Assurance dépendance. Le marché aujourd hui en France : état des lieux et perspectives. 7 juin 2012

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1 Assurance dépendance Le marché aujourd hui en France : état des lieux et perspectives 7 juin 2012

2 Contexte et enjeux La dépendance : une évolution inévitable mais surmontable Un coût total de la dépendance estimé à 30 / 35 milliards d euros dont 7 à 9 milliards en reste à charge pour les familles Familles 26% Etat et Sécurité Sociale 49% CNSA 9% Département 16% Un coût de la dépendance amené à augmenter dans les prochaines années 1,19 millions de personnes touchent l APA, de 1,6 à 2 millions à horizon 2040 Un coût de l ordre de 1,5 % de la richesse nationale, soit un besoin supplémentaire de financement de 10 milliards d euros à horizon 2040 Un besoin de diversification des sources de financement (saturation des conseils généraux) Une tendance à la raréfaction des bénévoles aidants Une espérance de vie en bonne santé en retrait depuis plusieurs années, après une augmentation plus rapide que l espérance de vie globale... tout en restant supportable Un coût limité par rapport au coût du vieillissement et un coût finançable : 40 actifs ou retraités en bonne santé pour 1 personne dépendante Des facteurs de risque modifiables Un taux de veuvage en diminution pour les 85+ Une inconnue de taille : les progrès de la médecine 2 Marché de l assurance dépendance aujourd hui en France - Etat des lieux

3 Structure, taille et tendances du marché Un marché limité et multiformes, organisé entre trois types d acteurs Deuxième marché privé au monde avec 5,5 millions d assurés soit 12% de personnes couvertes 540 m de cotisations 2/3 des assurés couverts par les mutuelles Santé mais 3/4 des cotisations perçues par les compagnies d assurance 29% 6% 4% 23% 65% Mutuelles Santé 73% Compagnes d'assurance Répartition des assurés Institutions de Prévoyance Répartition des cotisations Mutuelles Santé : en inclusion de contrat complémentaire Santé et essentiellement en garantie annuelle Compagnies d Assurance : tous types de produits en garanties viagères Institutions de Prévoyance : garanties viagères en points (collectif) Source : FFSA / GEMA, CTIP, Sénat 3 Marché de l assurance dépendance aujourd hui en France - Etat des lieux

4 Structure, taille et tendances du marché De nombreux acteurs mais un marché concentré Parts de marché du top des acteurs de la dépendance Crédit Agricole Assurances Groupama AG2R -LA Mondiale La Banque Populaire Prévoyance UNPMF AXA La Mutuelle Générale ACM MGEN Allianz Malakoff-Médéric Pro BTP MNH Groupe Prévoir Source : Classement Argus 2011 Aviva 15% 12% 11% 9% 47% PdM 7% 7% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 4 Marché de l assurance dépendance aujourd hui en France - Etat des lieux Le quatuor de tête réalise un chiffre d affaires de 255 M, soit un peu moins de la moitié du marché total de l assurance dépendance Une trentaine d opérateurs issus d assureurs traditionnels, de bancassureurs ou de Groupes de Protection Sociale Nota : CNP Assurances n'a pas souhaité répondre mais est pour partie présente dans le classement via La Banque postale Prévoyance en quatrième position.

