Annexe 1: Coût estimatif détaillé du projet par composante

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1 ANNEXES Annexe 1: Coût estimatif détaillé du projet par composante Annexe 2: Cadre logique du projet Annexe 3: Fiches analytiques de la rentabilité des filières Annexe 4: Tableau d analyse des filières par rapport aux critères de choix 19

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3 Annexe 1: Coût estimatif détaillé du projet par composante Composante/Volet Coûts Total % (montants en millions de FCFA) 1. Appui à la structuration et l organisation 1.1 Information et sensibilisation Achat de matériel didactique 6 Fonctionnement: prestation ONG 50 Sous total Recensement formation et appui rapproché Acquisition de matériels et mobilier de bureau 10 Acquisition de matériel didactique 20 Acquisition de 15 motos pour personnel d appui 45 opérationnel aux groupements Formations 120 Fonctionnement prestation ONG coopérante Salaire 270 Acquisition de 9 motos 27 Suivi évaluation contrôle ONG 50 Sous total Total composante % 2. Appui aux activités de production et de transformation 2.1 Approvisionnement en intrants Crédit pour approvisionnement en intrants (SFD) 200 Sous total Appui et conseil technique Acquisition de 27 motos pour agents spécialisés 81 Aménagement de bureau 15 Construction de magasins de stockage 100 Fonds de roulement pour activités de production 500 Fonds de roulement pour transformation \ 300 de produits bruts Formations 100 Appui technique 120 Fonctionnement prestation ONG coopérante Salaires 495 Acquisition de 16 motos 48 Acquisition de matériel 50 Suivi évaluation contrôle ONG 36 Sous total 2, Total composante % 3. Appui à la 3.1 Conseil spécialisé Acquisition de matériel de démonstration 100 Formations des producteurs stockeurs Crédit décentralisé Crédit à court et moyen terme Pistes et ouvrages d art Construction de pistes et ouvrages d arts Sous total investissement Fonctionnement Indemnité des agents conseillers 50 Information sur les marchés et les opérateurs (diffusion 60 d informations sur les médiats) Sous total fonctionnement 110 Total composante % 21

4 Composante/Volet Coûts Total % (montants en millions de FCFA) 4. Gestion et coordination du projet 4.1 Honoraire consultants Consultants internationaux 15 Consultants nationaux 20 Sous total Salaire personnel technique Coordonnateur national 29 Spécialiste filière agricole 18 Responsable administratif et financier Salaire personnel d appui Secrétaire de direction 9 Chauffeur coursier 5 Sous total Frais missions et indemnités Mission à l intérieur du pays (déplacements) 12 Mission évaluation externe 50 indemnité membres, comité de pilotage 10 Sous total Sous traitance Mission d audit 10 Sous total Formations Voyages d études 10 Sous total Matériel et fonctionnement Bureaux 26 Acquisition d un véhicule tout terrain 25 Equipement informatique 10 Photocopieuse 4 Matériels et mobiliers 2 Climatiseurs 3 Fonctionnement du véhicule 100 Entretien matériel 10 Fournitures de bureaux 50 Rapports 2 Sous total Total composante % Total coûts de base % Imprévus (15%) 719 Coût total du Projet

5 Annexe 2: Cadre logique du projet Projet Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Objectif spécifique 1: Structuration et organisation des agriculteurs et de la profession Résultat 1.1: Groupements et promoteurs spécialisés dans les filières, opérationnels Résultat 1.2: Capacités de décision et de gestion des groupements et promoteurs, renforcées Résultat 1.3: Des partenariats sont initiés entre les groupements, promoteurs et les autres acteurs impliqués dans les filières Objectif spécifique 2: Augmentation de la productivité agricole. Résultat 2.1: Accès aux facteurs de productions, facilités pour les groupes cibles Résultat 2.2: Itinéraires techniques intensifiés Résultat 2.3: Productions conformes aux besoins du marché Nombre de réunions de sensibilisation, organisées; Nombre de groupements constitués par spéculation: effectif et genre; Nombre de promoteurs individuels identifiés; Nombre de groupements et de promoteurs encadrés; Nombre de groupements formalisés et légalement enregistrés Nombre de formations dispensées aux groupes cibles Modules de formations (organisation, gestion, coopérative, comptabilité simplifiée, alphabétisation fonctionnelle, etc.) élaborés Nombre de bénéficiaires ayant participé aux formations Rapports de formation disponible Documents de modules de formation disponibles Types de partenariat initiés et nombres d acteurs concernés Nombre de contrats de production établis. Nombre de groupements, promoteurs multiplicateurs et producteurs de semences encadrés; Volume et montant des semences utilisées par les groupes cibles; Volume et montant des engrais et insecticides utilisés; Types et montant des matériels de production acquis par les groupes cibles; Montant des subventions accordées pour l acquisition des intrants; Volume de crédit octroyé pour achat d intrants et taux de recouvrement réalisé Augmentation des rendements des spéculations; Evolution du prix de revient d un kg produit (par spéculation); Evolution du coût de revient pour un hectare exploité; Evolution par spéculation des dépenses de production d un kg produit; Evolution des dépenses de production pour un hectare exploité. Quantités brutes produites (en tonnes) pour chaque spéculation; Volume des productions brutes transformées Produits bruts réalisés répondant aux normes d exportations. MAEP MAEP 23

