Vanilla. FreeDashboard Designer

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1 Vanilla FreeDashboard Designer Module de conception des tableaux de bord de Vanilla Charles Martin, Catherine Gumboc, Côme Moyne and Patrick Beaucamp BPM Conseil Contact: Janvier 2013 Document: BPM_Vanilla_FreeDashboard_v4.2_FR.odt Version 4.2 1

2 INDEX Introduction... 4 Exemples et utilisation de FreeDashboard Tableau de bord interactif sur le portail Vanilla Intégration de modules JSP dans votre portail... 5 Tableau de bord de multi onglets, interactifs... 5 Vue multi documents (Olap et Kpi) dans un tableau de bord... 5 Edition de formulaires... 6 FreeDashboard web designer... 7 Vue du package FreeDashboard... 8 Interactions... 8 Interface de FreeDashboard... 9 Les menu Fichier Aide Repository La barre d outils Partie ressources Onglet dictionnaire Onglet composants disponibles Onglet model Onglets de conception et de prévisualisation Onglet propriétés Comment créer son premier tableau de bord Message de bienvenu Définir une source de donnée Création d un jeu de données Jeu de données pour les clients Jeu de données pour les commandes Créer une liste déroulante pour les pays Créer un graphique multi-série pour les valeurs par client Créer un graphique affichant le CA par année pour le client sélectionné Exporter votre tableau de bord sur le repository Consulter votre tableau de bord en ligne

3 Annexes Configuration de FreeMetrics Démarrage Page d accueil Créer un nouveau formulaire à l aide de FreeDashboard Créer un nouveau «performance dashboard» Ouvrir un modèle Importer un document Onglet récent Onglet repository

4 Introduction FreeDashboard permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord en étant intégré dans le contexte global de Vanilla et en utilisant des objets tels que les metadatas, les métriques ou encore des vues sauvegardées de cubes. Ce document présente les principales fonctionnalités disponibles et quelques exemples. Exemples et utilisation de FreeDashboard. Tableau de bord interactif sur le portail Vanilla. Les tableaux de bord s intègrent dans le portail Vanilla. Ils permettent un rendu synthétique de vos données. La navigation par onglet facilite la visualisation des données et les moteurs de rendu (FusionChart, Open Flash Chart et JFreeChart) rendent agréable la lecture de ces derniers. Les graphiques sont paramétrables et dépendants. Vous pouvez naviguer d un graphique à un autre pour afficher des informations plus détaillées. 4

5 Intégration de modules JSP dans votre portail Les tableaux de bord peuvent être exportés sur des pages web en utilisant une adresse externe ou l intégration par webservices. La plateforme Vanilla gère la connexion en une seule fois et vous permet une connexion automatique au portail. Tableau de bord de multi onglets, interactifs L outil de conception FreeDashboard permet la réalisation simple de tableaux de bords multi onglets avec filtres. FreeDashboard permet la réalisation d interfaces web riches. Vue multi documents (Olap et Kpi) dans un tableau de bord Pour une meilleure intégration, FreeDashboard permet aux utilisateurs BI d intégrer facilement des rapports, vue de cubes, Kpi et cartes. Tous ces documents peuvent êtres paramétrés. L exemple ci-dessous est filtré par pays. Le filtre ouvre la vue du cube Olap sur les pays. 5

6 Edition de formulaires FreeDashboard peut être utilisé pour la conception assistée de formulaires à déployer sur le portail ou utiliser dans un workflow. Les formulaires facilitent la gestion des entrées (données pour les transformations ETL dynamiques) ou dans le cadre de processus de validation. 6

7 FreeDashboard web designer Un éditeur pour FreeDashboard est disponible depuis le portail Vanilla. Pour utiliser cette fonctionnalité, il est obligatoire d avoir créé et exporté sur le repository un dictionnaire. Un dictionnaire est fichier répertoriant l ensemble des éléments disponibles pour la création d un tableau de bord (filtres, graphiques, cartes, rapports ). Chaque tableau de bord est lié à un dictionnaire. Un dictionnaire peut être partagé entre plusieurs tableaux. L éditeur web est une interface allégée de FreeDashboard. L utilisateur ne peut pas y créer de datasources, datasets, graphiques C est pour cela qu il doit choisir un dictionnaire. Cette nécessité renforce aussi la sécurité des outils Vanilla. Ci-dessous une vue de l éditeur web de FreeDashboard. La partie de gauche comporte le dictionnaire avec les éléments disponibles pour la conception. Le panneau de droite est la zone de travail. Une prévisualisation est disponible en changeant d onglet au bas de la fenêtre. 7

