1.Externalisation de. processus d entreprise. L Industrie au Guatemala #INVESTINGUATEMALA

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1 1.Externalisation de processus d entreprise #INVESTINGUATEMALA L Industrie au Guatemala

2 Information générale du pays Capitale Monnaie Taux de change (2012) Langue officielle Population Population active (2012) PIB (2012) Flux d IDE (2012) Exportations (2012) Guatemala Quetzal 1US$ = 7.86 quetzales Espagnol 15,438,384 5,9 Millions US$53,8 Milliards US$1,3 Milliards US$10,1 Milliards Source: Banque de Guatemala et Institut National des Statistiques

3 L industrie de l Externalisation des processus d Entreprise au Guatemala Le Guatemala a la population économiquement active jeune plus grande de l Amérique Centrale. Avec plus de 15 millions d habitants parmi lesquels, plus de 70% sont âgés de moins de 40 ans. Le Guatemala possêde des ressources humaines jeunes, disponibles pour cette industrie. Le pays a plus de 10 ans d expérience dans le domaine de l Industrie de l Externalisation des processus d entreprise-centres d Appel. Dans les 5 dernières années ce secteur a mûri grâce aux efforts conjoints des secteurs privé, gouvernemental et académique avec l objectif de créer des synergies pour appuyer la croissance et la durabilité de cette industrie. Des grandes multinationales, fournisseurs de services valident la trajectoire positive de cette industrie, avec des leaders du marché global, tels que Atento, EGS, Telus, Capgemini, Genpact et Xerox, actuellement situés dans le pays et contribuant avec presque employés dans le service de sous-traitance.

4 L industrie de l Externalisation des processus de l Entreprise d un coup d œil Revenu total (2013) Croissance des revenus ( ) Emploi total Investissement direct étranger US$650 Millions 300% agents / bilingues US$104,8 Millions ( ) Exportations (2013) Services principaux US$552,5 Millions Interaction client, finances & comptabilité Approvisionnement et logistique Services d information Compagnies leaders 24/7, Capgemini, Genpact, Telus, Atento, EGS, Allied Global, ACS Xerox, Digitex, Serco Source: Tholons, FDI Markets

5 Pourquoi investir dans cette industrie? Le Guatemala est la porte d entrée à la sous-traitance de services en Amérique Centrale. Il offre des multiples avantages et bénéfices pour se placer comme la meilleure destination de sous-traitance dans la région. Coût et disponibilité de talent: Avec plus de 15 millions d habitants, le Guatemala a la plus grande population de l Amérique Centrale. Parmi lesquels, 70% ont moins de 40 ans. La population active du pays est de 5,9 millions de personnes, caractérisées principalement par leurs hauts standards dans service-client dû aux aspects culturels. Le pays offre une main d œuvre jeune et durable à long terme pour l industrie de l externalisation des processus de l entreprise. La maîtrise de l anglais est grande dans les jeunes générations comme a été déclaré par les officiels des compagnies qui opèrent dans le pays. Ils ont déclaré à maintes reprises qu ils ont choisi le Guatemala à cause des hautes compétences linguistiques, aspect clé pour ce type d industrie. Un large éventail d académies privées, les départements de langues de l université publique et l institut technique (INTECAP), offrent des cours d anglais spécialement dirigés aux jeunes avides de développer leurs connaissances d anglais. Environnement d affaires favorable: Le rapport Doing Business 2014 de la Banque Mondiale, montre le Guatemala entre les meilleurs pays pour faire des affaires avec toute l Amérique Latine et le meilleur pour faire des affaires en Amérique Centrale. Ces réformes clés dans des aspects tels que l établissement d une entreprise, l obtention des permis de construction et paiement d impôts, positionnent également le Guatemala comme l un des Top 10 des pays réformateurs dans le monde. Incitations gouvernementales et régulations: Des lois spécifiques bénéficiant l industrie offrent des grandes incitations pour les compagnies étrangères et aussi nationales en les exonérant de plusieurs impôts si elles remplissent les conditions requises.

