A retenir au 4 ème trimestre Le marché de la location longue durée 2 ème trimestre 2013

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1 La Lettre du A retenir au 4 ème trimestre 2012 Le marché de la location longue durée 2 ème trimestre 2013 Le marché de la location longue durée (*) 2 ème trimestre Contexte du marché automobile 2 - Le marché des entreprises 3 - Le marché de la LLD 4 - La LLD en chiffres A retenir au 2 ème trimestre Immatriculations VP neuves 2012/2013 : -7.9% Immatriculations VU neufs (<5t.) 2012/2013 : -8.0% Immatriculations VP+ VU Entreprises (1) 2012/2013 : -5.6% Mises à la route LLD 2012/2013 : -3.3% (1) hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs Contexte du marché automobile Le deuxième trimestre comptabilise 576 milliers d immatriculations de Véhicules Légers, soit une baisse de -7.9% par rapport à Le cumul des deux premiers trimestres ressort, lui, en baisse de -10.9%, avec seulement milliers de véhicules immatriculés; il faut remonter au premier semestre de 1998 pour atteindre un niveau inférieur. Le marché VP estle plus dégradé, avec un recul de -11.2% au cumul des deux trimestres en glissement annuel et de près de -8% sur le deuxième trimestre. Le marché VUL recule quant à lui de -9.2% sur les six premiers mois et de -8% sur le trimestre. La mise en œuvre le 1 er janvier 2013 d un nouveau durcissement du barème de bonus-malus a considérablement modifié la structure du marché des immatriculations VP par tranche de CO 2. Ainsi, la part des véhicules émettant moins de 105 g de CO 2 /km (seuil au-dessus duquel le bonus disparaît) est passée de 21% à 35% entre le S et le S Sur la même période, l émission moyenne du marché VP est passée de 123 à 115 g de CO 2 /km (-7%). En revanche, entre les deux premiers trimestres de 2013, le niveau moyen d émissions de CO 2 est resté stable. Répartition des immatriculations neuves VP au 2 ème trimestre 2013, en % du total Entre parenthèses le rappel des chiffres du 1 er trimestre 2013 LCD 15% (11%) Particuliers 51% (53%) LLD + Entreprises 20% (21%) Source : SNLVLD, CCFA, traitements BIPE (*) Analyse des réponses du TOP 14 qui représente 91% de la LLD en France Démonstration + Constructeurs 14% (15%) Sources : SNLVLD, CCFA, traitements BIPE Source : BIPE d'après CCFA Créé en 1978, le Syndicat National des Loueurs de Voitures en Longue Durée (SNLVLD) représente des sociétés commerciales ayant pour activité la location de véhicules en longue durée en France. Les adhérents du SNLVLD sont représentatifs à 97 % de l activité en France. La location longue durée de véhicules (tourisme et utilitaire) a conquis sa légitimité dans le monde de l entreprise, car elle répond à des besoins évolutifs en matière de comportement SNLVLD Immeuble et de gestion. Diapason Elle 218 avenue contribue Jean Jaurès de manière Paris significative au soutien de l industrie automobile. 1

2 juil.-08 nov.-08 mars-09 juil.-09 nov.-09 mars-10 juil.-10 nov.-10 mars-11 juil.-11 nov.-11 mars-12 juil.-12 nov.-12 mars-13 juil.-13 juil.-08 nov.-08 mars-09 juil.-09 nov.-09 mars-10 juil.-10 nov.-10 mars-11 juil.-11 nov.-11 mars-12 juil.-12 nov.-12 mars-13 juil.-13 Mises à la route LLD (VP) Immat VP Entreprises (Solde LLD+Entreprises-Mises à la route) Immat VP LCD Immat VP VD+Cstr Immat VP Nonménages Opinions Le marché des entreprises Le marché des entreprises continue de se dégrader Au 2 ème trimestre 2013, le marché VL non-ménages affiche une perte de -5,3% en glissement annuel avec 319 milliers d immatriculations. Le marché VL ménages décroche, lui, de -11%. Le S ressort ainsi en recul de -7,5% pour les entreprises et de -14.7% pour les ménages. Le marché non-ménages continue donc d augmenter son poids dans le marché total puisqu en juin 2013 il représente 55% du volume acquis contre 53% en La contraction du marché non-ménages est généralisée à l ensemble des canaux de clientèle : au T2 2013, le marché VL baisse en effet de -6,1% pour la LCD, de -4% pour les canaux dits «tactiques» et de -5,6% pour les flottes d entreprises (LLD + entreprises et administrations). Les flottes d entreprises ont perdu 2 points de part de marché entre le T1 et le T et représentent désormais 30,5% du marché VL au S Sur le marché VP, le décrochage des immatriculations non-ménages s est un peu atténué au T2 2013, avec un recul évalué à -4,5% en glissement annuel (233 milliers d unités), contre -9,5% au T Côté VUL, la baisse du marché non-ménages est plus marquée au T : -7,5% en glissement annuel, pour véhicules immatriculés. Le canal des flottes d entreprises ressort en baisse de -6,8% par rapport au T et diminue son poids dans le marché VUL total (79% au T2 contre 83% au T1 2013). La croissance française à nouveau positive mais l investissement poursuit sa baisse Si l économie française se contractait au T1 2013, les premières estimations de l INSEE affichent une croissance de +0.3% en glissement annuel au T2. L investissement, en revanche, régresse de près de -3% constituant un impact négatif sur la croissance du PIB ce trimestre. Dans le même temps, la consommation des ménages qui reculait de -0.1% au T1 afficherait une croissance de +0.4% au T2, comme la consommation des administrations. Évolution des carnets de commandes dans l industrie manufacturière (CVS) Source : INSEE 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Contributions à la croissance du marché VP non-ménages au cours du 1 er semestre 2013, en % Les perspectives d évolution des carnets de commandes sont encourageantes mais restent néanmoins à un bas niveau. La situation de trésorerie, quant à elle, repasse dans le positif, suivant une tendance haussière. La conjoncture va donc dans le sens d une amélioration de l environnement économique et installe les bases d un retour progressif à la croissance. Ce contexte confirme ainsi le regain de confiance des industriels en août, pour le 4 ème mois consécutif. Opinions 15-3,0% 1,0% -3,3% -1,7% Situation de trésorerie à la fin du mois dans l industrie manufacturière (CVS) -6,9% Source : Banque de France Les adhérents AGL Services, ALD Automotive, Alphabet, Arval, Athlon Car Lease, Business Partner, CA Consumer Finance, CM- CIC bail, Crédipar, CGFF, Cofiparc, Public LLD, DIAC Location, Elat, Euralog SAS, FAL Fleet, GE Capital Fleet Services, LCA, Leaseplan, Locauto, Mercedes Benz Financial Services, Natixis Car Lease, Parcours, Salva Location, Uca Lease, UCA Fleet, Véhiposte, Volkswagen Bank, 2R fleet services. 2