8 Vue du package FreeDashboard FreeDashboard Designer est une application RCP (Rich Client Platform) basée sur Java. FreeDashboard est démarré grâce au double clic sur l'icône 'FreeDashboard.exe'. Le dossier documentation contient toutes les documentations relatifs à FreeDashboard. Le dossier Workspace est l endroit ou sont enregistrés tous vos projets. Interactions Les sources de données utilisées dans FreeDashboard Designer peuvent être des metadatas ou bien encore des sources de données FreeMetrics. Une fois vos tableaux de bord créés, ils peuvent être exportés sur les repositories Vanilla. Une fois exportés, ces derniers pourront être lancés dans l'interface du portail. 8

9 Interface de FreeDashboard Ci-dessous une vue de l application. Partie 1: Les menu Partie 2: La barre d outils Partie 3: Les ressources et la structure du tableau de bord Partie 4: Le plan de travail et la zone de prévisualisation Partie 5: L onglet des propriétés Nous allons détailler chaque partie dans la suite de ce document. 9

10 Les menu Fichier Nouvel Objet : ouvre l assistant de création qui demande quel type de projet créer. Ouvrir projet : Ouvre un projet déjà présent dans le dossier workspace Ouvrir modèle : importe un dashboard stocké sur votre disque dans le workspace de FreeDashboard Récents : présente les tableaux de bords récemment ouverts Sauvegarder : sauvegarde le projet courant. Sauvegarder comme : Sauvegarde le projet courant comme Sauvegarder tout : sauvegarde tous les projets ouverts Fermer le projet : ferme le projet courant Fermer tout : ferme tous les projets ouverts Importer : ouvre l assistant d import 10

11 Export: Exporte le document courant sur le repository Préférences: ouvre la fenêtre des préférences Fermer: quitte FreeDashboard 11

12 Aide Menu d informations sur l application FreeDashboard Repository Ce menu permet de gérer les connections au repository, l import / export de tableaux de bords. Si vous choisissez «se connecter au repository», l assistant suivant apparait : 12

13 La barre d outils Sauvegarder : sauvegarde le modèle courant Sauvegarder tout : sauvegarde tous les modèles ouverts Sauvegarder sous : sauvegarde le modèle sous un autre nom Fermer : ferme le modèle courant Fermer tout : ferme tous les modèles ouverts Convertir : convertit le modèle en un autre type FreeDashboard Connexion : se connecte au repository Déconnection : se déconnecte du repository Import : importe un tableau de bord depuis le repository Export : exporte le tableau de bord courant vers le repository Mettre à jour le modèle Effectuer un check in Effectuer un zoom avant Effectuer un zoom arrière Changer le zoom Revenir en arrière Redo Propriétés du projet Ajoute une langue au projet 13

14 Bas : bouge l objet vers le bas Haut : bouge l objet vers le haut Gauche : bouge l objet vers la gauche Droite : bouge l objet vers la droite Redimensionner horizontalement Redimensionner verticalement Partie ressources Cette partie comporte trois onglets pour : Le dictionnaire Les composants disponibles Le modèle du projet 14

15 Onglet dictionnaire L onglet dictionnaire présente tous les éléments contenus ou déjà créés dans le modèle courant. Il est possible d éditer, pré visualiser les sources de données et datasets. 15

16 Onglet composants disponibles Cet onglet présente tous les éléments disponibles pour la création de votre tableau de bord. Il suffit de glisser déposer un élément pour l intégrer au tableau de bord. 16

17 Onglet model Cet onglet présente la structure du tableau de bord courant. Cet vue est très pratique lors de la création de tableaux de bords complexes car il permet de voir tous les onglets et dossier de votre projet. 17

