Synthèse Territoire du Grand Lyon

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1 De l analyse des marchés de la Construction Durable (performance énergétique et qualité environnementale) au diagnostic de la montée en compétence dans les métiers du Bâtiment et des ENR à l horizon 2014 Synthèse Territoire du Grand Lyon Lien pour télécharger l étude complète : =1 18/11/2010 Projet mené en partenariat avec l ALLIANCE VILLES EMPLOI, les Maisons de l Emploi et l ADEME, leur soutien financier et l appui méthodologique de l ALLIANCE VILLES EMPLOI et de l ADEME 1 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

2 I - Un contexte socio-économique spécifique sur le Grand Lyon qui influence les marchés, l emploi et la formation du secteur Bâtiment et ENR L évolution des marchés est fortement influencée par les spécificités socio-économiques des territoires. Attractivité du territoire, typologie des ménages, précarité énergétique, typologie du parc de logements et de locaux, capacité de l appareil de production Bâtiment à répondre aux mutations importantes, stratégie de développement des ENR sont autant de variables qui facilitent ou freinent, la prise en compte des nouveaux enjeux en lien avec le Grenelle de l environnement. Un poids économiquement important Le territoire du Grand Lyon représente un poids économiquement important au niveau régional (oscillant autour de 20%) qu il s agisse de démographie, d entreprises, de salariés ou de parc de logements. Ce territoire est typé avec notamment une part de retraités plus faible que dans la région et un nombre plus important de cadres et professions intellectuelles supérieures. La population est donc plutôt jeune, active et ce territoire urbain attire des catégories socioprofessionnelles supérieures. La capacité de réponse de l appareil de production du secteur Bâtiment : 6597 entreprises de Bâtiment Tous secteurs Nombre d'entreprises Bâtiment Le secteur du Bâtiment qui se trouve fortement mobilisé par les enjeux en lien avec le grenelle, est cependant moins bien représenté dans l économie locale (8%). Ceci correspond à la présence plus importante du secteur tertiaire sur le territoire entreprises de Bâtiment sont présentes sur le territoire. Part Bâtiment / tous secteurs Lyon ,5% Grand Lyon ,9% Rhône ,3% Rhône-Alpes ,4% France ,1% Le Diagnostic : méthode Le champ : Les marchés, l emploi et la formation du secteur Bâtiment en lien avec le grenelle de l environnement (performance énergétique et qualité environnementale), sur le territoire défini par la MDEF, à savoir le Grand Lyon. Un diagnostic en 3 temps - Analyse des données conjoncturelles et structurelles - Enquête auprès des entreprises: objectif comprendre leurs pratiques actuelles et les perspectives sur les marchés liés à la performance énergétique et à la qualité environnementale - Analyse prospective et conclusion du diagnostic Le «livrable» reflète sur près de 200 pages, cette démarche. Il est structuré autour de 5 parties afin de donner aux partenaires locaux, régionaux et nationaux, un outil complet et cohérent pour l élaboration de leur plan d action : I. Données de cadrage II. Les marchés du Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire III. Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi du secteur Bâtiment IV. Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire V. Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation: Prévision à l horizon De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

3 Ce phénomène a par ailleurs été accentué par la crise qui a touché plus fortement le Bâtiment et principalement le Gros Œuvre. Une disparité est observée sur le territoire : l appareil de production Bâtiment est concentré à Lyon et dans l Est lyonnais. Les entreprises de Bâtiment sur le territoire sont plus jeunes que dans la région : 50% des entreprises ont moins de 3 ans. Les entrepreneurs sont également plus jeunes qu en Rhône-Alpes avec une grande majorité âgée entre 31 et 50 ans. Les entreprises de Bâtiment du territoire présentent une diversité plus importante des activités que sur d autres territoires. Le second œuvre et en particulier les entreprises de peinture, de vitrerie et d installations électriques sont fortement représentés. Une crise qui touche à présent les effectifs salariés du secteur Bâtiment Les effectifs salariés Bâtiment du territoire se sont maintenus jusqu en Cependant, un fléchissement dû à la crise a été observé sur les effectifs Le territoire du Grand Lyon (-2,9%) est touché de manière quasi équivalente à la région (-2,8%) et au niveau national (-3.0%). Le secteur du Bâtiment est plus touché que l ensemble des secteurs par cette baisse d effectifs. 3 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

4 Tous secteurs Nombre de salariés Bâtiment Part Bâtiment / tous secteurs Evolution des effectifs salariés 2009 Tous secteurs Bâtiment Lyon ,3% +1,2% -4,7% Grand Lyon ,5% -0,5% -2,9% Rhône ,2% -0,9% -2,6% Rhône-Alpes ,2% -1,7% -2,8% France ,3% -1,5% -3,0% Parmi les sous secteurs d activité du Bâtiment, les effectifs salariés du Gros œuvre diminuent fortement et cela depuis Les effets de la crise se sont ressentis plus tardivement sur les effectifs du Second œuvre Evolution des effectifs salariés du Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon Unité: Nombre de salariés - Source : Pôle Emploi Evolution des effectifs salariés des sous secteurs d'activités du BTP sur le territoire Unité: Nombre de salariés - Source : Pôle Emploi -5% -7,2% +4,1% -1,5% ,4% +0,6% Gros Œuvre Second Œuvre Travaux Publics Bâtiment Une rénovation énergétique concernant le logement plus complexe L enjeu de rénovation énergétique des logements est complexe sur le territoire du fait de la très grande majorité de logements collectifs et la présence importante de locataires. Cependant, le potentiel de rénovation est important : une grande part des logements a été construite entre les années 50 et 70 : 39% des résidences principales ont été construites entre 1949 et (31% en Rhône-Alpes). Parc existant de logements Construction neuve - Logement Nombre Part des logements individuels Part des résidences principales Part des rés. principales de plus de 35 ans Logements commencés en 2009 Lyon % 89% 68% Grand Lyon % 92% 64% Rhône % 91% 62% Rhône-Alpes % 82% 58% France % 84% 62% De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

5 Le parc de logements sur le territoire du grand Lyon est très typé: 64% des logements ont plus de 35 ans et 82% des logements sont collectifs 75,00% Ardèche Plus d individuel récent 65,00% Ain Drôme Plus d individuel ancien 55,00% Isère Moyenne régionale 45,00% Loire 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% Haute-Savoie Savoie 35,00% Rhône 25,00% Plus de collectif récent 15,00% Grand Lyon Plus de collectif ancien 5,00% Source: FILOCOM 2007 traitement CERA 2010 Le parc de locaux Le parc de bâtiments non résidentiels tertiaires du territoire est estimé à 26 millions de m², soit 30% du parc régional. Ce poids est très important par rapport aux autres territoires d analyse de la région. Le parc public de bâtiments non résidentiels est dédié à 41% à l enseignement et à la recherche. Estimation locaux tertiaire Construction neuve - Locaux Surfaces (en m²) Surface (en m²) commencées en 2009 Grand Lyon Rhône-Alpes France Dans le parc tertiaire privé, 73% des surfaces concentrent deux types de locaux : - Bureaux Ŕ administrations : 48% - Commerce : 25% - Les surfaces de locaux bureaux administrations sont surreprésentées sur le territoire. 5 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

6 Parc Public Répartition des surfaces de bâtiments non résidentiels tertiaires du parc public par catégorie sur le territoire de la MDEF Unité: Milliers de m² - Source: estimation CERA Parc Privé Répartition des surfaces de bâtiments non résidentiels tertiaires du parc privé par catégorie sur le territoire de la MDEF Unité: Milliers de m² - Source: estimation CERA Culture-Loisirs 18% Transports 0% Hébergements hôteliers 1% Commerce 1% Bureaux Administration 18% Santé Action Sociale 11% Culture-Loisirs 3% Transports 1% Hébergements hôteliers 7% Commerce 25% Santé Action Sociale 21% Enseignement recherche 41% Enseignement recherche 5% Bureaux Administration 48% Le plan climat Dans le cadre du plan climat réalisé sur le territoire, on observe des filières ENR en plein développement avec de nombreuses installations photovoltaïques (environ 350) et de solaires thermiques (environ 900) qui nécessitent de la maintenance. De plus, il existe de nombreux gisements pour ces deux types d installation mais également pour celles de boisénergie (environ 200 installations), appliqués à la fois au neuf et à l existant. L importation d un parc éolien paraît difficile compte tenu des contraintes d urbanisme. Un développement conséquent de pompes à chaleur pourrait quant à lui poser des problèmes de surexploitation de la nappe. Qu est-ce qu un plan climat? Au même titre qu un Agenda 21, un Plan Climat- Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable. A la différence de l Agenda 21, sa finalité première est la lutte contre le changement climatique. Il vise à mettre en œuvre les deux objectifs suivants : Atténuer l impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de GES Réduire la vulnérabilité du territoire aux changements climatiques dans un contexte où les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités, même avec d importants efforts d atténuation. Le PCET constitue le cadre d engagement d un territoire. 6 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

