OBSERVATOIRE ACTIVITE TOURISTIQUE HAUTE MAURIENNE VANOISE. Observatoire de l activité touristique Haute Maurienne Vanoise.

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1 Observatoire de l activité touristique Haute Maurienne Vanoise 09 décembre 2014 ANIMATION 09 DECEMBRE

2 Sommaire 1. Méthodologie les questions que vous vous posez 2. Les données clés de la destination 3. Quelques éléments de comparaison 4. L état des réservations au 01/12/ Le pricing 6. Le calendrier / Synthèse 8. Plan d actions 9. Quelques données comportementales explicatives du modèle touristique. ANIMATION 09 DECEMBRE

3 METHODOLOGIE ANIMATION 09 DECEMBRE

4 Comment sont collectées les données? Pour les professionnels: -Par collecte automatisée avec toutes les agences immobilières et la place de marché. -Par formulaire ou échange de fichiers avec les autres opérateurs. -Les professionnels «non répondants» à l enquête sont «estimés» selon le remplissage moyen de leur catégorie d hébergement. Pour les loueurs de particulier à particulier: -Après identification des stocks sur les principaux sites de locations de vacances, le taux de remplissage de ces offres est issu d un scan automatique d un échantillon de 30% des offres présentes dont les plannings sont les plus à jour. La classification des lits LITS PROFESSIONNELS LITS NON PROFESSIONNELS LITS CHAUDS LITS TIEDES LITS FROIDS Hôtel Centrale de reservation Gites de France Résidence secondaire Résidence de tourisme Agence immobilière Clé Vacances Village vacances Résidence en multipropriété Offres C2C (de particulier à particulier) Gestion Tour Opérateur Camping Listes des loueurs ANIMATION 09 DECEMBRE

5 METHODOLOGIE les questions que vous vous posez 100% TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES VS TAUX D'OCCUPATION Quelle est la différence entre un taux d occupation et un taux de remplissage? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TAUX D OCCUPATION TAUX DE REMPLISSAGE S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 -Le taux d occupation indique le niveau moyen de fréquentation d un hébergement (appartement ou chambre) sur une période donnée - le taux de remplissage prend en compte le nombre de personnes dans cet appartement ou chambre soit l occupation réelle du bien. Le taux de remplissage est systématiquement inférieur de 5 à 20 points aux taux d occupation car un appartement ou une chambre est rarement occupé par le nombre de personnes maximum. Exemple: Une chambre de 4 personnes peut être remplie sur les 4 semaines des vacances d hiver et occupée seulement par 2 personnes sur chacune de ces semaines. TAUX DE REMPLISSAGE TAUX D'OCCUPATION Le taux d occupation sera alors de 100% quand le taux de remplissage sera à 50% sur cette période. ANIMATION 09 DECEMBRE

6 LES DONNES CLES DE LA DESTINATION ANIMATION 09 DECEMBRE

7 Les données clés du territoire Haute Maurienne Vanoise = une capacité d'accueil de lits Haute Maurienne Vanoise, une capacité d accueil de lits dont près de lits sur le domaine de Val Cenis Vanoise. Un des plus gros «stocks» de lits touristiques de la Maurienne après les Sybelles ( lits) et Galibier Thabor ( lits) Répartition des lits professionels Sollières- Sardieres- Bramans; 8% Bonneval - Bessans; 13% RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS CLUBS, V. VACANCES AGENCES IMMOBILIERES C2C NON MARCHANDS Val Cenis Vanoise; 79% 79% de la capacité professionnelle se situe sur Val Cenis Vanoise. ANIMATION 09 DECEMBRE

8 Près de 1,7 millions de nuitées réalisées sur le territoire hiver + été. La part de l été = 29% 63% des nuitées l hiver sont converties en journées de ski Fréquentation globale du territoire Haute Maurienne Vanoise ANIMATION 09 DECEMBRE

