DONNEES DE MARCHE. Pour la création d une épicerie à Aramon. A l attention de Mr Durand Mars

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1 DONNEES DE MARCHE Pour la création d une épicerie à Aramon A l attention de Mr Durand Mars

2 Les Chambres de Commerce et d Industrie d Occitanie Contact : Direction Territoires et Etudes Economiques 12 rue de la République NÎMES cedex 1 Tél : Fax :

3 LA ZONE DE CHALANDISE Composition de la zone de chalandise ÉTUDE DE MARCHÉ THÉORIQUE Zone Nombre de quartiers Nombre de Communes Zone primaire 1 1 Zone secondaire 3 3 Zone tertiaire 5 2 Ensemble 9 6 Carte de la zone de chalandise

4 LES CONSOMMATEURS I - La population et son évolution ÉTUDE DE MARCHÉ THÉORIQUE Population municipale Évolution val. Évolution % Taux de variation annuel % Zone primaire ,2 + 1,2 Zone secondaire ,6 + 0,7 Zone tertiaire ,6 + 0,7 Ensemble ,2 + 0,8 Population par âge Ensemble Tranches d'âge Évolution Évolution val. % de 0 à 14 ans ,1 de 15 à 29 ans ,8 de 30 à 44 ans ,5 de 45 à 59 ans ,8 de 60 à 74 ans ,4 de plus de 75 ans ,6 Total ,2

5 Population par sexe et âge (*) Ensemble Hommes Femmes Total Tranches d'âge Population Population Population Population Population Population val. % val. % val. % de 0 à 14 ans , , ,0 de 15 à 29 ans , , ,0 de 30 à 44 ans , , ,0 de 45 à 59 ans , , ,0 de 60 à 74 ans , , ,0 de plus de 75 ans , , ,0 (*) Population 2014 (*) Population 2014

6 II - Les ménages Professions et catégories Socioprofessionnelles Ensemble Ménages par Professions et Catégories Socioprofessionnelles de la Évolution Évolution persone de référence val. % Agriculteurs exploitants ,4 Artisans, commerçants, chefs d'entreprises ,7 Cadres professions intellectuelles supérieures ,5 Professions intermédiaires ,7 Employés ,2 Ouvriers ,1 Retraités ,0 Sans activité professionnelle ,4 Ensemble des ménages ,2

7 La composition des ménages Ensemble Composition des ménages Évolution Évolution val. % Ménages d'une personne ,6 Couples avec enfant ,2 Couples sans enfant ,2 Familles monoparentales ,5 Autres ménages sans famille ,9 Ensemble des ménages ,2

8 III - Revenus des ménages NOTA : Cette donnée n'est pas disponible au quartier, elle est donc communiquée à l'échelle communale. Données communales sur les foyers fiscaux Ensemble Évolution % Foyers fiscaux ,4 % Dont imposés (NR) 47,4 % (NR) Impôt fiscal ,8 % Revenu moyen ,7 % Revenu fiscal ,3 % Source : DGFiP Sélection Département Région France Foyers fiscaux Dont imposés 47,4 % 36,7 % 39,0 % 43,9 % Impôt fiscal Revenu moyen Revenu fiscal Source : DGFiP Part des foyers fiscaux - Ensemble Part des foyers fiscaux - France Source : DGFiP Source : DGFiP

9 Évolution du revenu annuel net moyen des foyers fiscaux Source : DGFiP IV - Emploi et chômage Ensemble Évolution Évolution val. % Population active occupée ,4 Chômeurs (ensemble) ,7 Population active totale , Taux d'activité 47,50 % 46,94 %

10 V - Logement Ensemble Catégorie de logement Évolution Évolution val. % Résidences principales ,9 Résidences secondaires et logements occasionnels ,3 Logements vacants ,0 Ensemble ,7 Type de logement Évolution Évolution val. % Maisons ,0 Appartements ,8 Part de chaque catégorie de logements Source : DGFiP

