>> Aucune amélioration en cours

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1 1 er trimestre 20 Avril 20 - N 16 >> Aucune amélioration en cours L activité s avère atone en France au premier trimestre 20. La production manufacturière s est repliée, alors que la production de services marchands hors commerce progresse de manière très limitée. La demande intérieure est restée faible tout au long du trimestre. Avec le durcissement du malus sur les émissions de CO2 au 1er janvier 20, les dépenses en automobiles ont à nouveau été en net repli au premier trimestre 20 et la consommation de produits manufacturés recule encore en ce début d année. Dans ce contexte, le chiffre d affaires des professionnels de l automobile se dégrade sensiblement par rapport au premier trimestre 20. L année 20 débute par une régression de 5 % à un an d intervalle, une baisse sans précédant depuis le lancement du Baromètre en juin Les items liés au commerce de véhicule sont exceptionnellement mauvais pour ce premier trimestre: - les ventes en valeur de véhicules neufs reculent de près de %, - le chiffre d affaires sur les ventes d occasion connaît sa plus forte baisse, avec un repli de 4%. L activité réparation de voitures affiche un recul de 3,5 %. Un chiffre à relativiser, dans la mesure où il est comparé à un premier trimestre 20 positif (+ à l époque). On note que ce sont les mécaniciens réparateurs indépendants qui souffrent le plus, avec un chiffre d affaires en baisse de 6%. Pour les concessionnaires en véhicules industriels, la situation ne s améliore pas non plus. Le premier trimestre de l année a également été marqué par une sensible régression de l activité. Comme précédemment, la baisse du chiffre d'affaires atteint 9 %. Toutes les branches du secteur poids lourds ont connu de fortes diminutions proches de - %. En raison de la baisse continue des affaires, les marges des entreprises poursuivent leur dégradation chez la plupart des professionnels interrogés, et ce quel que soit le secteur d activité. Les responsables d entreprise ont, une nouvelle fois, nettement ajusté leurs effectifs suppressions d emplois sont comptabilisées pour ce premier trimestre. Ainsi sur 15 mois, la Branche déplore la perte de postes ( en 20). Cette tendance ne devrait pas s améliorer dans les mois à venir tant que les perspectives conjoncturelles ne s améliorent pas. 1 Climat économique 2 Chiffres clés 3 Activité vente 4 Activité après-vente 5 Marges vente et après-vente 6 Stocks 7 Emplois 8 Prospective 9 Location de véhicules Conseil National des Professions de l Automobile

2 1 Climat >> Pas de reprise du moral des ménages. économiqu e >> Nouvelle hausse du prix des VN. Léger tassement pour les VO. >> Chute des ventes en valeur du commerce de détail dès le début de l année. Indicateur synthétique de l opinion des ménages* Indice des prix à la consommation 0 Indice synthétique 0 Indices (3) 7, ,1 84,3 83,7 85,0 5 VN , VO Source : INSEE Chiffre d affaires du commerce de détail (tous produits confondus) Source : INSEE 4% 1,3% 1,3% -0,4% -4% -3,3% Source : Banque de France 2T 3T 4T Évolution (1) +1,3% -1,7% -1,5% -2,8% -3,3% 0, -0,6% -0,6% -1,3% -2,3% Source : Banque de France NOTE STATISTIQUE : les statistiques publiques sont susceptibles d être revues et corrigées après la publication du Baromètre. L historique des résultats peut donc être modifié avec un ou plusieurs trimestres de retard. * Cet indicateur est normalisé de manière à avoir une moyenne de 0 et un écart type de sur la période d estimation ( ) (1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (2) Évolution sur quatre trimestres glissants (3) Indice base 0 en /20