7 Les objectifs du Grenelle Le Grenelle de l'environnement met en avant certains enjeux majeurs dans le domaine du Bâtiment : l efficacité énergétique et l'accessibilité mais aussi la gestion des déchets de chantier du BTP ou encore l'usage du bois dans la construction et la qualité sanitaire des matériaux. Le Grenelle de l'environnement pose en particulier des objectifs ambitieux en matière d'efficacité énergétique du Bâtiment : en construction neuve, la basse consommation devenant la règle à fin 2012 dans le secteur résidentiel et en juillet 2011 dans le non résidentiel et pour les programmes situés en zone ANRU ; pour le parc existant, avec un objectif de réduire de 38% la consommation d'énergie liée à ce parc à l'horizon Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes prévoit des obligations relatives à l'accessibilité du cadre bâti pour les Etablissements Recevant du Public et les bâtiments d'habitation. Installations ENR recensées par l OREGES sur le territoire du Grand Lyon et dans la région Source: OREGES Octobre 2010 Production EnR Nombre d'installations du territoire Nombre d'installations régionales Solaire thermique ,6% Bois-énergie ,2% Valorisation biogaz ,7% Production combinée ,0% Eolien ,0% Hydroélectricité ,2% Photovoltaïque ,4% % 7 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

8 Un contexte de précarité énergétique complexe Les ressources des ménages résidant sur le territoire sont globalement élevées : Les revenus nets imposables des foyers sont en moyenne de sur le territoire contre en Rhône-Alpes. On observe cependant des écarts importants entre les ressources de ceux qui sont imposés et de ceux qui ne le sont pas ; écart qui est bien plus marqué que dans le département, la région et la France. Qu est-ce la précarité énergétique? Selon un récent rapport (Janvier 2010) du Plan Bâtiment Grenelle, de l ANAH et de la Fondation Abbé Pierre, la précarité énergétique résulte de la combinaison de trois facteurs principaux : Des ménages vulnérables de par la faiblesse de leurs revenus La mauvaise qualité thermique des logements occupés Le coût de l énergie La définition suivante a été retenue pour inscrire la précarité énergétique dans la loi : «Est en précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de l inadaptation de ses ressources et de ses conditions d habitat». % des foyers non imposés ensemble des foyers Revenu net imposable foyers imposés foyers non imposés Taux de chômage T (estim) Lyon 38,5% ND. Grand Lyon 40,1% ND. Rhône 39,8% ,7% Rhône-Alpes 42,5% ,6% France 44,5% ,3% 8 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

9 Le processus Processus de d analyse diagnostic Attractivité du territoire Influences Typologie du parc de logements et de locaux Précarité énergétique Contexte réglementaire et objectifs du Grenelle de l environnement Capacité de l appareil de production Bâtiment sur le territoire Typologie des ménages Le secteur Bâtiment & ENR Marchés Prospective Métiers / Compétences Besoin en emploi Besoin en formation 9 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

10 II. Les marchés du Bâtiment impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité environnementale Le chiffre d affaires des entreprises de Bâtiment du territoire marqué par la crise depuis 2008 Le secteur du Bâtiment a été touché par la crise dès le deuxième semestre Cette crise se poursuit en Elle n a pas épargné les entreprises de Bâtiment sur le Grand Lyon. Après une année 2008 atone, le chiffre d affaires Rhône-Alpes M 6 910M 7 934M Répartition du Chiffre d'affaires des entreprises de Bâtiment 2009 par nature de travaux sur le territoire de la MDEF Source: CERA Bâtiment 2009 sur le Grand Lyon baisse de -4% est estimé 3,2 Milliards d euros (HT). Bâtiment non résidentiel amélioration entretien 32% Bâtiment non résidentiel neuf 23% logement neuf 18% logement améliorationentretien 27% La construction neuve représente 1,3 Milliards d euros (HT) sur le territoire. Ce marché est soutenu par les mises en chantier de logements qui ont de nouveau augmenté en 2009 (près de logements commencés en 2009) après une chute en Ces mises en chantier sont principalement des logements collectifs et situées en grande partie à Lyon et dans l Est lyonnais. La construction neuve est moins dynamique dans le secteur non résidentiel : les mises en chantier de locaux ont atteint en 2009 leur plus bas niveau depuis 12 ans. (Près de 165 milliers de m² mis en chantier en 2009). Evolution du nombre de logements commencés par type sur le territoire Unité: Nombre de logements - Source: Sitadel2 CA Bâtiment 2009 (HT) Poids / à l'échelon géo. supérieur Logements commencés en 2009 CA Construction neuve Construction neuve - Logement Evolution 2009 Evolution Lyon ,7% -3,1% Grand Lyon ,4% +18,4% Rhône ,9% +12,3% Rhône-Alpes ,1% -17,8% France ,3% CA Entretien- Rénovation Grand Lyon 3 162M 79% 1 286M 1 876M Rhône 3 997M 27% 1 861M 2 136M Logements individuels Logements collectifs Logements en résidence Surfaces (en m²) commencées en 2009 Construction neuve - Locaux Evolution 2009 Evolution Lyon ,6% -8,6% Grand Lyon ,5% -8,7% Rhône ,0% -8,1% Rhône-Alpes ,5% -18,8% France ,5% Evolution des surfaces de locaux commencés sur le territoire Unité: m² - Source: Sitadel De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

11 L activité a été globalement maintenue par les marchés de l entretien-rénovation qui représentent quant à eux 1,9 Milliards d euros (HT) sur le territoire soit 59% du chiffre d affaire des entreprises sur le territoire. Une part croissante des marchés liés à la performance énergétique et à la qualité environnementale: 15% en 2006 et 20% en 2009 La crise économique freine la commande des entreprises mais les marchés en lien avec le Grenelle de l environnement soutenus par un ensemble de dispositifs (incitations fiscales, prêts à taux zéro..), par de nouvelles réglementation et par une conscience environnementale renforcée, connaissent des progressions notamment sur le Grand Lyon. Evolution du chiffre d'affaires Bâtiment en lien avec la performance énergétique et à la qualité environnementale dans le chiffre d'affaires Bâtiment sur les 4 dernières années sur le territoire du Grand Lyon Unité : millions d'euros - Source : Estimation CA Performance Energétique et Qualité environnementale CA Bâtiment hors Perf. Energ. et Qual. Env. Champ de la performance énergétique et de la qualité environnementale de l étude : Enveloppe (Gros Œuvre / Clos couvert) : - Mise en œuvre de matériaux à isolation répartie (béton cellulaire, béton de chanvre, brique de type monomur ) - Conception et réalisation de bâtiments basse consommation - Pose d'huisseries performantes (performance thermique, acoustique, vitrage haute performance) - Rupture ponts thermiques - Isolation par l'extérieur : enduits d'étanchéité, bardage bois ou métal, peinture étanche,... - Construction bois (ossature bois, poteaux poutres) - Etanchéité à l'air - Panneaux bois, bardage bois - Mise en œuvre de matériaux naturels (terre, pisé, paille,.) Equipement technique : - Pose équipements énergie solaire (photovoltaïque, thermique) - Gestion de l'eau (récupération des E.P., eaux grises ) - Aérothermie-Géothermie - Chauffage bois - Confort été, rafraichissement - Ventilation (VMC double flux, systèmes de régulation ) - Pose équipements énergie éolienne - Mise en place de dispositifs d'autocontrôle Aménagement intérieur (Second Œuvre / Finitions) : - Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin,... - Mise en œuvre d'isolants naturels (chanvre, laine de bois, ouate de cellulose, isolants d'origine animale ) - Vitrages à isolation renforcée (TH>8) 11 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

