CESSIM A l attention de Nicole MEUNIER N de projet :

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1 Primary Market Research CESSIM A l attention de Nicole MEUNIER N de projet : Proposition d étude U"lisa"on d internet par les professionnels de santé Auprès des Médecins généralistes, Pharmaciens et Spécialistes (Rhumatologues, Gastroentérologues, Cardiologues, Pédiatres, Psychiatres, Gynécologues) Avril 2011 Cegedim Strategic Data France 90/92 route de la Reine F Boulogne-Billancourt Cedex Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) SAS au capital de R.C.S. NANTERRE NAF 7320Z N de TVA CEE FR

2 Sommaire I. CONTEXTE ET OBJECTIFS 1. Contexte 2. Objectifs II. METHODOLOGIE 1. Approche méthodologique 2. Parti-pris 3. Dispositif 4. Valeurs ajoutées 5. Exemple de délivrables III. DELAIS ET BUDGET 1. Délais 2. Budget 2

3 I. Contexte et objectifs PMR 3

4 1. LE CONTEXTE Face à l évolution de la visite médicale, à la diminution des budgets de promotion et à la «sur-information» dont sont victimes les professionnels de santé, les services marketing et communication des laboratoires sont obligés d adapter leur mix marketing afin de trouver de nouveaux canaux de communication pertinents, économiques et ciblés. De même, les éditeurs spécialisés dans la santé doivent s adapter autant en terme de support que de contenu aux nouvelles sources d information dont bénéficient médecins et pharmaciens. Dans le but de répondre au mieux aux multiples attentes des professionnels de santé (information, formation, partenariat ), les acteurs du secteur cherchent donc à mettre en place divers moyens de communication innovants. De ce fait, internet prend une place de plus en plus importante dans la pratique des médecins et des pharmaciens et joue désormais un rôle non négligeable dans leur profession (newsletters, moteurs de recherche, publications en ligne, sites spécialisés, forums ). Au regard de l ampleur prise par ces nouveaux médias, les acteurs du secteur de la santé constatent des retombées de manière empirique, mais n ont pas accès à des outils leur permettant d avoir une vision globale et pertinente du comportement d utilisation de cette source de communication par les médecins et les pharmaciens. Depuis 2009, le CESSIM suit donc l évolution des pratiques d internet et l attrait des professionnels de santé pour les nouveaux médias et souhaite donc réaliser une nouvelle vague d étude afin de parfaire sa connaissance des pratiques médicales au regard d internet et d accompagner les acteurs de la santé dans leur désir de faire évoluer leur stratégie de communication vers des médias numériques non conventionnels. 4

5 2. LES OBJECTIFS BUTS DE L ETUDE OBJECTIFS CLES FINALITE OPERATIONNELLE L étude a pour but de mesurer la part des professionnels de santé utilisant régulièrement le web dans le cadre professionnel et mettre en évidence son évolution dans le temps. Identifier la place d internet et l usage du web médical Quantifier et mesurer les pratiques Evaluer l attrait pour cet outil et l intérêt porté aux médias non conventionnels Qualifier les motivations vis-à-vis du digital dans le cadre «pro» Apporter au CESSIM une vision précise de l utilisation professionnelle d internet et identifier les moyens de communication numériques porteurs. 5

6 2.2. LES OBJECTIFS DETAILLES [1\2] OBJECTIFS CLES Identifier la place d internet et l usage du web médical ETAT DES LIEUX QUANT A L UTILISATION D INTERNET À DES FINS PROFESSIONNELLES L usage de l outil Les différentes utilisations d internet : mails, groupes de discussion, newsletters, sites, blogs Les sites préférés des médecins/pharmaciens Les informations recherchées sur internet : pathologies, thérapeutiques Les motivations à utiliser internet Evaluer l attrait pour cet outil et l intérêt porté aux médias non conventionnels Les modalités de connexion La fréquence/la période/la durée d utilisation/le lieu de connexion L utilisation de moteurs de recherche / de fonctions avancées L organisation mise en place : utilisation de favoris, page d ouverture L agencement des données recherchées : archivage, mémorisation des liens La participation/l intervention dans des forums spécialisés / sites spécialisés L utilisation d un mode «push» : création d alertes, inscription à des newsletters This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright

7 2.2. LES OBJECTIFS DETAILLES [2\2] OBJECTIFS CLES Identifier la place d internet et l attrait pour cet outil Evaluer l attrait pour cet outil et l intérêt porté aux médias non conventionnels LA STRATEGIE D UTILISATION D INTERNET Les ressentis face à internet «pro» L intérêt de l outil internet sur le plan professionnel Le niveau de satisfaction vis-à-vis d internet La vision d internet/des sites professionnels : les atouts, les limites Les attentes vis-à-vis des services professionnels sur internet Les comportements face au numérique Le positionnement d internet face aux médias traditionnels L utilisation d internet comme moyen de communication innovant : e-detailing (visite ipad, à distance), e-events (e-learning, e-conference, mailing e-congrès), e-advertising (website patient/professionnel, screen saver) L usage des applications sur Smartphone : consultation boîte mail, téléchargement de podcasts This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright

8 II. Méthodologie PMR 8

9 1. APPROCHE METHODOLOGIQUE APPROCHE Au regard des résultats obtenus lors des vagues précédentes nous attirons votre attention sur les points suivants : Liés au recrutement - Sur représenter les spécialistes les plus sollicités en termes d investissement promotionnel : Nous préconisons d interroger les même spécialistes que lors des vagues précédentes (Rhumatologues, Gastroentérologues, Cardiologues, Pédiatres, Psychiatres, Gynécologues). Liés à l échantillon - Construire un échantillon raisonné : Les médecins/pharmaciens interrogés seront recrutés par un tirage aléatoire sur l ensemble de la population cible afin d être représentatif de la population nationale. Ils seront recrutés suivant un screener qui déterminera leur fréquence d utilisation d internet en général et du web médical en particulier. L échantillon de spécialistes sera bâti de manière raisonné en instaurant un nombre plancher de répondant par spécialité : 50 questionnaires pour chacune des spécialité Liés à l analyse : - Attribuer le même poids aux différentes spécialités étudiées : L objectif étant de définir le comportement des spécialistes vis-à-vis du numérique sans sur ou sous exprimer les particularismes de certaines spécialités. This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright

10 2. PRÉ REQUIS PRE REQUIS Mode de recueil : Afin de répondre au mieux à votre problématique, nous vous proposons de réaliser un recueil des données exclusivement via INTERNET. Cette méthodologie réunit les avantages suivants : Une grande réactivité : avec une remontée des questionnaires simple et rapide Un suivi en temps réel : avec la possibilité de vérifier le taux de remplissage au fur et à mesure Une flexibilité de connexion des répondants : avec la possibilité de se connecter aux horaires qu ils souhaitent sans contrainte de rendez-vous. Pour cela, nous disposons d un serveur interne et de notre propre logiciel : INES. Celui-ci, spécialisé dans la collecte de données d essais cliniques, garantit la sécurité et la fiabilité du recueil des données. Nous bénéficions, par ailleurs, d une expérience de plus de 5 ans sur ce type d études internet. Pré-recrutement : Les cibles participantes seront préalablement recrutées par téléphone grâce à notre terrain interne qui dispose de 40 cabines téléphoniques, dédiées aux enquêtes médicales et afin : De nous assurer de l éligibilité du profil de nos répondants (filtre de recrutement) D établir un premier contact qui pourra donner lieu à d éventuels rappels pour garantir l engagement des praticiens pour une participation dans le respect des délais imposés. 10

