Rapport. d activité. Chambre de Commerce et d Industrie de Bordeaux. Les secteurs d activité soutenus par la CCI de Bordeaux> p.

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1 Chambre de Commerce et d Industrie de Bordeaux Rapport d activité 1 Les secteurs d activité soutenus par la CCI de Bordeaux> p Les services aux entreprises> p Faire entendre la voix des entreprises> p Le Groupe CCI de Bordeaux> p

2 2 1 Les secteurs d activité soutenus par la CCI de Bordeaux S engager aux côtés des commerçants Accueil de nouvelles enseignes Développer l offre commerciale des villes centres pour y attirer toujours plus de consommateurs est un défi permanent pour maintenir Bordeaux et sa région parmi les territoires les plus attractifs. Il s agit de positionner Bordeaux comme destination «shopping», et d accompagner la programmation de zones d aménagement commercial. C est pourquoi la CCI de Bordeaux s investit pour séduire de nouvelles enseignes et favoriser leur implantation en participant à des salons professionnels : Maison & Objets, Salon International de la Franchise, Mapic (Marché de l implantation commerciale), Salon Siec (Retail et immobilier commercial)*. * En partenariat avec la Mairie de Bordeaux Commerce et tramway > Dans la perspective de la construction d une nouvelle ligne de tramway à Bordeaux et sur l agglomération, la CCI de Bordeaux a joué un rôle d interface et de lobbying avec notamment la recherche d un terrain pour les concessionnaires automobiles. En soutien au commerce, des diagnostics individuels ont été réalisés. > Un important programme d animations et une campagne de communication «On vous déroule le Tapis Rouge»* ont été mis en place. Objectif : promouvoir le commerce de proximité de l axe Fondaudège-Croix de Seguey, en mettant en valeur l offre diversifiée de commerçants et artisans, et en valorisant les richesses du quartier à travers un programme culturel, artistique et de découverte des commerces. *En partenariat avec la Ronde des Quartiers de Bordeaux, la Chambre de Métiers et de l Artisanat de Région Aquitaine, la Mairie de Bordeaux et l Etat 800 adhérents à la Ronde des Quartiers de Bordeaux Animation commerciale et appui aux associations de commerçants La CCI de Bordeaux accompagne les associations de commerçants et les municipalités dans la mise en place de programmes d actions en faveur du commerce, et les aide dans la demande de financements (subventions Fisac*) destinés à rénover commerces et centres commerciaux ou à créer des animations, et ainsi dynamiser leurs centres-villes et centres-bourgs. BORDEAUX Promouvoir le commerce et l artisanat, dynamiser l offre commerciale, développer des services, fédérer commerçants et artisans autour d actions communes au bénéfice du consommateur, telles sont les missions de la Ronde des Quartiers de Bordeaux soutenue par la cci et d autres partenaires 1. > Pour dynamiser l offre commerciale, différentes opérations ont été organisées : «Les commerçants de Bordeaux fêtent le printemps» et «Les commerçants de Bordeaux fêtent l automne», avec un tirage au sort permettant aux consommateurs de gagner de nombreux lots ; les 3B Bordeaux, Braderie, Bonnes affaires ; le Marché de Noël ; Les Epicuriales rendez-vous gastronomique et festif du mois de juin. > Outil de promotion et de dynamisation, la carte Bordo Cado, 1 ère carte cadeau multi-commerces de Bordeaux a été créée. Chargée de 20 à 150, elle fonctionne comme une carte de paiement et offre un grand choix de produits dans plus de 400 boutiques partenaires. Un outil pour permettre aux commerçants de développer leur clientèle. > En matière de services pour les commerçants et artisans, la Ronde des Quartiers de Bordeaux a poursuivi son cycle de rencontres sur des thèmes d actualité, a proposé une centrale d achat pour des poches kraft ou encore des formations 2. > Pour la promotion du commerce et de l artisanat bordelais, l association a édité 4 numéros de Brèves de Bordeaux, participé au Forum des Métiers du commerce et de l artisanat, mis en place un marché de Noël dans le quartier du Grand Parc pour animer la zone commerciale, réalisé une bûche de Noël géante de 250 m 2 et organisé une manifestation en faveur de «Quartiers propres». L ensemble des actions et opérations commerciales a fait l objet d importantes campagnes de communication en direction des consommateurs de l agglomération bordelaise. 1 Chambre de Métiers et de l Artisanat de Région Aquitaine, Mairie de Bordeaux, Etat (FISAC - Fonds d Intervention pour les services, l artisanat et le commerce), Caisse d Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 2 En partenariat avec le GICFO 3 Avec l ICFA Restauration de la CCI de Bordeaux Larissa Audrey RIGAL - Le comptoir des déesses Depuis 8 ans je souhaitais créer mon entreprise dans le domaine de la mode. Après une formation et autres stages, un ancien camarade m a orientée vers le service Création d entreprise de la CCI. J ai pu monter mon dossier de financement pour un prêt d honneur et j ai obtenu, auprès de Gironde Initiative, La CCI m a permis d ouvrir ma boutique en octobre, alors que je risquais perdre 3 mois. Elle a pris le temps de m accompagner pour structurer mon projet, ça a été une aide très précieuse exemplaires de Brèves de Quartiers édités agglomération bordelaise La CCI a accompagné les villes de Bègles (définition d un projet commerce ), Blanquefort (redynamisation commerciale, accompagnement individuel des commerçants et artisans), Mérignac (étude sur le renforcement de l attractivité commerciale du centre-ville), Talence (dossier de demande de subvention pour la rénovation du centre commercial de Thouars), et aussi d Ambarès-et-Lagrave, Bassens, Cenon et Gradignan. territoire Girondin La CCI s est impliquée sur : > Le Bassin d Arcachon et le Val de Leyre : Arcachon (mise en place d un site vitrine pour les commerçants et artisans, bilans conseils individuels) ; Audenge (partenariat avec la commune pour la mise en place d un programme d actions pour valoriser le tissu commercial local) ; Biganos (accompagnement de la Mairie pour la mise aux normes du marché de plein air et la construction d une halle, dossier de demande de subvention) ; Gujan-Mestras (appui individuel des commerçants, participation au programme d animations commerciales) ; La Teste de Buch (appui à la mise en place d un programme d actions et d animations, bilans conseils individuels) ; Lège Cap-Ferret (aide à la mise en place d un plan d actions pour promouvoir le commerce, demande de subvention) ; Pays Bassin d Arcachon et Val de Leyre (appui pour la mise en œuvre d une action collective de modernisation du commerce). > En Haute Gironde : Blaye (partenariat avec la commune pour la mise en place d un programme d actions pour valoriser le tissu commercial local) ; Saint-Ciers sur Gironde (dossier de demande de subvention). > En Sud Gironde / Entre-deux-Mers : Bazas (aménagement du centre-bourg, animations) ; Pays Cœur Entre-deux-Mers, Pays Rive de Garonne, Pays Haut Entre-deux-Mers (mise en œuvre d opérations collectives de modernisation du commerce). > En Médoc : Brach (recherche de financements pour la création d une boulangerie dans le centre-bourg, projet de redynamisation du commerce de proximité) ; Lesparre Médoc (partenariat avec la commune pour un programme d actions destiné à valoriser le tissu commercial local, demande de subvention) ; Le Verdon (accompagnement des acteurs locaux dans leurs projets d aménagements urbains) ; Macau (mise en place d un programme d actions) ; Pauillac (soutien à la mise en place d animations). La CCI de Bordeaux a également accompagné le Syndicat des commerçants non sédentaires du Sud-Ouest pour la promotion des marchés non sédentaires. * Fonds d Intervention pour les services, l artisanat et le commerce Ronde des Quartiers de Bordeaux Hervé Lacaze Tél. : hlacaze@bordeaux.cci.fr Animation commerciale Gaëlle Jacques Tél. : gjacques@bordeaux.cci.fr commerçants à la braderie de Bordeaux Réseau Manacom Françoise Duclos Tél. : fduclos@bordeaux.cci.fr Tourisme Nelly Renaud Tél. : nrenaud@bordeaux.cci.fr Delphine DOMERGUE Epicerie Domergue Je suis adhérente de la Ronde des Quartiers de Bordeaux. Lors de chaque opération, j installe une urne dans la boutique et mes clients peuvent gagner des cadeaux. Le journal «Brèves de Bordeaux» connaît également un certain succès, ça attire énormément et c est lu! Bordeaux Shopping Thierry Charpentier Tél. : tcharpentier@bordeaux.cci.fr Bordeaux Croisières Catherine Leparmentier Tél. : cleparmentier@bordeaux.cci.fr Près de passagers et membres d équipage Marie-Pierre TASTET Boutique Thamea La carte Bordo Cado, première carte cadeau pour le commerce de proximité dédiée à une ville, lancée par la Ronde des Quartiers de Bordeaux, est un levier pour attirer une nouvelle clientèle. C est aussi la carte ambassadrice du commerce dynamique bordelais. Secteur de l hôtellerie La CCI a publié une étude sur le secteur de l hôtellerie destinée aux professionnels du tourisme, fournissant des indicateurs sur l offre et son évolution depuis 2000, sur la demande, ainsi qu une comparaison avec les grandes métropoles françaises. Commerce et tourisme Le groupement Bordeaux Croisières*, dont la vocation est de positionner Bordeaux parmi les grands ports d escale, a contribué à l accueil de 24 navires, soit croisiéristes et membres d équipage. Pour développer l accueil de bateaux, un enjeu pour le commerce de Bordeaux et les opérateurs du tourisme, Bordeaux Croisières a participé au salon Seatrade Cruise Shipping à Miami. *CCI de Bordeaux, Conseil Général de la Gironde, Mairie de Bordeaux, Grand Port Maritime de Bordeaux Promotion de Bordeaux «shopping» 66 enseignes (commerçants et restaurateurs) ont choisi d être présentes dans la 15ème édition du guide «Bordeaux Shopping», représentant l offre commerciale moyen/haut de gamme du centre-ville de Bordeaux. Edité en exemplaires, ce guide a été diffusé aux touristes de croisières et d affaires en visite à Bordeaux. Accessibilité des commerces Un décret de 2006 a généralisé à tous les établissements recevant du public (ERP) l obligation d accessibilité de leurs locaux aux personnes à mobilité réduite d ici le 1er janvier Dans cette perspective, des réunions de sensibilisation et d information sur la réglementation liée aux handicaps ont été organisées en collaboration avec le CAUE*. *Conseil d architecture, d urbanisme et d environnement de la Gironde Réseau des managers du commerce Création du réseau Manacom pour aider les Managers du Commerce dans la pratique de leur métier. Lieu d échanges et de réflexion, ce réseau propose des services et des rendez-vous. La fonction de manager du commerce a pour vocation de coordonner les actions des acteurs locaux au profit du développement du commerce et de contribuer à structurer et dynamiser le commerce, facteur d attractivité d un territoire guides Bordeaux Shopping diffusés