12 Les marchés de travaux liés à performance énergétique et à la qualité environnementale ont ainsi connu des évolutions positives ces dernières années contribuant ainsi au maintien de l activité du secteur. Ceci se traduit par une augmentation régulière de la part du chiffre d affaires performance énergétique et qualité environnementale dans le chiffre d affaires Bâtiment. Le chiffre d affaires lié à la performance énergétique et à la qualité environnementale est estimée en 2009 sur le Grand Lyon à 619 millions d euros soit 20% du chiffre d affaires Bâtiment : cette part est plus importante que sur d autres territoires de Rhône-Alpes, ce qui place le Grand Lyon dans une dynamique de travaux à performance énergétique et qualité environnementale. L ensemble des segments de marché du secteur Bâtiment connaît une activité de ce type. Répartition du chiffre d affaires des entreprises de Bâtiment en 2009 sur le territoire du Grand Lyon Source: Estimation CERA (à partir des résultats de l enquête ) Année 2009 Bâtiment M Performance énergétique et Qualité environnementale 619 M soit 20% Construction Neuve M Construction à performance énergétique et à qualité environnementale: 299 M Entretien - amélioration M Rénovation énergétique: 320 M Logements 553 M Bâtiments non résidentiels 733 M 175 M Logements 869 M 124 M 207 M Bâtiments non résidentiels M 113 M NB: les données ci-dessus sont arrondies Le Grand Lyon est précurseur dans la construction neuve de bâtiments à performance énergétique et qualité environnementale : la part de cette activité dans le marché de la construction neuve est donc non négligeable sur le territoire. Le taux de pénétration de la performance énergétique et qualité environnementale est donc plus important sur le marché de la construction neuve avec 23% (17% dans l entretien-amélioration). 12 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

13 Répartition du chiffre d'affaires performance énergétique et qualité environnementale dans les différents marchés en 2009 Source : Estimation CERA Efficacité Energétique Equipements ENR 120M 106M 100M 89M 91M 80M 60M 40M 20M 40M 17M 72M 38M 57M 25M 17M 6M 25M 35M 0M L isolation des parois opaques et l isolation des toitures font partie des chiffres d affaires les plus importants des marchés de l efficacité énergétique. Les marchés des équipements ENR génèrent actuellement moins de chiffre d affaires que les marchés de l efficacité énergétique. Plus précisément, dans le domaine de l enveloppe (Gros Œuvre/clos couvert), en phase avec la demande, la réduction des ponts thermiques représente actuellement le marché le plus important sur le territoire avec 50 M, soit 20% du chiffre d affaires des travaux de l Enveloppe à performance énergétique et qualité environnementale. Cette filière est suivie par la conception et réalisation de bâtiment à basse consommation (40M ) et par l isolation par l extérieur (28M ). Dans le domaine des équipements techniques, la pose d équipement à énergie solaire constitue le principal marché avec 57M, soit 28% du chiffre d affaires consacré à des travaux d équipement technique à performance énergétique et qualité environnementale : cette filière est également la première tous travaux confondus. Elle est suivie par la mise en place de ventilation double flux (35M ). Enfin sur la partie aménagement intérieur, c est la mise en œuvre d isolants naturels et l utilisation de peintures respectant l environnement qui représentent les principaux marchés, générant 56M chacune. 13 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

14 Les dispositifs d aides : des leviers importants sur les marchés de la performance énergétique et qualité environnementale La mise en place de l éco-ptz constitue un levier important. Le crédit d impôt en faveur du développement durable, une incitation fiscale Le dispositif du crédit d impôt en faveur du développement durable fait parti du Plan climat depuis Il remplace le crédit d impôt sur les gros équipements dans le cadre du Plan climat. Il porte sur le prix des équipements et des matériaux, hors main-d œuvre et les taux diffèrent selon les équipements. Reprise de l éco-ptz après un ralentissement au début de l année 2010 L éco-ptz, lancé le 1er mars 2009 constitue un levier important en matière de travaux de rénovation énergétique. Pour bénéficier de ce prêt, il faut à minima réaliser à un des ces trois types: Qu est-ce l éco-prêt à taux zéro (ECO-PTZ): Il permet de financer les travaux d économies d énergie et les éventuels frais induits par ces travaux afin de rendre le logement plus économe en énergie, plus confortable et moins émetteur de gaz à effet de serre. Il est entré en application le 1 er mars 2009 et prendra fin le 31 Décembre Conditions d attribution: être propriétaire, occupant ou bailleur le logement doit être une résidence principale construite avant le 1 er janvier en copropriété, chaque copropriétaire peut faire individuellement une demande d éco-prêt à taux zéro pour les travaux réalisés par la copropriété. Mais cette démarche n est possible qu une fois par logement. les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte du demandeur. Peuvent bénéficier du crédit d impôt les propriétaires, les locataires et les occupants à titre gratuit, à condition qu il s agisse de la résidence principale. La période d application du crédit d impôt a été prolongée jusqu au 31 décembre A compter du 1 er janvier 2009, les frais de main-d œuvre pour les travaux d isolation thermique des parois opaques sont éligibles, ainsi que la réalisation de diagnostics de performance énergétique. Ont été exclus les équipements les moins performants d un point de vue énergétique et environnemental. Il est également étendu aux propriétaires bailleurs pour améliorer la performance énergétique des logements mis en location. - «Bouquet de travaux» d économie d énergie (au moins deux types de travaux : toiture, murs extérieurs, fenêtres, porte, chauffage, etc.) - Atteindre un niveau de «performance énergétique globale» minimale du logement - Réhabilitation d un système d assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d énergie. Il représente donc un signal fort en matière de travaux d économies d énergie des logements. Près de 39 Millions d euros de travaux ont été générés dans le Rhône par les éco-ptz depuis le début du dispositif. Ce volume de travaux représente 18% de celui de la région. du 1er Mars 2009 à fin Juin 2010 Rhône Rang / Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rang / France Nombre d'éco-ptz à fin Juin Montant total des travaux Montant total prêté Montant moyen des travaux Montant moyen prêté Source: SGFGAS (montants moyens) - Estimation CERA à partir des données du SGFGAS (montants totaux) 14 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

15 Evolution des éco-ptz accordés depuis le 1er Mars 2009 dans le Rhône Unité: Nb de prêts accordés - Source: SGFGAS T T T T T2 Rapporté au parc de logements éligibles, le taux de pénétration est encore faible : Il concerne 3,3 logements sur 1000 logements éligibles, ce qui le place au 8ème rang de la densité d éco-ptz en Rhône-Alpes. Après un net ralentissement au 1 er trimestre 2010, l utilisation de ce type de prêt connaît cependant un regain notable au 2ème trimestre 2010 ; ceci est particulièrement marqué dans le Rhône Evolution du nombre d'éco-ptz accordés en indice base 100 au 2ème trimestre 2009 Source: SGFGAS Rhône Rhône-Alpes France T T T T T Les aides pour la rénovation énergétique du parc de logements sociaux Des stratégies de rénovation des logements sociaux les plus énergivores ont été mises en place sur le territoire et sur l ensemble de la région dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). Les logements rénovés sur le département du Rhône en 2009 et 2010 devaient passer d une étiquette énergétique D, E, F ou G à C minimum. Les audits immobiliers des bâtiments publics La Direction Régionale de l Equipement, de l Aménagement et du Logement réalise actuellement des audits sur le profil énergétique et sur l accessibilité des bâtiments publics. Cela permettra d identifier les travaux à réaliser en priorité sur ce parc. Dans le Rhône m² seront audités. Une progression des signes de qualité des ouvrages réalisés Les labellisations BBC dans le neuf Le nombre de bâtiment labellisés BBC reste faible au regard du rythme de construction neuve (cf. précédent). On dénombre 8 logements individuels labellisés BBC depuis 2008 dans le Rhône et 64 logements collectifs soit 2 opérations. Le Rhône, se situe ainsi au 2ème rang en matière de labellisation sur des logements collectifs en Rhône-Alpes. Il n y a cependant pas de labellisations concernant des logements individuels groupés et le tertiaire. Le Rhône est bien placé dans les labellisations reconnaissant la basse consommation des logements avec une deuxième place régionale concernant les logements collectifs. 15 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

