ÉTUDES ÉCONOMIQUES CONJONCTURE. Tableau de bord trimestriel de l emploi salarié - Mars 2018 DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

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1 ÉTUDES ÉCONOMIQUES CONJONCTURE Tableau de bord trimestriel de l emploi salarié - Mars 2018 DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

2 Directeur de la publication : Pascal Faure Rédacteur en chef : François Magnien Auteur : Marie-Claire Turbet-Delof Secrétariat de rédaction : Martine Automme, Nicole Merle-Lamoot Maquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin ISSN : Dépôt légal : 2018 DGE - 67, rue Barbès, Ivry-sur-Seine

3 Le tableau de bord trimestriel de l emploi salarié Quatrième trimestre 2017 Synthèse de l emploi salarié Vue d ensemble 4-5 Tableaux sectoriels détaillés 6-7 Graphiques détaillés Emploi et valeur ajoutée 8 Graphiques sectoriels détaillés 9-10 Avertissement : À compter du premier trimestre 2017, le tableau de bord de l emploi salarié couvre l ensemble de l emploi salarié à l exception de l emploi agricole et des activités extraterritoriales. Il intègre ainsi l emploi des établissements privés et celui de la Fonction publique. De plus, le champ géographique est étendu aux départements d outre-mer (hors Mayotte). Les estimations trimestrielles d emploi salarié comptabilisent le nombre de personnes en emploi, c est-à-dire corrigé de la multiactivité de certains travailleurs.

4 La croissance de l emploi s amplifie largement au quatrième trimestre 2017 Au quatrième trimestre 2017, la hausse de l emploi salarié total 1 (direct et intérim) accélère nettement ( salariés après au troisième trimestre). Cette reprise est portée par l accroissement de l emploi direct ( salariés après ) et de l emploi intérimaire ( salariés après ). Dans l industrie, l emploi direct renoue avec la croissance pour la première fois depuis 2001 ( salariés). Sur un an (par rapport au quatrième trimestre 2016), l emploi salarié total progresse de salariés. Dans l industrie (y compris intérim), la hausse de l emploi total s amplifie au quatrième trimestre 2017 ( salariés après ), du fait du rebond exceptionnel de l emploi direct ( salariés après 300). L emploi direct croît ainsi pour la première fois depuis le premier trimestre L emploi intérimaire accélère légèrement ( intérimaires après ), mais ne contribue que modérément à l accélération globale. La majorité des secteurs affiche une croissance de l emploi. Les hausses sont sensibles dans les secteurs de la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ( salariés) et des autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d'équipements ( salariés). L emploi se redresse dans la métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements (+ 500 salariés après - 600). Enfin, la baisse de l emploi ralentit nettement dans l industrie automobile (- 200 salariés après ). Cependant, le déclin de l emploi se poursuit dans le secteur des industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution (- 400 salariés après salariés). Sur un an, la croissance sensible de l emploi total dans l industrie ( salariés) résulte essentiellement de l emploi intérimaire ( salariés), l augmentation de l emploi direct ( salariés) demeurant limitée. Dans le secteur de la construction (y compris intérim), la reprise de l emploi total s affirme au quatrième trimestre 2017 ( salariés après le trimestre précédent). L emploi direct croît vivement ( salariés après ) tandis que la hausse de l emploi intérimaire ralentit ( intérimaires après ). Sur un an, la forte croissance de l emploi total ( salariés) est largement portée par l emploi direct ( ), la hausse de l emploi intérimaire étant moindre ( ). La hausse de l emploi tertiaire marchand (y compris l intérim de tous les secteurs) accélère également au quatrième trimestre 2017 ( après salariés). L emploi direct ( après ) comme l emploi intérimaire ( après ) augmentent plus fortement. Il en est de même pour l emploi tertiaire marchand, y compris l intérim du seul secteur tertiaire marchand ( après ). Excepté les autres activités de services ( salariés), la croissance de l emploi est générale pour tous les grands secteurs. L emploi direct du secteur tertiaire non marchand 2, emplois publics et privés confondus, fléchit de nouveau au quatrième trimestre 2017 ( salariés après ), principalement en lien avec la baisse du nombre de contrats aidés. En un an, l augmentation de l emploi direct s établit à salariés contre le trimestre précédent. Effectifs salariés au quatrième trimestre 2017 Données en fin de trimestre corrigées des variations saisonnières Secteurs d'activité T4 sur 1 an Depuis le 31/12/ T4 sur 1 an Depuis le 31/12/2010 Ensemble des salariés (hors activités extraterritoriales et agricoles) ,3 76,6 71,6 263,8 717,1 0,3 1,1 3,0 dont : Industrie 3 143,5 98,5 6,4 1,1-167,9 0,2 0,0-5,1 Intérim industriel 307,5 6,9 17,6 34,8 2,3 6,1 12,8 Industrie y compris intérim 3 451,0 13,3 18,7-133,1 0,4 0,5-3,7 Construction 1 357,7 99,8 13,1 30,1-118,7 1,0 2,3-8,0 Intérim construction 135,7 1,6 6,0 18,5 1,2 4,6 15,8 Construction y compris intérim 1 493,4 14,7 36,1-100,2 1,0 2,5-6,3 Tertiaire marchand (y compris intérim tous secteurs) ,2 98,5 59,7 225,7 726,6 0,5 1,9 6,3 dont intérim (tous secteurs) 743,4 15,5 56,2 149,6 2,1 8,2 25,2 Tertiaire y compris intérim du tertiaire marchand ,9 51,2 200,6 668,4 0,4 1,7 6,0 Tertiaire non marchand 8 055,9 31,2-7,6 6,9 277,2-0,1 0,1 3,6 dont établissements privés 2 511,6 1,7 17,6 122,5 0,1 0,7 5,1 Sources : Insee ; Acoss ; Dares. Effectifs au 31 décembre 2017 Part de l'emploi privé (en %) Évolution en milliers Évolution en % 1 Voir avertissement page 3. 2 Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale. 4