3 4 1 Soutenir la compétitivité des entreprises industrielles et de services Promotion de l industrie régionale > La CCI a apporté son soutien aux clubs d affaires et associations d entreprises, dont la vocation est de promouvoir les filières industrielles régionales et leur potentiel, développer les métiers et les marchés : l ADEISO, Association pour le développement de l électronique, de l informatique et des TIC/multimédia a organisé la 2ème édition des Destinées Numériques (conférences et ateliers) ; BAAS, Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial, a organisé la 9ème édition du Prix Aéronautique et Espace Aquitaine, ainsi que les Assises de l Innovation ; la CDPEA, Association régionale interprofessionnelle pour la Construction Durable et la Performance Energétique des Bâtiments, centre d accompagnement et de ressources pour les professionnels de la construction, a poursuivi son cycle de conférences sur les bâtiments basse consommation, l innovation dans le bâtiment et les formations aux différentes techniques utilisées en éco-construction. Dans le cadre de son soutien à l ARDIA, Association Régionale de Développement des Industries Agro-alimentaires, la CCI a réalisé des enquêtes sur la filière et apporté un appui individuel à des entreprises du secteur ; avec Bordeaux Games, regroupant les acteurs de l industrie du jeu vidéo en Aquitaine, la CCI a organisé la participation d entreprises à deux salons internationaux à Barcelone et Cologne, et permis la poursuite des Creative Tuesday, rencontres mensuelles dédiées à l économie créative numérique. Amélioration de la productivité «Gagnez en productivité» est un programme d accompagnement des PME industrielles visant à maintenir ou améliorer leur compétitivité, et ainsi augmenter leur productivité, optimiser leurs achats de matières premières, réduire leurs déchets et leurs coûts de revient, et enfin éliminer tout gaspillage de ressources. Le dirigeant bénéficie d un soutien financier de la DIRECCTE*, d un diagnostic stratégique et financier réalisé par la CCI et d un diagnostic productivité réalisé par un consultant spécialisé en Lean Management. Sur 24 entreprises sensibilisées, 10 ont été accompagnées dans la mise en œuvre d outils et 4 ont été auditées. En plus des gains réalisés sur le plan industriel et financier, ce programme permet de remobiliser le dirigeant et les salariés autour du projet d entreprise. *Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi- Financement à 50 % entreprises sensibilisées à la productivité Appui à l innovation Le programme d accompagnement à l innovation de la CCI de Bordeaux s inscrit dans le cadre d une action régionale des CCI Aquitaines. En 2010 et, 38 PME/PMI ont été soutenues individuellement à différents stades de maturation de leurs projets d innovation : étude de concept, validation de prototype, propriété industrielle, analyse de business model, recherche de financements *En partenariat avec OSEO, ADI, INPI et le Conseil régional d Aquitaine Invest in Photonics Préparation de la 3 ème édition d Invest in Photonics à Bordeaux. 600 participants sont attendus à cet événement dédié au soutien de la filière photonique. Cette rencontre d affaires de dimension internationale est pilotée conjointement par la CCI de Bordeaux, le CEA et le Pôle de compétitivité Alpha Route des Lasers, avec le soutien de l Union Européenne et des collectivités locales*. *Conseil régional d Aquitaine, CUB, Conseil général de Gironde, Mairie de Bordeaux Convergence Marchés La CCI propose aux PME aquitaines de dynamiser leur potentiel de clients par une meilleure connaissance des familles de donneurs d ordres publics et privés, en France comme à l international, afin d intégrer leur panel de fournisseurs. Les donneurs d ordres sont invités à présenter leur politique d achats, les modalités de référencement et de réponse aux appels d offres et à donner des conseils aux PME pour gagner des marchés. Deux rencontres ont été organisées dans ce cadre avec le Groupe La Poste et EDF. Culture/Mécénat Parce que la culture est un facteur d attractivité et de développement économique, la CCI de Bordeaux a adhéré pour la 3 ème année consécutive à Arpeggio, association culturelle pour le rayonnement de l Opéra National de Bordeaux (ONB). Objectif : promouvoir le développement et le rayonnement de l ONB en fédérant les entreprises autour d actions de mécénat d envergure. Développement durable Un 2 ème colloque régional sur l éco-conception, co-organisé par la CCI de Bordeaux et la CCI des Landes, s est tenu à Bordeaux sur l intégration de l environnement dans la stratégie marketing de l entreprise. Au menu : les attentes du consommateur, les outils et méthodes de l éco-innovation, l éco-technologie et l éco-design. Plus de 150 entreprises ont participé à ce colloque. La CCI de Bordeaux s est associée à la Ville de Bordeaux et à l Agence de l Eau Adour-Garonne pour organiser une soirée-débat sur la «Géopolitique de l eau» en présence de Pascal Boniface, Directeur de l Institut de Relations Internationales et stratégiques. Cette conférence, qui a réuni 230 participants, venait clore une journée de colloque visant à apporter une contribution sur la solidarité internationale en vue du 6 ème Forum Mondial de l Eau à Marseille. Pour la 3 ème année consécutive, la CCI de Bordeaux était partenaire du Forum NEED qui a réuni 860 acteurs et porteurs de projets. 425 rendezvous d affaires se sont déroulés et 46 entreprises, dont 25 jeunes pousses, ont noué des contacts et valorisé leur savoir-faire auprès de prescripteurs et d acheteurs potentiels. Nicolas DURIEZ - Entreprise ZHENDRE Lors du colloque éco-conception, j ai apprécié la diversité et la qualité des témoignages permettant de donner des pistes de réflexion sur les démarches d éco-conception à mettre en œuvre au sein de son entreprise, tout en évitant les raccourcis simplistes parfois contreproductifs. Filières Industrielles - Invest in Photonics - Gamification Experience Europe Audrey Hantiu Tél. : ahantiu@bordeaux.cci.fr Adeiso Vincent Ribes Tél. : vribes@adeiso.com Bordeaux Games Candice Pradeau Tél : candice.pradeau@bordeauxgames.com BAAS - Aéronautique / Spatial / Défense Eric Jourdain Tél. : ejourdain@bordeaux.cci.fr Laurence et Marc PASQUET - Château Mondésir-Gazin Nous réalisons 70% de notre chiffre d affaires à l export, principalement sur les marchés européen et nord-américain. En, sur proposition de la CCI, nous avons participé au Wine & Dine Festival à Hong Kong. Cela fut pour nous l opportunité d aborder le marché chinois, grâce à une présence sur un stand et des rendez-vous d affaires à Hong Kong et à Schenzen. Ce déplacement, fort bien organisé, s est révélé très productif, puisque nous sommes désormais en contact avec un importateur, à qui nous avons envoyé nos 1 ères bouteilles en mars et une 2ème commande est en cours! En nous associant à cette mission, la CCI nous a aidé à oser faire le pas et nous a ouvert les portes de ce marché. ARDIA - IAA - Chimie Matériaux - Etudes Nathalie Wong So Tél. : nwongso@bordeaux.cci.fr Convergence Marchés - Club Industrie - Passerelle Marchés de l Energie Françoise Delprat Tél. : pgarcia@bordeaux.cci.fr Appui / Innovation Jean-Nazaire Talla Tél. : jtalla@bordeaux.cci.fr PME informées sur les marchés de l énergie entreprises au colloque développement durable Productivité PME : PMI industrielles Lionel Bourhis Tél. : lbourhis@bordeaux.cci.fr Mécénat Philippe Garcia Tél. : phgarcia@bordeaux.cci.fr Développement durable Estelle Régnier Tél. : eregnier@bordeaux.cci.fr membres au sein des communautés industrielles

4 2 6 Les services aux entreprises Développer les marchés internationaux des entreprises CCI International Création de CCI International, 1 er service opérationnel entièrement régionalisé, point d entrée pour les entreprises d Aquitaine souhaitant se développer à l international. Ce service, qui préfigure un «guichet unique de l export», mutualise effectifs et moyens des CCI d Aquitaine, dont notamment 10 salariés mis à disposition par la CCI de Bordeaux, soit la moitié de l effectif total. Développement à l international par filière Accompagner les entreprises à l international, leur faciliter l accès aux marchés étrangers, favoriser les opportunités d affaires en organisant des déplacements et des rendez-vous dans des pays cibles, participer à des salons professionnels, promouvoir les savoir-faire régionaux par filière : la CCI agit sur tous les fronts. Des secteurs très innovants ont bénéficié d un appui pour la mise en place d opérations collectives. Dans le domaine des jeux vidéo, organisation de la participation d entreprises sur des stands aux salons Mobile World Congress (Barcelone) et GamesCom (Cologne), en collaboration avec l association Bordeaux Games. Développement à l international par pays Afrique > Organisation de la 3 ème édition d Africa France Business Meetings» (AFBM), rencontres d affaires franco-africaines* centrées sur les contacts «business to business». Ces rencontres d affaires France/Afrique «multisectorielles» reposent sur un concept original de RDV de 30 minutes en face à face rendez-vous ont été organisés entre 160 participants représentant 110 entreprises et institutions africaines et françaises. > Une mission multisectorielle en Afrique lusophone a été organisée pour la première fois* dans un pays à forte croissance, ouvert aux investissements français : l Angola. 18 entreprises y ont participé avec le soutien de Total Développement Régional, dispositif de soutien aux PME/PMI du Groupe Total. > D autres missions d affaires* ont également été organisées au Togo, Bénin, en Côte d Ivoire et au Cameroun. *En partenariat avec le Club d entreprises Bordeaux Afrique (CBSOA) Chine > Créé en 2010, le Club Objectif Chine accompagne les entreprises dans leur conquête de la 2 ème puissance économique mondiale. Cofondé par 10 entreprises girondines en contact avec ce marché, le club d affaires a pour vocation de fédérer et d aider les PME souhaitant développer leur activité en Chine. Différents ateliers ont été organisés sur les différences interculturelles entre la Chine et la France, la propriété intellectuelle, l entrée de la Chine dans l OMC 10 ans après, la Chine et l Afrique l export de vins en Chine. Espagne La CCI de Bordeaux a organisé une mission d affaires à Saragosse à l occasion d ENOMAQ, salon international des équipements pour caves et mise en bouteille. Objectif : permettre aux 6 entreprises viticoles régionales, via une présence sur le pavillon «France et Aquitaine*», de décrocher de nouveaux contrats. *Opération en partenariat avec le Conseil régional d Aquitaine 126 entreprises, soit 162 participants aux missions d affaires export Italie Organisation d une mission d affaires agroalimentaire* à Milan à l occasion du salon Tutto Food, visant à prospecter le marché italien, la France étant le 2 ème fournisseur de l Italie dans ce domaine. 9 entreprises dont 6 aquitaines ont présenté leurs produits sur un stand collectif France. Rendez-vous d affaires ciblés et visites de points de vente ont complété le programme. * En partenariat avec l AAPra, Agence Aquitaine de Promotion Agroalimentaire, et avec le soutien du Ministère délégué au Commerce Extérieur et du Conseil régional d Aquitaine USA Dix entreprises aquitaines spécialisées dans les services à l industrie pharmaceutique sont parties à la conquête des USA (Pennsylvanie, New Jersey, New York). Le marché américain de l externalisation pharmaceutique étant segmenté et complexe, les entreprises souhaitant s y développer doivent en maîtriser l approche scientifique, commerciale et culturelle. Pour les préparer, la CCI de Bordeaux les a aidées à calibrer leur offre selon les spécificités technologiques, réglementaires, commerciales et juridiques du pays, grâce à l intervention d experts américains et de spécialistes de l achat de services pharmaceutiques. *Avec le soutien du Conseil régional d Aquitaine Brésil, Maroc Organisation d une mission d affaires santé au Brésil et d une mission au Maroc à l occasion de Pollutec, salon des équipements technologies et des services de l environnement (présence d entreprises aquitaines sur un stand collectif pour la 3 ème année consécutive). Appui individuel > 289 entreprises, primo-exportateurs, ont fait l objet d un diagnostic export ou d appui au recrutement de VIE, au montage de dossiers de financement (Coface, Conseil régional d Aquitaine ) ou à une action de prospection individuelle à l étranger. > L appui aux entreprises, ce sont aussi des réponses à des questions réglementaires et la mise en relation avec le réseau entretenu par la CCI de Bordeaux au niveau international (Chambres de Commerce françaises à l étranger, Missions Economiques ). Réunions d information > Des rencontres ont été dédiées au nouveau statut d opérateur économique agréé*, dispositif qui doit permettre à tout exportateur de simplifier ses formalités et de sécuriser ses échanges commerciaux, ainsi qu aux Incoterms. > 8 «Journées pays», certaines en amont de missions d affaires collectives, ont été organisées : USA (pharmacie), Hongrie, République tchèque et Pologne, Brésil (santé), Cuba, le Maghreb, Afrique du Sud et Cameroun. * En partenariat avec la Direction Générale des Douanes Véronique BOUFFARD Château La Louvière Déjà lauréats Best of Wine Tourism 2005 avec le Château Couhins-Lurton, nous avons reçu le Best Of d Or pour le Château La Louvière en, dans la catégorie «Architectures, Parcs et Jardins». Je voyage à l étranger et j ai pu rencontrer des lauréats de ce concours. J ai compris qu il avait pris de l ampleur depuis 2005 et qu il nous permettrait de développer notre notoriété, notre image, mais également d entrer en relation avec d autres professionnels du vin. C est un moyen de se faire connaître. La marque Best Of doit se développer et s inscrire dans la culture d un pays, d une région, d un métier. 289 entreprises accompagnées individuellement Rencontre d acheteurs Outre une rencontre d acheteurs tchèques de l agroalimentaire co-organisée avec les CCI de Bayonne, Pau et Libourne, 20 acheteurs russes de l agroalimentaire ont été accueillis. 35 entreprises ont bénéficié de contacts avec des représentants de la grande distribution russe et ont assisté à une conférence d experts sur les méthodes d accès à ce marché aux fortes barrières tarifaires et non-tarifaires. Formalités export Baromètre de l activité internationale des entreprises, le service des formalités export a délivré certificats d origine, 81 carnets ATA et réalisé autres formalités (légalisations de signatures, visas de factures, ). Réseau des Capitales de Grands Vignobles Concours Best Of Wine Tourism Le Réseau des Capitales de Grands Vignobles*, créé par la CCI de Bordeaux pour développer des programmes de coopération entre 9 grandes métropoles, a organisé la 9 ème édition du concours «Best Of Wine Tourism», distinguant propriétés et opérateurs de l œnotourisme en Gironde pour la qualité d accueil des clientèles touristiques. 17 prix ont été remis dans plusieurs catégories, au cours de la Nuit des Best Of». Ce concours s accompagne d actions de promotion : édition d un guide, workshops professionnels, campagnes de promotion. Par ailleurs, le Club Best Of a été créé, réunissant les lauréats des 3 derniers concours, avec pour objectif rencontres, conférences et échanges sur le thème de l oenotourisme. Great Wine Capitals Global Network Le Réseau des Capitales de Grands Vignobles a fait réaliser une étude de marché sur les chiffres de l oenotourisme au niveau international et attribué 2 bourses à des étudiants pour mener des études sur des thèmes intéressant le Réseau (dont une à une étudiante du Wine MBA de BEM). *Bilbao/Rioja, Bordeaux, Cape Town, Christchurch/South Island, Firenze, Mainz/Rheinhessen, Mendoza, Porto, San Francisco/Napa Valley Tourisme Destination Bordeaux/Gironde Poursuite de la stratégie de promotion de Bordeaux et de sa région sur les marchés à fort potentiel (Brésil, Russie, Chine, Inde). Objectif : attirer une clientèle touristique à fort pouvoir d achat afin de générer des retombées pour les entreprises du commerce et du tourisme, tout en accompagnant les professionnels dans l approche de ces marchés. > Chine : pour la 5 ème année consécutive, organisation d une tournée en Chine avec l Office de Tourisme de Bordeaux : rendez-vous avec des tour-opérateurs et agences de voyages de Canton, Shenzhen, Hong Kong et Taipei. Présentation des principaux atouts de la destination (accessibilité, offre d hébergement et de restauration, offre shopping, visite des châteaux viticoles). > Russie : participation à la tournée Ukraine/Russie organisée par Atout France. La destination Bordeaux/ Gironde dispose d arguments pour attirer ces touristes qui apprécient le vin, la gastronomie et les activités nautiques. Elle a été présentée à 100 opérateurs russes et ukrainiens de Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg et Kiev. > Inde : afin d accroître la notoriété de la destination Bordeaux/Gironde sur ce marché, la CCI a participé, avec le CRT* Aquitaine, à la mission de prospection organisée par Atout France à New Delhi, capitale administrative, et Mumbai, capitale économique. 77 agences de voyages et tour-opérateurs ont été rencontrés. La CCI de Bordeaux et le CRT Aquitaine ont par ailleurs cofinancé deux campagnes de communication en Inde avec deux des plus importants tour-opérateurs indiens. Club Dream Up Création du Club Dream Up Bordeaux pour les professionnels du secteur touristique. Objectif : informer et échanger sur les stratégies pour attirer et accueillir les touristes à fort pouvoir d achat du Brésil, de la Chine, de l Inde et de la Russie. Mise en place d un programme d animations et d outils de communication et de promotion au service des membres. *Conseil régional du tourisme d Aquitaine 17 Best Of dont 6 d OR Nicolas Santier - Château Pichon-Longueville Déjà Best of d Or en, nous voulions intégrer la destination Pichon au cœur des tour-opérateurs étrangers. Nous recevons beaucoup de clients russes par le biais des professionnels du tourisme bordelais. Ce marché est porteur, car même si la consommation n est pas encore développée, les Russes sont amateurs de grands crus. Grâce à la CCI, nous avons eu l occasion de rentrer en contact avec les acteurs du tourisme de ce pays. Après un séjour en octobre, nous recevrons bientôt un tour-opérateur dans notre domaine. Dans l activité oenotouristique, le réseau est très important, la CCI est donc un acteur incontournable formalités export réalisées Saadia BERRADA - PhD - CEO Atoxigen Centre de recherche en toxicologie prédictive Convaincue par la CCI d exporter nos savoir-faire, j ai participé aux missions santé USA et Brésil. La rencontre avec les professionnels du secteur pharmaceutique américains ainsi que la visite de leurs structures ont été très enrichissantes pour notre positionnement concurrentiel. Au Brésil, nous avons pu présenter nos services innovants pour le criblage toxicologique d¹actifs ; nos homologues furent immédiatement intéressés et sont aujourd hui devenus des clients réguliers. Ainsi, ces missions santé nous ont permis d initier le développement international d Atoxigen. Afrique / Aéronautique, BTP Francis Beunot Tél. : fbeunot@bordeaux.cci.fr Chine / Agroalimentaire Emmanuelle Fragnaud Tél. : efragnaud@bordeaux.cci.fr Amérique du Nord et du Sud / Santé, TIC Marielle Carreau Gaschereau Tél. : mcarreau@bordeaux.cci.fr Eco-industrie, nautisme Béatrice Lehimas Tél. : blehimas@bordeaux.cci.fr Great Wine Capitals Catherine Leparmentier Tél. : cleparmentier@bordeaux.cci.fr Stratégie Tourisme Nelly Renaud Tél. : nrenaud@bordeaux.cci.fr 50 membres au Club Dream Up

