MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE L OBSERVATOIRE MAROCAIN DU COMMERCE EXTERIEUR. Réunion du Bureau exécutif 22 novembre Mme Nezha LAHRICHI

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1 MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE L OBSERVATOIRE MAROCAIN DU COMMERCE EXTERIEUR Réunion du Bureau exécutif 22 novembre 2012 Mme Nezha LAHRICHI

2 L Observatoire propose trois catégories de services: I ) Veille : Tenir les décideurs publics et privés informés des faits et chiffres marquants du commerce international et des opportunités d affaires. II ) Veille à valeur ajoutée: A) Mettre à la disposition des opérateurs privés: 1. les informations utiles pour appréhender le climat des affaires d un pays et y exporter; 2. Les caractéristiques d un secteur productif et le positionnement compétitif du Maroc; 3. les opportunités et menaces en lien avec des couples produits-marchés, B) Eclairer les décideurs publics et privés sur les problématiques impactant les performances des échanges commerciaux marocains et sur l évolution des échanges commerciaux du Maroc, III) Conseil et assistance Offrir aux entreprises marocaine des services sur mesure pour les accompagner dans leur stratégie et/ou démarches opérationnelles à l international. 2

3 Offre de services de l Observatoire -1/3- Veille Nature du produit Types de services Fréquence Mode de Lettre d information Suivi de l actualité internationale Mensuel Gratuit Capsules TV Invitation des professionnels et des experts À définir Accessible via internet Bases des données statistiques du commerce extérieur Données relatives aux produits recherchés par produit et/ou par marché Mise à jour trimestrielle Accès libre à la base des données Base des données des opportunités des affaires Concernant les principaux secteurs et marchés d exportation du Maroc Alimentation continue Payant (à la demande) 3

4 Offre de services de l Observatoire -2/3- Veille à valeur ajoutée Nature du produit Types de services Fréquence Mode de Fiche/guide pays Guide des affaires : environnement des affaires dans un pays Disponible pour les principaux pays partenaires Payant Etudes sectorielles Caractéristiques économiques d un secteur et positionnement compétitif du Maroc Annuel Payant Etudes couples produits-marchés Caractéristiques d un secteur sur un marché donné A la demande et/ou choix identifiés avec les associations professionnelles Payant Etudes économiques Etudes thématiques liées à l activité du commerce extérieur et/ou à la politique commerciale du Maroc Ponctuel Gratuit Note de conjoncture du commerce extérieur marocain Analyse du commerce extérieur Trimestriel Gratuit 4

5 Offre de services de l Observatoire -3/3- Conseil et assistance service de consulting Personnalisé spécialisé payant Nature du produit Types de services Conseil stratégique Assistance commerciale Conseil logistique Assistance technique Accompagner un opérateur dans la définition de sa capacité à s internationalise: identifier les marchés et définir un plan de mise en œuvre opérationnel Prospection de clients potentiels sur un marché retenu par l entreprise identifier les solutions logistiques relatives à l acheminement de produits et des documents ert evebtualement les locaux ou de personnes ressources à même de faciliter les opérations commerciales. Accompagnement d un opérateur à fin de maitriser les règlementations fiscales, juridiques et financière d un pays 5

6 Offre de services Fiches descriptives 6

7 Lettre d information Objectif : Lettre d information est un outil de suivi de l actualité internationale qui permet d accéder aux principales données commerciales, concurrentielles ou réglementaires qui affectent les produits et les marchés des entreprises marocaines. Elle peut être sectorielle, géographique ou générale. Elle a une consistance moyenne de 4 pages Fréquence de parution : en général, mensuelle ou trimestrielle Exemple : «Les exportations du Brésil en Algérie freinées par les contraintes logistiques?» Destinataires Entreprises Organismes publics Le contenu de la Lettre d information varie selon l information délivrée. Elle peut comporter à titre d exemple : Contenu L actualité des entreprises La stratégie des marques L évolution de la consommation L évolution de la distribution L évolution des prix L indice de production L actualité réglementaire et légale Etc. Degré de spécialisation Un, plusieurs pays, ou globale Un ou plusieurs secteur d activités Niveau de personnalisation Disponible Canal de diffusion Format électronique Modalités de Gratuite, si lettre de veille générale Payante, si sectorielle ou géographique 7

