Alpes vaudoises / rapport Alpes vaudoises. Villars/Gryon - Les Diablerets Glacier 3000 Leysin/Les Mosses/La Lécherette Château-d Oex Rougemont

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1 Alpes vaudoises / rapport Alpes vaudoises Villars/Gryon - Les Diablerets Glacier 3000 Leysin/Les Mosses/La Lécherette Château-d Oex Rougemont Masterplan Remontées mécaniques et Enneigement «Le Grand Réseau» Octobre 2012

2 Alpes vaudoises / rapport Table des Matières 1. Mandat «Masterplan Remontées mécaniques et Enneigement» Contenu du mandat Etendue de l étude Objectifs Résultats attendus Sociétés concernées Modalités de collaboration Analyse / Situation Résumé du rapport remontées mécaniques Les constats et propositions Bilan de mise en œuvre du concept Situation des Sociétés de remontées mécaniques Critères d analyse des remontées mécaniques Situation des sociétés Axe 1: Villars-Gryon, Les Diablerets, Glacier Axe 2: Leysin-Les Mosses-La Lécherette S.A. (Télé- Château-d Oex S.A.) Axe 3: Télé-Château-d Oex S.A., Télé-Rougemont S.A. (BDG) Bilan manque de lits Constats Constats et comparaison de l'évolution Journées skieurs Comparaison internationale des journées skieurs Comparaison intercantonale des journées skieurs Bilan des journées skieurs des stations vaudoises Fréquentation des installations Prix des forfaits ski 2011/ Comparaison de l évolution du chiffre d'affaires plan national et international Les exigences du marché L importance de la taille des domaines skiables L importance de pistes attractives et de la sécurité de neige L altitude comme facteur relatif L importance des lits marchands Synthèse de l'évolution globale Masterplan remontées mécaniques Alpes vaudoises 2012 «LE GRAND RÉSEAU» Les objectifs en matière d activités touristiques Les objectifs en matière de clientèle Pour mieux exploiter la clientèle de proximité en hiver Pour exploiter la clientèle excursionniste nationale et internationale en toutes saisons Pour exploiter la clientèle de séjour Les enjeux Enjeu 1: Atteindre la taille critique Axe prioritaire 1.1 : Liaison attractive des domaines par des infrastructures performantes combinant les trains, les bus et les installations portées

3 Alpes vaudoises / rapport Axe prioritaire 1.2: Gouvernance intégrée de la gestion et du marketing Enjeu 2: Créer des réels «USP» Axe prioritaire 2.1: Les grandes attractions 4 saisons Axe prioritaire 2.2 : Accès rapide et sans rupture de charge aux éléments phares Axe prioritaire 2.3 : Mise en valeur du Kuklos et Glacier Axe prioritaire 2.4: Les grandes pistes Axe prioritaire 2.5: Neige >100 jours Enjeu 3: Mettre à niveau l infrastructure Axe prioritaire 3.1: Rationalisation et modernisation des installations Axe prioritaire 3.2: Adaptation et modernisation des pistes Axe prioritaire 3.3: Adaptation et modernisation des parcs Enjeu 4: Maintien de l exploitation du potentiel neige Axe prioritaire 4.1: La modernisation et rationalisation des installations Axe prioritaire 4.2: La valorisation de grandes et belles pistes Axe prioritaire 4.3: Un enneigement de qualité Axe prioritaire 4.4: Un enneigement garanti sur une période de plus de 100 jours Enjeu 5: Extension de l offre estivale (Diversification) Axe prioritaire 5.1: Développer l offre 4 saisons selon les propositions du masterplan correspondant Axe prioritaire 5.2: La montée directe Diablerets Scex Rouge Axe prioritaire 5.3: La traversée des Ormonts (Leysin Roc d Orsay) Axe prioritaire 5.4: Ligne directe Aigle Les Diablerets Glacier Axe prioritaire 5.5: Ligne directe Aigle Leysin Kuklos Axe prioritaire 5.6: TransGoldenPass Axe prioritaire 5.7: Mise en valeur du Kuklos et Glacier Conclusion Masterplan LE GRAND RÉSEAU par société remontées mécaniques Axe 1: Villars-Gryon Les Diablerets Glacier Télé-Villars Gryon S.A Mesures proposées Investissements (en Mio CHF) Masterplan Télé-Les Diablerets S.A Mesures proposées Investissements Masterplan Gstaad 3000 AG Mesures Investissements Masterplan Axe 2 : Leysin Les Mosses La Lécherette Château-d Oex Télé-Leysin Les Mosses La Lécherette S.A Mesures Investissements Masterplans Leysin et Col des Mosses La Lécherette... 70

4 Alpes vaudoises / rapport Axe 3: Château-d Oex Rougemont (BDG) Château-d Oex Mesures Investissement Masterplan Rougemont (BDG) Mesures Investissement Masterplan Résumé des investissements (estimation) Etat des installations Axe 1: Villars-Gryon, Les Diablerets, Glacier Axe 2 : Leysin Les Mosses La Lécherette Axe 3: Château-d Oex, Rougemont (BDG) Evaluation du Masterplan «LE GRAND RÉSEAU» Bilan installations, pistes et enneigement Bilan installations Bilan pistes de ski de fond Bilan chiffres d affaires et lits nécessaires Conclusion Les résultats attendus du masterplan remontées mécaniques et enneigement Au niveau régional Au niveau des stations Annexe 1: Analyse détaillée des mesures proposées par le rapport Annexe 2 : Rapports détaillés et documents sur des projets partiels Annexe 3: Masterplan Alpes vaudoises Annexe 4: Masterplans détaillés par société... 88

5 Alpes vaudoises / rapport Mandat «Masterplan Remontées mécaniques et Enneigement» Le Canton de Vaud, bailleur de fonds important des sociétés de remontées mécaniques, a commandé une étude sur les remontées mécaniques des Alpes vaudoises. Le bureau ARW Peter Furger a remis son rapport intitulé «Nouvelle stratégie» en juin Cette stratégie a été déclinée en trois axes distincts : Villars/Gryon Les Diablerets Glacier 3000 Leysin Les Mosses/La Lécherette Château-d Oex Rougemont Eggli (Gstaad- Saanenland) La situation ayant fortement évolué, le Canton de Vaud entend mettre à jour la réflexion spécifique sur l organisation et la gestion à moyen et long terme des sociétés de remontées mécaniques dans le cadre de la démarche «Visions Alpes vaudoises 2020» Contenu du mandat 2010 Le Département de l économie et du sport (DECS) du canton de Vaud, le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) donnent mandat au bureau ARW Peter Furger AG pour mener à bien cette étude qui doit permettre: d'actualiser les données du rapport de 2003, de faire un point de situation sur l'état actuel et mettre en lumière les perspectives de développement des remontées mécaniques des Alpes vaudoises à l'horizon de 2020; de disposer de scénarios en terme de rationalisation et de renforcement de l'attractivité des domaines skiables ("entonnoir" partant du monde idéal pour aboutir au minimum envisageable pour garder une activité ski); de sensibiliser et d'informer les acteurs locaux sur cet état Etendue de l étude Objectifs Réexamen et redéfinition des ensembles pertinents en matière de domaines skiables. Propositions de restructuration basées sur I'analyse de la productivité, de l'efficience et de I'efficacité de chaque entreprise de remontées mécaniques afin d'assurer la viabilité à long terme des sociétés des remontées mécaniques. Propositions de mesures pour répondre aux 3 enjeux que sont l'attractivité des installations, un enneigement mécanique suffisant, le maintien et le développement des lits marchands Résultats attendus Information et communication auprès des acteurs locaux concernés Analyse stratégique globale des forces et faiblesses opérationnelles et financières des sociétés de remontées mécaniques des Alpes vaudoises Définition, avec les sociétés de remontées mécaniques, de scénarios d'évolutions possibles Validation des scénarios par le Comité de pilotage du projet (COPIL DMO) Les résultats attendus sont formalisés dans un Masterplan Remontées mécaniques et enneigement artificiel. Le Masterplan comprend des priorités et/ou des limitations, un plan d'investissement et un plan de financement (enveloppes financières).

6 Alpes vaudoises / rapport Sociétés concernées Les sociétés de remontées mécaniques concernées par cette étude se situent sur les communes suivantes: Sociétés Télé-Villars-Gryon S.A. Télé-Diablerets S.A. Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette S.A. Télé Château-d'Oex S.A. Bergbahnen Destination Gstaad (BDG) AG Commune Ollon et Gryon Ormont-Dessus Leysin, Ormont-Dessous, Château-d Oex Château-d Oex Rougemont 1.4. Modalités de collaboration Pour la réalisation du présent mandat, un Comité de pilotage (COPIL) est mis en place par le Département de l'économie et du sport (DECS). Il est composé par: Communes de l axe 1 : Communes de l axe 2 : Communes de l axe 3 : Gryon, Ollon, Ormont-Dessus Aigle, Leysin, Ormont-Dessous Château-d'Oex, Rossinière, Rougemont Organismes régionaux : Aigle Région, Pays-d'Enhaut Région, CITAV, ARMAV 1, AHAV 2 Canton : DECS, SPECo Organisme cantonal : OTV 3 Le SPECo assure le pilotage du mandat et l accès aux interlocuteurs clés au sein de l administration vaudoise. Il appuie le mandataire dans la recherche d informations de base. Le COPIL est chargé d'accompagner le prestataire dans son mandat et d'effectuer la coordination avec les acteurs publics et privés locaux. Le COPIL a nommé des groupes de travail (GT). Pour le Masterplan RM un GT global et un GT par Axe (Composition des membres des GT en annexe). 1 Association des Remontées Mécaniques des Alpes Vaudoises 2 Association des hôteliers des Alpes vaudoises 3 Office du tourisme du Canton de Vaud

7 Alpes vaudoises / rapport Analyse / Situation Résumé du rapport remontées mécaniques Les constats et propositions Les constats du rapport 2003 sur les sociétés de remontées mécaniques des Alpes vaudoises se résument autour de quatre points principaux: - les sociétés de remontées mécaniques, excepté Villars-Gryon, ont toutes des difficultés variant entre le dépôt de bilan et la non capacité à renouveler (même avec le soutien financier du canton) leur équipement; - la sécurité de l enneigement artificiel, au vu de la concurrence internationale, est un enjeu majeur; - les stations vaudoises souffrent d une absence de positionnement et de promotion, tant pour la saison hivernale, que pour les quatre saisons; - le soutien financier de l Etat pour les investissements, aussi indispensable qu il soit, n est pas à même de régler le problème de manière durable : des réorganisations en profondeur et une autre manière de travailler doivent être mises en place au sein des sociétés de remontées mécaniques et des offices de tourisme. Ce constat permettait de déboucher sur les propositions concrètes suivantes : - Mise en place d une stratégie globale cohérente, ciblée sur la clientèle et sa demande; - Réflexion, pour chaque domaine skiable, sur l organisation, la structure des installations et les priorités d investissements - Fusion potentielle des sociétés de remontées mécaniques ainsi que leur professionnalisation. - Création de trois axes: Villars/Gryon Les Diablerets Glacier 3000 Leysin - Les Mosses/La Lécherette Château-d Oex Château-d Oex Rougemont - Gstaad - Renforcement des liaisons entre les domaines / renforcement des transports publics - Amélioration de la sécurité de neige - Favorisation des investissements en altitude - Intégration de Glacier 3000, côtés bernois et vaudois, dans les sociétés existantes. La validité de ces éléments n a pas changé jusqu à ce jour Bilan de mise en œuvre du concept 2003 Une analyse détaillée des mesures proposées par le rapport 2003 se trouve en annexe (chapitre 7: Annex 1) de ce rapport. Bien qu une majeure partie des recommandations issues du rapport ARW 2003 aient été mises en oeuvre, la situation actuelle reste toujours difficile. La situation économique des sociétés concernées ne s est pas ou que peu améliorée et peut être taxée de critique à l exception de Télé-Villars-Gryon S.A. Les raisons: La restructuration et la concentration des forces s opèrent de manière trop peu conséquente, la concurrence au sein de la région est toujours présente de manière latente. L attractivité de la destination reste limitée et le potentiel n est pas complètement exploité.

8 Alpes vaudoises / rapport La modernisation des installations et la réduction inhérente de leur nombre, de même que la mise en place de l enneigement artificiel généralisé sur les pistes principales présentent encore de nombreuses lacunes. La dépendance du tourisme journalier, principalement en hiver, est trop importante et s accentue de façon croissante avec le recul des lits hôteliers. Le nombre de lits sur le marché est insuffisant. En parallèle, l occupation des lits à disposition est trop faible (pointes en weekend, creux pendant la semaine). L effort de diversification n apporte que peu de résultats. Ainsi, le marché reste dominé par l hiver et les sports de neige. A propos des différentes sociétés: Télé-Rougemont S.A. tout comme la Pra Cluen S.A. ont fusionné dans la Bergbahnen Destination Gstaad AG (BDG). La BDG jouit d une bonne structure organisationnelle et d une coopération fructueuse avec l organisation touristique régionale sans toutefois être capable de s autofinancer et n est pas viable sans le soutien des pouvoirs publics (Canton de Vaud et commune de Saanen). Télé-Château-d Oex S.A. exploite toujours le domaine de La Braye. Le déficit d exploitation annuel massif est pris en charge par la commune. Les sociétés du Col des Mosses et de La Lécherette ont fusionné au premier janvier 2011 avec Télé-Leysin S.A. pour former la société Télé-Leysin-Les Mosses-La Lécherette S.A. (TLML). Un petit Skibus assure la liaison entre les domaines du Col des Mosses (Les Parchets) et de Leysin (Solepraz). Le chiffre d affaires de Télé-Leysin-Les Mosses-La Lécherette S.A. reste insuffisant malgré la fusion. Le nombre d installations exploitées en commun et l absence d enneigement artificiel sur les secteurs importants en sont les causes essentielles. Les Diablerets-Isenau S.A et Meilleret-Les Diablerets S.A. ont fusionné pour former Télé- Diablerets S.A. La situation financière s est améliorée, mais reste toutefois fortement insatisfaisante. Télé-Villars-Gryon S.A. est l unique société affichant de justesse un ratio bon. La restructuration au niveau des remontées présente ici l effet escompté. Le renouvellement d installations par des moyens propres reste cependant difficile. La pérennité économique de Gstaad 3000 AGn est encore pas assurée, malgré des investissements massifs dans les remontées et l enneigement artificiel, financées notamment par des investisseurs privés. Son assimilation dans l'offre régionale globale (r.m des Alpes vaudoises et BDG) est toujours insuffisante. Cependant, son positionnement sur le marché international des excursions s'est nettement amélioré. Constat: Malgré les efforts des acteurs locaux, des communes et du canton, il faut constater que le déclin des Alpes vaudoises n est pas freiné. La rentabilité économique des stations, liée à la capacité qu ont ses acteurs de générer suffisamment de nuitées et de recettes provenant des prestations offertes à ses visiteurs, est toujours insuffisante. Le but visé par le concept 2003 n est que partiellement atteint.