5 2 8 Accompagner la création, le développement, la transmission d entreprise Création d entreprise Accompagnement des porteurs de projets > L espace Entreprendre de la CCI a accueilli porteurs de projets. Objectif : les informer sur les démarches et dispositifs d accompagnement, afin de réaliser leur création ou reprise d entreprise personnes ont par ailleurs consulté la rubrique «Parcours du créateur» sur le site internet de la CCI. > entretiens individuels ont été conduits pour évaluer les projets, réaliser les business plans et rechercher des financements. Ce soutien aux créateurs et repreneurs d entreprise a permis de mobiliser 1,57 million d aides publiques et 9,3 millions de financements bancaires, et de générer la création de 441 emplois et 13,4 millions d investissements. > Dans le cadre de conventions pour accompagner des porteurs de projets, de la réflexion au suivi du lancement d activité, notamment avec le dispositif Nacre*, la CCI a assisté 320 personnes dans l étude de leur projet et suivi, après leur création, 210 entreprises au cours de leurs premiers mois d activité. > Pour aller au plus près des porteurs de projets, et les informer sur les étapes de la création d entreprise et le statut d auto-entrepreneur, des réunions ont été organisées sur tout le territoire. * Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d entreprise. Faites de la création et de la reprise d entreprise Cette rencontre annuelle destinée à promouvoir l entrepreneuriat a permis à plus de 500 personnes de s informer, de rencontrer des professionnels du conseil et les organismes partenaires de la CCI dans le soutien à la création et reprise d entreprise, et de bénéficier de conseils personnalisés pour concrétiser leur projet. Appui au développement La CCI de Bordeaux accompagne les dirigeants dans la réflexion stratégique, le développement et la pérennisation de leur entreprise, et leur propose un appui individuel pour la réalisation de leurs projets. 264 entreprises ont bénéficié d un prédiagnostic, d une aide à l élaboration de business plans, d un appui à l innovation, d aide à la recherche de financements. Ces actions de soutien aux entreprises ont permis d obtenir de financements, pour un total de investis. André SIMON- ABT/IPA A 65 ans, je souhaitais transmettre mon entreprise, à l origine spécialisée dans les équipements de filtres bactériens, puis ensuite dans les filtres plantés de roseaux. Mais pas à n importe qui, ni dans n importe quelles conditions. Le plus dur, c est de trouver un repreneur qui, dans un laps de temps relativement court, va être capable de continuer la promotion des produits, de développer la créativité et de suivre la gestion comptable, financière ou du personnel. La CCI m a présenté une personne qui correspondait parfaitement au profil que je recherchais, dans la démarche, la philosophie et surtout dans la compétence. La vente s est concrétisée en janvier entreprises créées en (hors auto-entrepreneurs) Prévention des difficultés Dans le cadre de la prévention et du traitement des difficultés, 59 entreprises ont bénéficié d un soutien (prédiagnostics financiers et stratégiques, business plans de restructuration). La permanence d accueil, d écoute et de premiers conseils «SOS Entreprises» a généré contacts (appels et visites d entreprises). Transmission et reprise d entreprise Accompagnement des cédants potentiels Partenaire du Programme Régional d Appui à la Transmission d Entreprise*, la CCI de Bordeaux propose aux dirigeants de 55 ans et plus un programme de sensibilisation et d accompagnement incluant un diagnostic général de l entreprise, un diagnostic financier sur les trois dernières années, une première valorisation de l entreprise, une analyse géo-sectorielle avec les axes d amélioration préconisés, une annonce de cession dans les bulletins ou enfin la mise en relation avec des repreneurs potentiels. Au total 94 chefs d entreprise ont été accompagnés dans leur projet de transmission, dont 72 âgés de 55 ans ou plus. *Avec le soutien du Conseil régional d Aquitaine Accompagnement des repreneurs Les porteurs de projet de reprise bénéficient d un accompagnement en 2 étapes : une réunion d information, les «Mardis de la reprise», rendez-vous mensuel en petits groupes de 15/20 personnes en présence d expert-conseillers d entreprise, banquiers, expert-comptables et repreneur témoignant de son parcours -, puis des prestations individuelles - mise en relation avec des cédants, étude de faisabilité du projet, appui à l élaboration du business plan, recherche de financements bancaires et aides publiques. 200 personnes ont participé aux «Mardis de la reprise» et près de 600 demandes d information sur des annonces de cession ont été traitées. Rencontres cédants/repreneurs Pour favoriser la mise en relation des cédants et des repreneurs potentiels, les «Nocturnes de la transmission» mettent en présence cédants potentiels et candidats à la reprise de PME/PMI ou de TPE, au cours de rendez-vous minute. Dans une ambiance de convivialité, cédants et repreneurs potentiels trouvent une opportunité pour créer un premier contact. Ces rencontres ont réuni 78 repreneurs et 57 cédants participants aux réunions d information sur la création d entreprise 15,27 millions d de financement mobilisés Fabien ROUGÉ - Polyrise SAS Mon entreprise est spécialisée dans le développement, l industrialisation et la commercialisation de vernis Sol-Gel. Nous sommes entrés en contact avec la CCI car nous recherchions des financements pour développer la production. Elle nous a accompagnés dans le montage du dossier et l élaboration du business plan, et nous a présenté une filiale de Total qui serait prête à investir dans nos projets en participant au financement du développement de l entreprise. Il y a de bonnes chances pour qu un projet de partenariat voit le jour. Réseau d Entrepreneurs Riche de 185 adhérents, le Club des Entrepreneurs de la Gironde offre aux chefs d entreprise la possibilité de développer et de consolider leur réseau. Le Club a organisé des rencontresdébats et des séminaires pour leur permettre d enrichir leurs connaissances (930 participants), des rendez-vous d affaires pour nouer des contacts (110 personnes), et des rencontres conviviales régulières pour échanger et partager leur savoir-faire (435 participants). Formation à la création d entreprise L Institut Pour Entreprendre (IPE) a formé 165 porteurs de projet de création ou de reprise d entreprise via la formation «5 jours pour entreprendre», destinée à acquérir les bases nécessaires à la gestion d une entreprise commerciale ou de services et à tester la cohérence du projet. Appui à la gestion de la TPE Créé par la CCI et l Ordre des expert-comptables, le Centre Consulaire de Gestion Agréé de Bordeaux (Cecogeb) propose aux TPE un dispositif d aide à la gestion : - économies d impôts et délai de reprise réduit de 3 à 2 ans, - prestations de conseil individuel (transmission, recherche de financement, diagnostic commercial, montage de dossier, coaching ). 340 entreprises ont bénéficié d un de ces services en, et 160 ont fait l objet d un diagnostic, - des conférences sur des thèmes d actualité (retraite, statut du conjoint, prospection de nouveaux clients ), - des sessions de formation adaptées à la TPE. Le Cecogeb publie par ailleurs le guide de la TPE en Aquitaine (centrale de bilans regroupant les ratios financiers de 120 professions), et des observatoires conjoncturels par secteur professionnel (2 000 entreprises interrogées plusieurs fois par an). Appui PME/PMI Agglomération Rive Droite / Entre-deux-Mers Hélène Baloup Tél. : hbaloup@bordeaux.cci.fr Agglomération Nord / Médoc Lionel Bourhis Tél. : lbourhis@bordeaux.cci.fr 185 adhérents au Club des Entrepreneurs, représentant emplois directs Agglomération Sud / Sud Gironde Chantal Gardé Tél. : cgarde@bordeaux.cci.fr Bassin d Arcachon Gérard Landais Tél. : glandais@bordeaux.cci.fr Catherine MOTHES - Autrement soi Je suis gérante d une boutique un peu atypique, un lieu où les hommes et les femmes soignés pour un cancer ou une autre maladie portant atteinte à leur physique peuvent valoriser leur corps et se réapproprier leur nouvelle image. J ai rapidement ressenti le besoin de leur venir en aide et de leur donner des conseils. Je me suis tournée vers la CCI grâce à une de mes patientes. Concrètement, on a établi le plan prévisionnel, choisi le statut juridique, préparé la demande de prêt. J ai été prise en charge complètement. J ai pu ouvrir ma boutique et j accompagne au mieux les personnes tout en proposant des produits et en donnant des conseils. Création d entreprise Eric Duret Tél. : eduret@bordeaux.cci.fr Formalités entreprises Christophe Moretto Tél. : cmoretto@bordeaux.cci.fr formalités réalisées par le Centre de Formalités des Entreprises Formalités d entreprises > Le CFE (Centre de Formalités des Entreprises) a réalisé formalités créations, modifications, radiations, dont près de concernent des créations d entreprise. Ce sont formalités qui ont été traitées via la plateforme internet CFE.Net. > Le nouveau statut d auto-entrepreneur a généré déclarations via la CCI de Bordeaux, parmi lesquelles créations d activité. > Dispositif Accre* : plus de demandes d aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d entreprise (exonération de côtisations sociales pendant un an) ont été traitées. > La CCI a également délivré cartes de commerçants ambulants. * Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d entreprise Club des Entrepreneurs Eric Chollet Tél. : cdje@bordeaux.cci.fr Cecogeb Eric Stéphant Tél. : estephant@cecogeb.fr entreprises adhérentes au Cecogeb