11 LE MARCHÉ THÉORIQUE ÉTUDE DE MARCHÉ THÉORIQUE Le marché théorique se calcule par extrapolation des données nationales, corrigées des disparités de comportement liées aux particularismes locaux et sociologiques. Les consommations moyennes par ménage et par an au niveau national sont estimées, pour chacun des produits, par la consommation nationale totale divisée par le nombre de ménages en France la même année. En 2016, le nombre de ménages en France est estimé à milliers. Les indices de disparité de consommation (IDC) donnent, pour les produits considérés, l'écart entre la consommation nationale (100) et la consommation du quartier. Ils s'interprètent de la façon suivante : Les ménages dont l IDC s élève à 90,2 consomment 9,8 % de moins du produit que la moyenne nationale. Les ménages dont l IDC s élève à 101,2 consomment 1,2 % de plus. Le marché théorique d'un produit se calcule en multipliant le nombre de ménages par la dépense moyenne d'un ménage au niveau national et, par l'idc du produit.

12 La consommation des ménages Catégories de produits Dépense nationale 2016 (Millions d'euros) Évolution par rapport à 2015 % Dépense nationale moyenne 2016 par ménage Pain M + 0,59 335,9 Pâtisserie fraîche M + 2,42 190,5 Boeuf, veau, cheval M - 2,24 256,1 Viande porcine, triperie M - 2,23 97,1 Viande ovine M - 4,35 38,3 Volaille, lapin, gibier M - 0,32 199,0 Charcuterie et préparations à base de viande M + 0,98 557,2 Poissons frais en morceaux (filets...) M + 8,07 58,5 Poissons entiers, fruits de mer M + 8,10 91,6 Lait liquide M - 1,01 90,7 Yaourts, crème et desserts lactés frais M - 0,56 170,8 Fromage M + 0,84 378,5 Oeufs ccm M + 4,67 42,9 Beurre ccm M + 0,74 46,6 Riz 502 M - 0,40 17,1 Pâtes alimentaires M + 1,77 43,2 Semoule, céréales à cuire M + 0,70 39,1 Légumes secs, en conserve, plats préparés à base de légumes, soupes et potages M + 3,35 217,1 Plats préparés à base de viande, de poissons, de pâtes M + 2,35 90,6 Poissons séchés, fumés et en conserve M + 2,85 85,0 Pizzas prêtes à cuire, sandwiches M + 3,49 42,6 Autres (aliments diététiques, pour bébé, compléments alimentaires, desserts en conserve) M + 3,81 146,9 Huiles, graisses, margarines M - 2,23 58,4 Epices, condiments, vinaigre, assaisonnements M + 1,77 78,4 Farines, fécules, amidons 212 M - 0,47 7,2 Lait en poudre, lait concentré 85 M - 5,56 2,9 Biscuits, biscottes, pâtisseries industrielles M + 3,69 164,0 Confiserie, chocolat M + 1,17 262,1 Café, thé, chocolat en poudre M + 2,75 137,9 Sucre et édulcorants 527 M - 9,45 18,0 Miel, confitures, gelées, compotes et purées de fruits M + 4,57 59,3 Fruits secs, déshydratés et en conserve 714 M + 5,78 24,4 Viandes surgelées (yc steak hachés) 905 M - 1,95 30,9 Poissons congelés ou surgelés M - 1,99 58,9 Pommes de terre surgelées (frites...) 764 M + 3,66 26,1 Légumes surgelés 484 M + 2,54 16,5 Plats préparés surgelés M + 5,44 68,8 Glaces, sorbets et pâtisseries surgelées M - 0,30 56,4 Fruits surgelés 560 M + 5,46 19,1 Fruits frais M + 7,63 347,0 Légumes frais M + 6,56 406,9 Jus de fruits et de légumes M - 0,46 74,3 Eaux de table M + 0,96 96,5 Boissons non alcoolisées diverses M - 0,45 151,0 Vins de consommation courante M + 0,90 61,3 Vins d'appellation d'origine contrôlée et de qualité supérieure M - 3,50 161,0 Champagne et mousseux M + 1,93 75,7 Vins doux naturels, vermouth, porto, madère 722 M - 1,10 24,6 Apéritifs, liqueurs, eaux de vie M + 1,51 250,0 Bières et cidres M + 5,33 131,4

