Capteurs et instrumentation sans fil pour la santé : potentiel et besoins dans le domaine du suivi des maladies chroniques Synthèse

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1 Capteurs et instrumentation sans fil pour la santé : potentiel et besoins dans le domaine du suivi des maladies chroniques Synthèse 10 novembre 2011

2 Cette étude est réalisée dans le cadre du programme AMBITION PME, plan d'actions dédié aux PME innovantes franciliennes animé par Systematic et copiloté par Systematic, Opticsvalley et le réseau des Chambres de Commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France. Ce programme est soutenu par l'union Européenne (FSE, FEDER), l'état (Préfecture de la Région Ile-de-France, DIRECCTE Ile-de-France) et la Région Ile-de-France.

3 Sommaire Contexte, objectifs et méthodologie Etat de l art de la télésurveillance pour les maladies chroniques Position de l Ile-de-France Synthèse 10 novembre

4 Contexte et objectifs Contexte, objectifs et méthodologie ALCIMED a accompagné Opticsvalley dans la réalisation d une étude dans le domaine des capteurs et de l instrumentation sans fil pour le suivi de maladies chroniques. Objectifs d Poursuivre ses actions d animation dans le domaine de la télémédecine. Réunir des acteurs franciliens autour de potentiels projets collaboratifs et de questions au cœur de leurs préoccupations. Objectifs d Faire le point sur l état de l art des capteurs et de l instrumentation associée sur les différentes applications médicales ainsi que sur le dynamisme des marchés associés. Réaliser une cartographie des acteurs franciliens du domaine des capteurs et de l instrumentation associée pour le médical. Mettre en évidence les forces et les faiblesses du tissu francilien. Analyser le potentiel de collaboration entre les acteurs et pré-identifier des projets de collaboration possibles, notamment pour les applications cardiovasculaire, diabète et maladies pulmonaires. Organiser et animer des échanges entre experts régionaux et nationaux. 10 novembre

5 Méthodologie Contexte, objectifs et méthodologie ALCIMED a basé son analyse sur une étude bibliographique, une vingtaine d entretiens avec des experts nationaux et locaux ainsi que deux ateliers de travail. Etude bibliographique Experts nationaux et locaux Ateliers Documents et rapports du secteur de la télémédecine et de la télésurveillance. Livre Blanc réalisé par ALCIMED sur l optimisation de la prise en charge à domicile des patients fragilisés en France. Documents publiés par des acteurs positionnés, tels que le Catel, le Centre d Etudes et de Recherche pour l Intensification du Traitement du Diabète, Orange Healthcare etc. Institutions : ANR/TECSAN, Cap Digital, CATEL, CNSA, DGA, DGCIS, System@tic. Académiques : CNRS, Institut Charles Foix, L2E, LIP6, UTT. Corps médical : AP-HP. Industriels : Alcatel- Lucent, ORFIDée, Philips, SRETT, Vigilio. Atelier 1 : une trentaine de participants pour : présenter l analyse de l étude à mi-parcours, réfléchir collectivement sur les enjeux, l innovation et la position de l Ile-de- France, discuter des projets potentiels. Atelier 2 : une quinzaine de participants pour : réfléchir collectivement pour dégager les sujets d intérêt pour les acteurs de la télésurveillance. 10 novembre

6 Définition de la télésurveillance Etat de l art de la télésurveillance La télésurveillance consiste à suivre à distance des paramètres médicaux. Télésurveillance Définition Enjeux médicosociaux «La télésurveillance est un acte médical qui découle de la transmission et de l interprétation par un médecin d un indicateur clinique, radiologique ou biologique, recueilli par le patient luimême ou par un professionnel de santé.» * Adapter l offre de soins à l évolution démographique et à l allongement de la durée de vie. Optimiser les soins et permettre une prise en charge optimale sur le lieu de vie des personnes. Prendre en charge les maladies chroniques mais aussi les pathologies liées à la vieillesse. Permettre un diagnostic plus précoce de certaines pathologies ou complications, orienter le traitement en temps réel, pour le suivi des personnes âgées. Réduire les coûts et les délais (prévenir les aggravations et les hospitalisations induites). * Source : «La place de la télémédecine dans l organisation des soins», Pierre Simon et Dominique Acker pour le Ministère de la Santé et des Sports, novembre novembre