18 Onglets de conception et de prévisualisation L onglet de conception est l espace de travail ou les éléments sont déposés. Pour accéder aux propriétés d un objet, il suffit de le sélectionner. Le plan de travail permet également la modification du CSS au travers de l onglet correspondant. L application d une classe CSS à un élément se fait dans l onglet de propriétés. Onglet conception Onglet pré visualisation 18

19 Onglet propriétés Cet onglet présente les propriétés de l objet sélectionné dans le plan de travail. Les différentes boites peuvent s ouvrir et se fermer. Les boutons + et permettent de tout ouvrir ou tout fermer d un seul coup. L onglet propriété est dynamique en fonction de l élément sélectionné. Toutes les informations concernant la liaison avec la source de données, les paramètres entre composant (drill, pop-up), la taille, le rendu de vos graphiques sont quelques-unes de propriétés disponibles. 19

20 Comment créer son premier tableau de bord Ce document décrit la création d un tableau de bord basé sur le metadata bâti autour de la base exemple. (Inclus dans la distribution Vanilla) Ce tableau de bord va permettre de mettre en évidence la répartition des clients et la quantité de commande. Message de bienvenu Au démarrage de FreeDashboard, l assistant suivant apparait : Cliquer sur «créer un nouveau tableau de bord : 20

21 Remplir les différents champs et cliquer sur «Terminer». (Les champs nom, model et dictionnaire sont obligatoires) Cliquer sur next si vous souhaiter faire un tableau de bord multi onglet, ajouter autant de model que nécessaire. Cliquer sur le bouton ajouter sur le côté et nommer votre page. Il est possible de supprimer une page en cliquant sur le bouton suppression. Cliquer sur terminer pour finir. Un nouveau tableau de bord s ouvre. 21

22 Définir une source de donnée Nous allons utiliser le metadata «sampledata» stocké dans le repository comme source de donnée du tableau de bord. Cliquer droit sur «datasources» dans l onglet dictionnaire et sélectionner «créer une source de donnée». L assistant suivant apparait : Sélectionner le type «Vanilla FreeMetadata Oda DataSource» et cliquer sur suivant. 22

23 Il est possible de choisir différent type de source de données comme : Vanilla KPIs Google docs Vanilla Inline sources Vanilla values lists JDBC datasources Saisir le nom de votre source de donnée et cliquer sur suivant. L assistant suivant apparait : 23

24 Vous pouvez définir le login et le mot de passé et l Url par défaut dans l onglet préférence. Modèle d URL: Une fois ces informations saisies, cliquer sur «se connecter à Vanilla» Sélectionner le groupe «System». Choisir le metadata «samplemetadata». Choisir le business package, business model et le nom de la connexion. Le bouton test connexion permet de valider vos paramètres avant de valider la fenêtre. Cliquer sur Ok et Terminer. La source de donnée est créée, on peut la modifier à l aide du clic droit. 24

25 Création d un jeu de données Le dataset va être créé à partir de la source de données créée précédemment. Le premier va servir à remplir la liste de sélection des pays. Le second va contenir les données au sujet des clients pour le pays sélectionné par nom de client. Le troisième va contenir les données sur les commandes pour le pays sélectionné et par année. 25

26 L assistant suivant va apparaitre Sélectionner la source de données précédemment créée. Et saisir «setcountries» comme nom pour votre dataset. L assistant suivant apparait. Dans le dossier «Customer», sélectionner customer_w_ter.country et cliquer sur le bouton ajouter (flèche double) Cocher la case Distinct pour avoir les noms de pays différents seulement. 26

27 Il est possible de pré visualiser la requête en cliquant sur «prévisualisation des données» sur l onglet de gauche. Le dataset «setcountries» est créé. Vous pouvez le modifier par clique droit. 27

28 Jeu de données pour les clients Répétez les opérations réalisées pour 'setcountries' (changez le nom du nouveau dataset : 'setvaluescountry'). Dans la page de requête, sélectionner les données comme suivant : N'oubliez pas d'ajouter le prompt 'countrypmpt' qui filtrera votre dataset sur le pays. Cliquez sur 'Finish'. L assistant suivant apparait. Il est possible de créer automatiquement le jeu de données pour le prompt. Si aucun dataset n est disponible pour peupler le paramètre sélectionné, cocher les cases et le jeu de donnée sera créé automatiquement. Dans notre cas, le jeu est déjà créé, cliquer sur annuler. Votre dataset contenant les données du chiffre d'affaires et des quantités commandées par client pour le pays sélectionné est créé. 28

