ASSOCIATION DE L INDUSTRIE ÉLECTRIQUE ÉTUDE SUR L INDUSTRIE ÉLECTRIQUE AU QUÉBEC RAPPORT SYNTHÈSE AVRIL 2001 DU QUÉBEC (AIEQ)

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1 ASSOCIATION DE L INDUSTRIE ÉLECTRIQUE DU QUÉBEC (AIEQ) ÉTUDE SUR L INDUSTRIE ÉLECTRIQUE AU QUÉBEC AVRIL 2001 Les Conseillers ADEC inc. 3640, rue McCarthy Ville Saint-Laurent, QC H4K 2A6 Téléphone : (514) Télécopieur : (514) Adresse électronique : conseillers.adec@videotron.ca

2 TABLE DES MATIÈRES PAGE MANDAT ET OBJECTIFS DE L ÉTUDE... 4 MÉTHODOLOGIE... 5 DÉFINITION DE L INDUSTRIE ÉLECTRIQUE... 6 CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS - RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SEGMENT... 7 CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS RÉPARTITION SELON LEUR PRINCIPALE ACTIVITÉ... 8 CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DES PRODUCTEURS ET DES SERVICES PROFESSIONNELS... 9 CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS CHIFFRE D AFFAIRES MOYEN...11 CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS CHIFFRE D AFFAIRES TOTAL...13 CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS - EMPLOI...15 CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS - TYPE DE SERVICES RENDUS...17 CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS - NATURE DES PRODUITS FABRIQUÉS ET DISTRIBUÉS...18 CONTRIBUTION D HYDRO-QUÉBEC COÛTS D EXPLOITATION (1999)...20 CONTRIBUTION D HYDRO-QUÉBEC EFFECTIFS (1999)...22 LES CONSEILLERS ADEC INC. 2

3 CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT...23 LES CONSEILLERS ADEC INC. 3

4 MANDAT ET OBJECTIFS DE L ÉTUDE Le mandat de l étude consiste à mieux cerner et à déterminer l importance économique de l industrie de la production, du transport et de la distribution de l énergie électrique au Québec Proposer une définition de l industrie électrique au Québec qui en tracera les contours Sur la base de cette définition, identifier tous les établissements et les acteurs qui en font partie Par le biais d une enquête auprès d un échantillon de ces établissements, faire ressortir certains indicateurs économiques La réalisation de ces objectifs permettra à l AIEQ et à ses partenaires de mieux connaître l industrie et d augmenter son pouvoir de représentation LES CONSEILLERS ADEC INC. 4

5 MÉTHODOLOGIE Proposer une définition de l industrie Recueil et analyse des informations et des études existantes Revue des définitions Principes et méthodes pour représenter et mesurer les activités économiques Importance de se baser sur un systèmes de classification reconnu des industries Importance de tenir compte de activités connexes Définition proposée Répertorier les établissements qui entrent dans la définition En se basant sur des listes et des répertoires connus: Exhaustivité Traitement et fusion des banques de noms Liste longue de noms d établissements Filtrage des noms et collecte des données sur certains indicateurs économiques Enquête téléphonique en deux temps Auprès de établissements, en vue de filtrer les établissements Auprès d un échantillon des 991 établissements participants Mesurer l importance des indicateurs économiques Nombre d établissements par type d activité Chiffre d affaires Emplois Services rendus Produits offerts LES CONSEILLERS ADEC INC. 5

6 DÉFINITION DE L INDUSTRIE ÉLECTRIQUE Développement de projet (producteurs) et gestion de l exploitation Conception de projets Gouvernements, ministères et régies Recherche et développement Commercialisation d électricité Production Transport Distribution d énergie électrique Entrepreneurs (et installateurs) Manufacturiers d équipements (et installateurs) Commercialisation de produits et services nécessaires à la fourniture d énergie LES CONSEILLERS ADEC INC. 6

7 CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS Répartition des établissements par segment Commercialisation de produits 21% Producteurs 4% Services professionnels 30% Manufacturiers 30% Entrepreneurs 15% Nombre total d établissements : 991 LES CONSEILLERS ADEC INC. 7

8 CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS Répartition des établissements selon leur principale activité Distributeur d'équipement 23% Recherche et développement 1% Services-conseils 32% Construction 11% Manufacturiers 30% Distributeurs d'électricité 1% Producteurs d'électricité 2% LES CONSEILLERS ADEC INC. 8

9 CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS Répartition des activités des producteurs et des services professionnels Recherche et développement 12% Commercialisatio n de l'électricité 17% Développement de projets 46% Conception de projets 25% LES CONSEILLERS ADEC INC. 9