9 Alpes vaudoises / rapport Situation des Sociétés de remontées mécaniques 2011 Le chapitre 2.2 traite du résultat de la mise en œuvre des recommandations du rapport Nous illustrons ici les effets des mesures mises en œuvre. Ces mêmes effets seront ensuite analysés par le biais de critères reconnus (chapitre 2.3.1) et mis en perspectives en rapport avec le développement des lits (chapitre 2.4) afin d en tirer les conclusions correspondantes (chapitre 2.5) Critères d analyse des remontées mécaniques L analyse de la situation des différentes sociétés de remontées mécaniques se base sur les chiffres d exploitation de l année 2009/10 (Bilan, compte des résultats, nombre d installations). Ces derniers sont analysés comme suit sous l angle de critères internationaux reconnus: Ratio recette par installation (ratio selon ratingfacory AG) En accord avec l office fédéral des transports et l association Remontées mécaniques Suisses (REMONTÉS MÉCANIQUESS) (OFT), la ratingfactory AG a mis au point des critères pour l appréciation de la situation financière des sociétés de remontées. Ces standards sont valables sur un plan international, permettant ainsi une comparaison à l intérieur comme au-delà de nos frontières. Il est à relever que ces standards postulent un rempacement des installations (investissements) sans apport de fonds publics. L appréciation des sociétés de remontées mécaniques des Alpes vaudoises se fait en comparaison avec le ratio 2, «suffisant-bon». Tableau 1: Ratios remontées mécaniques (source: rating factory AG) Une terminologie identique à la ratingfactory AG sera utilisée dans la suite du document. À savoir: Installation type A: Installation type B: Télésièges, télécabines, téléphériques, funiculaires Téléskis Ratio «journées skieurs» L indicateur «journées skieurs» (skier-days) constitue une unité de mesure reconnue et un outil de comparaison pour l appréciation de sociétés de remontées mécaniques. Une journée skieurs

10 Alpes vaudoises / rapport représente le nombre de skieurs présents sur un domaine skiable au cours d une journée et détermine le chiffre d affaires généré par une société. La division du chiffre d affaires total par le total des journées skieurs correspond à la recette moyenne par visiteur (YIELD = Yield-Management). Dans son évaluation des sociétés de remontées suisses pour la saison 2009/10, Vanat aboutit à un prix moyen de la journée skieurs de CHF (TVA incluse). Ce montant permet à une société d évaluer comparativement si ses tarifs sont trop bas ou si trop de réductions ont été accordées. L investissement en entretien peut cependant varier selon les installations. Un téléski sur un glacier nécessite par exemple considérablement plus d entretien qu une installation similaire sur une prairie. Afin de prendre en compte ces variations, des facteurs de pondération sont introduits au modèle (c.f. Tableau 2: Coefficients pondérateurs ). Le tableau suivant définit les hypothèses sur lesquelles se basent les calculs, ainsi que les formules utilisées. Hypothèses Installation Facteur (ARW) Installation «normale» 1.0 Installation avec station intermédiaire (+Si) 1.5 Grande installation (Tf liaison) 1.5 Téléski (Glacier) 2.0 Formule: Chiffre d affaires = nombre d installations * ratio * facteur Hypothèses Recette/installation: ratio ratingfactory AG bon (2) Jours d exploitation hiver: 120 Chiffre d affaires été: hypothèse: exploitation équilibrée, non intégré au calcul Installations d enneigement, jardin des neiges, etc. non intégrés au calcul Source: études, expérience ARW Tableau 2: Coefficients pondérateurs et hypothèses Légende pour les Tableaux 3 7 ci-dessous: 1 ) Journées skieurs actuelles 2 ) Journées skieurs nécessaires selon le ratio bon 3 ) Compensation du manque à gagner grâce aux clients journaliers et abo saison (estimation 25%) 4 ) Manque journées skieurs / nuitées-skieurs Le résultat par société est présenté à travers les éléments suivants : Chiffres d affaires et 2010 Chiffre d affaires par installation Chiffre d affaires nécessaire Manque chiffre d affaires Manque journées skieurs

11 Alpes vaudoises / rapport Situation des sociétés L analyse de la situation des sociétés remontées mécaniques sur la base du ratio de ratingfactory «Chiffre d affaires par installation», bien que n étant qu une première indication, montre qu un problème sérieux va se poser lors d un futur renouvellement d installations Axe 1: Villars-Gryon, Les Diablerets, Glacier 3000 Télé-Villars-Gryon S.A. Situation 2011 Paramètre Chiffres d affaire Chiffres d affaire 2010 Total hiver CdA/inst Rec/journée skieurs Calcul des recettes et journées skieurs nécessaires Type d installation Nombre d inst. Rec. néc/inst Facteur ARW Recettes néc. TC TSd/f TSd/f (½ Diablerets) Tk Total CdA néc./inst Manque CdA - 2' J. skieurs act. 1 ) J.sk. néc. 2 ) Manque j.s Compensation 3 ) Manque j.s 4 ) Tableau 3: Bilan Télé-Villars-Gryon S.A. Constats: Télé-Villars-Gryon S.A. a rénové ou remplacé de nombreuses installations. Moins d installations sont exploitées. Une coopération a été convenue avec Télé-Diablerets S.A. La situation financière s est améliorée, les recettes ont augmenté. La recette moyenne par installation se situe cependant en-dessous de la valeur nécessaire selon l indicateur de la ratingfactory AG.

12 Alpes vaudoises / rapport Télé-Diablerets S.A. Situation 2011 Paramètre Chiffre d affaires Chiffre d affaires 2010 Total hiver CdA/inst Rec/journée skieurs Calcul des recettes et journées skieurs nécessaires Nombre d inst. Rec.néc/inst Facteur ARW Recettes néc. TC TSd/f Tk TSd/f (½ Villars) total CdA néc./inst Manque CdA J. skieurs act. 1 ) J.sk. néc. 2 ) Manque j.s Compensation 3 ) Manque j.s 4 ) Tableau 4: Bilan Télé-Diablerets S.A. Aux Diablerets, seules le journées effectuées avec les abos venuds par Les Diablerets sont comptabilisées (c'est-à-dire sans les «changeurs»). C est purquoi, le Yield est plus élevé que dans les autres stations. Il n est pas été possible d obtenir des chiffres plus précis. Constats: Les Diablerets-Isenau S.A et Meilleret-Les Diablerets S.A. ont fusionné pour former Télé- Diablerets S.A. Les recettes sont passées de CHF 3.9 Mio. (2002) à CHF 5.0 Mio. (2010). La situation financière s est améliorée mais reste insatisfaisante car: - Trop peu de journées skieurs sont générées, - Trop d installations sont exploitées, - L exploitation de deux domaines en grande partie indépendants reste fastidieuse malgré la fusion.

13 Alpes vaudoises / rapport Gstaad 3000 AG Situation 2011 Paramètre Chiffre d affaires ** ) Chiffre d affaires 2010 Total année * ) 5' ' Dont hiver CdA/inst Rec/journée skieurs Calcul des recettes et journées skieurs nécessaires Nombre d inst. Rec. néc/inst Facteur ARW Recettes néc. Tf TSd/f Tkg total 9 (60% de 9' = 5.76 ** ) 5' CdA néc./inst Manque CdA - 2' J. skieurs act. 1 ) J.sk. néc. 2 ) Manque j.s Compensation 3 ) Manque j.s 4 ) Tableau 5: Bilan Gstaad 3000 AG * ) Sans année commerciale 2005/06 (faillite) ** ) Le chiffre d affaires de Gstaad 3000 AG provient à environ 40% de la saison estivale (ski d été). Ce pourcentage est très élevé en comparaison avec d autres remontées mécaniques. Généralement, la part moyenne de l activité estivale atteint environ 10%. Pour cette raison le chiffre d affaires nécessaire pour le Glacier est pris en considération à hauteur de 60%. Constats: La situation financière de Gstaad 3000 AG reste insatisfaisante. Gstaad 3000 AG n est pas suffisamment intégrée dans l offre Bergbahnen Destination Gstaad et dans les Alpes vaudoises. L atout Lake Geneva Glacier 3000 Gstaad n est pas commercialisé de manière suffisamment conséquente.

14 Alpes vaudoises / rapport Axe 2: Leysin-Les Mosses-La Lécherette S.A. (Télé-Château-d Oex S.A.) Télé-Leysin-Les Mosses La Lécherette S.A. Situation 2011 Paramètre Chiffre d affaires Chiffre d affaires 2010 Total hiver CdA/inst Rec/journée skieurs Calcul des recettes et journées skieurs nécessaires Nbre d inst. Rec. néc/inst. Facteur ARW Recettes néc. TC TSd+Si TSd/f Tk total CdA néc./inst Manque CdA J. skieurs act. 1 ) J.sk. néc. 2 ) Manque j.s Compensation 3 ) Manque j.s 4 ) Tableau 6: Bilan Télé-Leysin-Les Mosses La Lécherette S.A. Constats: Télé-Les Mosses-La Lécherette S.A. et Télé-Leysin S.A. ont fusionné au premier janvier 2011 pour former la société Télé-Leysin-Les Mosses-La Lécherette S.A. (TLML). Les recettes de la société restent insatisfaisantes. Car elle enregistre trop peu de journées skieurs. Et parce que le montant moyen réalisé par journée-skieurs se situe loin en-dessous de la moyenne suisse. La situation financière ne s est pas améliorée de façon significative malgré la fusion et la liaison par bus, notamment en raison des nombreuses installations.

15 Alpes vaudoises / rapport Axe 3: Télé-Château-d Oex S.A., Télé-Rougemont S.A. (BDG) Télé-Château-d Oex S.A. Situation 2011 Paramètre Chiffre d affaires Chiffre d affaires 2010 total CdA/inst Rec/journées skieurs Calcul des recettes et journées skieurs nécessaires Type d installation Nombre d inst. Rec.néc./ inst. Facteur ARW Recettes néc. Tf TSf/d Tk total CdA néc./inst Manque CdA J. skieurs 1 ) J.sk. néc. 2 ) Compensation 3 ) Manque j.s 4 ) Tableau 7: Bilan Télé-Château-d'Oex S.A. Constats: Les lacunes relevées dans le rapport 2003 sont toujours présentes: situation isolée du domaine skiable, capacité de la télécabine insuffisante, pas de retour à ski possible jusqu au départ des installations, aires de stationnement limitées dans la station. Télé-Château-d Oex S.A. exploite les mêmes installations qu en La situation financière est mauvaise. La société ne parvient pas à couvrir les coûts d exploitation. En cause notamment: - Le nombre très limité de journées skieurs. - Le montant moyen réalisé par journée skieur se situe loin en-dessous de la moyenne suisse. - L exploitation de trop nombreuses installations S ensuivent des recettes globales largement insuffisantes. Des sommes conséquentes issues des pouvoirs publics sont nécessaires pour combler le déficit annuel de l exploitation.

16 Alpes vaudoises / rapport Télé-Rougemont S.A. (BDG: Bergbahnen Destination Gstaad AG) Situation 2011 Paramètre Chiffre d affaires Chiffre d affaires 2010 total CdA/inst Rec/journée-skieurs Calcul des recettes et journées skieurs nécessaires CdA néc 1 ) 21 inst. (type A) CdA néc. 2 ) 16 inst. (type B) total CdA néc./inst Manque J. skieurs act. 1 ) J.sk. néc. 2 ) Manque j.s Compensation 3 ) Manque j.s 4 ) Tableau 8: Bilan BDG AG (yc Rougemont) Constats: Plusieurs installations ont été construites, notamment la télécabine Rougemont Videmanette et le télésiège Pra Cluen. Exploitation de trop nombreuses installations Les remontées mécaniques Bergbahnen Destination Gstaad AG (BDG) génèrent trop peu de journées skieurs. Le montant moyen réalisé par journée-skieurs se situe loin en-dessous de la moyenne suisse. La situation financière des remontées mécaniques BDG AG est insatisfaisante. Le soutien des pouvoirs publics reste nécessaire.

17 Alpes vaudoises / rapport Bilan manque de lits Le «Bilan manque de lits» est un modèle d analyse qui permet de déterminer l augmentation du taux d occupation des lits à disposition nécessaire, respectivement le nombre de nouveaux lits à occupation moyenne nécessaire afin d atteindre des recettes suffisantes permettant un autofinancement de l exploitation des remontées mécaniques. Hypothèses du modèle: Base de réflexion: hypothèses selon Tableau 2: Coefficients pondérateurs A considérer également: Jours exploitables par saison d hiver : Ø120 jours Part des nuitées skieurs: 70 % Compensation du manque à gagner grâce aux clients journaliers 25 % et abo saison: (estimation) Taux d occupation (selon OFS / HESTA) Le nombre de journées skieurs nécessaires à une société pour financer l exploitation des remontées et les coûts périodiques de remplacement peut être obtenu en considérant deux paramètres. Il suffit pour cela de diviser la somme des recettes nécessaires pour chaque installation déterminées de manière empirique (voir chapitre 1 «Tableau ratingfactory AG») par le prix moyen des journées skieurs. Le tableau suivant présente l état actuel des installations pour chaque société ainsi que les recettes nécessaires par installation. Ces données permettent le calcul du nombre de lits chauds nécessaire. Nombre d installations Recettes nécessaires/ installation (Mio CHF) Facteur (ARW) Total recettes nécessaires (Mio. CHF) Villars-Gryon TC TSd/f TSd/f (½ Diablerets) Tk Total Télé-Villars-Gryon S.A Les Diablerets TC TSd/f TSd/f (½ Villars) Tk Total Télé-Les Diablerets S.A. 8.2 Leysin - Les TC Mosses - La TS+Si Lécherette TSd/f Tk Total Télé-Leysin-Les Mosses-La Lécherette S.A. 14.2

18 Alpes vaudoises / rapport Château-d Oex Tf TS Tk Total Télé-Château-d Oex S.A. 5.2 Total Alpes vaudoises (Sans Rougemont [BDGstaad] et Glacier 3000) 40.2 Glacier 3000 Tf TSd/f Tkg Total Télé-Glacier 3000 (60% = 5.76) 1 ) 9.6 (5.76) Tableau 9: Installations actuelles et recettes nécessaires/hiver 1 ) Le chiffre d affaires de Gstaad 3000 AG provient à environ 40% de la saison estivale (ski d été). Ce pourcentage est très élevé en comparaison avec d autres remontées mécaniques. Généralement, la part moyenne de l activité estivale atteint environ 10%. Pour cette raison le chiffre d affaires nécessaire pour le Glacier est pris en considération à hauteur de 60%. Les Tableaux ci-dessous présentent le nombre de journées skieurs devant effectivement être générées. Ces objectifs peuvent être atteints grâce à une progression des clients journaliers, une augmentation des abonnements de saison et/ou des nuitées. Il est prouvé qu une progression des clients journaliers est difficile tenant compte d un bassin de population restreint et que le nombre des abonnements de saison reste généralement stable. De plus les abonnements de saison ne constituent qu une faible part des recettes totales. C est pourquoi les journées skieurs supplémentaires doivent être réalisées en premier lieu par le biais des nuitées, à savoir par une augmentation du taux d occupation par lit et par un nombre plus élevé de «lits chauds». Les tableaux ci-dessous présentent les résultats suivants pour chaque société: Le manque de chiffre d affaires Le manque de journées skieurs Le manque de lits, séparément pour: - l hôtellerie - la parahôtellerie - les résidences secondaires Le résultat de la variation du taux d occupation des lits existants.