16 Cependant, cela reste encore loin des objectifs du Grenelle de l environnement qui prévoit l obligation de logements BBC fin Les travaux améliorant globalement la performance énergétique restent également loin de ces objectifs qui visent à 38% la consommation énergétique du parc existant à fin Bilan des labellisations BBC - Effinergie dans le neuf Unité: Nombre de logements cumulés au 20 mai Source: Effinergie Logements individuels (nb de logements) Logements collectifs (nb de logements) Tertiaire (nb d opérations) La demande est en forte augmentation Les demandes de labellisations restent encore peu nombreuses au regard du niveau des mises en chantier. L accélération est cependant notable sur le secteur des logements collectifs mais peu de demandes sont encore effectuées sur le secteur des locaux tertiaire. En 2010, environ 250 demandes de logements collectifs labellisés ont été faites chaque mois dans le Rhône contre seulement 60 en moyenne en Les demandes de labellisation en moyenne mensuelle en 2009 et 2010 Source: Effinergie (en moyenne mensuelle) Maisons individuelles (en nb de logements) Maisons individuelles groupées (en nb de logements) Logements collectifs (en nombre de logements) Tertiaire (en nombre d'opérations) Nb de logements commencés par mois en 2009 Surfaces de locaux commencés par mois en 2009 (m²) Rhône Rhône-Alpes France De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

17 Les pratiques actuelles des entreprises avec salarié(s) Sur le marché de la construction neuve, l activité de construction à qualité environnementale émergente L activité de construction à qualité environnementale sur le marché de la construction neuve est encore très réduite: 1/3 des entreprises de construction sont rarement sur ce type de chantiers (33% pour le nonrésidentiel Ŕ 30% pour le logement). Une enquête sur les pratiques liées à la performance énergétique et à la qualité environnementale des entreprises de Bâtiment avec salarié(s) 227 entreprises de Bâtiment avec salarié(s) enquêtées au mois de septembre 2010, soit 7% des entreprises sur le territoire. L échantillon est représentatif des entreprises de Bâtiment du territoire. L enquête a porté sur leur activité, leurs pratiques de formation, leurs compétences et leurs volontés de développement en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale Les entreprises qui travaillent très souvent sur cette activité de construction à qualité environnementale sont encore peu nombreuses: en moyenne 19% des entreprises sur le territoire (24% dans le résidentiel et 14% dans le non-résidentiel). Part de la construction neuve de qualité environnementale ou avec label de performance énergétique sur le marché du logement et du non-résidentiel Source: enquête CERA - 10/2010 Ne sait pas 8% 8% Non-résidentiel Logement Plus de 50 % des chantiers (très souvent) 24% 14% Entre 25 et 50 % des chantiers (souvent) 5% 10% Entre 10 et 25 % des chantiers (assez souvent) 14% 14% Moins de 10 % des chantiers (rarement) 30% 33% Non réponse 19% 22% une part qui progresse La moitié des entreprises expliquent cependant que ces marchés sont en progression portés par la demande croissante de leurs clients. La rénovation énergétique : une activité encore émergente Dans le domaine de la rénovation, la moitié des entreprises commencent à réaliser quelques travaux de rénovation énergétique: pour ces entreprises, moins de 10% de leurs chantiers sont consacrés à des travaux de rénovation énergétique. Les entreprises qui travaillent très souvent (plus de 50% de leurs chantiers) sur cette activité de performance énergétique sont encore peu nombreuses: 16% dans le résidentiel et 10% dans le non-résidentiel. 17 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

18 Part de la rénovation en efficacité énergétique sur le marché du logement et du non-résidentiel Source: enquête CERA - 10/2010 Ne sait pas Plus de 50 % des chantiers (très souvent) Entre 25 et 50 % des chantiers (souvent) 9% 16% 8% 5% 10% 6% Non-résidentiel Logement Entre 10 et 25 % des chantiers (assez souvent) 8% 5% Moins de 10 % des chantiers (rarement) 49% 41% Non réponse 10% 32% le développement de l activité de rénovation énergétique est à nuancer Dans le domaine de la rénovation, la progression des marchés liés à la performance énergétique est à nuancer. Le développement des marchés liés à la rénovation des logements est plus marqué que sur la rénovation des locaux. 40% des entreprises de rénovation de logement estiment que cette part progresse. Les entreprises de rénovation de non-résidentiel perçoivent moins cette progression: seulement 25% d entre elles. Des règlementations et des normes mal connues par les entreprises de Bâtiment sur le territoire: près de deux tiers des entreprises déclarent ne pas être suffisamment informées Seuls 15% estiment que l information est satisfaisante et connaissent très bien les normes et réglementations. Vous estimez-vous suffisamment informé sur les réglementations thermiques et sur la norme BBC? Source: enquête CERA - 10/ % 25% 15% 21% Oui, très bien Oui, assez bien Non, peu Non, pas du tout 18 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

19 Seul un tiers des entreprises déclarent que les réglementations et les dispositifs financiers d aides aux travaux visant la performance énergétique ont un impact fort sur leur activité. Ceci implique de fait que 2/3 des entreprises indiquent que la réglementation thermique et les aides financières n ont pas d impact sur leur activité. La réglementation thermique ou la norme BBC ontelles un impact positif sur votre activité? Source: enquête CERA - 10/2010 Les aides financières pour les travaux de performance énergétique ont-ils un impact positif sur votre activité? Source: enquête CERA - 10/ % Oui, beaucoup 21% Oui, beaucoup 63% 16% Oui, un peu 65% 14% Oui, un peu Non, pas du tout Non, pas du tout La demande d offre globale progresse mais seuls 13% des chefs d entreprises souhaitent développer leur activité dans ce sens Les entreprises principalement consacrées au marché du logement perçoivent plus nettement la progression de la demande d offre globale (42% d entre elles sont concernées) ; seules 30% de celles qui travaillent essentiellement sur le non résidentiel perçoivent cette progression. Seuls 13% des chefs d entreprises souhaitent développer leur activité vers une offre globale. Selon les chefs d entreprises, trois moyens majeurs peuvent être mis en œuvre pour répondre à cette demande: Développement d'une offre globale Source: enquête CERA - 10/ % 11% 2% Oui C'est en projet Non -Une stratégie d entreprise générale : 32% -Un réseau ou un groupement d entreprises: 28% - Des formations en interne: 27% Les pratiques actuelles des artisans seuls La pénétration des chantiers ENR, de performance énergétique et de qualité environnementale dans l activité des artisans est sensiblement identique. (à partir d une enquête réalisée auprès d un échantillon d artisans seuls sur le territoire du Grand Lyon). Une enquête sur les pratiques liées à la performance énergétique et à la qualité environnementale des artisans seuls du Bâtiment 51 artisans seuls de Bâtiment enquêtées au mois de septembre 2010, soit 1,5% des entreprises sur le territoire. L échantillon est représentatif des artisans de Bâtiment du territoire. L enquête a porté sur leur activité, leurs pratiques de formation, leurs compétences et leurs volontés de développement en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale 19 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

20 Le type de chantier qui rassemble proportionnellement le plus d artisans est celui de la rénovation énergétique (37% des artisans) Les artisans seuls sont moins concernés par les chantiers avec mise en œuvre des énergies renouvelables. Travaillez-vous sur des chantiers avec mise en oeuvre des ENR, de performance énergétique et de qualité environnementale? Source: enquête CERA - 10/2010 Des chantiers avec mise en œuvre d'energies Renouvelables 18% 80% 2% Des chantiers de rénovation énergétique 37% 61% 2% oui non Des chantiers en construction neuve à qualité environnementale ou avec un label de performance énergétique 24% 75% 2% nsp 0% 20% 40% 60% 80% 100% Des règlementations et des normes mal connues des artisans seuls: 71% d entre eux déclarent ne pas être suffisamment informés Seuls 10% estiment que l information est très satisfaisante. Vous estimez-vous suffisamment informé sur les réglementations thermiques et sur la norme BBC? Source: enquête CERA - 10/ % 20% 10% 20% 14% Oui, très bien Oui, assez bien Non, peu Non, pas du tout Je ne sais pas, ne connaîs pas Par ailleurs, près de la moitié des artisans déclarent que les réglementations et les dispositifs financiers d aides aux travaux visant la performance énergétique ont un impact positif sur leur activité. La réglementation thermique ou la norme BBC ontelles un impact positif sur votre activité? Source: enquête CERA - 10/2010 Les aides financières pour les travaux de performance énergétique ont-ils un impact positif sur votre activité? Source: enquête CERA - 10/ % 18% 23% 21% Oui, un peu Oui, beaucoup Non, pas du tout Je ne sais pas, ne connaîs pas 35% 14% 27% 24% Oui, un peu Oui, beaucoup Non, pas du tout Je ne sais pas, ne connaîs pas 20 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

