Investissement des entreprises Japonaises en Afrique «Situation actuelle et problèmes rencontrés»

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1 Situation et problématiques actuelles des entreprises japonaises dans le cadre des affaires en Afrique Investissement des entreprises Japonaises en Afrique «Situation actuelle et problèmes rencontrés» Conférencier Deloitte Tohmatsu Consulting 20 mai 2013

2 Ordre du jour Pourquoi l'afrique maintenant? Pourquoi les entreprises japonaises? Comment les entreprises japonaises peuvent conquérir l énorme marché africain? Extension de la couverture géographique Extension de la couverture de la chaîne de valeur Témoignages des entreprises japonaises en Afrique Situation actuelle des régions économiques Tendances des activités de promotion de l investissement Constats

3 Message clé Pourquoi l'afrique maintenant? Le marché africain va s élargir sur la base d une croissance économique EU crisis will soutenue direct businesses par une industrie attention des to ressources African market florissante et la croissance de la population jeune Les African entreprises market will en proie be expanding à une économie based on européenne economic growth languissante supported by voient strong dans resource le marché industry africains and young des population opportunités growth de croissance Pourquoi les entreprises japonaises? 3 Modèle d'affaires japonais qui réalise simultanément le EU crisis will direct businesses attention to African market développement du pays et le développement des affaires African market will be expanding based on economic growth Technologies et qualités des entreprises japonaises leur supported by strong resource industry and young population permettant d'apporter à l'afrique ce dont elle a besoin growth

4 Message clé aux entreprises japonaises : Comment gagner sur le marché africain Conquête d importants marchés Couverture géographique Fusions-acquisitions Grands distributeurs (secteur de la consommation) Réseaux de services (automobile, machines) Couverture de la chaîne de valeur Développement en amont/aval 4

5 Message clé aux pays africains : Comment promouvoir l'investissement en provenance du Japon Promouvoir l investissement en provenance du Japon Diffusion plus active d'informations sur le marché africain Amélioration de la régionalisation en Afrique 5

6 Pourquoi l Afrique maintenant?

7 Pourquoi l'afrique maintenant? Une forte croissance économique grâce au secteur de l énergie et des ressources L'Afrique a bénéficié des affaires dans l énergie et les ressources et a connu une croissance économique spectaculaire. Taux de croissance du PIB ces dernières années Taux de croissance du PIB des secteurs industriels (2002 ~ 2009) En milliards de dollars US PIB GDP (en (Billion milliards US$) de dollars US) TCAM : 11,73% 2003 ~ Autres その 他 Energie 電 力 Tourisme 観 光 関 連 Immobilier 不 動 産 Construction 建 設 関 連 2% 2% 6% 5% 5% Secteur 公 public 共 部 門 6% Finance 金 融 Fabrication 製 造 業 TIC 物 流 / 情 報 通 信 Agriculture 農 業 6% 9% 10% 12% (e) 2012(e) 2013(e) 2014(e) Estimation Logistique 流 通 関 連 Énergie et 資 源 関 連 ressources 13% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Sources : Banque africaine de développement, Fonds monétaire international, Deloitte Analysis 7 TCAM: Taux de croissance annuel moyen ; PIB: Produit intérieur brut TIC: Technologies de l'information et de la communication

8 Pourquoi l'afrique maintenant? La population africaine des moins de 20 ans est en augmentation La population des jeunes en Afrique va continuer de croître tandis qu'en Asie, son nombre ne va cesser de diminuer millions Population en Afrique Population en Asie La population des moins de 20 ans va fortement augmenter dans les 40 années à venir Source : World Population Prospects: The 2010 Revision 8

9 Pourquoi l'afrique maintenant? Évolution de l'activité mondiale : De l'ue vers l'afrique? Pour de nombreuses entreprises, l'importance du marché africain pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique a cru en ce qui concerne les stratégies d expansion régionale La crise économique a conduit à une augmentation des investissements sur les marchés émergents Marché européen Crise de la dette souveraine européenne (2010 ~) Prochain marché clé?? SGP se déplaçant en ne couvrant pas certains pays (2014 ~) Marché asiatique Choc Lehman (2008) Marché nordaméricain Les entreprises se sont déplacées vers le marché d Amérique centrale et du Sud «B»RICS Marché africain Marché d Amérique centrale et du Sud Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers 9 SGP: Système généralisé de préférences