19 Alpes vaudoises / rapport Télé-Villars-Gryon S.A. Recettes Para Actuel Remarque Recettes transports nettes 2010 hiver (selon l'enquête; sans autres recettes et restaurants) 10' enquête Recettes théoriques nécessaires Manque Journées skieurs 12' ' Journées skieurs (hiver 2010, selon l'enquête) Recette par journée-skieur enquête Manque journées skieurs Besoin total des journées skieurs (actuel et manque) Compensation du manque grâce aux clients journaliers / abo saison (estimation 25%) Manque journées skieurs / nuitées clients de séjour Lits existants (Turatti) Nombre de lits hôteliers Nombre de lits parahôtel 912 Nombre de lits résidences secondaires R2 (nombre de lits moyen par R2: 3.5) Nombre total de lits touristiques Ratio lits Hôtel : lits parahôtel : lits R2 11 : 6 : 83 Manque journées skieurs/nuitées hôtel Manque journées skieurs/nuitées parahôtel Manque journées skieurs/nuitées R Calcul du manque des lits Hôtel Jours d'exploitation hiver 120 Taux d'occupation 35.1% hôtel (taux brut / source: OFS/HESTA) Part des nuitées skieurs 70% 0.70 Nombre de nuitées skieurs par lits hôtel 29.5 Manque de lits hôtel au taux occupation actuel -287 Diminution du manque de lits hôtel par augmentation du taux occupation Manque de lits hôtel, si taux occupation 40% Manque de lits hôtel, si taux occupation 50% Parahôtel Jours d'exploitation hiver Taux d'occupation (taux brut / source OFS / HESTA) 120 Part des nuitées skieurs 70% 0.21 Nombre de nuitées skieurs par lits parahôtel 0.70 Manque de lits parahôtel au taux occupation actuel Manque de lits hôtel, si taux occupation 30% Manque de lits hôtel, si taux occupation 40% R2 Jours d'exploitation hiver Taux d'occupation 25% R2 120 Part des nuitées skieurs 70% 0.25 Nombre de nuitées skieurs par lits R Manque de lits R2 au taux occupation actuel Diminution du manque de lits R2 par augmentation du taux occupation Manque de lits R2, si taux occupation 30% Manque de lits R2, si taux occupation 40% Lits hôtel supplémentaires nécessaires sans augmentation lits R2 (R2 reste à 25%) si taux occupation 40% si taux occupation 50% Quel est le taux occupation nécessaires sans augmentation du total des lits touristiques? 39% Tableau 10: Calcul lits nécessaires actuels Télé-Villars-Gryon S.A.

20 Alpes vaudoises / rapport Télé-Les Diablerets S.A. Recettes Para Actuel Remarq Recettes transports nettes 2010 hiver (selon l'enquête; sans autres recettes et restaurants) 4' enquête Recettes théoriques nécessaires Manque Journées skieurs 8' ' Journées skieurs (hiver 2010, selon l'enquête) Recette par journée-skieurs enquête Manque journées skieurs Besoin total des journées skieurs (actuel et manque) Compensation du manque grâce aux clients journaliers / abo saison (estimation 25%) Manque journées skieurs / nuitées clients de séjour Lits existants (Turatti) Nombre de lits hôteliers 711 Nombre de lits parahôtel 554 Nombre de lits résidences secondaires R2 (nombre de lits moyen par R2: 3.5) Nombre total de lits touristiques Ratio lits Hôtel : lits parahôtel : lits R2 11 : 9 : 80 Manque journées skieurs/nuitées hôtel Manque journées skieurs/nuitées parahôtel Manque journées skieurs/nuitées R Calcul du manque des lits Hôtel Jours d'exploitation hiver 120 Taux d'occupation 33.4% hôtel (taux brut / source: OFS/HESTA) Part des nuitées skieurs 70% 0.70 Nombre de nuitées skieurs par lits hôtel 28.1 Manque de lits hôtel au taux occupation actuel -294 Diminution du manque de lits hôtel par augmentation du taux occupation Manque de lits hôtel, si taux occupation 40% Manque de lits hôtel, si taux occupation 50% Parahôtel Jours d'exploitation hiver Taux d'occupation (taux brut / source OFS / HESTA) 120 Part des nuitées skieurs 70% 0.21 Nombre de nuitées skieurs par lits parahôtel 0.70 Manque de lits parahôtel au taux occupation actuel Manque de lits hôtel, si taux occupation 30% Manque de lits hôtel, si taux occupation 40% R2 Jours d'exploitation hiver Taux d'occupation 25% R2 120 Part des nuitées skieurs 70% Nombre de nuitées skieurs par lits R Manque de lits R2 au taux occupation actuel Diminution du manque de lits R2 par augmentation du taux occupation Manque de lits R2, si taux occupation 30% Manque de lits R2, si taux occupation 40% Lits hôtel supplémentaires nécessaires sans augmentation lits R2 (R2 reste à 25%) si taux occupation 40% si taux occupation 50% Quel est le taux occupation nécessaires sans augmentation du total des lits touristiques? 47% Tableau 11: Calcul lits nécessaires actuels Télé- Les Diablerets S.A.

21 Alpes vaudoises / rapport Gstaad 3000 AG Recettes Para Actuel Remarq Recettes transports nettes 2010 hiver (selon l'enquête; sans autres recettes et restaurants) 3' enquête Recettes théoriques nécessaires (60% de 9' = 5.76) Manque -2' Journées skieurs Journées skieurs (hiver 2010, selon l'enquête) Recette par journée-skieurs enquête Manque journées skieurs Besoin total des journées skieurs (actuel et manque) Compensation du manque grâce aux clients journaliers / abo saison (estimation 25%) Manque journées skieurs / nuitées clients de séjour Lits existants (Turatti) Nombre de lits hôteliers Nombre de lits parahôtel Nombre de lits résidences secondaires R2 (nombre de lits moyen par R2: 3.5) Nombre total de lits touristiques Ratio lits Hôtel : lits parahôtel : lits R2 (pour Glacier : des stations) 12 : 15 : 73 Manque journées skieurs/nuitées hôtel Manque journées skieurs/nuitées parahôtel Manque journées skieurs/nuitées R Calcul du manque des lits Hôtel Jours d'exploitation hiver Taux d'occupation % hôtel (taux brut / source: OFS/HESTA) Part des nuitées skieurs 70% Nombre de nuitées skieurs par lits hôtel 26.8 Manque de lits hôtel au taux occupation actuel -243 Diminution du manque de lits hôtel par augmentation du taux occupation Manque de lits hôtel, si taux occupation 40% Manque de lits hôtel, si taux occupation 50% Parahôtel Jours d'exploitation hiver 120 Taux d'occupation (taux brut / source OFS / HESTA) Part des nuitées skieurs 70% 0.70 Nombre de nuitées skieurs par lits parahôtel 21.8 Manque de lits parahôtel au taux occupation actuel -373 Manque de lits hôtel, si taux occupation 30% Manque de lits hôtel, si taux occupation 40% R2 Jours d'exploitation hiver 120 Taux d'occupation R2 (25%) 0.25 Part des nuitées skieurs 70% 0.70 Nombre de nuitées skieurs par lits R Manque de lits R2 au taux occupation actuel Diminution du manque de lits R2 par augmentation du taux occupation Manque de lits R2, si taux occupation 30% Manque de lits R2, si taux occupation 40% Lits hôtel supplémentaires nécessaires sans augmentation lits R2 (R2 reste à 25%) si taux occupation 40% si taux occupation 50% Tableau 12: Calcul lits nécessaires actuel Gstaad 3000 AG

22 Alpes vaudoises / rapport Télé-Leysin - Les Mosses La Lécherette S.A. Recettes Para Actuel Remarq Recettes transports nettes 2010 hiver (selon l'enquête; sans autres recettes et restaurants) 6' enquête Recettes théoriques nécessaires 14' Manque -7' Journées skieurs Journées skieurs (hiver 2010, selon l'enquête) Recette par journée-skieurs enquête Manque journées skieurs Besoin total des journées skieurs (actuel et manque) Compensation du manque grâce aux clients journaliers / abo saison (estimation 25%) Manque journées skieurs / nuitées clients de séjour Lits existants (Turatti) Nombre de lits hôteliers Nombre de lits parahôtel Nombre de lits résidences secondaires R2 (nombre de lits moyen par R2: 3.5) Nombre total de lits touristiques Ratio lits Hôtel : lits parahôtel : lits R2 11 : 23 : 66 Manque journées skieurs/nuitées hôtel Manque journées skieurs/nuitées parahôtel Manque journées skieurs/nuitées R Calcul du manque des lits Hôtel Jours d'exploitation hiver 120 Taux d'occupation 36.7% hôtel (taux brut / source: OFS/HESTA) Part des nuitées skieurs 70% 0.70 Nombre de nuitées skieurs par lits hôtel 30.8 Manque de lits hôtel au taux occupation actuel -854 Diminution du manque de lits hôtel par augmentation du taux occupation Manque de lits hôtel, si taux occupation 40% Manque de lits hôtel, si taux occupation 50% Parahôtel Jours d'exploitation hiver Taux d'occupation (taux brut / source OFS / HESTA) 120 Part des nuitées skieurs 70% 0.21 Nombre de nuitées skieurs par lits parahôtel 0.70 Manque de lits parahôtel au taux occupation actuel Manque de lits hôtel, si taux occupation 30% Manque de lits hôtel, si taux occupation 40% R2 Jours d'exploitation hiver Taux d'occupation 25% R2 120 Part des nuitées skieurs 70% 0.25 Nombre de nuitées skieurs par lits R Manque de lits R2 au taux occupation actuel Diminution du manque de lits R2 par augmentation du taux occupation Manque de lits R2, si taux occupation 30% Manque de lits R2, si taux occupation 40% Lits hôtel supplémentaires nécessaires sans augmentation lits R2 (R2 reste à 25%) si taux occupation 40% si taux occupation 50% Quel est le taux occupation nécessaires sans augmentation du total des lits touristiques? 64% Tableau 13: Calcul lits nécessaires actuel Télé- Leysin-Les Mosse - La Lécherette S.A.

23 Alpes vaudoises / rapport Télé-Château-d Oex S.A. Recettes Para Actuel Remarq Recettes transports nettes 2010 hiver (selon l'enquête; sans autres recettes et restaurants) enquête Recettes théoriques nécessaires Manque Journées skieurs 5' ' Journées skieurs (hiver 2010, selon l'enquête) Recette par journée-skieurs enquête Manque journées skieurs Besoin total des journées skieurs (actuel et manque) Compensa.tion du manque grâce aux clients journaliers / abo saison (estimation 25%) Manque journées skieurs / nuitées clients de séjour Lits existants (Turatti) Nombre de lits hôteliers 680 Nombre de lits parahôtel 700 Nombre de lits résidences secondaires R2 (nombre de lits moyen par R2: 3.5) Nombre total de lits touristiques Ratio lits Hôtel : lits parahôtel : lits R2 16 : 17 : 67 Manque journées skieurs/nuitées hôtel Manque journées skieurs/nuitées parahôtel Manque journées skieurs/nuitées R Calcul du manque des lits Hôtel Jours d'exploitation hiver 120 Taux d'occupation 12.9% hôtel (taux brut / source: OFS/HESTA) Part des nuitées skieurs 70% 0.70 Nombre de nuitées skieurs par lits hôtel 10.8 Manque de lits hôtel au taux occupation actuel Diminution du manque de lits hôtel par augmentation du taux occupation Manque de lits hôtel, si taux occupation 20% Manque de lits hôtel, si taux occupation 30% Parahôtel Jours d'exploitation hiver Taux d'occupation (taux brut / source OFS / HESTA) 120 Part des nuitées skieurs 70% 0.22 Nombre de nuitées skieurs par lits parahôtel 0.70 Manque de lits parahôtel au taux occupation actuel Manque de lits hôtel, si taux occupation 30% Manque de lits hôtel, si taux occupation 40% R2 Jours d'exploitation hiver Taux d'occupation 25% R2 120 Part des nuitées skieurs 70% 0.25 Nombre de nuitées skieurs par lits R Manque de lits R2 au taux occupation actuel Diminution du manque de lits R2 par augmentation du taux occupation Manque de lits R2, si taux occupation 30% Manque de lits R2, si taux occupation 40% Lits hôtel supplémentaires nécessaires sans augmentation lits R2 (R2 reste à 25%) si taux occupation 20% si taux occupation 30% Quel est le taux occupation nécessaire sans augmentation du total des lits touristiques? 71% Tableau 14: Calcul lits nécessaires actuel Télé-Château-d'Oex S.A.