3 1 Climat économique >> Nouvelle baisse importante des livraisons de Supers. Dégradation continue pour le Gazole, signe d une conjoncture économique difficile. >> Progression du cours du baril de Brent les deux premiers mois, suivie d une baisse en mars. Taxes toujours à des niveaux élevés. Évolution (1) des livraisons de carburant 6% 1,1% 5,5% -0,5% -0, -2,3% -6% -1-7,8% -7,1% -7,8% -14% Total des Supers P Gazole 2T 3T 4T Total des Supers -7,1% -7,4% -6, -5,4% -7,8% GAZOLE -0, -0,9% -0,3% +2, -2,3% P : Données provisoires. En l absence de la donnée du dernier mois du trimestre, la valeur manquante est estimée par le CPDP. (1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente Source : CPDP Historique du cours du baril de Brent "Mer du Nord" (prix par baril, moyenne trimestrielle) Taxes (TIPP + TVA) en vigueur sur les carburants (Part des taxes sur les tarifs*) Prix/baril 76,2 55,1 4,8 76,6 8,1 90,1 2,9 85,5 7 65% 6 55% 5 45% % des taxes 61,7% 55,4% 49,4% 57, 54,5% 47, 54,5% 47,9% 0 P SP 95/98 Gazole En Dollars En Euros P : Données provisoires. En l absence de la donnée du dernier mois du trimestre, la valeur manquante est estimée par l Institut I+C. NOTE STATISTIQUE : les statistiques publiques sont susceptibles d être revues et corrigées après la publication du Baromètre. L historique des résultats peut donc être modifié avec un ou plusieurs trimestres de retard. * la TIPP étant une taxe fixe, le pourcentage global des taxes diminue mathématiquement quand le prix du produit augmente. 3/20

4 2 Chiffres clé s >> Repli nettement plus sensible qu il y a trois mois de l activité commerce et réparation de voitures (VP + VUL). >> Aucune amélioration des résultats en valeur pour les professionnels du véhicule industriel. Évolution du chiffre d affaires commerce et réparation de voitures (VP + VUL) 5% 3% 1% 3% 1% 1% 0,5% 0,5% -3% -1,5% -1,5% -2,5% -2,5% -2,5% -4,5% -7% 2T 3T 4T Évolution (1) -4,5% - 2,5 % -2,5% -2,5% - 2,5 % -2,5% -3,5% Évolution du chiffre d affaires commerce et réparation de véhicules industriels % 19% 24% 28% 2 16% % 5% -8% -% -8% -9% -9% 2T 3T 4T Évolution (1) -8% -% -8% -9% -9% +8,5% +0,5% -5,5% -9,5% -9,5% (1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (2) Évolution sur quatre trimestres glissants 4/20

5 3 Activité vente de voitures (VP+VUL) >> Repli des ventes en volume et en valeur de véhicules neufs au cours de l hiver. >> Nouvelle contraction de plus en plus marquée concernant les occasions. Évolution du chiffre d affaires Ventes de véhicules neufs 25% 17% 15%,5% 5% Ventes de véhicules d occasion 25% 15% 5% 1,5% 3% 4% 3,5% 0,5% -15% -25% -0,5% -3,5% -5,5% -0,5% -4% -17,5% -3,5% -8% -,5% -% -15% -25% -0,5% -0,5% -1,5% -1,5% -2,5% -4% 2T 3T 4T Évolution (1) -17,5% -3,5% -8% -% -,5% -7% -7,5% -9% -% -9% 2T 3T 4T Évolution (1) -1,5% -1,5% -2,5% -4% -1,5% -1,5% -2,5% Evolution des immatriculations Ventes de véhicules neufs 25% 16% 15% 9% 5% 0,5% Ventes de véhicules d occasion 25% 15% 4% 4,5% 4% 5% 1% 1% 0,5% -15% -25% -4,5% -6,5% -2,5% -6,5% -6,5% -,5% -14% -14,5% -19,5% -15% -25% -3,5% Source : CCFA Source : CCFA 2T 3T 4T 2T 3T 4T Nb d immatriculations (milliers d unités) 6,0 645,3 462,2 564,2 526,3 Nb d immatriculations (milliers d unités) 61,1 67,5,0 28,4 1.3,4 (1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (2) Évolution sur quatre trimestres glissants 5/20

