UNE APPROCHE DIFFÉRENTE À L ÉGARD DES PLACEMENTS DANS LES ACTIONS Stratégie améliorée de Sprott à l égard des actions

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1 UNE APPROCHE DIFFÉRENTE À L ÉGARD DES PLACEMENTS DANS LES ACTIONS Stratégie améliorée de Sprott à l égard des actions

2 M. Wilson adhère à une approche différente à l égard des placements dans les actions M. Wilson est entré au service de Sprott en janvier 2012 à titre de gestionnaire de portefeuille principal et a été par la suite nommé chef de la direction et cochef des placements. Il compte plus de 25 ans d expérience dans les domaines du placement et des affaires. Avant de se joindre à Sprott, il était le chef des placements auprès de Cumberland Private Wealth Management, où il était responsable d un actif de 1,7 milliard de dollars pour le compte d investisseurs bien nantis et s est distingué en surpassant constamment ses indices de référence. En 2005, M. Wilson a fondé DDX Capital Partners, firme se spécialisant dans la gestion de placements alternatifs. «Notre approche de placement repose sur l idée fondamentale voulant que la meilleure façon de faire de l argent soit de ne pas en perdre. Pour nous, le risque consiste tout simplement à perdre de l argent.»

3 Stratégie améliorée de Sprott à l égard des actions Dans un contexte où les investisseurs ne peuvent plus compter sur les stratégies d achat à long terme et où l orientation des marchés est de plus en plus imprévisible, la stratégie améliorée de Sprott à l égard des actions offre une façon unique d investir dans ces titres et de les conserver à long terme. La stratégie améliorée de Sprott à l égard des actions vise à dégager une croissance à long terme, tout en préservant le capital. M. John Wilson, gestionnaire de la stratégie, détient une feuille de route remarquable pour ce qui est de dégager des rendements pour ses clients en adhérant au principe simple qui consiste à «gagner en ne perdant pas». Sa stratégie de base à l égard des actions vise à détenir un portefeuille concentré regroupant des sociétés de premier ordre. Il adhère aussi à une répartition tactique de la trésorerie, a recours aux options et fait appel à un processus de placement bien défini, dont les ordres à seuil de déclenchement et les stratégies de vente, afin de réduire le risque et de rehausser les rendements. PORTEFEUILLE CONCENTRÉ REGROUPANT DES SOCIÉTÉS DE PREMIER ORDRE Le portefeuille est habituellement composé de 25 à 35 sociétés à forte capitalisation qui comportent généralement les trois caractéristiques suivantes : Dégagent des flux de trésorerie disponibles Se négocient à rabais par rapport à leur valeur à long terme Démontrent un niveau supérieur de prévisibilité (p. ex., revenus récurrents provenant de contrats, part de marché importante) CHEVAUCHEMENT D OPTIONS En règle générale, les options ne représentent pas plus de 5 % du portefeuille, mais elles procurent deux avantages considérables : Gestion améliorée du risque assurance pour protéger le portefeuille contre les événements boursiers négatifs Rapport risque-rendement amélioré maximiser le rendement par unité de risque RÉPARTITION TACTIQUE DE LA TRÉSORERIE Pour gérer le risque, M. Wilson rajuste la composante en trésorerie du portefeuille de façon tactique, laquelle représente habituellement de 0 à 40 % de son actif. PROCESSUS DE GESTION DU RISQUE BIEN DÉFINI Un processus de placement bien défini, qui fait appel à des ordres à seuil de déclenchement et à des stratégies de vente, et qui procure une mesure objective additionnelle visant à repérer très tôt les perdants et à les éliminer du portefeuille, et à liquider les gagnants lorsque ceux-ci atteignent leur prix cible. stratégie améliorée de sprott à l égard des actions 1