6 2 10 Développer des outils au service de la performance Pôle numérique TIC et entreprise L Echangeur, devenu Pôle Numérique, sensibilise et informe les entreprises sur les usages du numérique, et accompagne leurs projets : création ou optimisation de sites internet, recherche d applications innovantes, diagnostics numériques notamment en matière de e-commerce, e-tourisme, et dématérialisation. Partenaire du projet européen Cybersudoe* qui réunit 8 partenaires du Sud-Ouest de l Europe, le Pôle Numérique de la CCI de Bordeaux a réalisé 75 diagnostics en vue d une meilleure intégration des TIC dans le fonctionnement des entreprises. Le Pôle Numérique, c est aussi un service de visio-conférence haut de gamme pour les PME/PMI aquitaines et une offre de certificats de signature électronique Chambersign pour sécuriser les échanges en ligne (déclarations sociales, réponses en ligne aux appels d offres, déclaration et paiement de TVA, déclaration d achat et de cession de véhicules, contrôle de légalité ). *Ce programme bénéficie d un financement européen Evénements Les différents ateliers du Pôle Numérique ont réuni participants. Parmi les thèmes abordés : les réseaux sociaux, la veille des marchés publics sur internet, la sécurité informatique, le référencement et la promotion en ligne, l archivage électronique, le e-paiement, les factures dématérialisées, réussir son projet web, fidéliser sa clientèle par le marketing en ligne Réseau social icci icci est un réseau social web 2.0 créé par la CCI de Bordeaux, plateforme d expression et d échanges au service des acteurs du monde économique et institutionnel : > après avoir ouvert un compte, on peut y échanger expériences, idées, conseils - créer ou rejoindre des groupes thématiques, rédiger des commentaires, suivre son fil d actualités -, enrichir ses contacts - identifier des clients ou partenaires, rendre visible son offre et ses produits, développer son carnet d adresses -, partager et diffuser de l information - documents de travail, annonce d événements, actualités -; > totalement gratuit, icci constitue une véritable mise en réseau, avec l opportunité de créer des relations B to B et de faire de la veille stratégique ; > d usage simple, cette plateforme offre la possibilité de relier d un simple clic ses comptes icci et facebook ; > avec comptes créés, 98 groupes animés, contributions mises en ligne, ce réseau connaît un certain succès. Si son extension est à l étude sur le territoire aquitain, en Gironde, 16 clubs d entreprises l ont déjà adopté pour connecter leurs adhérents. Information économique et stratégique La CCI a publié une série d études et d outils d analyse de l économie locale et régionale. Ces outils d aide à la décision sont proposés aux acteurs de l aménagement du territoire et aux entreprises. Territoires La CCI accompagne les décideurs publics avec la gamme «Terranalys», chiffres clés, tableaux de bord, statistiques et études à la carte pour les collectivités locales. Près de 70 études ont été réalisées. Urbanisme commercial La CCI a édité différents indicateurs et études : > dans la collection «Baromètres», les chiffres clés sur le commerce du centre-ville de Bordeaux ; > dans la collection «Tendances», un rapport annuel sur l évolution de l offre et de la demande dans le secteur de l hôtellerie girondine ; > des études sur le commerce du Sud-Bassin, le développement économique du Sud-Gironde, un diagnostic commercial du territoire du Bassin d Arcachon ; > une présentation du contexte commercial de l agglomération bordelaise et des tendances de consommation ; > la création d un atlas des opportunités commerciales du centre-ville de Bordeaux ; > une contribution à la mise en place du schéma départemental d urbanisme commercial. Ingénierie Tony LOURENÇO - Territoires RH Nous apportons des conseils aux collectivités dans le recrutement de cadres supérieurs, la formation des élus et cadres dirigeants, et l assistance à la maîtrise d ouvrage/maîtrise d œuvre dans le domaine public. J avais identifié que la CCI avait passé un accord avec ChamberSign. En octobre dernier, nous avons acheté un certificat pour la réponse aux appels d offre et la signature de documents garantissant notre identité et l intégrité des données. La signature électronique nous permet d être réactifs jusqu à la dernière heure. L aspect développement durable est aussi un argument, puisque tout est dématérialisé. C est rapide, économique, c est tout bénéfice pour le chef d entreprise participants aux ateliers et manifestations de l Echangeur Etude d opportunité de création d un centre routier A la demande du Grand Port Maritime de Bordeaux et de la Mairie de Bassens, une étude a été menée afin d aider les partenaires publics dans la décision de créer un Centre Routier dans la Zone industrialo-portuaire (ZIP) de Bassens. Objectif : réguler le flux et le stationnement des poidslourds sur le secteur portuaire. Cette étude a permis de définir les besoins et attentes des chauffeurs routiers et des entreprises de la ZIP, ainsi que le socle de services à développer sur le site, l investissement nécessaire et des pistes de porteurs de projets privés potentiels. Aire de service autoroutière La CCI de Bordeaux est gestionnaire, depuis 1977 et jusqu en septembre 2012, de l aire de service Bordeaux/Cestas située sur l A63 par concession de l État. Un nouvel appel d offres a été initié par les services de l Etat, afin de renouveler la concession pour 30 ans à travers un projet comprenant une refonte totale de l aménagement de l aire (bâtiments, cheminements routiers et publics, stationnement, espaces publics). La CCI s est de nouveau portée candidate en présentant un projet d envergure certificats ChamberSign vendus Présence sur le territoire Antennes > En créant une 4 ème antenne à Lesparre, CCI Bordeaux Médoc, la CCI de Bordeaux a renforcé sa présence sur le territoire girondin au service des entreprises, des porteurs de projets et des acteurs locaux. Par ailleurs, afin de mieux répondre aux besoins, les 3 antennes existantes - CCI Bordeaux Bassin à Arcachon (avec une permanence à Andernos), CCI Bordeaux Sud Gironde / Entre-deux- Mers à Langon et CCI Bordeaux Haute Gironde à Blaye - ont ouvert 5 jours sur 7. Ce dispositif est complété par une présence permanente sur toute l agglomération bordelaise Bordeaux, Agglo Sud, Ouest, Nord et Rive Droite -, à travers une équipe dédiée. Leurs missions : apporter informations, conseils, favoriser le développement de réseaux, proposer des réunions d information, réaliser des formalités, accompagner les projets (création, développement). Cette activité a généré plus de contacts. > Pour favoriser les contacts interentreprises et les relations d affaires, la CCI a poursuivi son programme de rencontres mensuelles sur l ensemble du territoire, pour permettre aux dirigeants de développer leur réseau professionnel, de confronter leurs idées et expériences et aussi de s informer sur des thèmes liés au fonctionnement de l entreprise. Plus de entreprises ont participé à 153 rencontres. > La CCI a par ailleurs soutenu les initiatives des clubs d entreprises, notamment le Challenge des Jeunes Créateurs de DEBA (club d entreprises du Bassin d Arcachon), la Défi Cup du club des entrepreneurs de Haute Gironde, les animations des clubs d entreprise du Sud Gironde. Les Rencontres de la CCI de Bordeaux Apporter aux acteurs locaux un éclairage sur la vie économique, interpeller sur les questions d actualité, anticiper sur les risques ou opportunités, tels sont les enjeux des Rencontres de la CCI. En un rendez-vous marquant s est tenu sur «L extension de la plateforme logistique médicale de MSF», en présence du Comité de soutien à ce projet de développement contacts dans les territoires girondins Fabrice MARCHAIS - Garage Marchais Mon projet était de reprendre un garage à Etauliers (Haute- Gironde). Malgré un dossier de 6 cm d épaisseur, aucune banque ne me suivait. La CCI m a beaucoup aidé : j ai pu avoir une avance financière, via Gironde Initiatives, de euros, suivre un stage, obtenir un prêt bancaire et des aides du Conseil régional pour l achat du matériel. Je commence à peine à exercer mon activité et je reste en contact avec la CCI qui m apporte tous les renseignements utiles, c est vraiment une aide très précieuse. Pôle Numérique E-commerce / Réseaux sociaux Claire Decroix Tél. : cdecroix@bordeaux.cci.fr Signature Electronique / ChamberSign Maryse Rozis Tél. : mrozis@bordeaux.cci.fr Accompagnement projets numériques Bruno Saintorens Tél. : bsaintorens@bordeaux.cci.fr Réseau icci Maïté Bernard Tél. : mbernard@bordeaux.cci.fr Armelle LARRUE - Société A LARRUE Consultante indépendante en ressources humaines à Bordeaux-Le Bouscat, je suis une habituée des Rendez-vous d affaires minute organisés par la CCI. Ces rencontres donnent aux entrepreneurs l opportunité de jouer la carte du réseautage, en permettant de se présenter à une quinzaine de partenaires potentiels. Je m inscris sur Internet et cela me permet d échanger avec d autres professionnels. C est gratuit, bien organisé et très convivial. Ça génère des pistes et des contacts intéressants adhérents au réseau icci Etudes territoriales / Ingénierie Céline Miecaze Tél. : cmiecaze@bordeaux.cci.fr Etudes et observatoires de l activité commerciale Laurent Putz Tél. : lputz@bordeaux.cci.fr Territoires Martine Dronval Tél. : mdronval@bordeaux.cci.fr Rencontres CCI Laure Dumas Tél. : ldumas@bordeaux.cci.fr

7 3 Faire entendre la voix des entreprises Représenter les entreprises et leurs intérêts économiques Attractivité et accessibilité du territoire Infrastructures La CCI de Bordeaux a participé aux consultations et concertations lancées sur les grands projets d infrastructures, tels que les GPSO - Grands Projets du Sud-Ouest qui préfigurent la future LGV Bordeaux Espagne, afin de veiller à la prise en compte des attentes et des intérêts du monde économique et des territoires. Mobilité La CCI a soutenu la mise en place de démarches collectives de mobilité durable, avec pour objectif de compenser à court terme l absence d infrastructures lourdes en réorganisant la mobilité sur le territoire - accès aux différents lieux d emplois et sites économiques, promotion de manières différentes de se déplacer, optimisation de l usage des voies secondaires ou report vers des réseaux performants et maillés, transports collectifs - Dans cette perspective, elle a : - poursuivi la co-animation avec la Communauté Urbaine de Bordeaux et l ADEME du «Club de la Mobilité» qui vise à mettre en contact les entreprises engagées (ou désireuses de le faire) dans une démarche «Plan de Déplacements Entreprises», aider les porteurs de projets, mutualiser des expériences et promouvoir les actions exemplaires, - soutenu la mise en place de démarches collectives de Plan de déplacements Interentreprises, - sensibilisé les clubs d entreprises de Gironde pour faire émerger de nouvelles initiatives, - participé aux réflexions et travaux menés à l échelle de la Gironde pour relayer les attentes et les besoins des entreprises pour l accessibilité de leur site d implantation et l optimisation des conditions de déplacements, - apporté sa contribution à une réflexion sur une meilleure desserte de l agglomération bordelaise notamment pour les «marchandises», pour une intégration des questions de logistique urbaine dans tout nouveau projet d aménagement du territoire. Axe Bordeaux-Bilbao Organisation de la 2 ème édition de la régate Bilbao Bordeaux, qui a réuni 50 bateaux et 300 participants. Cet événement sportif est une occasion de donner un élan supplémentaire aux relations économiques avec Bilbao et l Euskadi. Inscrite au Trophée Atlantique UNCL IRC, cette course a offert à un grand nombre de chefs d entreprise la possibilité de tisser de nouveaux liens avec leurs homologues espagnols. Cet évènement a également été un vecteur de promotion des territoires Aquitaine et Euskadi, via une présentation des potentialités économiques, touristiques et culturelles de chacun. Vie économique Siégeant dans les principaux organismes publics, institutionnels et économiques, la CCI a participé à plus de 100 réunions pour exprimer la voix des entreprises dans les domaines transports, équipements, environnement, tourisme, urbanisme, emploi et insertion, finances (prêts, capital-risque), congrès et expositions. La CCI siège par ailleurs au Conseil d Administration de l Association «Alpha-Route des Lasers» et participe aux conseils de développement de Pays et de Communautés de communes (Médoc, Cœur Entre-Deux-Mers, Bassin d Arcachon Sud, agglomération bordelaise...). Bordeaux Gironde Investissement Implantations nouvelles Bordeaux Gironde Investissement (BGI)*, interlocuteur qualifié de toute entreprise souhaitant investir et se développer en Gironde, a accompagné, en, 30 décisions d investissement (dont 12 d origine étrangère) représentant un total de 635 emplois annoncés (devant être créés sur la période -2013). Ses missions : promotion économique et marketing territorial, conseil stratégique, informations sectorielles, présélection de solutions immobilières, coordination/médiation, mise en relation avec des partenaires et les pouvoirs publics locaux, réglementation, fiscalité, recherche de solutions de financements, aide à la mobilité des salariés Prospection Bordeaux Gironde Investissement a organisé 30 missions de prospection en France et à l international, participé à des salons professionnels et institutionnels, et a accueilli 10 délégations. Bordeaux Connexion Poursuite du développement de ce réseau de décideurs, Aquitains expatriés, ambassadeurs et relais de BGI qui contribuent au rayonnement économique de Bordeaux-Gironde dans le monde. Ce réseau de 500 membres dans 25 pays, est un outil au service des actions de prospection de Bordeaux-Gironde Investissement. En, ce réseau s est particulièrement développé en Chine (Pékin, Shanghai, Hong Kong). Supports de promotion BGI a lancé un nouveau site internet, réalisé une série d argumentaires sectoriels et réédité des supports de promotion tels que «Carnet de route» pour faciliter l insertion des salariés d entreprises et de services publics accompagnés lors de leur installation sur le territoire, «l Abécédaire des Grands Projets de Bordeaux-Gironde» et «l Abécédaire des initiatives scientifiques et technologiques». *Bordeaux Gironde Investissement (Agence de promotion des investissements ) est soutenu financièrement par le Conseil régional d Aquitaine, le Conseil général de la Gironde, la Mairie de Bordeaux, la Communauté urbaine de Bordeaux, la Chambre de Commerce et d Industrie de Bordeaux et l Europe. 195 membres Infrastructures / Attractivité Laure Dumas Tél. : ldumas@bordeaux.cci.fr BGI Robert Ghilardi de Benedetti Tél. : rghilardi@bordeaux-invest.fr 12 Participation à plus de 100 réunions pour représenter les intérêts des entreprises 30 décisions d investissement représentant 635 emplois