9 Fréquentation des lits professionnels (nuitées) La contribution de Val Cenis Vanoise en termes de production de nuitées professionnelles sur le territoire = 80% (12% pour Bonneval et Bessans, 8% pour Sollières-Sardières et Bramans) 0 Bonneval - Bessans Val Cenis Vanoise Sollières-Sardieres-Bramans ANIMATION 09 DECEMBRE

10 le rendement des lits marchands - distinction hiver et été RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS CLUBS, V. VACANCES AGENCES IMMOBILIERES CAMPING CARAVANEIGE LITS TIEDES PARTICULIERS & FROIDS HMV HIVER HMV ÉTÉ Des rendements (nombre de nuitées générées par lit) de 71 pour les villages vacances l hiver et 37 l été. Ce secteur possède le meilleur rendement du territoire. Les hôteliers ont un rendement modeste (38 nuitées par lit sur la saison d hiver) ANIMATION 09 DECEMBRE

11 Les données clés de la fréquentation - En hiver 2014, un recul de la fréquentation de : -0,7% - Une progression l été de +4,1% versus l été 2013 Le modèle de la Haute Maurienne Vanoise est impactée: - l hiver par: - Les lits non marchands qui occupent une place significative (43% des lits, sur représentation de ces lits versus la Maurienne 41% ou les stations de Tarentaise (25-30%) - La faible performance des lits hôteliers de manière générale - Une offre faible (en volume) des agences immobilières (6% de l offre globale) à l égal de la situation en Maurienne - Un taux de conversion des nuitées en journées de ski plutôt faible (63% contre 75 à 80% en Tarentaise) - L été par: - Le poids et l animation des ventes des résidences de tourisme - Le caractère «météo-dépendant» de l hôtellerie et des campings ANIMATION 09 DECEMBRE

12 QUELQUES ELEMENTS DE COMPARAISON ANIMATION 09 DECEMBRE

13 Les forces en présence - les lits marchands La structure des lits impacte fortement la production de nuitées de manière générale Le territoire Haute Maurienne Vanoise est plus impactée par - Les lits en résidences de tourisme (poids important dans la structure) - Les lits dans les canaux de particuliers à particuliers (C2C) place de marché et autres canaux de distribution C2C - La faible représentation des lits en agences versus les autres territoires 0 Haute Maurienne Vanoise les villages de la Plagne les Saisies RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS CLUBS, V. VACANCES AGENCES IMMOBILIERES C2C Capacité touristique: Les Saisies = lits Les Villages de la Plagne (Montchavin les Coches, Montalbert et Champagny) = lits ANIMATION 09 DECEMBRE

14 Les performances comparées des hébergeurs (taux de remplissage) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Remplissage comparé réseau villages /Haute Maurienne Vanoise - agences immobilières Une faiblesse identifiée principalement sur les périodes d intervacances (notamment janvier), Une force: les vacances marché domestique. 20% 10% 0% Agences RESEAU Agences HMV ANIMATION 09 DECEMBRE

15 Les performances comparées des hébergeurs (taux de remplissage) 90% 80% 70% 60% 50% Remplissage comparé réseau villages /Haute Maurienne Vanoise - résidences de tourisme Une force: les vacances marché domestique + marché belge qui semble bien répondre sur la destination 40% 30% 20% 10% 0% Résidences RESEAU Résidences HMV ANIMATION 09 DECEMBRE

16 Les performances comparées des hébergeurs (taux de remplissage) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Remplissage comparé réseau villages /Haute Maurienne Vanoise - Hôtels Une vraie faiblesse: le remplissage des hôteliers l hiver produit et commercialisation, les axes des progrès? 30% 20% 10% 0% Hôtels RESEAU Hôtels HMV ANIMATION 09 DECEMBRE

17 Les performances comparées des hébergeurs (taux de remplissage) 100% Remplissage comparé réseau villages /Haute Maurienne Vanoise - les villages de vacances 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Une force: des taux comparables aux autres stations du réseau. Mais une saison qui se termine bien plus tôt (fin mars début avril) 0% Villances de vacances RESEAU Villages vacances HMV ANIMATION 09 DECEMBRE