4 Stratégie en place Nous offrons un certain nombre d options de placement pour accéder à la stratégie améliorée de Sprott à l égard des actions : deux fonds communs de placement axés sur les actions (mandats nordaméricains et américains seulement), des fonds communs de placement équilibrés et des fonds en positions acheteur/à découvert pour les investisseurs qualifiés. Fonds communs de placement axés sur les actions La Catégorie d actions améliorées Sprott et la Catégorie d actions américaines améliorées Sprott constituent les solutions idéales pour une répartition d actions de base. Elles visent à dégager une croissance à long terme tout en limitant les risques de pertes. La Catégorie d actions américaines améliorées Sprott a été lancée en juillet Elle s adresse au marché américain seulement et utilise le dollar américain comme devise principale. À CE JOUR (%) ÉCART-TYPE NÉGATIF (%) RATIO DE SORTINO (%) 4 Catégorie d actions améliorées Sprott 1 29,95 34,93 39,97 38,64-6,19 2,80 2,78 Groupe de pairs 2 62,64 109,12 72,01 69,62-19,33 4,42 3,32 Rendement du Fonds du 17 avril 2012, date de sa création, au 30 octobre Le rendement dégagé par le Fonds au cours du mois partiel de sa création a été exclu des mesures de risque. Fonds communs de placement équilibrés Le Fonds équilibré amélioré Sprott et la Catégorie équilibrée améliorée Sprott sont des placements de base équilibrés tout indiqués pour les investisseurs réfractaires au risque. À CE JOUR (%) ÉCART-TYPE NÉGATIF (%) RATIO DE SORTINO (%) 4 Fonds équilibré amélioré Sprott 1 22,09 38,79 45,11 29,59-5,46 2,21 2,70 Groupe de pairs 3 22,70 94,17 60,89 39,94-13,25 3,09 1,84 Rendement du Fonds du 17 avril 2012, date de sa création, au 30 octobre Le rendement dégagé par le Fonds au cours du mois partiel de sa création a été exclu des mesures de risque. Fonds en positions acheteur/à découvert pour les investisseurs qualifiés Le Fonds d actions améliorées en positions acheteur/à découvert Sprott S.E.C. et le Fonds REER d actions améliorées en positions acheteur/à découvert Sprott visent à dégage : un rendement ajusté en fonction du risque attrayant en ayant recours à un certain nombre de stratégies actives utilisées par les fonds de couverture un rendement affichant une corrélation moins élevée à l ensemble des marchés des obligations et des actions par rapport aux fonds obligataires traditionnels avec position acheteur uniquement stratégie améliorée de sprott à l égard des actions 2

5 Sommaire du rendement au 30 octobre 2015 (%) 1 FONDS 1 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS ANNUALISÉ DEPUIS LA CRÉATION Fonds équilibré amélioré Sprott 0,1-2,5 0,6 6,5 6, ,8 Catégorie équilibrée améliorée Sprott -0,1-2,6 0,4 5, ,1 Catégorie équilibrée améliorée Sprott 0,0-3,4 0,6 8,2 8, ,7 Fonds d actions améliorées en positions acheteur/à découvert Sprott S.E.C.* -1,3-4,4 0,2 9,0 8,9 2,5 6,2 10,8 Fonds REER d actions améliorées en positions acheteur/à découvert Sprott* -1,1-3,8 0,0 8,6 8,6 2,2 5,9 5,7 *M. John Wilson a assumé la gestion du Fonds le 27 février Rendement relatif pendant les marchés baissiers/rendement relatif pendant les marchés haussiers Démontre la mesure dans laquelle le rendement du Fonds se compare à celui de l indice de référence pendant les marchés où ce dernier a affiché des résultats négatifs/positifs. Rendement pendant les marchés baissiers/rendement pendant les marchés haussiers Rendement cumulatif du Fonds pendant les périodes où l indice de référence affichait des résultats négatifs/positifs. Écart-type Mesure la variation du rendement par rapport au rendement moyen. Plus le chiffre est petit, mieux c est. Ratio de Sortino Ce ratio mesure le rendement ajusté en fonction du risque et représente l excédent du rendement par rapport au taux sûr, divisé par la semi-variance pendant un marché baissier. Il évalue donc le rendement de la volatilité à la baisse. Plus le chiffre est élevé, mieux c est. Codes des Fonds A AH T F FT FH FONDS FA FR FA FR FA FR Fonds équilibré amélioré Sprott SPR 240 SPR SPR 243 SPR 244 SPR 245 SPR Catégorie équilibrée améliorée Sprott SPR 438 SPR SPR 441 SPR 444 SPR 439 SPR Catégorie d actions améliorées Sprott SPR 430 SPR SPR 445 SPR 449 SPR 435 SPR Catégorie d actions améliorées Sprott USD SPR 447 SPR SPR 455 SPR 456 SPR 448 SPR Catégorie d actions américaines améliorées Sprott USD SPR 390 SPR SPR 395 SPR 396 SPR 391 SPR Catégorie d actions américaines améliorées Sprott CDN SPR 402 SPR SPR 408 SPR 409 SPR 403 SPR Catégorie d actions américaines améliorées Sprott couverture de devise CAD - - SPR 410 SPR SPR 412 Fonds d actions améliorées en positions acheteur/ à découvert Sprott S.E.C. SPR SPR Fonds REER d actions améliorées en positions acheteur/ à découvert Sprott SPR SPR Tous les rendements et les détails sur le Fonds a) font référence à la série A; b) sont présentés après les frais; c) sont annualisés pour les périodes supérieures à un an; d) figurent au 30 octobre 2015; e) date de création : Fonds équilibré amélioré Sprott : 16 avril 2012; Catégorie équilibrée améliorée Sprott : 30 septembre 2013; Catégorie d actions améliorées Sprott : 16 avril 2012; Fonds d actions améliorées en positions acheteur/à découvert Sprott S.E.C. : 7 avril 2004; Fonds REER d actions améliorées en positions acheteur/à découvert Sprott : 30 septembre Sources : Morningstar, CIFSC. Basé sur la moyenne simple. Groupe de pairs : CIFSC : Actions en majorité canadiennes; les fonds de cette catégorie doivent investir au moins 50 % et moins de 90 % de leur composante d actions dans des titres de sociétés situées au Canada. De plus, la capitalisation boursière moyenne doit être supérieure au seuil maximal des sociétés canadiennes à petite et à moyenne capitalisation. 3 Sources : Morningstar, CIFSC. Basé sur la moyenne simple. Groupe de pairs : CIFSC : les fonds de la catégorie équilibrée tactique doivent disposer d une politique de répartition de l actif flexible qui prévoit une composante d actions de 40 % (ou moins) et une composante de titres à revenu fixe de 60 % (ou plus). L inclusion d un fonds dans cette catégorie peut dépendre : i) d une politique écrite afférente à la répartition de l actif, laquelle répond à la définition susmentionnée (c.-à-d. dans le prospectus ou la politique de placement écrite d un fonds); ii) de l approche annoncée ou connue de gestion de portefeuille d un gestionnaire ou d un sous-conseiller; ou iii) des tendances antérieures du Fonds relativement à la répartition de l actif. Le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller peut avoir recours à une ou plusieurs méthodes pour décider de la répartition de l actif. 4 Le ratio de Sortino est calculé en fonction d un taux minimal acceptable de rendement de 0 %. stratégie améliorée de sprott à l égard des actions 3