5 Emploi salarié total et emploi intérimaire Effectif salarié total Données en fin de trimestre - corrigées des variations saisonnières Indice base 100 au 4 e trimestre T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T Ensemble des salariés (hors activités extraterritoriales et agricoles) Industrie hors intérim Construction hors intérim Tertiaire marchand (y compris intérim tous secteurs) Tertiaire non marchand Tertiaire non marchand - Etablissements privés Emploi intérimaire Estimations de fin de trimestre - corrigées des variations saisonnières Indice base 100 au 4 e trimestre T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T Total Intérim Industrie Construction Tertiaire marchand et non marchand Sources : Insee ; Acoss ; Dares. 5

6 Emploi sectoriel en niveau Données en fin de trimestre corrigées des variations saisonnières Secteurs d'activité Effectifs au 31 déc Évolution (en milliers) 2017 sur 1 an depuis le 31/12/10 en T1 T2 T3 T4 milliers Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 576,4 1,7 2,2 0,4 2,3 6,6 12,1 Cokéfaction et raffinage 9,3-0,1 0,0-0,1 0,0-0,2-2,0 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 132,9 0,1-0,1 0,1 0,4 0,5-7,6 Fabrication d'équipements électriques 107,2-0,6-0,7-0,1-0,1-1,5-14,1 Fabrication de machines et équipements* 178,8-0,5-0,1 0,1 0,6 0,1-12,2 Industrie automobile 190,7-0,5-0,6-1,3-0,2-2,6-38,7 Fabrication d'autres matériels de transport 153,6 0,7-0,1 1,2 0,4 2,2 21,1 Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 104,5 0,2 0,4 0,0 0,3 0,9-12,2 Travail du bois, industries du papier et imprimerie 178,7-0,7-0,8-0,7-0,1-2,3-38,7 Industrie chimique 142,2 0,1-0,5 0,7 0,8 1,1-1,4 Industrie pharmaceutique 82,0 0,1-0,4 0,3 0,1 0,1-1,0 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 267,0-0,8-0,4-0,2 0,5-0,9-29,6 Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 377,9-0,6 0,0-0,6 0,5-0,7-26,4 Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d'équipements 277,0 0,0 0,4 0,4 1,3 2,1-12,7 Industrie manufacturière 2 778,2-0,8-0,8 0,3 6,8 5,5-163,5 Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 365,3-2,6-0,8-0,6-0,4-4,4-4,4 Industrie (1) 3 143,5-3,3-1,7-0,3 6,4 1,1-167,9 Intérimaires dans l'industrie 307,5-5,8 10,7 5,8 6,9 17,6 34,8 Industrie y compris intérim 3 451,0-9,1 9,0 5,5 13,3 18,7-133,1 Construction (2) 1 357,7 8,4 6,0 2,6 13,1 30,1-118,7 Intérimaires dans la construction 135,7 2,5 0,0 1,9 1,6 6,0 18,5 Construction y compris intérim 1 493,4 10,9 6,0 