18 59 Le nombre de nuitées par lit: rendement par type de lit RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS CLUBS, V. VACANCES AGENCES IMMOBILIERES LITS TIEDES PARTICULIERS & FROIDS HMV SAISIES PLAGNE ANIMATION 09 DECEMBRE

19 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% Part de la clientèle étrangère dans les différents types d'hébergement 26,8% 1,7% 2,1% Poids des clientèles 3,7% 5,7% 20,0% 15,0% 10,0% 17,4% 16,7% 83,4% 5,0% 0,0% RESIDENCES DE TOURISME 2,9% HÔTELS CLUBS, V. VACANCES AGENCES IMMOBILIERES Haute Maurienne Vanoise les villages de la Plagne les Saisies FR DE UK NL BE Un niveau «d export» (17% de clientèle étrangère chez les professionnels) satisfaisant. La commercialisation est portée principalement par les secteur des résidences (forte contribution) et des agences immobilières! ANIMATION 09 DECEMBRE

20 L ETAT DES RESERVATIONS ACQUISES 01 décembre 2015 ANIMATION 09 DECEMBRE

21 Les stocks de lits hiver 2015 Les lits professionnels sont en légère hausse: le secteur des villages vacances gagne quelques lits notamment par l'ouverture de lits supplémentaires à la "Bessannaise" les agences immobilières voient leur stock augmenter de 145 lits. Capacité d'accueil Les stocks des secteurs hôtelier et de la résidence de tourisme sont stables en attendant l'hiver prochain qui devrait voir la mise en exploitation de la dernière tranche CGH et de l'hôtel 4* de Lanslebourg. NOMBRE DE LITS BILAN H14 H15 EVO N/N-1 (en nb lits) EVO N/N-1 (en %) lits enquêtés 94% de taux de réponse LITS CHAUDS RESIDENCES DE TOURISME ,5% HÔTELS ,2% CLUBS, V. VACANCES & TO ,2% Total ,1% LITS TIEDES (PROFESSIONNELS) AGENCES (propriétaires Compris) ,0% LITS TIEDES (PARTICULIERS) GITES, C2C, LOUEURS P ,9% ANIMATION 09 DECEMBRE

22 22/11-28/11 29/11-05/12 06/12-12/12 13/12-19/12 20/12-26/12 27/12-02/01 OBSERVATOIRE ACTIVITE TOURISTIQUE HAUTE MAURIENNE VANOISE 03/01-09/01 10/01-16/01 17/01-23/01 24/01-30/01 31/01-06/02 07/02-13/02 14/02-20/02 21/02-27/02 28/02-06/03 07/03-13/03 14/03-20/03 21/03-27/03 28/03-03/04 04/04-10/04 11/04-17/04 18/04-24/04 25/04-01/05 02/05-08/05 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 53% 66% Le Taux de remplissage à date au 01/12/ % 27% 32% 40% 36% 53% 62% 56% 46% 32% 27% 19% 13% 21% 7% 3% - La semaine de Noël est remplie à 53% à la date du 1/12. - l'intervacances de janvier met en exergue des taux de 27 à 40% de remplissage. - les vacances d'hiver font apparaitre un remplissage discordant entre la semaine 8 et les autres semaines 7, 9 et 10. Les semaines 7 et 10 montrent toutefois un retard dans la mobilisation des clients des zones A (marché régional) et B (marché du Nord de la France) notamment. - Le WE Pascal couplé à l'arrivée des vacanciers belges a déjà un taux de remplissage intéressant: 21%. S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 ANIMATION 09 DECEMBRE

23 22/11-28/11 29/11-05/12 OBSERVATOIRE ACTIVITE TOURISTIQUE HAUTE MAURIENNE VANOISE 06/12-12/12 13/12-19/12 20/12-26/12 27/12-02/01 03/01-09/01 10/01-16/01 17/01-23/01 24/01-30/01 31/01-06/02 07/02-13/02 14/02-20/02 21/02-27/02 28/02-06/03 07/03-13/03 14/03-20/03 21/03-27/03 28/03-03/04 04/04-10/04 11/04-17/04 18/04-24/04 25/04-01/05 02/05-08/05 TIR AU BUT NUITEES CHAUD + TIEDE RESAS A VENIR NUITEES FROID NUITEES GLOBALES H S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 1,180 millions de nuitées prévues au terme de la saison ANIMATION 09 DECEMBRE