24 Alpes vaudoises / rapport Total REMONTÉS MÉCANIQUES Alpes vaudoises Recettes Actuel Remarq Recettes transports nettes 2010 hiver (selon l'enquête; sans autres recettes et restaurants) 22' enquête Recettes théoriques nécessaires (selon ratio ratingfactory «2») 45' Manque -20' Journées skieurs Journées skieurs (hiver 2010, selon l'enquête) Recette par journée-skieurs enquête Manque journées skieurs Besoin total des journées skieurs (actuel et manque) 1' Compensation du manque grâce aux clients journaliers / abo saison (estimation 25%) Manque journées skieurs / nuitées clients de séjour Lits existants (Turatti) Nombre de lits hôteliers Nombre de lits parahôtel Nombre de lits résidences secondaires R2 (nombre de lits moyen par R2: 3.5) Nombre total de lits touristiques Ratio lits Hôtel : lits parahôtel : lits R2 Manque journées skieurs/nuitées hôtel Manque journées skieurs/nuitées parahôtel Manque journées skieurs/nuitées R Calcul du manque des lits Hôtel Manque de lits hôtel au taux occupation actuel Diminution du manque de lits hôtel par augmentation du taux occupation Manque de lits hôtel, si taux occupation 20% Manque de lits hôtel, si taux occupation 30% Parahôtel Nombre de nuitées skieurs par lits parahôtel Manque de lits parahôtel au taux occupation actuel Manque de lits hôtel, si taux occupation 30% Manque de lits hôtel, si taux occupation 40% R2 Nombre de nuitées skieurs par lits R2 Manque de lits R2 au taux occupation actuel Manque total Diminution du manque de lits R2 par augmentation du taux occupation Manque de lits R2, si taux occupation 30% Manque de lits R2, si taux occupation 40% Lits hôtel supplémentaires nécessaires sans augmentation lits R2 (R2 reste à 25%) si taux occupation 20% si taux occupation 30% Quel est le taux occupation nécessaires sans augmentation du total des lits touristiques? 73% Tableau 15: Calcul lits nécessaires actuel Les Alpes vaudoises

25 Alpes vaudoises / rapport Journées skieurs effectives ( ) Journées skieurs nécessaires Manque journéesskieurs Télé-Villars-Gryon S.A Télé-Diablerets S.A Télé-Leysin-Les Mosses La Lécherette S.A Télé-Château-d Oex S.A Total ' Gstaad 3000 AG Tableau 16: Bilan actuel journées skieurs 2.5. Constats Les sociétés des Alpes vaudoises présentent un fort manque de journées skieurs, avec une tendance à la stagnation, voire à la baisse. Ce bilan se répercute de façon conséquente sur la situation financière des sociétés (voir chapitre 2.3 «Situation des remontées mécaniques 2011»). La stagnation, respectivement la diminution des journées skieurs sont directement corrélées avec la diminution des «lits chauds» et des nuitées.

26 Alpes vaudoises / rapport Constats et comparaison de l'évolution Journées skieurs Comparaison internationale des journées skieurs Le graphique ci-dessous montre une baisse des journées skieurs en Suisse en comparaison internationale. A noter que l Autriche réalise le double du chiffre de journées skieurs sur une surface de piste qui est inférieure à celle de la Suisse Schweiz Frankreich Österreich / / / / / / / / / /10 Figure 1: Evolution journées skieur (source: Vanat 2009/2010) Comparaison intercantonale des journées skieurs En comparaison intercantonale, on constate que le Canton de Vaud souffre d une perte de journées skieurs plus importante que les autres cantons. Canton Palmarès 2008/09 Palmarès 2009/10 Variation par rapport à la moyenne quinquennale Variation par rapport à la saison précédente VS 9' ' % -4.6% GR 8' ' % -5.3% BE 4' ' % -6.2% VD 1' ' % -12.4% SG 1' ' % -7.1% Autres 4' ' % -15.3% Total 29' ' % -7.0% Tableau 17: Fréquentation hivernale (source: Vanat 2009/10)

27 Alpes vaudoises / rapport Bilan des journées skieurs des stations vaudoises Le Tableau 18 ci-dessous met en évidence, de manière plus détaillée, le manque flagrant de journées skieurs dans nos destinations des Alpes vaudoises, en regard des journées skieurs qui seraient nécessaires à assurer leur capacité de renouvellement en matière d investissements. 2'000'000 1'800'000 1'600'000 1'400'000 1'200'000 1'000' ' ' ' ' / / / / /11 Æ Figure 2: Bilan journées skieurs Alpes vaudoises Villars-Gryon Les Diablerets Glacier 3000 Leysin-Les Mosses - La Lécherette Château-d'Oex BDG (yc Rougemont) Total Alpes vaudoises Société 2004/ / / / / / /11 Villars- Gryon Les Diablerets Glacier 3000 Leysin- Mosses Châteaud Oex BDG (yc Roug.) Total Alpvaud fusion ' Tableau 18: Evolution journées skieurs des stations Alpes vaudoises Au vu des recherches conduites par Vanat 4 force est de constater que le nombre de journées skieurs au niveau international stagnent. En Suisse tout comme dans les Alpes vaudoises, on observe cette tendance depuis longtemps, qui s est même transformée en déficit dans les dernières années. Les raisons de cette tendance sont à chercher dans: La concurrence, depuis peu également des pays d Europe de l Est avec des stations aux équipements de pointe Le marché du ski de manière générale, avec une croissance quasi nulle La jeune génération qui ne s adonne plus au ski (suppression des camps de skis jeunesse, etc.) D autres activités à forte attractivité (voyages lointains, action sports) Etc. 4 Vanat Laurant, Bilan de la saison 2009/10 Suisse, Fréquentation des domaines skiables

28 Alpes vaudoises / rapport Les figures suivantes illustrent le développement sur dix ans en Suisse et dans les pays concurrentiels dans les Alpes. La Suisse présente le développement le moins favorable. Au contraire, les investissements importants en Italie et en Autriche de ces dernières années ont permis une évolution positive.. Figure 3: Evolution des journées skieurs Suisse (source: Vanat) Figure 4: Evolution des journées skieurs France (source: Vanat) Figure 5: Evolution des journées skieurs Italie (source: Vanat) Figure 6: Evolution des journées skieurs Autriche (source: Vanat) 3.2. Fréquentation des installations Les pics de fréquentation du Meilleret, d Isenau et de Villars-Gryon montrent une fréquentation de pointe seulement sur les week-ends. Ce constat est valable pour tous les domaines des Alpes vaudoises. Par ailleurs, la limite de capacité est dépassée les jours de pointe. Une augmentation massive des journées skieurs ne peut de ce fait se faire que par une augmentation et une occupation des lits marchands durant la semaine et l exploitation potentielle des domaines pendant toute la durée de l hiver (question de l enneigement au début et à la fin de la saison d hiver).

29 Alpes vaudoises / rapport Pics de fréquentation du Meilleret Figure 7: Fréquentation Meilleret (source: TDSA) Pics de fréquentation d'isenau Figure 8: Fréquentation Isenau (source: TDSA) Pics de fréquentation de Villars-Gryon Figure 9: Fréquentation Villars-Gryon (source: TVGSA)

30 Alpes vaudoises / rapport Prix des forfaits ski 2011/2012 En matière de forfaits, pour la clientèle, les prix des domaines suisses sont peu compétitifs par rapport aux offres concurrentes (rapport qualité/prix). L évolution du cours de l Euro a renforcé cette situation. Adulte 1 jour Adulte 6 jours Enfant 1 jour Enfant 6 jours Zermatt (Zermatt/Cervinia) 75/86 371/423 38/43 186/212 Saas-Fee (Saas-Fee/Saastal) 68/73 346/376 37/40 190/208 Serfaus/Fiss/Ladis CHF Tignes CHF Espace Killy CHF Avoriaz CHF Portes du Soleil Alpes vaudoises/glacier 300 CHF Leysin Les Mosses Villars-Gryon Les Diablerets Tableau 19: Comparaison des prix Comparaison de l évolution du chiffre d'affaires plan national et international Evolution du chiffre d'affaires: comparaison Autriche France Suisse Alpes vaudoises L Autriche et la France ont une progression régulière de leur chiffre d affaires, alors que la Suisse et plus particulièrement les destinations des Alpes vaudoises voient le leur stagner '000 mios 50000' mios 40000' mios 30000' mios 20000' mios Les Diablerets Leysin Château-d'Oex Villars-Gryon Total Autriche Total France Total Suisse 10000' mios '0 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Figure 10: Evolution CdA

31 Alpes vaudoises / rapport Cette évolution du chiffre d affaires a des répercussions importantes sur le potentiel de financement des remontées mécaniques, comme le démontrent les chiffres ci-dessous (chiffres 2008): Comparaison Autriche Suisse 2008 Autriche Chiffre d affaires CHF 1'750' EBITDA: 45% 787' Suisse Chiffre d affaires CHF 950' EBITDA: 33% Différence annuelle entre Autriche et Suisse Potentiel pour intérêts, amortissements, investissements CHF Tableau 20: Potentiel de financement r.m (source: Banque Austria) 313' ' Evolution du chiffre d'affaires: comparaison Portes du Soleil France Portes du Soleil Suisse et Alpes vaudoises Si les Portes du Soleil du côté français ont une progression régulière de leur chiffre d affaires, les Portes du Soleil du côté suisse, à l instar des Alpes vaudoises, voient le leur stagner. Ceci est d autant plus grave que les journées skieurs sont en baisse, ce qui signifie que le chiffre d affaires est stagnant grâce à des hausses de prix ' ' ' ' ' '000 Les Diablerets Leysin Château-d'Oex Villars-Gryon Total PdS Suisse Total Pds France 10000'000 '0 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Figure 11: Comparaison PdS France - PdS Suisse

32 Alpes vaudoises / rapport Les exigences du marché L importance de la taille des domaines skiables Le tableau ci-dessous démontre de manière chiffrée l importance de la taille critique des domaines skiables: les grandes régions ont toutes augmenté leurs nuitées, alors que les petites régions, à quelques exceptions près, en ont systématiquement perdues. Domaine Km piste Installations Nuitées 85/86 Nuitées 07/08 Grands domaines Silvretta Skiarena (Ischgl) Serfaus/Fiss/Ladis ' Saalbach-Hinterglemm ' ' Wilder Kaiser ' ' Petits domaines Kals am Grossglockner Lermoos Warth-Schröcken Sillian-Hochpustertal Loferer-Alm Tableau 21: Importance de la taille des domaines skiables (source: BfS Autriche) L évolution du marché du ski en Europe des dernières années présente une tendance très claire. Outre-frontières on a pu observer un processus de concentration considérable par le biais de fusions, de coopérations à grande échelle et de regroupement de domaines skiables. Ces évolutions n ont été suivies que marginalement et avec un temps de retard par la Suisse. Cette situation se reflète dans l évolution du chiffre d affaires en Suisse, en France et en Autriche. La comparaison effectuée annuellement par le conseiller en entreprises Laurent Vannat 5 montre une stagnation du chiffre d affaires des remontées mécaniques en Suisse malgré des prix en hausse, alors qu il a pratiquement doublé au cours de la même période dans ces deux pays limitrophes. Les retombées de cette situation sont présentées de manière flagrante dans une comparaison de la branche effectuée par la banque Austria. Sur un territoire inférieur de 10% à son équivalant Suisse, les remontées mécaniques autrichiennes ont réalisé avec 258 sociétés un chiffre d affaires deux fois supérieur. Ainsi elles ont pu atteindre un EBITDA annuel de 45%, résultant en un volume d investition de presque CHF 800 millions en moyenne. Avec encore 650 sociétés actives dans la même année, la Suisse réalisait un EBITDA de 33%. On conclut ainsi à une différence annuelle de moyens autogénérés de CHF 500 millions (c.f. tableau 20). L importance de cette évolution en Autriche et l ampleur des regroupements d exploitations et de domaines skiables est dans l extrait suivant issu de la conférence «Comparaison Tyrol-Tyrol du Sud» par le spécialiste de la branche de renommée européenne Dr. Helmut Lamprecht (ancien membre de la direction de la chambre du commerce du Tyrol et ancien PDG du groupement des remontées du Tyrol): 5 Laurant Vannat, International report on mountain tourism

33 Alpes vaudoises / rapport «Dans les deux pays on assiste à une augmentation de la concentration de la demande touristique autour de grands domaines skiables. Ces processus se sont intensifiés avec le temps et ont gagné en intensité depuis les années 90. On en déduit que le regroupement de domaines skiables est la conséquence logique de changements structurels de la demande, en d autres termes des besoins de la clientèle». Cette évolution est mise en évidence dans le Tyrol du sud par d immenses domaines issus de regroupements, comme les Dolomiti superski: 450 remontées et 1200 km de pistes en un seul forfait (c.f. Une concentration similaire, si ce n est encore plus intense peut être observée en France. La Compagnie des Alpes comprend aujourd hui déjà 14 domaines en France. La stratégie même de cette entreprise traduit l importance de la taille des domaines dans le marché du ski actuel. En effet, celle-ci commercialise à elle seule ces 14 domaines avec un total de 300'000 lits. Le chiffre d affaires du groupe a également augmenté de 9% en moyenne au cours des dernières années (c.f. annexe Compagnie des Alpes et Le domaine des Portes du Soleil à cheval sur la frontière (Valais-France) rassemble aujourd hui 12 stations sur sol helvétique et français en un forfait unique et en une seule entité de pistes et d installations (190 installations, 650 km de pistes). L évolution du chiffre d affaires présente deux caractéristiques. L étendue du domaine a conduit à une augmentation considérable d environ CHF 48 millions à plus de CHF 80 millions. La croissance du chiffre d affaires a toutefois surtout été observée du côté français, étant donné le ralentissement de la modernisation des installations suite à un problème politique dans la commune de Val d Illiez (c.f. Rapport annuel Télé-Champéry 2010). Des exemples de liaisons rendues possibles par des installations modernes d envergure démontrent à quel point la branche est mue par des regroupements de domaines skiables. On citera la Vanoise- Express (la Plagne Les Arcs 2003, c.f. annexe Vanoise Express), Kitzbühl (Hahnenkamm/Pengelstein et Jochberg/Resterhöhe 2004, c.f. de même que la récente et immense installation au Canada Blackcomb/ Whistler (c.f. annexe Blackcomb/Whistler). Extrait du rapport «Facteurs de réussite, modèles d entreprise et de financement pour une industrie des remontées mécaniques en changement» 6 : «Une amélioration du rendement découle d une mutation vers de plus grandes entreprises à travers des fusions et de rachats. Les étapes suivantes sont alors les clés du succès: Dans un premier temps on cherchera à fusionner des entreprises régionales afin de former un produit et un marché fermé, réalisant ainsi en particulier des synergies dans l exploitation et en éliminant la concurrence locale. Ensuite la chaîne de valeur ajoutée pourra être mise en place au sein de la région délimitée par intégration verticale comme l intégration des locations de matériel, des écoles de ski etc. C est seulement dans un troisième temps dans une perspective d holding de destinations que d autres destinations peuvent être intégrées, afin d obtenir des synergies financières et une diversification des risques au sein de la branche. 6 Prof. Dr. Thomas Bieger / Prof. Dr. Christian Laesser Université de St.-Gall, Novembre 2005