6 Projet Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Objectif spécifique 3: Valorisation des productions brutes et transformées Résultat 3.1: Pertes après récoltes, diminuées Résultat 3.2: Unités pilotes de transformation, créées et opérationnelles Résultat 3.3: Conditions de, améliorées Résultat 3.4: Conditions de vie des groupes cibles et populations des zones du projet, améliorées Evolution des pertes après récolte perçues à travers les statistiques Tonnages des spéculations augmentés Nombre d unités ouvertes par spéculation, montant des investissements pour l implantation des unités de transformation; Volume des productions brutes transformées par an. Evolution des ventes par spéculation; Evolution des résultats (bénéfices) Nombre de magasins construits et tonnage de produits réalisés. Evolution des revenus des bénéficiaires directs du projet; Nombre d emplois agricoles créés; Nombre d emplois temporaires créés par les unités de transformation Unités de transformation 24

7 Annexe 3: Fiches analytiques de la rentabilité des filières 1. Filière ananas Coût de production de l ananas Cayenne lisse Ethrélée (superficie: 1 ha) Charges d exploitation Montant FCFA Achat des matières premières et consommables Rejets Engrais Produits phytosanitaires Carbure Ethrèlage Main d œuvre Autres charges Dotations aux amortissements Total NB: Rendement à la récolte de fruits 50 tonnes. Coût de revient d un kg: 79,88 FCFA. Compte d exploitation prévisionnel pour la production d un hectare d ananas Cayenne lisse Ethrélée (traité), marché local Coût de production d un hectare d ananas Prix de vente (125 FCFA x kg) Amortissement Bénéfice d exploitation Compte d exploitation prév. pour la production d un hectare d ananas Cayenne lisse éthrélée (traité), marché international Coût de production d un hectare d ananas Prix de vente (100 FCFA x kg) Amortissement Bénéfice d exploitation Coût de production de l ananas Abacaxi ethrélée (superficie: 1 ha) Charges d exploitation Montant FCFA Achat des sujets, matières premières et consommables Rejets Engrais Produits phytosanitaires Carbure Ethrèlage Main d œuvre Autres charges Dotations aux amortissements et provisions Total NB: Rendement à la récolte de fruits 40 tonnes. Coût de revient d un kg: 86,92 FCFA. 25

8 Compte d exploitation prévisionnel pour la production d un hectare d ananas Abacaxi ethrélée (traité), marché local Coût de production d un hectare d ananas Prix de vente (150 FCFA x kg) Amortissement Bénéfice d exploitation Compte d exploitation prévisionnel pour la production d un hectare d ananas Abacaxi ethrélée (traité), marché international Coût de production d un hectare d ananas Prix de vente (125 FCFA x kg) Amortissement Bénéfice d exploitation Filière soja Coût de production du soja (superficie: 1 ha) Opérations Qté. Coût unitaire Coût total (FCFA) (FCFA) Tchamba Sotouboua Tchaoudjo Labour Achat de semences Semis Sarclage Buttage Sarclage Récolte Battage/vannage Total Le rendement moyen est de kg/ha ce qui nous donne les coûts de production. Préfecture de Sotouboua = 77, 4 FCFA/kg Préfecture de Tchamba = 70,7 FCFA/kg Compte d exploitation prévisionnel pour la production d un hectare de soja (préfecture de Sotouboua) Coût de production d un hectare de soja Prix de vente (135 FCFA x kg) Bénéfice d exploitation Filière champignon Compte d exploitation prévisionnel pour kg de substrat (production de 200 sachets) Coût de production champignon frais Prix de vente (700 FCFA x 150 kg) Amortissement (salle + équipement) Bénéfice d exploitation