24 22/11-28/11 29/11-05/12 OBSERVATOIRE ACTIVITE TOURISTIQUE HAUTE MAURIENNE VANOISE 06/12-12/12 13/12-19/12 20/12-26/12 27/12-02/01 03/01-09/01 10/01-16/01 17/01-23/01 24/01-30/01 31/01-06/02 07/02-13/02 14/02-20/02 21/02-27/02 28/02-06/03 07/03-13/03 14/03-20/03 21/03-27/03 28/03-03/04 04/04-10/04 11/04-17/04 18/04-24/04 25/04-01/05 02/05-08/ NOMBRE DE LITS MOBILISABLES 5 à lits mobilisables / semaine sur les périodes d'intervacances notamment S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 ANIMATION 09 DECEMBRE

25 80% Taux de remplissage des hébergeurs de Haute Maurienne Vanoise 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Résidences agences hôtels villages vacances C2C ANIMATION 09 DECEMBRE

26 Taux de remplissage des hébergements de Haute Maurienne Vanoise Comparatif état du 01/12/2014 et bilan 2014 état du 01/12/2014 bilan Hiver 2014 Résidences agences hôtels villages vacances C2C 32,3% 30% 8% 49% 27% 50,0% 45,0% 31,0% 60,0% 38,0% ANIMATION 09 DECEMBRE

27 LE PRICING 2015 ANIMATION 09 DECEMBRE

28 N sem. Date CGH LAGRANGE BELAMBRA P&V P&V PREMIUM MADAME VACANCES ODALYS MAEVA MMV LVH MONTAGNETTES S52 20/12-26/12 98% 68% 73% 86% 90% 79% 63% 69% 63% 78% 89% S1 27/12-02/01 100% 90% 91% 100% 100% 93% 95% 100% 80% 100% 89% S2 03/01-09/01 53% 30% 44% 52% 51% 33% 43% 29% 34% 40% 43% S3 10/01-16/01 53% 30% 44% 49% 38% 29% 51% 29% 38% 40% 37% S4 17/01-23/01 53% 35% 55% 49% 51% 35% 55% 29% 42% 40% 37% S5 24/01-30/01 53% 40% 61% 65% 51% 39% 61% 40% 47% 47% 43% S6 31/01-06/02 61% 48% 67% 65% 51% 44% 66% 40% 52% 57% 59% S7 07/02-13/02 95% 79% 91% 77% 63% 46% 91% 67% 52% 78% 68% S8 14/02-20/02 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 100% 100% 100% S9 21/02-27/02 99% 90% 100% 90% 100% 100% 100% 81% 100% 95% 95% S10 28/02-06/03 81% 79% 96% 77% 94% 93% 80% 69% 84% 82% 89% S11 07/03-13/03 60% 48% 61% 65% 90% 79% 66% 47% 75% 57% 76% S12 14/03-20/03 58% 40% 61% 65% 63% 42% 63% 47% 48% 47% 59% S13 21/03-27/03 58% 35% 55% 49% 51% 35% 56% 40% 41% 47% 48% S14 28/03-03/04 62% 35% 55% 52% 51% 33% 48% 40% 35% 43% 48% S15 04/04-10/04 61% 41% 55% 49% 51% 42% 48% 40% 48% 47% 61% S16 11/04-17/04 58% 39% 48% 49% 38% 42% 43% 29% 48% 43% 38% S17 18/04-24/04 58% 30% 48% 49% 38% 23% 36% 29% 37% 32% 30% ANIMATION 09 DECEMBRE