6 3 Activité vente de voitures (VP+VUL) >> Repli très marqué des ventes de véhicules particuliers, tout comme pour les véhicules utilitaires légers. >> Dégradation des immatriculations de tous les véhicules d occasion, surtout celles âgées de un à quatre ans. Evolution des immatriculations de véhicules neufs suivant le type ,7% 8,9% 8,1% 8,5% -6,5% -21,6% VP VUL -,4% -14,6% (1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente Source : CCFA Nombre d immatriculations (en milliers d unités) 2T 3T 4T VP (1) 507,8 541,2 382,5 467,4 433,9 VUL (1) 3,2 4,2 79,7 96,9 92,4 Evolution des immatriculations de véhicules d occasion suivant l âge 25% 16,8% 15% 2,7% 5,3% 5% 1,6% 0,4% -1,6% -15% -25% -9,5% Moins d'un an Entre un et quatre ans Cinq ans et plus (1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente Source : CCFA Nombre d immatriculations (en milliers d unités) 2T 3T 4T Moins d un an (1) 5,7 5,6 94,9 0,5 1,7 Entre 1 et 4 ans (1) 380,6 390,6 359,9 368,6 357,6 5 ans et plus (1) 864,8 871,2 855,3 849,2 842,1-2,6% -3,4% -6, 6/20

7 3 Activité vente de véhicules industriels >> Forte dégradation des ventes en valeur de véhicules industriels. Repli comparable entre neuf et occasion. >> Des volumes de vente à nouveau en baisse, surtout sur le neuf. Évolution du chiffre d affaires Ventes de véhicules neufs Ventes de véhicules d occasion % 31% 24% 29% 54% 38% 3 % -1 -% -% -,5% -14,5% % 25% % 5% -4% -15% -16% -8% -6% T 3T 4T 2T 3T 4T Évolution (1) -1 -% -% -14,5% -,5% +17,5% +4,5% -5,5% -% -% Évolution (1) -15% -16% -8% -6% -1-4% -9% -1 -,5% -1 Évolution des immatriculations Ventes de véhicules neufs Ventes de véhicules d occasion % -8% % 41,5% 6 49,5% 28,5% 18,5% 1,5% -9% -,5% -16% -,5% ,5% % 14,5%,5% 1% -9,5% -9% -9% -4% -7% 2T 3T 4T 2T 3T 4T Nb d immatriculations (unités) Nb d immatriculations (unités) Source : CCFA Source : CCFA (1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (2) Évolution sur quatre trimestres glissants 7/20

8 4 Activité après-vente >> Dégradation de la situation dans l après-vente automobile, surtout pour les MRA. >> encore plus sensible du chiffre d affaires au niveau des véhicules industriels. Évolution du chiffre d affaires réparation de voitures (VP+VUL) 4% 1,5% 1% -4% -6% -1,5% -3% -3,5% 2T 3T 4T Évolution (1) + -3,5% -1,5% -1,5% -3% Détail de l évolution (1) du chiffre d affaires réparation de voitures (VP+VUL) Concessionnaires Agents MRA 4% -4% -6% -1,5% -4% 3% -6% 4% -4% -6% 1% -3% -3% 4% -4% -6% -3% -3,5% -3% 1% -4% -6% Evolution du chiffre d affaires réparation de véhicules industriels % 7% 4% % -1-4% -8% 5 Marges (1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (2) Évolution sur quatre trimestres glissants vente et après-vente de voitures (VP+VUL) 8/20

9 >> Opinions sur l évolution des marges des ventes de véhicules toujours très négatives et sans perspectives d amélioration. Opinion sur l évolution des marges ventes de véhicules neufs Opinion sur l évolution des marges ventes de véhicules d occasion % 21% 36% 15% 16% 14% 17% 61% 6 % 5 53% 51% 4% 5% 3% 7% % 24% % 37% 17% 18% % 54% 47% 39% 41% 36% 7% 9% 6% 9% Opinion sur l évolution des marges en réparation % 41% 36% 49% 46% 37% 3 2 % 18% 8% 16% 16% % 8% 8% Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses «hausse» et «baisse». Le différentiel entre ces chiffres et 0 % correspond aux réponses «stable». 9/20