10 Pourquoi l'afrique maintenant? Les IDE de l'europe vers la région africaine se développent Les IDE (investissements direct à l'étranger) vers la région africaine se redressent pour retrouver quasiment leur niveau d avant la crise Lehman Brothers Millions de dollars US Choc Lehman Crise de l'ue Les IDE vers la région africaine ont presque retrouvé en 2011 leur niveau d avant la crise de 2009 Source : Fonds monétaire international 10

11 Pourquoi les entreprises japonaises?

12 Pourquoi les entreprises japonaises? L écart d'investissement dans les infrastructures en Afrique est estimé à 48 milliards de dollars US Sources : Deloitte ; Banque mondiale, Mise à jour sur les stratégies concernant l infrastructure Rapport sur les transformations via l infrastructure ; Center for American Progress, À la rencontre des impératifs concernant l infrastructure 2012; Fonds monétaire international ; Moody s Investor Service, 2011 ; Europe 2020 Project Bond Initiative, Commission européenne 12 45,3 milliards de dollars dépensés 93,3 milliards de dollars 7,1% du PIB 48 milliards de dollars d écart L'Afrique nécessite des investissements en infrastructures de 93,3 milliards de dollars par an 60 milliards de dollars de nouvelles dépenses en capitaux et 33 milliards de dollars de maintenance Les dépenses actuelles sont seulement de 46 milliards de dollars Cela représente donc un manque de 48 milliards de dollars par an Cela représente une opportunité SIGNIFICATIVE à saisir pour les développeurs d'infrastructures et leurs bailleurs de fonds dans l'espace africain

13 Pourquoi les entreprises japonaises? Technologies et qualité satisfaisant les besoins de l Afrique TIC ISDB-T (norme de diffusion terrestre) Câble de communication sous-marin 9 milliards de dollars de déficit annuel TIC 9 Transports 18,2 Électricité 41 Électricité Centrale électrique écologique Centrale à grande efficacité dans la génération électrique 41 milliards de dollars de déficit annuel Transports Eau et assainissement 21,9 Système de contrôle du trafic 18,2 milliards de dollars de déficit annuel Sources : Banque africaine de développement ; Fonds de conseil en infrastructure publique-privée ; Agence internationale de l'énergie ; GSMA ; Banque mondiale, Infrastructures de l'afrique: Un temps pour la transformation 13 21,9 milliards de dollars de déficit annuel

14 Pourquoi les entreprises japonaises? Pas uniquement l énergie et les ressources mais aussi le développement des infrastructures correspondantes Charbon Métaux rares Énergies renouvelables Pétrole et gaz Infrastructures Usine Infrastructures Chimie Engrais Métallurgie Alimentation Vente au détail Pour les entreprises japonaises, faire des affaires dans le secteur de l énergie et des ressources signifie 14 Développer les infrastructures correspondantes et Contribuer au développement de l économie locale

15 Comment les entreprises japonaises peuvent conquérir l énorme marché africain?

16 Comment gagner sur le marché africain Fusions-acquisitions Conquête d importants marchés Couverture géographique Couverture de la chaîne de valeur Grands distributeurs (secteur de la consommation) Réseaux de services (automobile, machines) Développement en amont/aval 16

17 Extention de la couverture géographique

18 Comment gagner sur le marché africain : La couverture géographique Fusions-acquisitions Conquête d importants marchés Couverture géographique Grands distributeurs (secteur de la consommation) Réseaux de services (automobile, machines) Couverture de la chaîne de valeur Développement en amont/aval 18