29 MONTAGNE IMMOBILIER DESTINATION LE VILLAGE HAUTE N sem. Date BESSANS BONNEVAL VAL CENIS VANOISE MAURIENNE S52 20/12-26/12 67% 59% 51% 69% 57% S1 27/12-02/01 87% 83% 78% 86% 76% S2 03/01-09/01 43% 41% 37% 49% 44% S3 10/01-16/01 43% 41% 37% 49% 44% S4 17/01-23/01 43% 41% 37% 49% 44% S5 24/01-30/01 45% 41% 40% 49% 44% S6 31/01-06/02 49% 49% 51% 54% 57% S7 07/02-13/02 80% 81% 86% 86% 100% S8 14/02-20/02 100% 100% 100% 100% 100% S9 21/02-27/02 100% 100% 100% 100% 100% S10 28/02-06/03 80% 83% 90% 86% 100% S11 07/03-13/03 55% 49% 51% 54% 57% S12 14/03-20/03 51% 44% 40% 49% 44% S13 21/03-27/03 45% 41% 37% 49% 44% S14 28/03-03/04 39% 41% 37% 49% 44% S15 04/04-10/04 39% 44% 37% 49% 44% S16 11/04-17/04 39% 44% 37% 49% 44% S17 18/04-24/04 39% 44% 37% 49% 0% L élasticité des tarifs est un argument important pour générer du flux dans un marché plutôt très concurrentiel notamment en Haute Maurienne Vanoise. Une élasticité forte sur Montagne Immobilier en janvier (37%) Un traitement à l identique des 4 semaines des vacances d hiver pour DHM contre 2 à 3 périodes pour Montagne immobilier sur ces produits. L élasticité reste un outil, le business modèle de chacun de ces opérateurs peut expliquer la mise en œuvre ou pas de cet outil. ANIMATION 09 DECEMBRE

30 PRIX PUBLICS ( UROS) - H2014/ Forfait 1 jour adulte jours adulte ,1 32,8 33,4 33,5 34,0 35,5 36,7 38,0 38,1 40,0 40,0 41,0 41,5 42,4 43,2 43,5 44,0 44,5 45,7 46,5 47,0 48,0 48,0 48,5 48,5 49,0 49,0 49,0 49,5 50,0 52,0 54,3 55,5 58,0 58,5 Le positionnement du domaine de Val Cenis Vanoise est cohérent par rapport à son environnement concurrentiel et le niveau de service qu il offre. ANIMATION 09 DECEMBRE

31 PRIX MOYEN AGENCE IMMOBILIERE 2P4/5 - H2014/ PRIX MOYEN RESIDENCE DE TOURISME 2P4/5 - H ANIMATION 09 DECEMBRE

32 LE CALENDRIER ANIMATION 09 DECEMBRE

33 CALENDRIER HIVER 2014/2015 Période N PRINCIPALES NATIONALITES saison Semaine France G.B. Irl N.L. Bel Lux All Norv Finl Dank Suède Esp It Pol. Russie Rép. Slovaquie Slovenie Tchèque C.H. Début de saison N 49 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 29/11 au 05/12 N 50 06/12 au 12/12 N 51 13/12 au 19/12 Noël N 52 08/12 = inmaculada 20/12 au 26/12/ déc. 20-déc. 21-déc. 20-déc. 20-déc. 20-déc. 20-déc. 21-déc. 20-déc. 20-déc. 20-déc 20-déc. Nouvel An N 01 4-janv. 4-janv. 5-janv. 4-janv. 4-janv. 4-janv. 4-janv. 5-janv. 4-janv. 4-janv. 4-janv. 4-janv. 27/12 au 02/01/2015 N 02 03/01 au 09/01/2015 N 03 10/01 au 16/01 N 04 17/01 au 23/01 N 05 24/01 au 30/01 N 06 P P P (Berne) 31/01 au 06/02 (Berlin) P P N 07 Grenoble P 7-févr. P P (Genève) 07/02 au 13/02 A P 15-févr. P P N 08 Grenoble/Paris P 15-févr. P (Sud) 14-févr. 14-févr. P P (Oslo) P P P(Bale) 14/02 au 20/02 A+C P 23-févr. P 22-févr. 22-févr (Bayern) P (Oslo) P P P N 09 Lille/Paris P (Nord+Centre) P P P (Vaud) Vacances 21/02 au 27/02 B+C P P (Prague) P (Vaud) d'hiver N 10 Lille P P P 28/02 au 06/03 B (Hamburg) P (Prague) N 11 P P 07/03 au 13/03 (Hamburg) P N 12 14/03 au 20/03 N 13 21/03 au 27/03 N 14 P P 28-mars 28/03 au 03/04 P (Berlin + Bayern) 5-avr. N 15 P P P (Bale + Vaud+Ge) 04/04 au 10/04 P 4-avr. 04-avr (Berlin + Bayern) P N 16 Grenoble 19-avr. 19-avr. 12-avr. P (Vaud+Bern) 11/04 au 17/04 A 12-avr. 20-avr. P N 17 Grenoble/Paris 27-avr. Vacances 18/04 au 24/04 A+C de printemps N 18 Lille/Paris 25/04 au 01/05 B+C N 19 Lille 2-mai 02/05 au 08/05 B 10-mai ANIMATION 09 DECEMBRE