5 Structure, taille et tendances du marché Une offre des assureurs principalement caractérisée par les contrats à adhésion individuelle en garantie principale Garantie Souscription Prestations Assurance dépendance 90% Garantie principale Deux types de garanties : Contrats à garantie principale : contrat de prévoyance pure «à fonds perdus» Contrats à garantie complémentaire : contrat associant une garantie accessoire dépendance, le plus souvent dans le cadre de contrats d épargne Individuelle Collective 77% Une souscription au caractère facultatif : 67% au titre de la dépendance lourde exclusivement 33% au titre de la dépendance lourde et partielle 23% Une adhésion obligatoire du fait du rattachement à un groupe Données clés Nombre d assurés (milliers) Données clés Nombre d assurés (milliers) Contrats Collectifs 438 Cotisations (millions ) 42 Cotisations moyennes ( ) Contrats Individuels Cotisations (millions ) 389 Cotisations moyennes ( ) Prestations (millions ) 173 Rente annuelle moyenne ( ) 540 Des prestations pouvant prendre plusieurs formes : Couvertures viagères : rente viagère jusqu'au décès de l'assuré Capital Prestations d assistance Couvertures en point dépendance : systèmes de «points dépendance» similaire au système de points retraite. 10% Garantie complémentaire Individuelle Données clés Nombre d assurés (milliers) Contrats Individuels ~ 160 Données 2010 ou 2011 Tendance par rapport à N-1 Sources : FFSA, Sénat, Etudes Deloitte 5 Marché de l assurance dépendance aujourd hui en France - Etat des lieux

6 Structure, taille et tendances du marché Un marché en reprise de croissance Variation annuelle du nombre de têtes assurées et du montant des cotisations (contrats en garantie principale) et une poursuite de la forte augmentation des prestations versées Variation annuelle cumulée du montant des prestations servies % + 8% % + 3% % +20 % Nombre d'assurés de contrats à adhésion individiuelle (en milliers) Nombre d'assurés de contrats collectifs (en milliers) Cotisations (affaires directes en M ) 150% 125% 100% 75% 50% 25% 0% X 2, Des cotisations en hausse de 8% au global en 2011, dont une part significative liée aux collectives (40%) Un dynamisme qui pourrait notamment s expliquer par l effet du débat national sur la dépendance Source : FFSA 6 Marché de l assurance dépendance aujourd hui en France - Etat des lieux

7 Les attentes de la population Une population qui a du mal à se positionner sur une solution de dépendance Question : Pour faire face à une situation de dépendance (perte d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne) auriez-vous l intention de Souscrire à une assurance volontaire & individuelle spécifique 9% 34% 25% 22% 15% 29% Souscrire à une assurance vie avec une garantie spécifique pour la dépendance Participer à une couverture mise en place par l'employeur 43% 9% 34% 30% 8% 22% 16% 16% 23% 14% 27% 31% Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout NSP Avoir la possibilité de convertir un contrat d'assurance-vie classique en assurance dépendance 12% 48% 36% 13% 14% 26% Plus d un quart de la population est indécise vis-à-vis des solutions pour faire face à la dépendance, et en particulier les femmes (un tiers d indécises contre un quart pour les hommes) L assurance vie classique reste une valeur refuge pour près de 50% d entre eux Source : Etude Deloitte, «Les français et la préparation de la retraite» - déc Marché de l assurance dépendance aujourd hui en France - Etat des lieux

8 Les attentes de la population Les retraités et les foyers à revenus élevés expriment nettement leur préférence à l assurance vie dans le domaine de la dépendance Question : Pour faire face à une situation de dépendance (perte d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne) auriez-vous l intention de Actifs + de 45 ans % de réponses positives 1 Retraités 1. «Oui, tout à fait» ou «Oui, plutôt» Source : Etude Deloitte, «Les français et la préparation de la retraite» - déc Revenus moyens 8 Marché de l assurance dépendance aujourd hui en France - Etat des lieux + de 75K Les retraités et les revenus élevés sont plus nombreux à se positionner sur une solution dépendance La perspective de dépendance est d ailleurs la première priorité d épargne des retraités (à 86%) devant la crainte des problèmes de santé et une aide à des membres de la famille La souscription d une assurance spécifique dépendance n est cependant envisagée qu en troisième choix