8 Capsules TV Objectif : Capsules TV fait intervenir des professionnels ou spécialistes pour discuter d une question précise ou de l actualité du commerce extérieur Fréquence de mise à jour : A définir Exemple : Xerfi TV, Maroc Export TV Destinataires Grand public et entreprises privées Contenu Podcasts : interventions de spécialistes du commerce extérieur, d acteurs du dispositif national du commerce extérieur, d exportateurs Discussion de sujets d actualité liés au Maroc ou aux problématiques de commerce extérieur de façon plus large Degré de spécialisation A définir Niveau de personnalisation Accès libre via le site internet de l Observatoire Canal de diffusion Plateforme en ligne Modalités de Gratuite 8

9 Bases des données statistiques du commerce extérieur Objectif : La base de données statistiques permet de mettre à la disposition des exportateurs les statistiques de commerce extérieur relatives à leur produits. Elle permet une personnalisation de la recherche à travers des critères de sélection (par produit ou par marché) Fréquence de mise à jour : Trimestrielle Exemple : La Datacomex, BDD espagnole Destinataires Entreprises Exportations en volume et en valeur, sur une durée déterminée : Par destinations Par produits Contenu Importations en volume et en valeur, sur une durée déterminée : Par provenances Par produits Degré de spécialisation Secteurs d activités phares de l économie Principaux pays partenaires Niveau de personnalisation Accès libre à la base de données Canal de diffusion Plateforme en ligne Modalités de Gratuite 9

10 Base des données des opportunités des affaires Objectif : Cette base de donnée rassemble les opportunités d affaires concernant les principaux secteurs et marchés d exportation du Maroc. Elle permet une personnalisation de la recherche à travers des critères de sélection Fréquence de parution : Alimentation continue Exemple : L ICEX dispose de sa propre base de données d opportunités d affaires Destinataires Entreprises Contenu Demande d importateurs, de distributeurs, de clients étrangers Opportunités d investissement ou de privatisation Appel d offres publics Appels d offres d organismes multilatéraux (banque mondiale, etc.) Achat des termes de références d appels d offres pour le compte de leur adhérents Degré de spécialisation Un pays Un secteur d activités Niveau de personnalisation A la demande : besoin d inscription et de définition d un profil Canal de diffusion Plateforme en ligne Modalités de Gratuite 10

11 Fiche Guide Pays Objectif : La fiche guide-pays a pour objectif de donner une information pertinente et complète sur l environnement des affaires au niveau d un pays. Il a une consistance moyenne de 50 pages Fréquence de parution : Annuelle Exemple : Faire des affaires en Côte d Ivoire, édition 2012 Destinataires Entreprises Organismes publiques Contenu Cadre socio-politique : Caractérisation socio-démographique Régime politique et organisation administrative Accords internationaux : Accords bilatéraux Accord multilatéraux Analyse économique : Principaux secteurs d activités Principaux indicateurs macro-économiques Evolution du risque de change Analyse risque pays Environnement des affaires : Réglementation commerciale Réglementation pour les investissements Système fiscal Analyse des relations bilatérales : Commerce extérieur Investissements Analyse des secteurs porteurs Contacts utiles: Calendriers des principales foires et salons Adresses utiles Degré de spécialisation Un pays Secteurs d activités économiques phares Niveau de personnalisation Disponible pour les principaux pays partenaires Canal de diffusion Format électronique Modalités de Payant 11