34 Période N commerciale Semaine France G.B. Irl N.L. Bel Lux All Norv Finl Dank Suède Esp It Pol. Russie Début de saison Vacances de Noël Vacances d'hiver N 49 28/11 au 04/12 CALENDRIER HIVER 2015/2016 Rép. Afrique Tchèque Slovaquie Slovenie C.H. C.H. Australie Brésil du sud N 50 Immaculada 06-Dec 05/12 au 11/12 8-dec (PL, PI) N Dec (QLD+SA) 13-Dec 13-Dec 11-Dec 12/12 au 18/12 17-Dec (WA) (SP) (PL, PI) N Dec 19-dec (NT+QLD+SA+WA+VIC) / 20-Dec 20-Dec 19-Dec 19-Dec 19-Dec 19-dec 19-Dec 19-dec 23-dec 01-janv 21-dec 19-dec 19-dec 19-dec 23-dec 24-janv 19/12 au 25/12/ Dec 21-Dec (NSW+NT+QLD+SA+WA+VIC)(SP, 03-janv MG,RJ) (PL, PI) N 53 Bern + 27-Dec 27-Dec 03-janv 04-janv 04-janv 03-janv 03-janv 03-janv Bayern + 06-janv 03-janv 04-janv 04-janv 03-janv 03-janv 07-janv 27-Dec (NSW+NT+QLD+SA+WA+VIC) 10-janv 26/12 au 01/01/2015 Berlin Vaud (SP, MG,RJ) (PL, PI) N dec 03-janv 03-janv 12-janv 03-Janv(NSW+NT+QLD+SA+WA+VIC) Geneve 02/01 au 08/01/2015 Hamburg (SP, MG,RJ) (PL, PI) N janv 10-janv 10-Janv(NSW+NT+QLD+SA+WA+VIC) 09/01 au 15/01 (SP, MG,RJ) (PI) N janv 17-Janv(NSW+NT+QLD+SA+WA+VIC) 16/01 au 22/01 (SP, MG,RJ) N Janv(NSW+QLD+SA+VIC+WA+NT) 26-janv 23/01 au 29/01 28-Janv(VIC+QLD+WA+NT) (MG,RJ) N fev Ber / 02-Fev(WA+NT) 06-Fev 30/01 au 05/02 Ham (MG,RJ) N 06 Lille 06-Fev 6-fev 08-fev 06/02 au 12/02 B 14-Fev 14-fev Bayern N 07 Lille/Grenoble 15-Fev 15-Fev 13-fev 15-fev 13-fev 13/02 au 19/02 B+A 19-Fev 19-Fev 21-fev Centre Geneve N 08 Genoble/Paris Centre+ 22-Fev 22-fev 22-fev 20-fev 21-Fev (p) 20/02 au 26/02 A+C Sud (P) 26-Fev 26-fev Sud Vaud N 9 Paris 29-fev Nord (P) 27/02 au 04/03 C Stockholm NATIONALITES 01-Mars (p) Vacances de printemps N mars 07-mars 05/03 au 11/03 Nord N 11 12/03 au 18/03 N mars SEM A IN E 23-fev 20-mars 21-mars 19-mars SA IN T E 19/03 au 25/03 28-mars 25-mars 25-mars 10-avr 24-mars (PL) N 13 Berlin 28-mars 28-mars 28-mars Pâques Bern+ Geneve 27-mars 25-mars 26-mars 26-mars 26/03 au 01/04 Bayern Vaud (PI, PL) N 14 02/04 au 08/04 N 15 Lille 09/04 au 15/04 B N 16 Lille/Grenoble 16/04 au 22/04 B+A N 17 Genoble/Paris 23/04 au 29/04 A+C N 18 Paris 30-mars 30/04 au 06/05 C 08-mai N 19 07/05 au 13/05 10-avr 10-avr 10-avr 18-mars Hamb 06-mai /17-mai (BE) Quelques dates : Noel = vendredi 25 décembre 2015 Jour de l'an = vendredi 01 janvier 2016 Lundi Pâques = lundi 28 mars 2016 Immaculada = lundi 8 décembre 2014 Semaine Sainte = dimanche 29 mars au dimanche 5 avril 2015 Pâques Orthodoxe = dimanche 12 avril 2015 Noel orthodoxe = 7Janvier ANIMATION 09 DECEMBRE