10 5 Marges vente et après-vente de véhicules industriels >> Nouvelle dégradation des marges en ce qui concerne les ventes de VI neufs. >> Moins d avis négatifs que précédemment pour l occasion et l aprèsvente. Opinion sur l évolution des marges ventes de véhicules neufs Opinion sur l évolution des marges ventes de véhicules d occasion % 65% 43% 46% 5 58% 37% 26% 26% 15% 2 9% 17% 26% % 26% 21% NS % 33% 44% 46% 49% 44% 29% 23% 26% 24% 17% % 15% 33% 6% Opinion sur l évolution des marges en réparation % 21% 14% 57% 34% 39% 41% 24% 24% 28% % NS 7% 7% 8% % 18% Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses «hausse» et «baisse». Le différentiel entre ces chiffres et 0 % correspond aux réponses «stable». NS= Non Significatif, c'est-à-dire que le nombre de réponses est proche de 0 /20

11 6 Stocks de voitures (VP+VUL) >> Légère baisse des stocks aussi bien en matière de véhicules neufs que d occasion. Opinion sur l évolution du volume des stocks de véhicules à un an d intervalle Véhicules neufs Véhicules d occasion % 2 35% 24% 34% 23% 23% 23% 2 26% 27% 31% 14% 18% 3 14% 26% 19% % 2 21% 35% 26% 28% 2 36% 19% 26% 23% 23% 2 27% 2 31% 24% % Source: CNPA/I+C Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses «hausse» et «baisse». Le différentiel entre ces chiffres et 0 % correspond aux réponses «stable». Volumes des stocks de véhicules (base 0 au 1 er trimestre 2008) Indices VO VN /20

12 6 Stocks de véhicules industriels >> Remontée des stocks à un niveau normal au niveau des VN. Poursuite de la dégradation des stocks de VI d occasion. Opinion sur l évolution du volume des stocks de véhicules à un an d intervalle Véhicules neufs Véhicules d occasion % 19% 33% 33% 29% % 17% 24% 29% 2 24% 26% % % % 39% 38% 54% 19% 14% 18% % 35% 26% 28% 26% 15% 26% 34% 2 Source: CNPA/I+C Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses «hausse» et «baisse». Le différentiel entre ces chiffres et 0 % correspond aux réponses «stable». Volumes des stocks de véhicules (base 0 au 1 er trimestre 2008) Indices 0 0 VN VO /20

13 7 Emplois >> Poursuite de la dégradation du marché de l emploi au cours de l hiver : perte de près de postes. >> Des baisses d effectifs qui se poursuivent sur le secteur des véhicules industriels. Soldes des mouvements de personnel : commerce et réparation automobile * * (+1,3%) (1) (+1,9%) (1) * (-1,) (2) * (-1,7%) (2) (+2,8%) (1) - 9.0* (-3%) (2) (+1,) (1) EMBAUCHES * (-1,1%) (2) (+1,4%) (1) * (-1,6%) (2) (+1,4%) (1) * (-1,9%) (2) (+1,4%) (1) * (-1,7%) (2) DEPARTS (+1,6%) (1) * (-2,5%) (2) * (+1%) (1) * (-1,6%) (2) + 500* + 600* (+0,1%) (+0,) - 600* (-0,) SOLDES (en 3 mois) +300* (+0,1%) -300* -900* (-0,) (-0,3%) * (-0,5%) * (-0,9%) * (-0,6%) (1) Nombre d embauches rapporté au nombre de salariés présents au (2) Nombre de départs rapporté au nombre de salariés présents au * Ce nombre de salariés est calculé sur la base des salariés du secteur commerce et réparation automobile selon le rapport de branche 20 des services de l automobile Opinions sur les mouvements de personnel au 1 er trimestre 20 : véhicules industriels % 21% 14% % 18% 17% % 17% % 3% 15% 6% % 33% 37% 8% 9% 6% Les informations collectées ne permettent pas à l heure actuelle d évaluer de manière chiffrée l évolution des effectifs du secteur camion. Note: le graphique fait uniquement apparaître les taux de citations des réponses «hausse» et «baisse». Le différentiel entre ces chiffres et 0 % correspond aux réponses «stable». NS= Non Significatif, c'est-à-dire que le nombre de réponses est proche de 0 /20

