Présentation. Activité et résultats #RésultatsCAIDF

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1 Présentation Activité et résultats 2015 #RésultatsCAIDF

2 Activité 2015 Nathalie MOURLON Directeur Général Adjoint Développement #RésultatsCAIDF 2

3 L investissement repart, l épargne aussi Encours de crédit en zone euro en glissement annuel Taux d épargne en Europe En % du revenu disponible brut Entreprises non financières Ménages Allemagne France Italie Royaume-Uni T T T T Les Echos /Sources : comptes nationaux base 2010 (INSEE, EUROSTAT), lissé sur quatre trimestres Indicateur du climat des affaires Banque de France, secteur industriel ICA Île-de-France ICA France +4 pts au 4 ème trim. en Île-de-France Taux d épargne en France au plus haut Redémarrage progressif de l investissement 50 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 #RésultatsCAIDF 3

4 Nos agences sont déjà multicanales En une année 7,5 millions d appels entrants en agence (+ 1 million) utilisateurs de ca-paris.fr ( ) entrées en relation ( ), dont près de 700 dématérialisées depuis mai visites dans les 100 premières agences ACTIVE #RésultatsCAIDF 4

5 Nos agences sont déjà multicanales En un mois 1,5 million de retraits sur nos DAB demandes de prêts Habitat via e-immobilier (75% de prospects) 12,5 visites en moyenne par client sur ca-paris.fr #RésultatsCAIDF 5

6 Nos agences sont déjà multicanales En une semaine clients nouveaux utilisateurs de CA Ma Banque signatures électroniques en agence 550 contrats signés en ligne sur ca-paris.fr 400 RDV pris en ligne directement dans l agenda du conseiller 120 RDV pris en ligne via e-immobilier #RésultatsCAIDF 6

7 2015 est l année des records en épargne Assurance-vie et compte à vue En milliards d euros 16,7 17,8 19,3 Assurance Vie 10,1 +7,2% 10,8 +5,4% 11,4 Dépôts à vue 6,6 7,0 +6,9% +12,6% 7,9 31/12/ /12/ /12/2015 #RésultatsCAIDF 7

8 2015 est l année des records en crédit Habitat, Conso, Pros et Entreprises Réalisations Crédit Habitat cumulées (en M ) Réalisations Crédit à le consommation cumulées (en M ) ,7% ,8% ,5 +18,9% 557,2 +11,6% 621, #RésultatsCAIDF 8

9 2015 est l année des records en crédit Habitat, Conso, Pros et Entreprises Réalisations Crédits aux Pros cumulées (en M ) ,3% -0,5% Réalisations Crédits aux Entreprises cumulées (en M ) ,0% ,8% #RésultatsCAIDF 9

10 Les clients optent pour les services à valeur ajoutée Les clients Particuliers choisissent davantage Les cartes Premium pour leurs services associés, Les services utiles comme FACILIT pour l assistance à la domiciliation bancaire Les clients Professionnels nous confient davantage Le traitement de leurs flux monétiques Nombre de cartes premium Nombre de dossiers FACILIT ,7% +62,8 % +10,5% ,7 % Flux monétiques Pro (en millions d euros) ,7 % +2,5 % #RésultatsCAIDF 10

11 L Assurance continue elle-aussi sa progression Stock d assurance Auto Le 2 e métier de bancassureur est conforté ,4% ,8% Stock d assurance Habitation Stock de complémentaires Santé ,2% ,9% ,2% ,7% #RésultatsCAIDF 11

12 Conseils + Services à Valeur Ajoutée = Satisfaction IRC Agences IRC Agence PART CA IDF ,2 1,1 T T T IRC Banque Privée IRC Banque Privée CA IDF ,2 6,2-5 T T T IRC Professionnels IRC PROS CA IDF ,8-7,4 5,8 T T T #RésultatsCAIDF 12

13 Accompagnement des entreprises au quotidien et lors des grands événements Les marchés des Fusions-Acquisitions se multiplient Croissance externe Financement LBO Les services à valeur ajoutée sont plébiscités : Ingénierie sociale et salariale : + 80M d encours de collecte nette d épargne salariale et + 50 nouveaux contrats souscrits en Santé prévoyance collective Flux bancaires : 208 Mds de flux traités (+ 8%) International : +25% trade +37% change +14% flux #RésultatsCAIDF 13

14 Nos clients toujours plus sociétaires Nos Caisses locales toujours plus impliquées Les Clients toujours plus Sociétaires Nombre de clients sociétaires % % Caisses Locales animent leur territoire Nombre d'actions locales % % /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ en 2015 #RésultatsCAIDF 14

15 En synthèse Une vraie inflexion dans l usage des outils multicanaux entre le client et son conseiller Une année des records en crédit et en collecte, comme en satisfaction client La transformation du réseau en Agences ACTIVE, l écosystème digital et la montée en compétence des conseillers sont sources d une plus grande recommandation de la part de nos clients Notre ancrage local est consolidé par le développement du sociétariat. #RésultatsCAIDF 15

16 Eléments financiers 2015 Bénédicte CONSTANT Directeur Général Adjoint Fonctionnement #RésultatsCAIDF 16

17 La courbe des taux reste peu favorable à l activité d intermédiation Des taux longs globalement stables sur un an et des taux courts en baisse de 40 centimes La pente entre taux longs et taux courts progresse sur un an, pour se stabiliser sur un niveau toujours très bas Courbe des taux d emprunts d État français Pente des taux de swap contre Euribor 3 mois Calculée entre le 10 ans et le 2 ans 2,10 2,00 1,90 1,70 1,50 1,30 1,80 1,62 1,60 1,40 1,10 0,90 0,70 0,50 0,30 0,10-0,10-0,30-0,50 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 7 ans 10 ans 30 ans 1,20 1,00 0,80 0,63 0,60 0,40 0,20 0,00 01/01 16/01 31/01 15/02 02/03 17/03 01/04 16/04 01/05 16/05 31/05 15/06 30/06 15/07 30/07 14/08 29/08 13/09 28/09 13/10 28/10 12/11 27/11 1,04 0,63 12/12 27/12 30/12/ /03/ /06/ /12/ #RésultatsCAIDF 17

18 Le coût de liquidité repart à la hausse Les spreads de crédit se sont fortement écartés à la fin du 1 er semestre Coût de liquidité à 7 ans En point de base , , ,8 48, /01 16/01 31/01 15/02 02/03 17/03 01/04 16/04 01/05 16/05 31/05 15/06 30/06 15/07 30/07 14/08 29/08 13/09 28/09 13/10 28/10 12/11 27/11 12/12 27/ #RésultatsCAIDF 18

19 L évolution des encours Crédit 28,0 27,4 29,1 Habitat 16,6 16,6 17,3 Entreprises 5,3 4,6 5,5 Collectivités publiques 3,4 3,3 3,1 Professionnels et Agriculture Consommation et divers 1,7 1,1 1,7 1,2 Déc Déc Déc ,9 1,3 #RésultatsCAIDF 19

20 L évolution des encours Collecte En milliards d euros 53,6 +2,3% 53,8 +1,0% 54,4 Epargne financière (OPCVM et autres titres) Assurance vie 14,6 10,1-0,7% 14,5 +2,0% +7,2% 10,8 +5,4% 14,8 11,4 Hors bilan +3,5% Epargne de bilan 21,4 +0,6% 21,5-5,6% 20,3 Bilan -1,1% Dépôts à Vue 6,6 +6,9% 7,0 +12,6% 7,9 31/12/ /12/ /12/2015 #RésultatsCAIDF 20

21 Le Ratio Crédit / Collecte est satisfaisant dans les conditions actuelles du marché du refinancement 148% 150% 140% 135% 135% 132% 125% 128% 128% 124% 119% 120% 111% 109% 111% 115% 112% 106% T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T #RésultatsCAIDF 21

22 Nouveau ratio de liquidité LCR L essentiel de l effort de convergence a été réalisé en % 90% 80% 80,6% 82,1% 70% 60% 50% 40% 30% 34,6% 20% 22,2% 10% 0% 01/01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/2016 Ratio LCR Limite Bâle III #RésultatsCAIDF 22

23 Le PNB progresse de 2,7% En millions d euros 936,7 944,6 970,0 +0,8% +2,7% Marge d intermédiation Commissions HB et services 533,0 350,9-6,2% +0,0% 500,1 350,8 +1,9% +2,1% 509,4 358,1 PNB d activité +1,9% PNB sur fonds propres 52,8 +77,5% 93,7 +9,4% 102,5 31/12/ /12/ /12/2015 #RésultatsCAIDF 23

24 L investissement tire nos frais généraux Sans les investissements de transformation de notre réseau, les frais généraux progressent de + 1,8% sur un an En millions d euros ,4% +3,4% Frais généraux hors charges de personnel ,7% ,0% 287 Charges de personnel ,8% ,1% 188 Dotations aux amortissements 37 +0,5% 37-0,6% 37 31/12/ /12/ /12/2015 #RésultatsCAIDF 24

25 Notre programme d investissements stratégiques atteint son pic en 2015 et 2016 Investissements en compétences Estimation des charges liées aux grands projets Agence ACTIVE et Maille & Maillage (M ) 0, Investissements technologiques -5,0-10,0 Investissements immobiliers -15,0 Charges de personnel Agence ACTIVE Amortissements Agence ACTIVE 25 M en 2015 sur un programme de 180 M en lien avec Ambitions ,0-25,0 Charges Agence ACTIVE Maille & Maillage #RésultatsCAIDF 25

26 Le coefficient d exploitation évolue conformément à notre cible de 45-55% Historique du coefficient d exploitation en résultat social normes françaises 60% 55% 50% 45% 49,1% 47,5% 49,2% 50,0% 46,3% 47,3% 47,8% 50,6% 51,5% 52,7% 53,5% 40% Coef. Exploitation #RésultatsCAIDF 26

27 Les risques restent très maîtrisés Le taux de défaut demeure très faible Le taux de couverture des risques par les provisions reste très satisfaisant En % Ratio : Provisions Collectives et filières / Encours sains En % 2,5% 2,3 2,3 0,9% 2,0% 2,1 1,9 1,6 0,8% 0,7% 0,8 1,5% 1,4 1,0% 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T Taux d encours en défaut banque de détail Taux d encours en défaut banque des entreprises #RésultatsCAIDF 27

28 Du fait des impôts différés, le résultat consolidé est en retrait de -4,9% En millions d euros Le PNB résiste aux conséquences du contexte de taux bas / 970 M +2,7% Les charges progressent dans une période d investissement / 513 M +3,4% Le RBE progresse à 457 M +1,9% Le coût du risque augmente en restant à un niveau très faible de 32 M X 7,7 La charge fiscale diminue -6% 273 M de résultat net part du Groupe -4,9% #RésultatsCAIDF 28

29 CCI : proposition de maintien du dividende à 3,70 Le nombre de transactions progresse en 2015 En tendance, le cours du CCI suit la progression de l actif net par titre En euros 120,1 128,0 136,8 144,0 152,9 162,0 171,3 104, ,9 58,6 53,1 43,2 51,4 75,7 67,7 75, Actif net par titre Cours du CCI #RésultatsCAIDF 29

30 Nos fondamentaux financiers sont solides Comptes consolidés 31/12/ /12/2015 Total du bilan (en Mds ) 36,3 37,6 Ratio de solvabilité réglementaire (1) 22,6% 23,4% Ratio de couverture en liquidité LCR 86,5% 82,1% Ratio Crédit Collecte 105,6% 115,0% Taux de défaut 1,1% 1,0% Coefficient d exploitation 52,5% 52,9% (1) : Estimation Bâle III #RésultatsCAIDF 30