7 Applications pour les maladies chroniques Etat de l art de la télésurveillance Plusieurs projets sont en cours en France sur les maladies chroniques, en particulier sur le diabète qui est l application la plus dynamique. Ampleur des communications / projets sur les applications Diabète Maladies cardiovasculaires Maladies rénales Maladies respiratoires De nombreux projets s intéressent au diabète, tels que diabeo ou LifeStat Remote Monitoring and Health Management, faisant du diabète une application très dynamique. A l instar du diabète, les initiatives, telles que Novacor ou Cardiatel, sont également nombreuses dans le domaine des maladies cardiovasculaires. Malgré quelques initiatives, telles que Calydial / Orange ou Diatélic DP, les maladies rénales représentent une application moins dynamique que le diabète et les maladies cardiovasculaires. Le nombre de projets liés aux maladies respiratoires identifiés, tels que VitalAire ou Pneumotel, est moins nombreux que pour les trois premières applications. 10 novembre

8 Evolution présagée du marché (1/2) Etat de l art de la télésurveillance La demande à venir est croissante, du fait de plusieurs impulsions favorables au développement du marché de la télésurveillance, répondant ainsi à des enjeux forts Programmes de recherche et financements Plan Hôpital Programme TecSan de l ANR. Appel à projets DGCIS «TIC & Santé - Maladies chroniques» en Au niveau européen : Programmes Cadre de Recherche et Développement (PCRD) sur les technologies pour la santé. Initiatives législatives Initiatives organisationnelles Loi «Hôpital, Patients, Santé et Territoires» (2009) établissant les bases législatives de la télémédecine. Création d un Centre National de Référence (CNR) pour la prise en charge de la santé à domicile et de l autonomie en mai Création d un Institut Européen de Télémédecine à Toulouse qui propose d ores et déjà des activités de télé-expertise, télésurveillance et téléconsultation. Association CATEL regroupant près de acteurs multidisciplinaires de la télésanté. Rapprochement en 2010 des trois pôles de compétitivité Medicen, Cap Digital et System@tic autour de la thématique «TIC et Santé». Sources : ANR/TecSan, DGCIS, CORDIS, INVS. 10 novembre

9 Evolution présagée du marché (2/2) Etat de l art de la télésurveillance et tentant progressivement de pallier les nombreux verrous non technologiques qui ont freiné le développement du marché. Financements et modèle économique Structuration du marché Financements insuffisants. Difficultés de test et de validation. Modèle économique à définir. Marché extrêmement fragmenté. Tissu d acteurs positionnés peu développé. Manque d interdisciplinarité. Cadre juridique et législatif Manque d adaptation de plusieurs textes règlementaires. Ethique / Acceptabilité Sécurité et fiabilité. Facilité d utilisation, ergonomie et encombrement. Modification des pratiques médicales. 10 novembre

10 Développement de capteurs innovants pour la télésurveillance (1/3) Etat de l art de la télésurveillance L existence de ces verrous non technologiques explique en partie le fait qu il y ait relativement peu de projets orientés capteurs innovants... Nombre de projets / produits +++ Traitement / Décision Stockage / Transmission Acquisition des données médicales De nombreux projets portent sur les logiciels et plateformes de santé. Ex : applications web et mobile diabeo pour le suivi du diabète. Plusieurs projets portent sur les terminaux multimédia et la communication avec ou sans fil associée. Ex : Intel Health Guide pour les maladies chroniques (écran tactile et devices associés) associe terminal et communication. Les projets portant sur la capture spécifique de la donnée sont peu nombreux. Ex : lentille ST Microelectronics et Sensimed pour la prévention du glaucome. - La majorité des projets repose sur des systèmes et outils existants (tels que le lecteur glycémique) et vise à développer la communication entre le patient et le médecin effectivement critique pour assurer la transmission des informations. 10 novembre