34 Alpes vaudoises / rapport L importance de pistes attractives et de la sécurité de neige La qualité des pistes et la sécurité de neige sont les critères incontournables de décision des clients skieurs dans le choix d une destination. Pour s en convaincre, il est intéressant de relever que selon Falk ( le plus important site d'enquête en ligne en matière de sports d'hiver, les 5 premiers critères de décision des clients pour le choix d'une destination sont: 1. La sécurité de neige (20,2 %) 2. L offre en matière de pistes (16,6 %) 3. Une bonne préparation des pistes (16,3 %) 4. Le lieu (13,3 %) 5. La taille de la destination (11,2 %) Puis viennent immédiatement ensuite: Le prix (9,4 %) L'offre en remontées mécaniques (9 %) Le départ des installations (6,9 %) Des gens accueillants et aimables (6,4 %) Le paysage (5,2 %).. Figure 12: Les critères de décision (source: Falk) Extrait (du rapport annuel 2010 de l Association des remontées mécaniques suisses) Figure 13: Evolution enneigement mécanique

35 Alpes vaudoises / rapport En comparant l'évolution du chiffre d'affaires et du nombre de passagers des remontées mécaniques en Autriche et au Tyrol du sud avec le pourcentage d'enneigement mécanique des pistes, on peut constater l'impact considérable de la sécurité de neige sur la situation économique des sociétés de remontées mécaniques. Cette évolution met en évidence l'importance du constat de l'association suisse des remontées mécaniques, à savoir que l'enneigement est un facteur incontournable de succès (sources des tableaux ci-dessous: rapports annuels des associations Suisse, Autriche, Tyrol du Sud). Suisse Figure 14: Pourcentage de l'enneigement mécanique Figure 15: Evolution CdA transport r.m. Autriche Figure 16: Evolution CdA/journée skieur Autriche Figure 17: Evolution passagers r.m. Tyrol du Sud

36 Alpes vaudoises / rapport Constat L élément «sécurité de neige» veut dire - Garantir la neige sur la quasi-totalité de la surface pendant toute la saison d hiver - Des investissements dans les installations de transport sans garantie de neige sur les pistes correspondantes sont des investissements «perdus» L altitude comme facteur relatif L analyse de l altitude des domaines skiables au Tyrol montre la réussite de beaucoup de stations de basse ou moyenne altitude. Les stations en aval les plus basses se situent à déjà 500m. Le succès de ces domaines skiables est garanti par un enneigement mécanique performant et généralisé. Actuellement, 80% des pistes dans le Tyrol peuvent être enneigées mécaniquement. L exemple du Tyrol montre le succès de domaines skiables en basse et moyenne altitude. Figure 18: altitude des domaines skiables du Tyrol du Sud Le graphique ci-dessous compare l altitude de stations de ski à grand succées avec les stations Alpes vaudoises. Figure 19: Comparaison altitude de domaines skiables Constat Les illustrations ci-dessus montrent que l altitude des domaines des Alpes vaudoises se situe dans un registre comparable avec les destinations les plus prisées. Ainsi, l altitude d un domaine est toute relative. Un enneigement mécanique de l ensemble des pistes constitue la condition préalable au maintien des sports de neige dans ces régions.

37 Alpes vaudoises / rapport L importance des lits marchands Au chapitre 2 on concluait pour le développement des Alpes vaudoises : La stagnation, respectivement la diminution des journées skieurs sont directement corrélées avec la diminution des «lits chauds» et des nuitées. Ce recul se reflète dans le chiffre d'affaires des sociétés de remontées mécaniques. Il est à noter qu'en moyenne un lit vendu (résidence secondaire) représente environ 20 journées de ski payantes, alors qu'un lit loué est estimé à 84 journées de ski payantes. La démonstration de l effet de levier important des lits marchands est illustrée dans les tableaux suivants qui comparent la situation entre le Tyrol et les cantons touristiques suisses du Valais, des Grisons et de l Oberland bernois. Aucun commentaire supplémentaire n est nécessaire. Lits marchands: Nuitées par type de logement Valais (VS), Grisons (GR), Oberland bernois (BeO) Tyrol Nuitées VS, GR BeO Tyrol Nuitées Hôtels 13' ' Nuitées Appartements de vacances 16' ' Nuitées Résidence secondaire 14' ' Total nuitées 44' ' Lits dans l hôtellerie Lits dans les appartements de vacances Lits dans les résidences secondaires Total lits Habitants Lits marchands: Nuitées d hôtels et chiffre d affaires Valais (VS), Grisons (GR), Oberland bernois (BeO) Tyrol Nuitées hôtel. Dép/jour CdA Hôtellerie GR VS BeO 13' '681' Tyrol 26' '262' Lits marchands: Comparaison chiffre d affaires / lit Valais (VS), Grisons (GR), Oberland bernois (BeO) Tyrol CdA total Lits total CdA/lit GR VS BeO 5'240' Tyrol 6'960' Tableaux 22: La valeur ajoutée (Sources: BAK Basel Economics 200 ; Etude sur la valeur ajoutée VS 2001 (dépenses journalières)) Constat Le développement de lits marchands en nombre suffisant et des structures adaptées à la demande actuelle du marché international sont les éléments incontournables pour permettre aux stations d atteindre une rentabilité économique. A cet égard, la recherche d'investisseurs doit clairement faire partie d une stratégie partagée sur l ensemble de la région.

38 Alpes vaudoises / rapport Synthèse de l'évolution globale Aujourd'hui encore, environ le 80 % du chiffre d'affaires des stations des Alpes vaudoises est toujours réalisé en hiver, dont le 67 % de ce montant est subordonné aux remontées mécaniques. En termes de concurrence, les pays voisins (France, Tyrol, ) investissent massivement, alors que les investissements stagnent en Suisse et dans les Alpes vaudoises. On doit se souvenir que le chiffre d'affaires des remontées mécaniques est directement tributaire de la durée d'enneigement et de la capacité d'accueil (lits commercialisables). Le manque d enneigement et la baisse de lits marchands dans les Alpes vaudoises engendrent une situation financière problématique des sociétés de remontées mécaniques, ceci malgré l'engagement financier important des collectivités publiques. La pérennité des sociétés n est de loin pas assurée. Soutien financiers octroyés aux Alpes vaudoises Remontées mécaniques Coûts projets remontées mécaniques Soutiens financièrs remontées mécaniques fonds perdu Soutiens financièrs remontées mécaniques ES prêts VD 127' ' % 37' % Soutiens financièrs remontées mécaniques prêts CH 34' % Soutiens total remontées mécaniques 88' % Autres projets Coûts projets autres 135' Soutiens financièrs projets autres fonds perdu VD 6' % Soutiens financièrs projets autres fonds perdu CH 1' % Soutiens financièrs projets autres prêts VD 13' % Soutiens financièrs projets autres prêts CH 17' % Soutiens total autres 38' % Total projets ' Soutien global ' % Tableau 23: Soutiens En matière de qualité des domaines skiables dans les Alpes vaudoises, ces derniers sont trop isolés, de dimension insuffisante avec des contraintes fortes en termes de possibilités d élargissement. L offre ski est ainsi limitée et certains domaines skiables sont régulièrement saturés en haute saison, plus particulièrement à cause de la forte proportion de skieurs à la journée. Concernant l enneigement artificiel, le Canton de Vaud est très restrictif comparé à ses voisins suisses et européens qui peuvent atteindre plus du 80 % de pistes enneigées. Les directives vaudoises en vigueur n'autorisent l'enneigement que d'une piste de retour en station, d'une piste principale et des pistes de liaisons essentielles. Au vu de leur altitude (moyenne montagne), les domaines skiables des Alpes vaudoises sont vulnérables aux changements climatiques. Le bilan général des Alpes vaudoises peut-être résumé comme suit: Difficultés financières non réglées, tendances négatives Trop d installations exploitées Sécurité de neige lacunaire

39 Alpes vaudoises / rapport Trop de sociétés concurrence interne Important besoin de remplacement des installations Pics de fréquentation le week-end : saturation Faiblesse en été / Manque de diversification Important manque des lits marchands Important manque de journées skieurs Conclusion En comparaison internationale, l économie touristique des Alpes vaudoises n obtient pas de bons résultats: des mesures d amélioration sont absolument nécessaires. Pour rester dans la course, il apparaît impératif de répondre aux exigences du marché moderne, avec une offre qui réponde particulièrement aux critères suivants: Domaines grands et variés Sécurité de neige Lits chauds Mise en valeur des atouts existants Solutions phares Les «incontournables» en matière de sports de neige Disposer d un produit attractif, concurrentiel par - un positionnement clair - une offre variée et de qualité - des installations modernes - une sécurité de neige Avoir la taille critique et des structures adaptées Bénéficier du nombre nécessaire de lits marchands L élément «lits marchands» Les lits occupés sont l élément clé pour le chiffre d affaires des remontées mécaniques, ce qui se traduit par: leur nombre leur structure / organisation leur disponibilité / qualité les installations accessoires le «ski in ski out»

40 Alpes vaudoises / rapport Masterplan remontées mécaniques Alpes vaudoises 2012 «LE GRAND RÉSEAU» 4.1. Les objectifs en matière d activités touristiques La nature, le paysage et l environnement restent, pour les touristes et les résidents, la valeur numéro une des Alpes vaudoises. Un fort potentiel réside dans cette qualité de vie à préserver et promouvoir. Les Alpes vaudoises ont un réel potentiel en termes de positionnement et de développement de produits de par la diversité des sites, des offres (nature, paysage, patrimoine, gastronomie, sports de neige, culture, MICE - meetings-incentives-congress-events) et la proximité du lac, des vignobles, de la plaine, etc. Les Alpes bénéficient d une qualité de vie, d une proximité et d une facilité d accès qui leur permettent de diversifier et d intensifier leurs activités par l accueil de résidents primaires ou le développement d autres activités économiques, en lien ou pas avec le tourisme. Cependant pour valoriser pleinement ce potentiel, la mobilité multimodale doit très clairement être renforcée. Les Alpes ont un potentiel à développer en matière de synergies entre tourisme et autres activités économiques (agriculture, formation, artisanat, énergies renouvelables, hautes écoles, etc.). L objectif est de pérenniser l activité économique de la destination «Alpes Vaudoises» intimement liée au tourisme. Il ne s agit pas de privilégier l été aux dépends de l hiver, mais plutôt de chercher les synergies entre les saisons. Si l on veut se donner les meilleures chances, il faut, en même temps, renforcer le produit «sports de neige», pilier actuel de l activité économique et doter la région des moyens de se profiler comme une véritable destination 4 saisons. Les difficultés auxquelles sont confrontées les Alpes vaudoises aujourd hui sont en grande partie liées à leur isolement. Isolement interne entre les stations (relief, accessibilité), les opérateurs et entreprises touristiques. Isolement à la fois commercial (peu de partenariats de proximité avec d autres destinations voisines), et financier (beaucoup d investissement sont réalisés par les opérateurs locaux, sans partenariat avec des acteurs de niveau national ou international). Rompre avec ce cercle vicieux, c est offrir au territoire d autres opportunités qui lui permettront de réussir sa diversification (DAV tome 1 p.63). Les stations des Alpes Vaudoises n ont pas, au contraire d autres destinations alpines, vu leur parc immobilier exploser et bénéficient encore d une taille «humaine» qui fait leur charme. Chacune des stations possède un caractère propre, la différenciant de ses consœurs. Ces qualités, alliées à des atouts naturels exceptionnels, représentent paradoxalement aussi leur plus grande faiblesse. Prises individuellement, elles sont trop petites pour pouvoir financer le développement de «produits phares» et d en assurer la promotion sur les marchés extérieurs. C est la raison principale de leur déclin, confrontées qu elles sont de plus en plus avec des concurrents européens qui ont fortement diversifié leur offre dès le tournant du siècle. Au contraire de ceux-ci, leur proximité géographique leur offre une possibilité unique d unir leurs forces. Le grand enjeu consiste donc à relier efficacement cet ensemble appelé «grand réseau des Alpes Vaudoises». Lui seul est à même d offrir cette combinaison particulière de stations conviviales, ayant conservé leur caractère et un positionnement clair avec une offre dont la variété et la diversité ne se trouve que dans les grandes stations de France, d Autriche ou dans les Dolomites. Se positionner efficacement par rapport à la clientèle nécessite de travailler sur ces faiblesses et potentiels et développer des infrastructures, des offres et produits qui répondent à sa demande. Le positionnement par rapport à la clientèle. Exister en tant que destination dans l esprit des clients, c est se positionner sur plusieurs segments de marchés complémentaires, et donc se donner la capacité de proposer une offre diversifiée capable de satisfaire un large spectre d attentes et de besoins.