12 Etudes sectorielles Objectif : L étude sectorielle a pour but de fournir un examen détaillé des caractéristiques économiques d un secteur et le positionnement compétitif du Maroc. Elle a une consistance de 100 pages en moyenne Fréquence de parution : Annuelle Exemple : Analyse du secteur de l automobile dans le monde Destinataires Entreprises Contenu Indicateurs macro-économiques Vue d ensemble du marché : Définition et faits marquants Analyse du marché Valeur et taille du marché Valeur / taille actuelle Prévision de l évolution de la valeur / taille du marché Segmentation du marché Par produits / services Par pays Analyse concurrentielle des 5 forces de Porter Pouvoir de négociation des clients Pouvoir de négociation des fournisseurs Menace des nouveaux entrants Menace des produits / services de substitution Rivalité avec les concurrents du secteur Autres études liées au secteur : Principales entreprises du secteur Fédérations professionnelles du secteur Méthode de recueil des données Degré de spécialisation Principaux pays partenaires Un secteur d activité économique Niveau de personnalisation Disponible pour les secteurs d activités phares de l économie Canal de diffusion Format électronique Modalités de Gratuit si le pays étudié est dans le catalogue 12

13 Etudes couples produits-marchés Objectif : L étude de marché présente les caractéristiques d un secteur sur un marché donné. Elle permet d identifier le potentiel et les conditions d accès au marché pour un exportateur. Elle a une consistance moyenne de 40 pages Fréquence de parution : Annuelle si identifiées en amont, Ponctuelle si à la demande Exemple : Etude du marché de l huile d olive en Norvège Destinataires Entreprises Contenu Considérations préliminaires : Définition du secteur et évolutions récentes Chiffres clés Offre : Production locale Commerce extérieur Analyse concurrentielle Demande : Marchés porteurs et marchés de niches Profil du consommateurs Evolution de la demande Distribution : Analyse des principaux canaux de distribution Principaux importateurs et distributeurs Condition d accès au marché : Droits de douane et autres taxes applicables Documentation nécessaires à l importation Autre réglementation technique Perspectives du marché : Analyse SWOT de l entreprise marocaine sur le marché en question et recommandations Informations utiles Degré de spécialisation Un secteur d activité économique Un pays Niveau de personnalisation A la demande ou élaboration d un certain nombre d études de marchés identifiées en amont avec les associations de professionnelles Canal de diffusion Format électronique Modalités de Payante 13

14 Etudes économiques Objectif : Etude thématique qui aborde des sujets d actualité liés à l activité du commerce extérieure des entreprises marocaines ou des questions associées à la politique commerciale du Maroc. Elle a une consistance variable allant de 50 à 100 pages Fréquence de parution : Ponctuelle Exemple : Enjeux pour le Maroc de la libéralisation du commerce des services et des droits d établissement avec l Union Européenne Destinataires Organismes publics Contenu Le contenu de l étude thématique varie fortement selon le sujet abordé Degré de spécialisation Variable selon le sujet abordé Niveau de personnalisation Disponible pour un certain nombre de sujets identifiés en amont A la demande pour d autres Canal de diffusion Format électronique Modalités de Gratuit 14

15 Note de conjoncture du commerce extérieur marocain Objectif : La note de conjoncture établit l analyse du commerce extérieur du Maroc. Elle est synthétique et a une consistance moyenne de 15 pages Fréquence de parution : Trimestrielle Exemple : NA Destinataires Entreprises Organismes publics Contenu Introduction : Présentation des objectifs du rapport Méthodologie et sources utilisées Analyse de la conjoncture internationale : Evolution de l économie mondiale Evolution de l économie marocaine Analyse du commerce extérieur : Principaux résultats Analyse par secteur Analyse par pays Analyse comparative internationale : principaux pays de l environnement du Maroc Annexe statistique Degré de spécialisation Tous les secteurs d activité du Maroc Tous les pays Niveau de personnalisation Disponible Canal de diffusion Format électronique Modalités de Gratuite 15