11 Développement de capteurs innovants pour la télésurveillance (2/3) Etat de l art de la télésurveillance le développement de capteurs innovants étant par ailleurs technologiquement complexe. Capteurs innovants Un capteur innovant permet la réalisation d une mesure non couverte par les capteurs standards existants. Les puces électroniques et la microfluidique sont au cœur du développement de ces capteurs. Des exemples de capteurs innovants incluent : les capteurs permettant la capture de nouvelles mesures physiologiques, les capteurs implantables. Verrous technologiques Problématiques de rejet. Résistance à l environnement extérieur. Précision de la mesure. Difficultés liées à l énergie et à l alimentation (batterie). Durée de vie et évolutivité limitées. Temps de développement assez élevé. Compétences spécifiques alliant connaissances en santé et en technique. Interopérabilité. 10 novembre

12 Développement de capteurs innovants pour la télésurveillance (3/3) Etat de l art de la télésurveillance Les capteurs innovants desserviront un marché de la télésurveillance de 2 ème génération, à plus long terme. Il existe de réels besoins dans le secteur des maladies chroniques associés à de forts enjeux économiques et de santé publique. Toutefois, des verrous très forts tels que les financements, le modèle économique, la structuration du marché, le cadre juridique et législatif ainsi que les aspects d éthique et d acceptabilité restent à lever. Ces différents verrous doivent être levés pour que le marché des capteurs standards se développe, d où une majorité de projets portant sur la communication entre le médecin et le patient. Une fois ces verrous levés, une seconde génération de capteurs permettant des mesures très innovantes, non couvertes par les capteurs standards pourra être développée. Considérant les verrous à lever et les temps de développement associés 5 à 10 ans, la recherche et le développement de capteurs innovants doivent être soutenus dès à présent. 10 novembre

13 Acteurs du secteur de la télésurveillance Position de l Ile-de- France Les acteurs du secteur de la télésurveillance se divisent en quatre niveaux : le développement du principe de mesure, son intégration, son interaction avec l environnement extérieur et ses applications. Application Connexion Intégration Solutions complètes Portage de la mesure 10 novembre

14 Analyse de la situation francilienne (1/3) Position de l Ile-de- France En Ile-de-France, comme en France, assez peu de sociétés et de laboratoires sont positionnés sur le développement du portage de la mesure. Portage de la mesure Intégration Connexion Application Ile-de-France Institut d Electronique Fondamentale (IEF) Laboratoire Systèmes et Applications des Technologies de l Information et de l Energie (SATIE), ENS Cachan ESIEE Engineering Altis Semiconductor Plusieurs sociétés sont positionnées sur le développement de puces et microfluidique mais ne sont pas aujourd hui positionnées sur la télésurveillance France CEA LETI ST Microelectronics MEMSCAP Tronics Microsystems 10 novembre

15 Analyse de la situation francilienne (2/3) Position de l Ile-de- France En revanche, il existe, en Ile-de-France, un vivier de compétences sur les autres briques technologiques, avec des entreprises déjà positionnées sur le secteur de la santé. Portage de la mesure Intégration Connexion Application Ile-de-France Académiques LIP6, UPMC L2E, UPMC CEA LIST Institut Curie Institut de la myologie Télécom SudParis (département EPH) LEPHE LISSI, Université Paris 12 LPN, CNRS Groupes et PME Centaure Metrix Linkcare services Novacor ORFIDée / UbiQuiet RDSM SRETT Vigilio Vivago M2M : soixantaine de PME présentes Logiciels / Plateformes : marché très fragmenté entre grands groupes et PME Terminaux : marché principalement occupé par de grands groupes français et étrangers 10 novembre

16 Analyse de la situation francilienne (3/3) Position de l Ile-de- France Concernant les solutions complètes, si les sociétés franciliennes sont essentiellement des PME, les grands groupes sont positionnés en dehors de l Ile-de-France. Portage de la mesure Intégration Connexion Application Ile-de-France France Cardiatel diabeo Novacor ORFIDée SRETT Voluntis Orange Healthcare : association avec Calydial, avec les CHU de Grenoble et Toulouse (Gluconet), avec Intel et le Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure et avec Sorin Philips Healthcare : Motiva, Lifeline, Stardust II (Respironics) ST Microelectronics : association avec Mayo Clinic et Sensimed Autres grands groupes : Air Liquide (Orkyn & VitalAire) ; Alcatel- Lucent ; Altran ; GE Healthcare ; IBM ; Intel ; Sagem ; SFR ; Siemens ; Thales 10 novembre