35 SYNTHESE ANIMATION 09 DECEMBRE

36 Une capacité d accueil sur le territoire importante (plus de lits touristiques) Un poids des résidences de tourisme qui impacte les performances des sites par la volumétrie générée, l animation des ventes en hiver comme en été, la commercialisation très active de ce secteur sur les marchés étrangers (notamment bénélux) Les agences immobilières qui malgré un stock «faible» (6% de l offre) semblent actives et commercialement dynamiques même si elles peuvent être «pénalisées» par un pricing trop proche des produits des résidences sur certaines périodes. Des faiblesses - Le secteur hôtelier n est pas au niveau des performances attendues sur ce type de station (problème de produit? Problème de commercialisation.) - Des marchés faiblement explorés (anglais) ou à potentiel intéressant (allemand) car déjà présent sur le site - Des lits tièdes en «sur offre» et dont la performance commerciale doit être soutenue (place de marché) - Des lits en villages vacances qui remplissent bien leur office mais qui risquent de souffrir à l avenir (mise aux normes.) Plan d actions à mettre en œuvre pour contrer ces faiblesses (et maintenir les forces) ANIMATION 09 DECEMBRE

37 UN PLAN D ACTIONS POUR ESSAYER D OPTIMISER LA SAISON ANIMATION 09 DECEMBRE

38 Un plan d actions pour essayer d optimiser la saison Le processus de réservation (dans les délai) connait un double mode de fonctionnement Il est anticipé (vacances domestiques, clients fidèles des hébergeurs ou des loueurs de C2C Il est de «dernière minute» pour les «opportunistes», groupes amis, couples courts séjours, promotions Et de plus en plus pour l hôtellerie. La centrale de réservations est le bon canal pour générer du séjour sur ce segment A chaque segment, il convient de répondre par une offre / stimulation Animation des ventes, CRM, offres.. L état des réservations acquises doit permettre de: Renforcer les présences d offres sur le web (ventes) Activer les campagnes préparées en amont (offres prêtes à partir) Animer le CRM ANIMATION 09 DECEMBRE

39 Un plan d actions pour essayer d optimiser la saison Argumentaire / distribution Janvier «La meilleure neige» «moins de monde» Des offres.bons plans prix Distribution multi canal (station et tous opérateurs en station pour relayer la commercialisation) Mars «soleil et neige» Des journées qui s allongent Peu de monde, un ski plus plaisir Produit / marché & segment cible Tribu d adultes, groupes d amis, étudiants offre packagée séjour / court séjour + prix Les couples «sans enfant» pour profiter des grands espaces offre packagée séjour / court séjour Les seniors qui peuvent skier en toute sécurité / sans foule propriétaires, amis de propriétaires à valoriser Skieurs réguliers, multi-séjournants, marché régional à privilégier, services Marché domestique (région) + PECO? + GB? Tribu d adultes, skieurs fréquents offre packagée séjour / court séjour + prix Les couples «sans enfant» ou avec des enfants en bas âge offre packagée séjour / court séjour Les seniors et les grands parents qui peuvent accueillir les petits enfants Skieurs réguliers, multi-séjournants, Skieurs séjours uniques marché domestique ile de France Des entreprises (séminaires.) Marché domestique + GB + B + NL ANIMATION 09 DECEMBRE