9 4. Filière maïs Coût de production d un hectare de maïs (région Maritime) Charges d exploitation Quantité PU FCFA Montant FCFA Préparation du sol 34 jt Achat de semences 25 kg Semis et resemis 20 jt Sarclage 32 jt Achat d engrais (kg) 300 kg Epandage engrais 30 jt Récolte 20 jt Egrenage séchage 30 jt Achat de sacs 30 sacs Produits de traitement 30 unités Total jt = journée de travail Nombre de jour de travail: 166 Rendement = kg/ha Compte d exploitation prévisionnel pour la production d un hectare de maïs (région Maritime) Coût de production d un hectare de maïs Prix de vente (100 FCFA x kg) Bénéfice d exploitation Coût de production d un hectare de maïs (région des Savanes) Charges d exploitation Montant FCFA Défrichage Labour Semences (20 kg) Semis Engrais (4 sacs) Sarclage Epandage engrais Récolte Egrenage (20 sacs) Sacs de jute (20) Produits de conservations Total Compte d exploitation prévisionnel pour la production d un hectare de maïs (région des Savanes) Coût de production d un hectare de maïs Prix de vente (100 FCFA x kg) Bénéfice d exploitation

10 Autres commentaires Le prix du maïs à la récolte avoisine 100 FCFA le kg car le sac de maïs de 100 kg varie entre et FCFA. Les prix sont pratiquement les mêmes dans les deux régions. La production du maïs au cours des 10 dernières années a évolué en dents de scie, cependant, au cours de ces trois dernières années la production a évolué spectaculairement et a engendré un surplus sur le marché qui a causé une baisse du prix du maïs jusqu à 100 FCFA le bol soit 40 FCFA par kg. La production du maïs au niveau de la région des savanes remplace plus ou moins celle du sorgho qui a un cycle végétatif très long. Son rendement à l hectare est passé de à kg en moyenne. Cependant le rendement maximal peut avoisiner kg. D une façon générale, l offre au niveau de la région est nettement supérieure à la demande ce qui favorise des échanges interrégionaux. Les opportunités sont énormes et les potentialités existent dans toute la région des savanes. Sur la base de ces considérations, il y a lieu de prendre des mesures pour mieux encadrer les opérateurs au niveau de cette filière en vue de stabiliser la production du maïs et de réorganiser son circuit dans l optique d exportation du surplus. 5. Filière manioc Coût de production d un hectare de manioc Charges d exploitation Quantité PU FCFA Montant FCFA Préparation du sol 50 jt Préparation bouturage 5 jt Plantale 15 jt Entretien 20 jt Récolte 30 jt Achat bouture u Récolte transport 40 jt Total jt = journée de travail Rendement = kg/ha Compte d exploitation prévisionnel pour la production d un hectare de manioc Coût de production d un hectare de manioc Prix de vente (25 FCFA x kg) Bénéfice d exploitation

11 6. Filière igname Coût de production d un hectare d igname (région Maritime) Charges d exploitation Quantité PU FCFA Montant FCFA Défrichement 30 jt Labour 20 jt Buttage 60 jt Bouturage 15 jt Tuteurage 10 jt Sarclage 56 jt Récolte/transport 40 jt Achat de semenceaux Total jt = journée de travail Rendement = kg/ha Compte d exploitation prévisionnel pour la production d un hectare d igname (région Maritime) Coût de production d un hectare d igname Prix de vente (50 FCFA x kg) Bénéfice d exploitation Coût de production d un hectare d igname (région des Savanes) Charges d exploitation Montant FCFA Défrichage Buttage Bouture Sarclage Total Compte d exploitation prévisionnel pour la production d un hectare d igname (région des Savanes) Coût de production d un hectare d igname Prix de vente (50 FCFA x kg) Bénéfice d exploitation Autres commentaires Les zones de l Oti sud, Mogou, Gando, Tekpamba, Nali et Koumongou présentent des atouts considérables pour la production de l igname. Le circuit de part du producteur vers les intermédiaires et des intermédiaires vers les consommateurs ou bien des producteurs directement vers les consommateurs. Quant à la demande, elle est forte face à une offre insuffisante. Le rendement observé à l hectare, le bénéfice net et le résultat brut d exploitation et les possibilités de transformation des tubercules en floculent facilement exportables expliquent l intérêt de retenir cette spéculation comme produits de diversification alimentaire et d exportation du surplus transformé. 29