8 4 Le groupe CCI de Bordeaux Formations professionnelles Ecoles professionnelles Formation continue 14 IDAE L Institut de Design et d Aménagement d Espaces (IDAE) propose des formations d architecte spécialisé en design commercial, décorateurmerchandiser, visuel-merchandiser ou encore webmaster en e-commerce. 140 stagiaires ont été formés dans les 4 cycles. Cette école a affiché des taux d insertion professionnelle de 75 % à 100 %. L IDAE, qui propose aussi des cycles de formation continue, a réalisé des prestations concrètes pour les entreprises (signalétique, architecture modulaire, conception de stands pour différents salons) et a organisé «Moevent», journées dédiées à la maîtrise d œuvre. IPC vins et spiritueux L Institut de Promotion Commerciale Vins & Spiritueux (IPC) a accueilli 35 candidats pour son cycle métier «gestionnaire d unité commerciale». Cette 37 ème promotion était parrainée par le Groupe Grands Chais de France, leader français en matière d exportation de vins et spiritueux. 77 % des étudiants de la précédente promotion ont, à ce jour, trouvé un emploi dans la filière. Les étudiants ont activement participé à Vinexpo. IPC Bois & Dérivés L Institut de Promotion Commerciale Bois & Dérivés (IPC) a formé 12 nouveaux professionnels. Cette 32 ème promotion était parrainée par FPBOIS, entreprise de transformation et de production de parquets et lambris. 84 % des étudiants de la précédente promotion ont trouvé, à ce jour, un emploi dans la filière. Les étudiants ont participé à Vivons Bois, salon de la construction bois organisé chaque année à Bordeaux. Institut Pour Entreprendre > Des porteurs de projets de création ou de reprise d entreprise ont suivi la formation «5 jours pour entreprendre», destinée à acquérir les bases nécessaires à la gestion d une entreprise commerciale ou de services, et à tester la cohérence du projet. ICFA Restauration* > La mobilité internationale des apprentis en cuisine/restauration s est développée, avec un séjour à Hong Kong, pour perfectionner la pratique de l anglais, découvrir d autres goûts et habitudes alimentaires, et favoriser l inter-culturalité. 10 apprentis en classe de Brevet Professionnel Cuisinier et 3 formateurs de l ICFA Restauration ont séjourné 3 semaines à Hong Kong, au HIDTC/CCTI, centre de formation à la cuisine. *Institut Consulaire de Formation en Alternance André BONNEAU - Café Bastide Chef de cuisine depuis vingt ans, j ai souvent été confronté au manque de personnel. Actuellement nous avons un jeune en contrat de professionnalisation en cuisine et trois apprentis en salle. Je m implique beaucoup dans la formation et les jeunes s adaptent vraiment à ma façon de travailler. Je participe au vivier des candidats qui seront ensuite sur le marché du travail. Prendre des jeunes dans l entreprise c est une remise en question permanente. La confrontation pratique-théorie est toujours intéressante. Les incitations salariales ne sont pas à négliger non plus. Ça coute moins cher à l entreprise d avoir deux apprentis plutôt qu un seul salarié. Rencontres professionnelles Différents événements consacrés aux arts culinaires - démonstrations, animations et master class - destinés à mettre en valeur les filières restauration et agroalimentaire locales ont été organisés. Ces rencontres professionnelles sont proposées aux apprentis au titre d animations pédagogiques, ainsi qu aux professionnels des métiers de bouche. Les temps forts : > Démonstrations culinaires de Pascal Nibaudeau (1* Michelin, Executive Chef du Regent Grand Hôtel Bordeaux), Michel Portos (2* Michelin, Chef du Saint James à Bordeaux), Frédéric Coiffé (Pullman Bordeaux, finaliste du Bocuse d Or France), Jean-Marie Gauthier, Chef de l hôtel du Palais (5* à Biarritz - MOF en 1991). > Conférence de Gil Galasso (Champion du monde des Maîtres d Hôtels Meilleur Ouvrier de France er prix de la coupe Georges Baptiste 2001) sur l évolution du service en salle. > Rencontre entre Philippe Etchebest (Chef 2* de l Hostellerie de Plaisance à Saint-Emilion) et les formateurs de l ICFA. > Participation de l ICFA Restauration à la Fête de la Gastronomie sous la houlette du Chef Frédéric Coiffé (Pullman Bordeaux). > Organisation à l ICFA Restauration de la sélection régionale du Concours Meilleur Apprenti Cuisinier de France, confection d une bûche de Noël géante ( mètres) avec l association de commerçants et artisans La Ronde des Quartiers de Bordeaux. ICFA Tertiaire* 7 apprentis de la section Bac Pro Services deuxième année et 2 formateurs se sont rendus à Londres dans le cadre du projet EDF ENERGY Brighton/ICFA. Les apprentis ont vécu en immersion sur le plateau EDF-ENERGY durant six demi-journées pour observer le fonctionnement d un plateau téléphonique en Grande-Bretagne et mieux concevoir les exigences du marché britannique, tout en perfectionnant leur niveau d anglais. *Institut Consulaire de Formation en Alternance Un pôle d excellence en gastronomie BEST - BORDEAUX Ecole SUPÉRIEURE de la Table En créant une nouvelle école BEST - Bordeaux Ecole Supérieure de la Table - la CCI aide les professionnels à développer leurs compétences, anticiper les évolutions du secteur, adapter leur organisation et répondre aux attentes de leur clientèle. Dédiée aux professionnels de l hôtellerierestauration, BEST leur permet de se former tout au long de leur carrière, en leur proposant des stages de perfectionnement sur des techniques ou des produits précis, par le biais de la formation continue. BEST proposera également en 2014 des formations supérieures type Bachelor (niveau BAC+3) en gastronomie, service en salle et management de restaurant. Cette école complète l offre existante constituée de l ICFA Restauration (formations CAP et BP) et de l IPC Vins et Spiritueux, avec pour ambition de créer un pôle d excellence international. Apprentissage - Alternance > Les 3 filières de l ICFA*, cuisine/restauration, commerce/vente et gestion/administration ont obtenu un taux de réussite global de 82,9 % (le niveau Académie se situant à 80 %). > 955 nouveaux contrats d apprentissage ont été signés à l ICFA, ainsi que 251 contrats de professionnalisation. *Institut Consulaire de Formation en Alternance GICFO Conseillers clients à distance Une 2 ème promotion de 14 stagiaires dans la relation client à distance, fruit d un partenariat avec EDF/ERDF, a été diplômée avec un bon score d insertion. Recrutements gagnants > 2 ème acteur mondial en services RH, Randstad a sélectionné avec le GICFO 8 futurs vendeurs et conseillers clients pour constituer la nouvelle promotion «Technicien des Forces de Vente». Après 5 mois de formation intensive, les 8 stagiaires ont obtenu leur diplôme et 7 d entre eux ont trouvé un emploi dans le domaine du commerce (immobilier, vente en B to B et en magasin). > La Société Hammel, spécialisée dans la fabrication et la distribution d accessoires pour le sanitaire et le chauffage, a recruté 5 commerciaux terrain en B to B. Partenariat longue durée Le groupe EDH a confié au GICFO, pour ses écoles EFAP et ICART implantées à Bordeaux, la formation en langues étrangères et en infographie web de ses étudiants. Ce partenariat solide, qui dure depuis 8 ans, permet de mettre à disposition du groupe EDH les formateurs experts du GICFO. Emploi des personnes handicapées Dépasser la contrainte légale pour faire de l embauche de travailleurs handicapés un réel atout pour l entreprise est l enjeu de cette nouvelle formation. Dédié aux personnels RH, le programme repose sur l optimisation de l intégration des personnes handicapées. Formations cycles longs > Les Titres «Responsable du Développement Commercial» et «Assistant(e) de Direction» ont enregistré un taux d insertion de 80 % à 85 %. > Le Titre «Assistant(e) de Direction en Hôtellerie de plein air» a concerné 10 stagiaires en contrat de professionnalisation. Ces formations sont proposées dans le cadre du réseau Négoventis (formations des CCI aux métiers commerciaux). Emploi et formation > Au service des entreprises et des jeunes, ce service, via le Point A, informe sur les dispositifs de formation en faveur de l emploi : faciliter les formalités liées à l embauche des jeunes en contrat d apprentissage ( procéder à l enregistrement des contrats d apprentissage en (hors avenants) -, et promouvoir les dispositifs alternance au travers du «développeur apprentissage» lors des Mercredis de l alternance, d ateliers et en participant aux différentes manifestations organisées sur le territoire (Forums emploi, alternance, apprentissage). > Via l AGEFICE*, ce service permet de faciliter l accès à la formation des chefs d entreprise : 513 demandes de prise en charge ont été traitées pour un montant d aides de *Association de Gestion du Financement de la Formation des Chefs d Entreprise Brigitte AUDY - Orange Sud-Ouest Le recrutement est au cœur de la stratégie du groupe Orange. Notre Direction s est engagée dans une politique de l emploi très volontariste, puisqu il est prévu recrutements en CDI de 2010 à Chaque année, le groupe compte plus de jeunes en alternance. Au plan local, nous avons recruté, grâce à notre partenariat réussi avec la CCI et l ICFA, 12 apprentis l an dernier. L alternance nous permet de favoriser l emploi des jeunes, de rajeunir la pyramide des âges et de renouveler les compétences. Ça valorise aussi les salariés qui jouent le rôle de tuteur en transmettant leur savoir. Pour le jeune, c est l opportunité d une première expérience professionnelle au sein d un grand groupe. IDAE Charles Maubé Tél. : charles.maube@formation-lac.com IPC Marie-Claude Blin Pigearias Tél. : marie-claude.blin@formation-lac.com ICFA Tertiaire et Restauration Raphaël Arbina Tél. : raphael.arbina@formation-lac.com BEST Olivia Ferrandery Tél. : olivia.ferrandery@formation-lac.com GICFO Formation continue Céline Meynard Tél. : celine.meynard@formation-lac.com Cycles longs commerce et administration des entreprises Laëtitia Livertout Tél : laetitia.livertout@formation-lac.com Cycles longs gestion des entreprises Anne-Gaëlle Mounier Tél : anne-gaelle.mounier@formation-lac.com Emploi / Apprentissage Catherine Deces Tél. : catherine.deces@formation-lac.com Plus de ,4 % 1, étudiants dans les écoles jeunes en alternance de satisfaction parmi les million d de taxe entreprises partenaires des stagiaires actions de formation professionnelles employeurs d apprentis d apprentissage collectés Écoles professionnelles en formation continue continue GICFO : 90 % de réussite aux examens