19 Comment conquérir d importants marchés en Afrique-(1) Les fusions-acquisitions deviennent une option stratégique Principaux cas de fusions-acquisitions des entreprises japonaises en Afrique 19 NTT Data 286 milliards de yens Toyota Tsusho 24,9 milliars de yens Kansai Paint 18,4 milliards de yens Cible : Dimension Data Date : 12 octobre 2010 Siège : Johannesbourg Réseau : 20 pays 45 bureaux Cible : CFAO Date : 25 décembre 2012 Siège : France Réseau : 33 pays 45 bureaux Cible : Freeworld Coatings Date : 18 avril 2011 Siège : Johannesbourg Réseau : 6 pays (exportations vers 8 pays) JT Cible : Nakhla 20 milliards de yens Date : 4 mars 2013 Siège : Égypte Réseau : 5 pays (exportations vers 7 pays) Siège Réseaux Réseau des sociétés acquises Dimension Data CFAO (Automobile) Freeworld Coatings Export vers Nakhla Export vers Estimations vues sur des communiqués de presse Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers

20 Comment conquérir d importants marchés en Afrique-(2) Les concurrents ont mené de nombreuses fusions-acquisitons Date d effet 3 mars avril Principales fusions-acquisitions (Top 20 basé sur la valeur des fonds propres, ) Entreprise cible Pays de la cilbe Industrie Pays l acquéreur Sources : Thomson One-Reuters, Deloitte Analysis Nom de l acquéreur Valeur des fonds propres (milliards $US$ Standard Bank Group Ltd Services financiers ICBC ,35 Tonkolili Iron Ore Ltd Matériaux Shandong Iron&Steel Group Co ,49 18 may 2009 Vodacom Group(Pty)Ltd Télécommunications Vodafone Group PLC ,85 1 er mai 2005, 20 février 2001 IAM Télécommunications Vivendi Universal SA ,97 23 janvier mars mars juillet mars avril 2006 OCI Cement Group Matériaux Lafarge SA ,42 AngloGold Ashanti Ltd Matériaux Paulson & Co Inc ,33 Dimension Data Holdings PLC Haute Technologie Deutsche Bank AG 9 018,98 Absa Group Ltd Services financiers Barclays PLC 8 982,33 Gold Fields Ltd Matériaux Norimet Ltd 6 024,03 NNPC-OML 130 Énergie et électricité CNOOC Ltd 5 982,22 9 février 2009 BMCE Services financiers BFCM SA 5 427,72 7 septembre Richards Bay Minerals Matériaux Rio Tinto PLC 5 162, janvier 2010 Egyptian Co for Mobile Svcs Télécommunications Orange Participations SA 4 468,78 20 juin mars janvier mai 2007 Massmart Holdings Ltd Vente au détail Wal-Mart Stores Inc 4 223,33 BMCE Services financiers CIC SA 4 089,09 M Boundi Field Énergie et électricité KNOC 3 954,55 Edgars Consolidated Stores Ltd Vente au détail Bain Capital LLC 3 502,48 20 avril 2006 VenFin Ltd Télécommunications Vodafone Group PLC 3 201,11 30 septembre Western,Eastern Platinum Ltd Matériaux Lonmin PLC 3 105, mars 2003 Greater Nile Petroleum Énergie et électricité ONGC 3 071,04 Valeur des fonds propres des fusions-acquistions et nombre de fusions-acquisitons en Afrique % % % あ い う え お か 10 ; 1% 29 ; 3% 82 ; 8% % % % 25 ; 3% En millions de $ ; % % Valeur des fonds propres % nombres ; % Nombre de fusionsacquisitions

21 Origine de réseau (Afrique du Sud) Expansion dans d'autres pays Comment conquérir d importants marchés en Afrique-(3) S appuyer sur les grands distributeurs en Afrique Présence de grandes entreprises de vente au détail Les grandes entreprises de vente au détail élargissent leur réseau de distribution en Afrique subsaharienne à partir de leur siège en Afrique du Sud 21 Les entreprises japonaises peuvent mettre à profit cette infrastructure de vente au détail afin d établir une forte présence locale 806 magasins 339 magasins 691 magasins 309 magasins Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers 138 magasins 85 magasins 83 magasins 115 magasins 1 2 Ghana 5 2 Nigeria 2 1 Ouganda 1 République démocratique 3 du Congo 5 Zambie Angola 1 2 Malawi Madagascar Zimbabwe 64 Mozambique Namibie Botswana Île Maurice Swaziland Afrique du Sud Lesotho 3 1 Kenya Tanzanie