6 Infrastructure de télécommunications et électrique du premier monde: Le Guatemala offre une législation flexible et compétitive en termes de télécommunications, permettant un plus grand développement de son infrastructure. Le Guatemala offre des niveaux de redondance de 99.99%, connectivité à travers 3 câbles sous-marins et deux câbles terrestres, capacité installé STM-6, capacité de 4G wifi, vitesse des lignes fixes jusqu à Mbps, 16 fournisseurs de service internet et 3 fournisseurs de téléphone (avec plus de 20 millions de lignes de téléphones portables, le Guatemala a un indice de pénétration de 119.5%, selon les données de la Superintendance de Télécommunications). Le Guatemala a également une industrie de l électricité extrêmement dynamique, qui offre un indice de couverture de plus de 95% à Guatemala city avec une impressionnante stabilité qui excède les attentes des clients. Cela se traduit en une grande stabilité dans le service d électricité offert à la ville, et représente également un clair avantage pour le pays. Industrie du Centre d Appel/Externalisation des processus d entreprise bien développée: Avec plus de 10 ans d existence, cette industrie a atteint un haut niveau de maturité et a provoqué que le secteur privé, gouvernemental et académique travaillent dans des synergies pour appuyer la croissance et la durabilité de l industrie. Les excellents standards des joueurs qui opèrent avec le pays ont rendu cette industrie attrayante pour les populations jeunes, en faisant travail désirable et un objectif à atteindre pour beaucoup de jeunes. Excellente position géographique: Situé dans le cœur de l Amérique, le Guatemala es une excellente destination nearshore, avec une zone horaire similaire à celle de Amérique du Nord (Heure Normale du Centre) et uniquement à 2-3 heures des principales villes des Etats Unis. Avec un aéroport classé A1 avec plus de 160 vols directs vers les plus importantes villes du monde, le Guatemala es la meilleure destination pour les affaires. Affinité culturelle: La proximité aux Etats Unis et l influence de l industrie de la radiodiffusion donne au peuple guatémaltèque une affinité culturelle avec la société américaine (principal marché pour l industrie de l externalisation des processus d entreprise/centre d Appel).

7 L industrie est nourrie para les activités de l Externalisation des processus de l entreprise: En 2013, 68% des revenus estimés de cette industrie correspondent aux interactions des clients. Finances & comptabilité représentent 16 %, et les autres activités telles que l approvisionnement & la logistique, l administration des ressources humaines et les services d information apportent le restant 11%. Il est important de mentionner que la vaste majorité des services de cette industrie sont délivrés à l extérieur. Selon estimation de Tholons, 85% des services d externalisation sont exportés a des marchés importants comme les Etats Unis (qui prend la moitié de ces exportations), Mexique, Amérique Centrale, Canada, Espagne et beaucoup d autres en Amérique Latine et les Caraïbes. Cet extraordinaire taux de croissance a également frappé les bénéfices des joueurs, arrivant à US$194.9 millions en 2011 (selon la Commission Nationale des Centres d Appel et entreprises d Externalisation des processus d entreprise). Il a également conduit à un développement tel qui représente autour du 49% de tout le secteur des services au Guatemala. L industrie de l Externalisation des Processus d entreprise, dû à la nature de ses opérations, est également importante en termes d exportation, permettant un montant important de devises au Guatemala. En prêtant des services principalement aux Etats Unis, Espagne et le reste de l Amérique Centrale, en 2011, ont été reportées des exportations pour US$162 millions, mais ayant un potentiel pour exporter, avec le développement de l industrie du software, il est prévu un total de US$1.3 milliards pour 2015, avec un taux de croissance supérieur au 500% en moins de 10 ans et s ayant établi comme un des principaux secteurs d exportation du pays.

8 Le Guatemala offre un important avantage avec la plus grande et plus jeune main d œuvre en Amérique Centrale GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA EL SALVADOR COSTA RICA Indicateur Am. Centrale Âge médian

9 Le Guatemala possède la plus grande population en Amérique Centrale avec 15,1 millions de personnes et compte une estimation de 6 millions de personnes dans sa force de travail. En comparaison avec le reste de la région, la force de travail significativement plus grande indique un potentiel en capital humain pour les services de sous-traitance, tel que l externalisation des processus des entreprises. Le pays montre également un important taux de croissance dans la population en âge de travailler. Depuis 2010, le Guatemala montre une croissance autour du 30% dans la population en âge de travailler, plus élevé que dans le reste des pays de l Amérique Centrale et bien au-dessus de l indicateur de la région. Ces figures non seulement reflètent une économie jeune et dynamique pour les industries qui demandent des forces de travail extensibles (telles que les services de sous-traitance), mais offrent également une force de travail future qui peut être utilisée pour fournir des professions basées sur l information comme se trouvent dans l industrie de l externalisation des processus d entreprise. Source: Tholons, FDI Markets GUATEMALA HONDURAS Indicateur Am. Centrale NICARAGUA EL SALVADOR COSTA RICA Âge médian