4,5 14,7 36,1-100,2 Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles 3 139,7 3,2 9,5 6,1 7,1 25,9 67,6 dont Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 380,3 0,7 2,3 0,6 2,5 6,1-8,0 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 967,9 1,3 2,2 1,6 1,3 6,4-8,7 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 1 791,5 1,1 4,9 3,9 3,4 13,3 84,3 Transports et entreposage 1 384,1 4,4 2,1-2,0 4,0 8,5 11,7 Hébergement et restauration 1 080,8 12,3 12,6 3,0 7,9 35,8 111,7 dont Hébergement 262,0 2,7 1,4-0,3-0,6 3,2 1,9 Restauration 818,8 9,6 11,3 3,3 8,5 32,7 109,9 Information et communication 765,5 6,2 3,3 5,0 7,7 22,2 65,5 dont Édition, audiovisuel et diffusion 216,7 0,4-0,5-1,1-0,8-2,0-0,2 Télécommunications 116,7-0,3-0,1-0,5-1,3-2,2-25,4 Activités informatiques et services d'information 432,0 6,1 4,0 6,5 9,7 26,3 90,9 Activités financières et d'assurance 875,0 1,0-0,2 1,1 1,3 3,2 36,5 Activités immobilières 241,5-0,7-0,9-0,5 0,5-1,6 2,3 Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien** 3 400,7 20,7 45,9 30,9 36,4 133,9 464,2 dont Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques 1 060,6 7,7 7,8 9,5 13,3 38,3 164,8 Recherche-développement scientifique 168,8 0,5-0,4 0,7 0,6 1,4 5,7 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 216,4 0,0 0,3 0,8 0,2 1,3 7,2 Activités de services administratifs et de soutien (hors intérim) 1 211,4 4,9 3,0 17,9 6,8 32,6 127,5 Intérim (tous secteurs y compris de l agriculture) 743,4 1,7 28,2 10,8 15,5 56,2 149,6 Autres activités de services 1 324,9 3,6 0,6-1,1-5,2-2,1-32,9 dont Arts, spectacles et activités récréatives 295,6 4,4-0,5-0,9-3,8-0,8 18,1 Autres activités de services 576,4-0,9 1,1-0,2-1,4-1,4 5,9 Activités des ménages en tant qu'employeurs 452,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-56,9 Tertiaire marchand (y compris intérim tous secteurs) (3) ,2 50,4 73,0 42,6 59,7 225,7 726,6 Tertiaire marchand non compris intérim de l'industrie, de la construction, de l'agriculture et du tertiaire non marchand ,9 53,6 61,8 34,0 51,2 200,6 668,4 Secteurs principalement marchands (1)+(2)+(3) ,4 55,5 77,3 44,9 79,2 256,9 440,0 Tertiaire non marchand (4) 8 055,9 11,9 7,5-4,9-7,6 6,9 277,2 dont Établissements privés 2 511,6 7,4 5,5 3,0 1,7 17,6 122,5 Ensemble des salariés*** (1)+(2)+(3)+(4) ,3 67,4 84,8 40,0 71,6 263,8 717,1 * Non classée ailleurs. ** Y compris l'intérim. *** Hors activités extraterritoriales et agricoles. Sources : Insee ; Acoss ; Dares. 6