16 Conseil stratégique Objectif : L assistance stratégique a pour objectif d accompagner les opérateurs dans la définition de leur capacité à s internationaliser, l identification des marchés sur lesquels ils peuvent s exporter et la définition d un plan de mise en œuvre opérationnel : Le service d assistance stratégique est un service de consulting spécialisé, effectué à la demande d une entreprise, en contrepartie d une Prestation Diagnostic stratégique : Analyse interne de l entreprise : Produit, organisation, ressources humaines, situation financière Analyse externe du secteur : principaux marchés producteurs et importateurs, évolution des tendances de consommation, environnement légal, environnement technologique Analyse SWOT Recommandations Stratégie d internationalisation : Identification des marchés potentiels et priorisation des marchés stratégiques Définition de la stratégie de pénétration dans chaque marché Définition des besoins RH, financiers et organisationnels Définition d un plan d action détaillé Etablissement d un business plan Plan de mise en œuvre sur un marché concret : Test de concept sur le marché sélectionné Positionnement du produit sur le marché d accueil Identification du niveau de prix acceptable pour le produit commercialisé Identification et prise de contact avec les canaux de distribution à actionner Définition de la stratégie de communication à déployer 16

17 Assistance commerciale Objectif : L assistance commerciale a pour objectif la prospection de clients potentiels sur les marchés internationaux retenus pas l entreprise : Le service d assistance commerciale est un service de consulting spécialisé, effectué à la demande d une entreprise, en contrepartie d une Identification de la cible Définition de la cible sur la base des critères et du positionnement du produit identifiés dans la phase de mise en œuvre opérationnelle de la commercialisation sur le marché international Identification de la liste de clients s enregistrant dans le segment cible Prestation Sélection de clients potentiels sur la base de critères tels : La solvabilité technique et financière Pré-contact avec les clients potentiels : Test du produit et identification de leur intention d achat du produits Organisation d un agenda de rencontre : Etablissement d un planning de rencontre entre les clients potentiels et l entreprise commercialisant le produit. Cet agenda permettra la concrétisation de la vente 17

18 Assistance logistique Objectif : L assistance logistique consiste à identifier les solution logistiques relatives à l acheminement de produits et des documents. Il peut s agir, également en l identification de locaux ou de personnes ressources à même de faciliter éventuellement les opérations commerciales et les opérations de promotion personnalisées. : Le service d assistance logistique est un service de consulting spécialisé, effectué à la demande d une entreprise, en contrepartie d une Prestation Promotion : Actions de marketing direct : Mailings Envoi de catalogue promotionnel Etc. Organisation de la logistique découlant des actions de promotion commerciale : Sélection et réservation des stands Prise de contact avec les différents prestataires Administration : Représentation de l entreprise au niveau des appels d offre publics Représentation de l entreprise au niveau des administrations Immobilier : Sélection de bureaux en vue d installation de représentation commerciale Expertise métier : Recherche de professionnels étrangers : Traducteurs Interprètes Juristes 18

19 Assistance technique Objectif : L assistance technique a pour objectif de fournir un accompagnement personnalisé, pour chaque opérateur, dans la dans la mise en œuvre financière, fiscale et juridique : Le service d assistance technique est un service de consulting spécialisé, effectué à la demande d une entreprise, en contrepartie d une Prestation Service fiscal : Identification des principaux impôts et taxes applicables aux entreprises Optimisation fiscale de la stratégie d accès au marché Analyse des accords bilatéraux pour éviter la double imposition entre le Maroc et les pays tiers. Etc. Service juridique : Analyse du cadre juridique et de la réglementation pertinente applicable à l entreprise dans un marché donné. Assistance dans la préparation de contrats internationaux: contrat de vente, contrat de représentation, contrat d agence Analyse des formes juridiques d implantation et sélection de la forme la mieux adaptée à la stratégie de l entreprise Etc. Service financier : Identification des aides et subventions disponibles dans un pays déterminé Détermination des moyens de paiement internationaux les mieux adaptés à une opération d exportation Gestion du risque de taux de change Élaboration d un business plan et détermination de la structure de financement la mieux adaptée. Etc. 19