L immobilier d entreprise en Essonne

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1 L immobilier d entreprise en Essonne Conférence CCI Vendredi 29 Novembre 2013

2 Un accompagnement sur mesure La force d un réseau, la proximité pour atout 26 ans d expérience dans le métier de conseil en immobilier d entreprise 20 bureaux de proximité recherches de locaux par an 950 transactions par an visiteurs par mois sur notre site internet GRANDS COMPTES des problématiques multiples, un interlocuteur unique Grands utilisateurs Pôle logistique Pôle Administrations Multisites Optimisation des coûts immobiliers Veille réglementaire DEVELOPPEMENT DURABLE Réglementations environnementales Etudes & Solutions COMMERCIALISATION RECHERCHE Stratégie Evaluation Promotion Valorisation Sélection Présentation Négociation Accompagnement Obligations légales Un ancrage multirégional INVESTISSEMENT Stratégie patrimoniale Arbitrage Acquisition Valorisation de patrimoine Externalisation Audit AVIS DE VALEUR EXPERTISE Valeur vénale Valeur locative ETUDES & ANALYSES Pour toute aide à la décision Etudes géographiques et sectorielles Etudes d implantation Etudes spécifiques Retrouvez l ensemble de nos coordonnées et services sur

3 L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des bureaux Le marché des locaux d activités Le marché des entrepôts Présenté par : Patricia VEVAUD Directrice Département Etudes & Analyses

4 L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des bureaux

5 BUREAUX Le marché en Île de France Offre disponible au 31/12/ m² le volume disponible a repassé la barre des 5 millions comme en % de l offre est neuve ou restructurée de la part du second marché vieillissement du stock 81 % sur Paris et la 1 ère couronne IDF (par département) évolution de l'offre (m²)

6 BUREAUX Le marché en Île de France Demande placée au 31/12/ m² baisse limitée de la demande placée malgré de nouvelles difficultés économiques 48 % sur des surfaces > à m² 88 % sur Paris et la 1 ère couronne IDF (par département) évolution des m² placés

7 BUREAUX Le marché en seconde couronne La place de l Essonne (2012) Part de l'essonne dans l'offre (m²) en 2ème couronne ,69 % % du parc de bureaux (source ORIE 2012) 28 % de l offre disponible (part la plus élevée depuis 2007) 14 % du volume placé (part la plus basse depuis 2007) ,16 % ,27 % ,67 % ,78 % ,63 % Affaiblissement au sein de l IDF du marché tertiaire de l Essonne en 2012 Part de l'essonne dans la demande placée (m²) en 2ème couronne ,27 % ,80 % ,13 % ,73 % ,73% ,14 %

8 BUREAUX Le marché en Île de France Au 30/06/2013 Offre disponible m² + 1,4 % / 2012 part de l offre neuve en faible hausse contraction du marché parisien, augmentation de l offre en 1 ère couronne Ouest et Sud Demande placée m² par rapport au 1 er semestre 2012 (19 %) des grandes transactions et surtout de leur volume enregistrée surtout en 1 ère et 2de couronne

9 BUREAUX L offre future En Ile de France Surfaces livrables à 36 mois en IDF ( m²) m² d offre future certaine disponible au 30/06/2013 (livraisons 07/2013 à 2015) Ralentissement des mises en chantier En seconde couronne 2èm e couronne 21% Paris la Défense 20% 25 % des surfaces livrables à 36 mois sont à commercialiser Soit un peu moins de m² ( m² livrables) 1ère couronne 59%

10 BUREAUX Le marché en Île de France Conclusion Un marché toujours à 2 vitesses Une part d offre neuve moins élevée que l offre de second marché, mais plus prisée Augmentation du stock de second marché obsolescent (difficultés de commercialisation) Des valeurs locatives Stables pour le neuf avec des ajustements (de plus en plus importants) opérés grâce à des mesures d accompagnement Plutôt en baisse pour le second marché