41 Alpes vaudoises / rapport Huit communes, un espace client Dans ce contexte, le niveau territorial le plus pertinent n est plus celui de la station, ni même de la région. Il est impératif de penser global, et de comprendre que les clients eux, pensent au monde entier pour leurs projets de vacances. La problématique de diversification doit participer à faire exister un espace client plus large: les Alpes Vaudoises 7. Figure 20: Extrait de la région des Alpes vaudoises 4.2. Les objectifs en matière de clientèle Pour mieux exploiter la clientèle de proximité en hiver La clientèle de proximité en hiver souhaite accéder rapidement et sans rupture de charge aux domaines skiables. Elle demande des conditions d enneigement optimales et des infrastructures de qualité. Les Alpes Vaudoises sont les plus proches du bassin lémanique. Elles ont le potentiel de devenir la destination favorite des skieurs et excursionnistes d un jour. Accédées principalement par la route, elles sont très rapidement saturées en hiver lors des week-ends de beau temps. L amélioration des accès par transports publics et leur connexion aux remontés mécaniques doit permettre de désengorger les accès le week-end et d offrir un but d excursion plus attractif, toute la semaine et toutes saisons. De plus, le retard pris par les Alpes vaudoises dans l enneigement de culture les pénalisent très fortement, incapables qu elles sont de garantir les conditions de neige lors des belles journées de début et de fin de saison et une qualité constante des pistes durant toute la saison. L objectif, en termes de rentabilité économique, pour satisfaire à la demande de cette clientèle est de faire en sorte d étaler le nombre de ces journées skieurs sur une période de plus de 100 jours et en augmentant la fréquentation en semaine. Cet objectif ne peut être atteint que par une forte amélioration de l accessibilité, une sérieuse garantie neige et des structure d hébergement marchand adaptées aux exigences du marché Pour exploiter la clientèle excursionniste nationale et internationale en toutes saisons La clientèle excursionniste nationale et internationale recherche la beauté du paysage et des produits phares facilement accessibles et avec un minimum de ruptures de charge. 7 DAV tome 1 p.42

42 Alpes vaudoises / rapport Le réseau de trains de montagne dans les Alpes vaudoises est l un des plus denses d Europe (MOB, AL, ASD, BVB). Pourtant, celui-ci est très mal interconnecté et rend les éléments forts d architecture contemporaine difficiles d accès, comme par exemple à Leysin: le Kuklos (restaurant tournant) et au Glacier 3000: le restaurant Botta, ou encore du patrimoine identitaire comme le Grand Chalet Balthus à Rossinière. L objectif est de devenir une destination incontournable et de référence pour les pratiquants nationaux, comme internationaux, en créant les conditions de liaison train/remontées mécaniques concurrentielles pour permettre à cette clientèle de découvrir de manière optimale ces atouts et joyaux Pour exploiter la clientèle de séjour La clientèle de séjour se caractérise par des durées souvent courtes, au cours desquelles le choix des activités offertes par la destination est primordial. Actuellement, la faible performance des infrastructures et de leur liaison en station et entre stations ne permet pas de valoriser des activités pourtant proches géographiquement. L objectif est de permettre à la clientèle de séjour de se diffuser dans le territoire des Alpes vaudoises au gré de son envie et de sa motivation du moment en lui proposant de nouvelles attractions et en exploitant en toutes saisons les atouts déjà existants. Pour la clientèle de séjour hivernale, en élargissant les possibilités de skier dans un domaine relié d une taille devenue concurrentielle avec les grands domaines, la destination Alpes vaudoises pourra également offrir des installations et des pistes de grande qualité, tout en ayant rationnalisé son domaine et amélioré sa qualité Les enjeux Dans la ligne des réflexions ci-dessus le Masterplan 2012 doit absolument viser une stratégie qui réponde aux 5 enjeux suivants: 1. Atteindre la taille critique par la mise en réseau des infrastructures et des offres 2. Créer des réels «USP» 3. Mettre à niveau l infrastructure 4. Maintien de l exploitation du potentiel neige 5. Extension de l offre estivale (Diversification) Enjeu 1: Atteindre la taille critique Le développement des différents domaines touristiques sur la plan international à démontré clairement, que la capacité concurrentielle d une destination est de plus en plus dépendante d une taille critique qui permet de garantir: Une offre de base large et variée incluant des attractions phares, produits indispensables d appel pour une clientèle de séjour internationale Des structures opérationnelles compétentes et professionnelles Des moyens financiers et en personnel suffisants pour faire face aux exigences toujours plus grandes sur les marchés nationaux et internationaux Le Tableau ci-dessous démontre de manière chiffrée l importance de la taille critique des domaines skiables: les grandes régions ont toutes augmenté leurs nuitées, alors que les petites régions, à quelques exceptions près, en ont systématiquement perdu.

43 Alpes vaudoises / rapport Domaine km piste Nbr d install. Nuitées 85/86 Nuitées 07/08 Grands domaines Silvretta Skiarena (Ischgl) Fiss-Serfaus-Ladis ' Saalbach-Hinterglemm ' ' Wilder Kaiser ' ' Sölden ' ' Petits domaines Kals am Grossglockner Lermoos Warth-Schröcken Sillian-Hochpustertal Loferer-Alm Tableau 24: Importance de la taille du domaine (source: Statistik Autriche) Aucune des stations des Alpes vaudoises n atteint actuellement une taille suffisante pour se profiler durablement au niveau international. Par contre, elles disposent ensemble d un grand potentiel pour répondre à ces exigences, à condition de mettre en œuvre d importantes mesures dans les domaines suivants: Axe prioritaire 1.1 : Liaison attractive des domaines par des infrastructures performantes combinant les trains, les bus et les installations portées. La topographie des Alpes vaudoises offre une proximité géographique unique en Europe entre les stations, malheureusement largement inexploitée à ce jour. La revalorisation des lignes des transports publics existantes (bus/train), ainsi que la création d installations à câble modernes, permettrait aux touristes de se déplacer rapidement à l intérieur des Alpes vaudoises, en intégrant également la destination de Gstaad. Cette mise en réseau des infrastructures de tous les domaines de la région entre eux et leur raccordement à des attractions de haute valeur comme le Glacier 3000 et le Kuklos, été comme hiver, représente l élément clef pour un renforcement significatif du produit «Alpes Vaudoises» et l offre d un produit enfin concurrentiel sur le plan national et international. Le rapport Furger 2003 conseillait déjà de tenter de rompre l'isolement des domaines en offrant une plus grande variété de pistes et en étudiant en profondeur les liaisons possibles, qu'elles soient par pistes, installations ou transports publics, afin d'exploiter au mieux le potentiel à disposition et renforcer les domaines skiables d'altitude, tout en poursuivant l'enneigement artificiel des domaines. Le Masterplan 2012 complète cette analyse par une approche véritablement orientée 4 saisons. En plus de l avantage de la topographie et de la proximité des stations pour la mise en réseau des infrastructures, les Alpes vaudoises disposent d un potentiel supplémentaire pour créer des liaisons attractives entre les domaines. C est-à-dire la possibilité de créer des produits phares, des liaisons qui permettraient non seulement une liaison rapide et confortable mais qui, par l emplacement et la situation (survol), pourraient être en elles même un produit exceptionnel avec un effet d attraction pour une clientèle nationale et internationale. En matière de remontées mécaniques cela signifie concrètement de: Lier les domaines entre eux, été comme hiver, par le train, les cars postaux et les remontées mécaniques en rationalisant en même temps l offre hiver. Sans oublier d uniformiser les tarifs par le biais d une communauté tarifaire. Ce concept permettrait de réaliser pour l hiver un des plus grands domaines skiables en Suisse, lié directement à un domaine skiable sur glacier. Pour le produit 4-saisons ce concept redonnerait et augmenterait l attractivité et l exploitation de l infrastructure existante.

44 Alpes vaudoises / rapport Le succès des liaisons des domaines skiables en Autriche Figure 21: La page de titre du rapport Lamprecht Extrait du rapport Helmut Lamprecht, dipl.-vw. Dr., ancien vice-directeur de CET, expert reconnu remontées mécaniques (mail du 27 août 2012) Serfaus Fiss Ladis existe depuis 1999 (évolution des nuitées: ; / Zillertal Arena avec Zell a. Ziller Gerlos Königleiten liaison depuis env. 20 ans ( Ischgl Samnaun (objectif liaison avec Serfaus / Mayerhofen Tuxertal avec Mayerhofen, Finkenberg, Lanersbach, Tux et Hintertux ( Skiwelt Wilder Kaiser Brixental avec Itter, Süll, Ellmau, Going Hopfgarten, Brixen im Thale, Westendorf ( Lech Zürs, depuis peu avec Warth ainsi que St. Anton / St. Christoph et Stuben ( Schruns (Hochjoch) avec Silvretta Nova depuis env. 2 ans (le plus grand domaine skiable du Voralberg / Steiermark liaison de 3 domaines skiables avec le célèbre Schladming ( Nouveau: Liaison des domaines skiables Alpbach i.t. avec Wildschönau (presque le double de surface de domaine skiable; promotion dans la ligue des 10 plus grands domaines skiables du Tyrol / En planification (exemple): St. Anton a. A. avec Kappl im Paznautal (voisin de Ischgl / Tyrol du Sud Liaison des 3 provinces Tyrol du Sud, Trentino et Veneto («Dolomiti Superski» fait partie des plus grands domaines skiables en Europe ( Citation Dr. H. Lamprecht: Nach meiner bescheidenen fachlichen Sicht liegt die Zukunft des Schneesports aus der Sicht der Gäste immer mehr im Angebot entsprechender grosser Skiräume; Frankreich hat es uns ja ausgiebig vorgezeigt. Aber alles ist nichts ohne die perfekte Skipiste, die das um und auf darstellt, nicht die höchst bequeme Bergfahrt, möglichst ohne Wartezeit, sie wird heute praktisch schon als state of the art vorausgesetzt. Wenn der Gast zwar oft das Pisten-Angebot gar nicht ausnützen kann, aber er will zumindest die Möglichkeit haben, es zu nützen. Dieser Trend setzt sich zunehmend fort.

45 Alpes vaudoises / rapport Traduction libre D'après ma vision de modeste spécialiste, l'avenir des sports de neige semble déterminé au vu des attentes de la clientèle par des domaines skiables toujours plus vastes. La France nous l'a démontré au travers de nombreux exemples. Aujourd'hui, un confort accru des installations avec des temps d'attente réduits semble aller de soi, si bien que toutes ces améliorations sont caduques sans une image de piste parfaite, centre d'intérêt touristique incontournable avec des événements branchés qui attirent l'attention. Même s'il ne parvient pas à profiter de l'ensemble des pistes du domaine, le client veut au moins avoir la possibilité de le faire. Cette tendance se confirme de plus en plus. L évolution des destinations suivantes appuie les constats du Dr. Lamprecht (source: ptc tourismus consulting gmbh: Businessplan Wirtschaftlichkeit Projekt Sedrun Andermatt Gotthard Oberalp Arena, 2009). Figure 22: Evolution nuitées Zillertal Figure 23: Evolution nuitées Ischgl Figure 24: Evoution nuitées Serfaus-Fiss-Ladis Figure 25: Evolution nuitées Obergurgl

46 Alpes vaudoises / rapport Les mesures pour mettre en oeuvre l axe prioritaire 1.1: Projet de liaison Villars Les Diablerets En hiver, la liaison est assurée par de nouvelles installations portées et offre aux skieurs de Villars, un accès rapide et moderne aux Diablerets et au Glacier 3000 sans rupture de charge. En été, cet accès est assuré par la route du col de la Croix, avec des horaires de bus adaptés en conséquence. Projet Aigle Les Diablerets Glacier 3000 (Hub Diablerets) Le déplacement du départ du glacier et la modernisation et le prolongement du train permettent la concentration en un même lieu de la gare ASD et des départs des remontées mécaniques vers tous les domaines skiables des Diablerets et de Villars/Gryon. Il constitue de ce fait un attrait touristique majeur pour le tourisme d excursion national et international, le ski, les balades, l accès aux restaurants d altitude et devient un véritable pôle de compétences concentrant toute la chaine de services: station de remontées mécaniques, gare, office du tourisme. Projet de liaison Villars Leysin Il est actuellement pratiquement impossible de passer de Leysin à Villars et inversement dans un délai et un confort raisonnable. De ce fait, les domaines sont isolés les uns des autres et n offrent aucune synergie, malgré une infrastructure intéressante et bien développée de part et d autre. Seule une traversée par installation portée permet de résoudre ce dilemme. De plus, les installations actuelles (Villars Roc d Orsay et Leysin Berneuse) offrent une opportunité rare de désenclaver ces deux domaines par une seule installation. Son caractère spectaculaire permettra en outre d ajouter un élément phare pour toute la destination Alpes vaudoises. Des exemples récents en France (Vannoise Express reliant les Arcs à la Plagne), ou en Suisse (Lenzerheide Arosa en cours de réalisation) en Autriche (Kitzbühl: Hahnenkamm/Pengelstein und Jochberg/Resterhöhe2004 / voir: ont prouvé l effet d un tel investissement sur l ensemble de la destination. Projet Aigle Leysin Kuklos (Hub Leysin) Le prolongement et la modernisation du train AL jusqu au départ de la Berneuse (ou au centre sportif) permettent, de façon similaire au concept Aigle - Diablerets Glacier décrit ci-dessus, d offrir un attrait touristique majeur pour le tourisme d excursion national et international, le ski, les balades, l accès au Kuklos. La combinaison des quatre liaisons ci-dessus élargit considérablement l offre de chacune des stations en créant une première taille critique et une variété démultipliée d activités proposées, surtout à la clientèle de séjour. Projet Leysin Les Mosses Les Monts Chevreuils Le domaine des Fers à Leysin est relié aujourd hui à celui des Mosses par un bus navette de neige apprécié par les skieurs. Avec la réouverture des Monts Chevreuils, cette liaison par bus sera élargie jusqu à la Sciaz. Elle revêt aussi une grande importance pour la circulation de la clientèle non skieur (raquettes, ski de fonds, piétons) qui représente un potentiel important du plateau des Mosses et du restaurant des Monts Chevreuils (Espace nordique). Le but est que cette liaison Monts Chevreuils - Les Mosses - Leysin soit attractive pour la clientèle présente sur ces trois domaines avec des haltes aussi intéressantes sur le plateau (notamment à l Arsat et à La Lécherette).

47 Alpes vaudoises / rapport Projet Château d Oex Rougemeont Monts Chevreuils (Hub Château d Oex) La clientèle non motorisée arrivant à Château-d Oex par le train, doit être acheminée de manière attractive à la station de départ des Monts Chevreuils par des bus navettes au minimum à chaque train, si possible toutes les demi-heures pour la liaison gare Château-d Oex Les Moulins et retour, avec une halte au parc d apprentissage du Landi. Une ligne de ski bus navette Gstaad Rougemont - Château-d Oex - Les Moulins serait certainement une solution très intéressante, un tel ski bus existait déjà (en incluant Rossinière) du temps de l exploitation des Monts Chevreuils. La ligne postale Château-d Oex Les Mosses complète ce réseau en parallèle des remontées mécaniques des Monts Chevreuils Axe prioritaire 1.2: Gouvernance intégrée de la gestion et du marketing Une gestion efficace et efficiente des destinations nécessite des structures et une organisation professionnelles qui permettent de pérenniser le processus d évolution et atteindre les objectifs partagés en matière de gouvernance touristique. Une fois cette gouvernance touristique stabilisée, les acteurs devront réfléchir à la manière de coordonner les enjeux strictement touristiques, telle qu une tarification commune en incluant Gstaad Région, avec ceux inhérents au logement/hébergement et aux autres activités économiques. Les structures et l organisation sont essentielles pour favoriser les synergies propres à développer globalement l économie des Alpes vaudoises. A terme pour pérenniser l économie touristique des Alpes vaudoises il sera indispensable de fusionner en une seule structure les sociétés de remontées mécaniques et les offices du tourisme. Mesures pour mettre en œuvre l axe prioritaire 1.2: Les mesures à mettre en œuvre pour l axe prioritaire 1.2, telles que la communauté tarifaire, la gestion intégrée des remontées mécaniques, le marketing intégrée, etc. doivent être définies par la nouvelle structure mise en place sous le nom de la CITAV. Ainsi définies, ces mesures devront être développées par les instances compétentes (OT, RM, hôteliers, etc.) Enjeu 2: Créer des réels «USP» Une destination ne devient attractive au regard de la concurrence internationale que si elle est capable de proposer des éléments hors du commun, qui serviront de produits d appel pour toute la destination Alpes vaudoises. La création de ces réels «USP» implique une réflexion de fond quant à leur rayonnement potentiel et leurs capacités concurrentielles sur le plan national et international, que ce soit par leur faisabilité technique et économique, leur unicité et leur capacité à générer du chiffre d affaires. Elles doivent devenir le moteur, les éléments clefs et le noyau d une offre variée pour attirer de la clientèle de séjour 4 saisons Axe prioritaire 2.1: Les grandes attractions 4 saisons Le marché mondial touristique a évolué ces dernières années. Conseil fédéral suisse: Stratégie de croissance pour la place touristique suisse 2010: Au niveau mondial, le tourisme est un des secteurs économiques les plus dynamiques, avec des taux de croissance annuels de 4 à 5 %. Selon les prévisions de l Organisation mondiale du tourisme (OMT), le tourisme transfrontalier devrait croître en moyenne de 4 % par an ces dix prochaines années à l échelle mondiale. Evolution de la clientèle: La pyramide des âges se modifie, en Europe et dans le monde entier. En 2050, une personne sur cinq aura 60 ans ou plus. Il y aura donc plus de personnes âgées qui voyageront. Elles rechercheront à la fois l authenticité, la détente et la nouveauté.