6 Royal Bank Plaza, Tour Sud 200, rue Bay, bureau 2700 Toronto (Ontario) M5J 2J1 Sans frais : Télécopieur : Les risques associés aux placements dans un Fonds dépendent des titres et des actifs où il investit en fonction de ses objectifs particuliers. Il n y a aucune garantie qu un Fonds sera en mesure d atteindre son objectif de placement, et sa valeur liquidative, le rendement en dividendes et le rendement du placement fluctueront de temps à autre selon la conjoncture boursière. Il n y a aucune garantie que le montant total de votre placement dans un Fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis par la Société d assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d assurance-dépôts. Veuillez consulter le prospectus ou la notice d offre d un Fonds avant d investir. Sprott Asset Management Inc. est le gestionnaire des Fonds Sprott (les «Fonds»). Le prospectus et la notice d offre de ces Fonds contiennentdes renseignements importants, notamment sur les objectifs et les stratégies de placement, les options d achat ainsi que les frais et dépenses de gestion applicables. Veuillez lire attentivement ces documents avant d investir. Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des frais de suivi, des frais de gestion ainsi qu à d autres frais et dépenses. Les taux de rendement indiqués pour les parts des Fonds pour la période s étant terminée le 30 octobre 2015 sont fondés sur les rendements globaux annuels composés historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts ou actions et du réinvestissement de l ensemble des distributions ou dividendes, mais pas des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs ou de l impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d achat de parts des Fonds. Les renseignements contenus dans la présente communication ne constituent pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux états-unis ou dans tout autre pays ou territoire où une telle offre ou sollicitation n est pas autorisée ou à toute personne qu il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada devraient s adresser à leur conseiller en placement pour déterminer si les parts des Fonds peuvent être légalement vendues dans leur pays ou territoire. Un placement dans ce Fonds comporte certains risques. Veuillez consulter le prospectus/la notice d offre du Fonds pour obtenir une description de ces risques. Les renseignements présentés sont de nature générale. Il est entendu qu il s agit de renseignements sur lesquels on ne peut peut-être pas se fier et que ceux-ci ne constituent pas des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels. Avant de prendre toute décision, les lecteurs devraient consulter leur comptable, leur avocat ou les deux pour obtenir des conseils sur leur situation particulière /15_SAM_BRO_SEES_F

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