29 Jeu de données pour les commandes Répétez les opérations réalisées pour 'setcountries' (changez le nom du nouveau dataset : 'setvaluescustomers'). Dans la page de requête, sélectionner les données comme suivant : N'oubliez pas d'ajouter le prompt 'custnumberpmpt' qui filtrera votre dataset sur le numéro de client. Cliquez sur 'Finish'. Votre dataset contenant les valeurs du chiffre d'affaires par an pour le client sélectionné est maintenant créé. 29

30 Créer une liste déroulante pour les pays Glisser déposer l'élément 'Filter' dans votre partie Design : Renseigner le nom du filtre ('listcountries'). Cliquez sur 'Next'. 30

31 Choisissez le moteur de rendu graphique (ici, nous avons choisi 'DropDown List Box'). Cliquez sur 'Next'. Renseignez la liste déroulante concernant les données et cliquez sur 'Finish'. Votre liste déroulante est créée. Elle contient les valeurs du dataset 'setcountries'. 31

32 Créer un graphique multi-série pour les valeurs par client Glisser déposer l'élément 'Chart' depuis la partie composants vers la partie Design : Cliquez sur 'Next'. Choisissez le moteur de rendu graphique (ici, nous avons choisi 'FusionChartFree'). Cliquez sur 'Next'. 32

33 Renseignez les données. Notez que vous devez utiliser le clic droit sur la grille afin d'ajouter des séries sur le graphique. Cliquez sur 'Next'. Renseignez le titre et le sous-titre si vous le souhaitez. Cliquez sur 'Finish'. 33

34 Il est possible de déplacer, redimensionner le graphique. Votre graphique est maintenant créé mais le paramètre (country) n'est pas attribué et nous n'avons pas défini les options de notre graphique. Affichez les propriétés du graphiques et cliquez sur l'onglet 'Parameters'. Cliquez sur la grille (Component Output column) et choisissez 'listcountries' comme fournisseur du paramètre pour le pays. 34

35 Cliquez sur l'onglet 'General Options' et cliquez sur la ligne 'lineseriename'. Choisissez dans la liste, la valeur que vous souhaitez placer en ligne. Vous pouvez définir les couleurs de vos séries grâce à l'onglet 'Series Colors'. 35

36 Vous avez créé et défini les options de votre graphique. Regardez les autres options afin de customizer vos graphiques (vous trouverez la plupart des options dans l'onglet 'General Options'). Cliquez sur l'onglet 'Preview' dans la partie Design : Vous pouvez pré-visualiser le tableau de bord que nous venons de créer. Changer la valeur sélectionnée dans la liste déroulante et visualisez les changements. Notez que vous avez une information au survol du graphique. 36

37 Créer un graphique affichant le CA par année pour le client sélectionné Glisser déposer l'élément 'Chart' depuis la partie composants vers la partie Design : Votre graphique est maintenant créé mais le paramètre n'est pas attribué. Nous allons créer une séquence de drill entre les deux graphiques. Afficher les propriétés de votre deuxième graphique et cliquer sur l onglet paramètres. Sélectionnez 'chartturnoverqtecustomers' comme fournisseur pour le paramètre. 37

38 Sur le premier, dans l onglet drill, mettre la propriété «enabled» à «true» Select the Enabled row to change value to true. Votre tableau de bord est maintenant créé et vous pouvez avoir une prévisualisation grâce à l'onglet 'Preview' : Le graphique inférieur est le résultat du drill sur le premier. Donc, afin d'avoir des valeurs dans le second graphique, il faut effectuer un drill (clic sur une catégorie du premier graphique). Les valeurs sont affichées pour le client sélectionné. 38