48 Alpes vaudoises / rapport Si on constate en Suisse une stagnation du marché du ski, il y a eu une énorme croissance du marché international surtout excursioniste. Par ex: le point d excursion Jungfraujoch a enregistré en 2011 un record absolu de visiteurs en dépassant le nombre de 750'000 montées (à CHF prix de base Interlaken Jungfraujoch). Pendant les dix dernières années, le nombre de visiteurs a augementé de 50 %. Le développement économique de pays comme la Chine, l Inde, la Russie etc. créera un potentiel immense de clientèle pour ce segment. La Suisse avec ses atouts naturels et culturels sera aussi à l avenir une des destinations préférées de cette clientèle mondiale. Afin d être concurrentiel dans ce domaine, une offre de produits phares est essentielle. Etant donné leur potentiel naturel, les Alpes vaudosies ont la possibilité de créer de tels produits phares avec un rayonnement dépassant les frontières. Glacier 3000 a commencé à se profiler dans ce segment de clientèle. Un développement de ce produit augmentera sa chance sur ce marché d avenir. Dans ce contexte, il est important d observer au niveau national et international le succès des liaisons directes entre destinations touristiques et entre domaines skiables. Les grandes liaisons permettant de profiter de l offre et des infrastructures de deux ou de plus de stations grâce à des modes de transports à la pointe de la technique, rapides et confortables, rencontrent un grand succès en Europe et outre-mer. L effet économique des différentes grandes liaisons de destinations ou de domaines skiables en Europe ou au Canada est aujourd hui bien visible, comme l illustrent les exemples suivants. 4 exemples extraordinaires (Les 4 exemples suivants confirment également les constats de Dr. Lamprecht (chapitre ) LE VANOISE EXPRESS: Liaison La Plagne-Les Arcs «Paradiski» Depuis décembre 2003 La Plagne et Les Arcs ne sont plus 2 domaines skiables indépendants. En effet, ils sont naturellement séparés par la vallée du Ponthurin et chacun s'était développé de son côté. Mais le domaine Paradiski est né et la séparation n'existe plus. Certains forfaits permettent de skier à La Plagne, aux Arcs et à Peisey-Vallandry. Seulement Paradiski ne pourrait exister si une liaison n'était pas construite pour franchir la vallée. Le Vanoise Express est né. Figure 26: Exemple grande liaison

49 Alpes vaudoises / rapport Un téléphérique double monovoie avec des cabines étagées de 200 places reliant le domaine skiable des Arcs et La Plagne. Le Vanoise Express est un téléphérique dernière génération, prestigieux et fierté de Paradiski. Il est le fruit depuis 1998 d'un important travail de la SELALP (Compagnie des Alpes), exploitant entre autres des domaines de La Plagne et des Arcs. La construction a été confiée à Pomagalski qui devait à nouveau faire preuve d'originalité et montrer son savoir-faire pour une installation innovante et techniquement difficile à réaliser. Le défi a été parfaitement relevé et le Vanoise Express est aujourd'hui le plus gros téléphérique du monde. De plus il a été récompensé par le prix de l'innovation Siemens. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU VANOISE EXPRESS Type : téléphérique va ou vient Gare motrice G1: Plan Peisey 1612 m (Les Arcs) Gare retour G2: Montchavin 1548 m (La Plagne) Dénivelé: 64 m Nombre de cabines: 2 Capacité cabines: 2OO personnes + 1 conducteur Débit: personnes par heure et par cabine (4000/h au total) Poids d'une cabine en charge: dan Vitesse: 12,5 m/s soit 45 km/h Survol maximum: 380 m Longueur de chaque ligne: m Temps de traversée: 4 minutes Année de construction: 2003 Constructeur: Poma La remontée mécanique 3S de Kitzbühel 8 Un superlatif dans le domaine des remontées mécaniques En hiver 2004 Kitzbühel surpasse grâce à sa liaison tricâble (3S), la plus spectaculaire au monde, tout ce qui existait jusqu alors. La remontée mécanique 3S à Kitzbühel survole la vallée du Saukasergraben, reliant ainsi les deux domaines skiables de Kitzbühel/Kirchberg (Pengelstein) et de Jochberg/Resterhöhe (Talsen). Avant la construction de l installation, seul un bus navette assurait la liaison entre les deux domaines. Bien que la différence d altitude entre les stations aval et amont ne soit que de 137 m, la distance parcourue atteint 3'642 m, et cela en seulement 9 minutes. L installation atteint une hauteur maximale de 400 mètres au-dessus du sol. La présence d un seul pilier sur toute la ligne implique une distance exceptionnelle de mètres entre la station aval et le pilier s élevant à 80 mètres du sol. La 3S est exploitée par les remontées mécaniques de Kitzbühel. Le prix de l installation s élève à 13,5 millions d euros, celui d une cabine à euros. C est l entreprise autrichienne Doppelmayr qui a assuré sa construction. Le diamètre des câbles porteurs est de 54 millimètres, celui du câble tracteur de 42 milimètres pour une longueur de 7'500 mètres. L exploitation standard de l installation nécessite une puissance électrique de 400 kilowatt, seulement la moitié environ des besoins d un télésiège standard (source: Wikipédia). Kitzbühel constitue la destination de vacances hivernales numéro un pour plus d un million de personnes chaque année. La vision qui perdurait depuis des décennies de relier les deux domaines de Hahnenkamm/Pengelstein et de Jochberg/Resterhöhe par un téléphérique a finalement abouti: En décembre 2004, la Bergbahn AG Kitzbühel, la plus grande entreprise de remontées mécaniques en Autriche, inaugurait la très spectaculaire liaison 3S, proposant ainsi une nouvelle dimension du ski à Kitzbühel pour tous les adeptes de sports d hiver de tous horizons. 8 Source:

50 Alpes vaudoises / rapport «L artère principale» du domaine skiable Ce projet unique constitue l artère principale de l ensemble du domaine skiable de la région de Kitzbühel. Le but longuement poursuivi de relier l ensemble du domaine et de permettre des traversées dans les deux directions a pu être atteint grâce à cette liaison. Figure 27: 3S Station amont Figure 28: 3S tracé Figure 29: Pilier de 3S Figure 30: Vue par le fond vitré Cette nouvelle liaison 3S se caractérise par une distance au sol gigantesque atteignant jusqu à 400 mètres au-dessus du Saukasergraben, de même que par une portée colossale d environ mètres entre les ouvrages. L ensemble de l installation n a nécessité en dehors des deux stations et de leurs pylônes attenants, la construction d un seul et unique pylône pour une longueur totale de 3,7 kilomètres. Ce projet du siècle a requis les dernières innovations techniques de la maison Doppelmayr, de même qu un partenariat de plusieurs années avec la Bergbahn AG Kitzbühel. Les 19 cabines (24 dans le futur) avec une capacité de 30 personnes sont dirigées par deux câbles porteurs comme sur des rails et tractées par un troisième câble. Chaque heure, 4'200 passagers peuvent ainsi être transportés au-dessus du «Saukasergraben». Les remontées de Kitzbühel augmentent leur part de marché 9 Les remontées de Kitzbühel ont tiré un bilan positif lors de leur dernière assemblée générale annuelle. Une progression a particulièrement été observée chez les clients journaliers. 9 (Tiroler Tageszeitung, Printausgabe vom Mi, )

51 Alpes vaudoises / rapport Ainsi les remontées de Kitzbühel sont parvenues à augmenter leurs parts de marché aussi bien au niveau des recettes que des journées-skieurs. «Les résultats de l hiver 09/10 valident complètement la stratégie de marché adoptée». Les remontées de Kitzbühel ont réalisé au cours de l exercice 09/10 un chiffre d affaires d au moins 37,4 millions d euros et un excédent de 360'000 euros. Le cashflow issu de l exploitation s est élevé à 10,7 millions d euros. Peak to Peak Gondola Whistler (British Columbia) 10 La Peak to Peak Gondola est un téléphérique près de Whistler (Colombie Britannique) au Canada reliant les deux domaines de Whistler Mountain et de Blackcomb Peak par-dessus de la vallée encaissée et profonde de Fitzsimmons Creek. Actuellement, elle détient entre tous les téléphériques les record de portée et de distance au sol. Entre la «station aval» située sur un plateau en contrebas du sommet de la Whistler Mountain (2'181 m) et la «station amont» sur le Blackcomb Peak (2'436 m) la différence d altitude n atteint que 255 m, alors que 4,4 km les séparent à vol d oiseau. Selon les indications de la société d exploitation, ces deux stations sont les plus grandes au monde. Chacune d elle est équipée de deux pylônes de 35 à 65 m de haut délimitant une portée horizontale de 3'024 m au-dessus du vide. Bien que cette distance implique une grande courbure des câbles par leur propre poids, les cabines se situent encore au point le plus bas du trajet à 436 m au-dessus de Fitzsimmons Creek. Les 4 câbles porteurs d un diamètre de 56 mm et d une longueur de m (y compris la longueur nécessaire pour l ancrage et la mise sous tension) pèsent chacun 90 t. Le câble tracteur d un diamètre de 46 mm et d une longueur de 8'850 m pèse 80 t. Les câbles ont été fabriqués par l entreprise suisse Fatzer AG, bobinés sur un tambour de câble puis transportés à Vancouver par la mer avant d être acheminés par transport spécial jusqu à Blackcomb Mountain. La Peak to Peak Gondola est conçue pour des rafales de vent jusqu à 80 km/h. Des tests sur d autres remontées 3S ont été effectués avec des rafales jusqu à 120 km/h. Les cabines sont équipées d une alarme radar (Obstacle Collision Avoidance System), qui prévient les avions de la présence du téléphérique. Figure 31: Vue intérieur Figure 32: Peak to Peak Gondola Le succès de cette grande liaison se reflète dans le grand nombre de passage dès l ouverture de l installation Station de départ 2008/ / / /12 Blackcomb Peak Whistler Peak Table 25: Grand succès des fréquences 10 Source : wikipedia

52 Alpes vaudoises / rapport Le succées de Jungfraujoch sur les nouveaux marchés L exemple de la région de la Jungfrau montre qu au cours des dernières années, au sein d une même destination, le tourisme excursionniste sur toute l année a augmenté de façon massive, ce qui n a pas été le cas dans le domaine des sports d hiver. Des records de fréquentation ont régulièrement été enregistrés pour le Jungfraujoch. Le nombre de visiteurs a augmenté de 50% par rapport à l année 1997 pour atteindre en '000 remontées (prix de base Interlaken Est Jungfraujoch de CHF ). Les marchés en Europe mais surtout en Extrême-Orient ciblés par ce produit présentent une évolution «explosive» avec un grand potentiel futur. Les Alpes vaudoises bénéficieraient d un USP attrayant avec une liaison directe au Glacier 3000 et une liaison Leysin Roc d Orsay. Mesures pour mettre en œuvre l axe prioritaire 2.1: La montée directe Diablerets Scex Rouge Cette installation permettra au touriste de passer en 12 minutes de la «plaine» à la haute montagne, grâce une installation à la pointe de la technologie, quasi à la verticale comme dans un ascenseur, dans un paysage et une vue à couper le souffle. Elle entrera dans le club très fermé des grandes infrastructures mythiques, telles que le train du Jungfraujoch ou le petit Cervin, qu elle concurrencera à armes égales, avec l avantage de la proximité immédiate de Genève et de tous les touristes séjournant dans le bassin lémanique. Cette installation avait été discutée dans les années 90 et tant sa faisabilité technique que son attractivité économique avaient été reconnues. Pour des raisons de politique régionales, la commune de Saanen s étant opposée à soutenir un projet au départ des Diablerets, elle n avait pu se réaliser. Figure 33: Liaison Les Diablerets Glacier 3000 (Scex Rouge) La traversée des Ormonts (Leysin Roc d Orsay) D une portée unique de 3500m, dominant la vallée des Ormonts d une hauteur impressionnante, cette installation fera appel à une technologie de pointe, tout comme sa consœur du Glacier Cette fois à l horizontale, avec vue sur toute la plaine du Rhône, elle offrira au touriste une deuxième aventure complètement différente, dans un paysage tout aussi spectaculaire.