9 Les freins du marché De nombreux freins entravent le potentiel de croissance du marché La prudence des assureurs face à un risque encore méconnu et la faible mutualisation à ce jour : impacts sur tarifs et conditions d accès en individuel réduisant la cible économique Une contrainte règlementaire forte sur le niveau de fonds propres requis avec Solvabilité II Malgré des efforts réalisés, des produits souvent complexes et avec une séparation encore trop grande entre prestation financière et services L absence de maintien ou de transférabilité des garanties Une sensibilisation insuffisante, une myopie face aux risques, une méconnaissance de l aide sociale L attentisme face à un contexte législatif / réglementaire non stabilisé Un contexte économique défavorable 9 Marché de l assurance dépendance aujourd hui en France - Etat des lieux

10 Les leviers de développement et de maîtrise des risques Innover dans un contexte de réforme Partenariat public / privé? Simplification des offres Développement des offres combinées Nouvelles solutions de financement privé Renforcer les solutions d aide aux aidants Aide en services à développer dans un cadre individuel ou collectif Aide financière Répondre au besoin de plus en plus affirmé d un accompagnement Quasi-généralisation et banalisation de l offre de services Proposition d une offre intégrée et graduelle de prise en charge : une nouvelle étape Rôle central d organisation et de coordination des acteurs et des services Développer les actions de prévention et d éducation Santé pour faire reculer l âge d entrée en dépendance Actions de communication et de sensibilisation Suivi médical spécialisé, bilans santé, diagnostic des risques Actions de formations à destination des médecins et auxiliaire médicaux Développer une approche communautaire via le Web social Partage d informations Mise en relation de personnes en situation de dépendance, d aidants, de médecins, 10 Marché de l assurance dépendance aujourd hui en France - Etat des lieux

11 La prévention Un retard important de la France dans le domaine Un système curatif aussi efficace qu ailleurs mais une faiblesse en matière de prévention Modèle social fortement axé sur le curatif avec un fort taux de prise en charge qui ne favorise pas la prise en main individuelle et donc la prévention Une «mortalité évitable liée aux pratiques de prévention primaire» élevée (décès liés à des comportements à risque tels que le tabagisme, l alcoolisme, les conduites routières dangereuses, etc.) Des actions de prévention en manque d organisation Une volonté politique marquée d agir en matière de prévention sur cette dernière décennie, mais une faiblesse de structuration et de moyens Une pluralité d intervenants nationaux, régionaux et locaux, publics et privés, sans rapports organisés, provoquant une dispersion des compétences et des incohérences dans les actions de mise en œuvre Une méconnaissance des dépenses et des impacts des interventions de prévention qui freine la volonté politique affichée d agir 11 Marché de l assurance dépendance aujourd hui en France - Etat des lieux

12 La prévention La prévention recouvre un large champ d actions possibles Des ambitions diverses des actions plus ou moins ciblées Prévention universelle Prévention sélective Prévention Indiquée Prévention primaire Prévention secondaire Prévention tertiaire Agir en amont sur les causes d apparition de la perte d autonomie Détecter les signes avant-coureurs de la perte d autonomie à un stade où la prise en charge efficace des individus peut avoir lieu Diminuer les récidives, les incapacités et limiter les complications et séquelles d une maladie ou d un accident entraînant la perte d autonomie Destinées à des groupes qui n ont pas été sélectionnés sur la base d un risque défini Destinées à un sousgroupe d individus ayant un risque plus élevé que la moyenne de développer un trouble Destinées à des individus qui ont des signes d appel restant en deçà des critères diagnostiques 12 Marché de l assurance dépendance aujourd hui en France - Etat des lieux

13 La prévention Initiatives et leviers de développement Différents niveaux d actions de prévention menées aujourd hui Des leviers d avenir Actions génériques de communication / sensibilisation Programmes de dépistage / prévention ciblés Accompagnement et coaching personnalisé Sites Web dédiés à la prévention ou la nutrition Espace d accueil dédié et/ou réunions d information en agences Plateformes téléphoniques sur la prévention Campagnes nationales de sensibilisation Programmes de dépistage (maladies lourdes, psychologiques, ), bilan (mémoire, ) Programmes d informations en entreprise, via le système de santé ou lors de manifestations publiques Coaching diététique par téléphone Partenariat sport et bien-être Service mettant en relation adhérents et médecins généralistes par téléphone ou par courriel (hors consultations) Les applications mobiles Dispositifs pour mesurer, détecter, et enregistrer ses données santé ( applis santé disponibles) La Data Analytics Un meilleur traitement des informations pour comprendre & prédire, segmenter et mesurer l efficience de la prévention L innovation économique Débat autour d un système «conditionnel» de prise en charge complémentaire La technologie médicale Développement de nouveaux outils au service de la Santé (ingénierie génomique, ingénierie du système immunitaire, ) 13 Marché de l assurance dépendance aujourd hui en France - Etat des lieux