39 Exporter votre tableau de bord sur le repository Nous avons créé notre premier tableau de bord. Nous allons exporter notre tableau de bord sur le repository afin de le consulter en ligne et de donner un accès aux utilisateurs finaux. Cliquez sur 'Export' dans le menu File. La fenêtre suivante apparaît : Sélectionnez la valeur et cliquez sur 'OK'. Cette vue est celle du contenu du repository. Sélectionnez un dossier et cliquez sur le bouton «item» dans la barre d'outils supérieure. 39

40 Renseignez un nom et choisissez un groupe pour ce nouvel objet du repository (notez que seuls ces deux champs sont obligatoires). Cliquez sur 'OK'. Veuillez patienter pendant l'export de votre tableau de bord sur le repository. Cliquez sur 'Finish'. Votre tableau de bord est maintenant publié sur le repository. 40

41 Consulter votre tableau de bord en ligne Authentifiez-vous sur le portail Vanilla et rendez-vous sur la vue du contenu du repository : Sélectionnez votre tableau de bord et consultez le grâce au double-clic ou au clic droit sur l'élément. 41

42 Annexes Configuration de FreeMetrics Afin d'accéder aux données présentes dans votre environnement FreeMetrics, vous devez éditer le fichier vanilla.properties contenu dans le dossier 'resources'. Veuillez éditer les lignes suivantes afin de correspondre à votre environnement (remplacement des références localhost et nom de classe de votre driver jdbc) : bpm.vanilla.freemetrics.database.driverclassname=com.mysql.jdbc.driver bpm.vanilla.freemetrics.database.jdbcurl=jdbc:mysql://localhost:3306/vanilla_kpi bpm.vanilla.freemetrics.database.username=biplatform bpm.vanilla.freemetrics.database.password=enc(nsoozioutqnnx0a+y+qcaixnx+2qaoq2) bpm.vanilla.freemetrics.database.dialect=org.hibernate.dialect.mysqldialect 42

43 Démarrage Page d accueil Une fois Freedashboard Designer lancé, la fenêtre suivante apparaît : Les trois onglets vous permettent d'accéder à trois types d'actions : Créer des tableaux de bord, des formulaires ou encore les exporter/importer Ouvrir les tableaux de bord récents Se connecter au repository (pour importer ou exporter les tableaux de bord) Nous allons détailler chaque partie. 43

44 Créer un nouveau formulaire à l aide de FreeDashboard Permet de créer un formulaire Vanilla. Il peut être intégré dans un workflow pour demander à l utilisateur de saisir des champs par exemple. L assistant suivant apparait, seuls les champs nom, model et dictionnaire sont obligatoires. Cliquer sur «Terminer» pour fermer la boite et votre formulaire apparait. 44

45 Créer un nouveau «performance dashboard» Un performance dashboard est un tableau de bord multi onglet. Il permet également de créer des liens entre les pages et des pop-up. L assistant suivant apparait, seuls les champs nom, model et dictionnaire sont obligatoires. Cliquer sur «Terminer» pour fermer la boite et votre performance dashboard apparait sur le plan de travail. 45

46 Ouvrir un modèle Cette action permet d ouvrir un tableau de bord stocké n importe où sur votre disque de l importer dans votre workspace. L assistant suivant apparait : Le fichier modèle est le répertoire ou est stocké votre tableau de bord. Cliquer sur OK et votre tableau de bord sera intégré dans votre espace de travail. 46

47 Importer un document Vous devez être connecté à un repository pour effectuer cette action. Vous pouvez importer un tableau de bord depuis le référentiel dans votre workspace pour le modifier par exemple. Cliquer sur le bouton et attendre le chargement des objets. L assistant suivant apparait : Sélectionner le tableau de bord à importer et cliquer sur import. Dans le cas d un tableau multi onglet, la sélection d une des pages importe tout le tableau de bord. L import se fait et votre tableau est disponible sur le plan de travail. 47

48 Onglet récent Cet onglet vous permet un accès plus rapide à vos projets récents. Sélectionner le projet voulu et cliquer sur ouvrir. 48

49 Onglet repository Cet onglet vous permet de choisir le référentiel auquel vous connecter. Remplir le login, mot de passe et url et cliquer sur «se connecter». Choisir le group et le référentiel et cliquer sur «connexion» Cette pop-up vous avertit de la bonne connexion. Cliquer sur OK. 49

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