22 Comment conquérir d importants marchés en Afrique-(4) Articuler une stratégie optimale pour les marchés officiels et informels-(1) Cas du marché sud-africain En Afrique du Sud, 85% de l'ensemble du marché est officiel Cas du marché nigérian Au Nigeria, 80% de l'ensemble du marché est informel Marché officiel 85% La structure du marché varie également d une ville à l autre Source : Deloitte Research 22

23 Comment conquérir d importants marchés en Afrique-(4) Articuler une stratégie optimale pour les marchés officiels et informels-(2) Marché officiel Image Source : Deloitte Research 23

24 Comment conquérir d importants marchés en Afrique-(4) Articuler une stratégie optimale pour les marchés officiels et informels-(3) Marché informel Image Source : Deloitte Research 24

25 Comment conquérir d importants marchés en Afrique-(5) Approche pays par pays Secteur agricole Réglementations différentes (propriété foncière, réglementation environnementale) Conditions climatiques et topologiques différentes Différences entre les infrastructures soutenant l agriculture en place Conformité locale nécessaire dans chaque pays Source : Centre culturel africain Différences de climat Différence d infrastructures La constitution nationale consacre la propriété étatique des terres Disposition constitutionnelle pour l'état ou le président dans l administration des terres au nom du peuple Constitutions manquant de dispositions relatives à la propriété foncière Différences de réglementations Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers 25 Une approche pays par pays doit être appliquée à l industrie agricole

26 Comment conquérir d importants marchés en Afrique-(6) Etude de cas Secteur automobile en Afrique Situation actuelle du marché des voitures neuves (en millions d'unités) 1,8 1,6 Actuel Prévision 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Kenya Tunisie Maroc Algérie Maroc Algérie Égypte Afrique du Sud Égypte Afrique du Sud (Année calendaire) Nouveaux grands marchés de l'automobile (volume total) Importants marchés potentiels Des marchés automobiles d'occasion vont émerger en Afrique sub-saharienne Sources: FOURIN, IHS Automotive 26

27 Comment conquérir d importants marchés en Afrique-(6) Étude de cas Réseau de services comme facteur clé de succès pour conquérir les marchés Présence de constructeurs automobiles concurrents Pour le marché automobile, les réseaux de services peuvent être un facteur clé de succès pour s assurer une position dominante sur cet important marché Pour établir des réseaux de services efficaces, les entreprises doivent employer des méthodes plus efficaces pour rivaliser avec leurs concurrents dans l'expansion du réseau Réseau : 48 pays Le réseau de services des nouveaux marchés automobiles peut être nécessite Un facteur essentiel pour conquérir d importants marchés Un temps et des efforts considérables pour être pleinement établi Réseau existant de Toyota Tsusho Réseau de CFAO couvrant principalement l Afrique du Nord-Ouest Double approche S'appuyer sur la puissance des marques existantes mises en place pour le commerce des voitures d'occasion Acquérir d'autres réseaux pour compléter ses propres réseaux via des fusionsacquisitions 27 Source: Créé par Deloitte sur la base de documents en provenance de Toyota Tsusho

28 Extension de la couverture de la chaîne de valeur

29 Comment gagner sur le marché africain : Couverture de la chaîne de valeur Fusions-acquisitions Conquète d importants marchés Couverture géographique Grands distributeurs (secteur de la consommation) Réseaux de services (automobile, machines) Couverture de la chaîne de valeur Développement en amont/aval 29

30 Comment conquérir d importants marchés en Afrique-(7) Utilisation maximale de la chaîne de valeur des affaires (1) Par exemple, les compagnies automobiles ont introduit une chaîne de valeur dans le secteur automobile afin de favoriser un environnement dans lequel les clients peuvent avoir un accès facilité aux véhicules neufs et d'occasion, entraînant une augmentation du nombre de ventes. Revenus élevés Clients ciblés jusqu'ici Services financiers de détail Ventes de véhicules neufs Ventes de véhicules d occasion Revenus intermédiaires Bas revenus Nouvelles cibles à atteindre Carrosserie et peinture Chaîne de valeur automobile Pièces automobiles Services Sources : Créé par Deloitte à partir d entretiens avec Toyota Tsusho 30

