6 & 7 juin 2007 Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte
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- Edmond Primeau
- il y a 8 ans
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1 6 & 7 juin 2007 Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte Relation Clients : Le travail collaboratif efficace grâce à la technologie de pointe Sm@rt-Cool et Synchro Compta Intervenants : Thomas WHITE, Directeur Marketing Sage Experts-Comptables Marc PIDOUX, Expert-Comptable
2 6 & 7 juin 2007 Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte Une initiative de l Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France Deux formes de travail collaboratif* pour favoriser la relation clients - Synchro Compta - Sm@rt-Cool *Méthodes de travail collaboratif mixables
3 6 & 7 juin 2007 Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte Une initiative de l Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France Synchro Compta L échange facilité et dynamique des données comptables entre votre cabinet et vos clients
4 Des besoins exprimés par les Experts Comptables exprimés par les TPE / PE / ME Besoin de communication expert-comptable TPE/PME Quel que soit le produit utilisé par les TPE/PME, le besoin de communication avec l expert comptable est primordial et attendu Maîtrise de l outil de gestion Différents niveaux de maîtrise de l outil de gestion recherchés par les TPE et les PME Capacité de maîtrise du système d information Toutes les TPE/PME n ont pas la même capacité en matière de maîtrise de leur système d information Tenue décentralisée pour le service et la productivité L attente de nombreux cabinets en matière de tenue décentralisée est forte et liée à une exigence de service et de productivité Communication Maîtrise Capacité Service Productivité
5 Synchro Compta, la réponse à des besoins - réponse performante et adaptée Besoin de communication Maîtrise de l outil Capacité de maîtrise Tenue décentralisée Service Productivité - standard ouvert et publié par Sage Coala, Sage et Ciel
6 Synchro Compta Une norme d échange face à un vaste marché Communication fluide et immédiate entre les logiciels de : Sage Coala : outil de production Coala du Cabinet Sage Coala : Coala Acquisition PME Sage : Ligne Ligne 30 - Start Ciel : Millésime et Evolution Communauté Une base de entreprises utilisatrices des applications Norme d échange flexible intégrée en standard dans les applications du groupe Sage
7 Synchro Compta Bénéfices des échanges cabinet/client Travail collaboratif et échanges dynamiques cabinet / client saisie décentralisée chez le client saisie d OD et d écritures de situation par le cabinet transfert automatique des écritures cabinet client dossier à jour au cabinet et chez le client Bénéfices pas de ressaisie objectif de traitement plus réactif transfert de valeur ajoutée Cabinet / Clients
8 Synchro Compta, La sécurité et la performance au rendez-vous Echanges bilatéraux Traçage des modifications Gestion de périodes Concordances des données Règles de fonctionnement assurant une parfaite concordance des données Récupération d un dossier Récupération d un dossier en mode création : quelques minutes
9 Synchro Compta Des échanges facilités et dynamiques Une initiative de l Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France Expert comptable Production Coala Transfert des écritures nouvelles et modifiées Transfert des éléments de structure (Plan comptable, tiers,...) Internet - Serveur de médiation Transfert des écritures nouvelles et modifiées Transfert des éléments de structure (Plan comptable, tiers,...) Client équipé Ciel, Sage Start, Coala Acquisition PME
10 Synchro Compta : des versions minimum pour une compatibilité optimale Expert comptable Coala v3.50 Clients du cabinet Ciel Evolution 2007 Ciel Millésime 2007 Sage L100 v14.02 Sage L30 v12.02 Sage Start Coala Acquisition v3.50
11 Synchro Compta Démonstration
12 Synchro Compta permet d échanger des écritures comptables entre Production Coala et les logiciels : Ciel Compta Sage L30, L100, Start Compta Le mode de travail collaboratif s appuie sur la notion de transfert de droit sur des périodes entre le client et l expert comptable. Cette règle fondamentale garantit ainsi l intégrité des données en ne donnant pas la possibilité au client et l expert comptable de modifier en simultané une même écriture.
13 Principe de verrouillage des périodes PME Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Synchro au 31/01 Synchro au 28/02 Synchro au 31/03 Synchro au 30/04 Expert-Comptable Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet
14 Démonstration de Synchro Compta Expert-Comptable équipé de Production Coala Client PME équipé de Ciel
15 Production Coala Paramétrage Synchro Compta Etape 1 - Renseigner la raison sociale et le Siret
16 Production Coala Paramétrage Synchro Compta Etape 2 - Ouvrir la comptabilité du dossier : Fichier / Synchro Compta Etape 3 - Premier lancement de Synchro Compta (configuration)
17 Production Coala Paramétrage Synchro Compta Etape 4 Saisie des paramètres de configuration Renseigner : -l du client, -le logiciel destinataire, -la gestion des A-nouveaux -l édition de la fiche d inscription
18 Production Coala Emettre les données Etape 1 - Dans Synchro Compta, sélectionner le menu Fichier / Exporter Etape 2 Saisir les informations demandées Renseigner -le type d éléments( Nouveaux, Tous), -la date de validation (Date de clôture de période) -éventuellement un commentaire. Affichage d un compte rendu à la fin de l exportation, le nouveau lot généré est envoyé par l automate Synchro automatiquement
19 Production Coala L activation de la Synchro Compta verrouille par défaut les périodes. L importation d une première émission en provenance de la PME déverrouille les périodes intégrées
20 Ciel Menu Synchro Compta
21 Ciel Paramètres Synchro Compta
22 Ciel Recevoir les données menu «Lancer la Synchro Compta» Etape 1 - sélectionner «Recevoir les données»
23 Ciel Recevoir les données Etape 2 - sélectionner le fichier à importer reçu par mail
24 Ciel Recevoir les données Etape 3 - Effectuer une sauvegarde (recommandée) ou non du dossier
25 Ciel Recevoir les données Etape 4 - La fin de l importation est marquée par l affichage d un rapport et d un commentaire émis par l expert comptable
26 Démonstration de Synchro Compta Expert-Comptable équipé de Production Coala Client PME équipé de Ciel
27 Ciel Emettre les données - Menu «Lancer la Synchro compta» Etape 1 - sélectionner Emettre les données
28 Ciel Emettre les données Etape 2 saisie d informations Renseigner : -le Type d éléments (Nouvelles, Toutes), -la Date de Synchronisation (Date de clôture d une période), -éventuellement une sauvegarde du fichier généré dans le cas d un envoi manuel Etape 3 - Renseigner un commentaire pour l expert comptable
29 Ciel Emettre les données Etape 4 - Effectuer une sauvegarde (recommandée) ou non du dossier
30 Ciel Emettre les données Etape 5 - Envoi du lot Dans le cas où une messagerie est disponible, cliquer sur Oui pour envoyer de suite le lot exporté La fin de l export est matérialisée par l affichage d un rapport
31 Production Coala Recevoir les données coté expert comptable L utilisateur peut être averti par l affichage d une enveloppe
32 Production Coala Recevoir les données Etape 1 - Ouvrir la comptabilité, puis lancer Synchro Compta Etape 2 - Sélectionner le lot Lancer l importation Etape 3 - Fin de l importation et affichage d un Compte Rendu.
33 6 & 7 juin 2007 Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte Une initiative de l Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France Sm@rt-Cool Une nouvelle technologie intuitive pour des échanges fluides avec vos clients
34 Modèle «client léger (Web)» 1999 Technologie ASP Coala déjà à la pointe de la technologie Avantages Facilité de déploiement Adapté à un mode de travail distant Administration simplifiée des applications Limites Ergonomie perfectible Réactivité dépendante de la ligne internet Non-exploitation de la puissance des machines clientes
35 Modèle «client lourd» Avantages Performances (utilisation des ressources locales) Ergonomie - Interface graphique Souplesse des applications Limites Déploiement difficile des postes clients Non adapté à un environnement web
36 Technologie Smart-Client 2006 Technologie Smart-Client Une initiative de l Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France Nouveau! Révolutionnaire! Microsoft Modèle «client riche» Fusion des clients «lourd et léger». Avantages du «client lourd» Performances - Ergonomie Souplesse des applications Avantages du «client léger» Déploiement et mise à jour automatisés Respect des standards d échanges Web Apport du «client riche» Autonomie, Travail en mode déconnecté Moins dépendant de la ligne internet Sm@rt-Cool sur la technologie Smart-Client
37 Processus des échanges Une initiative de l Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France Publication Expert Comptable Serveur de Médiation Sage Coala Intégration Gestionnaire des utilisateurs et des fichiers Emission Réception Chez le client PME Sm@rt-Cool Mode Connecté Déconnecté
38 Processus des échanges Une initiative de l Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France Expert Comptable Serveur de Médiation Sage Coala Intégration Gestionnaire des utilisateurs et des fichiers Emission Chez le client PME Sm@rt-Cool SAISIE en Mode Et mode ainsi de connecté déconnecté suite ou connecté
39 Processus des échanges Publication Une initiative de l Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France Expert Comptable Serveur de Médiation Sage Experts-Comptables Gestionnaire des utilisateurs et des fichiers Réception Chez le client PME Sm@rt-Cool
40 Processus des échanges Publication Une initiative de l Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France Expert Comptable Serveur de Médiation Sage Experts-Comptables Intégration Gestionnaire des utilisateurs et des fichiers Emission Réception Chez le client PME Sm@rt-Cool Mode Connecté Déconnecté
41 Le nouveau mode collaboratif Une interface d échanges destinée à vos clients. en compta : Créateurs, Indépendants, Artisans, Professions Libérales. en paye : Une démarche pour tous vos clients Une saisie décentralisée des données comptables et sociales Un mode de travail collaboratif, souple et simple à déployer Une saisie en mode déconnecté et des échanges sécurisés Un outil de communication interactif et moderne entre le cabinet et ses clients
42 Démonstration
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