Recomposition du marché des télécom professionnels : au-delà du rachat de SFR par ALTICE

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1 V1. 22 avril 2014 Contact presse LEGOS Laurent Durgeat / Prformance Tel : / laurent@prformance.com Communiqué de presse Recomposition du marché des télécom professionnels : au-delà du rachat de SFR par ALTICE Mercredi 16 avril 2014 se tenait à l initiative de Pascal Prot, fondateur et PDG de l opérateur LEGOS une réunion autour d un thème brulant et polémique. «Rachat de SFR par Altice : ce qui va changer pour les entreprises». Se sont exprimés à cette table ronde : Yves LE MOUEL, Directeur Général de la FFT, Lionnel PIAR, Vice Président Télécommunications, CGI Business Consulting, Pascal PROT, PDG de Legos, Antoine FOURNIER, Directeur Adjoint, Stratégie et Economie Affaires Réglementaires Groupe, Colt.

2 Vous trouverez ci-dessous la retranscription des principaux verbatims Yves LE MOUEL, Directeur Général de la FFT Depuis la déréglementation du marché des télécoms, le phénomène de restructuration des acteurs de ce marché, intervient selon des cycles réguliers : On a connu par exemple le démantèlement d ATT aux USA en 1984 en sept Opérateurs Régionaux (baptisés les «Baby Bells») et qui depuis ont fusionné pour donner naissance à 2 géants ATT et Verizon. En France, le milieu de la décennie 2010 a donné lieu à la disparition le plus souvent par fusion, de nombreux acteurs de l internet et des télécommunications (Club internet, AOL, Telecom Italia, Cegetel, ) Telecom Italia et 9Cegetel étaient d ailleurs membres fondateurs de la Fédération Française des Télécoms fin 2007 La première dynamique de restructuration du marché a été technologique. En particulier aujourd hui la convergence entre le fixe et le mobile : les acteurs présents sur un seul de ces marchés ont cherché et cherchent à être présents sur les deux à l instar de Vodafone en Europe qui rachète des câbloopérateurs. Le rachat de SFR par Numéricable entre totalement dans cette démarche, parce qu aujourd hui, c est ce que de plus en plus de clients particuliers et professionnels attendent (prix, interface unique, simplicité) et pour les opérateurs c est un outil «anti-churn» qui permet en outre de stabiliser les revenus. La seconde dynamique de restructuration est économique : dans un marché comme le marché français, extrêmement concurrentiel, les prix sont bas ( baisse de - 22% dans les 5 dernières années, parmi les plus bas des pays de l OCDE, en fixe comme en mobile), le chiffre d affaires est en chute libre (- 16% sur les 3 dernières années pour Orange, SFR et BYT) et les marges s écroulent ( EBITDA : - 26,8% pour le cumul des 3 opérateurs). La pression économique est donc extrêmement forte. Enfin une troisième dynamique expliquant ces restructurations est la nécessité vitale pour ces opérateurs d investir lourdement pour faire face notamment au déploiement des nouvelles infrastructures (4G mobile et Fibre optique pour le fixe). Un opérateur qui n investit pas voit sa qualité de service se dégrader rapidement et on considère qu il se trouve sorti du marché au bout de 3 ans. Tous ensemble, les opérateurs investissent chaque année en France environ 7 milliards, hors achat des fréquences (3,5 Mds pour la 4G). Il est donc vital pour eux qu ils conservent leurs capacités d investissement. On peut dire à ce stade que le phénomène de restructuration du marché n est probablement pas achevé, pas plus en Europe qu en France. En effet, sur le continent européen les tensions réglementaires et concurrentielles sont très fortes et vont pousser le marché à évoluer encore, alors même que, comme dans un vaste mouvement sismique, les acteurs de la plaque nord-américaine sont prêts à prendre des positions en Europe et que la plaque asiatique est aussi en mouvement.