10 L industrie est nourrie para les activités de l Externalisation des processus de l entreprise: En 2013, 68% des revenus estimés de cette industrie correspondent aux interactions des clients. Finances & comptabilité représentent 16 %, et les autres activités telles que l approvisionnement & la logistique, l administration des ressources humaines et les services d information apportent le restant 11%. Il est important de mentionner que la vaste majorité des services de cette industrie sont délivrés à l extérieur. Selon estimation de Tholons, 85% des services d externalisation sont exportés a des marchés importants comme les Etats Unis (qui prend la moitié de ces exportations), Mexique, Amérique Centrale, Canada, Espagne et beaucoup d autres en Amérique Latine et les Caraïbes. Estimation des revenus par Lignes de Services dans le secteur de l externalisation des processus de l entreprise 5% 3% 4% 8% 8% 11% 16% 8% 50% 68% 11% 8% Interactions des clients Finances & comptabilité Approvisionnement & logistique Administration des RH Administration des RH Source: Tholons Etas Unis Canada Mexique Amérique Centrale Autres en Amérique Latine et les Caraïbes Espagne Guatemala

11 Quelques compagnies étrangères qui ont fait confiance au Guatemala

12 Cadre Légal Relevant Législation du travail et Salaire Minimum Le Gouvernement du Guatemala établi le salaire mensuel minimum. Pour 2014, le salaire mensuel minimum est établi à Q.2 280,34 + Q.250,00 = Q.2 530,34 (environ US$325,00). En addition à cela, l employeur doit ajouter également les frais pour: la sécurité sociale, l entrainement et la récréation, comme suit: IGSS (Institut Guatémaltèque de Sécurité Sociale): Par loi, les employeurs doivent payer à cet institut un montant équivalent au 10.67% du salaire mensuel de leurs employés. Egalement, chaque employé contribue avec le 4.83% de son salaire mensuel. L IGSS est l institution chargée de la sécurité sociale (principalement santé et retraite) pour tous les travailleur au Guatemala. L INTECAP (Institut Technique de Formation et Productivité): Les employeurs doivent payer à cette institution un montant équivalent au 1% du salaire mensuel de leurs employés. Cette institution offre, à travers ses plus de 30 champs et délégations, formation et certification d études pour la force de travail guatémaltèque dans un large éventail de domaines ayant comme objectif d augmenter les possibilités de travail des guatémaltèques et d aider à faire monter la compétitivité et le développement du pays. IRTRA (Institut de Récréation des Travailleurs du Secteur Privé du Guatemala): Cet institut reçoit l équivalent du 1% du salaire mensuel des employés de toutes les entreprises privées du pays. IRTRA est en charge de fournir des possibilités de récréation pour les employés des entreprises privées du pays à travers les différents parcs et centres de recréation tout au long du pays, inclus les parcs thématiques Xetulul et Xocomil, les plus grands parcs thématiques de toute la région Centraméricaine.

13 Autres informations pertinentes qu établi la Législation du travail au Guatemala compris les journées de travail, horaires et restrictions et les bénéfices des employés. Heures de travail Horaires Ne peut excéder Service régulier 6:00 à 18:00 8 heures par jour/ 44 heures par semaine Service de nuit 18:00 à 6:00 6 heures par jour / 36 heures par semaine Temps supplémentaire Un service de nuit peut s étendre avec un accord mutuel entre l employeur et l employé jusqu à 4 heures supplémentaires par jour. Chaque heure «supplémentaire» doit être payée 1.5 fois le tarif heure régulière. Un service régulier ne peut pas excéder (normal plus les heures supplémentaires) de 12 heures.

14 Bénéfices Jour de repos hebdomadaire Description Les employés ont droit à un jour de repos après 6 jours de travail consécutifs. Si l employé travaille ce jour, ce jour doit être payés comme temps «supplémentaires» Jours fériés Le Guatemala a 13 jours fériés: 1er janvier, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, 1er mai, 30 juin, 15 septembre, 20 octobre, 1er novembre, 24 décembre (demi-journée), 25 décembre, 31 décembre (demi-journée) et le jour de la festivité locale (pour Guatemala city c est le 15 août). Si l employé travaille pendant ces jours, l employeur doit les payer comme temps supplémentaire. Vacances Un minimum de 15 jours après une année consécutive de travail. L employé acquiert le droit à des vacances après 150 jours de travail. Prime annuelle Prime annuelle équivalente à un salaire mensuel pour les employés qui ont travaillé pendant une année consécutive. Cette prime doit être payée pendant les 14 premiers jours de juillet. Prime de Noël Prime annuelle équivalente à un salaire mensuel pour les employés qui ont travaillé pendant une année consécutive. Cette prime doit être payée 50% pendant les 15 premiers jours de décembre et l autre 50% pendant les 15 premiers jours de janvier. Paiement d indemnité de licenciement Seulement applicable en cas de licenciement, si l'employé a un contrat à durée indéterminée. Le paiement de l'indemnité est équivalent à un mois de salaire par année de travail pour le même employeur. Si l'employé n'a pas terminé une année consécutive, le paiement doit être proportionnel au temps travaillé pour l'employeur.