21 III. Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l emploi du secteur Bâtiment sur le territoire Quelles sont les caractéristiques spécifiques de l emploi sur le territoire? Les salariés des entreprises de Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon sont légèrement plus âgés que dans le département et la région. Grand Lyon Rhône Répartition des ouvriers du Bâtiment (y compris apprentis) selon leur qualification (2) Source : UCF 2008 y compris apprentis 46% 51% 32% 31% 22% 18% Ouvriers moins qualifiés Ouvriers qualifiés Grand Lyon 37,6 28% Rhône 37,1 28% Rhône-Alpes 36,8 27% France 37,6 25% Avec un fort taux d encadrement et un bon niveau de qualification des ouvriers, l adaptation aux nouvelles compétences liées à la performance énergétique et aux ENR semble facilitée. La structure de l emploi Ouvriers très qualifiés salarié sur le territoire se Rhône-Alpes 52% 32% 16% démarque de la structure régionale: on dénombre France 42% 34% 23% proportionnellement plus d ingénieurs assimilés cadres et d employés, techniciens et agents de maîtrise et par conséquent moins d ouvriers. Ces derniers sont plus âgés et plus qualifiés qu en Rhône-Alpes. On remarque là encore une concentration des effectifs salariés à l Est du territoire. Age moyen des salariés entreprises du Bâtiment Avec salariés entrants et sortants, le taux de rotation (22%) ne se distingue guère de la moyenne régionale (21%). Taux d'entrants en 2008* Nombre de salariés Mouvement des salariés dans les entreprises de Bâtiment (y compris apprentis) Nombre d'entrants Taux d'entrants Nombre de sorties Taux de sorties Taux de rotation * ensemble des salariés des moins de 25 ans MDEF Lyon % % 22% 37% Rhône % % 22% 36% Rhône-Alpes % % 21% 35% France % % 20% 33% 5982 salariés entrants en 2008 Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis 32% de moins de 25 ans 68% de 25 ans et plus 21 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

22 Quels sont les gisements de métiers ouvriers sur le territoire? Nb d'ouvriers des entreprises de Bâtiment Part ouvriers prod. / tous salariés Age moyen des ouvriers des entreprises du Bât. Taux d'ouvriers entrants en 2008 Grand Lyon % 36,3 32% Rhône % 35,4 31% Rhône-Alpes % 35,1 30% France % 36,2 27% Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis En 2008, ouvriers sont entrés dans le secteur en ayant éventuellement eu un emploi préalable dans le secteur. Il s agit des 1ers entrants et des salariés mobiles. Les mouvements à l intérieur d une année ne sont pas comptés. Le Taux d'ouvriers entrants dans les entreprises de Bâtiment (y compris apprentis) Nombre d'ouvriers Nb d'ouvriers entrants Grand Lyon % 1,6% Rhône % 1,5% Rhône-Alpes % 1,7% France % 1,9% taux d entrants est plus élevé que ceux du département et de la région. Taux d'ouvriers entrants % femmes Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis Les trois principaux métiers ouvriers Bâtiment du territoire sont les maçons (29%), les peintres (17%) et les électriciens (12%). La part des peintres est beaucoup plus élevée sur le territoire que dans la région. A l exception des électriciens, les maçons et les peintres font partis des métiers dont la moyenne d âge est la plus élevée sur le territoire (38 ans). On note que le poids des entrants pour les peintres et les maçons est légèrement plus faible que la moyenne, ce qui peut constituer un problème de renouvellement des effectifs. 35,0% Répartition des ouvriers Bâtiment (y compris apprentis) par territoire et par métier Source : UCF 2008 y compris apprentis 30,0% 25,0% Grand Lyon Rhône-Alpes France 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 22 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

23 Les jeunes de moins de 25 ans sont très présents dans la plomberie, la charpente et le carrelage. Age moyen des ouvriers du Bâtiment Part des moins de 25 ans Part des plus de 55 ans Charpentier Plombier Carreleur Préparateur en démolition Electricien Chauffagiste Menuisier Couvreur Plâtrier Divers production Bâtiment Maçon Métallier Peintre 31,9 37% 7% 32,0 39% 7% 32,4 34% 7% 33,3 25% 0% 34,4 27% 6% 34,6 27% 9% 35,4 23% 7% 35,6 24% 8% 35,8 20% 8% 36,3 15% 6% 38,3 17% 14% 38,3 14% 9% 38,5 16% 11% Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis 23 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

24 Des signes de montée en compétence des entreprises de Bâtiment Les signes de montée en compétence se sont, ces dernières années, renforcés montrant ainsi une volonté importante des pouvoirs publics et des branches professionnelles pour développer ces nouvelles compétences: ECO Artisan : Environ 250 en Rhône-Alpes (situation début octobre 2010) Pro de la Performance Energétique QUALIBAT: Environ en Rhône-Alpes dont 1000 dans le Rhône (en 2009). Plusieurs nouvelles certifications métiers liées aux ENR ont été développées. Qualit ENR : Environ en Rhône-Alpes et environ 420 dans le Rhône (en 2009): 52 entreprises sont titulaires d une appellation Qualibois dans le rhône, 158 d une appellation QualiPV, 210 Qualisol, ECO Artisan : marque déposée par la CAPEB et destinée aux entreprises artisanales du bâtiment qui ont fait le choix de s impliquer dans l amélioration de la performance énergétique des logements. Un ECO Artisan doit notamment disposer de toutes les assurances professionnelles nécessaires en cours de validité, s engager à utiliser un logiciel professionnel pour la réalisation de l évaluation thermique des logements, conseiller des solutions performantes qui répondent aux attentes de sa clientèle. Cette marque a été lancée en avril 2009 par une convention signée entre le MEEDDM et la CAPEB. Pro de la Performance Energétique : marque déposée par la FFB et destinée à accompagner les professionnels adhérents à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l Environnement. Pour bénéficier de l usage de cette marque, l entreprise doit avoir signé la charte «Bâtir avec l environnement», lancée en octobre 2008 par la Fédération auprès de ses adhérents, justifier d une qualification professionnelle assortie d une mention «économie d énergie» ou d une certification «rénovation énergétique, attribuées par les organismes Qualibat ou Qualifelec. Cette marque officiellement lancée en novembre 2009 par une convention signée entre le MEEDDM, l ADEME et la FFB. QUALIBAT : organisme certificateur indépendant créé en 1949, spécialisé dans le bâtiment et accrédité par le COFRAC. Cet organisme a développé plusieurs nouvelles certifications métiers liées aux EnR ; elles concernent la rénovation énergétique, les installations photovoltaïques, les installations solaires thermiques, les installations géothermiques et les installations thermiques bois énergie. Sont par ailleurs, prévues des qualifications «Etanchéité à l air» et «Murs végétalisés». A noter qu une mention «économie d énergie» peut désormais être attribuée aux entreprises qualifiées ayant formé au moins 10 % de leur personnel aux modules FEE Bat. Enfin, une nouvelle certification «Rénovateur global» est annoncée pour fin Qualit ENR : Association fondée en 2006, regroupant les principaux installateurs d énergies renouvelables pour promouvoir la qualité d installation des systèmes à énergie renouvelable. Elle gère 4 labels : Quali Sol (eau chaude solaire et chauffage solaire), Quali PV (électricité solaire), Quali Bois (chauffage Bois Energie) et Quali PAC (Chauffage aérothermie et géothermie). Pour obtenir ces appellations, l entreprise doit avoir installé précédemment l un des équipements concernés (chaudière bois, pompe à chaleur,.) ; réaliser une formation agréé par Qualit ENR ; effectuer une VAE ou une formation d au moins 350h dans les métiers considérés et réussir un questionnaire de validation organisé par Qualit ENR. 24 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