11 BUREAUX Le marché en Essonne Part par secteur dans l offre disponible Les chiffres à retenir au 30/06/2013 Offre disponible E Massy Saclay Courtaboeuf 45 % Orly rive droite 12 % Taux de vacance 6,94% Neuf / restructuré Second marché Total dont à la vente dont à la location Evry Sénart 38 % Valeur locative moyenne Neuf / restructuré 151 Second marché 122 E Francilienne RN 20 3 % E = Evolution entre le 31/12/2012 et le 30/06/2013 Sud Essonne 1,77 % m² en projets 3 lancements en blanc : Green Valley à Massy Carré Haussmann à Evry Askia (Cœur d Orly) à Paray- Vieille-Poste Valeur locative en /m²/an HT/HC

12 BUREAUX Le marché en Essonne Part par secteur dans la demande placée Les chiffres à retenir au 30/06/2013 Massy Saclay Courtaboeuf 25 % Francilienne RN 20 9,7 % Orly rive droite 3 % Evry Sénart 62 % Demande placée Neuf / restructuré / A livrer 0 dont pré-commercialisation 0 Second marché Total dont à la vente 850 dont à la location Valeur locative moyenne Neuf / restructuré / A livrer Second marché 119 NS = non significatif E = Evolution entre le 1 er semestre 2012 et le 1 er semestre 2013 E E Sud Essonne 0 % Valeur locative en /m²/an HT/HC

13 BUREAUX Le marché en Essonne Massy pôle des Gares m² construits (source ORIE 2009) 2012 Forte baisse du placement 18 % du volume placé du département aucune grande transaction au 30/06/ m² disponibles aucune offre neuve un placement très faible Valeur locative moyenne de l offre : 182 /m² Taux de vacance : 6,39 % de l offre (plus aucune offre neuve) Forte des transactions Une opération lancée en blanc par le Groupe Lazard : GREEN VALLEY Massy m² de bureaux Livraison : 2014 Valeur locative en /m²/an HT/HC

14 BUREAUX Le marché en Essonne PA de Courtabœuf m² construits (source ORIE 2009) % du volume placé du département constitués par des petites et moyennes transactions au 30/06/ m² disponibles Valeur locative moyenne de l offre : 113 /m² Taux de vacance : 14,39 % 19 % du volume placé du département Offre composée intégralement de surfaces de second marché Forte baisse du placement en l absence de «grandes» transactions Projets lancés après pré-commercialisation : Green H Park Les Ulis m² Camelia - Parc Silic Villebon-s/Yvette m² Valeur locative en /m²/an HT/HC

15 BUREAUX Le marché en Essonne Agglomération d Evry m² construits (source ORIE 2009) % du volume placé du département 3 ème pôle en termes de placement (7 114 m² en 24 transactions) au 30/06/ m² disponibles Valeur locative moyenne de l offre : 119 /m² Taux de vacance : 10,05 % m² placés 12 transactions Valeur locative moyenne de transaction : 127 /m² Part de l offre neuve très faible (1%) Pôle enregistrant le plus grand nombre de transactions Volume placé moyen faible (254 m²) Les projets : Carré Haussman Evry m² livraison : 2014 Antarès Courcouronnes m² lancement après pré-commercialisation Valeur locative en /m²/an HT/HC

16 BUREAUX Le marché en Essonne Evolution des valeurs locatives Evolution des valeurs locatives ( /m² HT/HC) Second marché Valeurs locatives (transactions réalisées sur des PMS) Assez similaires quelque soit le secteur NS Neuf Valeurs locatives (à relativiser : baisse des transactions) Prime (30/06) Placé neuf Placé second marché Prime

17 BUREAUX Le marché en Essonne Les valeurs locatives 2013 OFFRE Valeurs locatives par secteur (moyenne en /m² HT/HC) DEMANDE PLACEE Valeurs locatives par secteur (en /m² HT/HC) > à à à à 100 < 80 Non significatif N = Neuf SM = Second Marché P = valeur Prime

