Mode opératoire CEGID MODULE Gestion Commerciale

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1 Mode opératoire CEGID MODULE Gestion Commerciale Table des matières (cliquer sur les liens) Paramétrage des éléments commerciaux Créer un fournisseur Créer un client Créer une catégorie de tarifs Créer une famille d articles Créer une sous-famille d articles Créer un article Gestion des achats A. Cycle d achat complet : Du bon de commande à la facture Créer une commande fournisseur Transformer une commande en bon de réception ou en facture Transformer un bon de réception en facture B. Créer des documents d achat indépendants Créer une commande fournisseur Créer un bon de réception indépendant Créer une facture indépendante C. Règlement d une facture fournisseur Gestion des ventes A. Cycle de vente complet : Du bon de commande à la facture Créer une commande client Transformer une commande en bon de livraison ou en facture Transformer un bon de livraison en facture B. Créer des documents de vente indépendants Créer une commande client Créer un bon de livraison indépendant Créer une facture indépendante C. Règlement d une facture client Consultation des données commerciales Vérifier les mouvements des stocks Consulter le montant des achats Consulter le montant des ventes Vérifier les écritures comptables M. Brunnarius. BTS CGO 1

2 Paramétrage des éléments commerciaux Créer un fournisseur : Module Gestion Commerciale / Catégorie Paramètres / Bouton Fournisseurs. Cliquer sur Nouveau ou Module Tiers / Catégorie Paramètres / Bouton Fournisseurs. Cliquer sur Nouveau. Cliquer sur Nouveau Fenêtre «Caractéristiques» M. Brunnarius. BTS CGO 2

3 Fenêtre «Comptabilité» Fenêtre «Commercial» M. Brunnarius. BTS CGO 3

4 Créer un client : Module Gestion Commerciale / Catégorie Paramètres / Bouton Clients. Cliquer sur Nouveau ou Module Tiers / Catégorie Paramètres / Bouton Clients. Cliquer sur Nouveau. Cliquer sur Nouveau Fenêtre «Caractéristiques» Fenêtres «Comptabilité» et «Commercial» à compléter éventuellement. Créer une catégorie de tarifs : Module Gestion Commerciale / Catégorie Paramètres / Bouton Tarifs / Catégories articles. Créer une famille d articles : Module Gestion Commerciale / Catégorie Paramètres / Bouton Divers / Familles. Cliquer sur Nouveau pour ajouter un nouvel élément. Cliquer sur Valider pour enregistrer la famille (ou entrée). Créer une sous-famille d articles : Module Gestion Commerciale / Catégorie Paramètres / Bouton Divers / Sous-familles. Cliquer sur Nouveau pour ajouter un nouvel élément. Cliquer sur Valider pour enregistrer (ou entrée). M. Brunnarius. BTS CGO 4

5 Créer un article : Module Gestion Commerciale / Catégorie Paramètres / Bouton Articles. Cliquer sur Nouveau. Remarque : le bouton permet de créer directement des éléments manquants (par exemple une famille ) Fenêtre «caractéristiques» Fenêtre «Paramètres» Fenêtre «Stocks» (si l article est suivi) M. Brunnarius. BTS CGO 5

6 Gestion des achats A. Cycle d achat complet : Du bon de commande à la facture 1. Créer une commande fournisseur : Module Gestion Commerciale / Catégorie Achats / Bouton Bon de commande. 2. Transformer une commande en bon de réception : Module Gestion Commerciale / Catégorie Achats / Bouton Bons de commande. 1. Rechercher la commande 4. Valider après la transformation 3. Cliquer sur le menu ZOOM 2. Bouton Échéances pour choisir le mode de règlement et la date de règlement 3. Transformer un bon de réception en facture : Module Gestion Commerciale / Catégorie Achats / Bouton Bons de réception. Même procédure que précédemment : Rechercher le bon de réception et cliquer sur le menu Zoom. M. Brunnarius. BTS CGO 6