25 Janv Janv Janv Janv Janv Janv Janv Janv Janv Avr Juil Oct Janv Avr Juil Oct Janv Avr Juil Quelle est l évolution et la place du travail intérimaire dans ce contexte? Dans un contexte de crise, la baisse du travail intérimaire se poursuit retrouvant ainsi sont plus bas niveau de puis Volume de travail temporaire en équivalents-emplois à temps plein dans le département Unité: Indice base 100 au 1er trim Source: MES - DARES - Exploitation des fichiers UNEDIC T1 T T T3 T T T1 T T T3 T T3 T1 T3 Rhône T1 T3 T1 Rhône-Alpes Les demandes d emploi du secteur Construction sur le territoire Les demandeurs d emploi issus d une entreprise de construction Fin Août 2010, le nombre de demandeurs d emploi (cat. A, B, C) issus d entreprises de Construction sur le territoire continu sa progression entamée début 2008 pour atteindre inscrits à la fin du mois. Nb DEFM issus des entreprises de Construction Poids / à l'échelon géo supérieur Part Construction / tous secteurs Evolution août 2010 / août 2009 Grand Lyon % 7% + 12,8% Rhône % 7% + 12,6% Rhône-Alpes % 8% + 10,2% France % + 10,7% Source : DARES à fin août Evolution du nombre de DEFM issus d'une entreprise de Construction sur le territoire de la MDEF Unité : Nombre de DEFM - Source : DARES DEFM au 31 janvier DEFM mensuelles 2008 à 2010 DEFM: Demandeurs d emploi en fin de mois. Sont considérés ici les demandeurs d emploi en fin de mois des catégories A, B et C, c està-dire les demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, sans emploi ou ayant une activité réduite L analyse porte dans un premier temps sur les DEFM dont le précédent employeur était une entreprise appartenant au secteur Construction. Dans un second temps, il s agit des DEFM sur le territoire qui recherchent un métier BTP. 25 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

26 Depuis un an, le nombre de DEFM a augmenté de +13%. Cette évolution est un peu plus marquée sur le territoire que sur la région (avec +10%). 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Evolution au mois de janvier du nombre de DEFM Unité : Nombre de DEFM au 31 janvier - Source : DARES Grand Lyon Rhône Rhône-Alpes France 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ Evolution du nombre de DEFM base 100 en janvier 2000 Unité : Nombre de DEFM - Source : DARES DEFM ensemble de l'activité DEFM issus du secteur Construction Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv Les demandeurs d emploi recherchant un métier BTP demandeurs d emploi sur le territoire cherchent un métier BTP. Parmi eux, 16% ont moins de 25 ans (21% en moyenne régionale). La qualification des DEFM est similaire sur les différents territoires : plus de 80% des demandeurs d emploi dans le BTP à fin août 2010 sont qualifiés Nb DEFM recherchant un métier BTP Poids / à l'échelon géo supérieur Part des DEFM de moins de 25 ans Part des DEFM inscrits depuis moins d'un an Part des DEFM qualifiés Grand Lyon % 16% 69% 84% Rhône % 17% 70% 85% Rhône-Alpes % 21% 71% 85% France % 68% 82% Source : DARES à fin août 2010 Répartition des DEFM recherchant un métier BTP selon l'ancienneté de leur inscription Unité : Nombre de DEFM - Source : DARES à fin août % 9% 8% 11% 21% 21% 21% 22% 26% 26% 25% 24% 44% 45% 46% 44% Grand Lyon Rhône Rhône-Alpes France 24 mois et plus de 12 à 23 mois de 6 mois à 11 mois Moins de 6 mois L ancienneté des demandes d emploi est similaire sur les différents territoires étudiés : autour de 70% des demandes datent de moins d un an. 26 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

27 Répartition des DEFM recherchant un métier BTP selon les 15 métiers les plus demandés Unité : Nombre de DEFM - Source : DARES à fin août métiers concentrent plus de la moitié des demandeurs d emploi : Peinture en bâtiment Maçonnerie 12% 19% - Peinture en bâtiment : 19% - Maçonnerie : 12% - Préparation de gros œuvre et de travaux publics : 11% - Electricité Bâtiment : 10% Préparation du gros œuvre et des travaux publics Électricité bâtiment Installation d'équipements sanitaires et thermiques Montage d'agencements Pose de fermetures menuisées Conduite d'engins de terrassement et de carrière 4% 3% 3% 11% 10% 9% Pose de revêtements rigides 3% Construction en béton 3% Architecture du BTP Dessin BTP 2% 2% Grand Lyon Rhône-Alpes Conduite de travaux du BTP 2% France Ingénierie et études du BTP 2% Conception - aménagement d'espaces intérieurs 2% 0% 5% 10% 15% 20% Manœuvres et employés non qualifiés Ouvriers spécialisés et qualifiés Employés qualifiés, techniciens et agents de maîtrise Ingénieurs et cadres Répartition par qualification des DEFM recherchant un métier BTP Grand Lyon Rhône Rhône-Alpes France 15% 15% 15% 18% 60% 60% 63% 61% 20% 21% 19% 18% 4% 4% 3% 3% Source : DARES à fin août 2010 La qualification des DEFM est similaire sur les différents territoires : plus de 80% des demandeurs d emploi dans le BTP à fin août 2010 sont qualifiés 27 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

28 Les compétences des entreprises avec salarié(s) en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale En moyenne 81% des entreprises maîtrisent les compétences techniques des marchés de la performance énergétique et de la qualité environnementale sur lesquels elles souhaitent se développer : cette part est plus élevée que sur d autres territoires Les compétences techniques les plus maîtrisées sur le territoire sont les peintures et colles naturelles, le vitrage à isolation renforcée et les enduits naturels (plus de 95% des entreprises voulant se positionner sur ce marché maîtrisent ces compétences). Part des entreprises qui maîtrisent ces compétences parmi celles qui souhaitent se développer sur ces domaines techniques Source: Enquête CERA - 10/2010 Chauffage bois 46% Petit éolien 49% Panneaux photovoltaïques 66% Confort été, rafraichissement Etanchéité à l'air Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono Solaire thermique Récupérateurs d'eaux pluviales Géothermie Isolation par l'extérieur Mise en place de dispositifs d'autocontrôle Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type terre, paille, pisé, Mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type chanvre, 71% 73% 75% 76% 77% 77% 78% 78% 81% 81% Ventilation Techniques et équipements d'économies d'eau (économiseurs d'eau, Ossature bois, poteaux poutres Rupture ponts thermiques Techniques de pose d'huisseries (ponts thermiques, performance Panneaux bois, bardage bois Toiture végétalisée Enduits de type chaux, chanvre, terre Vitrages à isolation renforcée (TH>8) Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin,... 86% 87% 89% 90% 92% 94% 94% 95% 96% 98% Moyenne 81% Sur les domaines transversaux, les entreprises maîtrisent bien la coordination de chantier, l informatique dans le cadre de la qualité environnementale et de la performance énergétique, et la connaissance du bâti ancien. 28 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

29 Traduction de l impact en emploi par métier des marchés actuels en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale Nombre d actifs sur le marché de la performance énergétique du Bâtiment en 2009 sur le territoire du Grand Lyon Source: Estimation CERA C.A. Bâtiment : M actifs Bâtiment actifs concernés par les marchés des ENR, de la construction basse consommation et de la rénovation énergétique Chiffre d affaires et nombre d actifs concernés par les marchés de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le Bâtiment en 2009 sur le territoire du Grand Lyon Source: Estimation CERA Construction Neuve à Performance Energétique et Qualité Environnementale 299 millions d euros actifs concernés Dont ENR 166 milliions d'euros actifs concernés Rénovation Energétique 320 millions d euros actifs concernés 29 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