31 Comment conquérir d importants marchés en Afrique-(7) Utilisation maximale de la chaîne de valeur des affaires (2) 31 Sources : Créé par Deloitte à partir de divers documents Renforcement des compétences des populations locales (secteur de la formation) Conduit au développement des ressources humaines locales Conduit à la création d un marché futur

32 Exemple de développement des ressources humaines au Sénégal par le Japon Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal/Japon (CFPT S/J) à Dakar Créé par des fonds gouvernementaux japonais en personnes ont été diplômés par le centre Le Japon fournit de la coopération technique depuis les 30 dernières années Des étudiants étrangers en provenance de 22 pays (pays francophones africains) ont été diplômés par le centre 90% des étudiants y ont obtenu un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 80% des diplômés ont décroché un emploi localement ; les autres ont poursuivis des formations supérieures à l étranger Sources : Deloitte Pictures 32

33 Répercussions Chaîne de valeur commerciale Comment conquérir d importants marchés en Afrique-(7) Utilisation maximale de la chaîne de valeur des affaires (3) La coentreprise internationale «Clean Star» menée par le leader biologique danois Novozymes, est désormais engagé dans un large commerce depuis la vente de gazinières jusqu à la production de bioéthanol, comme décris dans la chaîne de valeur ci-dessous au Mozambique Dans le même temps, ils peuvent contribuer au développement national en favorisant la protection environnementale et en augmentant le revenu des producteurs contractés Produits de consommation 1. Vente de gazinières fonctionnant au bioéthanol émettant moins de fumées que les cuisinières traditionnelles au charbon Protection environnementale A) Reduction de l utilisation de charbon dans la préparation des repas B) Contingentement de la déforestation aboutissant à une diminution des gaz à effets de serre Vente de bioéthanol 2. Vente à bas prix de bioéthanol utilisé dans les gazinieières Avantage aux affaires Revenus mutuels supplpémentaires via une diversification des affaires et des rentrées d argent Avantages pour le développement des pays Contribution au développement du pays Production de bio-éthanol 3. Achat de manioc comme matière première au bioéthanol 4. Production de bioéthanol via l utlisiation de surplus de manioc Réduction de la pauvreté C) Producteurs contractés mis à une culture multiple et durable D) Stabilisation des revenus des producteurs contractés et améliortion de l approvisonnement alimentaire 33 Sources : Créé par Deloitte à partir de divers documents

34 Comment conquérir d importants marchés en Afrique-(8) Développement d infrastructures polyvalentes (1) Au Mozambique, les infrastructures nécessaires à l'exploitation minière du charbon forment une sorte de chaîne de valeur Les entreprises japonaises devraient s appuyer sur les compétences d'autres sociétés pour s assurer des opportunités d'affaires d infrastructures globales Angola Namibie Zambie Zimbabwe Malawi Mozambique Travaux publics Usine de transformation du charbon Chaîne de valeur des infrastructures Routes Centrale thermoélectrique Extraction du charbon Chemins de fer Port Botswana Swaziland Afrique du Sud Lesotho Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers Travaux d'infrastructure du brésilien Vale pour la mine de charbon de Moatize comprenant des routes, les services de génie civil et la construction d'une usine de transformation du charbon minéral Le projet prévoit également la réhabilitation des lignes ferroviaires à proximité de la mine, l'extension du port de Beira et la construction d'une centrale thermoélectrique Odebrecht of Brazil en est le constructeur global 34

35 Comment conquérir d importants marchés en Afrique-(8) Développement des infrastructures transnationales (2) Le projet LAPSSET en Afrique de l Est est un exemple d infrastructure transnationale actuellement développée en Afrique permettant d ouvrir les échanges intérieurs Corridor de transports Port de Lamu-Lamu-Sud-Soudan-Éthiopie (LAPSSET) Pays actuellement desservis par le port de Mombasa Pays qui devraient être desservis par le port de Mombasa à l'avenir Sud-Soudan Éthiopie Somalie Rwanda Burundi Canalisations Ouganda Chenims de fer Kenya RDC Tanzanie 35 Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers Port de Mombasa/ Port de LAMU Corridor du nord Port de Mombasa et corridor de transport Mombasa-Ouganda