12 7. Filière tomate Coût de production d un hectare de tomate Charges d exploitation Montant FCFA Désherbage Labour Repiquage Curelo bornage Engrais Epandage Récolte (4 fois) Panier ou caisse Transport Semence améliorée (500 g) Total Compte d exploitation prévisionnel pour la production d un hectare de tomate (*) Coût de production d un hectare de tomate Prix de vente (150 FCFA x kg) Bénéfice d exploitation (*) L hypothèse de rendement retenue est de 8 tonnes/ha. Commentaires sur le développement de la filière dans la région des Savanes La production au cours de ces dernières années évolue en dent de scie. Aucune statistique n est disponible pour apprécier cette évolution car le plus souvent l exploitation est artisanale et demeure sous le contrôle des groupements de producteurs. Le rendement à l hectare varie entre 8 et 10 tonnes selon les sites. Les produits sont directement vendus sur les sites ou sur les marchés locaux. La région des Savanes de par ses bas fonds et ses périmètres irrigués au niveau de Kpendjal et Oti et Tendjouaré présente de nombreuses opportunités et atouts pour le développement de cette filière. La demande régionale est très élevée surtout en saison de pluies. Il existe aujourd hui dans la zone près de 51 groupements encadrés par l ICAT et les ONG. D une manière générale, il existe un système d appui en matière de micro finance qui varie selon les préfectures de la région des Savanes. On estime à près de FCFA le crédit octroyé pour la production des produits maraîchers dans la zone. Quant aux prix, ils s élèvent à FCFA le panier de 45 kg (prix en gros) soit 150 FCFA/kg (prix de détail). 30

13 8. Filière niébé Coût de production d un hectare de niébé Charges d exploitation Montant FCFA Défrichage Labour Semences (20 kg) Semis Sarclage 1er et 2e Produits phytosanitaires Récolte Battage et vannage Sacs de jute (7 sacs) Produits de conservations Engrais (3 sacs) Total NB: le rendement moyen est de 900 kg/ha et le prix moyen est de 288 le bol à la récolte soit 115 FCFA le kg. Après la récolte, le prix moyen est de 475 FCFA le bol soit 190 FCFA le kg. Compte d exploitation prévisionnel pour la production d un hectare de niébé Coût de production d un hectare de niébé Prix de vente (170 FCFA x 900 kg) Bénéfice d exploitation Autres commentaires sur la filière D une manière générale la vente en gros par sac de 100 kg varie de à FCFA selon les saisons soit un prix moyen de FCFA le sac. Le circuit de se fait à partir des producteurs aux commerçants en gros et des commerçants en gros aux détaillants et des détaillants aux consommateurs avec des prix qui varient du simple au double entre le producteur et le consommateur. Cette filière n est pas rentable, car le prix à la récolte et la demande sont faibles d une région à une autre. Cependant, il existe près de 100 groupements encadrés dans la région des savanes tout précisément dans les régions de Kpendjal, Oti, Tendjouaré et Cinkassé. Quant au circuit de production, il est plus ou moins maîtrisé au niveau des Centrales d auto promotion paysanne encadré par l ONG RAFIA. En 2002, le crédit octroyé a été estimé à FCFA et le taux de recouvrement à 80% à partir des Caisses mutuelles d épargne et de crédit (CMEC) opérant dans la région. 31

14 9. Filière anacarde Depuis la promotion de cette filière par Togofruit (Société de développement des productions fruitières) dans les années 70 et 80, la plupart des plantations des anacardiers sont délaissées et non entretenues par les DRAEP. La collecte et la des noix de cajou sont aux mains des producteurs privés et publics. Cette situation ne permet pas de cerner dans la réalité les superficies actuelles exploitées. Avant de développer cette filière, il y a lieu de faire le recensement de toutes les superficies emblavées, ainsi que les producteurs potentiels pour la mise en valeur d autres superficies, de vérifier la rentabilité de la spéculation et d appréhender le circuit de et l évolution des prix mondiaux. 32