30 Répartition des actifs concernés par l'activité performance énergétique et qualité environnementale du Bâtiment dans les différents marchés en 2009 Source : Estimation CERA Efficacité Energétique Equipements ENR L isolation des parois opaques est le marché qui concerne actuellement le plus grand nombre d actifs sur le territoire devant l isolation des toitures et la pose d équipements. d énergie solaire. Répartition des actifs par métier par nature de travaux Performance Energétique et Qualité environnementale sur le territoire du Grand Lyon en 2009 Source: Estimation CERA à partir de l enquête CERA -10/2010 Travaux d'enveloppe «Performance Energétique et Qualité Environnementale» Travaux d équipement technique «Performance Energétique et Qualité Environnementale» Travaux d aménagement intérieur «Performance Energétique et Qualité Environnementale» actifs concernés Dont actifs concernés Dont actifs concernés Dont 1100 Maçons 476 Chauffagistes 513 Maçons 301 Peintres 459 Electriciens 459 Peintres 205 Plâtriers 437 Plombiers 190 Menuisiers 204 Menuisiers 306 Maçons 144 Plâtriers 174 Couvreurs 153 Peintres 116 Métalliers 192 Métalliers 85 Couvreurs 45 Couvreurs 135 Plombiers 60 Métalliers 73 Charpentiers 120 Electriciens 68 Plombiers 119 Charpentiers 35 Carreleurs 44 Chauffagistes 32 Carreleurs 30 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

31 Parmi les natures de travaux à performance énergétique et qualité environnementale, ceux qui concernent l enveloppe mobilisent actuellement le plus grand nombre d actifs sur le territoire. Le métier de maçon est de loin le métier le plus concerné par la réalisation des travaux de performance énergétique et de qualité environnementale sur l enveloppe des bâtiments : les maçons représentent 42% des effectifs mobilisés pour ce type de travaux. Pour la mise en place d équipements techniques liés à la performance énergétique et la qualité environnementale, le métier de chauffagiste est actuellement le plus représenté avec 23% du total des effectifs mobilisés pour cette nature de travaux. Les électriciens et les plombiers suivent ensuite en terme d effectifs. Enfin, les métiers de peintres et de maçons sont les plus concernés par les travaux d aménagement intérieur des bâtiments en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale en rapport avec l aménagement intérieur des bâtiments avec respectivement 27% et 30% des effectifs mobilisés pour effectuer ces travaux. Plus précisément, sur le territoire, dans la réduction des ponts thermiques, les maçons sont très représentés, ainsi que dans la construction de bâtiments BBC et dans et la mise en œuvre d isolants naturels. La pose d équipements à énergie solaire requiert la présence d électriciens, de plombiers et de chauffagistes ainsi que d autres métiers comme les couvreurs et les peintres. L utilisation de peintures, colles, solvants à la chaux, caséine et huile de lin est principalement le travail des peintres. On constate donc que selon les filières, le nombre de métiers mobilisés sur le territoire varient fortement : certaines filières ne concernent qu un ou deux métiers et sont donc plus spécialisées, d autres au contraire mobilisent une grande diversité de métiers et donc de compétences. 31 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

32 IV. Diagnostic de l offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire Les effectifs en formation initiale Bâtiment jeunes ont été formés en sur le territoire du Grand Lyon. Tous les métiers Bâtiment sont représentés en formation initiale sur le territoire. Trois spécialités concentrent la moitié des jeunes en formation initiale : - Electricien : 23% - Chauffagiste : 17% - Menuisier : 11% Répartition des effectifs en formation initiale sur le territoire du Grand Lyon par mode de formation et niveau de diplôme Unité: Nb de jeunes en formation initiale - Source : Rectorat, CCCA-BTP Niveau V Niveau IV Niveau III CAP BEP MC BP BT BTN TH BAC PRO BTS Apprentissage Voie scolaire Total Parmi les jeunes en formation initiale, 61% ont préparé un diplôme de niveau V, 29% de niveau IV, 10% de niveau III. 43% des formations se font par apprentissage. Des formations continues en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale Nb de personnes en formation continue Bâtiment Grenelle en 2009 Nb de formations continues Bâtiment Grenelle en 2009 Nb de centres de formations continues Bâtiment Grenelle en 2009 Grand Lyon Rhône Rhône-Alpes De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

33 Le dispositif de formation continue évolue régulièrement pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises. En 2009, personnes ont été formées à des compétences Bâtiment en lien avec le Grenelle de l environnement sur le territoire. Les centres de formation continue Bâtiment Grenelle situés sur territoire du Grand Lyon représentent un important pôle d activités. 17 filières sur des métiers Bâtiment en lien avec le Grenelle sont présentes sur le territoire. Les principales spécialités sont le solaire photovoltaïque (1 832 personnes formées en 2009), les études-diagnostics (324 personnes formées en 2009) et le solaire thermique (250 personnes formées en 2009). Répartition du nombre de personnes formées par métier Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'environnement Domaine d'activité du Bâtiment Gros œuvre / clos couvert Second œuvre / finitions Equipement technique Approche transversale Nature des formations Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'environnement recensées sur le territoire de la MDEF en 2009 Nombre de personnes en formation continue en 2009 Nombre de formations continue Nombre de centres de formation continue* Conception et réalisation de bâtiments basse consommation (niveau BBC ou passif) Construction bois, ossature bois Béton cellulaire et nouveaux principes constructifs (béton de chanvre, maçonnerie à joints minces ) Total Gros œuvre / clos couvert Enduits et peintures naturels Matériaux bio-sourcés Total Second œuvre / finitions Bois énergie / chauffage au bois Eclairage performant et maîtrise de la demande en électricité (MDE) Energies renouvelables (mix énergétique) Géothermie Gestion et régulation des systèmes Installation solaire photovoltaïque Installation solaire thermique Pompes à chaleur Renouvellement d'air Total Equipement technique Etudes, diagnostics et commercialisation Conception de bâtiments basse consommation (niveau BBC ou passif - maitrise d'oeuvre) FEEBAT Source : Enquête CERA auprès des organismes de formation - Janvier 2010 Total Approche transversale TOTAL De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

34 Grand Lyon Grand Lyon Grand Lyon A titre d exemple, voici la cartographie de la filière solaire photovoltaïque, des étudesdiagnostics et du solaire thermique. Installation solaire photovoltaïque Nombre de personnes en formation continue par commune Etudes, diagnostics et commercialisation Nombre de personnes en formation continue par commune 1832 personnes en formation, dans 18 formations, réparties sur 6 centres. 324 personnes en formation, dans 20 formations, réparties sur 10 centres. Installation solaire thermique Nombre de personnes en formation continue par commune 250 personnes en formation, dans 8 formations, réparties sur 6 centres. 34 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

35 Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des entreprises avec salarié(s) de Bâtiment du territoire Près d un tiers des entreprises formées aux compétences liées à la performance énergétique et à la qualité environnementale et/ou qui le seront prochainement Sur le territoire, 30% des entreprises avec salarié(s) sur le territoire a formé ou va former ses salariés sur des compétences liées à la performance énergétique et à la qualité environnementale. Les autres entreprises n ont pas formés leurs salariés sur ces compétences et ne prévoient pas de le faire. Formations suivies et/ou prévues par les entreprises du Bâtiment du territoire Source: enquête CERA - 10/ % 30% Au moins une formation suivie et/ou prévue Pas de formation suivie et/ou prévue 23% des entreprises de Bâtiment se sont déjà formées aux technologies, techniques, réglementations ou aux énergies renouvelables 18% le prévoient Les formations sur chantier, une opportunité pour le développement de la formation continue Le frein majeur à la formation continue est le manque de temps: 65% des entreprises estiment que c est la raison principale. Près de la moitié estiment par ailleurs que l information sur les formations n est pas suffisante. Les difficultés des entreprises à suivre des formations Source: enquête CERA - 10/2010 On ne peut pas dégager du temps et/ou du personnel Le coût financier est trop élevé Il n'y a pas d'offre de formation à proximité de l'entreprise L'offre de formation ne correspond pas à vos besoins 4% 15% 10% 3% 29% 65% 81% raisons citées raison principale C'est difficile de mobiliser les salariés Autre 7% 12% 10% 23% 35 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

36 Les formations sur chantiers semblent cependant être une opportunité de développement de la formation continue : près de 6 entreprises sur 10 déclarent que ce type de formation. Des formations qui permettent aux ¾ des entreprises d être prêtes à répondre aux marchés de la performance énergétique Les actions à développer par les acteurs de l'emploiformation selon les entreprises de Bâtiment Source: enquête CERA - 10/2010 Des formations sur chantier Des formations sur site pour les entreprises éloignées des centres de formation Des formations sur Internet 5% 14% 59% Améliorer l'information concernant la formation 24% Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des artisans seuls Autre 10% 37% des artisans seuls formés aux compétences liées à la performance énergétique et à la qualité environnementale et/ou qui le seront prochainement Les artisans seuls sont déjà 35% à avoir déjà suivi une formation liée à la performance énergétique et à la qualité environnementale et 4% le prévoient. Part des artisans qui ont suivi ou prévu des formations Source: Enquête CERA - 10/2010 Au moins une formation suivie 35% Au moins une formation prévue 4% De nombreux artisans se sentent prêts à répondre aux marchés de la performance énergétique. 36 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