10 LES CONSEILLERS ADEC INC. 10

11 CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS Chiffre d'affaires moyen par établissement réalisé au Québec (excluant Hydro-Québec) $ $ $ $ $ $ Producteurs Services professionnels Entrepreneurs Manufacturiers Commercialisation de Ensemble des établissements produits et services LES CONSEILLERS ADEC INC. 11

12 LES CONSEILLERS ADEC INC. 12

13 CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS Chiffre d'affaires total par établissement réalisé au Québec, en millions de $ (excluant Hydro-Québec) 6 034$ 2 189$ 2 255$ 437$ 681$ 472$ Producteurs Services professionnels Entrepreneurs Manufacturiers Commercialisation de Total produits et services Chiffre d affaires total des établissements = 6,1 milliards de $ Total = 6,1 milliards de $ LES CONSEILLERS ADEC INC. 13

14 LES CONSEILLERS ADEC INC. 14

15 CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS Nombre moyen d'emplois par type d'établissement (excluant Hydro-Québec) Producteurs Services Entrepreneurs Manufacturiers Commercialisation Ensemble des professionnels de produits et établissements services Emplois de l'industrie électrique Emplois totaux Total = emplois/année LES CONSEILLERS ADEC INC. 15

16 LES CONSEILLERS ADEC INC. 16

17 CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS Type de services rendus Services d ingénierie/aménagement 19,7 % Autres services, entretien, réparation et installation Installation et entretien : matériel électrique, moteurs électriques, transformateurs 17,9 11,7 Services professionnels 11,6 Études environnementales 8,8 Installation et entretien : secteur mécanique, moteurs à explosion, hydrauliques et éoliens 5,7 Services marketing 3,4 Installation et entretien de réseaux de distribution et transport Entretien et installation de groupes électrogènes, turbines 3,0 2,9 Entrepreneurs / construction / rénovation 2,9 Recherche et développement 2,7 Location d équipements 2,3 Distribution d énergie 1,9 Services informatiques 1,8 Formation de personnel 1,5 Conception d équipement électrique 0,9 Services de transport 0,7 Autres 0,6 LES CONSEILLERS ADEC INC. 17

18 CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS Nature des produits fabriqués et distribués Fournisseurs d équipements divers 17,1 % Fabrication de moteurs et autres pièces électriques pour production, transport et distribution (panneaux de contrôle, transformateurs, disjoncteurs, etc.) 16,4 Fournisseurs d équipement électrique 12,5 Autres fabricants 10,2 Fabricants d équipements divers reliés au domaine électrique (nacelles, etc.) Fabrication de pièces transport et distribution (fils, poteaux de bois, compteurs, etc.) Fabrication d équipements de centrales : turbines, groupes électrogènes, etc. 9,8 9,8 6,7 Producteurs d électricité 4,3 Fabrication de produits professionnels (cartes, rapports, etc.) Fabrication d équipement de construction : boîtiers, armoires pour équipement électrique, béton 4,1 3,7 Autres 2,4 Fabrication de structures d acier et autres métaux (pylônes, bâtiments, etc.) 1,8 Fabricants produits informatiques 1,1 LES CONSEILLERS ADEC INC. 18

19 LES CONSEILLERS ADEC INC. 19

20 CONTRIBUTION D HYDRO-QUÉBEC Répartition des coûts d'exploitation de 1999 d'hydro-québec (en millions de $) Recherche et développement 128 $ Filiales et participation 132 $ Développement et conception de projets 491$ Gestion 749 $ Commercialisation 438 $ Note : ces coûts excluent les achats LES CONSEILLERS ADEC INC. 20

21 LES CONSEILLERS ADEC INC. 21

22 CONTRIBUTION D HYDRO-QUÉBEC Répartition des effectifs d'hydro-québec en 1999 Répartition des effectifs Filiales d'hydro-québec et participation 87 Développement et Recherche et conception de développement Filiales et projets participation Développement et Recherche et conception de développement projets Gestion Commercialisation Gestion Commercialisation LES CONSEILLERS ADEC INC. 22

23 CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT Industrie Canada Ministère de l Industrie et du Commerce du Québec Ministère des Ressources naturelles du Québec Régie de l énergie (Québec) Ministère de l Environnement du Québec Coûts totaux (excluant MEQ) = 5,7 millions de $ Effectif total (excluant MEQ et Régie de l énergie) = 30 personnes-années LES CONSEILLERS ADEC INC. 23