9 4 BEM Bordeaux Management School Accréditations, visas et reconnaissances Accréditations Parmi les accréditations détenues par BEM, trois ont été renouvelées en 2010 : le Grade Master et le Visa pour le programme ESC (5 ans), le Visa pour Sup TG (3 ans), l accréditation CIPS* pour le MAI (achats) et le Mastère spécialisé de l ISLI (logistique industrielle). *Chartered Institute of Purchasing & Supply Classement du Financial Times Pour la 4 ème année consécutive, BEM fait partie des meilleurs Masters au palmarès du Financial Times. Classé 28 ème meilleur Master in Management, l ESC a gagné 7 places au classement général. Actualité des programmes EBP est marquée par la sortie de la 1 ère promotion de diplômés Bac+ 5 (auparavant, l EBP se préparait en 4 ans). Le nouveau partenariat avec l Université d Ottawa au Canada a permis à deux étudiants de Bachelor d y effectuer une partie de leur cursus. ESC > Les élèves sélectionnés par la banque d épreuve Ecricome BEL, concours spécifique pour les étudiants des classes préparatoires littéraires, ont effectué leur première rentrée. > Le programme ESC a signé un partenariat «Alienor» avec l école des avocats de Bordeaux, afin de proposer un parcours de juriste d entreprises donnant lieu à une reconnaissance professionnelle (certificat). Wine & Spirits MBA Le Wine & Spirits MBA a fêté ses 10 ans. 105 étudiants ont été formés en 10 ans. Issus en majorité d Amérique du Nord et du Sud, de Chine, d Europe du Nord et du Portugal, les diplômés travaillent en grande partie pour des sociétés étrangères dans leur pays d origine. ISLI Logistique industrielle Le programme ISLI a ouvert un cursus en alternance en septembre. 36 étudiants ont intégré ce nouveau cursus qui permet une mise en pratique des acquis sur le terrain. IMR Management des risques Le programme IMR propose également un cursus en alternance depuis la rentrée. 35 étudiants ont choisi de suivre cette formation en mode alternance, en contrats de professionnalisation dans de grandes entreprises. Apprentissage ESC & ISMQ Les étudiants sont de plus en plus nombreux à faire le choix de l alternance au sein des programmes ESC et ISMQ (management par la qualité) : 127 d entre eux ont choisi cette formule pour l ESC (111 contrats d apprentissage et 17 contrats de professionnalisation) et 21 pour l ISMQ. 167 étudiants au total poursuivent leurs études via l apprentissage à BEM. Les contrats de professionnalisation concernent quant à eux 120 étudiants. Conférences & rencontres Afin d enrichir la réflexion des étudiants, les cycles de conférences de BEM ont accueilli des personnalités du monde économique. Cycle Forum Events Forum Events a accueilli Rachida Dati «Quelle légitimité a la Justice en Démocratie?», Jean-Léon Beauvois «Quand sommes-nous manipulés ou manipulateurs?», Tariq Ramadan «Quelle doit être la place de la religion dans une République laïque?», Laurent Mauriac «La fiabilité de l information menacée par la presse participative?», Jean Staune «Faut-il penser le capitalisme autrement?», Alain Gresh «Le Réveil arabe : la transition démocratique est-elle réellement en marche?». Synthèses des débats sur Entretiens de la performance Dans le cadre du partenariat avec le journal Sud Ouest, BEM a proposé à un public de chefs d entreprise et de cadres dirigeants de la région deux entretiens, permettant une confrontation entre experts et entrepreneurs : Stanislas de Bentzman, Président de DEVOTEAM et Membre de Croissance Plus et François Salin, Fondateur et Vice-Président d Eolite SYSTEMS, sur le thème «Osez la création d entreprise» ; Jean-Luc Poidevin, Président de Nexity - Villes et Projets et Michèle Larue Charlus, Directrice Générale de l Aménagement de la ville de Bordeaux, sur le thème : «L immobilier, enjeu de développement économique et de bien-être pour la société». Partenariats et relations entreprises > L Ecole a engagé 3 nouveaux contrats de partenariat avec des entreprises : le Groupe La Poste, Hays et Galeries Lafayette. > Bordeaux Business Week (BBW), le forum de recrutement de BEM a accueilli 350 recruteurs des secteurs grande distribution, services, grande consommation, industrie, banque, finance, audit, assurances, avec un focus sur la VIE avec Ubifance. > BEM a organisé son premier Start Up week-end, événement dédié à la création d entreprise. Oser se lancer, faire les premières démarches, bien s entourer, développer son projet, le financer et se faire connaître demande du temps. Startup Weekend a permis de tout faire en 54 heures. > Sur le thème «L humain au cœur de l entreprise», le Medef a tenu son Université des entreprises à BEM. Plus de 500 dirigeants ont participé à cette rencontre, organisée autour d ateliers : Le défi des entreprises apprenantes - Motivation, appartenances, valeurs Comment créer une nouvelle dynamique? - Cultiver et consolider la relation de confiance : quels critères pour réussir? - L entreprise «2.0» : vers un nouveau modèle? - Piloter la performance : du bien être au bien faire - Recruter, manager et former au-delà des métiers. > étudiants de formation initiale ont effectué un stage, dont 308 dans une entreprise de la région. International Partenariats Universitaires Douze nouveaux accords d échanges universitaires ont été signés par BEM dans le monde entier : Chine (UIBE à Pékin, HUST à Wuhan et Tongji University), Royaume-Uni (University of Hertforshire), Canada (UBC Sauder School of Business et Queen s Business School), Portugal (ISTCE Lisbon University Institute), Danemark (Copenhague Business School), Suède (Jonkoping International Business School), Pérou (Universidad del Pacifico), Espagne (Universidad Carlos III), Chili (Universidad de Chile). Echanges et stages > L Ecole a reçu 285 étudiants étrangers en échange semestriel et a permis à 77 étudiants de partir dans une université partenaire à l international. > En parallèle, 247 étudiants des programmes ESC et 107 étudiants du programme EBP ont effectué un stage à l étranger de 2 à 10 mois. Study trips Des étudiants d universités américaines ont été accueillis sur le campus de BEM accompagnés de leurs professeurs : au total 148 étudiants et 18 professeurs des universités d Aston, Hull, Tennessee, Wake Forest, Stellenbosch, La Trobe et Dallas. Publications et recherche > Le corps professoral permanent de BEM a publié 37 articles dans des revues académiques et a participé à la rédaction de 24 ouvrages professionnels et académiques. > 26 professeurs de BEM ont participé à 47 conférences internationales. > BEM a accueilli et organisé 15 séminaires, workshops et colloques académiques et professionnels. > L Ecole a également recruté 9 nouveaux enseignants chercheurs. Le troisième E-performance barometer réalisé par un professeur de BEM a été présenté à Vinexpo, le Salon international du vin et des spiritueux. Créé en 2008, ce baromètre relève le classement des meilleurs sites de vente de vin en France et dans le monde, ainsi que l évolution du marché de la vente de vin sur Internet. Responsabilité globale et initiatives solidaires Lancement d un module de sensibilisation à la RSE Se référant aux six principes du «Global Compact» de l ONU, ce module de sensibilisation de 15 heures au management responsable des organisations est conçu comme un tremplin aux enseignements RSE déjà existants. Il est déployé dans l ensemble des formations de l école. Journée mondiale de la terre BEM s est mobilisée aux côtés de la chaîne TV jeunesse Gulli au profit de Planète Urgence. 350 étudiants et collaborateurs ont participé à un rassemblement humain à Bordeaux. Au total, plus de personnes étaient présentes. La semaine Révolution air L association Horizons a organisé à BEM une semaine de sensibilisation aux enjeux du Développement Durable, semaine annuelle citoyenne et éco-responsable de l école. Cordées de la réussite BEM a été labellisée «Cordées de la réussite» sur 3 dispositifs : Cordée pour la filière technologique - Une grande école pourquoi pas moi - Course en cours. Publication de l essai «Altermanager, mode d emploi?» Publication d un ouvrage de réflexion prospective sur l enseignement du management, avec, à l esprit, l avenir de ces milliers d étudiants qui chaque année frappent aux portes des écoles de management et qui seront les managers et les citoyens de demain, par le Directeur de BEM. Récompenses Les étudiants du projet associatif Cheer up BEM on remporté le 2 ème prix de la Fondation Auchan pour la jeunesse programmes de formation Sandrine NOURRY - HILTI Le groupe Hilti est le leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits hautes-performances pour les professionnels de la construction et de la rénovation de bâtiments. Depuis 2 ans, nous avons mis en place des partenariats privilégiés avec des écoles d ingénieurs et de commerce, afin de recruter nos futurs managers. Nous communiquons auprès des étudiants sur notre marque, grâce à la mise en œuvre simultanée d actions de recrutement, de rencontres pédagogiques, de concours de négociation, ou encore par l organisation d événements sur les campus. Ainsi, lors de la manifestation organisée à BEM, les étudiants ont pu découvrir nos produits et échanger avec plus de 20 professionnels Hilti sur nos métiers et nos valeurs. Notre collaboration est aujourd hui un vrai succès, puisque nous accueillons 6 stagiaires de BEM dans différents services et 1 apprenti. Les stages, les offres en alternance constituent un tremplin idéal pour découvrir notre environnement, notre culture d entreprise. C est également pour nous un vivier de candidats que nous pouvons être amenés à recruter à l issue de leur expérience chez nous étudiants en gestion et management 25 % d étudiants internationaux - 44 nationalités représentées Un réseau de diplômés dans le monde Communication corporate Stéphanie Pallas Tél. : stephanie.pallas@bem.edu Formation continue Delphine Conqueret Tél : delphine.conqueret@bem.edu 114 universités dans 36 pays et 65 entreprises partenaires Publications Claude Garrabos Tél. : claude.garrabos@bem.edu Relations entreprises Geneviève Audoire Tél. : genevieve.audoire@bem.edu 4 chaires d enseignement et de recherche 3 accréditations internationales 2,5 M d de taxe d apprentissage collectés (+ 6 % par rapport à 2010)

10 4 Aéroport de Bordeaux Une infrastructure au service de toute une région Depuis 2007, l Aéroport de Bordeaux Mérignac est géré et exploité par concession de l Etat pour 30 ans, par Aéroport de Bordeaux Mérignac, société anonyme à Conseil de Surveillance et à Directoire. Société aéroportuaire détenue par l Etat (60 % du capital), la CCI de Bordeaux (25 %) et les collectivités territoriales (15 % répartis entre le Conseil régional d Aquitaine, le Conseil général de la Gironde, la Communauté Urbaine de Bordeaux, les villes de Bordeaux et Mérignac). Trafic passagers Marquée par le 1 er anniversaire du terminal low cost billi, les grands travaux de réfection de la piste principale, l arrivée de 3 nouvelles compagnies et le lancement de 9 nouvelles lignes, l année affiche un nouveau record : le cap de 4 millions de passagers a été franchi pour la 1 ère fois. La progression atteint + 12,4 % et place Bordeaux-Mérignac pour la deuxième année en tête des grands aéroports régionaux. Les différents types de trafic équilibrés En dépit des effets du «Printemps Arabe» sur l activité charters (-7,9 %), l international a poursuivi son ascension à + 15,2 %. Hors vols vacances, le score atteint + 19 % et, pour la 1 ère fois, les grands «hubs» internationaux ont représenté plus d 1 million de passagers. Le trafic domestique a renoué avec une croissance nette de + 9,1 %. L année se caractérise par un équilibre des performances des grands types de trafic. Le national et l international contribuent respectivement et passagers supplémentaires (hors trafic non commercial et de transit). Sur l ensemble des vols réguliers, passagers supplémentaires s équilibrent entre les compagnies low cost ( passagers) et traditionnelles ( passagers). Un trafic régulier en progression > passagers ont emprunté des vols réguliers en. L Europe et l international ont enregistré passagers de plus qu en Avec passagers sur l ensemble de son réseau, l opérateur historique Air France affiche une croissance de + 9,3 % et des performances positives sur la desserte Paris : passagers supplémentaires pour Roissy et pour la «Navette» Orly qui repart à la hausse à + 7 %. L implantation de la base Air France à Marseille et la politique tarifaire de la compagnie profitent à la ligne : passagers. > passagers ont emprunté des vols réguliers low cost qui, avec une offre jusqu à 27 destinations, progressent de + 29 %. EasyJet est la 2 ème compagnie de l aéroport en volume : passagers, soit + 31 %. Ryanair a transporté personnes, soit une croissance de + 33 %. Au total, l aéroport compte 9 opérateurs low cost (Aer Lingus, BMI, Cimber Air, EasyJet, Flybe, Jet4you, Norwegian, Ryanair et Vueling). L Europe du Sud favorisée Les valeurs sûres du tourisme tunisien et marocain ont enregistré des chutes de trafic jusqu à près de 50 %. Les effets combinés des crises géopolitiques et la multiplication des ouvertures de lignes vers l Europe du Sud ont profité à l Espagne (Madrid, Barcelone, Séville), au Portugal (Lisbonne, Porto) et à l Italie (Milan, Rome) : les scores atteignent jusqu à plus de 86 % et la Péninsule Ibérique porte à elle seule 50 % de la croissance de l aéroport. Le trafic de Barcelone, en double desserte Air France et Vueling, a été multiplié par 2,5 : passagers. Actualité des lignes 3 nouvelles compagnies se sont implantées à l Aéroport de Bordeaux - Air Austral, TAP et la compagnie low cost Vueling - et 9 nouvelles lignes ont été ouvertes : La Réunion (Air Austral), Lisbonne (TAP), Prague (Czech Airlines), dont 6 low cost : Madrid (EasyJet), Barcelone (Vueling), Séville et Rome (Ryanair), Marrakech et Agadir (Jet4you). Fret aérien Si le total de l activité fret (avion, voie de surface et poste) perd tonnes sur l année, favorise le fret par avion : tonnes, soit + 19 % de croissance par rapport à Commerces et immobilier La forte augmentation du trafic passagers permet aux activités extra-aéronautiques d atteindre près de 10 millions d euros de chiffre d affaires. Enrichir l offre pour mieux satisfaire Pour sa première année pleine d exploitation, le terminal low cost billi porte les résultats de l activité commerciale, grâce à l attractivité de sa zone commerciale, au plus fort taux de captation de passagers (l espace commercial et la zone d attente avant l embarquement se confondent sur 700 m 2 ). Dans le Hall A, l extension de la boutique Duty free et la réouverture d un bar en salle d embarquement dynamisent fortement les ventes. Un important potentiel immobilier voit l avancement de grands projets : doublement de la surface des entrepôts de la société de messagerie DHL, accord avec la société Audi sur l ouverture en 2012 d une nouvelle concession sur la zone aéroportuaire, lancement du dossier d implantation du futur centre régional de la société Géodis / Calberson (mise en exploitation 2 ème semestre 2013). 45 ème Parallèle : futur pôle tertiaire La SA Aéroport de Bordeaux-Mérignac, désireuse de valoriser le foncier de près de 7 ha «45 ème Parallèle» situé en entrée de la zone aéroportuaire, a lancé un appel à projet. Le futur pôle tertiaire qui prendra place au cœur de l une des zones économiques les plus dynamiques de l agglomération bordelaise, est destiné à devenir un ensemble phare capable d attirer des entreprises d envergure nationale ou internationale. Infrastructures Réfection piste principale Dans le cadre de l entretien des infrastructures, notamment en termes de sécurité et de conformité réglementaire, l Aéroport de Bordeaux a réalisé la réfection intégrale de la piste principale et de son balisage. 200 personnes ont travaillé simultanément sur le site et plus de 40 métiers spécialisés ont été représentés pendant 8 semaines de travaux. Ce chantier s est effectué sans nuisance pour les riverains et dans une logique de réduction des impacts environnementaux. Environnement Charte du Développement Durable Signature de la Charte de Développement Durable par le Préfet de la région Aquitaine et le Président du directoire de la SA ADBM. Cette nouvelle charte, initiée par le comité permanent de la Commission Consultative de l Environnement (représentants de l Etat, professions aéronautiques et aéroportuaires, collectivités territoriales) élargi aux associations volontaires, constitue une véritable feuille de route pour tous les partenaires de la plate-forme aéroportuaire à l horizon Concertation entre les acteurs, préservation de l environnement, contribution économique et sociale en sont les trois axes, déclinés en trente-deux mesures. Les priorités : le bruit et la qualité de l air, l eau et l assainissement, la biodiversité et le domaine économique et social. Un dispositif est notamment prévu pour permettre aux riverains de bénéficier d une aide financière pour insonoriser leur logement, sous certaines conditions. En, 100 % des demandes ont été satisfaites. Plus d avions mais moins de benzène L Aéroport de Bordeaux a mis en place, depuis des années, des solutions pour concilier la croissance du trafic aérien tout en réduisant l impact du benzène. La synthèse du rapport d étude AIRAQ1 indique en effet que le site de l aéroport a vu son taux de benzène diminuer de près de 50 % de 2004 à (de 1,77 à 0,82 µ/m 3 ), alors que le nombre de mouvements avions et de passagers a progressé sur la même période. 1 Organisme indépendant chargé de la qualité de l air en Aquitaine Les enjeux d une desserte spécifique Bordeaux-Aéroport L amélioration de l accès par les transports en commun à l aéroport permet inévitablement de réduire l utilisation de la voiture particulière sur les réseaux routiers souvent saturés et d accroitre la zone de chalandise de la plateforme. C est un enjeu majeur pour toute la zone aéroportuaire. Ainsi, faciliter l accès et le passage d un mode de transport à l autre pose la question des liaisons entre les deux grandes infrastructures de transport que sont l Aéroport de Bordeaux Mérignac et la gare Saint-Jean. Une étude réalisée en 2010 avec la Direction régionale de la SNCF a porté sur la possibilité de lien rapide entre ces grands pôles de transport, notamment par la gare de Pessac. Résultats financiers Dans son rapport, l Agence des Participations de l Etat, actionnaire à 60 % de la SA ADBM, met en exergue les indicateurs d une structure financière très bien maîtrisée : 32 M de capitaux propres pour 6 M de dettes financières nettes en La dette a baissé de 71 % en 4 ans. Ce ratio dettes/caf a évolué de 1,53 en 2007 à 0,27 en, ce qui place la SA ADBM au premier rang parmi les sociétés aéroportuaires françaises. Evénements solidaires billi fête 1 an A l occasion de «billi fête 1 an», la plateforme low cost de l aéroport s est associée au Secours Populaire et à son opération «Vacances pour tous» qui a permis à des familles d emmener leurs enfants en vacances à l étranger. L Aéroport de Bordeaux et MSF Médecins sans frontières (MSF), organisation non gouvernementale internationale à but humanitaire, dispose de sa plateforme logistique pour la France à Bordeaux. L Aéroport de Bordeaux s est associé à la campagne de dons pour le financement de l extension de cette plateforme pour un coût global de 12,6 millions d euros. CONTACT info@bordeaux.aeroport.fr ,6 M de CA et 7,6 M de résultat net 11,1 millions d d investissements passagers 12,4 % de trafic +55 % de trafic international en 2 ans passagers à l international tonnes de fret 11 % de taux de croissance pour les commerces