15 Annexe 4: Tableau d analyse des filières par rapport aux critères de choix Le choix des spéculations a été guidé par les critères de faisabilité technique, économique et financière, de durabilité et de reproductibilité. Le croisement de ces critères avec d autres, notamment l existence des groupes organisés, les contraintes liées à la production, les débouchés potentiels, les possibilités d exportation permet de voir si la filière peut être retenue dans le cadre de cette étude. Le tableau ci après présente l analyse des spéculations par rapport aux critères sus indiqués Désignation Existence de groupements organisés Bénéfice d exploitation par ha (en FCFA) Maïs (moyenne) Ananas (marché local) (marché international) Conditions d amélioration de la production Organisation de la filière Utilisation d intrants saisonniers. Développement de la culture attelée Diffusion des techniques culturales améliorées. Renforcement des capacités des groupements Manioc Organisation de la filière Réduction des pertes après récolte Produits dérivés du manioc (gari, tapioca, cossettes) Pomme de terre Champignon et ses produits dérivés (farine pure et composite de champignon) Débouchés potentiels Marchés ruraux et urbains. Marchés régionaux (UEMOA, CEDEAO) Marché national Europe (Italie, France) Maghreb (Tunisie, Maroc, Libye) Marchés locaux et régionaux pour le produit brut et les produits dérivés (cossette, tapioca, gari) + + Organisation de la filière Marchés locaux, régionaux et internationaux Données insuffisantes pour déterminer le BE Octroi de crédit aux groupements Organisation de la filière Octroi de crédit aux groupements Vulgarisation des techniques de production Insuffisance de marché pour absorber la production Marché national Pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger) Marché bio en Europe Possibilités d exportation à organiser: réaliser une étude de marché) Non (pas concurrentiel) à organiser) Spéculation à retenir (/Non) (à court terme) (à court terme) (à court terme) (à court terme) mais réaliser l étude du marché approfondie Non (mais peut être réalisé à moyen terme après réorganisation, des producteurs et étude du marché approfondie) Non (peut être développé à court et à moyen terme) 33

16 Désignation Existence de groupements organisés Bénéfice d exploitation par ha (en FCFA) Conditions d amélioration de la production Débouchés potentiels Soja Organiser la filière Marché local pour produit brut Produits dérivés de soja (tourteau, huile, soja torréfié, farine de soja, lait de soja) ++ Organisation de la filière Marchés locaux et régionaux Tomate Améliorer les techniques d exhaure Anacarde + + Données non disponibles d où difficulté d établir un compte d exploitation Igname et produits dérivés (flocons) (moyenne) Organiser la filière Diffuser les techniques améliorées Diffusion de techniques améliorées Réduction des pertes après récolte Niébé Organisation de la filière Utilisation d intrants saisonniers. Diffusion des techniques culturales améliorées. Karité + + Données inexistantes d où difficulté d établir un compte d exploitation Pintade, épices et herbes aromatiques, plantes ornementales, fleurs coupées, huiles essentielles, légumes + + Données inexistantes d où difficulté d établir un compte d exploitation Organiser la filière Diffuser les techniques améliorées Enormes problèmes liés à la mise en place des pépinières Organiser la filière Diffuser les techniques améliorées Marché local (pour limiter les importations) Marchés régionaux et internationaux Marchés locaux, régionaux, et internationaux. (Amérique, Europe) Marchés ruraux et urbains. Marchés régionaux (UEMOA, CEDEAO) Marchés régionaux et internationaux Marchés régionaux et internationaux Possibilités d exportation (faire une étude de marché pour les produits dérivés) à organiser: réaliser une étude de marché) à organiser) à organiser: réaliser une étude de marché) à organiser) à organiser) à organiser: réaliser une étude de marché) à organiser: réaliser une étude de marché) Spéculation à retenir (/Non) (à court terme) (à court terme) Non (peut être développé à court et à moyen terme) (à court terme) avec organisation de la filière et étude du marché Non (peut être développé à court et à moyen terme) Non (peut être développé après étude approfondie et maîtrise de la conservation) Non (peut être développé après étude approfondie) Non (peut être développé à court et à moyen terme) 34