14 8 Prospective : voitures (VP+VUL) >> Atténuation de l écart entre les perspectives négatives et positives, mais pas de retour de la croissance envisagée et ce, quel que soit l activité. Anticipations d évolution du chiffre d affaires ventes de véhicules neufs ventes de véhicules d occasion % 31% 2T 43% 33% 36% 55% 45% 57% 63% 48% 18% 21% 14% 1 % 17% 6% 2 3T 4T 2T % 2 2T 28% 36% 28% 17% 36% 19% 16% % % % 18% 5 53% 4 8% 2 3T 4T 2T Anticipations d évolution du chiffre d affaires réparation de voitures % 3 16% 18% 2T % 15% 19% 2 34% 2 47% % 35% 31% 14% 3T 4T 2T 2 Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses «hausse» et «baisse». Le différentiel entre ces chiffres et 0 % correspond aux réponses «stable». 14/20

15 8 Prospective : véhicules industriels >> Moindre baisse à prévoir au printemps pour les véhicules industriels. Anticipations d évolution du chiffre d affaires au 2 ème trimestre 20 ventes de véhicules neufs ventes de véhicules d occasion % 38% 35% 29% 15% 1 17% 2T 14% 66% 5 3% 5% 63% % 51% 4% 14% 3T 4T 2T 38% % 2 41% % % 2 2T 7% % 5% % 38% 44% 4% 14% 3T 4T 2T Anticipations d évolution du chiffre d affaires au 2 ème trimestre 20 réparation de véhicules % 3 5% 8% 2T 29% 31% 26% 19% 17% 9% 24% 4 27% 28% 1 5% 4% 15% 3T 4T 2T Note: les graphiques font uniquement apparaître les taux de citations des réponses «hausse» et «baisse». Le différentiel entre ces chiffres et 0 % correspond aux réponses «stable». NS= Non Significatif, c'est-à-dire que le nombre de réponses est proche de 0 15/20

16 8 Prospective : emploi >> Nouvelles diminutions envisagées du nombre de postes dans le secteur automobile. Estimation de l évolution des effectifs* au 2 ème trimestre 20 : commerce et réparation automobile (+0,3% des effectifs) EVOLUTION (-0,8% des effectifs) * Ce nombre de salariés est calculé sur la base des salariés du secteur commerce et réparation automobile selon le rapport de branche 20 des services de l automobile Anticipations d évolution des effectifs au 2 ème trimestre 20 : véhicules industriels % 33% 3 NS NS 6% 2T % 17% 1 4% 17% 1 16% 31% % NS NS 3T 4T 2T 2 Note: le graphique fait uniquement apparaître les taux de citations des réponses «hausse» et «baisse». Le différentiel entre ces chiffres et 0 % correspond aux réponses «stable». 16/20

17 9 Location de véhi >> Très forte baisse du nombre de contrats au cours du premier trimestre 20 par rapport à la même période de 20. >> Repli nettement plus limité au niveau du nombre total de jours de location facturés. Évolution du nombre de contrats 1 5% 3,5% 4% -3,5% 1% -5,5% -1 2T 3T 4T Évolution (1) -3,5% +1% -5,5% +0,5% -1,5% -2,5% Evolution du nombre total de jours de location facturés 1 7,5% 5% 4,5% 0,5% 3% 1% -3% -4% -4% -4% -1 (1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (2) Évolution sur quatre trimestres glissants 2T 3T 4T Évolution (1) -4% -4% +1% -4% -0,5% -2,5% -2,5% 17/20