36 Témoignages des entreprises japonaises en Afrique - Recueillis lors d entretiens sur place réalisés par Deloitte entre le 29 avril et le 15 mai 2013

37 Message clé en provenance des entreprises japonaises : Elles regardent le marché africain sur une base de régions non par pays Nous avons fait des affaires en Afrique du Sud jusqu à ce jour. Cependant, nous croyons que dans un proche avenir, nous devrons nous étendre dans les régions où une future croissance du marché est attendue. Si nous examinons le marché africain en zones d affaires régionales, il devient possible de prendre des décisions d investissements répondant aux besoins régionaux comme ceux venant du Southern Africa Power Pool. Pour une fusion-acquisition, nous préférons cibler une société qui développe ses affaires sur une base régionale plutôt que nationale. Nous trouvons tout à fait pertinent le fait de considérer le marché africain d un point de vue régional, cependant, il existe des problématiques concernant une circulation fluide des produits entre les zones d échanges africaines. Par exemple, si nous souhaitons transporter nos produits à partir des régions côtières vers les pays intérieurs, les coûts seront doublés ou triplés suivant les destinations. 37 Sources : entretiens conduits par Deloitte

38 Message clé en provenance des entreprises japonaises : Elles tendent à contribuer au développement du pays et des personnes Dans notre domaine (le secteur de l'énergie), nous essayons d effectuer un développement des ressources ayant de pair avec le développement futur du pays (en Afrique). C'est un aspect caractéristique du modèle d'affaires japonais. La position de base des entreprises japonaises sur le marché africain est de «faire des affaires en Afrique et coopérer avec les pays pour développer le pays via ces affaires». Ainsi, le développement des infrastructures routières et ferroviaires dans le cadre de l exploitation des ressources serait possible. Nous croyons que les filiales locales en Afrique doivent être gérées par les populations locales bien formées par notre entreprise. 38 Sources : entretiens conduits par Deloitte

39 Information utiles en provenance des entreprises japonaises : Les procédures administratives prennent trop de temps et sont trop compliquées Il est vrai que j ai l mpression qu en Afrique les procédures de dédouanement prennent trop de temps, et que cela a un impact sur nos affaires. Les formulaires nécessaires à l obtention de certificat d origine sont très compliqués et les procédures ellesmêmes sont pénibles. Il y a eu un cas où cela a pris plus de six mois afin d obtenir un visa de travail. Comme ils détiennent le passeport pendant cette période, il ne nous était plus possible de partir en voyages d affaires, aussi important furent-ils. Nous avons eu un cas également où la période de résidence a expiré pendant notre attente du visa du travail. 39 Sources : entretiens conduits par Deloitte

40 Message clé en provenance des entreprises japonaises : Il y a un manque d'informations sur les opportunités d investissement La question la plus critique pour les entreprises japonaises qui souhaitent investir sur le marché africain, est le manque d'informations sur le marché africain. J ai l impression qu il existe trop d informations négatives comme celles sur les risques en Afrique, et peu sur les opportunités d affaires. Une diffusion plus agressive des informations de marché est nécessaire. Nous sommes prêts à établir des relations de partenariat stratégiques avec les autorités engagées dans la promotion des investissements locaux en Afrique. Toutefois, en termes de renforcement des relations avec les autorités locales, il est très difficile d y parvenir avec 54 pays. Il est à noter que les pays d Afrique devraient fournir des informations à caractère régional sur les politiques visant à promouvoir les investissements régionaux et les environnements d affaires. Il serait très profitable que les pays africains mettent en place des centres de services intégrés régionaux comme guichet unique pour les affaires d investissements. 40 Sources : entretiens conduits par Deloitte