53 Alpes vaudoises / rapport Figure 34: Liaison Leysin Roc d Orsay/Villars Axe prioritaire 2.2 : Accès rapide et sans rupture de charge aux éléments phares De manière générale, l utilisation des transports publics est de plus en plus privilégiée par la clientèle touristique et surtout par la clientèle des marchés lointains (qui arriverait notamment via l'aéroport de Genève, à l'image du marché anglais, ce qui représente un fort potentiel pour les Alpes vaudoises). Les ruptures de charge actuelles sur les lignes de transports publics dans les Alpes vaudoises sont un inconvénient avec un effet négatif sur le temps de parcours, qui n incite pas à l usage des transports publics. Mesures pour mettre en œuvre l axe prioritaire 2.2: Ligne directe Aigle Les Diablerets Glacier 3000 Sur la ligne Milan Genève, la gare d Aigle jouit d une situation privilégiée, proche des grandes concentrations urbaines avec des trains IR toutes les dernieres heures. La réduction prévue du temps de parcours de l ASD avec une meilleure desserte du village des Diablerets, liée au concept Hub Diablerets vont augmenter l incitation des excursionnistes à utiliser les transports publics, d où un désengorgement de la route, fréquemment saturée lors des pointes de haute fréquentation touristique. La clientèle touristique des marchés lointains qui privilégie l utilisation des transports publics, pourra atteindre le Glacier 3000 à moins de deux heures de l aéroport de Genève, sans rupture de charge, ce qui offrira une excursion très concurrentielle aux tour-opérateurs (Offres commerciales avec Railaway, STS (Swiss Travel System), Snow and Rail ou Free Access, pour le Glacier 3000, le restaurant Botta). Ligne directe Aigle Leysin Kuklos Grâce au concept Hub de Leysin, la ligne directe Aigle Leysin Kuklos profitera des mêmes effets que la ligne Aigle Diablerets Glacier 3000 TransGoldenPass Le développement de la ligne Golden Pass augmentera considérablement l attrait et la fréquentation de la gare de Château-d Oex, qui aura été complètement rénovée dès 2016: arrêt du Trans Golden Pass qui reliera toutes les deux heures Montreux et Interlaken sans rupture de charge, confort accru de la gare pour la clientèle, perspective d augmentation des fréquences des trains Golden Pass (actuellement un par heure) et de la qualité de la liaison avec le RER fribourgeois via la gare de Montbovon. Ce développement est intéressant notamment pour l accès de la clientèle (excursionniste

54 Alpes vaudoises / rapport ou de séjour), mais aussi pour la clientèle en station, notamment en groupes, qui utilise déjà fréquemment le Golden Pass pour ses déplacements sur l axe Rossinière Saanenmöser Axe prioritaire 2.3 : Mise en valeur du Kuklos et Glacier 3000 En dépit de leur haute valeur architecturale et de leur position de nid d aigle, le Kuklos et le restaurant Botta souffrent actuellement d un accès sub-optimal, pour dire le moins, par manque de liaisons performantes depuis Aigle et des autres stations des Alpes vaudoises. Une fois les lignes directes réalisées (Aigle Les Diablerets Glacier 3000 et Aigle Leysin Kuklos) permettant l accès sans ruptures de charges, rien ne s opposera plus à la mise en valeur de ces deux joyaux. Mesures pour mettre en œuvre l axe prioritaire 2.3: Créer les accès directs sans rupture de charge (c.f ) Axe prioritaire 2.4: Les grandes pistes La capacité concurrentielle d un domaine skiable est fortement liée à une offre de piste variée pour tous les types de skieurs. En plus des pistes «normales» rouges, bleues, une destination peut se profiler avantageusement dans le marché des skieurs si elle a le potentiel de proposer des éléments de longueur et de dénivelé extraordinaires qui méritent l appellation de «grande piste». Une grande piste se définit par un dénivelé d env. 800m et plus, ce qui entraîne aussi des longueurs de plusieurs kilomètres. Elles sont un élément important du caractère d un grand domaine skiable et sont déterminantes dans le choix d une destination par les skieurs actuels. Les Alpes vaudoises, de par leur topographie, disposent d un potentiel important et unique de grandes pistes. De plus, ces pistes sont toutes orientées au Nord, assurant ainsi une couverture neigeuse de qualité plus longtemps. Ceci facilite et renforce l enneigement mécanique. Ce potentiel doit impérativement être exploité. Mesures pour mettre en œuvre l axe prioritaire 2.4: Figure 35: Les grandes pistes des Alpes vaudoises Dans le cadre du concept ski Alpes vaudoises 2020, la destination dispose des grandes pistes suivantes: Videmanette (existante, enneigée) Longueur m H m Monts Chevreuils (existante, installations fermées, non enneigée) Longueur m H 772 m

55 Alpes vaudoises / rapport Meilleret (existante, à adapter, enneigement partiel) Longueur m H 821 m Scex Rouge Reusch (partiellement existante, enneigement partiel) Longueur 6'900 m H 1'650 m Scex Rouge Oldenalp Longueur m H 1'100 m On remarquera que Villars et Leysin ne disposent pas directement de grandes pistes. Permettre aux touristes séjournant dans toutes les stations d atteindre rapidement les quatre grandes pistes est un élément concurrentiel majeur d une grande destination Axe prioritaire 2.5: Neige >100 jours La sécurité de neige est le critère incontournable de décision des clients skieurs dans le choix d une destination. Remplir ce critère veut dire: Garantir la neige sur la quasi-totalité de la surface pendant toute la saison d hiver représente une condition incontournable pour l attractivité d un domaine skiable. Des investissements dans les installations de transport sans garantie de neige sur les pistes correspondantes sont des investissements «perdus». Les éléments clés sont une surface enneigée suffisante, la capacité des installations, la durée d enneigement et la qualité de neige. Concernant l enneigement artificiel, le Canton de Vaud est très restrictif comparé à ses voisins suisses et européens qui peuvent atteindre plus du 80% de pistes enneigées. Les directives vaudoises en vigueur n'autorisent l'enneigement que d'une piste de retour en station, d'une piste principale et des pistes de liaisons essentielles. Au vu de leur altitude (moyenne montagne), les domaines skiables des Alpes vaudoises sont vulnérables aux changements climatiques. En amont de la conclusion, il s agit d être conscients que si le Canton veut maintenir des destinations de sports de neige compétitives, un changement et une accélération des procédures et conditions d autorisation est nécessaire. Les directives «enneigement» nécessitent également une révision urgente. Il est à préciser qu'une révision des directives cantonales en matière d'enneigement est une décision clairement politique. Le Canton a maintenu sa politique restrictive en la matière afin de préserver son capital "nature et paysages". De nouvelles études démontrent maintenant que l enneigement peut être favorable à la préservation des zones sensibles (meilleure isolation des zones grâce à une couche neigeuse plus importante). Cependant, le recul nécessaire manque encore pour confirmer ces postulats. Le coût de la neige La neige artificielle a un coût important. La variation est très forte selon la situation locale. La construction de 1 kilomètre de piste enneigée techniquement ~CHF 1 million L enneigement annuel de 1 kilomètre de pistes CHF à Un parc de snowboard avec un halfpipe et 4 jumps CHF 100'000 à engin de damage par heure d utilisation ~ CHF kilomètre de chemin de randonnée (hiver) ~ CHF 20'000 Source : Homepage Association remontées mécaniques du Valais Les expériences des dernières années ont prouvé dans beaucoup de sociétés remontées mécaniques que le manque d enneigement a eu des conséquences financières graves, dépassant de loin les coûts d investissement et d entretien.

56 Alpes vaudoises / rapport Mesures pour mettre en œuvre l axe prioritaire 2.5: Révision des directives cantonales en matière d enneigement. Les directives sur l enneigement artificiel doivent être suffisamment souples pour permettre à la branche des remontées mécaniques de pouvoir s adapter durablement à la concurrence, qu elle soit de proximité ou du reste du monde. Les mesures d investissement à mettre en œuvre en matière d enneigement figurent sur le master plan et sont décrites en détail dans le chapitre Enjeu 3: Mettre à niveau l infrastructure La modernisation accélérée des installations des Alpes vaudoises couplée à une forte augmentation du confort de transport est devenue incontournable au vu des énormes investissements réalisés ces dernières années en France, en Autriche et au Tyrol du Sud. L écart qualitatif s est considérablement creusé ces dernières années et a conduit à une hémorragie de la clientèle suisse en direction de ces pays. Il est urgent de retourner cette tendance. Exemple: Le marché autrichien des remontées mécaniques en chiffres Pour la saison 2010/11, investissements consentis: 562 Mio. 287 Mio. dans la sécurité et le confort des installations 153 Mio. dans l enneigement artificiel 122 Mio. dans la rénovation et l expansion de pistes, pistes de luge, places de stationnement, engins d entretien des pistes, service de restauration, etc. Recettes transport 2010/11: Mio. Investissement annuel: 49% du CdA Axe prioritaire 3.1: Rationalisation et modernisation des installations Le rapport 2003 préconisait déjà de revoir le concept de chaque domaine sous l'angle de la modernisation et d'une réduction effective et drastique du nombre d'installations, en mettant l'accent sur un débit suffisant et le confort pour répondre aux exigences de la clientèle. Cette exigence est encore plus d actualité en La réduction du nombre d installations doit permettre de faire face à l'augmentation des coûts d'investissement et d'exploitation, aux exigences accrues et liées aux nouvelles normes techniques, plus particulièrement en matière de sécurité. Mesures pour mettre en œuvre l axe prioritaire 3.1: Les mesures à mettre en œuvre en matière de rationalisation et modernisation des installations figurent sur le master plan et sont décrites en détail dans le chapitre Axe prioritaire 3.2: Adaptation et modernisation des pistes En France, en Autriche et dans le Tyrol du Sud, on observe non seulement une modernisation accélérée des installations couplée à une nette amélioration du confort, mais aussi de nets progrès au niveau des pistes. Avec la nouvelle technique de carving, les exigences quant à la qualité des pistes ont augmenté. La largeur minimale d une piste aujourd hui comprend un espace de 5 dameuses (>30 m), une piste confortable comprendra 6-8 dameuses, aplanie, sans croisements ni obstacles et un espace de sécurité en cas de chutes. Le degré de difficulté des pistes à proximité de remontées principales devrait être limité à bleu ou rouge clair. Il est fortement recommandé d avoir un équilibre entre les pistes bleues, rouges et noires. Le tracé des pistes à forte déclivité se situe dans la mesure du possible en droite ligne de la pente.

57 Alpes vaudoises / rapport Ces exigences nécessitent souvent des interventions mécanisées, mais réduisent cependant l entretien et l enneigement artificiel. Les exigences de la CSPA (Commission suisse pour la prévention des accidents) concernant les descentes dans les sports de neige ainsi qu une certification doivent impérativement être prises en compte. Mesures pour mettre en œuvre l axe prioritaire 3.2: Les mesures à mettre en œuvre en matière de pistes figurent sur le masterplan et sont décrites en détail dans le chapitre Axe prioritaire 3.3: Adaptation et modernisation des parcs En tant que destination positionnée dans le segment des familles, une offre attractive de haute qualité en parcs pour enfants et débutants correspondant aux exigences de formation actuelles est indispensable. Les parcs de débutants dotés de l infrastructure nécessaire (aires de formation et de jeux, restauration, etc.) devraient être pourvus de pistes et d installations sur 3 niveaux de formation. Ils devraient si possible se trouver dans une zone située dans le domaine skiable principal (contact avec les parents pendant la journée). La piste correspondant au premier niveau devrait posséder une faible inclinaison naturelle et être délimitée dans l idéal par une pente en amont. Il est important à ce stade de limiter le nombre d éléments décoratifs ou de portes et de proposer un espace libre suffisant pour l entraînement. Au niveau deux on veillera à disposer un maximum d obstacles ludiques sur la piste, de telle sorte que le degré de diffculté puisse être adapté en tout temps. Le niveau trois doit présenter une difficulté telle qu un entraînement réussi jusque-là permette au skieur d emprunter toutes les remontées et les pistes rouges. Snowparcs Le bpa (bureau de prévention des accidents) a publié en collaboration avec les Remontées Mécaniques Suisses une directive concernant la conception de snowparcs. Mesures pour mettre en œuvre l axe prioritaire 3.3: Les mesures à mettre en œuvre en matière de parcs figurent sur le master plan et sont décrites en détail dans le chapitre Enjeu 4: Maintien de l exploitation du potentiel neige Les Alpes vaudoises disposent d une offre ski conséquente (Villars-Gryon-Diablerets-Isenau / Glacier 3000 / Leysin-les Mosses-La Lécherette / Videmanette-La Braye). Colonne vertébrale de l activité économique, l activité neige génère encore le 80% des revenus des Alpes vaudoises. A l exception du domaine de Villars-Gryon et de la Videmanette, les autres domaines souffrent d un manque de compétitivité important, tant au niveau des installations, qu au niveau de la qualité des pistes. La multiplicité des installations actuelles ne permet pas d espérer atteindre un niveau de rentabilité acceptable sans devoir consentir à des choix douloureux. Pourtant, et malgré les incertitudes liées aux changements climatiques, les conséquences économiques d un abandon rapide de l offre liée au ski seraient catastrophiques. L enjeu principal réside dans l amélioration qualitative de l offre de sports de neige (et non quantitative en matière de remontées mécaniques). Celle-ci passe obligatoirement par une modernisation et une rationalisation drastique des installations, en exploitant le potentiel de la taille et de la proximité des

58 Alpes vaudoises / rapport domaines. Grâce à la création ou à la valorisation de grandes et belles pistes et à un enneigement de qualité et garanti sur une période de plus de 100 jours, la destination Alpes vaudoise possédera alors les éléments «incontournables» de la crédibilité d une destination de sports de neige attractive. Cette stratégie est d autant plus réaliste qu elle a été appliquée avec succès par les stations du Tyrol du sud, qui sont au moins aussi exposée aux changements climatiques Axe prioritaire 4.1: La modernisation et rationalisation des installations C.f. charpitre / Axe prioritaire 4.2: La valorisation de grandes et belles pistes C.f. charpitre Axe prioritaire 4.3: Un enneigement de qualité C.f. charpitre Axe prioritaire 4.4: Un enneigement garanti sur une période de plus de 100 jours C.f. charpitre Mesures pour mettre en œuvre l enjeu 4: Si la volonté politique est de maintenir les sports de neige, il est recommandé de poursuivre les soutiens financiers publics aux investissements en matière de remontées mécaniques, car sans ces derniers, il est impossible de garantir la survie des sociétés et les renouvellements nécessaires des installations. Dans ce contexte il est nécessaire de réexaminer les conditions cadres administratives, jugées retrictives dans le canton. Un instrument de conciliation et de soutien à l égard de la promotion des projets importants pour l économique régionale doit être introduit (rapport 2003) Enjeu 5: Extension de l offre estivale (Diversification) Le rapport Deloitte «Les stations de ski suisses, Etude annuelle Edition 2011» présente un résultat d analyse qui est basée sur une sélection de 74 sociétés de remontées mécaniques. Cette étude révèle que la diversification des revenus est un axe suivi par les sociétés de toute importance. Les sociétés de remontées mécaniques ont classé la diversification parmi les 4 principales mesures à entreprendre pour augmenter la rentabilité après l élargissement de l offre estivale, les coopérations et l augmentation des forfaits de ski. Figure 36: Mesures pour augmenter la rentabilité