15 Incitations clés pour le secteur Le Guatemala a développé plusieurs incitations pour rendre le pays attrayant pour l investissement étranger. Pour les investisseurs intéressés par l industrie de l alimentation et des boissons, des lois comme la Loi des zones franches, la Loi de promotion et développement de l activité d exportation et de Maquila et la Loi de zone libre d industrie et commerce offrent des incitations pour les compagnies étrangères, qui sont exonérées des impôts sur le revenu, du TVA et des impôts d importation Carte des zones franches 1 Guatemala City (11) 2 San Marcos (2) 3 Escuintla (2) 4 Santa Rosa (1) 5 Izabal (2) Source: Invest in Guatemala La «Loi de Zones Franches» (Décret 65-89): Cette loi établie que, l emplacement d une entreprise dans une des zones franches existantes, lui permet de jouir des bénéfices suivants: exonération des impôts d importation et des impôts sur la valeur ajoutée (TVA) pour toute les machines, équipes, fournitures, outils et autres matériaux destinés principalement à la construction d infrastructure.

16 En outre, cette loi offre l exonération du 100% des impôts sur le revenu pour un maximum de 10 ans, 5 ans d exonération des Impôts sur la propriété pour toutes les propriétés utilisées dans la Zone Franche et l exonération de tous les autres impôts existants et qui soit créés qui puissent affecter les fonds et les profits de l entreprise, pour cette période spécifique de temps. Au Guatemala, il y a actuellement un total de 18 Zones Franches situées à: Guatemala City (11), San Marcos (2), Escuintla (2), Santa Rosa (1) et Izabal (2). La Loi de promotion et développement de l activité d exportation et de Maquila (Décret 29-89): Cette loi cherche renforcer les exportations des produits et services guatémaltèques en offrant des incitations sur les impôts pour les entreprises nationales ainsi qu internationales. Sans aucune demande d emplacement, elle offre une exonération temporaire des impôts d importation, TVA et l exonération complète des impôts sur le revenu pour un maximum de 10 ans et de tout impôt d exportation ordinaire ou extraordinaire pour cette période de temps. «Loi de zone libre d industrie et commerce» (Décret 22-73): Cette loi, couramment connue au Guatemala comme ZOLIC, par ses initiales en espagnol) offre presque les mêmes incitations que les autres lois en termes d exonérations d impôts. La principale différence est qu elle cherche à développer des grands territoires consacrés à l industrie et le commerce (un concept plus grand que les «Zones Franches»). De nos jours, il y a une ZOLIC située dans le département d Izabal, près du port Santo Tomás de Castilla, port de la mer des Caraïbes.

17 Autres institutions qui offrent du support pour ce secteur sont: Superintendance de Télecommunications Chambre d Industrie Guatémaltèque Commission des Centres de Contact et Externalisation des processus d entreprise Association Guatémaltèque d Exportateurs Programme National de Compétitivité

18 À Invest in Guatemala nous sommes prêts à vous aider Invest in Guatemala offre un support direct aux investisseurs étrangers qui cherchent des opportunités pour investir. Des consultant experts dans chaque secteur fournissent une assistance personnalisée et professionnelle, inclue la coordination de visites dans le pays, contacts et références, facilités pour le début des opérations, assistance pratique et professionnelle, soutien opérationnel et assistance pendant et après l établissement des opérations dans le pays. Pour plus d information, veuillez contacter: Ninoshka Linde Conseiller Investissement - BPO nlinde@investinguatemala.org Ricardo Rodríguez Conseiller Investissement Junior BPO rrodriguez@investinguatemala.org Tel. (502) Calle 3-40 Zona 10 Edificio Atlantis Torre 2, Nivel 3, Oficina 302 Guatemala City, Guatemala investinguatemala.org