13 Sources : Insee - CCI FRANCE

14 Les disparités de consommation Catégories de produits Zone primaire Zone secondaire Zone tertiaire Ensemble Pain 103,8 104,6 99,1 101,1 Pâtisserie fraîche 103,8 104,6 99,1 101,1 Boeuf, veau, cheval 103,6 102,0 95,4 98,3 Viande porcine, triperie 103,6 102,0 95,4 98,3 Viande ovine 103,6 102,0 95,4 98,3 Volaille, lapin, gibier 103,6 102,0 95,4 98,3 Charcuterie et préparations à base de viande 95,5 107,4 97,8 99,0 Poissons frais en morceaux (filets...) 99,8 98,9 101,2 100,5 Poissons entiers, fruits de mer 99,8 98,9 101,2 100,5 Lait liquide 100,1 101,6 94,0 96,6 Yaourts, crème et desserts lactés frais 100,1 101,6 94,0 96,6 Fromage 103,5 106,0 100,8 102,3 Oeufs ccm 94,8 103,8 93,8 95,8 Beurre ccm 94,8 103,8 93,8 95,8 Riz 99,0 107,7 111,5 108,2 Pâtes alimentaires 99,0 107,7 111,5 108,2 Semoule, céréales à cuire 99,0 107,7 111,5 108,2 Légumes secs, en conserve, plats préparés à base de légumes, soupes et potages 87,2 93,0 109,3 101,7 Plats préparés à base de viande, de poissons, de pâtes 87,2 93,0 109,3 101,7 Poissons séchés, fumés et en conserve 87,2 93,0 109,3 101,7 Pizzas prêtes à cuire, sandwiches 87,2 93,0 109,3 101,7 Autres (aliments diététiques, pour bébé, compléments alimentaires, desserts en 87,2 93,0 109,3 101,7 conserve) Huiles, graisses, margarines 97,4 101,4 97,9 98,4 Epices, condiments, vinaigre, assaisonnements 97,4 101,4 97,9 98,4 Farines, fécules, amidons 97,4 101,4 97,9 98,4 Lait en poudre, lait concentré 97,4 101,4 97,9 98,4 Biscuits, biscottes, pâtisseries industrielles 100,5 105,4 105,7 104,6 Confiserie, chocolat 100,5 105,4 105,7 104,6 Café, thé, chocolat en poudre 95,9 95,4 93,6 94,4 Sucre et édulcorants 95,9 95,4 93,6 94,4 Miel, confitures, gelées, compotes et purées de fruits 95,9 95,4 93,6 94,4 Fruits secs, déshydratés et en conserve 95,9 95,4 93,6 94,4 Viandes surgelées (yc steak hachés) 115,8 113,5 111,4 112,7 Poissons congelés ou surgelés 115,8 113,5 111,4 112,7 Pommes de terre surgelées (frites...) 115,8 113,5 111,4 112,7 Légumes surgelés 115,8 113,5 111,4 112,7 Plats préparés surgelés 115,8 113,5 111,4 112,7 Glaces, sorbets et pâtisseries surgelées 115,8 113,5 111,4 112,7 Fruits surgelés 115,8 113,5 111,4 112,7 Fruits frais 105,7 101,0 117,7 112,2 Légumes frais 119,8 113,8 118,6 118,1 Jus de fruits et de légumes 95,1 92,7 90,7 92,0 Eaux de table 95,1 92,7 90,7 92,0 Boissons non alcoolisées diverses 95,1 92,7 90,7 92,0 Vins de consommation courante 99,9 100,6 102,2 101,5 Vins d'appellation d'origine contrôlée et de qualité supérieure 99,9 100,6 102,2 101,5 Champagne et mousseux 99,9 100,6 102,2 101,5 Vins doux naturels, vermouth, porto, madère 99,9 100,6 102,2 101,5