37 V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation: Prévision à l horizon 2014 sur le territoire La prospective est analysée sous trois angles successifs et complémentaires : perspectives à horizon 2014 en matière de marché, d emploi et de formation. Les marchés du Bâtiment à l horizon 2014 Les prévisions à horizon 2014 reposent sur plusieurs hypothèses : - L évolution globale de l activité du secteur Bâtiment sur le territoire du grand Lyon intégrant notamment plusieurs hypothèses sur la sortie de crise : le scénario médian prévoit une reprise de l activité en Evolution Evolution du chiffre du d'affaires chiffre d'affaires Bâtiment Bâtiment sur le territoire sur le territoire de la MDEF de la MDEF Unité : millions Unité d'euros : millions d'euros 3600 Source : Estimation Source : Estimation CERA CERA Scénario Haut Scénario Haut Scénario Médian Scénario Médian Scénario Bas Scénario Bas CA Bâtiment CA Bâtiment - L estimation du potentiel de travaux de rénovation énergétique sur le territoire du grand Lyon : estimation qui tient compte notamment de la typologie du parc et de bouquets de travaux «type» Montants du potentiel de travaux de rénovation énergétique sur le territoire de la MDEF Source : Estimation CERA Logements individuels 1 761M Logements collectifs 2 397M Logements: Parc public M 2 114M Bâtiments Non Résidentiels: M Montant potentiel total M Parc privé 5 782M 37 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

38 Le montant de travaux de rénovation énergétique du parc du Grand Lyon est estimé à 9,7 milliards d euros, soit 22% du potentiel de travaux de rénovation énergétiques de la région. - et enfin des hypothèses sur la part de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le chiffre d affaires Bâtiment sur le territoire : Hausse constante de l activité performance énergétique et qualité environnementale sur la période Dans la construction neuve, les objectifs Bâtiment Grenelle prévoient que tous les nouveaux bâtiments seront «basse consommation» en Poussé par ces objectifs, le chiffre d affaires construction neuve à performance énergétique et qualité environnementale devrait doubler entre 2010 et Au niveau du territoire du Grand Lyon, l augmentation prévue du chiffre d affaires rénovation énergétique est de 35% entre 2010 et En 2014, le chiffre d affaires consacré à ces activités représentera plus de 43% du chiffre d affaires Bâtiment. Evolution récente et prévisions à court terme de la part de la Rénovation Energétique et de de celle de la Construction Neuve à performance énergétique et qualité environnementale au sein du secteur Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon Source : Estimation CERA Construction Neuve à performance énergétique et qualité environnementale Rénovation Energétique Bâtiment hors Construction neuve et Rénovation Perf. Energ. et Qual. Env. Projets qui vont marquer le territoire dans les 4 ans à venir : - Tour Incity (Lyon) : 250M - Grand stade (Décines) en délibération - Modernisation du centre hospitalier de Givors : 28M - Lyon Confluence - Greenopolis (Vaise) - Appel à projets de la région : 100 rénovations «basse énergie» 38 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

39 Ceci se traduit par une croissance importante de certains types de travaux comme l illustre le graphique suivant : Evolution des chiffres d'affaires des différents marchés performance énergétique et qualité environnementale entre 2009 et 2014 sur le territoire Efficacité Energétique Source : Estimation CERA Equipements ENR 200M 160M 120M 80M 40M 0M 197M 173M 127M 128M 106M 100M 89M 89M 72M 68M 57M 58M 40M 39M 38M 17M 25M 17M 189M M 60M 64M 35M 16M 25M 6M Les marchés de l isolation par l extérieur et la pose d équipements d énergie solaire connaissent une très forte progression en Les marchés de l isolation des parois opaques et des toitures restent cependant aux premières places à l horizon On note également en 2014 une hausse importante du chiffre d affaires des marchés du chauffage au bois et de l aérothermie-géothermie. En moyenne, ce sont donc les travaux d équipement technique qui connaissent la plus forte augmentation sur la période sur le territoire. 39 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans

40 Les volontés de développement des marchés : vue d ensemble De façon générale, la quasi-totalité des entreprises de Bâtiment du territoire souhaitent développer leur activité sur au moins une filière liée à la performance énergétique et qualité environnementale. (94% des entreprises avec salarié(s)). Selon l enquête, les plus fortes volontés de développement technique des entreprises se portent sur les peintures, colles naturelles, sur la mise en œuvre de matériaux d isolation intérieure (chanvre, laine de bois), sur l isolation par l extérieure et sur la ventilation. La réglementation thermique est celle sur laquelle les volontés de développement sont les plus fortes. Sur des domaines plus transversaux, ce sont les filières de l informatique lié à la énergétique et qualité environnementale, de la coordination de chantier et de la gestion Ŕ tri - recyclage qui devraient se développer à horizon 2014, à condition que les entreprises continuent à se former. Le développement des marchés est logiquement très typé selon le secteur d activité de l entreprise : - Les entreprises de Gros œuvre ont une forte de volonté de développement sur les marchés des matériaux de type brique monomur, béton cellulaire, de la géothermie et de l isolation par l extérieur. - Les entreprises d électricité, de plomberie et de chauffage s accordent quant à elles sur un développement reposant sur les équipements ENR tels que les panneaux photovoltaïques, le chauffage au bois ou le solaire thermique. Des activités techniques à développer en priorité Source: Enquête CERA 10/2010 GROS ŒUVRE 1. Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono mur, béton cellulaire... EQUIPEMENTS TECHNIQUES (électricité plomberie chauffage) 1. Panneaux photovoltaïques 2. Géothermie 2. Chauffage bois 3. Isolation par l extérieur 3. Solaire thermique 4. Vitrages à isolation renforcée (TH>8) 4. Isolation par l extérieur - Les entreprises BOIS de bois souhaitent pour leur part AMENAGEMENT s engager FINITION davantage - METALsur les marchés des vitrages à isolation renforcée, de l étanchéité à l air et de l isolation par l extérieur. 1. Vitrages à isolation 1. Peintures, colles, solvants à - En ce qui concerne renforcée les (TH>8) entreprises d aménagement la chaux, finition caséine, huile Ŕ de Métal, lin,... le développement se porte essentiellement sur la mise en œuvre de matériaux naturels 2. Mise en œuvre de matériaux que ce soit pour les peintures, la colle, les solvants ou pour l isolation d'isolation intérieure. de type 2. Etanchéité à l air chanvre, laine de bois, ouate de cellulose 3. Isolation par l extérieur 3. Rupture des ponts 40 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée thermiques en compétence dans 4. Panneaux photovoltaïques 4. Isolation par l extérieur

41 (TH>8) 4. Isolation par l extérieur BOIS AMENAGEMENT FINITION - METAL 1. Vitrages à isolation renforcée (TH>8) 2. Etanchéité à l air 3. Isolation par l extérieur 1. Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin, Mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type chanvre, laine de bois, ouate de cellulose 3. Rupture des ponts thermiques 4. Panneaux photovoltaïques 4. Isolation par l extérieur L impact sur les besoins en emploi à l horizon 2014 Nombre d actifs prévisionnel sur le marché de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le Bâtiment en 2014 sur le territoire du Grand Lyon Source: Estimation CERA C.A. Bâtiment : M actifs Bâtiment actifs concernés par la construction neuve de bâtiments à performance énergétique et qualité environnementale et la rénovation énergétique Chiffre d affaires et nombre d actifs concernés par les marchés de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le Bâtiment en 2014 sur le territoire du Grand Lyon Source: Estimation CERA Construction Neuve à Performance Energétique et Qualité Environnementale 846 millions d euros soit + 183% par rapport à 2009 Dont ENR 394 milliions d'euros Rénovation Energétique 461 millions d euros soit +44% par rapport à actifs concernés soit de plus par rapport à actifs concernés soit de plus par rapport à actifs concernés soit de plus par rapport à De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans