Point sur le Marché 2016 des Locaux d activité en Régions

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1 Point sur le Marché 2016 des Locaux d activité en Régions Le marché des locaux d activité en Régions Chiffres : Agences Arthur Loyd Mars 2017 Baie Mahault Cayenne La Guadeloupe La Martinique La Guyane Brest Lorient Le Lamentin Vannes Saint Denis La Rochelle Biarritz Le Havre Bordeaux Caen Dunkerque Rouen Alençon Chartres Rennes Laval Le Mans Nantes Angers Niort Lille Amiens Compiègne Brive Paris Melun Orléans Bourges Poitiers Châteauroux Angoulême Pau Tours Agen Blois Limoges Toulouse Fontainebleau Valenciennes Soissons Vichy Reims Dijon Mâcon Lyon Annecy Clermont Vienne Ferrand Chambéry Saint Etienne Grenoble Montpellier Romans-sur-Isère Valence Montélimar Nîmes Metz Troyes Chalon-sur-Saône Avignon Nancy Aix Toulon Marseille La Ciotat Nice Fréjus La Réunion

2 SYNTHESE 2017 Locaux d Activité en Régions SOMMAIRE p. 2 1)LA DEMANDE PLACÉE 2)LES VALEURS

3 SYNTHESE 2017 Locaux d Activité en Régions 4 catégories d aires urbaines pour étalonner des ensembles comparables p. 3 Grandes métropoles régionales intermédiaires Agglomérations de taille moyenne > 1 M d habitants à 1 M d habitants à habitants à habitants Document confidentiel et non-contractuel

4 DEMANDE PLACÉE Locaux d Activité en régions VOLUMES en m 2 Grandes métropoles > 1 M d habitants 2015 p M 2 +9 % BORDEAUX LILLE LYON MARSEILLE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS TOULOUSE Document confidentiel et non-contractuel

5 DEMANDE PLACÉE Locaux d Activité en régions VOLUMES en m 2 régionales à 1 M d habitants p M % AVIGNON GRENOBLE MONTPELLIER NANTES RENNES ROUEN SAINT ETIENNE TOURS Taux de vacance 2016 : 5 % Document confidentiel et non-contractuel

6 DEMANDE PLACÉE Locaux d Activité en régions VOLUMES en m 2 intermédiaires à habitants p. 6 M % Document confidentiel et non-contractuel

7 DEMANDE PLACÉE Locaux d Activité en régions VOLUMES en m 2 Agglomérations taille moyenne < habitants p M % ANGOULÊME BEAUVAIS BLOIS BOURGES CHALON CHARTRES COMPIÈGNE CREIL-SENLIS MONTÉLIMAR NIORT Document confidentiel et non-contractuel

8 DEMANDE PLACÉE Locaux d Activité en régions Evolution Demande Placée par taille de ville p. 8 Grandes métropoles > 1 M d habitants % régionales à 1 M d habitants % intermédiaires à habitants % Agglomérations taille moyenne % < habitants Document confidentiel et non-contractuel

9 DEMANDE PLACÉE Locaux d Activité en Régions EVOLUTION DE LA DEMANDE PLACÉE p. 9 Niveau de la Demande Placée 2016 : > m² 100 à m² 50 à m² < m² Rennes +2% Nantes +2% Biarritz Côte Basque +4% Niort +3% Bordeaux Angoulême Toulouse Beauvais +57% -25% Rouen Creil - Senlis Chartres +40% Tours Blois +53% Poitiers +24% -420% +25% +34% +8% +26% -55% Limoges +34% Montpellier Lille Orléans +12% +73% Bourges Clermont Ferrand +61% Montélimar Nîmes Compiègne Chalon-sur-Saône -3% Reims -44% Saint Etienne +35% +10% Dijon +49% +6% +1% +78% -21% -52% Lyon Grenoble Avignon +3% -60% +20% Valence Romans +10% Aix Marseille Nancy -33% Nice Sophia Antipolis

10 VALEURS LOCATIVES Locaux d Activité Régions FOURCHETTE DES VALEURS OBSERVÉES en HT-HC/an/m 2 Grandes métropoles > 1 M d habitants p. 10 VILLE AIX EN PROVEE BORDEAUX LILLE ZONE D ACTIVITÉ PRIME AUTRES LOCALISATIONS NEUF 2 nde MAIN Locaux RÉNOVÉS 2 nde MAIN 125 / 135 Stockage : 85 / / 65 S : 52 / / 70 S : 45 / / 95 S : 65 / / 56 S : 48 / / / 120 S : 55 / / 60 S : 40 / / 90 S : 45 / / 45 S : 30 / 42 LYON 85 / / / / 55 MARSEILLE 90 / 130 S : 70 / / 90 S : 60 / / 90 S : 70 / / 60 S : 45 / 60 NICE SOPHIA ANTIPOLIS 100 / / / / 90 TOULOUSE 85 / 100 S : 45 / / 90 S : 40 / / 95 S : 45 / / 85 S : 35 / 45

11 VALEURS ACQUISITION Locaux d Activité Régions FOURCHETTE DES VALEURS OBSERVÉES en HT-HD/an/m 2 Grandes métropoles > 1 M d habitants p. 11 VILLE AIX EN PROVEE BORDEAUX LILLE ZONE D ACTIVITÉ PRIME AUTRES LOCALISATIONS NEUF 2 nde MAIN Locaux RÉNOVÉS 2 nde MAIN / S : / / S : 450 / S : / Stockage : 750 / / 500 S : 350 / / 650 S : 450 / / 950 S : 700 / / 700 S : 500 / / 750 S : 450 / / 300 S : 300 / 400 LYON / / / / 700 MARSEILLE / S : 900 / / S : 850 / / 950 S : 700 / / 650 S : 450 / 550 NICE SOPHIA ANTIPOLIS / / / / TOULOUSE S : S : S : S : 400

12 VALEURS LOCATIVES Locaux d Activité Régions FOURCHETTE DES VALEURS OBSERVÉES en HT-HC/an/m 2 régionales à 1 M d habitants p. 12 VILLE AVIGNON GRENOBLE MONTPELLIER NANTES RENNES ROUEN SAINT-ETIENNE TOURS ZONE D ACTIVITÉ PRIME AUTRES LOCALISATIONS NEUF 2 nde MAIN Locaux RÉNOVÉS 2 nde MAIN 60 / 75 Stockage : 43 / / 80 S : 75 / 85 S : 55 / / 80 S : 55 / / 70 S : 45 / / 70 S : 45 / / / 70 S : 40 / / 55 S : 30 / / 60 S : 38 / / 75 S : 45 / / / 45 S : 20 / / / 45 S : 25 / / 50 S : 25 / / 65 S : 35 / / 55 S : 38 / / 70 S : 45 / / 65 S : 35 / / 70 S : 35 / / / 65 S : 35 / / 55 S : 28 / / 45 S : 28 / / / 45 S : 35 / / 40 S : 20 / / 35 S : 25 / / 45 S : 20 / 30

13 VALEURS ACQUISITION Locaux d Activité Régions FOURCHETTE DES VALEURS OBSERVÉES en HT-HD/an/m 2 régionales à 1 M d habitants p. 13 VILLE AVIGNON GRENOBLE MONTPELLIER RENNES ROUEN SAINT-ETIENNE TOURS ZONE D ACTIVITÉ PRIME AUTRES LOCALISATIONS NEUF 2 nde MAIN Locaux RÉNOVÉS 2 nde MAIN 850 / 950 Stockage : 700 / / S : / S : 800 / / 800 S : 450 / / S : 600 / / 850 S : 450 / / 800 S : 350 / / 550 S : 600 / / 900 S : 400 / / S : 500 / / 500 S : 240 / / 800 S : 500 / / 600 S : 300 / / 600 S : 150 / / 750 S : 700 / / 750 S : 400 / / 800 S : 500 / / 800 S : 400 / / 600 S : 500 / / 750 S : 400 / / 450 S : 250 / / 600 S : 250 / / 700 S : 400 / / 500 S : 240 / / 450 S : 300 / / 450 S : 250 / 350

14 VALEURS LOCATIVES Locaux d Activité Régions FOURCHETTE DES VALEURS OBSERVÉES en HT-HC/an/m 2 intermédiaires à habitants p. 14 VILLE BIARRITZ - CÔTE BASQUE CLERMONT-FERRAND DIJON LIMOGES ZONE D ACTIVITÉ PRIME AUTRES LOCALISATIONS NEUF 2 nde MAIN Locaux RÉNOVÉS 2 nde MAIN 130 / 140 Stockage : 100 / / / 75 S : 45 / / 70 S : 45 / 55 NAY 55 / 65 NÎMES ORLÉANS POITIERS REIMS 60 / / 75 S : 50 / S : / 65 S : 50 / / 110 S : 80 / / 55 S : 25 / / / 50 S : 35 / / 55 S : 40 / / 50 S : 30 / / 50 S : 30 / S : / / 120 S : 90 / / 60 S : 30 / / 60 S : 40 / / 50 S : 38 / / 65 S : 35 / S : / 60 S : 45 / / 100 S : 70 / / 45 S : 26 / / 35 S : 20 / / 35 S : 20 / / 45 S : 25 / / 50 S : 30 / S : / 55 S : 35 / 45 VALEE - ROMANS 60 / / / / 50

15 VALEURS ACQUISITION Locaux d Activité Régions FOURCHETTE DES VALEURS OBSERVÉES en HT-HD/an/m 2 intermédiaires à habitants p. 15 VILLE BIARRITZ - CÔTE BASQUE CLERMONT-FERRAND DIJON LIMOGES ZONE D ACTIVITÉ PRIME AUTRES LOCALISATIONS NEUF 2 nde MAIN Locaux RÉNOVÉS 2 nde MAIN / Stockage : 950 / / S : 700 / / 750 S : 450 / 550 NAY 500 / 800 NÎMES ORLÉANS POITIERS REIMS 750 / 900 S : 450 / / 800 S : 300 / S : / 700 S : 500 / / S : 750 / / 700 S : 150 / / 800 S : 500 / / 550 S : 350 / / 400 S : 295 / / 700 S : 350 / / 550 S : 200 / S : / 550 S : 400 / / S : 900 / / 800 S : 500 / / 600 S : 400 / / 600 S : 350 / / 600 S : 300 / S : / 600 S : 450 / / S : 600 / / 500 S : 250 / / 350 S : 200 / / 350 S : 250 / / 500 S : 250 / / 500 S : 150 / S : / 550 S : 250 / 300 VALEE - ROMANS 900 / / / / 500

16 VALEURS LOCATIVES Locaux d Activité Régions FOURCHETTE DES VALEURS OBSERVÉES en HT-HC/an/m 2 Agglomérations taille moyenne < habitants p. 16 VILLE ZONE D ACTIVITÉ PRIME AUTRES LOCALISATIONS NEUF 2 nde MAIN Locaux RÉNOVÉS 2 nde MAIN ANGOULÊME 45 / / 50 BEAUVAIS BLOIS BOURGES CHALON-SUR-SAÔNE 90 / / 60 S : 38 / / 60 S : 38 / / 65 S : 35 / 45 CHARTRES 70 / 75 COMPIÈGNE CREIL-SENLIS-CHANTILLY 60 / 65 S : 45 / / / 65 S : 30 / / 35 S : 35 / / 35 S : 25 / / 45 S : 25 / / 65 S : 25 / / 45 S : 38 / / 50 S : 30 / / 65 S : 30 / / 55 S : 25 / / / / / / 50 S : 30 / / / 50 S : 38 / / 50 S : 30 / / 40 S : 25 / / 50 S : 20 / / 40 S : 30 / / 40 S : 25 / 28 MONTÉLIMAR 60 / / 55 NIORT

17 VALEURS ACQUISITION Locaux d Activité Régions FOURCHETTE DES VALEURS OBSERVÉES en HT-HD/an/m 2 Agglomérations taille moyenne < habitants p. 17 VILLE ZONE D ACTIVITÉ PRIME AUTRES LOCALISATIONS NEUF 2 nde MAIN Locaux RÉNOVÉS 2 nde MAIN ANGOULÊME 600 / / 450 BEAUVAIS 950 / BLOIS BOURGES CHALON-SUR-SAÔNE > 650 S : > 550 > 600 S : > / 650 S : 200 / 250 CHARTRES COMPIÈGNE 800 / 900 S : 500 / 600 CREIL-SENLIS-CHANTILLY 750 / / 600 Stockage : 200 / / 350 S : 300 / / 350 S : 300 / / 450 S : 150 / / 450 S : 200 / / 700 S : 300 / / 500 S : 200 / / 300 S : 300 / / / 350 S : 180 / / 700 S : 300 / / / 600 S : 200 / / 250 S : 250 / / 250 S : 150 / / 300 S : 130 / / 300 S : 100 / / 400 S : 200 / / 400 S : 200 / 300 MONTÉLIMAR 450 / / 500 NIORT