15 Apéritifs, liqueurs, eaux de vie 99,9 100,6 102,2 101,5 Bières et cidres 99,9 100,6 102,2 101,5 Ensemble des catégories de produits 101,1 102,7 102,7 102,4 Sources : Insee - CCI FRANCE

16 Le marché théorique Catégories de produits Zone primaire Zone secondaire Zone tertiaire Ensemble Pain Pâtisserie fraîche Boeuf, veau, cheval Viande porcine, triperie Viande ovine Volaille, lapin, gibier Charcuterie et préparations à base de viande Poissons frais en morceaux (filets...) Poissons entiers, fruits de mer Lait liquide Yaourts, crème et desserts lactés frais Fromage Oeufs ccm Beurre ccm Riz Pâtes alimentaires Semoule, céréales à cuire Légumes secs, en conserve, plats préparés à base de légumes, soupes et potages Plats préparés à base de viande, de poissons, de pâtes Poissons séchés, fumés et en conserve Pizzas prêtes à cuire, sandwiches Autres (aliments diététiques, pour bébé, compléments alimentaires, desserts en conserve) Huiles, graisses, margarines Epices, condiments, vinaigre, assaisonnements Farines, fécules, amidons Lait en poudre, lait concentré Biscuits, biscottes, pâtisseries industrielles Confiserie, chocolat Café, thé, chocolat en poudre Sucre et édulcorants Miel, confitures, gelées, compotes et purées de fruits Fruits secs, déshydratés et en conserve Viandes surgelées (yc steak hachés) Poissons congelés ou surgelés Pommes de terre surgelées (frites...) Légumes surgelés Plats préparés surgelés Glaces, sorbets et pâtisseries surgelées Fruits surgelés Fruits frais Légumes frais Jus de fruits et de légumes Eaux de table Boissons non alcoolisées diverses Vins de consommation courante Vins d'appellation d'origine contrôlée et de qualité supérieure Champagne et mousseux Vins doux naturels, vermouth, porto, madère

17 Apéritifs, liqueurs, eaux de vie Bières et cidres Ensemble des catégories de produits Sources : Insee - CCI FRANCE On peut donc estimer à euros la dépense des ménages pour l'ensemble des produits sélectionnés.

18 LA CONCURRENCE ÉTUDE DE MARCHÉ THÉORIQUE NOTA : Cette donnée n'est pas disponible au quartier, elle est donc communiquée à l'échelle communale. Pour l'analyse de la concurrence, ont été sélectionnées : 17 activités sélectionnées en Alimentaire Retrouver le détail dans le récapitulatif de la concurrence sélectionnée. Etablissements de moins de 300 m² Famille Zone primaire Zone secondaire Zone tertiaire Ensemble Alimentaire Total Source : Fichiers des CCI Etablissements de plus de 300 m² Famille Zone primaire Zone secondaire Zone tertiaire Ensemble Alimentaire Total Zone primaire Alimentaire (17 activités sélectionnées) : 1 établissements Commune d'implantation Enseigne Surface de vente (m 2 ) NAF ARAMON CARREFOUR CONTACT m²4711d SUPERMARCHES (400 A 2500 M2) Source : Fichiers des CCI Zone tertiaire Alimentaire (17 activités sélectionnées) : 4 établissements Surface de Commune Enseigne vente d'implantation (m 2 ) NAF LES ANGLES CARREFOUR MARKET m²4711bcommerce D ALIMENTATION GENERALE LES ANGLES SPAR m²4711dsupermarches (400 A 2500 M2) LES ANGLES CENTRE LECLERC m²4711f HYPERMARCHES (2500 M2 ET PLUS) LES ANGLES SATORIZ AUTRES COMMERCES DE DETAIL ALIMENTAIRES m²4729z EN MAGASIN SPECIALISE Source : Fichiers des CCI