7 Emploi sectoriel en évolution Données en fin de trimestre corrigées des variations saisonnières Évolution (en %) Secteurs d'activité 2017 T1 T2 T3 T4 sur 1 an depuis le 31/12/10 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 0,3 0,4 0,1 0,4 1,2 2,1 Cokéfaction et raffinage -1,1 0,0-1,1 0,0-2,1-17,7 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 0,1-0,1 0,1 0,3 0,4-5,4 Fabrication d'équipements électriques -0,6-0,6-0,1-0,1-1,4-11,6 Fabrication de machines et équipements* -0,3-0,1 0,1 0,3 0,1-6,4 Industrie automobile -0,3-0,3-0,7-0,1-1,3-16,9 Fabrication d'autres matériels de transport 0,5-0,1 0,8 0,3 1,5 15,9 Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 0,2 0,4 0,0 0,3 0,9-10,5 Travail du bois, industries du papier et imprimerie -0,4-0,4-0,4-0,1-1,3-17,8 Industrie chimique 0,1-0,4 0,5 0,6 0,8-1,0 Industrie pharmaceutique 0,1-0,5 0,4 0,1 0,1-1,2 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques -0,3-0,1-0,1 0,2-0,3-10,0 Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements -0,2 0,0-0,2 0,1-0,2-6,5 Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d'équipements 0,0 0,1 0,1 0,5 0,8-4,4 Industrie manufacturière 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2-5,6 Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution -0,7-0,2-0,2-0,1-1,2-1,2 Industrie (1) -0,1-0,1 0,0 0,2 0,0-5,1 Intérimaires dans l'industrie -2,0 3,8 2,0 2,3 6,1 12,8 Industrie y compris intérim -0,3 0,3 0,2 0,4 0,5-3,7 Construction (2) 0,6 0,4 0,2 1,0 2,3-8,0 Intérimaires dans la construction 1,9 0,0 1,4 1,2 4,6 15,8 Construction y compris intérim 0,7 0,4 0,3 1,0 2,5-6,3 Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles 0,1 0,3 0,2 0,2 0,8 2,2 dont Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 0,2 0,6 0,2 0,7 1,6-2,1 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 0,1 0,2 0,2 0,1 0,7-0,9 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 0,1 0,3 0,2 0,2 0,7 4,9 Transports et entreposage 0,3 0,2-0,1 0,3 0,6 0,9 Hébergement et restauration 1,2 1,2 0,3 0,7 3,4 11,5 dont Hébergement 1,0 0,5-0,1-0,2 1,2 0,7 Restauration 1,2 1,4 0,4 1,0 4,2 15,5 Information et communication 0,8 0,4 0,7 1,0 3,0 9,4 dont Édition, audiovisuel et diffusion 0,2-0,2-0,5-0,4-0,9-0,1 Télécommunications -0,3-0,1-0,4-1,1-1,9-17,9 Activités informatiques et services d'information 1,5 1,0 1,6 2,3 6,5 26,6 Activités financières et d'assurance 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 4,4 Activités immobilières -0,3-0,4-0,2 0,2-0,7 1,0 Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien** 0,6 1,4 0,9 1,1 4,1 15,8 dont Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques 0,8 0,8 0,9 1,3 3,7 18,4 Recherche-développement scientifique 0,3-0,2 0,4 0,4 0,8 3,5 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 0,0 0,1 0,4 0,1 0,6 3,4 Activités de services administratifs et de soutien (hors intérim) 0,4 0,3 1,5 0,6 2,8 11,8 Intérim (tous secteurs y compris de l agriculture) 0,2 4,1 1,5 2,1 8,2 25,2 Autres activités de services 0,3 0,0-0,1-0,4-0,2-2,4 dont Arts, spectacles et activités récréatives 1,5-0,2-0,3-1,3-0,3 6,5 Autres activités de services -0,2 0,2 0,0-0,2-0,2 1,0 Activités des ménages en tant qu'employeurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-11,2 Tertiaire marchand (y compris intérim tous secteurs) (3) 0,4 0,6 0,4 0,5 1,9 6,3 Tertiaire marchand non compris intérim de l'industrie, de la construction et de l'agriculture 0,5 0,5 0,3 0,4 1,7 6,0 Secteurs principalement marchands (1)+(2)+(3) 0,3 0,5 0,3 0,5 1,6 2,7 Tertiaire non marchand (4) 0,1 0,1-0,1-0,1 0,1 3,6 dont Établissements privés 0,3 0,2 0,1 0,1 0,7 5,1 Ensemble des salariés*** (1)+(2)+(3)+(4) 0,3 0,3 0,2 0,3 1,1 3,0 * Non classée ailleurs ** Y compris l'intérim. *** Hors activités extraterritoriales et agricoles. Sources : Insee ; Acoss ; Dares. 7