3 Lionnel PIAR, Vice Président Télécommunications, CGI Business Consulting Dans ce contexte le marché des services télécoms aux entreprises joue sa propre partition tout en éveillant les craintes de certains qu une augmentation des tarifs pourrait résulter des sommes en jeux dans ces opérations de rachat. Si l on veut se montrer provocateur, on pourrait dire que pour plus de 80% du marché rien ne va changer à court terme puisque une des caractéristiques du marché Entreprise est sa concentration. En effet, Orange, SFR et Numéricable ont à eux trois plus de 80% des parts du marché Entreprises. Ce phénomène de concentration devrait d ailleurs encore s accentuer puisque l ambition du nouveau Groupe SFR-Numéricable est de passer de 20% de parts de marché aujourd hui à 30% à moyen terme. Néanmoins, la question que nous pouvons légitimement nous poser concerne les attentes et besoins actuels qu a une entreprise vis-à-vis de son ou ses fournisseurs de télécommunications Le marché des Entreprises, en plus de sa concentration est également très segmenté. En effet les besoins sont très différents entre une TPME, une PME ou une multinationale. Une TPME aura des besoins proches de ceux du particulier, quand une PME recherchera des offres ou des services en lien direct avec son activité ou avec sa présence géographique. Une multinationale cherchera un opérateur global, capable de l accompagner dans son développement international (c est pour cela notamment que Téléfonica et Bouygues Télécom ont signé un partenariat : Téléfonica cherchait à enrichir son offre par une présence en France). Une grande société aura des besoins spécifiques comme la gestion d une flotte de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'appareils. Elle voudra sécuriser ses données de bout en bout depuis l utilisateur final en mobilité jusqu aux data center au sein de sa DSI. Ce marché est également un marché encore très captif, bien plus que le marché des particuliers. Cela tient à des attentes fortes des entreprises vis-à-vis de leurs fournisseurs télécoms : - De la qualité de service, de la disponibilité, du très haut débit - De la sécurité : une entreprise ne va pas changer de fournisseurs au risque de mettre en péril son activité, son business En 2014 les entreprises recherchent des offres télécoms entrant dans leur stratégie de transformation métier ou qui leur permettent de mettre en œuvre leur stratégie. Une entreprise voit donc aujourd hui les services télécom qu elle achète comme un moyen : - De créer de nouvelles sources de revenus - De développer le télétravail - De simplifier la mobilité ou de sécuriser ses échanges de données - De diminuer ses coûts : par exemple est-ce que l offre télécom que j achète me permet de délocaliser une partie de mon centre d appel ou bien aurais-je accès à des applications cloud avec un haut niveau de sécurité et avec de bon temps de réponse

4 Une des conséquences possibles de la recomposition actuelle du marché peut être la hausse des prix. Certains craignent en effet une hausse des prix pour les entreprises du fait de la situation de duopole créée : nous pensons que non. A niveau de service égal, la hausse des coûts n est pas d actualité D une part dans les Entreprises, les DSI comme les directions achats se sont professionnalisés dans l achat de services Télécoms. Ils se font parfois aidés par des sociétés comme CGI dans la définition et le déroulement de leurs Appels d offres. D autre part, ce risque semble écarté du fait de la très forte segmentation du marché professionnel en une multitude de centres de profit qui dépendent du lieu (opérateurs locaux, régionaux ou internationaux) des usages (outil de conférence, très haut débit ) ou des métiers (banque, finance, industries médias) concernés par les infrastructures et les services. Pascal PROT, PDG de Legos Le secteur des télécoms est celui qui a fait face aux plus nombreux bouleversements et révolutions tous secteurs confondus depuis le début des années 80. En conséquence, il n est pas étonnant de voir se poursuivre de nombreuses mutations, comme l ouverture du marché des télécommunications fixes en 1998, marquant la fin du monopole de l opérateur historique ou plus récemment comme l arrivée de Free ou de MVNOs (Mobile Virtual Network Operator) ou enfin comme la course à l innovation initiée ces dix dernières années par le jeu concurrentiel des nouveaux opérateurs alternatifs et des acteurs Over-The-Top (OTT), dont Microsoft, Google ou Facebook. Cette évolution constante et incessante à laquelle fait face le secteur des télécoms n en reste pas moins synonyme d opportunités, car le marché est profitable malgré la morosité ambiante, et poursuit son développement, favorisé par des ruptures réglementaires et technologiques. En France, un marché sur lequel le câble restait étonnament une technologie marginale en terme de part de marché pour les accès internet Haut Débit et les services triple play (contrairement aux Etats Unis ou dans d autres états européens), le rachat de SFR par Altice rétablit le rapport de force entre infrastructures et services En outre, si la France est à la pointe sur le marché du grand public avec ses offres «triple play» (internet, téléphonie illimitée et télévision) rendues possibles par un équipement haut débit parmi les