41 Situation actuelle des régions économiques

42 Situation actuelle des régions économiques-(1) Zones économiques régionales africaines 42 UMA : Union du Maghreb Arabe : Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie CEDEAO : Communauté Économique Des États de l'afrique de l'ouest : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo CAE : Communauté d'afrique de l'est : Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie SADC : Communauté de Développement d'afrique Qustrale : Afrique du Sud, Angola, Botswana, République démocratique du Congo (RDC), Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe COMESA : Marché Commun de l'afrique Orientale et Australe : Burundi, Comores, République démocratique du Congo (RDC), Djibouti, Égypte, Éthiopie, Érythrée, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie, Zimbabwe CEEAC : Communauté Économique des États de l'afrique Centrale : Angola, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, République du Congo (Brazzaville), République démocratique du Congo, Guinée Equatoriale, Gabon, Sao Tomé et Principe, Tchad UDAA : Union Douanière d'afrique Australe : Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest- Africaine : Bénin, Burkina Faso, Côte d Ivoire, Guinée- Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo UE: Accords de libre-échange avec l Union européenne : Algérie, Afrique du Sud, Égypte, Kenya, Maroc, Nigeria, Tunisie PPA = Parité de pouvoir d'achat Sources : GTZ, Africa Development Bank, Deloitte Analysis Zone d échange Maroc Western Africa Tunisie Algérie Nigeria Central Africa Southern Africa North Africa Afrique du Sud Égypte Kenya Eastern Africa Principales zones d échange PIB (PPA) / Population habitant Pays (en millions) $USD Marché principal COMESA Égypte SADC Afrique du Sud UMA Algérie CEDEAO Nigeria CAE Kenya UEMOA Côte d'ivoire

43 Situation actuelle des régions économiques-(2) Commerce intra-afrique entre les régions économiques 1,2% CEEAC 0,6% 0,6% 4,8% COMESA 3,7% 8,9% 1,7% 2,4% 5,4% 6,0% 1,6% 0,5% 10,8% SADC 13,1% 7,6% 1,1% 16,1% 3,6% CEDEAO 9,2% Sources : Mihalakas, N, Intra-African Trade A Renewed Urgency for Further Regional Integration by the AU ,3% % % Pourcentage des échanges à l intérieur des zones économiques par rapport au total des échanges à l intérieur des régions Pourcentage des échanges avec d autres zones économiques ou d autres pays africains par rappont au montant total des échanges pour les zones individuellement

44 Situation actuelle des régions économiques-(3) La connectivité n est pas complètement établie en Afrique Corridors prévus et existants Il There y a une are connectivité still issues which apparente prevent à l'intérieur smooth de movement la région of africaine. people, goods Mais and services Problème de conditions routières réelles et de certaines parties qui restent déconnectés Questions nonphysiques telles que les différences de réglementation entre les pays voisins Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers 44

45 Situation actuelle des régions économiques-(3) État actuel de chaque région économique en Afrique Région économique États membres Suppression des droits de douane Abolition des barrières non tarifaires UE (27 pays) ANASE (10 pays) Mise en place d un tarif extérieur commun Reconnaissance mutuelle des normes Libéralisations du commerce des services Libéralisation de l'investissement Immigration facilitée Protection des droits de la propriété intellectuelle Ouverture des marchés publics Introduction de la politique de la concurrence Harmonisation régionale des infrastructures Introduction d une monnaie commune CAE Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie SADC Afrique du Sud, Angola, Botswana, République démocratique du Congo (RDC), Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe UDAA Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland COMESA CEDEAO Burundi, Comores, République démocratique du Congo (RDC), Djibouti, Égypte, Éthiopie, Érythrée, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie, Zimbabwe Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo UEMOA Bénin, Burkina Faso, Côte d Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers 45

46 Siège de la Banque Centrale des États de l'afrique de l'ouest Banque Centrale des États de l'afrique de l'ouest Émet le Franc CFA, monnaie commune aux états membres de l UEMOA Dakar États membres de l UEMOA Sources : Deloitte Pictures 46