18 L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des locaux d activités

19 ACTIVITES Le marché en Île de France 2012 Une offre en inadéquation Offre : m² avec la demande 63 % en seconde couronne Offre future certaine : m² (57 % en 2de couronne) de la demande placée : m² Au 30/06/2013 Offre : m² Placement : m² (faible par rapport au 1 er semestre 2012) Offre au 31/12/ IDF par département Demande placée au 31/12/ IDF par département 91 17% 95 19% 78 14% 92 8% 77 13% 93 16% 94 13% 91 10% 95 24% 78 14% 92 6% 77 20% 93 16% 94 10%

20 ACTIVITES Le marché en Essonne Offre : Demande placée (+ 5 %) Au 30/06/2013 Offre : Part du neuf Demande placée : m² Evolution de l'offre et de la demande placée en Essonne Offre Demande placée (30/06) Les chiffres à retenir au 30/06/2013 Offre disponible Neuf / restructuré Second marché Total dont à la vente dont à la location Valeur locative moyenne Neuf / restructuré 102 Second marché 89 Demande placée Neuf / restructuré / A livrer dont pré-commercialisation Second marché Total dont à la vente dont à la location Valeur locative moyenne Neuf / restructuré / A livrer Second marché 81 NS = non significatif E = Evolution entre le 31/12/2012 et le 30/06/2013 E = Evolution entre le 1 er semestre 2012 et le 1 er semestre 2013 E E E' E' Valeur locative en /m²/an HT/HC

21 ACTIVITES Le marché en Essonne Part par secteur dans l offre disponible (OD) et la demande placée (DP) Massy Saclay Courtaboeuf OD 40 % DP 22 % Francilienne RN 20 OD 4 % DP 42 % Orly rive droite OD 24 % DP 19 % Evry Sénart OD 29 % DP 17 % Principaux marchés Evry Sénart Parc d activités de Courtaboeuf Projets essentiellement situés sur le secteur d Evry Sénart Actipark Bois Briard Courcouronnes Sud Essonne OD 3 % DP 0 % Innovespace Viry Chatillon

22 L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des entrepôts

23 ENTREPOTS Le marché en Île de France 2012 Absence d opérations lancées en blanc Offre : m² Demande placée : m² Surface moyenne commercialisée : Marché marqué par la crise économique Au 30/06/2013 Offre : Placement : m² Offre au 31/12/ IDF par département Demande placée au 31/12/ IDF par département % 92 6% 93 12% 94 8% % 92 4% 93 3% 94 9% 24% 32% 77 30% 78 6% 77 28% 78 11%

24 ENTREPOTS Le marché en Essonne Evolution de l'offre et de la demande placée en Essonne Offre Demande placée Les chiffres à retenir au 30/06/2013 Offre disponible E Offre : Demande placée : 3 transactions > à m² Au 30/06/2013 Offre : Aucune offre neuve Demande placée : m² 1 transaction > m² (30/06) Neuf / restructuré 0 Second marché Total dont à la vente dont à la location Valeur locative moyenne Neuf / restructuré Second marché 53 Demande placée Neuf / restructuré / A livrer 0 dont pré-commercialisation 0 Second marché Total dont à la vente 0 dont à la location Valeur locative moyenne Neuf / restructuré / A livrer Second marché 48 NS = non significatif E = Evolution entre le 31/12/2012 et le 30/06/2013 E = Evolution entre le 1 er semestre 2012 et le 1 er semestre 2013 E E' E' Valeur locative en /m²/an HT/HC

25 ENTREPOTS Le marché en Essonne Part par secteur dans l offre disponible (OD) et la demande placée (DP) Massy Saclay Courtaboeuf OD 10 % DP 0 % Orly rive droite OD 14 % DP 11 % 2 principaux marchés Evry Sénart Francilienne RN 20 avec une concentration le long des principaux axes de communication Francilienne RN 20 OD 26 % DP 81 % Evry Sénart OD 50 % DP 8 % Pas de lancement d opération en blanc Néanmoins possibilité de lancement après pré-commercialisation Sud Essonne OD 0 % DP 0 % Le Coudray Monceaux m² livrables sous 8 mois

26 L immobilier d entreprise en Essonne Merci de votre attention Patricia VEVAUD Directrice Département Etudes & Analyses Hafida DHABI Directrice GEMOFIS IDF Sud