11 4 Vinexpo Le salon Vinexpo a été créé en 1981 par la CCI de Bordeaux. Depuis 2008, Vinexpo SAS a mis en place un Conseil de Surveillance et un Directoire. La majorité des parts sociales de Vinexpo est détenue par la CCI de Bordeaux ; 44 grandes entreprises du secteur sont également actionnaires. Le salon international du vin et des spiritueux Vinexpo a enregistré un record de fréquentation étrangère. Parmi les visiteurs étrangers, un sur trois était asiatique. La Chine est devenue le premier pays de visiteurs étrangers. Avec cette 16 ème édition, Vinexpo conforte son positionnement mondial de salon leader des vins et spiritueux. Record de visiteurs étrangers > Vinexpo a enregistré visiteurs venus de 148 pays, fréquentation en augmentation de 3,22 % par rapport à Mais plus que la fréquentation globale, c est l efficacité et la rentabilité des contacts qui ont marqué cette 16 ème édition et ont pleinement satisfait l ensemble des exposants. > Largement majoritaires, les visiteurs français (62,8% du visitorat) n ont cependant pas augmenté leur fréquentation par rapport à La croissance des visiteurs vient de la présence des acheteurs du monde entier. Avec 37,2 % ( personnes), la fréquentation des professionnels étrangers atteint un record, notamment avec une participation asiatique exceptionnelle. Un visiteur étranger sur trois était asiatique! > La Chine a démontré son intérêt grandissant pour le vin en augmentant de 150 % sa participation Chinois étaient présents à Vinexpo, ce qui place pour la première fois la Chine en tête des pays visiteurs étrangers. Derrière la Chine, c est toute l Asie qui s est déplacée. Taiwan (+ 65 % par rapport à 2009), Singapour (+ 71 %), Inde (+ 26 %), Vietnam (+ 116 %), Malaisie (+ 74 %). 363 grands acheteurs japonais étaient également présents. > Après la France et la Chine, arrivent dans le Top 5 des pays visiteurs les Etats-Unis (1 403), le Royaume-Uni (1 342) et la Belgique (1 172). > L Europe se distingue par la forte mobilisation des pays importateurs. Après le Royaume-Uni et la Belgique, viennent l Allemagne (+ 5,41 %), les Pays Bas (+ 6 %), la Suisse (2,73%). Les grands pays producteurs européens, comme l Espagne et l Italie, sont également bien représentés par leurs acheteurs, notamment les représentants de la Grande Distribution. > A noter également les progressions remarquées de la Russie (+ 27,2 %), l Ukraine (+ 136 %), les Emirats Arabes Unis (+ 77,5 %) et la Turquie (20,9%). > La fréquentation des visiteurs étrangers de Vinexpo confirme les résultats des études prospectives sur la conjoncture mondiale du vin et des spiritueux. Des exposants venus de 47 pays Une des forces de Vinexpo réside dans sa représentativité unique. Le salon international est la plus large vitrine au monde du vin et des spiritueux. Pour sa 16 ème édition, Vinexpo a attribué m² de stands à exposants venus de 47 pays. Chaque visiteur pouvait découvrir des vins des grands pays producteurs (France, Italie, Espagne, Allemagne, Chili, Etats-Unis, Autriche, Argentine, Portugal) mais également des vins du plateau du Golan ou encore un vin thaïlandais. Les sociétés de spiritueux occupaient 12 % de la surface totale de stands. Succès de «Tastings by Vinexpo» Nouveauté de cette édition, les dégustations, regroupées pour la première fois sous le label «Tastings by Vinexpo» ont été suivies par plus de professionnels venus découvrir de nouveaux produits, développer leur connaissance ou préparer leurs négociations sur les stands. Des conférences animées par des professionnels sont venues compléter ces dégustations. Un salon très médiatisé journalistes de 54 pays ont parcouru les allées de Vinexpo. Les retombées dans la presse écrite internationale, en radio et en télévision ont été à la hauteur de l enthousiasme des media. «Vinexpo offre une opportunité unique, celle de rencontrer les vrais décisionnaires, PDG et propriétaires, qui sont présents sur le salon», Werner Engelhardt, Rédacteur en Chef de Wein+Markt (Allemagne). «Impressionnante réussite», David Fleming, The Wine Spectator (Etats-Unis). «C est le meilleur salon auquel j ai participé depuis de nombreuses années», s est enthousiasmé Adam Strum du Wine Enthusiast (Etats-Unis) tout en travaillant au centre de presse jusqu à la dernière heure d ouverture du salon. L environnement et la décoration du salon L association de l Art et du Vin initiée en 2009 a été renouvelée et a pris une tournure plus exceptionnelle à l occasion des 30 ans du salon. Une quarantaine de sculptures monumentales d artistes reconnus était disposée dans les jardins du salon. CONTACT info@vinexpo.fr Bordeaux City-Bond Stocker sous douane les vins fins à Bordeaux Bordeaux City Bond (BCB), entrepôt de stockage de vins fins, en régime fiscal suspensif, situé au cœur de la région de production, ne cesse de croître depuis son lancement par la CCI de Bordeaux et Vinexpo* en Au cours de l année, l activité de BCB s est rapidement développée, avec une croissance de plus de 39 % en volume de caisses confiées et une forte augmentation de comptes clients. La clientèle, composée de professionnels et de particuliers, est à 90 % étrangère et à forte majorité asiatique. 100 % des clients sont satisfaits des services de BCB. Bordeaux City Bond offre la possibilité à tous les professionnels des vins & spiritueux et aux particuliers non résidents fiscaux européens de stocker leurs vins fins, et tout autre produit issu de la vigne (Champagne, Cognac, Armagnac ) dans des conditions optimum et optimales (température dirigée, humidité contrôlée), le tout en suspension de tout droit et taxe pour une durée illimitée. * CCI de Bordeaux, Vinexpo (actionnaires majoritaires) acteurs privés (négociants, logisticiens, transitaires, gestionnaires d entrepôts) Société d Accompagnement à la Recherche Industrielle CONTACT Céline Millac Tél. : contact@bordeauxcitybond.fr 20 Capacité Philippe BAIJOT - Lanson International Diffusion (France) L édition Vinexpo restera pour Lanson International Diffusion un très bon millésime. Nos principaux partenaires et des visiteurs de qualité sont venus en nombre pour travailler au développement de nos marques. Alex HENRY - Slane Castle Whiskey (Irlande) C est notre première participation à Vinexpo et nous avons noué de nombreux contacts très qualitatifs avec des acheteurs connaisseurs venant de marchés clés. Matteo LUXARDO - Girolamo Luxardo (Italie) Cette année, la qualité des visiteurs est particulièrement remarquable. Nous exportons dans 71 pays et nous exposons à Vinexpo pour pénétrer de nouveaux marchés. Dès le premier jour nous étions en affaire avec le Sri Lanka. Après deux jours de salon, notre investissement était largement amorti visiteurs de 148 pays exposants de 47 pays m2 de stands journalistes de 54 pays La SARI, Société d Accompagnement à la Recherche Industrielle, est une Société par Actions Simplifiée créée en 2010 par la CCI de Bordeaux et douze PME des secteurs pharmaceutique, nutritionnel et des dispositifs médicaux. Elle a pour objet de soutenir techniquement et financièrement des projets individuels ou collectifs innovants, à forte vocation de développement économique, liés à la recherche et au développement (R&D) et notamment à la recherche clinique d entreprises publiques ou privées des secteurs santé, agroalimentaire et cosmétologie. Premier projet innovant soutenu par la SARI : le GIE Bordeaux Recherche Clinique, plateforme de services à l industrie, dont l objet est de fournir un soutien organisationnel et logistique au partenariat industriel mis en place en matière de recherche clinique m 2 de surface de stockage de stockage de caisses bois Capacité de stockage de caisses bois en cellule ultra sécurisée CONTACT Robert Dulery Tél. : C +/- 5 C température dirigée 70 % de taux maximal d humidité

12 4 Bordeaux Place de la Bourse Un espace de congrès au cœur de la ville Mettre à la disposition des entreprises et des acteurs économiques des infrastructures performantes est une des missions de la CCI de Bordeaux qui a créé, en 2010, Bordeaux Place de la Bourse, devenu une SASU en. Ce centre de congrès, voué à l organisation d événements professionnels, pour une clientèle locale, nationale et internationale, a accueilli plus de 150 manifestations, parmi lesquelles : les ateliers pour les journées de la sclérose en plaque, un dîner au profit de la fondation Ronald McDonald, des conférences sur la prévention du cancer du sein, le Symposium international de la pyrotechnie, la soirée de lancement de la Porsche 911 Participation à des salons professionnels (Bedouk, Réunir, EIBTM), à un workshop parisien et réception d agences de tourisme d affaires espagnoles ont constitué les principales actions commerciales destinées à promouvoir le Centre de congrès. Modularité, capacités d accueil et équipements techniques modernes, conjugués aux caractéristiques architecturales des bâtiments XVIII ème en bordure de Garonne en font un lieu unique au cœur de Bordeaux, qui a déjà séduit EDF, la SNCF, GDF-SUEZ, Vinci, IBM, Orange, Novartis, Santé Pharma, Groupama, des agences événementielles Lancement, par la CCI de Bordeaux, d une étude de faisabilité pour la création d une école internationale de sommellerie de haut niveau sur les vins du monde, basée à Bordeaux. Une clientèle internationale Ecole du vin d excellence, Worldsom s adresse aux professionnels de tous les continents à la recherche d une expertise approfondie ou de compétences complémentaires. Cette formation constitue aussi une opportunité d évolution vers des métiers transversaux de la filière vin. Worldsom est ouverte aux candidats sommeliers, ainsi qu aux sommeliers professionnels du monde entier qui souhaitent accroître leurs connaissances et leurs compétences à l échelle internationale. Quatre niveaux de qualification sont proposés : junior sommelier, sommelier, chef sommelier, magister sommelier. Un comité de référence Les cours, élaborés et dispensés par les meilleurs spécialistes et sommeliers internationaux, mettent l accent sur l acquisition d une méthode d analyse et de restitution de la dégustation, et l assimilation des bases en œnologie. Ils valorisent également les compétences de la profession : découverte des Quatre espaces équipés d équipements distincts pour l organisation d une ou plusieurs manifestations en simultané, composent ce lieu : l Espace Gabriel, amphithéâtre de 190 places aux gradins rétractables avec régie technique son et lumière, l Espace Garonne, salles de réunion en pierre apparente sous voûtes, l Espace Bourse, hall polyvalent et modulable de m 2 doté d un plafond lumineux réglable en hauteur pour la création d ambiances et l Espace Tourny, salons d honneur avec décoration et mobilier XVIII ème et XIX ème pour réceptions de prestige. CONTACT Florence Blancpain Tél. : fblancpain@bordeaux.cci.fr Worldsom Ecole internationale de sommellerie nouveaux crus et millésimes, prise en compte des nouvelles tendances de la consommation du vin, psychologie et sociologie des profils de consommateurs Le comité pédagogique, garant de la qualité de l enseignement et de la valeur des contenus, est composé de représentants de l Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV), de l Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) et de sommeliers de réputation internationale. Référence en matière de formation continue au métier de sommelier qui exige une remise en cause personnelle et une remise à niveau professionnelle permanentes, cette formation haut de gamme complète l offre de formation vins de la CCI avec le Wine & Spirits MBA et la formation commerciale IPC Vins et Spiritueux. Ouverture en CONTACT Pierre Paillardon Tél. : Vos contacts Le Bureau Président Pierre GOGUET Vice-Présidents Alfredo JULIO Alexandre ZHENDRE Vice-Président Trésorier Jacques FAURENS Vice-Président Trésorier Adjoint Jean-Paul CALÈS Vice-Présidente Secrétaire Nicole Pizzamiglia Vice-Président Secrétaire Adjoint Serge MARCILLAUD Les Antennes et représentations sur le territoire CCI Bordeaux Bassin d Arcachon Contact : Jacques BUSSON Palais des Congrès 6 boulevard Veyrier Montagnères ARCACHON Tél. : bassin@bordeaux.cci.fr CCI Bordeaux Sud Gironde / Entre-deux-Mers Contact : Patrick BACQUERIE Place des Carmes Langon Tél. : sudgironde@bordeaux.cci.fr CCI Bordeaux Haute Gironde Contact : David BOLOGNA 12 allées Marines Blaye Tél. : hautegironde@bordeaux.cci.fr L Assemblée Plénière L Assemblée Générale est composée de 60 membres élus, 30 membres associés et de 18 conseillers techniques. CCI Bordeaux Médoc Contact : Olivier HICEB 10 place du Maréchal Foch Lesparre-Médoc Tél. : medoc@bordeaux.cci.fr Bordeaux et agglomération Contacts : Véronique MATHIEU-LAFON Tél. : vmathieu@bordeaux.cci.fr Sophie PELLERIN Tél. : spellerin@bordeaux.cci.fr Les services Directeur Général Dominique Babin Tél. : Fax : dbabin@bordeaux.cci.fr Département Communication Marketing Philippe Garcia Tél. : Fax : pgarcia@bordeaux.cci.fr Direction Proximité, Développement du Commerce et des Territoires Anne WALRYCK Tél. : Fax : awalryck@bordeaux.cci.fr Direction Appui aux Entreprises Pascal FAUGERE Tél. : Fax : pfaugere@bordeaux.cci.fr Direction Apprentissage Formation et Emploi Catherine GIL Tél Fax : cgil@bordeaux.cci.fr Direction des Affaires Générales François BOURGES Tél. : Fax : fbourges@bordeaux.cci.fr Aéroport de Bordeaux Pascal PERSONNE Tél. : Fax : ppersonne@bordeaux.aeroport.fr Bordeaux Ecole de Management Philippe McLAUGHLIN Tél. : Fax : pmc@bem.edu 22 Près Philippe FAURE BRAC - Bistrot du Sommelier à Paris - Meilleur Sommelier du Monde 1992 J ai participé aux travaux préparatifs de l Ecole internationale de sommellerie. Il y a peu de formations au monde qui répondent à des critères d excellence de façon aussi précise. Worldsom va devenir une école de référence dans le monde et elle a tout pour y parvenir manifestations accueillies de de CA m2 d espaces salles et salons de réunions