18 9 Location de véhi >> Evolution toujours beaucoup moins bien orientée du nombre de contrats pour les VU que pour les VP. >> Quasi maintien du nombre de jours de location facturés en VP. Détail des résultats selon le type de véhicules VP Évolution du nombre de contrats 2 VU Évolution du nombre de contrats ,5% 1% 2,5% 4% 1,5% -3% -0,5% -4,5% ,5% 4,5% 7,5% -2,5% -4% -1 1,5% -8% -8% -9% -% 2T 3T 4T Évolution (1) -3% + -0,5% -4,5% +1% -0,5% -1,5% 2T 3T 4T Évolution (1) +1,5% -8% -8% -9% -% -3,5% -5,5% -6,5% -6% -9,5% 2 Evolution du nombre total de jours de location facturés VP VU 2 15,5% 1 3% 4,5% 5,5% 3% 3% 1 4,5% 7% 7,5% 5,5% -1-0,5% -3,5% -3,5% -2,5% -0,5% -1-5,5% -7% -8% -9% -9% T 3T 4T Évolution (1) -3,5% -3,5% +3% -2,5% -0,5% -0,5% -2,5% -1,5% -0,5% 2T 3T 4T Évolution (1) -5,5% -7% -8% -9% -9% -3,5% -6,5% -7,5% -8% (1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (2) Évolution sur quatre trimestres glissants 18/20

19 9 Location de véhi >> Recul enregistré dans les aéroports pour la première fois depuis trois ans. Régression toujours plus marquée dans les autres agences. >> Résultats plus favorables selon le nombre de jours de location facturés comparé au nombre de contrats. Détail des résultats selon la nature des agences Aéroports Évolution du nombre de contrats Autres Évolution du nombre de contrats % 8% % 5% -3,5% 7% 1% 7% 1,5% 1,5% 1 3% -3% 1-1 2,5% -1,5% 0,5% -3% 1,5% -3% -4,5% -7% -4,5% -7,5% T 3T 4T Évolution (1) +1,5% +1,5% +1 +3% -3% +4% +2,5% +5,5% +4,5% +3,5% 2T 3T 4T Évolution (1) -7% -4,5% -7,5% -1,5% -4% -4,5% -4,5% -6% 2 Evolution du nombre de jours de location facturés Aéroports Autres 16% ,5% 3% 6,5% 1 9,5% 6,5% -0,5% 5,5% 2,5% 4,5% 4,5% ,5% -2,5% 6,5% 1,5% -5,5% -6,5% -8% -7,5% -3,5% -7,5% 2T 3T 4T Évolution (1) +2,5% +4,5% +16% +4,5% + +3% +3% +8,5% +8,5% +8% 2T 3T 4T Évolution (1) -6,5% -8% -7,5% -7,5% -3,5% -2,5% -7% -7,5% -7% (1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (2) Évolution sur quatre trimestres glissants 19/20

20 RAPPELS METHODOLOGIQUES Le Baromètre du CNPA est constitué de trois panels distincts. D une part, les résultats du commerce et de la réparation de voitures (VP + VUL) nécessitent la réalisation d enquêtes auprès d'un échantillon de plus de 700 entités représentatives des deux principales catégories d'intervenants : réseau constructeurs (concessionnaires et agents), réseau traditionnel (MRA et carrossiers). Détail de l échantillon Agents Concessionnaires MRA Ensemble Selon un procédé analogue à celui mis en œuvre sur les voitures, la collecte des informations pour les véhicules industriels s effectue auprès de 50 concessionnaires. Pour la partie Location de véhicules, sept intervenants parmi les plus gros du secteur sont interrogés tous les trois mois sur l évolution de leur nombre de contrats et de leur nombre de jours de location facturés. Les enquêtes sont réalisées par les enquêteurs spécialisés de l Institut indépendant I+C par couplage téléphone/fax ou téléphone/courrier électronique. Le traitement statistique des informations est réalisé en retenant le principe de la méthode statistique des quotas pondérés. Les résultats sont pour la plupart présentés en termes d évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente. 20/20