5 meilleurs d Europe, elle est très en retard sur le marché du BtoB. Celui-ci constitue un gisement encore inexploité et promis à un bel avenir car les entreprises s orientent vers une utilisation accrue des services liés à l IP, notamment avec l avènement du Cloud. Encore récemment, de nouveaux services ont encore accentué cette segmentation des usages : voix administrative, voix mobile, audioconférence, Visio conférence, communication unifiée (service Lync de Microsoft, ou Jabber de Cisco), géo localisation de flottes. Les clients entreprise ignorent souvent la complexité des opérateurs qui se nichent derrière ces applications. Actuellement les marques étudient les stratégies adéquates pour devenir les opérateurs de demain grâce aux services en marque blanche (NRJ, Crédit Mutuel ou Darty ont joué le rôle de pionnier) et les premier clients de MVNO tels que Legos démontrent l appétence du marché pour de telles offres Les experts peuvent néanmoins s accorder sur le fait que le mouvement va se poursuivre et s amplifier ; Cette coopétition entre les acteurs du marché, tour à tour partenaires, fournisseurs clients et concurrents est aujourd hui la meilleure garantie d une stabilité des prix et des services proposés aux entreprises. Antoine FOURNIER, Directeur Adjoint, Stratégie et Economie Affaires Réglementaires Groupe, Colt. Dans ce contexte de coopétition, l élément fédérateur et intangible pour assurer l avenir du secteur des Télécoms restera l innovation. En effet le marché entreprise va connaître une concentration inédite sur le fixe avec le rapprochement du troisième acteur avec le second. Car au delà des chiffres Ce rapprochement s accompagne par ailleurs d une intégration totale avec une activité résidentielle et une activité mobile : les deux premiers acteurs du marché entreprise seront donc totalement intégrés verticalement, des infrastructures fixes et mobiles aux services en mutualisation activité résidentielle et activité entreprise.

6 Depuis quelques années, plusieurs «Full MVNO 1» sont apparus sur le marché français avec des propositions de prestations de plus en plus flexibles et complémentaires des opérateurs de réseau. En parallèle le dégroupage de la fibre pour les entreprises, en préparation depuis la fin de l année 2012, va enfin s ouvrir cette année. Cette nouvelle étape dans le dégroupage va permettre de répondre aux besoins spécifiques des entreprises ; sécurité et qualité de service. Le Très Haut Débit va également devenir une réalité pour les entreprises. L enjeu à l échelle du marché entreprise tient en trois chiffres : , moins de 500 et plus de 100 Mbps : correspond au nombre d établissements d entreprises encore raccordés via le réseau cuivre contre seulement via un réseau de fibre avec des offres incluant des garanties de sécurité et de qualité de service. Moins de 500 par mois correspond au budget moyen des établissements d entreprises raccordés via le réseau de cuivre mais avec une limitation en débit autour de 10 Mbps. Plus de 100 Mbps est le débit disponible grâce au dégroupage de la fibre qui va permettre l apparition d offres combinant un réel Très Haut Débit supérieur à 100 Mbps, des garanties de sécurité et de qualité de service et surtout un budget comparable à celui actuellement pratiqué sur le réseau cuivre : inférieur à 500 /mois. Colt a fait le choix d accompagner l ouverture du dégroupage de la fibre à travers l Europe. Les premiers services seront ainsi disponibles en France d ici quelques mois. A propos de LEGOS Depuis 2007, année de lancement de son service opérateur, Legos a engagé une démarche visionnaire afin d offrir à ses clients les meilleures technologies et services de téléphonie. Précurseur dans l usage de la norme SIP, devenue le standard universel en matière de communication unifiée, il deviendra en avril 2014 le premier full MVNO à proposer ses services de téléphonie fixe et mobile en «marque blanche» aux marques professionnelles et grand public. La BPI ( Banque Publique d Investissement) vient de valider l accompagnement financier de ce projet innovant de service de téléphonie convergente fixe-mobile. Legos a réalisé pour son exercice 2013 un Chiffre d affaires de 2,5 millions d Euros. Plus d infos sur le site 1 Full MVNO signifie «Mobile Virtual Network Operator» ou opérateur mobile virtuel. Lorsqu un MVNO est qualifié de «Full», cela signifie qu il dispose de ses propres équipements réseau et donc qu il contrôle les services et les innovations qu il offre à ses clients.