40 QUELQUES DONNEES COMPORTEMENTALES EXPLICATIVES DU MODELE TOURISTIQUE (observatoire VYVO G2A_LHM) ANIMATION 09 DECEMBRE

41 Quelques données comportementales explicatives du modèle touristique (observatoire VYVO G2A_LHM) Ratio budget /revenu Évolution «à revenu égal» (séjours marchands 6 à 8 nuits) Choix de station évolution «à revenu égal» (séjours marchands 6 à 8 nuits) 26% 26% 26% Stations intermédiaires 39% 43% 45% Stations villages moyennes et petites Grandes stations 35% 31% 30% h12_panel h13_panel h14_panel ANIMATION 09 DECEMBRE

42 Quelques données comportementales explicatives du modèle touristique (observatoire VYVO G2A_LHM) Choix de l individu pour le canal de réservation Canal h12_panel h13_panel h14_panel Budget moyen séjour (3 ans) Grand hébergeur / TO 17,9% 15,0% 13,7% AGV face à face 2,5% 4,2% 2,6% Hébergeur local 17,1% 18,0% 19,4% Loueur particulier 19,1% 18,8% 21,0% C.E. / association 8,8% 8,5% 9,4% Centrale de réservation 3,0% 4,6% 3,2% Prêt de logement 10,8% 11,7% 12,1% Invité 10,8% 9,1% 8,3% 970 Propriétaire (occup. personnelle) 8,5% 8,5% 8,2% Autre 2,2% 1,5% 1,6% ANIMATION 09 DECEMBRE

43 Quelques données comportementales explicatives du modèle touristique (observatoire VYVO G2A_LHM) C2C : Comment avez-vous connu ce loueur particulier? 34% 43% 49% Site généraliste C2C 31% 23% 18% Sources insitutionnelles station (internet / papier) ou assoc. loueurs 35% 35% 34% Sources personnelles (recommandation, connaisances,..) Panel H2012 Panel H2013 Panel H2014 ANIMATION 09 DECEMBRE

44 Quelques données comportementales explicatives du modèle touristique (observatoire VYVO G2A_LHM) Le site utilisé pour trouver le loueur particulier Le Bon Coin 42% Je ne me souviens pas 20% Abritel Le site de la station / Office de Tourisme Homelidays Autre Le site du propriétaire Le site de l'association des loueurs de la station Mediavacances Locasun 11% 7% 7% 4% 4% 3% 1% 1% ANIMATION 09 DECEMBRE

45 Canal Arguments différenciateurs (% obs.) Autres arguments, non différenciateurs (% obs.) TO / Grand hébergeur Processus achat facile (53%) ; Confiance opérateur (17%) Prix (19%) ; Choix des canaux AGV (face à face) Relationnel (36%) ; Confiance opérateur (21%) ; Maitrise choix (3%) Processus facile (28%) ; Prix (10%) ; C.E. / association Prix (72%) ; Tout prévu (11%) ; Processus achat facile (12%) ; Hébergeur local Relationnel (42%) ; Confiance opérateur (19%) ; Maitrise choix (2%) Processus achat facile (21%) ; Prix (14%) Centrale de réservation Processus facile (56%) ; Confiance opérateur (24%) Relationnel (13%) Loueur particulier Prix (42%) ; Relationnel (38%) ; Autonomie / liberté (3%) Processus achat facile (16%) ; Confiance opérateur (7%) ANIMATION 09 DECEMBRE

46 Merci de votre attention! ANIMATION 09 DECEMBRE