Sage 100 CRM - Guide Comparatif Fonctionnel de Sage CRM. Mise à jour : 2015 version 8

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1 Sage 100 CRM - Guide Comparatif Fonctionnel de Sage CRM Mise à jour : 2015 version 8

2 Sommaire Préambule 3 Introduction... 3 de base 4 Standard... 4 Gestion de la force de vente... 5 Service marketing et client... 5 Automatisation du marketing... 5 Service Client... 5 Utilisateurs & Sécurité 6 Gestion des utilisateurs... 6 Sécurité... 6 Personnalisations & Intégrations 7 Personnalisations standard... 7 Personnalisations avancée... 8 Intégrations... 8 Autres 9 CRM Mobiles... 9 Interface Développeur... 9 Gestion des données s et documents Système Stockage Cloud Mise à jour : 2015 version 8

3 Préambule - Introduction Préambule Introduction Ce guide décrit les fonctionnalités de Sage CRM en fonction des versions : Sage CRM On Line version 2015 R1 édition Essentials Sage CRM On Line version 2015 R1 édition Professional Sage 100 CRM i7 version 8 édition Standard Sage 100 CRM i7 version 8 édition Avancée 2015 Sage 3

4 de base - Standard de base Standard Gestion des Sociétés & Contacts (entreprises, individus, adresses, numéros de téléphone et ) Gestion du calendrier Intégration des médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) Business Collaboration optimisé par Yammer Disponible prochainement Disponible prochainement Tableau de bord interactif Compatibilité multi-navigateurs Rapports Intégration Exchange Microsoft Outlook Lite Plug-in Microsoft Outlook classique Gestion des documents Exporter les rapports et les listes vers un format PDF Exporter les rapports et les listes vers un format CSV Groupes - Tâches en rafale, publipostage, e- mails groupés, exportation Recherche avancée Gestion Multidevises Recherche par mot clé Exporter les rapports et les listes vers MS Excel Composant de cartographie Sage CRM Améliorations Fonctionnelles Standard 2015 Sage 4

5 de base - Gestion de la force de vente Gestion de la force de vente Opportunités de vente Gestion du pipeline des opportunités Suivi des opportunités Prévisions de vente Gestion des devis et des commandes (*) (*) Gestion de produit (*) (*) Conversion des dossiers prospects en opportunités Canal de prospection Web (*) Hors Intégration Sage 100 Service marketing et client Automatisation du marketing Gestion des campagnes Sage E-marketing pour Sage CRM Actions campagne : s, liste appels sortants, export vers CSV, publipostage Gestion des appels sortants Campagnes Marketing MailChimp Campagnes Marketing Swiftpage Service Client Gestion des tickets Gestion de base des connaissances / solutions Self-service CTI option option 2015 Sage 5

6 Utilisateurs & Sécurité - Gestion des utilisateurs Utilisateurs & Sécurité Gestion des utilisateurs Administration des utilisateurs Préférences Utilisateur Accès à Mon CRM Accès à Équipe Sage CRM Thèmes prédéfinis Mise en place de thèmes personnalisés Sécurité Sécurité au champ près Gestion des secteurs Profils et politique de sécurité Ajout, Transfert, Modification, Fusion et Équilibre des secteurs Gestion des mots de passe complexes 2015 Sage 6

7 Personnalisations & Intégrations - Personnalisations standard Personnalisations & Intégrations Personnalisations standard Assistant de Paramétrage Assistant de Création Entité Générateur Sage CRM (Builder) Gestion des vues Notifications Gestionnaire de composants Traduction des légendes pour personnaliser les écrans Gestion des champs - ajouter / modifier / supprimer des champs Gestion des écrans - modifier les écrans Gestion des écrans - ajouter / supprimer des écrans Gestion des listes - Modifier les listes Gestion des listes - Ajouter / supprimer des listes Champs - créer / valider des scripts Champs - scripts de contenu / de modification personnalisés Scripts de tables Rapports Synthèse - ajouter / modifier / supprimer des rapports Gestion de tableaux de bord classiques (*) (*) Mise à niveau uniquement 2015 Sage 7

8 Personnalisations & Intégrations - Personnalisations avancée Personnalisations avancée Personnalisation de blocs, tableaux, onglets Règles d'escalade progressive (*) (*) Modifier les règles d'escalade progressive (*) Gestion des processus Règle d escalade en dehors des processus Prévisualisation des processus Ajout d actions dans les processus côté serveur Ajout d actions dans les processus côté client Attributs clés (*mise à niveau uniquement) (*) Groupes de boutons Tables et bases de données Fusion Avancée (*) Prédéfinies uniquement Intégrations Flux SDATA en temps réel Contrat Intégration Sage 100 Analyseur de Log Intégration 2015 Sage 8

9 Autres - CRM Mobiles Autres CRM Mobiles Thèmes mobiles optimisés pour iphone, Android et tablette Sage CRM pour iphone Sage CRM Sales Tracker pour Windows 8 Interface Développeur API des services Web SOAP API COM API SData API.NET API côté client Sage CRM Plus (Framework) 2015 Sage 9

10 Autres - Gestion des données Gestion des données Téléchargement des données à partir de fichiers CSV Téléchargement des données Import Plus à partir de fichiers CSV Gestion de liste de produits Dédoublement Exportation des données Gérer les types de relation Données d'attributs clés Téléchargement de données à partir de fichiers Excel (*) Règles de correspondance (*) Traitement des doublons Configuration des devises Gestion des prévisions (*) Uniquement les données prédéfinies s et documents Configurer le système pour classer les e- mails entrants selon un ensemble de règles prédéfinies Vérification d'orthographe Gestion de bibliothèque Gestion avancée des s 2015 Sage 10

11 Autres - Système Système Gestion des Logs Mise à niveau du système Accès à la base de données Métadonnées Comportement système Gestion des verrous Agenda Verrouillage du système Détails de la clé de licence Paramètres proxy Stockage Cloud Stockage (bibliothèque et base de données combinées) groupé (limite journalière du nombre d' s) 2 Go 5 Go Taille maximale des pièces jointes 20 Mo 20 Mo Téléchargement des données (taille des fichiers.xlsx) Téléchargement des données / sauvegarde (bibliothèque et base de données) lignes lignes 1 téléchargement par mois 1 téléchargement par mois 2015 Sage 11

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