19 ÉTUDE DE MARCHÉ THÉORIQUE RÉCAPITULATIF DES QUARTIERS SÉLECTIONNÉS Code de quartier Quartier Commune Zone de chalandise Aramon Aramon Zone primaire Domazan Domazan Zone secondaire Théziers Théziers Zone secondaire Vallabrègues Vallabrègues Zone secondaire Les Angles : Quartier Centre Les Angles Zone tertiaire Les Angles : Nord Les Angles Zone tertiaire Les Angles : Sud Les Angles Zone tertiaire 30011ZZZZ Les Angles : Données non localisées Les Angles Zone tertiaire Saze Saze Zone tertiaire

20 ÉTUDE DE MARCHÉ THÉORIQUE RÉCAPITULATIF DES PRODUITS SÉLECTIONNÉS Pain Pâtisserie fraîche Boeuf, veau, cheval Viande porcine, triperie Viande ovine Volaille, lapin, gibier Catégories de produits Charcuterie et préparations à base de viande Poissons frais en morceaux (filets...) Poissons entiers, fruits de mer Lait liquide Yaourts, crème et desserts lactés frais Fromage Oeufs ccm Beurre ccm Riz Pâtes alimentaires Semoule, céréales à cuire Légumes secs, en conserve, plats préparés à base de légumes, soupes et potages Plats préparés à base de viande, de poissons, de pâtes Poissons séchés, fumés et en conserve Pizzas prêtes à cuire, sandwiches Autres (aliments diététiques, pour bébé, compléments alimentaires, desserts en conserve) Huiles, graisses, margarines Epices, condiments, vinaigre, assaisonnements Farines, fécules, amidons Lait en poudre, lait concentré Biscuits, biscottes, pâtisseries industrielles Confiserie, chocolat Café, thé, chocolat en poudre 1A0A01 Pain 1A0B01 Pâtisserie fraîche 1B0A01 Boeuf 1B0A02 Veau 1B0A03 Cheval Produits 1B0B01 Porc 1B0B02 Triperie et graisse animale 1B0C01 Mouton 1B0D01 Volailles 1B0D02 Lapins et gibiers 1C0A01 Charcuterie et préparations à base de viande 1D0A01 Poissons frais en morceaux 1D0B01 Produits de la pêche 1E1A01 Laits liquides 1E1B01 Yaourts et desserts lactés frais 1E1B02 Crème de lait 1E2A01 Fromages 1E3A01 Œufs 1E3B01 Beurre 1F1A01 Riz 1F1B01 Pâtes alimentaires 1F1C01 Semoule, céréales à cuire 1F2A01 Légumes à cosse, légumes secs 1F2A02 Conserves de légumes 1F2A03Plats à base de légumes 1F2A04 Soupes et potages 1F2A05 Conserves de pommes de terre 1F2B01 Plats préparés à base de viande 1F2B02Plats préparés à base de poissons et produits de la mer 1F2B03 Plats préparés à base de pâtes 1F2C01 Poissons séchés, fumés et en conserve 1F2D01 Pizzas fraîches 1F2D02 Sandwiches 1F2E01 Aliments diététiques, aliments pour bébés 1F2E02 Compléments alimentaires 1F2E03Desserts lactés en conserves, petits déjeuners en poudre 1F3A01 Huiles raffinées 1F3A02Margarines, spécialités à tartiner non laitières, graisses destinées à la cuisson alimentaire 1F3B01 Sel alimentaire 1F3B02 Condiments et assaisonnements 1F3C01 Farines 1F3C02 Produits amylacés 1F3D01 Autres produits laitiers 1F4A01 Biscuits, biscottes, pâtisseries de conservation 1F4B01 Confiserie, chocolat 1F5A01 Café, thé et cacao