14 L approche communautaire Un contexte favorable au développement des réseaux sociaux sur la dépendance Un ensemble de facteurs suscite une attente de solutions innovantes dans le domaine de la dépendance Des défis importants Inquiétudes quant aux facultés de l Etat à pouvoir financer les besoins liés à la dépendance et à garantir un traitement homogène des personnes dépendantes sur le long terme Baisse prévisible du nombre d aidants (la proportion d hommes dépendants sans aucune aide doublerait d ici ) Inégalités territoriales en matière d offres de service Complexité de l écosystème Dépendance Des opportunités nouvelles Une large démocratisation des nouvelles technologies (75% des français se connectent plusieurs fois par jour à Internet) Utilisation grandissante des réseaux sociaux, y compris chez les plus de 50 ans : 2,4 millions d entre eux sont inscrits sur Facebook, soit 10% du nombre total d inscrits 2 Le Websocial, vecteur d image et de légitimité, doit venir compléter l offre classique de dépendance Accès facilité à l information pour l ensemble des acteurs concernés par les situations de dépendance Enrichissement des conseils et des informations disponibles par les acteurs eux même (interactivité) Mise en contact de communautés d intérêts (dépendants avec aidants, aidants avec organismes de soutien, ) Recueil facilité de données «sociales» pour des utilisations de segmentation ou de prédiction 14 Marché de l assurance dépendance aujourd hui en France - Etat des lieux 1. Source Insee 2. Source étude Agence Simply Social 2012

15 L approche communautaire Des initiatives notamment aux Etats-Unis Reachmedaily : mise en relation entre les personnes âgées résidents dans des maisons de soins et leurs proches Animation de la communauté par un «Activity Director» qui aide la personne âgée à utiliser l outil et à communiquer avec ses proches Protocole informatique garantissant la loi de confidentialité des données de santé Bénéfices : des services complémentaires proposés aux maisons de retraite Humanaville : quartier virtuel dédié à la prévention pour les plus de 65 ans, lancé par la compagnie d assurance américaine Humana à l éte 2011 Création d une communauté d utilisateurs communiquant avec les localisations virtuelles et avec les autres internautes au travers de leur avatar Des conseillers téléphoniques disponibles pour aider les séniors à la navigation 15 Marché de l assurance dépendance aujourd hui en France - Etat des lieux Bénéfices : - Augmentation de l utilisation du programme de prévention par les assurés d Humana - Gains d image et de notoriété

16 L approche communautaire Mais aussi en France : exemple de voisin âge Voisin âge est un réseau social parisien lancé en 2009 par l association «Les Petits Frères des Pauvres» L objectif est de lutter contre l isolement social des personnes de plus de 50 ans en mobilisant un réseau d échange de services avec leurs voisins Voisin âge permet à une communauté appelée «de voisineurs» de communiquer entre eux et de se tenir informer des contacts et des services rendus à des personnes dites «voisinées» L accès à une cartographie permet de géolocaliser les autres «voisineurs» et «voisinées» à proximité ; le réseau met à disposition un agenda des «voisinées» pour informer des services déjà rendus par les «voisineurs» et les dates de visite Bénéfices : une meilleure coordination des actions de bénévolat et une réponse citoyenne à l'isolement des personnes âgées 16 Marché de l assurance dépendance aujourd hui en France - Etat des lieux

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