17 Intérêt des acteurs Position de l Ile-de- France L Ile-de-France possède un réseau de santé très fort, avec des pionniers au sein d équipes de recherche, industrielles et médicales très motivés mais devant surmonter des freins de diverses natures encore présents. Un réseau de santé unique en France Force hospitalière : AP-HP, service de santé des armées. Réseaux : CATEL, ARTESI Ile-de- France. Associations / Centres : CERITD, institut de la myologie, institut de la vision. avec des pionniers très motivés Formation : master spécialisé en ingénierie médicale (UPMC). Recherche : équipes de recherche très motivées et développant des technologies innovantes de plus en plus variées (LIP6, L2E). Industriels : industriels développant des solutions globales pour répondre aux besoins de tout type de maladie chronique (ORFIDée, SRETT, ST Microelectronics). Corps médical : initiatives menées par plusieurs médecins et chirurgiens de l AP-HP (Vigilio, praticiens). mais des freins technologiques et non technologiques encore à lever Manque d interactions La communication entre le corps médical, le corps académique et le corps industriel est indispensable. Toutes les instances liées à la télésurveillance doivent être associées. Verrous technologiques Les compétences sur le développement de capteurs standards sont présentes. Le développement de nouveaux capteurs nécessite des compétences spécifiques. Verrous économiques et sociétaux L ensemble du cycle de vie du produit de télésurveillance doit être pris en compte. La collaboration de tous les acteurs du secteur de la télésurveillance est indispensable. 10 novembre

18 Synthèse Position de l Ile-de- France Au-delà de l engouement des acteurs locaux et des fortes compétences présentes, le tissu francilien reste peu dense et trop dispersé. Développement de capteurs innovants pour la télésurveillance Quelques acteurs précurseurs sont déjà positionnés sur la télésurveillance des maladies chroniques. Plusieurs laboratoires possèdent les compétences pour développer des capteurs innovants mais peu sont positionnés sur l industrialisation. Certaines sociétés sont positionnées sur les capteurs médicaux mais peu sur les capteurs innovants à l heure actuelle. D autres sociétés sont positionnées sur le développement de puces innovantes mais ne sont pas encore tournées vers la télésurveillance. Des ponts sont à établir entre les laboratoires et les sociétés spécialisées en portage de mesure. L Ile-de-France possède toutes les compétences nécessaires pour développer des solutions complètes. 10 novembre

19 Synthèse Malgré les verrous subsistants, le marché de la télésurveillance des maladies chroniques possède, à terme, un fort marché potentiel pour lequel le tissu francilien possède toutes les compétences nécessaires. Marché Des barrières importantes, notamment en termes de financements, de modèle économique, de structuration du marché, de cadre juridique et législatif ainsi que d aspects d éthique et d acceptabilité mais un marché dans une dynamique favorable avec une demande croissante et de forts enjeux économiques et de santé publique avec un fort potentiel à terme, soutenu par une forte impulsion nationale. Potentiel local Des compétences locales fortement reconnues, avec la présence de nombreux laboratoires et forces académiques. Peu d entreprises qui se distinguent, à l exception de quelques PME innovantes mais un potentiel requis et un engouement de pionniers pour développer le secteur et répondre à leurs exigences. Davantage de sensibilisation encore à mener pour mettre à profit les compétences. Opportunité d adresser dès à présent le marché de la télésurveillance de 2 ème génération. 10 novembre

20 Contacts N hésitez pas à reprendre contact avec les personnes en charge de cette mission Vanessa HANIFA Responsable de mission vanessa.hanifa@alcimed.com Tél. : Nadia MANDRET Consultante nadia.mandret@alcimed.com Tél. : Paris : Lyon : Toulouse : Cologne : Madrid : Lausanne : / contact@alcimed.com 10 novembre