21 Sucre et édulcorants Miel, confitures, gelées, compotes et purées de fruits Fruits secs, déshydratés et en conserve Viandes surgelées (yc steak hachés) Poissons congelés ou surgelés Pommes de terre surgelées (frites...) Légumes surgelés Plats préparés surgelés Glaces, sorbets et pâtisseries surgelées Fruits surgelés Fruits frais Légumes frais Jus de fruits et de légumes Eaux de table Boissons non alcoolisées diverses Vins de consommation courante Vins d'appellation d'origine contrôlée et de qualité supérieure Champagne et mousseux Vins doux naturels, vermouth, porto, madère Apéritifs, liqueurs, eaux de vie Bières et cidres 1F5B01 Sucre 1F5B02 Édulcorants 1F5C01 Miel 1F5C02 Confitures, gelées, compotes et purées de fruits 1F5D01 Conserves de fruits, fruits sec et déshydratés 1G0A01 Bœuf surgelé 1G0A02 Veau surgelé 1G0A03 Cheval surgelé 1G0A04 Porc surgelé 1G0A05 Triperie et graisse animale surgelées 1G0A06 Mouton surgelé 1G0A07 Lapins et gibiers surgelés 1G0A08 Volailles surgelées 1G0B01 Poissons congelés ou surgelés 1G0C01 Transformation et conservation de pommes de terre 1G0D01 Préparations et conserves de légumes 1G0E01 Plats préparés surgelés à base de viande 1G0E02Plats préparés surgelés à base de poissons et produits de la mer 1G0E03 Plats préparés surgelés à base de pâtes 1G0E04 Autres plats préparés surgelés 1G0F01 Glaces et sorbets 1G0F02 Pâtisseries surgelées 1G0G01 Préparations à base de fruits surgelés 1G0G02 Fruits des climats tempérés surgelés 1G0G03 Fruits tropicaux et oléagineux surgelés 1H1A01 Fruits des climats tempérés 1H1A02 Fruits tropicaux et oléagineux 1H1A03 Fruits frais coupés ou emballés 1H2A01 Pommes de terre 1H2A02 Légumes frais 1H2A03 Légumes frais coupés ou emballés 1I0A01 Jus de fruits et de légumes 1I0B01 Eaux de table 1I0C01 Boissons non alcoolisées diverses 1J0A01 Vins de consommation courante 1J0B01Vins d'appellation d'origine contrôlée et de qualité supérieure 1J0C01 Champagne et mousseux 1J0D01 Vins doux naturels 1J0D02 Autres boissons fermentées non distillées 1J0E01 Liqueurs et apéritifs 1J0E02Eaux de vie 1J0F01 Bières 1J0F02 Cidre

22 ÉTUDE DE MARCHÉ THÉORIQUE RÉCAPITULATIF DE LA CONCURRENCE SÉLECTIONNÉE Groupes d'activités Alimentaire Activités 1013B CHARCUTERIE 1071B CUISSON DE PRODUITS DE BOULANGERIE 1071C BOULANGERIE ET BOULANGERIE PATISSERIE 1071D PATISSERIE 1082Z CHOCOLATERIE CONFISERIE 4711A COMMERCE DE DETAIL DE PRODUITS SURGELES 4711B COMMERCE D ALIMENTATION GENERALE 4711C SUPERETTES (120 A 400 M2) 4711D SUPERMARCHES (400 A 2500 M2) 4711E MAGASINS MULTI COMMERCES (400 A 2500 M2) 4711F HYPERMARCHES (2500 M2 ET PLUS) 4721Z COMMERCE DE DETAIL DE FRUITS ET LEGUMES EN MAGASIN SPECIALISE 4722Z COMMERCE DE DETAIL VIANDES PRODUITS A BASE DE VIANDE EN MAGASIN SPECIALISE 4723Z COMMERCE DE DETAIL DE POISSONS CRUSTACES ET MOLLUSQUES EN MAGASIN SPECIALISE 4724Z COMMERCE DE DETAIL DE PAIN PATISSERIE ET CONFISERIE EN MAGASIN SPECIALISE 4725Z COMMERCE DE DETAIL DE BOISSONS EN MAGASIN SPECIALISE 4729Z AUTRES COMMERCES DE DETAIL ALIMENTAIRES EN MAGASIN SPECIALISE