8 Emploi et valeur ajoutée Estimations de fin de trimestre pour l emploi données corrigées des variations saisonnières Évolutions trimestrielles pour les secteurs de l industrie 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% Valeur ajoutée (lissée) Emploi salarié y compris intérim Évolutions trimestrielles pour le secteur de la construction 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Valeur ajoutée (lissée) Emploi salarié y compris intérim Évolutions trimestrielles pour les secteurs du tertiaire marchand 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% Valeur ajoutée (lissée) Emploi salarié y compris intérim (tous secteurs) Sources : Insee, pour l emploi salarié et Comptes nationaux en base 2010 en volume aux prix de l'année précédente chaînés pour la valeur ajoutée ; Dares pour l emploi intérimaire ; calculs DGE (lissage d ordre 3 des évolutions trimestrielles de la valeur ajoutée). 8

9 Évolution des effectifs salariés par secteur Données de fin de trimestre corrigées des variations saisonnières Indices base 100 au 4 e trimestre 2010 Industrie T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T Fabrication d'autres matériels de transport Produits informatiques, électroniques et optiques Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets Métallurgie Denrées alimentaires, boissons et tabac Machines et équipements Industrie pharmaceutique Caoutchouc, plastique et autres produits minéraux non métalliques Industrie chimique Bois, papier et imprimerie INDUSTRIE (hors intérim) Cokéfaction et raffinage Autres industries, réparation et installation de machines et d'équipements Industrie automobile Équipements électriques Textiles, habillement, cuir et chaussure Tertiaire marchand T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T Arts-spectacles, actvités des ménages en tant qu'employeurs, autres activités TERTIAIRE MARCHAND (y compris intérim tous secteurs ) Hébergement et restauration Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles Information et communication Transports et entreposage Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien (y c. intérim) Activités immobilières Activités financières et d'assurance Sources : Insee ; Acoss ; Dares. 9

10 Répartition des effectifs salariés par secteur Données de fin de trimestre corrigées des variations saisonnières Ensemble des secteurs marchands Industrie (hors intérim) 19% Construction (hors intérim) 8% Tertiaire marchand (y compris intérim) 73% Industrie (hors intérim) Métallurgie 12% Industrie pharmaceutique 3% Industrie chimique 4% Caoutchouc, plastique 9% Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 12% Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 18% Bois, papier et imprimerie 6% Produits électriques 3% Textiles, habillement, cuir et chaussure 3% Machines et équipements 6% Industrie automobile 6% Fabrication d'autres matériels de transport Raffinage 5% 0% Produits informatiques, électroniques et optique 4% Fabrication d'autres produits industriels, réparation et installation 9% Tertiaire marchand (y compris intérim) Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles 26% Hébergement et restauration 9% Information et communication 6% Activités financières et d'assurance 7% Activités immobilières 2% Transports et entreposage 12% Autres activités de services 11% Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien(*) 27% *y compris l intérim. Sources : Insee ; Acoss ; Dares. 10

11 Crédits photographiques Couverture (de gauche à droite) : mediaphotos Thinkstock ; istock Thinkstock ; Andreas Karelias Thinkstock ; psphotograph Thinkstock ; XiXinXing Thinkstock.

12 Ce tableau de bord présente un bilan trimestriel de la conjoncture de l emploi de l ensemble des salariés (établissements privés et Fonction publique) à l exception de l emploi agricole. Ces statistiques sont élaborées par l Insee en partenariat avec l Acoss et la Dares. Les nombreux graphiques proposés permettent d établir rapidement un diagnostic sectoriel détaillé. Il met également l accent sur l emploi intérimaire, dont les fluctuations sectorielles sont caractéristiques des politiques d ajustement au cycle conjoncturel. DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES