Le «best of» PROGICIELS D OPTIMISATION DES STOCKS AZAP. Non France 2000 NC 2,5 M Lapeyre La Maison. (distribution spécialisée),

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1 Le «best of» Supply Chain Magazine a pris le parti de vous présenter chaque mois un panorama de l offre en matière d informatique, d équipements, de services ou d immobilier. Une version synthétique est publiée sur la version papier du magazine, mais les fiches détaillées sont accessibles sur notre site Internet «SupplyChainMagazine.fr». Dans le cadre de ce numéro spécial «Progilog» nous avons réalisé un «best of» des dossiers dédiés aux progiciels. C est ainsi que vous retrouverez à travers cette rétrospective, les principaux outils d optimisation de stock, les progiciels de prévision, les WMS et les TMS. Pour des informations plus complètes, nous vous invitons à retrouver les analyses et les fiches de présentation disponibles sur le web. 72 PROGICIELS D OPTIMISATION DES STOCKS Groupe Origine Création CA global 05 CA 05 Effectif global Effectif en à l'étranger 3 dernières Principaux d activités de la base installée Nombre maxi de SKU gérés chez clients Mini/maxi d utilisateurs sites installés Nom de la solution Plates-formes supportées Coût de licence à partir de d un projet R.O.I. moyen ACTEOS ACTEOS ,7 M 5,7 M (Leclerc, Agapes (Flunch), Kuhn, SFS) clients en Allemagne, Grande- Bretagne, Suisse, KUHN (matériel agricole), AGAPES ( alimentaire), SFS (visserie) High tech (électronique, informatique), produits de grande consommation, industrie chimique et pharmaceutique, agroalimentaire à 20 (sur du multi sites, on va jusqu à 40 utilisateurs) ADDONE NT, 2000, XP Consulter l éditeur Consulter l éditeur Souvent inférieur à un an ALDATA Solution S.A ALDATA SOLUTION OYJ Finlande M 44 M entrepôts, 9 centrales 32 entrepôts Intermarché (grande ) Albertssons (grande US) Netto (Hard discount Allemagne) Grande (alimentaire et non alimentaire), prestataires logistiques G.O.L.D. Topase UNIX, NT, Java AZAP ,5 M 20 5 Lapeyre La Maison ( spécialisée), TPS (télévision par satellite, médias), InterParfums (luxe) Tous Mini = 1 Maxi = 50 AZAP Approvisionnements De à de prestation pour 1 de licence 6 mois BS&K Environ 500 utilisateurs 20 groupes 10 groupes : Espagne, Portugal, Brésil, Pologne, Russie Metronic Rainbrid Cora Bénélux Grande, bricolage, fournitures de bureau, pharmacie, high tech, restauration chez Leroy Merlin > monde De 1 à 25 WALTER S Interfaçage sur tout type de plate-forme De 50 à 80 K 9 semaines à 6 mois D3S Technologies Quiksilver, Aigle CWF Textile, habillement limité (+ de actuellement) OPTIMATE SUPPLY (stock central) OPTIMATE REORDER (stocks boutiques) WINDOWS DYNASYS Midmark Capital ,4 M 3,3 M Plus de 250 Plus de 250 Central financière d achat de BUT (distrib. meubles et électro.), Laboratoires Sandoz (pharma.), Nestlé (agro.) Agroalimentaire, pharma, chimie, cosmétique, art de la table, automotive, biens de grande consommation SKU De 3 à 0 utilisateurs n.skep Procurement & n.skep Demand NT,2000, XP (définit par nombre d utilisateurs) (selon nombre d utilisateurs et périmètre du projet) De 3 à 6 mois

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3 PROGICIELS D OPTIMISATION DES STOCKS FuturMaster GALION Solutions INFLUE ILLICOM JDA Software MANU- GISTICS OM PARTNERS ORACLE Groupe Eureka JDA Software Inc. Rachat en cours par JDA Software OM Partners Oracle Origine USA USA Belgique US Création CA global 05 5,5 M 21 M 2 M$ 176 M$ 12 M M$ CA 05 4,8 M 17,5 M 4.3 M Effectif global Effectif selon nécessité en 55 sociétés (environ 90 sites) à l'étranger 70 sociétés (environ 100 sites) 8 Plus de dernières Isigny Sainte Mère, Maîtres Laitiers du Cotentin (produits laitiers), L Occitane en Provence ( cosmétiques) Carrefour Grèce, Eurimpex, Négoce Delipapier, Papeterie Casino () Conforama (équipement de la maison) Aubert (équipement de la personne) BASF, Chemicals Massive, Lighting Products Procter&Gamble, Fabric and Home Care Defontaine (automobile) SF (transports) Principaux d activités de la base installée Produits de grande consommation (alimentaire & non alimentaire), pharmacie & cosmétiques, Produits de grande consommation, industrie agroalimentaire, électronique Tous de la B2B et B2C Grande, biens de consommation, pharma, industrie Produits de consommation, alimentation Caisse d Epargne (finance) finance, secteur public, industrie, retail, services Nombre maxi de SKU gérés chez clients SKU ,5 millions 50 millions Illimité articles chez Essilor 73 Mini/maxi d utilisateurs sites installés Mini = 1, Maxi = 60 simultanés. Mini = 3 Pas de limite Mini = 1 Maxi = 200 Min = 1 Maxi = illimité Nom de la solution FuturMaster Supply Modules PLP et CBL E.W.R.Plus Portfolio Replenishment Optimization (PRO) by E3 Networks Fulfillment OMP Planner, OMP Forecaster Oracle Advanced Procurement Plates-formes supportées AS400 Unix, XP Server 2003 Environnement.NET Oracle ou SQL Server Unix AIX 2000, XP, 2003 Unix, NT, Linux, Java Coût de licence à partir de HT Prix sur demande d un projet 75 à HT A partir de R.O.I. moyen 11 mois 2 ans 3 à 6 mois 6 à 12 mois 3 mois WMS du marché outils d optimisation des stocks Les premiers prestataires logistiques TMS acteurs du marché progiciels de prévisions cabinets conseil Identification automatique Retrouvez tous nos dossiers POUR VOS APPELS D OFFRE sur SupplyChainMagazine.fr JANVIER SUPPLY CHAIN MAGAZINE - N 11

4 PROGICIELS D OPTIMISATION DES STOCKS PLANIPE PROGISTOCK SAP SYSLIFE TXT e-solutions VCS TIMELESS Groupe Oui SAP AG TXT e-solutions SpA CHRISTIE GROUP plc Origine Pays Bas & Irlande Allemagne Italie Création 2000 (sous windows) 1980 (sous Unix) CA global Md 54,5 M 21 M CA M 3 M 16 M Effectif global Effectif en 10 (sous windows) 70 (sous unix) 16 > 500 clients à l'étranger 2 > sites toutes solutions confondues dernières Wagon, automotive (pièces détachées auto) Mr Bricolage, Bernard Tree of Life (alimentaire) Doyen-Auto (automobile) Cooper (pharmacie) Yves Rocher, Danone, Smurfit Optic Parisienne ( optique), RJ45 ( de matériel électrique), Johnson Service (BTP) Okaïdi ( textile enfants) La Redoute (vente à distance) Entertainment UK, (grossiste multimedia) San Marina ( chaussure) Madelios (grand magasin homme) Lancel (bagagerie-maroquinerie) 74 Principaux d activités de la base installée Nombre maxi de SKU gérés chez clients Industrie,, pharmacie, pièce de rechange, Nombre illimité, avec de très bonnes perfomances. Points forts du produit Tous : entre autre, négoce industriel, grande, pièces détachées, alimentaire, etc Discrete industries, Service industries, Process industries, Consumer industries, Public services, Financial services > SKU Grande et moyenne B to B, Equipements de la maison, fournitures, VPC SKU Distribution spécialisée, textile, agroalimentaire et biens de grande consommation SKU Prêt-à-porter, chaussures, accessoires, lingerie, équipement de la maison, maroquinerie, bijouterie, parfumerie, cosmétiques Mini/maxi d utilisateurs site installé Mini = 1 à 2, Maxi = illimité Pas de limite De 10 à plusieurs milliers 4 à 35 5 à 50 utilisateurs 1 à 300 utilisateurs Nom de la solution IDO : Inventory dual optimization Slim4 SAP Advanced Planner & Optimizer (SAP APO) Adexio TXTPLAN Colombus Colombus.next Plates-formes supportées S interface avec toutes les plateformes Toutes AS400, Unix (IBM AIX, HP UX, Sun Solaris, Compaq true Unix, Linux),, Systèmes d exploitation :, Unix SGBD : SQL, Oracle Architecture : Client/Serveur - Intranet, Extranet Terminal server, Citrix Metaframe Unix, NT Unix, NT, interfaces AS Coût de licence à partir de d un projet 40 K (TPE) 60 K (PME/PMI) 80 K (GE) 80 K (TPE) 120 K (PME/PMI) 160 K (GE) à Ratio constaté/licence : 1 à 5 en fonction de la complexité du projet et des processus traités 400 En fonction du nombre de licences. En fonction du nombre de licences et d utilisateurs R.O.I. moyen Quelques mois Moins de 6 mois et sur une base d obligation de résultats 3 à 6 mois en moyenne Sur demande

5 PROGICIELS DE PRÉVISIONS Avertissement : figurent dans ce tableau les éditeurs implantés en qui proposent une offre progiciel d élaboration de prévisions de la demande (module pouvant être vendu seul) que nous avons sollicités et qui nous ont répondu dans les délais impartis. Cette liste, non exhaustive, est représentative du marché dans l Hexagone. 76 SOLUTION ORIGINE CREATION C.A. /global M Effectif /global Total sites / Etranger ALDATA G.O.L.D. Finlande /76 320/ 5/14 Grande SCE SOLUTION S.A. Forecast 580 AZAP AZAP ,5/ / /35 Tous à 60 à 4 APS Prévisions clients réf BARLOWORLD Optimiza Afrique / Distribution < SCE OPTIMUS Demand du Sud 350 spécialisée Planner RU BS&K Walter S /30 30/10 Grande, aux à 6 Appro professionnels BUSINESS FORECAST Forecast Pro USA 1985 >1.000/ > Tous Jours Dédié SYSTEMS Unlimited D3S- Optimate /1 Habillement,acces- 30 Dédié Technologies soires,chaussures Vertial DEMAND DS FM USA / CPG*, pharma., APS MANAGEMENT Demand habillement, Solutions chaussures, Forecast, Management pièces de rechange DYNASYS n.skep ,4/5,4 48 > 250 CPG, chimie,pharma à 6 APS Demand luxe, automobile, mode FUTURMASTER Futurmaster ,8/5,5 25/32 200/ Agroalimentaire, Demand 180 pharma. & médical APS luxe, spécialisée I2 Demand USA / 10/110 CPG,, TECHNOLOGIES Manager industrie APS manufacturière INFLUE Easy4Cast / Appro INFOR INFOR SCP USA /5 CPG, chimie,pharma ERP Demand distibution, high tech, équip.ind.,automobile, aéronautique JDA SOFTWARE Demand USA / CPG,, (ex Networks pharmacie, SCE/ APS Demand de industrie,hôtellerie/ Manugistics) transport MICROSOFT Consumer USA / >/ CPG, bien ND ERP Driven >100 d équip. OM PARTNERS OMP Belgique ,3/12 6/100 80/165 Industrie, pharmacie, APS Forecaster CPG, mode ORACLE Demantra USA /75 CPG, resto rapide, ERP Industrie, media et divertissement ORACLE JD Edwards USA / 75 Agroalimentaire, CPG 100 ERP PLANIPE Planipe AAF Distribution, Industrie, Appro pharmacie, pièces de rechange PROGISTOCK Slim4 Pays Bas Irlande /40 16/ >250 Tous à 6 Appro SAP mysap Allemagne / 600/ 50/ Tous. Verticaux pour SCM DP >1.000 pièces de rechange ERP et SYSLIFE Module /12 Distribution B2B à 6 Appro prévision equipements de d Adexio la maison, fournitures, VPC TXT e-solution TXT Italie /54,5 20/ Agroalimentaire, à 6 à Demand CPG, mode, APS textile et spécialisée, Industrie UMANIS (SSII) Arhios /47 730/ 8/25 Labo., pharma- 750 ceutiques Dédié Vertical VCS TIMELESS Colombus.next / en Habillement, cours sport, accessoires, ND SCE Vertical équip. maison, parfumerie, chaussures SECTEURS VISÉS Maxi SKU réel client (milliers) Mode ASP Coût licence à partir de K projet ROI déclaré en mois FAMILLE

6 WMS et TMS Les tableaux qui figurent sur cette page constituent un récapitulatif des principaux outils d exécution. Le premier (WMS) comprend une quarantaine d acteurs et de logiciels d entreposage. Le second (TMS) dresse une liste des éditeurs en fonction de la cible client (orienté transporteurs ou chargeurs) du mode ou du niveau de décision. Pour avoir l intégralité des articles, les analyses marché et les fiches détaillées par éditeur, rendez-vous sur LISTE DES PRIIPAUX S DE PROGICIELS WMS RECENSES (au 1/04/2006) LOGICIEL 1. 3M (High Jump) Supply Chain Advantage 2. ACTEOS Logisuite 3. AGROSTAR Agrostar Applications 4. ALDATA Gold 5. APRISO FlexNet 6. ASIS LM7 7. ASIS Logys 8. BK Systèmes Speed 9. DELTA RESSOURCES Tess 10. DEMATIC (ex. COURBON) WES 11. ELIT Suite Elit 12. EPX Magistore 13. e-themis e-themis Logistique 14. FOUR SOFT 4s ilogistics. GENERIX Generix SCE 17. HARDIS Reflex 18. IBS IBS Entreprise 19. IER Visual Chain 20. IFS IFS Inventory 21. INFFLUX Alice LOGICIEL 22. INFIRMIA TraceFlow 23. INFOLOG solutions Infolog WMS 24. INTENTIA Intentia Applications Suite 25. KLS Gildas WM 26. MANHATTAN Associates Supply Chain Solution 27. MICROSOFT business solution Axapta / Navision 28. NEGSYS Spidy 29. ORACLE Oracle Order Management 30. ORDIROPE Minos 31. P.ENT.A Penta 32. PIXAO Icare 33. PIXAO Galatee 34. PIXISOFT Intelli Track WMS 35. RED PRAIRIE DLx 36. SAGE ADONIX Geode 37. SAGE C2G Entrepôt 38. SAP MySAP WM 39. SSA GLOBAL SSA WMS (ex Exceed) 40. SYDEL Univers 78 TMS Cible * Multimodalité Niveau décisionnel Char. Trsp. Com. Strat. Tact. Opé. Exe. d un projet ACTEOS AGROSTAR mais ASP A-SIS 40 K DDS Logistics 200 utilisateur/mois 50 K commissionnaire 100 K chargeurs ELIT (route, intermodal) FOUR SOFT Possible Env. 100 K GEOCOEPT (route, fer, intermodal) 20 /mois/ véhicule GFI Informatique (route) 70 K GOLS Solutions (route, fer, intermodal) I2 Technologies IER (route) INFFLUX K INFOLOG Solutions 75 K INNETIS (air, mer, route, inter) ITEM Informatique sauf intermodal 25 K MANUGISTICS mais ASP MICROTRANS 70 K OPTILOGISTIC (route) 50 à 0 K ORACLE 500 à 1000 K ORTEC 20 K plusieurs centaines de K REDPRAIRIE 400 K$ à 1000 K ROUTING International (route) mais ASP SAGE C2G 25 K (fleuve, rail, route) SAP et pas ASP SEXTANT Informatique 75 K (fleuve, route, inter) SSA Global TRANSEPT Informatique 60 K Oui - - Partiel * Cible : chargeur/transporteur/commissionnaire de transport