7 B. Créer des documents d achat indépendants Créer une commande fournisseur : Module Gestion Commerciale / Catégorie Achats / Bouton Bon de commande. Même procédure que précédemment. Créer un bon de réception indépendant : Module Gestion Commerciale / Catégorie Achats / Bouton Bons de réception. Compléter le bon et valider. Cette opération vient mettre à jour le stock d articles. Créer une facture indépendante : Module Gestion Commerciale / Catégorie Achats / Bouton Factures. Compléter la facture et valider. Cette opération met à jour la comptabilité. C. Règlement d une facture fournisseur Module Tiers / Catégorie Traitements / Bouton Gestion des règlements / Règlements fournisseurs. Si la facture à payer n apparaît pas, penser à saisir une date de facture plus lointaine puis valider. Saisir une date plus lointaine Valider votre sélection de date Double-cliquer sur la facture Pour ne pas imprimer : sélectionner «pas d édition» Cliquer sur lancer le traitement Après validation, répondre aux questions posées : - «Aucun modèle d édition n a été sélectionné. Désirez-vous continuer?» : Cliquer sur OUI - «Souhaitez-vous apporter des modifications à ces règlements :» : Cliquer sur NON - «Impression des règlements fournisseurs : Valider (coche verte) - Vous pouvez visualiser l écriture comptable générée. M. Brunnarius. BTS CGO 7

8 Gestion des ventes A. Cycle de vente complet : Du bon de commande à la facture 1. Créer une commande client : Module Gestion Commerciale / Catégorie Ventes / Bouton Bon de commande. Saisir d abord le client pour changer la date. 2. Transformer une commande en bon de livraison : Module Gestion Commerciale / Catégorie Ventes / Bouton Bons de commande. 1. Rechercher la commande 4. Valider après la transformation 3. Cliquer sur le menu ZOOM 2. Bouton Échéances pour choisir le mode de règlement et la date de règlement 3. Transformer un bon de livraison en facture : Module Gestion Commerciale / Catégorie Achats / Bouton Bons de réception. Même procédure que précédemment. Rechercher le bon de livraison et cliquer sur le menu Zoom. M. Brunnarius. BTS CGO 8

9 B. Créer des documents de vente indépendants Créer une commande client : Module Gestion Commerciale / Catégorie Ventes / Bouton Bon de commande. Même procédure que précédemment. Créer un bon de livraison indépendant : Module Gestion Commerciale / Catégorie Ventes / Bouton Bons de livraison. Compléter le bon et valider. Cette opération vient mettre à jour le stock d articles. Créer une facture indépendante : Module Gestion Commerciale / Catégorie Ventes / Bouton Factures. Compléter la facture et valider. Cette opération met à jour la comptabilité. C. Règlement d une facture client Module Tiers / Catégorie Traitements / Bouton Gestion des règlements / Encaissements Clients. Sélectionner la facture à encaisser. Après validation, répondre non aux questions posées. Saisir une date plus lointaine Valider votre sélection de date Double-cliquer sur la facture Cliquer sur lancer le traitement Après validation, répondre aux questions posées : - «Vous n avez pas indiqué la référence du bordereau de remise» : cliquer sur OUI - «Souhaitez-vous apporter des modifications à ces règlements :» : Cliquer sur NON - Vous pouvez visualiser l écriture comptable générée. M. Brunnarius. BTS CGO 9

10 Consultation des données commerciales Consulter les mouvements des stocks Module Gestion Commerciale / Catégorie Stocks / Bouton Mouvements de stock. Consulter le montant des achats Module Gestion Commerciale / Catégorie Statistique / Bouton Analyse des achats / Analyse des achats 1. Cocher «lancer l état» pour avoir tous les articles 2. Cocher «voir la liste» Consulter le montant des ventes Module Gestion Commerciale / Catégorie Statistique / Bouton Analyse des ventes / Analyse des ventes 1. Cocher «lancer l état» pour avoir tous les articles 2. Cocher «voir la liste» Vérifier les écritures comptables Module Comptabilité / Catégorie Saisie / Bouton Liste des écritures. M. Brunnarius. BTS CGO 10

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