11 3. DISPOSITIF ECHANTILLON Echantillon : Au vu des objectifs de ce baromètre, nous vous proposons un échantillon comparable à l année précédente : 900 QUESTIONNAIRES INTERNET 300 SPECIALISTES 300 MG 300 PHARMACIENS - 50 Gastroentérologues - 50 Pédiatres - 50 Psychiatres - 50 Gynécologues - 50 Rhumatologues - 50 Cardiologues - Issus d un tirage aléatoire - Issus d un tirage aléatoire - 100% libéraux U"lisateurs réguliers du web dans le cadre professionnel ORGANISATION Recrutement : Les participants seront recrutés à partir de nos fichiers internes et validerons le profil de chacun au moyen d un filtre de recrutement afin de n interroger que les professionnels de santé utilisateurs réguliers d internet. Questionnaire : Nous prendrons pour base de travail le questionnaire utilisé pour l étude réalisée en Il ferra l objet d ajustements tout en restant le plus proche possible du questionnaire de référence afin de permettre des comparaisons entre vagues. Sa durée n excèdera pas 30 minutes. Analyse : L analyse sera réalisée par cible (MG et pharmaciens ainsi que spécialistes). Afin d enrichir cette analyse, nous mettrons en perspective les résultats des précédentes vagues. Ainsi nous analyserons les résultats de manière dynamique en instaurant une notion d évolution dans le temps. Indemnisation : Compte tenu du type d information demandé et de notre expérience de ces cibles, une rémunération de ces derniers est à prévoir. 11

12 4. VALEURS AJOUTÉES VALEURS AJOUTEES Afin d obtenir une interprétation optimale des résultats, nous vous proposons au delà de la mise à plat de l ensemble des résultats : de réaliser une synthèse écrite détaillée ainsi qu un récapitulatif succinct des points clefs d évolution de l usage d internet et des médias numériques par les professionnels de santé. Nous vous proposons également des outils opérationnels qui vous permettront d avoir une vision claire et précise des comportements des praticiens face à cet outil : Une typologie permettant de caractériser l intérêt porté à internet et l usage du web médical pour chacune des spécialités étudiées : MG, spécialistes et pharmaciens Un Mapping permettant de positionner les types d information recherchées sur internet, par spécialité : MG, spécialistes et pharmaciens This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright

13 5.1. EXEMPLE DE DELIVRABLES [1/2] DELIVRABLES Exemples factices This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright

14 5.2. EXEMPLE DE DELIVRABLES [2/2] DELIVRABLES Exemples factices This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright

15 6. AJUSTEMENT DU QUESTIONNAIRE Evolutions du questionnaire pour la vague 2011 du baromètre : QUESTIONNAIRE Afin d harmoniser vos sources d information sur l utilisation d internet par les professionnels de la santé, la question filtre (fréquence d utilisation d internet) reprendra l échelle utilisée dans l étude d audience qui a été validée par le CESP. Certaines questions historiquement présentes dans ce baromètre seront supprimées en raison de leur intérêt limité dans le cadre de vos objectifs. Seront notamment supprimées : le lieu de connexion à internet pour raison professionnelle, la fréquence d utilisation des adresse , le moment de la journée et le lieux souhaités pour suivre une formation en ligne Afin de rester au plus proche de l évolution des nouvelles technologies, 2 parties seront ajoutées concernant : - Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter ) - Les médias non conventionnels : e-detailing (visite ipad, à distance), e-events (e-conference, e-congrès), e-advertising (website patient/professionnel, screen saver) 15

16 III. Délais et Budget PMR 16

17 1. DELAIS AGENDA 17

18 2. BUDGET Type d étude : Utilisation d internet dans le cadre professionnel 900 questionnaire internet Terrain : Réajustement du questionnaire, développement web, gestion du terrain Analyse : traitement statistique des données, analyse des données, rédaction des conclusions, présentation des résultats Indemnisation des praticiens TOTAL HT Boulogne, le 21 Avril 2011 David SYR Responsable des études ad hoc Cegedim Strategic Data France 90/92 route de la Reine F Boulogne-Billancourt Cedex Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) SAS au capital de R.C.S. NANTERRE NAF 7320Z N de TVA CEE FR

19 Contacts : David Syr ( ) david.syr@cegedim.com 19