47 Tendances des activités de promotion des investissements

48 Activité des autorités de promotion des investissements au Japon Région Pays Agence Asie Thaïlande Conseil des investissements Bureau au Japon Tokyo, Osaka Page Internet en japonais Séminaires visant les entreprises japonaises Collaboration avec des entreprises, banques ou agences japonaises Asie Vietnam Ministère de la planification et de l'investissement Asie Indonésie BKPM Tokyo (JBIC, méga-banques, banques régionales) Asie Moyen- Orient Malaisie Arabie Saoudite Autorité de développement des investissements malaisiens Tokyo, Osaka SAGIA Tokyo Afrique Afrique du Sud Commerce et investissement en Afrique du Sud Tokyo ( ) (Méga-banque) Afrique Nigeria Commission de promotion des investissements du Nigeria Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers 48

49 Constats

50 Message clé Pourquoi l'afrique maintenant? Le marché africain va s élargir sur la base d une croissance économique EU crisis will soutenue direct businesses par une industrie attention des to ressources African market florissante et la croissance de la population jeune Les African entreprises market will en proie be expanding à une économie based on européenne economic growth languissante supported by voient strong dans resource le marché industry africains and young des population opportunités growth de croissance Pourquoi les entreprises japonaises? 50 Modèle d'affaires japonais qui réalise simultanément le EU crisis will direct businesses attention to African market développement du pays et le développement des affaires African market will be expanding based on economic growth Technologies et qualités des entreprises japonaises leur supported by strong resource industry and young population permettant d'apporter à l'afrique ce dont elle a besoin growth

51 Message clé aux entreprises japonaises : Comment gagner sur le marché africain Couverture géographique Fusions-acquisitions Grands distributeurs (secteur de la consommation) Conquète d importants marchés Couverture de la chaîne de valeur Réseaux de services (automobile, machines) Développement en amont/aval Autres cas Approche ville par ville Approche pays par pays 51

52 Message clé aux pays africains : Comment promouvoir l'investissement en provenance du Japon Promouvoir l investissement en provenance du Japon Diffusion plus active d'informations sur le marché africain Amélioration de la régionalisation en Afrique 52

53 Deloitte Tohmatsu Consulting (Deloitte) est un cabinet basé au Japon membre de Deloitte -un réseau mondial offrant des services et conseils professionnels. En tant qu entité au sein de Deloitte Touche Tohmatsu Limited proposant des services professionnels dans quatre domaines : audit, fiscalité, conseil et services consultatifs financiers, Deloitte fournit des services de consultation au Japon et aux entreprises japonaises dans le monde entier. Les Services intégrés de Deloitte couvrent les stratégies de mise en œuvre qui visent à résoudre une gamme étendue de problèmes de gestion. Deloitte travaille en étroite collaboration avec les autres cabinets membres de Deloitte au Japon et à l'étranger en s'appuyant sur un vaste capital intellectuel d'environ professionnels à travers le monde. Deloitte intervient dans les domaines de l audit, de la fiscalité, du conseil et des services consultatifs financiers auprès de clients publics et privés couvrant de multiples secteurs d activité. Fort d'un réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays, Deloitte offre des compétences du plus haut niveau mondial et des services de haute qualité à ses clients, leur soumettant les vues dont ils ont besoin pour relever leurs défis commerciaux les plus complexes. Deloitte a dans ce domaine un réseau de professionnels, tous engagés à devenir une norme d'excellence. Deloitte désigne une ou plusieurs entités de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, une société britannique privée à responsabilité limitée par garantie, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Veuillez consulter pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ainsi que de ses cabinets membres. Cette publication contient uniquement des informations d ordre général, et aucune des sociétés Deloitte Touche Tohmatsu Limited ou de ses cabinets membres ainsi que leurs sociétés affiliées (désigné collectivement le «Réseau Deloitte») ne dispense, par le biais de cette publication, de conseils ou services professionnels. Avant de prendre toute décision ou action de nature à affecter vos finances ou affaires, veuillez consulter un conseiller professionnel qualifié. Aucune entité au sein du réseau Deloitte ne saurait assumer une quelconque responsabilité pour toute perte que pourrait subir toute personne sur la base des informations de cette publication. Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited