier, puisque ce sont les employés qui proposent la candidature de leurs collègues pour le prix ZAPP. Voici l employée s étant mérité le prix ZAPP du mois de janvier : Nathalie Cyr Gestionnaire, Service des réclamations vie et invalidité Nathalie a dédié plusieurs heures à aider une employée dans la transition de son rôle afin de créer un environnement propice à l apprentissage, à son succès, au succès des membres des équipes et au succès d Assomption Vie. Félicitations à Nathalie et bravo pour son sens de responsabilisation! CONFORMITÉ 10. Loi antipourriel Nous avons ajouté une section sur la loi antipourriel au document Vos obligations en matière de conformité, qui se retrouve sur le coindurep.com. Le gouvernement fédéral a adopté une loi antipourriel (anti-spam) qui impose des restrictions importantes en matière de transmission de messages électroniques commerciaux à des individus. Cette loi interdit d envoyer des messages électroniques à un tiers sans son consentement lorsque le message vise à faire la promotion ou à offrir un produit ou service financier. Veuillez prendre le temps de lire cette section pour bien comprendre vos obligations face à cette loi. page 5 de 5

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