3 Le marché de la location longue durée Des mises à la route en baisse, un parc en circulation croissant Après une forte diminution au 1 er trimestre (-13% en glissement annuel), le rythme des mises à la route de véhicules légers s est repris et s établit au 2 ème trimestre à -3,3%. Cela correspond à véhicules (VP+VUL) immatriculés par les loueurs longue durée. Le premier semestre affiche encore une décroissance importante : il est 8% endessous de son niveau de Ainsi, le poids des immatriculations des loueurs de longue durée au sein du canal des flottes d entreprise continue de reculer, passant de 61% au global de l année 2012, à 59% en juin Après la baisse de -16,5% au trimestre précédent, les mises à la route de VP n ont reculé «que» de -3% au T2 en glissement annuel. Cela représente véhicules. Les mises à la route de VUL décroissent également de -4% par rapport au T (dernier trimestre en croissance) et terminent le trimestre à près de unités. Le premier semestre est fortement décroissant : les VP diminuent de -9,5% et les VUL de -5% en glissement annuel. Dans le même temps, le total des restitutions ralentit également en glissement annuel (-5,3%) avec véhicules restitués. Compte tenu de la réduction combinée des mises à la route et des restitutions, le volume du parc LLD en circulation augmente, mettant fin à trois trimestres de baisse consécutifs. Alors qu au premier trimestre de l année, il s était contracté de -0,7% par rapport à la fin d année 2012, il a crû de +1,6% en juin 2013 par rapport au trimestre précédent. En atteignant unités, il se place ainsi à son plus haut niveau historique. Le parc en Fleet Management, bénéficiant de la nécessité toujours plus forte pour les entreprises de rationaliser la gestion de leur flotte, augmente lui aussi au 2 ème trimestre. Il compte maintenant véhicules : c est +1,8% de plus qu au trimestre précédent et son plus haut niveau depuis la fin Évolution du parc Location Longue Durée Évolution du parc en Fleet Management Évolution des mises à la route LLD SNLVLD Immeuble Diapason 218 avenue Jean Jaurès Paris 3

4 L La Location Longue Durée en chiffres Mises à la route % par rapport au parc par rapport à la même période de l année précédente Au % -3.3% Au % -4.8% Au % -10.0% Au % -13.0% Au % -3.3% Parc LLD au cours du trimestre depuis le début de l année en cours sur les 12 derniers mois Au % 2.1% 3.4% Au % 2.0% 2.8% Au % 1.8% 1.8% Au % -0.7% 0.2% Au (p) 1.6% 0.8% 0.4% Parc en Fleet Management au cours du trimestre depuis le début de l année en cours sur les 12 derniers mois Au % 6.0% 9.0% Au % 5.5% 7.0% Au % 7.3% 7.3% Au % 0.2% 3.8% Au (p) 1.8% 1.9% 3.2% Les motorisations alternatives au 2 ème trimestre 2013 Immatriculations VP + VU marché automobile (CCFA) Mises à la route LLD, VP+VU Electrique Hybride Essence (essence+diesel) 876 Hybride Diesel des entreprises les plus importantes du TOP 14 ont répondu à cette question. Selon ces réponses, les loueurs ont immatriculé 19,9% des véhicules électriques et 17,9% des véhicules hybrides du marché VL. 4

5 La Location Longue Durée en chiffres Parc total géré Top 14 au LLD (p) Fleet Management (p) Total (p) ALD DIAC CREDIPAR ARVAL LEASEPLAN GE CAPITAL FLEET SERVICES ALPHABET CAR LEASE PARCOURS FAL FLEET VW BANK NATIXIS CAR LEASE ATHLON CMCIC BAIL UCALEASE VEHIPOSTE (2) nc nc nc BUSINESS PARTNER (2) Total (2) Chiffres déjà comptabilisés dans des entreprises du TOP 14 Véhicules mis à la route Top 10 au T Rappel T RENAULT CLIO Renault Clio 2 PEUGEOT RENAULT MEGANE 4 CITROEN C3 5 CITROEN C4 + PICASSO 6 RENAULT KANGOO 7 RENAULT SCENIC + GD 8 PEUGEOT VOLSKWAGEN GOLF 10 RENAULT TWINGO PEUGEOT 208 CITROEN C4 + PICASSO CITROEN C3 RENAULT MEGANE RENAULT KANGOO RENAULT SCENIC + GD CITROEN BERLINGO PEUGEOT 308 VOLSKWAGEN GOLF SNLVLD Immeuble Diapason 218 avenue Jean Jaurès Paris 5