13 Chambre de Commerce et d Industrie de Bordeaux Rapport d Activité BEM - Bordeaux Management School 680 cours de la Libération Talence Tél. : Fax : info@bem.edu Centre de Formation du Lac Rue René Cassin Bordeaux Cedex Tél. : Fax : contact@formation-lac.com Les Sociétés Anonymes du Groupe : Aéroport de Bordeaux Mérignac Cidex Mérignac Tél. : Fax : info@bordeaux.aeroport.fr Rapport d activité Directeur de la publication : Dominique Babin Coordination : Département Communication Marketing Crédit photos : Agence APPA, CCI de Bordeaux Dépot légal : juillet 2012 Vinexpo 2 cours du XXX Juillet Bordeaux Cedex Tél. : Fax : info@vinexpo.fr Bordeaux City Bond ZI Bordeaux Frêt - 14 rue de Strasbourg Bruges Tél. : Fax : contact@bordeauxcitybond.fr Bordeaux Place de la Bourse 17 place de la Bourse Bordeaux Cedex Tél. : Fax : placebourse@bordeaux.cci.fr SARI 17 place de la Bourse Bordeaux Cedex Tél. : Worldsom - World Sommelier Academy of Bordeaux 17 place de la Bourse Bordeaux Cedex Tél. : +33 (0) place de la Bourse Bordeaux Cedex Tél. : Fax : contact@bordeaux.cci.fr icci.cci.fr

14 Les comptes consolidés (2) Situation intermédiaire - Comptes arrêtés pour la 1ère fois au 31/12/2012 Chambre de Commerce et d Industrie de Bordeaux Rapport Financier Depuis 2006, la CCI de Bordeaux publie des comptes consolidés en application de la loi du 1er août 2003 dite de sécurité financière. Le périmètre de consolidation doit comprendre l ensemble des entités ou structures sur lesquelles la CCI de Bordeaux exerce un contrôle, de droit ou de fait. Les comptes consolidés, de même que les comptes sociaux, sont certifiés par ses commissaires aux comptes: KPMG et Price WaterHouse Coopers. Périmètre de consolidation CCI de Bordeaux : tête de groupe Sociétés : Intégration globale : SCI Centre de Formation, SAS Vinexpo, SAS Vinexpo Overseas, SAS EVE (Entrepôt Vins Export) SAS SARI et SASU Bordeaux Place de la Bourse (2) Mise en équivalence : SA ADBM (Aéroport de Bordeaux Mérignac), SEM SEMEXPO Associations en intégration globale : GICFO (Groupement Interconsulaire de Formation), ICFA (Institut Consulaire de Formation en Alternance), CBSOA (Club Entreprises Bordeaux Afrique), CDPEA (Construction Durable et Performance Energétique en Aquitaine) BILAN CONSOLIDé GROUPE CCI DE BORDEAUX AU 31 DéCEMBRE - EN K ACTIF 2010 PASSIF 2010 ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES Immobilisations incorporelles et corporelles Apports (écart du 1 er bilan) Immobilisations financières dont Résultat à nouveau & réserves consolidées Participations Résultat - part du Groupe Prêts et autres immobilisations financières INTERETS MINORITAIRES Titres mis en équivalence PROVISIONS ACTIF CIRCULANT EMPRUNTS Stocks Dettes à court terme Clients Fournisseurs d exploitation Autres créances et comptes de régularisation Dettes fiscales et sociales Valeurs mobilières de placement Fournisseurs d immobilisations Disponibilités Autres dettes et comptes de régularisation TOTAL TOTAL COMPTE DE RéSULTAT CONSOLIDé GROUPE CCI DE BORDEAUX AU 31 DéCEMBRE - EN K CHARGES 2010 PRODUITS 2010 CHARGES D EXPLOITATION PRODUITS D EXPLOITATION Achats, charges externes et autres charges Taxe pour Frais de Chambre Impôts et Taxes Chiffre d affaires et autres produits Salaires et charges sociales Subventions Dotations aux amortissements et provisions Reprises sur provisions & Transfert de charges CHARGES FINANCIERES PRODUITS FINANCIERS CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS Impôts sur les bénéfices Réintegrations subventions d investissement Intérêts minoritaires (86) 86 QUOTE PART SA ADBM MISE EN EQUIVALENCE RESULTAT NET - PART DU GROUPE TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT Chambre de Commerce et d Industrie de Bordeaux Rapport Financier LES COMPTES SOCIAUX Les comptes sociaux de la CCI de Bordeaux présentent les grandes caractéristiques suivantes : > un résultat net de 6 M, en baisse de 22,2 %, soit K, par rapport à l exercice précédent. > un total charges de 63,8 M en baisse de 0,1 %. > un total produits de 69,8 M en baisse de 2,4 % dont la Taxe pour Frais de Chambre représente environ 27,6 %. > une capacité d Autofinancement de 8,4 M. Les investissements réalisés en s élèvent à 4,8 M qui proviennent principalement du lancement des travaux de la nouvelle école de BEM pour K, et de la fin des travaux de réaménagement du Palais de la Bourse pour 582 K. Ces investissements sont autofinancés à hauteur de 3,6 M. Le résultat budgétaire s établit à 2,6 M et la trésorerie au 31/12/ s élève à 21,4 M. Le total bilan représente 110 M en progression de 4 %. LE BILAN LE COMPTE DE RÉSULTAT BILAN DE LA CCI DE BORDEAUX AU 31 DECéMBRE - En K ACTIF 2010 PASSIF 2010 ACTIF IMMOBILISé CAPITAUX PROPRES Immobilisations incorporelles et corporelles Apports (écart du 1 er bilan) Immobilisations mises en concession Report à nouveau Immobilisations financières dont Résultat Participations Subventions d investissement & provisions réglementées Prêts 1 16 Autres immobilisations financières PROVISIONS ACTIF CIRCULANT EMPRUNTS Stocks DETTES À COURT TERME Clients Fournisseurs d exploitation Autres créances et comptes de régularisation Dettes fiscales et sociales Valeurs mobilières de placement Fournisseurs d immobilisations Disponibilités Autres dettes et comptes de régularisation TOTAL TOTAL COMPTE DE RéSULTAT DE LA CCI DE BORDEAUX AU 31 DéCEMBRE - EN K CHARGES 2010 PRODUITS 2010 CHARGES D EXPLOITATION PRODUITS D EXPLOITATION Achats, charges externes et autres charges Taxe pour Frais de Chambre Impôts et Taxes Chiffre d affaires et autres produits Salaires et charges sociales Subventions Dotations aux amortissements et provisions Reprises sur provisions & Transfert de charges CHARGES FINANCIERES PRODUITS FINANCIERS CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS IMPOT SUR LES BENEFICES REINTEGRATIONS SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT RESULTAT NET TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

15 EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE LA CCI DE BORDEAUX (EN K ) ,3% 40,7% +6,4% ,1% 50,6% 38,5% ,6% 36,5% 6,5% 8,7% 7,6% 2,5% 2,2% 3,3% Personnel Autres charges Amortissements & provisions Charges financières exceptionnelles & Impôt sur les Sociétés EVOLUTION DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE LA CCI DE BORDEAUX (EN K ) % 56,3% 4,2% 6,5% +6,2% ,4% 30,6% 56,9% 4,1% 8,4% ,6% 59,3% 4,4% 8,6% RATIO ENDETTEMENT / CAPACITE D AUTOFINANCEMENT 1,7 1,6 2, Taxe pour Frais de Chambre Ventes biens et services Subventions Autres produits Faits caractéristiques de l exercice Parmi les faits marquants de l exercice ayant un impact significatif sur les comptes, on peut citer : > Le transfert de la gestion des Manifestations dans la SASU «Bordeaux Place de la Bourse» et la prise de participation pour 120 K. > Le démarrage des études de la nouvelle école de BEM. > La participation, sous forme d une subvention d investissement, à la construction du Centre Culturel et Touristique du Vin pour K, dont 500 K au titre du mécénat. > L abandon du compte courant de la SAS EVE (Entrepôt Vins Export) pour 116 K et la participation à l augmentation du capital pour 83 K. > La perception de produits exceptionnels pour K (transaction). Services commerciaux 15,3% REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT Services généraux 33,6% Services commerciaux 14,4% REPARTITION DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT Services généraux 35,5% CAPACITE D AUTOFINANCEMENT (EN K ) Le fonds de roulement de la CCI de Bordeaux s établit à 20,4 M, soit une hausse de 2,9 M par rapport à 2010, alors qu une grosse partie des investissements de l année ont été autofinancés à hauteur de 3,6 M. Les ratios financiers de la CCI de Bordeaux sont en nette amélioration: > La part des capitaux propres dans le total du bilan augmente et passe de 50 à 53 %. > La part de l endettement à moyen et long terme diminue légèrement de 18 à 16% et ne représente que 31% des capitaux propres (contre 37% en 2010). Chiffres clés (en K ) Services de formation 51,1% Services de formation 50,0% Services commerciaux Services généraux Services formation ENDETTEMENT (EN K ) Total Bilan Total dépenses de fonctionnement Total Taxe pour frais de Chambre (besoins propres CCI de Bordeaux) Résultat comptable Capacité d autofinancement Investissements Emprunts Fonds de roulement Endettement Effectifs au 31/12/ 562 dont services généraux 197 dont services formation 243 dont services commerciaux 122 Pour remplir ses missions au service des entreprises de la Gironde, la CCI de Bordeaux est organisée en trois grandes familles : > Les Services Généraux qui comprennent, outre les Directions fonctionnelles (Direction Générale, Direction des Affaires Générales), les Directions opérationnelles (Direction Appui aux Entreprises, Direction Proximité Commerce et Territoires). > Les Services de Formation avec deux grands pôles : BEM - Bordeaux Management School (Formations supérieures au management) - Talence et Mérignac Le Centre de Formation du Lac (Formations professionnelles et continues) - Bordeaux. Depuis le 1 er janvier 1997, les formations en apprentissage sont regroupées au sein d une association ICFA, Institut Consulaire de Formation en Alternance. > Les Services Industriels et Commerciaux constitués essentiellement de : L Aire de Service de l autoroute A63 à Cestas Le Centre d Appels Relais (Call Center) de Ravezies à Bordeaux L entrepôt Marticot à Cestas Bien que la CCI de Bordeaux soit un établissement public unique et qu elle dispose seule de la personnalité morale, ces divers services font l objet de comptabilités spécifiques. Cela permet, entre autres, de disposer de comptes de résultats par activité Services commerciaux Services généraux Services formation